créditoimobiliário março de 2014. o crédito imobiliário no país (*) projeções banco do...

CréditoCréditoImobiliárioImobiliário

Março de 2014

O Crédito Imobiliário no País

(*) Projeções Banco do Brasil

(**) Projeção da ABECIP até 2015 e estimativa Dimob até 2016

(***) Projeção Banco do Brasil e Crescimento 2014 - 2016 (soma crescimento PIB + IPCA)

Evolução da Carteira

4.810

8,2%

1. Déficit habitacional de aproximadamente 7 milhões de moradias

2. Classes C e D agrupam a maior demanda reprimida

3. O sonho da casa própria continua em 1º lugar na mente do brasileiro

Principais Itens de desejo dos brasileiros*Ranking de importância de bens e serviços, em %

*Pesquisa publicada na Folha de São Paulo05/08/2013 – Caderno Folhainvest

A Importância da Moradia para os Brasileiros

Propensão ao Consumo

Crescemos nossa participação no Mercado

Superamos as metas 2012/2013 no PMCMV

Ampliamos nossas linhas FGTS

Inovamos no Plano Empresário - SFI

Market Share Variação da carteira – últimos 12 meses

Banco B

Banco D

Banco A

Banco C

Participação de Mercado

Evolução do Crédito Imobiliário no BB

Total Anual 0,65 1,96

Crédito Imobiliário PMCMV – Desempenho BB

Unidades Contratadas em Estoque – PMCMV (Milhares)

114,6

272,2

PMCMV Faixa 1 – Programa Nacional de Habitação Urbana

Objetivos do Programa

• Criar mecanismos de incentivo à produção e à aquisição de imóveis urbanos

• Geração de emprego e renda

• Redução do déficit habitacional para famílias com renda de até R$ 1.600,00

• Redução do número de habitações em áreas de risco

• Prioridade para famílias com mulheres chefes de família

Início/acompanha-mento obras

Término de obras

Formalização Operações PF e entrega imóveis

Projeto de trabalho social

(Lista social)

Contratação Construção - Entrega

Cont

rato

PF

10 a

nos

Contrato Registrado

Seleção Beneficiários e

Sorteio Unidades

15 a 18 meses

Ações de Trabalho Social –

Pré-Obras

DRS – BB Educar – Educação Financeira – Programas FBB – Coleta Seletiva – Inclusão Digital – MPO – BB Crédito Acessibilidade – Fies – Menor Renda BB – Empreendedores Individuais

DRS – BB Educar – Educação Financeira – Programas FBB – Coleta Seletiva – Inclusão Digital – MPO – BB Crédito Acessibilidade – Fies – Menor Renda BB – Empreendedores Individuais

15 a 18 meses

Ações BB de Trabalho Social

Ações de Trabalho Social

Pós Obras

40% da ObraAproximadamente

6º mês da contratação

40% da ObraAproximadamente

6º mês da contratação

Realizado diagnóstico de demanda social

Realizado diagnóstico de demanda social

Temos informações das

necessidades locais

Temos informações das

necessidades locais

Temos as ações que o Município

vai executar

Temos as ações que o Município

vai executar

Temos a lista de beneficiários

validada

Temos a lista de beneficiários

validada

Ocorre a entrega dos

imóveis

Ocorre a entrega dos

imóveis

Ações Obrigatórias

PMCMV Faixa 1 – Fluxo de Contratação e Condução

4 meses

Análise Dicre/Gepro Engenharia Jurídico

Middle Office Trabalho Social

Prospecção do Negócio

150.45

6Posição

10.03.2014

PMCMV Faixa 1 – Atuação do BB

Jurídica

• Documentação relativa ao terreno• Projetos aprovados na Prefeitura• Prazo de registro dos contratos dos empreendimento• PBQP-H – Requisito Técnico• SICAF – Requisito Fiscal• Certidões – Mitigadores de Risco

Engenharia

• ARTs dos responsáveis pela obra• Alvará/licença de construção• Declaração de viabilidade operacional e projetos para solução de

abastecimento de água e esgoto aprovados pela concessionária• Caução relativa à execução das obras de infraestrutura externa pela

construtora• Métodos construtivos• Projetos

Pontos importantes para observação

PMCMV Faixa 1 – Principais Diligências

Análise Dicre/GeproEngenharia

JurídicoMiddle Office

Contratos PF => 30 anos

Condução PJ

medição de obra liberação de recursos

Condução PJ

medição de obra liberação de recursos

Prospecção do Negócio

Base qualificada Plano Piloto

Pasta Mãe

Repasse na Planta Repasse Pronto ou Plano Piloto

3 meses Prazo de Obra = 24 meses

Contratação Plano Empresário / início das obras

Pasta MãeAgência PJ

CSI

Dicre/DAC Jurídica

Início Repasse PEReunião Inaugural

CobanAgência Madrinha

GimobSuper

Contrata e libera recursos PF e Amortiza PJ

Início Repasse PEReunião Inaugural

CobanAgência Madrinha

Gimob/Super

Conclusão de obras

Entrega das chaves

Acolhimento – CobanAnálise – CSI

Contratação – CSICross Sell – Agência

PMCMV Faixas 2 e 3 – Fluxo de Contratação e Repasse

PMCMV Faixas 2 e 3 – Atuação do BB

Posição

17.03.2014

120.84

4

SFH CH

SFIFGTS• PMCMV• Pró-Cotista• Avulso FGTS

PJ Aquisição PF

Portfólio Completo – PJ PF

ANÁLISE DE ANÁLISE DE ENGENHARIA

NEGOCIAÇÃO

ENTRADA DE PROJETOS

GIMOB

REDE DE AGÊNCIAS

APOIO ESPECIALIZADO

CENOP - SP

1

2

4

DICREANÁLISE DE CRÉDITO3

ANÁLISE ANÁLISE JURÍDICA

CONTRATAÇÃO5

Crédito Imobiliário PJ – Fluxo de Contratação

Características

Financiamento à Produção PJ – PMCMV e SBPE

Modalidades

Público-alvo

Condições daProposta

• Financiamento à Produção PJ – PMCMV e SBPE

• Incorporadoras com mínimo de 3 anos de experiência, construtoras certificadas pelo PBQP–H ou ISO 9001.

• Financiamento: mínimo de R$ 1,5 milhão com VGV de R$ 3 milhões.• Clientes com cadastro completo e com limite e risco calculados.

Limite Financiável

Itens Financiáveis

• Até 100% do Custo Direto de Obra a realizar, mediante análise de crédito do BB.• BDI, limitado a 20% do custo Direto de Obra.

• Custos diretos com obras do empreendimento imobiliário• Custo dos equipamentos de uso comum• Custo da infra-estrutura interna• Bonificações e Despesas Indiretas (BDI)• Terrenos (PMCMV)

Prazos e Carência • Financiamento: máximo de 60 meses, incluídos os prazos de obra e de carência.• Carência: prazo de obra no PMCMV e no SBPE mais 6 meses.

Vendedor Incorporadora/

Construtora

• Realização de lucro no momento das vendas das unidades• Necessidade de pequeno desembolso de recursos próprios para a construção do empreendimento• Garantia que as unidades comercializadas obterão financiamento bancário (após aprovação pelo banco)• Dispensa do controle de recebíveis do empreendimento• Redução de custos com a cobrança aos adquirentes e inadimplentes• Redução de riscos às operações com adquirentes das unidades

Comprador(Pessoa Física)

• Possibilidade de financiamento no momento da aquisição do imóvel

• Garantia de que os recursos serão destinados para a construção do empreendimento

• Segurança que a obra está sendo financiada por um agente financeiro

• Prestação menor durante a fase de construção• Valorização do imóvel na entrega• ITBI somente sobre a fração da unidade (terreno)

BB Financiamento na Planta – Vantagens e Benefícios

Atuação do BB em São Paulo

Validaçãoda Pasta Mãe

Reunião inicialCobanCoban

Agendamentos dos clientes e Acolhimento de Proposta via

Portal

Validação do cadastro das Pastas Filhas

Análise da operação Assinatura do Contrato

Registro do Contrato

Liberação de Recursos

Fim

CobanCoban

Reunião Inaugural

CobanCoban

Tratamento da planilha de

comercialização.

Início:

Incorporadora autoriza o

desligamento

Edição do Contrato

Cliente PFCliente PF

Repasse de Unidades

Portal do Repasse

Modelo AntigoModelo Antigo Modelo ATUALModelo ATUAL

Visão ProdutoVisão Produto Visão ClienteVisão Cliente

Pune a inadimplênciaPune a inadimplência Bonifica a adimplênciaBonifica a adimplência

Mesma taxa para todos Mesma taxa para todos os clientesos clientes

Taxa diferenciada em Taxa diferenciada em função de recebimento de função de recebimento de

salário no Bancosalário no Banco

Taxa de juros não muda Taxa de juros não muda durante todo o contratodurante todo o contrato

Taxa de juros – Bonifica a Taxa de juros – Bonifica a AdimplênciaAdimplência

Não considera o Não considera o relacionamentorelacionamento

Premia o Premia o relacionamentorelacionamento

Crédito Crédito ImobiliárioImobiliário

Foco noCliente!

Modelo BOMPRATODOS - Pessoa Física

Apoio Técnico Negocial

Gerentes de Negócios Imobiliários - Gimob

PLATAFORMA SUL UF Área de Atuação Telefone e-mail

GUILHERME MENDES PATRICIO SP SP - Atacado (11) 2313 2086 / (11) 97379 5386 guilhermemendes@bb.com.br

Bruna de Oliveira Jordan SP Segmento Corporate (11) 2128-7180 / (11) 99512-3641 bruna.jordan@bb.com.br

Carla Luíz de Nadai SP Segmento Corporate (11) 2128-7066 / (11) 99959-2039 carla_luiz@bb.com.br

Maria Rita Silva SP Segmento Corporate (11) 2128-7225 / (11) 9678-3443 mariaritasilva@bb.com.br

Thomas John Bell SP Segmento Corporate (11) 2128-7157 / (11) 7940-9178 tjbell@bb.com.br

EDISON ANTUNES SAMBATI SP SP – Varejo (11) 2313 2068 / (11) 96892 9041 edison.sambati@bb.com.br

Alexandre de Carvalho Costa SP Demais Segmentos (11) 2313-3804 / (11) 99699-5984 alexandrecarvalho@bb.com.br

Erika Cristina Dias Damasio SP Demais Segmentos (11) 2313-2085 / (11) 98175-3993 ferikacr@bb.com.br

Rodrigo Mangianelli SP Demais Segmentos (11) 2313-2094 rodrigomangianelli@bb.com.br

Rubens Antonio Marcondes SP Demais Segmentos (11) 2313-2093 / (11) 97264-2555 marcondes@bb.com.br

Quais suas perspectivas de atuação dentro do PMCMV?

Como podemos incrementar a parceria entre

municípios, construtoras e o BB?

Dúvidas e Opiniões

ObrigadoDiretoria de Crédito Imobiliário

imobiliario@bb.com.brFones: (61) 3102.8188/8189