visão da petrobras sobre o mercado de óleos lubrificantes básicos

Visão da Petrobras sobre o

Mercado Nacional de Óleos

Lubrificantes Básicos

Outubro/2013

6o Congresso Simepetro - 2013

BERNARDO NORONHA LEMOS

GERÊNCIA DE COMÉRCIO DE

LUBRIFICANTES E PARAFINAS

Abastecimento - Gerência de Comercialização de Especiais

Mercado Nacional de Óleos

Básicos Lubrificantes em

2013


Algumas considerações iniciais

Os Óleos Lubrificantes Básicos incluem:

Produtos Petrobras (Básicos e Extensores) de origem parafínica e

naftênica (incluindo o Óleo Mineral Agrícola e o Spindle 70 e não inclui

óleo isolante)

Produtos do Rerrefino de lubrificantes usados

Comércio Externo nacional (importação e exportação) de produtos sem

e com aditivos ( itens tarifários 2710.19.31 e 2710.19.32)


A venda de produção Petrobras no mercado interno em 2013 poderá fechar

15% acima da média de 2010 a 2012, em função da recuperação da REDUC.

Evolução de Mercado Interno

0

200.000

400.000

600.000

800.000

1.000.000

1.200.000

1.400.000

1.600.000

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 (atéagosto)

Vo

lum

e (

m3

)Evolução do Mercado Aparente de Óleos Básicos Lubrificantes

Importação de Básicos e Acabados

Produção + Rerrefino


Evolução de Mercado Interno

No entanto, 1º sem 2013 está 6% acima do 1º sem. de 2012.

50.000

60.000

70.000

80.000

90.000

100.000

110.000

120.000

130.000

140.000

150.000

jan fev mar abr mai jun jul ago set out nov dez

Evolução da Demanda Nacional Aparente de Lubrificantes Básicos

2010

2011

2012

2013

A projeção para 2013 está de 3% a 5% acima da demanda registrada em 2012.


Demanda Nacional Aparente X Sindicom

70.000

80.000

90.000

100.000

110.000

120.000

130.000

140.000

150.000ja

n/1

0

fev/

10

mar

/10

abr/

10

mai

/10

jun

/10

jul/

10

ago

/10

set/

10

ou

t/1

0

no

v/1

0

dez

/10

jan

/11

fev/

11

mar

/11

abr/

11

mai

/11

jun

/11

jul/

11

ago

/11

set/

11

ou

t/1

1

no

v/1

1

dez

/11

jan

/12

fev/

12

mar

/12

abr/

12

mai

/12

jun

/12

jul/

12

ago

/12

set/

12

ou

t/1

2

no

v/1

2

dez

/12

jan

/13

fev/

13

mar

/13

abr/

13

mai

/13

jun

/13

jul/

13

Evolução de Mercado Interno (Volume em m3)

Sindicom Mercado aparente PB


Evolução do preço do petróleo

30,000

40,000

50,000

60,000

70,000

80,000

90,000

100,000

110,000

120,000

130,000

140,000

Brent Dated Platt's US$/bbl


Preços: Evolução na Europa

200

300

400

500

600

700

800

900

1000

1100

1200

1300

1400

1500

1600

1700

1800

1900

2000

US$

/T

EVOLUÇÃO DOS PREÇOS SPOT ICIS-PRICING DOS ÓLEOS BÁSICOS PARAFÍNICOS (Grupo I) NA EUROPA

N.LEVE

N.PESADO

B.STOCK


1,10

1,20

1,30

1,40

1,50

1,60

1,70

1,80

1,90

2,00

2,10

2,20

2,30

2,40

2,50

2,60

2,70

2,80

2,90

R$

/US$

COTAÇÃO DO DÓLAR COMERCIAL VENDA BACEN - 2005-2013

Evolução do câmbio


Perspectivas para 2013 e 2014

Venda do novo produto EURO SAFE PLUS em crescimento (substituição do

Extrato Aromático em algumas aplicações)

Demanda nacional aparente em 2013 poderá ficar entre 3 a 5% maior que

em 2012, mesmo com uma recuperação econômica ainda em estágio inicial.

Aumento do volume de Grupo II e III em 2013/14: estimativa de 20 a 27% de

participação de mercado.

Preços no mercado internacional:

Margens de refino estão apertadas na Europa e Golfo

Americano em função dos preços praticados e aumento dos

custos de aquisição de petróleos. Pressão por rentabilidade e

nível de demanda atual poderão levar ao fechamento de

unidades e/ou antecipação de paradas de manutenção,

reduzindo a oferta internacional.

Preços de Grupo II: competitivos com Grupo I.

Preços de Grupo III normalizados desde o final de 2012.

Maior disputa de participação nos mercados de óleos básicos e de lubrificantes,

gerando reduções de margens para os participantes.


Atuação da Petrobras no

mercado brasileiro de óleos

básicos lubrificantes


LUBNOR

70.000 m3/ano

RLAM

120.000 m3/ano

REDUC

650.000 m3/ano

Capacidade

nominal

840.000 m3/ano

Portfólio atual com 16 óleos básicos parafínicos e naftênicos

Produtos importados:

• Grupo II (Chevron 220R)

• Grupo I (ENI)


Logística de óleos básicos

26.050m3

29.200m3

Importações

REDUC

LUBNOR /

RLAM

Terminal Santos

Terminal RJ

Clientes

Clientes

Dutos

Clientes

Clientes

Cabotagem

1 Terminal 3 Terminais

Total contratado (em 4 terminais):

55.250 m3

Abastecimento - Gerência de Comercialização de Especiais Fonte: AB-MC/CPE/CILP

60% de participação de mercado baseado em

parcerias com 45 clientes:

• SINDICOM – 9 clientes (Petrobras

Distribuidora, Chevron, Ipiranga, Shell, Cosan,

YPF, Total, Petronas e Castrol).

• 36 clientes (SIMEPETRO e outros).

Atendemos 45 clientes no Brasil


Contatos?

[email protected]

Equipe de Comercialização Petrobras


6o Congresso Simepetro - 2013

Sessão de perguntas e respostas

Outubro/2013

O desafio é a nossa energia!

PETROBRAS – Abastecimento

Marketing e Comercialização

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