consumidor cadeia produtiva de madeira e móveis indústria moveleira seriada fabricante de painéis...

Consumidor

Cadeia produtiva de madeira e móveis

IndústriaMoveleiraSeriada

Fabricante depainéis deMadeirareconstituída + insumos

Varejo deMóveis

Floresta

Fragilidades do elo da cadeia produtiva

O que pensa o consumidor de móveis?

Quer pagar menos por mais Varejo de móveis muito concentradoSimilaridade de modelos e marcasNão tem acesso ao móvel desejado

Possui outras prioridades de consumo

Painéis de madeira reconstituída no Brasil

Tipos de Painéis

Aglomerado Chapa de fibra

MDFOSB

Fonte: Abipa

Players Painéis de madeira reconstituidaAssociadas ABIPA

............ 420 mil ha de florestas plantadas fonte ABIPA

Não associadas ABIPAArauco/Placas do ParanáMasisa

Capacidade Painéis de Madeira Reconstituída no Brasil

Produção mil m3

Fonte: Abipa

Cenário & Tendências no Brasil

Restrições ambientaisCusto crescente madeira maciçaNegócio Florestas plantadasProdutividade altaCurto ciclo produtivoElevado índice de automação

Ações ABIPA – Associação Brasileira das Indústrias de painéis de madeira

1. Grupos de Trabalho nas áreas de:MarketingComércio ExteriorBase FlorestalExportação e ImportaçãoLogísticaRTTMercadoNormas TécnicasSuprimentos

2. Acompanhar a Evolução dosSegmentos para maior Competitividade da cadeiaProdutiva.

Ex. Segmento de Móveis-Campanha da Valorização do Móvel.-Selo de Qualidade do móvel.-Estudos de Mercado deTendências.

Características Indústria de Móveis no Brasil

Empresas familiaresCapital/produção nacional, pouca internacionalização Predominância de móveis residenciaisPainéis de madeira com design retilíneo e seriadoElevada verticalizaçãoMáquinas e equipamentos mais modernos importadosGrande absorção de mão-de-obra

Características Indústria de Móveis no BrasilDados Abimóvel:16.000 micro, pequenas e médias indústrias de móveis195.000 empregosPolos mais importantes: centro-sul do Brasil

Perfil das empresas:Micro empresas (até 9 empregados) 11.937Pequenas empresas (10 a 49 empregados) 3.392Médias empresas (50 a 99 empregados) 376Grandes empresas (mais de 100 empregados) 299

Indústria de Móveis no BrasilAno Faturamento

BrasilExportações

Brasil

2000 R$ 8,8 bilhões

US$ 514 milhões

2001 R$ 9,7 bilhões

US$ 509 milhões

2002 R$ 10,3 bilhões

US$ 561 milhões

2003 R$ 8,8 bilhões

US$ 703 milhões

2004 R$ 12,5 bilhões

US$ 1003 milhão

Fonte: abimóvel fonte: Secex

Produção mundial de móveis

US$ 200 bilhões

Estados Unidos, Itália, Alemanha, Canadá, França, Reino Unido, China, Polônia, México

Tendências Exportação Brasileira de Móveis

Mercado interno desaquecidoQuadro interno não favorávelDemissões podem ocorrer nos próximos mesesInvestimentos previstos foram suspensos

Exportação é uma saída

Perspectivas de crescimento

Crescimento do Consumo de painéis

Aumento do Potencial de consumo de móveis

População Brasileira

184 milhões de pessoas

Abertura à economiaAmpliação do mercado internoIntrodução de novos consumidores

Varejo Razão

O preço como diferencial competitivo

Cenário Varejo Massificado

• Crédito e mídia motivam a compra de móveis• Consumidores fidelizados• Grande concentração do varejo • Crescimento através do aumento do número de pontos-

de-venda• A onda de concordatas e falências de algumas redes,

contribuiu para a corrida pela liderança• Prevalecem menos redes porém mais fortes

Varejo Emoção

A marca como diferencial competitivo

Cenário Varejo Emoção

• Segmentar/especializar para crescer• Lojas exclusivas/especializadas• Móveis de sala, quarto, cozinha, banho, área de serviço• Conhecer profundamente o consumidor• Serviços personalizados pré e pós venda• Lojas amplas, ambientadas,• Modelos de franquias

Tendências

• Segundas marcas de móveis• Segmentação por classe social• A diversificação das marcas reduz o custo da

companhia,portfólios dinâmicos diversificam a operação• Internacionalização de algumas marcas ajudam outras

marcas a crescerem

Estratégias de Segmentação de Marcas

Primeira Marca Segunda Marca

Estratégias de Segmentação de Marcas

Estratégias de Segmentação de Marcas

Reflexões sobre o Móvel “Popular”

• Competitividade e competência• Redução de cópias• Qualidade de projeto de produtos• Diversificação de modelos, materiais e revestimentos• Inovação/modernização tecnológica • Descentralização do canal de venda

Massificação versus Segmentação

A 1

A 2

B 1

B 2

C

D

Seg

me

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çã

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Exc

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Padronização versus Personalização

A 1

A 2

B 1

B 2

C

D

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Am b ie nte c o zinha

Am b ie nte c o zinha

C o zinha Pla ne ja d a

C o zinha M o d ula d a

C o zinha C o m p a c ta

Kit

Móveis Populares

Irmol

Luciane

Moval

Fiasini

Móveis Personalizados

Artefacto

Kitchens

Florense

Tendências Design do Móvel

• Produção consciente / limpa• Matérias-primas alternativas – desenvolvimento sustentado

Qualidade de vida Conforto, funcionalidade, praticidade, saúde

Boa estética formal/beleza

Tendências design do móvel

Design do móvel – produção consciente

Ethel Carmona Fernando Jaeger

Carlos MottaIrmãosCampana

Visão Eucatex

• Líder de mercado em painéis e chapas de madeira com revestimentos diversificados para o segmento moveleiro

• Inovação de painéis com revestimentos diferenciados

• Revestimentos FF (Finish Foil), BP (melamina), Pintura sobre chapa e aglomerado

obrigado

Andréa KrauseGerente de Marketing

Eucatex SAakrause@eucatex.com.br