de Óleos básicos e impactos no mercado brasileiro · 2015. 6. 1. · a lubekem é uma empresa de...

CLAUDIO PEREIRA DA SILVA

São Paulo-SP - Maio 2015

Perspectivas para o Mercado Int’l

de Óleos Básicos e Impactos no

Mercado Brasileiro

A LubeKem é uma empresa de consultoria brasileira estabelecida em 2012

Principais mercados

Lubrificantes, óleos básicos e óleos especiais

Arla 32 e uréia grau automotivo

Química e petroquímica

Petróleo e combustíveis

LubeKem ... conhecimento criando valor!

Principais atividades:

Desenvolvimento de novos negócios e estratégias

Gestão de supply chain

Certificações ISO 9001, ISO 14001, ISO 22241 e OHSAS 18001

Auditorias internas de Sistema Integrado de Qualidade

Assuntos regulatórios (ANP 16/17/18/22/24/312, Inmetro 139)

Pesquisas de mercado, treinamentos e palestras

LubeKem ... conhecimento criando valor!

Escritórios em NY, Suiça e Cingapura; agentes e operações globais

25+ ANOS EM TRADING DE ÓLEOS BÁSICOS

400.000+ TONELADAS/ANO 10+ ANOS NA PRODUÇÃO DE LUBRIFICANTES Em 2013, 50% das ações da Chemlube foram adquiridas pela

A LubeKem é o agente comercial no Brasil da

TEMPESTADE À VISTA

Mercado de Óleos Básicos 2011

Mercado de Óleos Básicos 2014-(?)

MAR EM FÚRIA

Mercado de Óleos Básicos 2020

NEM TODOS CHEGARÃO LÁ...

Agenda

Perspectivas para o Mercado Int’l de Óleos

Básicos e Impactos no Mercado Brasileiro

Mercado Internacional de Óleos Básicos

Impactos no Mercado Brasileiro

Comentários Finais

GRANDE EXCESSO de capacidade de produção

REDUÇÃO da demanda

ALTA VOLATILIDADE de preços de óleos básicos e petróleo

AUMENTO da pressão de temas de qualidade, meio ambiente e novas regulações

GRANDES MUDANÇAS nos fluxos globais de importação e exportação

AUMENTO da concorrência/comoditização de produtos

AUMENTO da pressão sobre preços e margens

NOVOS DESAFIOS às antigas regras de preços e estratégias

Cenário no Médio/Longo Prazo

Fonte: LubeKem baseado em dados da Argus, LnG e XOM

(*) Valores em milhões de toneladas/ano

Novas Capacidades de GII/GIII

+1.6 MI +1.8 MI

+11.1MI

+1.5 MI +0.8 MI

+3.0 MI +2.5 MI

+7.7 MI

11 12 13 14 15 E 16 - 20 E 11 12 13 14 15 E 16 - 20 E

GI GII/GIII Total

2011-2014 3.3mi 0.2mi 3.5mi

2015-2016 1.1mi 0.03mi 1.1mi

Total 4.3mi 0.3mi 4.6mi

SHUTDOWNS(em ton/ano)

Fonte: LubeKem baseado em dados da Lubes‘n’Greases

Shutdowns em Óleos Básicos

Fonte: LubeKem baseado em dados da SBA Consulting

(*) Valores em milhões de ton/ano

Demanda Mundial de Lubrificantes

2011-2018E

36-37MI

1994-2010

37-39MI

33

34

35

36

37

38

39

1994 2018E

ÓLEOS BÁSICOS

2011-2018

-1.3MI

NOVAS

CAPACIDADES

11.1MI+

(-) SHUTDOWNS

4.6MI

(+) REDUÇÃO

DA DEMANDA

1.3MI

(=) BALANÇO

GLOBAL

7.8MI+ Fonte: LubeKem

(*) Valores em ton/ano

2011-2020

Balanço Global de Óleos Básicos

Preço do Petróleo nos Próximos Anos?

OPEP vs EUA (Xeques vs. Xisto)

Fonte: The Economist (Sheikhs v Shale, Dezembro 2014)

AUMENTO DA PRODUÇÃO 2010-2015

3.7MI+ B/D

40

50

60

70

80

90

100

110

120

130

2011 2012 2013 2014 2015

Brent

WTI

VGO 1.6% FOB NWE

ULSD FOB USG

Preços do Petróleo, VGO e ULSD

Fonte: LubeKem baseado em dados do Argus e EIA, US$/bbl, 2015 = Média Jan-Maio

(GI/GII) NL/NP: Redução de 50%+

Fonte: LubeKem baseado em dados do Argus, US$/mt, 2015 = Média Jan-Maio

(*) Média (GI SN150, GII N150), Média (GI SN500, GII N500, GII N600)

Mercado Int’l: Preços de Óleos Básicos

BS150/GIII: Redução de 35%+

500

600

700

800

900

1,000

1,100

1,200

1,300

1,400

1,500

2011 2012 2013 2014 2015

GI/GII NL (*)GI/GII NP (**)GI BS150GIII 4cSt

Agenda

Perspectivas para o Mercado Int’l de Óleos

Básicos e Impactos no Mercado Brasileiro

Mercado Internacional de Óleos Básicos

Impactos no Mercado Brasileiro

Comentários Finais

600

700

800

900

1,000

1,100

1,200

1,300

1,400

1,500

1,600

1,700

1,800

2011 2012 2013 2014 2015

SN150 FOB Santos

SN500 FOB Santos

BS150 FOB RJ

Pale 100 FOB Santos

Pale 750 FOB Santos

Reduções de 40% à 50%

Preços de Óleos Básicos no Brasil

Fonte: LubeKem, preços spot, US$/MT, 2015 = Média Jan-Maio

300

350

400

450

500

550

600

650

700

750

800

2011 2012 2013 2014 2015

SN150 FOB RJ - VGO 1.6% FOB NWE

SN500 FOB RJ - VGO 1.6% FOB NWE

Fonte: LubeKem baseado em dados do Argus e outras fontes

(*) Preços em US$/MT, 2015 = Média Jan-Maio

Prêmio Óleos Básicos vs. VGO

150

200

250

300

350

400

450

500

550

600

2011 2012 2013 2014 2015

SN150 FOB RJ - ULSD FOB USG

SN500 FOB RJ - ULSD FOB USG

Fonte: LubeKem baseado em dados do Argus e outras fontes

(*) Preços em US$/MT, 2015 = Média Jan-Maio

Prêmio Óleos Básicos vs. ULSD

Agenda

Perspectivas para o Mercado Int’l de Óleos

Básicos e Impactos no Mercado Brasileiro

Mercado Internacional de Óleos Básicos

Impactos no Mercado Brasileiro

Comentários Finais

Mercado de Óleos Básicos 2014-(?)

MAR EM FÚRIA

CRESCIMENTO DO ROIC

VS. NOVAS ESTRATÉGIAS

O GRANDE DESAFIO

2001 2013 2014 2020

CRESCIMENTO:

PIB

MERCADO DE LUBRIFICANTES

& ÓLEOS BÁSICOS

VENDAS

Fonte: LubeKem

CENÁRIO POLÍTICO-ECONÔMICO

INDUSTRIA AUTOMOTIVA

PIB

CRESCIMENTO INDUSTRIAL

Mercado de Óleos Básicos 2020

PÓS-TEMPESTADE

Próximas Apresentações

• Data: 3 a 5 de Junho, 2015 • Local: The Westin Georgetown, Washington D.C.,

Estados Unidos • Link: www.argusmedia.com/Events/Argus-Events

ARGUS Americas Base Oils & Wax Summit 2015

X B Cox

Mike Brown

Valentina Serra-Holm

Li Longjuan

Claudio Silva

Próximas Apresentações

• Data: 12 e 13 de Agosto, 2015 • Local: FECOMERCIO, São Paulo, SP • Link: www.lubgraxmeeting.com.br

LUBGRAX Meeting 2015

Joe Rousmaniere

Vanessa Viola

Aurélio César

Luiz Sabatino

Claudio Silva

Claudio Pereira da Silva

E-mail: claudio@lubekem.com

Phone. +55 (11) 3932-5310

Cellular: +55 (11) 99646-0688

... conhecimento criando valor!