introdução criado em 09/08/2016 12:41:00psofttraining.laureate.net/brazil/ps/publishing...guia de...
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Introdução Criado em 09/08/2016 12:41:00
Guia de Treinamento
Introdução
Página ii
Sumário Introdução ......................................................................................................................... 1
Página Inicial .............................................................................................................................. 1
Utilizando Menu pesquisa ....................................................................................................... 16
Adicionar, Acessar e Editar Menu Favorito / Menu Recente .............................................. 20
Alterar Senha ........................................................................................................................... 41
Página Consulta........................................................................................................................ 48
Lista de Trabalho ..................................................................................................................... 95
Botões Gerais .......................................................................................................................... 101
Personalizar Página ............................................................................................................... 114
ID Controle de Execução ....................................................................................................... 126
Query ....................................................................................................................................... 157
Guia de Treinamento Introdução
Página 1
Introdução Este documento tem por objetivo realizar uma apresentação do sistema Peoplesoft para auxiliar o usuário no uso das funcionalidades, conceitos e navegação.
Página Inicial
PeopleSoft
É um sistema integrado de gestão empresarial no qual as bases de dados dos
seus diversos módulos, Compras, Orçamentos, Contas a Pagar, Receber,
Faturamento, Ativo e demais, estão integradas em um mesmo servidor. Seus
processos são altamente parametrizados, com controle de acesso, layout e
navegação padronizados que possibilitam ao usuário, o acesso à informação detalhada inclusive no módulo de origem.
Procedimento
Etapa Ação
1. Cada funcionário irá receber um ID usuário e senha inicial. Seu acesso será liberado
somente com as páginas do sistema que compõe a sua necessidade de trabalho.
Guia de Treinamento
Introdução
Página 2
Etapa Ação
2. Digite as informações desejadas no campo ID Usuário. Digite "910000128".
Etapa Ação
3. Clique no campo Senha.
Guia de Treinamento Introdução
Página 3
Etapa Ação
4. Digite as informações desejadas no campo Senha. Digite "password0".
Etapa Ação
5. Clique no botão Signon.
Guia de Treinamento
Introdução
Página 4
Etapa Ação
6. Clique no botão Menu Principal.
Guia de Treinamento Introdução
Página 5
Etapa Ação
7. Esta lista de caminhos será diferente conforme a segurança de navegação
parametrizada para cada usuário.
OBS: Sistema trabalha com navegação de pastas e subpastas, parecido com a
navegação do Windows Explorer, ao clicar em uma pasta irá abrir um submenu até
chegar a página que se deseja abrir.
Clique no menu Fornecedores.
Etapa Ação
8. Clique no menu Informações do Fornecedor.
Guia de Treinamento
Introdução
Página 6
Etapa Ação
9. Clique no menu Adicionar/Atualizar.
Etapa Ação
10. Clique no menu Fornecedor.
Guia de Treinamento Introdução
Página 7
Etapa Ação
11. Nesse exemplo abrimos a página do cadastro de fornecedores.
Etapa Ação
12. Em todas as páginas do people o link início estará disponível este irá fechar a página
atual e retornar para a tela inicial do people.
Clique no link Início.
Guia de Treinamento
Introdução
Página 8
Etapa Ação
13. Iremos acessar um novo caminho
Clique no botão Menu Principal.
Etapa Ação
14. Clique no menu Gerenciamento de Compras.
Guia de Treinamento Introdução
Página 9
Etapa Ação
15. Clique no menu Ordens de Compra.
Etapa Ação
16. Clique no menu Adicionar/Atualizar OCs.
Guia de Treinamento
Introdução
Página 10
Etapa Ação
17. Página para Adicionar / Atualizar OCs foi aberta.
Etapa Ação
18. Em todas as páginas do people o link Nova Janela estará disponível este ao clicar irá
abrir uma nova janela sem fechar a página atual aberta.
Clique no link Nova Janela.
Guia de Treinamento Introdução
Página 11
Etapa Ação
19. Observe que uma nova página foi aberta.
Clique no botão Menu Principal.
Etapa Ação
20. Clique no menu Fornecedores.
Guia de Treinamento
Introdução
Página 12
Etapa Ação
21. Clique no menu Informações do Fornecedor.
Etapa Ação
22. Clique no menu Adicionar/Atualizar.
Guia de Treinamento Introdução
Página 13
Etapa Ação
23. Clique no menu Fornecedor.
Etapa Ação
24. Observe que a página anterior continua em aberto.
Clique na guia Adicionar/Atualizar OCs.
Guia de Treinamento
Introdução
Página 14
Etapa Ação
25. Retorne para página de cadastro de Fornecedor.
Clique na guia Fornecedor.
Etapa Ação
26. Clique no botão Fechar Guia (Ctrl+W).
Guia de Treinamento Introdução
Página 15
Etapa Ação
ou Clique no link Sair.
Etapa Ação
27. Link sair este irá fechar o sistema, recomendamos que ao sair do sistema sempre
clique nesse link e não somente fechar através do botão (X) da página do navegador,
pois assim não afetamos o desempenho do sistema.
Clique no link Sair.
Guia de Treinamento
Introdução
Página 16
Etapa Ação
28. Sistema finalizado e retorna para página de sign out.
Fim do Procedimento.
Utilizando Menu pesquisa
Atalho para encontrar página desejada.
Procedimento
Guia de Treinamento Introdução
Página 17
Etapa Ação
1. Clique no botão Menu Principal.
Etapa Ação
2. Digite as informações desejadas no campo Menu de Pesquisa. Digite "fornecedor".
Guia de Treinamento
Introdução
Página 18
Etapa Ação
3. Clique no botão Iniciar pesquisa.
Etapa Ação
4. Pressione o botão esquerdo do mouse na barra de rolagem e arraste-o até o local
desejado.
Etapa Ação
5. Solte o botão do mouse.
Guia de Treinamento Introdução
Página 19
Etapa Ação
6. Clique no link Fornecedor.
Etapa Ação
7. Observe que a página foi aberta sem a necessidade de navegação entre os menus.
Guia de Treinamento
Introdução
Página 20
Etapa Ação
8.
Fim do Procedimento.
Adicionar, Acessar e Editar Menu Favorito / Menu Recente
Conhecendo Menus
Procedimento
Para os caminhos frequentemente usados pelo usuário podemos salvar em um menu chamado
favorito e será um facilitador para acessar a página ou pasta desejada sem ter que navegar através
do menu.
Guia de Treinamento Introdução
Página 21
Etapa Ação
1. Iremos acessar uma página para adicionar ao menu favorito.
Clique no botão Menu Principal.
Etapa Ação
2. Clique no menu AutoAtendimento Funcionário.
Guia de Treinamento
Introdução
Página 22
Etapa Ação
3. Clique no menu Centro de Viagens e Despesas.
Etapa Ação
4. Clique no link Criar.
Guia de Treinamento Introdução
Página 23
Etapa Ação
5. Em todas as páginas do people existe um link para adicionar ao menu favoritos.
Clique no link Adicionar a Favoritos.
Etapa Ação
6. Janela acima, informar a descrição da página que será salvo no menu ou manter a
descrição que o sistema sugeriu. Para este caminho iremos alterar.
Pressione o botão esquerdo do mouse e arraste-o para selecionar o texto desejado.
Guia de Treinamento
Introdução
Página 24
Etapa Ação
7. Solte o botão do mouse.
Etapa Ação
8. Digite as informações desejadas no campo Descrição. Digite "Adiantamento".
Etapa Ação
9. Clique no botão OK.
Guia de Treinamento Introdução
Página 25
Etapa Ação
10. Clique no botão OK.
Etapa Ação
11. Clique no link Início.
Guia de Treinamento
Introdução
Página 26
Etapa Ação
12. Clique no botão Menu Principal.
Etapa Ação
13. Para as pastas frequentemente usadas também podemos adicionar aos favoritos.
Clique no ícone Pasta.
Guia de Treinamento Introdução
Página 27
Etapa Ação
14. Observe que o conteúdo da pasta foi aberto.
Clique no link Adicionar a Favoritos.
Etapa Ação
15. Para este caso iremos manter a sugestão de descrição do sistema.
Clique no botão OK.
Guia de Treinamento
Introdução
Página 28
Etapa Ação
16. Clique no botão OK.
Etapa Ação
17. Clique no link Início.
Guia de Treinamento Introdução
Página 29
Etapa Ação
18. Clique no botão Favoritos.
Etapa Ação
19. Observe que os dois caminhos foram adicionados ao menu.
Clique no menu Adiantamento.
Guia de Treinamento
Introdução
Página 30
Etapa Ação
20. Página foi aberta sem a necessidade da navegação.
Clique no botão Favoritos.
Etapa Ação
21. Clique no menu AutoAtendimento Funcionário.
Guia de Treinamento Introdução
Página 31
Etapa Ação
22. Da mesma forma a pasta que foi salva também será exibida sem a necessidade da
navegação através do menu principal.
Clique no botão Favoritos.
Etapa Ação
23. Clique no menu Editar Favoritos.
Guia de Treinamento
Introdução
Página 32
Etapa Ação
24. Nessa página possível alterar sequência de exibição dentro do menu, renomear ou
excluir algum caminho que não deseje mais manter nesse menu.
Digite as informações desejadas no campo Favoritos. Digite "Criar ".
Etapa Ação
25. Clique no campo Favoritos.
Guia de Treinamento Introdução
Página 33
Etapa Ação
26. Clique no campo Nº Sequência.
Etapa Ação
27. Pressione [Delete].
Guia de Treinamento
Introdução
Página 34
Etapa Ação
28. Digite as informações desejadas no campo Nº Sequência. Digite "1".
Etapa Ação
29. Clique no botão Salvar.
Guia de Treinamento Introdução
Página 35
Etapa Ação
30. Observe que os caminhos foram alterados conforme o número informado na coluna
sequência.
Etapa Ação
31. Clique no link Início.
Guia de Treinamento
Introdução
Página 36
Etapa Ação
32. Clique no botão Favoritos.
Etapa Ação
33. Clique no menu Editar Favoritos.
Guia de Treinamento Introdução
Página 37
Etapa Ação
34. Clique no botão Excluir linha 2 (Alt+8).
Etapa Ação
35. Clique no botão OK.
Guia de Treinamento
Introdução
Página 38
Etapa Ação
36. Clique no botão Salvar.
Etapa Ação
37. Clique na barra de rolagem.
Guia de Treinamento Introdução
Página 39
Etapa Ação
38. Clique no botão Favoritos.
Etapa Ação
39. Observe agora somente temos um caminho salvo no menu favoritos.
Guia de Treinamento
Introdução
Página 40
Etapa Ação
40. Observe que acima do menu favorito estamos visualizando os caminhos que foram
usados recentemente, sistema grava os últimos caminhos utilizados pelo usuário.
Clique no menu AutoAtendimento Funcionário.
Etapa Ação
41.
Fim do Procedimento.
Guia de Treinamento Introdução
Página 41
Alterar Senha
Alterando a senha.
Procedimento
Etapa Ação
1. Clique no botão Menu Principal.
Guia de Treinamento
Introdução
Página 42
Etapa Ação
2. Clique no botão Scroll Down.
Etapa Ação
3. Clique no menu Meu Perfil de Sistema.
Guia de Treinamento Introdução
Página 43
Etapa Ação
4. Clique no link Alterar Senha.
Etapa Ação
5. Digite as informações desejadas no campo Senha Atual. Digite "password0".
Guia de Treinamento
Introdução
Página 44
Etapa Ação
6. Clique no campo Nova Senha.
Etapa Ação
7. Digite as informações desejadas no campo Nova Senha. Digite "password2".
Guia de Treinamento Introdução
Página 45
Etapa Ação
8. Clique no campo Confirmar Senha.
Etapa Ação
9. Digite as informações desejadas no campo Confirmar Senha. Digite "password2".
Guia de Treinamento
Introdução
Página 46
Etapa Ação
10. Clique no botão OK.
Etapa Ação
11. Clique no link Sair.
Guia de Treinamento Introdução
Página 47
Etapa Ação
12. Clique no campo Senha:.
Etapa Ação
13. Informe a nova senha definida anteriormente.
Digite as informações desejadas no campo Senha:. Digite "password2".
Guia de Treinamento
Introdução
Página 48
Etapa Ação
14. Clique no botão Signon.
Etapa Ação
15.
Fim do Procedimento.
Página Consulta
Página Localizar um Valor Existente ou Atualizar/Consultar
Procedimento
Iremos apresentar a página de consulta para o cadastro de item, porém os conceitos aqui
apontados são para todas as páginas de consulta do People.
Guia de Treinamento Introdução
Página 49
Etapa Ação
1. Clique no botão Menu Principal.
Etapa Ação
2. Clique no menu Itens.
Guia de Treinamento
Introdução
Página 50
Etapa Ação
3. Clique no menu Definir Itens e Atributos.
Etapa Ação
4. Clique no menu Definir Item.
Guia de Treinamento Introdução
Página 51
Etapa Ação
5. Na maioria das páginas geralmente, conforme a liberação de acesso do usuário será
exibida as guias de Localizar e Adicionar.
Etapa Ação
6. Clique na guia Adicionar Novo Valor.
Guia de Treinamento
Introdução
Página 52
Etapa Ação
7. Ao clicar no botão "Adic" sistema irá abrir uma nova página para cadastro, mas para
esse capítulo iremos conhecer somente a Guia de Consulta chamada no People de
"Localizar um Valor Existente" ou "Atualizar/Consultar" conforme a página
acessada.
Guia de Treinamento Introdução
Página 53
Etapa Ação
8. Nota: ID Set um código de identificação que representa um conjunto de informações
de tabela de controle.
Uma tabela de controle é um grupo de tabelas (registros) necessário para definir a
estrutura e as opções de processamento da empresa.
Resumindo um agrupador de cadastros, para nós foram criados os seguintes: Bra00
(Geral do Brasil (comum ao Brasil inteiro)) Bra01 (Universidade (especifico da
UAM)) Globl (Geral (comum no mundo)).
Etapa Ação
9. Clique na guia Localizar um Valor Existente.
Guia de Treinamento
Introdução
Página 54
Etapa Ação
10. Nota: Todos os filtros de pesquisa exibem ao lado um campo facilitador de pesquisa.
Clique na lista ID Item.
Guia de Treinamento Introdução
Página 55
Etapa Ação
11. O campo virá default (preenchido) com "começa com" significa que no campo de
pesquisa ao lado irá trazer tudo que começa com aquele valor, após clicar no botão
pesquisar, da mesma forma com os outros valores podem ser alterados tornando-se
um facilitador para retorno de resultados.
Clique no item de lista contém.
Etapa Ação
12. Clique no campo ID Item.
Guia de Treinamento
Introdução
Página 56
Etapa Ação
13. Digite as informações desejadas no campo ID Item. Digite "1".
Etapa Ação
14. Clique no botão Pesquisar.
Guia de Treinamento Introdução
Página 57
Etapa Ação
15. Observe que o sistema retornou os 18 valores encontrados com o digito 1 no seu
codigo (Id item).
Etapa Ação
16. Clique no campo ID Item.
Guia de Treinamento
Introdução
Página 58
Etapa Ação
17. Pressione [Backspace].
Etapa Ação
18. Clique no campo Descrição.
Guia de Treinamento Introdução
Página 59
Etapa Ação
19. Clique no botão Pesquisar.
Etapa Ação
20. Observe que não há nenhum valor nos filtros de pesquisa o sistema retorna todos os
registros até sua capacidade de exibição.
Guia de Treinamento
Introdução
Página 60
Etapa Ação
21. Clique no cabeçalho da coluna Descrição.
Etapa Ação
22. Observe que os itens foram ordenados por ordem crescente.
Guia de Treinamento Introdução
Página 61
Etapa Ação
23. Clique no cabeçalho da coluna Descrição.
Etapa Ação
24. Observe que ao segundo clique na mesma coluna os valores foram alterados para
ordenação decrescente.
Guia de Treinamento
Introdução
Página 62
Etapa Ação
25. Clique no campo Descrição.
Etapa Ação
26. Digite as informações desejadas no campo Descrição. Digite "%serviços%".
Guia de Treinamento Introdução
Página 63
Etapa Ação
27. Todos os campos de filtro para pesquisa do People, podemos utilizar um curinga o
símbolo % (porcentagem) entre as palavras, inicio ou fim para facilitar o retorno dos
valores desejados.
Etapa Ação
28. Clique no botão Pesquisar.
Guia de Treinamento
Introdução
Página 64
Etapa Ação
29. No exemplo acima retornou todos os itens que possuem palavra serviço em sua
descrição, pois o símbolo % está presente no início e no fim da palavra. Caso deseje
que retorne somente com os que comecem com serviço no campo descrição o
símbolo % deverá estar no final da palavra, este símbolo substitui os valores
subsequentes da pesquisa.
Etapa Ação
30. Clique no link Outros Serviços de Instrução (.
Guia de Treinamento Introdução
Página 65
Etapa Ação
31. Observe que ao final da página temos diversos botões (lembrando que serão
exibidos conforme a autoridade de acesso do usuário).
Etapa Ação
32. Clique no botão Anterior na Lista.
Guia de Treinamento
Introdução
Página 66
Etapa Ação
33. Clique no botão Anterior na Lista.
Etapa Ação
34. Clique no botão Próximo na Lista.
Guia de Treinamento Introdução
Página 67
Etapa Ação
35. Anterior e Próximo = Exibe os cadastros anteriores ou próximos a este da pesquisa
estes botões serão exibidos conforme a pesquisa realizada anteriormente, pois caso
já tenhamos digitado na pesquisa um código específico a consulta será aberta
somente para esse item não possibilitando a navegação através dos botões.
Clique no botão Próximo na Lista.
Guia de Treinamento
Introdução
Página 68
Etapa Ação
36. Envia um e-mail com o link da página para o destinatário informado.
Clique no botão Notificar.
Etapa Ação
37. Clique no campo Para.
Guia de Treinamento Introdução
Página 69
Etapa Ação
38. Digite as informações desejadas no campo Para. Digite "teste@teste.com.br".
Etapa Ação
39. Clicar no botão "OK" ao lado para enviar e-mail, como neste caso e-mail não existe
vamos cancelar.
Clique no botão Cancelar.
Guia de Treinamento
Introdução
Página 70
Etapa Ação
40. Adiciona novo valor.
Clique no botão Adic.
Etapa Ação
41. Clique na guia Localizar um Valor Existente.
Guia de Treinamento Introdução
Página 71
Etapa Ação
42. Clique no botão Pesquisar.
Etapa Ação
43. Clique no link Bloco Autoadesivo 76mmx102mm c.
Guia de Treinamento
Introdução
Página 72
Etapa Ação
44. Os botões Incluir no Histórico e Corrigir Histórico é utilizado quando a página
possui controle da data efetiva (data em que uma linha da tabela entra em vigor ou
data em que uma ação teve início).
Etapa Ação
45. Recupera todas as linhas e permite alterar ou corrigir qualquer linha, além de inserir
novas linhas, independentemente da data efetiva ou do número de sequência.
Clique no botão Corrigir Histórico.
Guia de Treinamento Introdução
Página 73
Etapa Ação
46. Recupera todas as linhas. Entretanto, você só pode modificar as linhas futuras. É
possível também adicionar uma nova linha atual.
Clique no botão Incluir no Histórico.
Guia de Treinamento
Introdução
Página 74
Etapa Ação
47. Visualizamos apenas as linhas atuais e futuras, não as de histórico.
Clique no botão Atualizar/Consultar.
Etapa Ação
48. Salva alterações / inclusões realizadas na página.
Clique no botão Salvar.
Guia de Treinamento Introdução
Página 75
Etapa Ação
49. Retorna para página de pesquisa que estávamos anteriormente.
Clique no botão Retornar à Pesquisa.
Guia de Treinamento
Introdução
Página 76
Etapa Ação
50. Neste passo vamos conhecer algumas funcionalidades de grid (grade) dentro de uma
página.
Clique no botão Menu Principal.
Etapa Ação
51. Clique no menu Gerenciamento de Compras.
Guia de Treinamento Introdução
Página 77
Etapa Ação
52. Clique no menu Ordens de Compra.
Etapa Ação
53. Clique no menu Adicionar/Atualizar OCs.
Guia de Treinamento
Introdução
Página 78
Etapa Ação
54. Clique na guia Localizar um Valor Existente.
Etapa Ação
55. Quando o filtro de pesquisa referente a alguma data encontramos a seguinte opção
para ajuda:
Guia de Treinamento Introdução
Página 79
Etapa Ação
56. Clique no item de lista entre.
Etapa Ação
57. Digite as informações desejadas no campo Data da Ordem de Compra. Digite
"01/01/2014".
Guia de Treinamento
Introdução
Página 80
Etapa Ação
58. Clique no campo e.
Etapa Ação
59. Digite as informações desejadas no campo e. Digite "hoje".
Guia de Treinamento Introdução
Página 81
Etapa Ação
60. Clique no botão Pesquisar.
Etapa Ação
61. Observe que o sistema retornou as ordens de compras geradas dentro do período
informado acima.
Guia de Treinamento
Introdução
Página 82
Etapa Ação
62. Calendário
Clique no botão Escolha uma data (Alt+5).
Etapa Ação
63. Clique no link Data Atual
Guia de Treinamento Introdução
Página 83
Etapa Ação
64. Clique no botão Pesquisar.
Etapa Ação
65. Observe que nenhum valor foi localizado, pois não exite ordem de compra para o
dia de hoje 25.07.2014
Guia de Treinamento
Introdução
Página 84
Etapa Ação
66. Clique na lista Data da Ordem de Compra.
Etapa Ação
67. Clique no item de lista =.
Guia de Treinamento Introdução
Página 85
Etapa Ação
68. Pressione o botão esquerdo do mouse e arraste-o para selecionar o texto desejado.
Etapa Ação
69. Pressione [Backspace].
Guia de Treinamento
Introdução
Página 86
Etapa Ação
70. Sistema retornou todos os valores, pois não temos um filtro especifico.
OBS: Navegação pelos dados de uma grade. Quando o sistema retornar um grande
número de valores serão criadas páginas onde possível navegar pelos botões "<" e
">" ou navegar utilizando os links Primeiro e Último.
Etapa Ação
71. Clique no link DIGIMESS INSTRUMENTOS PRECISÃO LTDA.
Guia de Treinamento Introdução
Página 87
Etapa Ação
72. Podemos movimentar os campos que estão dentro de uma grid (janela) clicando e
arrastando para o local desejado.
Pressione o botão esquerdo do mouse e arraste o ponteiro para o local desejado.
Etapa Ação
73. Solte o botão do mouse.
Guia de Treinamento
Introdução
Página 88
Etapa Ação
74. Observe que alteramos a posição da coluna.
Etapa Ação
75. Ao clicar nesse link possível personalizar a ordem de exibição, ocultar e congelar as
colunas que estão na grid facilitando assim o dia a dia do usuário.
Clique no link Personalizar.
Guia de Treinamento Introdução
Página 89
Etapa Ação
76. Clique no item de lista Valor da Mercadoria.
Etapa Ação
77. Clique na opção Oculto.
Guia de Treinamento
Introdução
Página 90
Etapa Ação
78. Clique na opção Congelado.
Etapa Ação
79. Clique na opção Congelado.
Guia de Treinamento Introdução
Página 91
Etapa Ação
80. Clique na opção Oculto.
Etapa Ação
81. Pressione o botão esquerdo do mouse na barra de rolagem e arraste-o até o local
desejado.
Guia de Treinamento
Introdução
Página 92
Etapa Ação
82. Prévia de como ficará as alterações na página.
Clique no botão Visualizar.
Etapa Ação
83. Clique no botão Cancelar.
Guia de Treinamento Introdução
Página 93
Etapa Ação
84. Ao clicar neste link, o sistema exibe janela de busca para digitar o texto que deseja
pesquisar.
Clique no link Buscar.
Etapa Ação
85. Clique no botão Cancelar.
Guia de Treinamento
Introdução
Página 94
Etapa Ação
86. Link Exibir Tudo: ficará disponível quando houver muitas linhas e o sistema dividir
em diversas páginas de navegação, ao clicar nesse link sistema irá exibir todos os
valores na mesma página limitando a capacidade de exibição de cada grade.
Etapa Ação
87. Clique no botão Retornar à Pesquisa.
Guia de Treinamento Introdução
Página 95
Etapa Ação
88. Clique no link Início.
Etapa Ação
89.
Fim do Procedimento.
Lista de Trabalho
Na Lista de trabalho o sistema exibe todas as atividades informativas, pendentes
e concluídas para o usuário.
Guia de Treinamento
Introdução
Página 96
Procedimento
Etapa Ação
1. Clique no link Lista Trab.
Etapa Ação
2. Observe todas as atividades do usuário.
Guia de Treinamento Introdução
Página 97
Etapa Ação
3. Clique no link Requisition, 607, BRA01, 1900-01-01, N, 0,
BUSINESS_UNIT:BRA01 RE.
Etapa Ação
4. Neste exemplo é uma aprovação de requisição, o usuário deverá tomar uma ação de
Aprovar ou Recusar.
Guia de Treinamento
Introdução
Página 98
Etapa Ação
5. Clique em Voltar p/ Lista de Trab.
Etapa Ação
6. Quando o botão Concluído estiver habilitado, significa que aquela linha é somente
informativa. Retorna o status de alguma ação finalizada que foi solicitado pelo
usuário.
Guia de Treinamento Introdução
Página 99
Etapa Ação
7. Clique no link Requisition, 257, BRA01, 1900-01-01, N, 0,
BUSINESS_UNIT:BRA01 RE.
Etapa Ação
8. Neste exemplo informa que a requisição foi Aprovada.
Guia de Treinamento
Introdução
Página 100
Etapa Ação
9. Clique no link Voltar p/ Lista de Trab.
Etapa Ação
10. Clique no botão Concluído.
Guia de Treinamento Introdução
Página 101
Etapa Ação
11. Observe que ao clicar no botão a linha foi concluída da lista de trabalho.
Etapa Ação
12.
Fim do Procedimento.
Botões Gerais
Conhecendo a funcionalidade de alguns botões.
Procedimento
Guia de Treinamento
Introdução
Página 102
Dica: Todos os botões do people ao posicionar o mouse em cima do mesmo exibe uma descrição
de qual a função daquele botão.
Etapa Ação
1. Clique no botão Menu Principal.
Etapa Ação
2. Clique no menu Atividade Bancária.
Guia de Treinamento Introdução
Página 103
Etapa Ação
3. Clique no menu Extratos Bancários.
Etapa Ação
4. Clique no menu Analisar Extratos Bancários.
Guia de Treinamento
Introdução
Página 104
Etapa Ação
5. Clique no botão De.
Etapa Ação
6. Facilitador para exportar determinados valores de página para uma planilha Excel.
Em todas as páginas que exibir esse botão descarregar é possível utilizar esse
recurso.
Clique no botão Descarregar.
Guia de Treinamento Introdução
Página 105
Etapa Ação
7. Clique no botão Abrir.
Guia de Treinamento
Introdução
Página 106
Etapa Ação
8. Clique no botão Analisar Extratos Bancários - Windows Internet Explorer.
Etapa Ação
9. Clique no botão Menu Principal.
Guia de Treinamento Introdução
Página 107
Etapa Ação
10. Clique no menu Gerenciamento de Compras.
Etapa Ação
11. Clique no menu Ordens de Compra.
Guia de Treinamento
Introdução
Página 108
Etapa Ação
12. Clique no menu Adicionar/Atualizar OCs.
Etapa Ação
13. Clique na guia Localizar um Valor Existente.
Guia de Treinamento Introdução
Página 109
Etapa Ação
14. Clique no botão Pesquisar.
Etapa Ação
15. Clique no link DIGIMESS INSTRUMENTOS PRECISÃO LTDA.
Guia de Treinamento
Introdução
Página 110
Etapa Ação
16. Clique no link Requisições.
Etapa Ação
17. Clique no campo Ativo.
Etapa Ação
18. Digite as informações desejadas no campo Ativo. Digite "ordem referente ao
pagamento da nota XXX".
Guia de Treinamento Introdução
Página 111
Etapa Ação
19. Corrige o texto na grid (janela) em que este botão estiver disponível.
Clique no botão Verif Ortográfica Texto Comentário (Alt+5).
Etapa Ação
20. Clique no botão OK.
Guia de Treinamento
Introdução
Página 112
Etapa Ação
21. Visualizar em uma tela maior o conteúdo do campo.
Clique no botão Exibir Texto Comentário em Janela Modal.
Etapa Ação
22. Clique no botão Retornar.
Guia de Treinamento Introdução
Página 113
Etapa Ação
23. Clique no botão Cancelar.
Etapa Ação
24. Clique no botão Retornar à Pesquisa.
Guia de Treinamento
Introdução
Página 114
Etapa Ação
25.
Fim do Procedimento.
Personalizar Página
Personalizando as páginas.
Procedimento
Nas páginas do people existe uma funcionalidade chamada personalizar página, ao clicar nesse
link o usuário pode personalizar a ordem de tabulação da sua página.
Guia de Treinamento Introdução
Página 115
Etapa Ação
1. Clique no botão Menu Principal.
Etapa Ação
2. Clique no menu Fornecedores.
Guia de Treinamento
Introdução
Página 116
Etapa Ação
3. Clique no menu Informações do Fornecedor.
Etapa Ação
4. Clique no menu Adicionar/Atualizar.
Guia de Treinamento Introdução
Página 117
Etapa Ação
5. Clique no menu Fornecedor.
Etapa Ação
6. Clique no botão Pesquisar.
Guia de Treinamento
Introdução
Página 118
Etapa Ação
7. Clique no link VINHAIS COM. IMP. EXP. ALIMENTOS LTDA.
Etapa Ação
8. Clique na guia Informações de Identificação.
Guia de Treinamento Introdução
Página 119
Etapa Ação
9. Clique no botão Expandir Tudo.
Etapa Ação
10. Clique no link Personalizar Página.
Guia de Treinamento
Introdução
Página 120
Etapa Ação
11. Clique no botão Limpar Ordem Tab.
Etapa Ação
12. Definindo nova ordem de tabulação.
Clique no link X.
Guia de Treinamento Introdução
Página 121
Etapa Ação
13. Clique no link X.
Etapa Ação
14. Clique no link X.
Guia de Treinamento
Introdução
Página 122
Etapa Ação
15. Clique no link X.
Etapa Ação
16. Clique no link X.
Guia de Treinamento Introdução
Página 123
Etapa Ação
17. Clique no botão OK.
Etapa Ação
18. Agora ao utilizar a tecla Tab o sistema irá posicionar o cursor entre os campos
conforme a ordenação definida anteriormente.
Guia de Treinamento
Introdução
Página 124
Etapa Ação
19. Clique no link Personalizar Página.
Etapa Ação
20. Clique no botão Restaurar Padrão.
Guia de Treinamento Introdução
Página 125
Etapa Ação
21. Observe que as numerações de tabulação dos campos foram restauradas para o
padrão do sistema.
Etapa Ação
22. Clique no botão OK.
Guia de Treinamento
Introdução
Página 126
Etapa Ação
23.
Fim do Procedimento.
ID Controle de Execução
Uma identificação de requisição que representa um conjunto de critérios de seleção, dentro do sistema Peoplesoft para ser executado qualquer relatório, ou processo, é solicitado um ID Controle de Execução. Este ID Controle de Execução é utilizado para controle do processo que será solicitado, onde é registrado o usuário solicitante do processo, a hora de execução do processo e o status do processo. Tem o objetivo de pré-preenchimento de informações básicas para a execução de um determinado processo.
Procedimento
O exemplo deste capítulo será o processo de despacho de ordem de compra, porém os mesmos
passos aqui explicados podem ser realizados para qualquer página do people, seja para execução
de um processo ou para a emissão de um relatório.
Etapa Ação
1. Clique no menu Gerenciamento de Compras.
Guia de Treinamento Introdução
Página 127
Etapa Ação
2. Clique no menu Ordens de Compra.
Etapa Ação
3. Clique no menu Despachar Ordens de Compra.
Guia de Treinamento
Introdução
Página 128
Etapa Ação
4. Clique na guia Adicionar Novo Valor.
Etapa Ação
5. Nota: Este ID Controle de Execução pode ser utilizado em vários processos,
entretanto recomendamos que em cada processo que o usuário executar tenha um id
controle de execução especifico. Ao criar não utilizar acentos, espaços ou caracteres
especiais.
Digite as informações desejadas no campo ID Contrl Exec. Digite "Despachar".
Guia de Treinamento Introdução
Página 129
Etapa Ação
6. Clique no botão Adic.
Etapa Ação
7. Quando os filtros não são obrigatórios e não estiverem preenchidos o sistema busca
todos os valores para esse campo.
Guia de Treinamento
Introdução
Página 130
Etapa Ação
8. Clique no botão Pesquisar Unidade de Negócio (Alt+5).
Etapa Ação
9. Nota: Unidade de Negócio = Um código de identificação que representa a
universidade dentro da organização, onde vinculamos as suas informações /
transações.
Guia de Treinamento Introdução
Página 131
Etapa Ação
10. Clique no link BRA01.
Etapa Ação
11. Clique no botão Exec.
Guia de Treinamento
Introdução
Página 132
Etapa Ação
12. Dica: Nesta página podemos schedular (programar) o processo/relatório. Ex: caso
seja utilizado diariamente parametrizo através dos campos Frequência e Hora.
Etapa Ação
13. Quando visualizamos uma opção em formato de link significa que processo agrupa
mais de uma ação. Ex posso rodar a atualização de uma tabela e a criação de um
relatório a este link damos o nome de JOB.
Ao selecionar Despacho OC & e-mail este irá fazer as duas coisas em uma única
execução.
Guia de Treinamento Introdução
Página 133
Etapa Ação
14. Clique na opção Selecionar.
Etapa Ação
15. Especificar o tipo do processo/relatório.
Clique na lista Tipo.
Guia de Treinamento
Introdução
Página 134
Etapa Ação
16. Especificar o formato de saída do processo/relatório.
Clique na lista Formato.
Etapa Ação
17. Clique no botão OK.
Guia de Treinamento Introdução
Página 135
Etapa Ação
18. Observe que o sistema gerou um número do processo para essa execução.
Etapa Ação
19. Este link o conduz à página Lista de Processos, onde é possível visualizar o status de
requisições enviadas.
Clique no link Mon Processos.
Guia de Treinamento
Introdução
Página 136
Etapa Ação
20. Observe que a página exibe os filtros de pesquisa para selecionar os processos que
foram executados.
Etapa Ação
21. Para cada linha de processo executado, temos as seguintes colunas:
Guia de Treinamento Introdução
Página 137
Etapa Ação
22. Instância = Número do processo atribuído pelo sistema quando foi executado.
Etapa Ação
23. Tipo de Processo = O tipo do processo realizado pelo sistema.
Guia de Treinamento
Introdução
Página 138
Etapa Ação
24. Nome = O nome do processo realizado pelo sistema, observe que se esta coluna o
nome estiver com formato de link isso significa que foi rodado um Job (visto na
página de execução).
Etapa Ação
25. Usuário e Dt/Hr Exec = Id usuário que executou o processo e a data hora da
execução.
Guia de Treinamento Introdução
Página 139
Etapa Ação
26. Status Exec = Sistema informa se o processo está em fila, andamento, agendado ou
finalizado com êxito/sem êxito.
Etapa Ação
27. Status Distribuição = Sistema informa se o processo foi enviado, somente quando
este valor for informado que podemos considerar que o processo foi finalizado.
Guia de Treinamento
Introdução
Página 140
Etapa Ação
28. Link Detalhes = Página de detalhamento do processo onde podemos visualizar o
motivo de um erro quando processo finalizado sem êxito, atualizar um processo ou
acessar um relatório.
Etapa Ação
29. Selecione o valor do campo ID Usuário
Guia de Treinamento Introdução
Página 141
Etapa Ação
30. Pressione [Backspace].
Etapa Ação
31. Clique no botão Atualizar.
Guia de Treinamento
Introdução
Página 142
Etapa Ação
32. Selecione o valor do Campo.
Etapa Ação
33. Digite as informações desejadas no campo Atualizar. Digite "1".
Guia de Treinamento Introdução
Página 143
Etapa Ação
34. Clique no botão Atualizar.
Etapa Ação
35. Observe que o sistema retornou os processos de todos os usuários do dia, pois
limpamos o campo ID Usuário e alteramos o número de dias para 1.
Guia de Treinamento
Introdução
Página 144
Etapa Ação
36. Clique no campo ID Usuário.
Etapa Ação
37. Digite as informações desejadas no campo ID Usuário. Digite "910000128".
Guia de Treinamento Introdução
Página 145
Etapa Ação
38. Observe que o processo que executamos anteriormente foi iniciado, mas não
finalizado.
Etapa Ação
39. Clique no botão Atualizar.
Guia de Treinamento
Introdução
Página 146
Etapa Ação
40. Status alterado para Com êxito
Clique no link Detalhes.
Etapa Ação
41. Opções para atualizar o processo.
Guia de Treinamento Introdução
Página 147
Etapa Ação
42. Clique no link Exibir Log/Rastream.
Etapa Ação
43. Nesse link podemos verificar um possível erro quando o processo terminar sem
êxito.
Clique no link SQR_POPO005_16221.log.
Guia de Treinamento
Introdução
Página 148
Etapa Ação
44. Clique no botão Fechar Guia (Ctrl+W).
Etapa Ação
45. Nesse link podemos recuperar o relatório, conforme o formato determinado
anteriormente.
Clique no link popo005_16221.PDF.
Guia de Treinamento Introdução
Página 149
Etapa Ação
46. Pressione [Alt+F4].
Etapa Ação
47. Clique no botão Fechar a guia atual.
Guia de Treinamento
Introdução
Página 150
Etapa Ação
48. Clique no botão Retornar.
Etapa Ação
49. Clique no botão Cancelar.
Guia de Treinamento Introdução
Página 151
Etapa Ação
50. Clique no link Voltar para Despachar Ordens de Compra.
Etapa Ação
51. Este link conduz à página Lista de Relatórios, onde também é possível visualizar o
conteúdo do relatório.
Clique no link Ger Relatórios.
Guia de Treinamento
Introdução
Página 152
Etapa Ação
52. Clique no link POPO005.
Etapa Ação
53. Clique no link popo005_16221.PDF.
Guia de Treinamento Introdução
Página 153
Etapa Ação
54. Pressione [Alt+F4].
Etapa Ação
55. Clique no botão Fechar a guia atual.
Guia de Treinamento
Introdução
Página 154
Etapa Ação
56. Clique no link Início.
Etapa Ação
57. Clique no botão Favoritos.
Guia de Treinamento Introdução
Página 155
Etapa Ação
58. Clique no menu Despachar Ordens de Compra.
Etapa Ação
59. Clique no botão Pesquisar.
Guia de Treinamento
Introdução
Página 156
Etapa Ação
60. Como salvamos o painel do processo anterior o ID Controle de Execução é gravado
para o usuário, em uma próxima execução do processo não é necessário criar
novamente, pois fica registrado.
Etapa Ação
61. Clique no link Despachar.
Guia de Treinamento Introdução
Página 157
Etapa Ação
62.
Fim do Procedimento.
Query
São consultas rápidas, construídas conforme as necessidades de cada módulo.
Procedimento
Guia de Treinamento
Introdução
Página 158
Etapa Ação
1. Clique no botão Menu Principal.
Etapa Ação
2. Clique no botão Scroll Down.
Guia de Treinamento Introdução
Página 159
Etapa Ação
3. Clique no menu Ferramentas de Relatório.
Etapa Ação
4. Clique no menu Consulta.
Guia de Treinamento
Introdução
Página 160
Etapa Ação
5. Clique no menu Gerenciador de Consultas.
Etapa Ação
6. Clique no botão Pesquisar.
Guia de Treinamento Introdução
Página 161
Etapa Ação
7. Para encontrar consultas específicas, quando não lembrar o nome inteiro é possível
utilizar o símbolo curinga de % (porcentagem) ,por exemplo, %Data% neste caso o
sistema exibirá todas as consultas que possuem o texto DATA no nome esteja ele no
inicio, meio ou final do nome.
Clique no campo Localizar Consulta Existente.
Etapa Ação
8. Digite as informações desejadas no campo Localizar Consulta Existente. Digite
"%Data%".
Guia de Treinamento
Introdução
Página 162
Etapa Ação
9. Clique no botão Pesquisar.
Etapa Ação
10. Observe que o sistema retornou somente as consultas com a palavra Data em seu
nome.
Guia de Treinamento Introdução
Página 163
Etapa Ação
11. As opções de execução são:
HTML: ao clicar neste link o sistema exibirá o resultado do relatório em uma nova
tela web.
Excel: ao clicar neste link o sistema exibirá o resultado em uma planilha eletrônica.
Programar: ao clicar neste link o sistema irá programar a execução do relatório para
ocorrer de acordo com a frequência desejada, que pode ser imediata, de hora em
hora, diária, semanal ou qualquer outra frequência que queira praticar. Esta opção é
ideal para consultas muito grande que podem ser executados durante a madrugada.
Dica: Toda query desenvolvida para Brasil começa com BRA em seu nome.
Guia de Treinamento
Introdução
Página 164
Etapa Ação
12.
Fim do Procedimento.
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