comissão é uma recompensa, na maioria das vezes financeira, · a base de calculo para a...
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Comissão é uma recompensa, na maioria das vezes financeira,
oferecida pela intermediação de negócios ou cumprimento de metas ou objetivos
definidos previamente com o intuito de incentivar os resultados comerciais.
Existem inúmeros exemplos do uso de comissões, como por exemplo:
sobre corretagem de imóveis, venda de mercadorias, economia de recursos,
entre outros. Existem ainda comissões cumulativas, também conhecidas como
comissão em cascata. Nestes casos, uma pessoa recebe comissão sobre as
vendas ou metas de outras pessoas de sua equipe.
No ERP as comissões podem ser apuradas de duas formas: por
Emissão de notas ou por Pagamento de títulos.
Emissão de notas: A cada Nota Fiscal emitida, independente da sua
forma de pagamento, o sistema calcula a comissão.
Pagamento de títulos: A comissão somente é calculada quando o
título é pago pelo cliente.
A base de calculo para a apuração das comissões pode ser diferenciada de
acordo com o método de cada empresa. Vejamos alguns exemplos:
Venda bruta – devoluções
Venda bruta – ICMS ST
Venda bruta – ICMS ST - devoluções
Custo líquido
Lucro liquido considerando custo da ultima compra
Lucro liquido considerando custo médio
Total da venda da filial
O % de comissão pode ser fixo ou progressivo. No % fixo é aplicado x% sobre
a base de comissão. Já no progressivo, esse % varia de acordo com uma faixa
de valores. Vejamos a seguir exemplos de cada um:
%Fixo
Base R$150,00
% de Comissão 2,3%
R$150,00 * 2,3% = Comissão R$3,45
% Progressivo
R$0,01 a R$5.000,00 1,3% de comissão
R$5.000,01 e R$10.000,00 1,6% de comissão
R$10.000,01 a R$20.000,00 2% de comissão
R$20.000,01 a R$999.999.999,99 3% de comissão
Base R$7.272,15
R$7.272,15 * 1,6% = Comissão R$116,35
Vendedores Mecânicos Coordenadores
Funcionários
Tabela de
comissão
Evento de
comissão
Regra de
comissão
Período comissões
Tabela condicional
Grupo comissão
Base comissão
% por funcionário
% por funcionário
Emissão de notas Pagamento de título Pagamento de cheque Encerramento de serviço Evento manual
% de comissão
Vendedores Mecânicos Coordenadores
Funcionários
Tabela de
comissão
Evento de
comissão
Regra de
comissão
Período comissões
Tabela condicional
Grupo comissão
Base comissão
% por funcionário
% por funcionário
Emissão de notas Pagamento de título Pagamento de cheque Encerramento de serviço Evento manual
% de comissão
Menu Módulos =>
Comissões => Cadastros
=> Funcionários (99030):
Todos os vendedores e
coordenadores que
recebem comissão deverão
ser cadastrados como
funcionários. No cadastro
de cada funcionário deverá
ser informada uma tabela
de comissão.
O sistema importará os
vendedores cadastrados na
rotina 99008 – Cadastro de
Vendedores para o
cadastro de funcionários.
Ao cadastrar um novo
vendedor, o sistema irá
criar e vincular
automaticamente um
funcionário.
Este cadastro futuramente
centralizará todos os
cadastros de
pessoas/funcionários
existentes no sistema,
como vendedores,
mecânicos, coordenadores
e usuários.
Com isso qualquer processo
que envolva um funcionário
estará disponível para
qualquer funcionário de
qualquer departamento da
empresa, sem a necessidade
de um novo cadastro, como
por exemplo, comissões,
controle de cursos,
permissões de acesso, etc.
Os cadastros atuais de
vendedores e demais
continuaram valendo por
um tempo, mas em breve
estes cadastros deixarão
de existir.
Vendedores Mecânicos Coordenadores
Funcionários
Tabela de
comissão
Evento de
comissão
Regra de
comissão
Período comissões
Tabela condicional
Grupo comissão
Base comissão
% por funcionário
% por funcionário
Emissão de notas Pagamento de título Pagamento de cheque Encerramento de serviço Evento manual
% de comissão
Menu Módulos =>
Comissões => Comissão
=> Bases de Comissão
(99035): Deverão ser
cadastradas as fórmulas de
base de cálculo para as
comissões.
Na fórmula poderão ser
inseridas variáveis (valores
existentes na nota ou no
pedido), operadores (+ - *
/), parênteses e constantes
(valor fixo).
Este formato de cadastrar a
base de calculo da comissão,
através de uma formula
matemática, flexibiliza o calculo
da comissão, de modo que,
cada cliente pode ter sua
própria regra de base de
calculo, possibilitando a criação
de uma base diferente para
cada funcionário, grupo de
produtos, local de venda etc.
No caso de taxas, o sistema
sempre dividirá o valor
informado no campo por
100, porém no momento de
cadastrar a fórmula deve
informar sobre qual variável
deve ser aplicado.
Por exemplo: a base de
comissão deve ser o valor
da venda, menos a taxa de
comissão bancária, assim
deve-se configurar da
seguinte forma:
Valor da venda – (valor da venda * taxa de comissão bancária).
As variáveis iniciadas com o
prefixo [GP] são referentes
a valores existentes nos
pedidos do Módulo Gestão
de Pedidos, e as variáveis
iniciadas com o prefixo [NF]
são valores existentes na
Nota Fiscal emitida.
Caso a comissão seja paga
sobre o valor total de
venda, deve-se, mesmo
assim, cadastrar uma
fórmula com a variável [NF]
[TOTAL] VALOR BRUTO
NF (TOTAL BRUTO DA
NF).
Menu Módulos => Comissões
=> Comissão => Identificadores
para Base de Comissão
(99034): Nesta rotina o sistema
trará automaticamente todas as
variáveis de valores das Notas
Fiscais e de Pedidos do Módulo
Gestão de pedidos, as quais
serão utilizadas para o cadastro
das fórmulas.
Será possível cadastrar
combinações de variáveis
para utilização nas fórmulas,
como por exemplo, uma
variável “IMPOSTOS”, onde
devem ser informadas todas
as variáveis de impostos que
devem compor a base.
Vendedores Mecânicos Coordenadores
Funcionários
Tabela de
comissão
Evento de
comissão
Regra de
comissão
Período comissões
Tabela condicional
Grupo comissão
Base comissão
% por funcionário
% por funcionário
Emissão de notas Pagamento de título Pagamento de cheque Encerramento de serviço Evento manual
% de comissão
Menu Módulos => Comissões
=> Comissão => Tabelas
Condicionais (99037): As
tabelas condicionais poderão
ser de dois tipos: Progressiva
ou Variável. Ambos os tipos
permitem cadastrar faixas de
valores para cálculo de
comissão.
Os percentuais de comissão
por faixa poderão ser
diferenciados por
funcionários através do
botão “Definir % de
Comissão por Funcionário”,
selecionando cada uma das
faixas cadastradas e
informando o % de comissão
para cada um dos
funcionários.
Progressiva:
Base entre R$0,01 a R$5.000,00 paga x% de comissão
Base entre R$5.000,01 e R$10.000,00 paga x% de comissão
Base entre R$10.000,01 a R$20.000,00 paga x% de comissão
Base entre R$20.000,01 a R$999.999.999,99 paga x% de comissão
Variável:
Base maior que R$10.000,00 paga x% de comissão
Base maior que R$50.000,00 paga x% de comissão
Vendedores Mecânicos Coordenadores
Funcionários
Tabela de
comissão
Evento de
comissão
Regra de
comissão
Período comissões
Tabela condicional
Grupo comissão
Base comissão
% por funcionário
% por funcionário
Emissão de notas Pagamento de título Pagamento de cheque Encerramento de serviço Evento manual
% de comissão
Menu Módulos => Comissões
=> Comissão => Grupos de
Funcionários (99038): Permite
o cadastro de grupos de
funcionários, de modo que,
todos os membros do mesmo
grupo recebam comissão
sobre a venda de todos os
integrantes, como por
exemplo departamentos,
coordenadores e
recepcionistas.
Vendedores Mecânicos Coordenadores
Funcionários
Tabela de
comissão
Evento de
comissão
Regra de
comissão
Período comissões
Tabela condicional
Grupo comissão
Base comissão
% por funcionário
% por funcionário
Emissão de notas Pagamento de título Pagamento de cheque Encerramento de serviço Evento manual
% de comissão
Menu Módulos => Comissões
=> Comissão => Tabelas de
Períodos (99041): Deverá ser
cadastrado o tipo de período
utilizado pela empresa para
calcular a comissão, se do
primeiro ao ultimo dia do
mês, se do dia X do mês
atual até o dia X do mês
posterior ou se do dia x do
mês anterior ao dia X do mês
atual.
O período sempre será
fechado, ou seja, não será
possível informar períodos
diferentes do período
cadastrado na tabela de
períodos.
Em outras palavras, a
comissão será associada a
um período pré-determinado
de tempo. Este período deve
ser referente a um mês, mas
o dia de inicio e termino de
cada período é configurada
para cada empresa. Uma
vez determinado, este
período não pode ser
modificado. Somente um
período pode ser definido.
Vendedores Mecânicos Coordenadores
Funcionários
Tabela de
comissão
Evento de
comissão
Regra de
comissão
Período comissões
Tabela condicional
Grupo comissão
Base comissão
% por funcionário
% por funcionário
Emissão de notas Pagamento de título Pagamento de cheque Encerramento de serviço Evento manual
% de comissão
Menu Módulos => Comissões => Comissão => Tabelas de Comissão
(99036): Deverão ser cadastradas tabelas de comissão, parametrizando o
modo como o sistema deve realizar o cálculo das comissões. A Tabela de
Comissão agrupa todas as configurações referentes à comissão, como por
exemplo, a base e o percentual de comissão. Podem ser criadas várias
Tabelas de Comissão diferentes com configurações distintas e cada
Tabela de Comissão pode ser vinculada a mais de um Funcionário, mas
somente uma Tabela de Comissão pode ser vinculada a cada Funcionário.
Dentro de cada Tabela de Comissão deverão ser cadastrados os Eventos
e as Regras de Comissão.
Tabela período: Deverá ser
informada a tabela de período
da comissão, cadastrada na
rotina 99041. Esse período
será fechado, ou seja, após
definido não será possível
alterar o período de apuração
da comissão, será o mesmo
todos os meses.
Permite alterar comissão dos
Eventos: Deverá ser realizada
parametrização se será
possível ou não alterar o valor
de comissão dos eventos
manualmente após a apuração.
Caso seja selecionada a opção
“Definido por Evento”, a mesma
opção serão habilitada no
Cadastro de Evento, e a
configuração poderá ser
diferenciada por evento.
Permite cadastrar Eventos
Manuais: Deverá ser realizada
parametrização, se para o
funcionário que a tabela estiver
definida, será possível
cadastrar eventos manuais ou
não, ou seja, inserir valores de
comissão ou gratificação
manualmente. O Cadastro de
eventos manuais é realizado
através da rotina 99080.
Vendedores Mecânicos Coordenadores
Funcionários
Tabela de
comissão
Evento de
comissão
Regra de
comissão
Período comissões
Tabela condicional
Grupo comissão
Base comissão
% por funcionário
% por funcionário
Emissão de notas Pagamento de título Pagamento de cheque Encerramento de serviço Evento manual
% de comissão
Dentro das Tabelas de Comissão existem os Eventos de Comissão, que são
os eventos que ocorrem no ERP e que podem gerar ou não o cálculo da
comissão. Como exemplo de Evento de Comissão, podemos citar a emissão
de NFs, o pagamento de Títulos, o encerramento de Serviços, etc.
Os Eventos de Comissão são pré-determinados, ou seja, o usuário não pode criar
um novo Evento de Comissão associado a um evento qualquer que ocorra no
ERP, como Cadastro de Cliente, por exemplo. Não é obrigatório configurar todos
os Eventos de Comissão em cada Tabela de Comissão, apenas aqueles que
serão utilizados para apurar as comissões.
Alguns Eventos de Comissão tem abrangência maior que outros, o evento
Emissão de NF, por exemplo, vale para NF emitida pelo módulo estoque,
oficina, gestão de pedidos ou qualquer outro módulo do ERP que realize a
emissão de uma NF, enquanto que o evento Pagamento de Cheque se limita ao
pagamento de cheques do módulo de cheques.
Para cadastrar os eventos da
tabela de comissão deve-se
clicar sobre o botão
“Eventos” (99039). É
obrigatório que seja
cadastrado ao menos um
evento para cada tabela de
comissão, e para cada
evento será necessário
parametrizar as regras.
Após clicar sobre o botão,
será exibida tela de consulta
dos eventos. Para o cadastro
de um evento deve-se
selecionar uma das opções
do campo “Evento” e clicar
sobre o botão F3 –
Cadastrar. Será possível
cadastrar somente os
eventos Emissão de NF e
Pagamento de Título.
Configuração: Deve-se
realizar a definição se o
evento calcula ou não
comissão. Ao selecionar a
opção “Definido por regra”, a
opção será habilitada no
cadastro de regras e deverá
ser parametrizada por regra.
Forma: As comissões poderão
ser calculadas de duas formas,
por evento ou por período. No
formato “Por evento” o sistema
irá calcular a comissão a cada
evento, ou seja, a cada
emissão de nota ou pagamento
de título.
No formato “Por período” o
sistema irá calcular a comissão
agrupando os eventos do
mesmo período, ou seja, sobre
todas as notas fiscais ou todos
os pagamentos de títulos do
período. Ao selecionar a opção
“Definido por regra”, a opção
será habilitada no cadastro de
regras e deverá ser
parametrizada por regra.
Tipo %: O tipo de % de
comissão poderá ser fixo,
progressivo ou variável. A
opção “Fixo” irá calcular a
comissão com um percentual
fixo, este não será alterado
independente da base. As
opções “Progressivo” e
“Variável” irão calcular a
comissão, diferenciando o % de
acordo com as faixas
cadastradas.
Caso selecionada a opção
“Progressivo” ou “Variável”, será
obrigatório informar na regra
uma tabela condicional. Ao
selecionar a opção “Definido por
regra”, a opção será habilitada
no cadastro de regras e deverá
ser parametrizada por regra.
Local%: O % poderá ser
definido por evento ou por
funcionário. A opção esta casada
com a configuração “Tipo %”. Se
o local do % for configurado por
evento, deverá ser informado o
% no cadastro de cada regra, e
este será valido para todas as
comissões que entrarem nessa
regra, independente do
funcionário.
Se o local do % for por
funcionário e o tipo de % for fixo,
deve-se selecionar a regra e
clicar no botão “Definir % de
Comissão por Funcionário”, será
exibida tela com todos os
funcionários cadastrados e nesta
deve-se definir o % de comissão
para cada um.
Se o Tipo de % for variável ou
progressivo, e o local do % for
por evento, o sistema irá
considerar o % definido no
cadastro da tabela condicional
informada na regra. E se o local
do % for por funcionário, o
sistema irá considerar os % por
funcionário definidos na tabela
condicional.
Ao selecionar a opção “Definido
por regra”, a opção será
habilitada no cadastro de regras
e deverá ser parametrizada por
regra.
Escopo: O escopo poderá ser
“Individual” ou por “Grupo”. A
opção “Individual” irá calcular a
comissão dos vendedores sobre
suas próprias vendas, já na
opção por “Grupo”, todos os
membros recebem comissão
sobre as vendas de qualquer
membro do mesmo grupo.
Ao selecionar a opção “Definido
por regra”, a opção será
habilitada no cadastro de regras
e deverá ser parametrizada por
regra.
Provisionar: A função está em
desenvolvimento.
Permite alterar comissão dos
Eventos: A opção somente será
habilitada se no cadastro da
tabela, o campo “Permite alterar
comissão dos Eventos” estiver
configurado como “Definido por
Evento”. Deve-se então
parametrizar se o sistema deve
ou não permitir a alteração da
comissão calculada.
Caso seja selecionada a opção
“Definido por regra”, a opção
será habilitada e deverá ser
parametrizada no Cadastro de
Regras.
Vendedores Mecânicos Coordenadores
Funcionários
Tabela de
comissão
Evento de
comissão
Regra de
comissão
Período comissões
Tabela condicional
Grupo comissão
Base comissão
% por funcionário
% por funcionário
Emissão de notas Pagamento de título Pagamento de cheque Encerramento de serviço Evento manual
% de comissão
Dentro dos Eventos de
Comissão existem ainda as
Regras de Comissão. Cada
Evento pode ter N regras, ou
seja, não tem número máximo
de regras, mas ao menos uma
regra deve ser definida para que
a comissão seja apurada ou
não, pois se o evento não tiver
nenhuma regra ele não será
considerado durante o cálculo
da comissão.
É no cadastro da regra que será
realizada a parametrização de
quais documentos irão calcular
ou não comissão, ou ainda
diferenciar o % de comissão. As
regras possuem vários filtros
que são aplicados aos
documentos associados aos
eventos, e a primeira regra que
cumprir todos os filtros em um
documento será utilizada para
determinar a forma de cálculo e
% de comissão para o referido
documento.
Para comparar cada documento
com cada uma das regras do
evento e descobrir qual regra se
aplica ao documento, o ERP
utiliza o campo Ordem para
determinar a ordem de
comparação das regras com os
documentos.
Quando uma regra passar na
comparação, ou seja, quando
todos seus filtros se aplicarem
ao documento, esta regra é
vinculada ao evento de
comissão do documento e o
ERP não buscará outra regra.
As regras muito específicas,
que possuem muitos filtros,
devem ser criadas com uma
Ordem baixa para que sejam
verificadas primeiro, e as regras
genéricas, com poucos filtros,
devem ser criadas com Ordem
alta.
Após cadastrar os eventos,
deve-se clicar no botão
“Regras”, para que sejam
definidas as regras de cada
evento. Para cadastrar uma
nova regra deve-se clicar no
botão F3 – Cadastrar.
Filtros por NF:
Os filtros do quadro irão verificar
as informações das notas fiscais
emitidas – rotina 1057. Todas as
informações poderão ser
consultadas através do botão
“Dados Gerais” na Consulta de
Notas (1057). As opções
“Indefinido” ou em branco, farão
com que o sistema
desconsidere o campo.
Origem: Através do campo é
possível parametrizar a regra
pelo Módulo de origem da
emissão da nota fiscal, se
Estoque, Oficina, Gestão de
pedidos, PalmTop ou ERPWEB
(E-COMMERCE).
Tipo NF: As comissões serão
geradas para notas fiscais do
tipo Venda e Devolução de
venda, sendo que para
Devolução de venda o sistema
irá multiplicar por -1, de modo
que, a comissão gerada fique
negativa. Através deste campo
será possível cadastrar regras
distintas para cada um dos
tipos.
Chave: Através do campo será
possível parametrizar a regra
pela chave da nota fiscal, se
Contábil ou Gerencial.
Tipo pagto: Através do campo
deve-se parametrizar a regra
pela forma de pagamento, se a
Vista ou a Prazo. É obrigatório
que seja configurada a regra
com uma das opções, não será
possível definir a opção
“Indefinido”.
Local de venda: Através do
campo será possível
parametrizar a regra de acordo
com o local de venda informado
na emissão da nota fiscal.
Tipo local de venda: Através
do campo será possível
parametrizar a regra de acordo
com o tipo de local de venda,
configurado no Local de venda,
informado na emissão da nota
fiscal. As opções podem ser
Balcão, Oficina, Atacado,
Telemarketing ou Extrema.
Filial: Através do campo será
possível parametrizar a regra de
acordo com a filial que emitiu a
nota fiscal.
Operação: Através do campo
será possível parametrizar a
regra de acordo com a
operação que a NF foi emitida,
porem o sistema somente vai
calcular comissão se a
operação for de Venda ou
Devolução de Venda.
Política de preço: Através do
campo será possível
parametrizar a regra de acordo
com a política de preço
informada na nota fiscal.
Política de prazo: Através do
campo será possível
parametrizar a regra de acordo
com a política de prazo
informada na nota fiscal.
Filtros por Produto:
Os filtros do quadro irão verificar
as informações do Cadastro de
produtos (1068). As opções
“Indefinido” ou em branco, farão
com que o sistema
desconsidere o campo.
Grupo: Através do campo será
possível parametrizar a regra de
acordo com o grupo informado
no cadastro do produto.
Marca: Através do campo será
possível parametrizar a regra de
acordo com a marca informada
no cadastro do produto.
Modelo: Através do campo será
possível parametrizar a regra de
acordo com modelo informado
no cadastro do produto.
Departamento: Através do
campo será possível
parametrizar a regra de acordo
com o departamento informado
no cadastro do produto.
Bitola: Através do campo será
possível parametrizar a regra de
acordo com a bitola informada no
cadastro do produto.
Classificação: Através do campo
será possível parametrizar a
regra de acordo com a
classificação informada no
cadastro de produto.
Tipo Mercadoria: Através do
campo será possível
parametrizar a regra de acordo
com o tipo de mercadoria
informado no cadastro do
produto.
Tipo mercadoria: Através do
campo será possível
parametrizar a regra de acordo
com o tipo de mercadoria,
configurado no tipo de
mercadoria informado o
produto.
Os tipos disponíveis variam de
acordo com o tipo de empresa
configurado no Cadastro da
Empresa, ao todo os tipos são
Peça, Peça Trator, Peça
Colheitadeira, Peça Implemento,
Peça Perkins, Peça Outra, Peça
Diversa, Lubrificante,
Equipamento, Trator,
Colheitadeira, Caminhão,
Veículo, Pneu, Câmara de ar,
Protetor, Lona, Implemento,
Bateria, Aditivo, Geral,
Carroceria ou Acessório.
Código base: Através do
campo será possível
parametrizar a regra de acordo
com o código base do produto.
Tipo ERP: Através do campo
será possível parametrizar a
regra de acordo com o tipo ERP
informado no cadastro do
produto, se Mercadoria, Serviço
próprio ou Serviço de terceiro.
Filtros por Produto na NF:
Os filtros do quadro irão verificar
as informações dos itens das
notas fiscais emitidas – rotina
1057. Todas as informações
poderão ser consultadas através
do botão “Dados Gerais” – aba
Itens, na Consulta de Notas
(1057). As opções “Indefinido”
ou em branco, farão com que o
sistema desconsidere o campo.
Campanha: Através do campo
será possível parametrizar a
regra de acordo com a
campanha informada no item da
nota fiscal.
Promoção: Através do campo
será possível parametrizar a
regra de acordo com a
promoção gravada no item da
nota fiscal.
Filtros por Gestão de
Pedidos: Os filtros do quadro
somente ficarão habilitados se
no quadro “Filtros por NF”, o
campo “Origem” estiver como
“Gestão de pedidos”. Os filtros
irão verificar as informações dos
itens dos pedidos do Módulo
Gestão de Pedidos, com nota
fiscal emitida.
Todas as informações poderão
ser consultadas através do
botão “Itens” da Consulta de
pedidos (3510). As opções
“Indefinido” ou em branco, farão
com que o sistema
desconsidere o campo.
Procedência: Através do
campo será possível
parametrizar a regra de acordo
a procedência do veículo,
informada no item do pedido do
Módulo Gestão de Pedidos, se
Novo ou Usado.
Equipamento: Através do campo
será possível parametrizar a regra
de acordo com o tipo de
equipamento, informado no item do
pedido do Módulo Gestão de
Pedidos, se Automóvel, Caminhão,
Camionetas, Camionetes,
Carregadeira, Colheitadeira,
Colhedora (cana), Escavadeira,
Implemento, Maquinário, Máquinas,
Motocicleta, Motoniveladora,
Ônibus, Pulverizador, Trator, Trator
esteira, Outros, Empilhadeira ou
Rolo compactador.
Bandeira: Através do campo
será possível parametrizar a
regra de acordo com a
marcação “Produto da bandeira”
no item do pedido do Módulo
Gestão de Pedidos, se
Equipamento da bandeira ou
Equipamento de outra Bandeira.
Origem: Através do campo será
possível parametrizar a regra de
acordo com a origem do item,
informada no item do pedido do
Módulo Gestão de Pedidos, se
Estoque, Fornecedor, Direta ou
Cliente.
Configuração: A opção
somente estará habilitada se no
cadastro do evento, a mesma
opção estiver configurada como
“Definida por Regra”. Através do
campo, deve-se configurar se a
regra calcula ou não comissão.
Caso seja definido como “Não
calcula”, os demais campos
ficarão desabilitados.
Ordem: Através do campo
deve-se definir a ordem de
precedência que o sistema deve
analisar a regra e é o campo
mais importante do cadastro da
regra. Caso a regra calcule
comissão, será obrigatória a
inserção da informação no
campo ordem, a qual pode
variar de 1 a 9999.
Poderá ter 2 ou mais regras
com a mesma ordem, neste
caso o sistema considera o
número da Regra em ordem
crescente como critério de
desempate.
Forma: As comissões poderão
ser calculadas de duas formas,
por evento ou por período. No
formato “Por evento” o sistema
irá calcular a comissão a cada
evento, ou seja, a cada emissão
de nota ou pagamento de título.
No formato “Por período” o
sistema irá calcular a comissão
agrupando os eventos do
mesmo período, ou seja, sobre
todas as notas fiscais ou todos
os pagamentos de títulos do
período. A opção somente
estará habilitada, se no cadastro
do evento, o mesmo campo
estiver definido como “Definido
por regra”.
Tipo %: O tipo de % de
comissão poderá ser fixo,
progressivo ou variável. A opção
“Fixo” irá calcular a comissão
com um percentual fixo, este
não será alterado independente
da base.
As opções “Progressivo” e
“Variável” irão calcular a
comissão, diferenciando o % de
acordo com as faixas
cadastradas. Caso selecionada
a opção “Progressivo” ou
“Variável”, será obrigatório
informar na regra uma tabela
condicional. A opção somente
estará habilitada, se no cadastro
do evento, o mesmo campo
estiver definido como “Definido
por regra”.
Local %: O % poderá ser
definido por evento ou por
funcionário. A opção esta
casada com a configuração
“Tipo %”. Se o local do % for
configurado por evento, deverá
ser informado o % no cadastro
de cada regra, e este será
valido para todas as comissões
que entrarem nessa regra,
independente do funcionário.
Se o local do % for por
funcionário e o tipo de % for
fixo, deve-se selecionar a regra
e clicar no botão “Definir % de
Comissão por Funcionário”, será
exibida tela com todos os
funcionários cadastrados e
nesta deve-se definir o % de
comissão para cada um.
Se o Tipo de % for variável ou
progressivo, e o local do % for
por evento, o sistema irá
considerar o % definido no
cadastro da tabela condicional
informada na regra.
E se o local do % for por
funcionário, o sistema irá
considerar os % por funcionário
definidos na tabela condicional.
A opção somente estará
habilitada, se no cadastro do
evento, o mesmo campo estiver
definido como “Definido por
regra”.
Escopo: O escopo poderá ser
“Individual” ou por “Grupo”. A
opção “Individual” irá calcular a
comissão dos vendedores sobre
suas próprias vendas, já na
opção por “Grupo”, todos os
membros recebem comissão
sobre as vendas de qualquer
membro do mesmo grupo. A
opção somente estará
habilitada, se no cadastro do
evento, o mesmo campo estiver
definido como “Definido por
regra”.
% de comissão: Deve-se
informar o % de comissão a ser
pago para os itens que se
enquadrarem na regra. O
campo somente estará
disponível se o Tipo% estiver
configurado como “Fixo” e o
Local% como “Por Evento”.
Base de comissão: Deve-se
informar a fórmula da base
comissão para calculo de
comissão dos itens que se
enquadrarem na regra.
Tabela condicional: O campo
somente estará habilitado se o
“Tipo%” estiver definido como
“Progressivo” ou “Variável”, e
nesse caso será obrigatório
informar a tabela condicional.
Grupo funcionários: O campo
somente estará habilitado se o
“Escopo” estiver definido como
“Grupo”, e nesse caso será
obrigatório informar o grupo de
funcionários.
Permite alteração manual: A
opção somente será habilitada
se no cadastro da tabela, o
campo “Permite alterar
comissão dos Eventos” estiver
configurado como “Definido por
Evento” e no Cadastro do
evento, o campo “Permite
alterar comissão dos Eventos”
estiver configurado como
“Definido por regra”. Deve-se
então parametrizar se o sistema
deve ou não permitir a alteração
da comissão calculada.
Prazo de validade da regra:
Através do campo, deve-se
definir um prazo de validade
para a regra, e a informação é
obrigatória. Para que a regra
não tenha data final de validade,
no campo de data final deve-se
informar 31/12/9999.
Menu Módulos => Comissões
=> Comissão => Relatório de
comissão (99081).
Ano: Deve-se informar o ano
referente a comissão a ser
apurada.
Período de comissão: Deve-se
selecionar o período para
apuração da comissão. O
sistema trará os períodos
definidos de acordo com o
cadastro de período.
Modo: Deve-se selecionar a
opção “Normal”. As demais
opções são somente para uso
da Solution.
Empresa: Deve-se selecionar a
empresa que será apurada a
comissão.
Filial: Deve-se selecionar a filial
que será apurada a comissão.
Saída: A comissão poderá ser
visualizada em dois formatos:
Relatório ou Tela. No formato
Relatório, o sistema emitirá um
relatório de acordo com os
filtros informados no quadro
“Opções exclusivas para
impressão”.
No formato Tela, o sistema irá
abrir telas com os dados da
comissão. Em cada tela terá
links, através do quais, ao clicar,
será possível visualizar outra
tela com a origem do valor.
Funcionário: Através do campo
será possível definir um
funcionário para emissão do
relatório.
Modelo: Através do campo será
possível definir um modelo para
emissão do relatório.
Ordem: Através do campo será
possível definir a ordem para
emissão do relatório.
Modo: A saída em tela poderá
ter dois modos: Por Funcionário
ou Por Evento.
Reprocessar: A opção exclui
toda a apuração do período
informado no campo “Período
de Comissão” e gera novamente
todos os eventos e apura a
comissão.
Recalcular: Apura novamente a
comissão do período.
Resumir: Totaliza as comissões
por funcionário.
O sistema irá mostrar o total da
base e valor de comissão para
cada um dos funcionários. Ao
clicar sobre o valor de comissão
(link em azul), o sistema irá exibir
todos os eventos que geraram o
valor.
Será exibida tela com todos
os eventos que geraram a
comissão. O sistema possui
link na coluna “Documento”,
onde ao clicar irá exibir o
evento que gerou a
comissão: a Nota Fiscal ou o
Título.
Ao clicar sobre o valor da
comissão, o sistema irá
exibir a tela com os itens da
nota, se o evento for
emissão NF, ou com a nota
se o evento for Pagamento
de título.
A ultima tela exibida será
quando o sistema chegar
nos itens da Nota Fiscal que
originou o evento.
Ao clicar sobre a “Regra” o
sistema exibirá a seguinte
tela:
Nesta será possível verificar
as regras que o sistema
analisou e o porquê que as
regras foram descartadas até
que se chegou a regra
efetiva.
Ao clicar sobre a “Base de
comissão” será exibida a
seguinte tela:
Nesta será possível verificar
a fórmula que o sistema
encontrou para o calculo de
acordo com a regra, e como
esta foi calculada, já com os
valores no lugar das
variáveis.
Através do botão F8 – Alterar
será possível alterar o valor
da comissão de cada item.
Na tela de alteração deve-se
informar a Base de comissão
manual, % comissão manual e
Valor comissão manual.
Na visualização por evento,
o sistema irá exibir o total de
comissão para cada um dos
eventos gerados. Ao clicar
sobre o documento será
exibido o documento que
originou o evento. Ao clicar
sobre o valor de comissão
será exibida a seguinte tela:
Nesta será possível
visualizar a comissão
gerada para cada item da
nota.
Menu Módulos => Comissões =>
Comissão => Eventos manuais
(99080): Permite o cadastro de
eventos manuais de comissão,
informando uma base e percentual.
Esses eventos manuais podem ser,
por exemplo, uma gratificação.
Somente devem ser inseridos
eventos que não possuam nota fiscal
nem títulos.
Menu Módulos => Comissões =>
Comissão => Períodos de
Comissão (99084): Após apurar a
comissão do período, analisar e
fazer as devidas alterações,
deve-se selecionar o período, e
alterar o Status para “Fechado”,
assim não será mais possível
nenhum tipo de alteração nas
comissões.
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