cadenas marquistas 2009

ANÁLISIS SECTORIAL

CADENAS MARQUISTAS DE CLÍNICAS DENTALES

2009

ESTRUCTURA SECTORIAL

• En los últimos dos años solamente crecen las cadenas dentales

• El resto de franquicias y cadenas sanitarias decrecieron un 4,2% en 2008

ESTRUCTURA SECTORIAL

• Desarrollo de cadenas marquistas

• Bajo fórmula de cadenas o franquicias

• Vital Dent, Unidental, Dental Line (adquirida parcialmente por ADESLAS), Adeslas Dental y Milenium Dental

• Absorben cerca del 90% de la facturación agregada en 2008

COYUNTURA ECONÓMICA

• Crecimiento medio anual del 40% (2004/2007)

• Crecimiento del 6,7% en 2008

• Facturaron 480 millones de euros en 2008

PREVISIONES Y TENDENCIAS

• Tasas de crecimiento más reducidas que en años precedentes

• Tendencia a un menor ritmo de crecimiento en numero de centros

• Previsiones en torno al 2,1% de crecimiento en 2009/2010

• Previsión de facturación de 490 millones de euros en 2009

DISTRIBUCIÓN DENTISTAS

MD ANDCAT PV GL EU CL CN MU CM AS AR IB EX NA CA RJ CyM0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

NUMERO DE COLEGIADOS

2004 2005 2006 2007 2008 20090

5000

10000

15000

20000

25000

30000

EMPLEO DENTISTAS MAYO 2010

26795

217 461

Total Dentistas

Parados

Demandantes empleo

DENTISTAS EN PARO POR SEXO (MAYO 2010)

68

149

HombreMujer

PARADOS POR TRAMOS DE EDAD(MAYO 2010)

Total 18-24 25-29 30-39 40-44 >440

50

100

150

200

250

VARIACIÓN % DENTISTAS EN PARO MAYO 2009/2010

Total 18-24 25-29 30-39 40-44 >440

20

40

60

80

100

120

DENTISTAS DEMANDANTES DE EMPLEO EN %

Mujeres Jóvenes Extranjeros >45 años0

10

20

30

40

50

60

70

68.66

16.59 14.75 16.59

FACTURACIÓN: 480 MILL. €

89.10%

10.90%

5 PrimerasResto

INTENSIDAD COMPETENCIA: ALTA

• Contracción del mercado por la crisis

• Lanzamiento de promociones y descuentos

• Alto numero de profesionales cualificados

AMENAZA NUEVOS COMPETIDORES: MEDIA

• Retroceso de la demanda

• Alto numero de profesionales cualificados: saturación mercado

• Higienistas Dentales

• Protésicos Dentales

ESTRUCTURA DE LA OFERTA

• Poder de negociación con proveedores : Medio

• Poder de negociación con clientes: Medio

...........Competencia creciente

…………Demandas en aumento constante

• Amenaza de productos sustitutivos: Nula

• Rentabilidad Potencial: Media

EVOLUCIÓN DE LA FACTURACIÓNMILLONES DE EUROS

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 20080

50

100

150

200

250

300

350

400

450

500

PERSONAS CON SEGURO DENTAL

2006 2007 2008880000900000920000940000960000980000

1000000102000010400001060000

937674

10092281042380

• ADESLAS DENTAL: Grupo Agbar (100%)

• SOLUCIÓN DENTAL: Accionistas privados

• D&D: Juan Puig Peña

• Dental Line: J. Antonio López Torreblanca, Fco. Antonio Perez Rubio

• Dentalis: Dentem Levante S.L.

• Dentisne: Grupo Cisne 100%

• Care DENT: Accionistas privados

• Clínica dental Miravé: Accionistas privados

• Clínica Perio: Realza Capital SA (58%), Carlos Aparicio (antes Clínica de Prótesis Osteointegrada de Barcelona SA (9%), accionistas privados

TITULARIDAD DE LAS PRINCIPALES MARCAS (I)

TITULARIDAD DE LAS PRINCIPALES MARCAS (II)

• Dentzano: Leopoldo Lozano de Luaces, Marta Lozano O´Felan

• Elite Dental: Ernesto Páez Esteso, Antonio Rubio Morcillo, Jose María Sanchez Villapadierna, Celestino Nuñez Garrido, Jose Ignacio Albertos Rogero, Angel Luis Hector Domínguez, Patricia Maria Martínez Coronel, Ignacio Sampere Villar, Ildefonso Santos Bustos, Jose Miguel Urdiales Lozano, Gerardo Taboada Vázquez

• Lider Dental: Asisa 63%

• Milenium Dental: Grupo Sanitas 100%

• Unidental: Fernando Palomar Sáez,Juan Carlos Arranz Grande

• Vital Dent: Wichman Invers SL (Ernesto Colman)

OTRAS MARCAS• Franquicia Iceberg

• Bucodente

• Séptima Dental• Amenta Dental• IMQ dental• Boka Dental• Franquicias Dentales A.L.M.• Grandental• ARTS Dental• Dentoestetic• Dental +• Red Esteticdent• Bucalia• Propdental• Novoclinic

NUMERO DE CENTROS (Octubre 2009)• Adeslas Dental: 51 (+5 en Francia -Présantia-Médéric-Mutuelle Existence)• Clínicas Solución dental: 5• CareDENT: 62• D&D: 22• Dental Line: ¿30?• Dentalis: 11• Dentisne: 1• Dentzano: 2• Elite Dental: 2• Lider Dental: 4• Milenium Dental: 36• Unidental: 156• Vital Dent: 403

• TOTAL: 785 (657/2007)

RELACIÓN CENTROS PROPIOS /FRANQUICIADOS DE LAS PRINCIPALES

CADENAS DE CLÍNICAS DENTALES

ADESLAS DENTAL

51

PROPIOS

CAREDENT

50

12

FRANQUICIADOSPROPIOS

CLÍNICAS SOLUCIÓN DENTAL

4

1

FRANQUICIADOSPROPIOS

D & D

15

7

FRANQUICIADOSPROPIOS

DENTALIS

6

5

FRANQUICIADOSPROPIOS

SANITAS: MILENIUM DENTAL

36

PROPIOS

UNIDENTAL

103

53

FRANQUICIADOSPROPIOS

VITAL DENT

353

50

FRANQUICIADOSPROPIOS

VITAL DENT EN EL EXTRANJERO

40

30

25

ITALIAPORTUGALUSA

CLÍNICAS DE ESTÉTICA CON ATENCIÓN DENTAL

• CLÍNICA BARRAGÁN• CLÍNICA MENORCA• CLÍNICA PLANAS• CORPORACIÓN DERMOESTÉTICA• INSTITUTO MÉDICO LASER• NOVOCLINIC• CLÍNICAS QUIRON• RUBER DENTAL

CUOTA DE MERCADO 2008Vita

l Den

tUni

dent

al

Adesla

s Den

tal

Denta

l Lin

e

Mile

nium

Den

tal

Clin

ica Pe

rioLid

er D

enta

lCa

re D

ENT

Elite

Den

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Clin

ica M

irave

Denta

lisD&D

Solu

cion D

enta

lDen

tisne

Dentza

noOTR

OS

0.00%

10.00%

20.00%

30.00%

40.00%

50.00%

60.00%

70.00%

FACTURACIÓN MILL. EUROS 2008

Vital D

ent

Unidental

Adeslas D

ental

Dental Li

ne

Mile

nium Dental

Clinica

Perio

Lider D

ental

CareDENT

Elite Dental

Mira

ve

Dentalis

D&D

Solucio

n Dental

Dentisne

Dentzano

OTRAS0

50

100

150

200

250

300

DISTRIBUCIÓN POR COMUNIDADES

VITAL DENT

Madrid Catalunya Andalucía Pais Valencià OTRAS0

20

40

60

80

100

120

140

160

UNIDENTAL

Madrid Catalunya Andalucía Pais Valencià OTRAS0

10

20

30

40

50

60

CARE DENT

Madrid Catalunya Andalucía Pais Valencià OTRAS0

5

10

15

20

25

30

MILENIUM DENTAL

Madrid Catalunya Andalucía OTRAS0

5

10

15

20

25

RENTABILIDAD (BAI): ANTES DE IMPUESTOS (MILL. EUROS)

Vital D

ent

Uniden

tal(S

ic 98

SL)

Clínica

Perio

Lider

Den

tal

Adeslas

Den

tal

D&D Eli

te D

enta

l

Mira

ve

Solu

cion D

enta

l (WSI

Retiro

SL)

05

1015202530

AMENAZAS, OPORTUNIDAES Y TENDENCIAS

AMENAZAS• Contracción de la demanda por la crisis

• Aumento de la competencia: recorte de márgenes

• Saturación de dentistas

OPORTUNIDADES• Alto grado de preocupación por la salud y la

estética

• Aumento de la edad media de la población

• Avances tecnológicos

TENDENCIAS• Crecimiento de la red perteneciente a cadenas

marquistas de clínicas dentales

• Ampliación de la cartera de servicios a hacia tratamientos de menor coste

• Mantenimiento de las inversiones en I+D+i

• Búsqueda de acuerdos con Aseguradoras

PREVISIONES DE VARIACION DEL MERCADO

PREVISIONES EN MILL. EUROS

2006 2007 2008 2009 20100

100

200

300

400

500

600

Clínicas Estética

Clínicas Dentales

PREVISIONES VARIACIONES % (RESPECTO AÑO ANTERIOR)

2006 2007 2008 2009 2010

-3000%

-2000%

-1000%

0%

1000%

2000%

3000%

EVOLUCIÓN DE LA FACTURACIÓN

VITAL DENT

2004 2005 2006 2007 20080

50

100

150

200

250

300

UNIDENTAL

2005 2006 2007 20080

10

20

30

40

50

60

70

DENTAL LINE

2005 2006 2007 20080

5

10

15

20

25

ADESLAS DENTAL

2005 2006 2007 20080

5

10

15

20

25

30

MILENIUM DENTAL

2005 2006 2007 20080

2

4

6

8

10

12

LIDER DENTAL

2005 2006 2007 20080

1

2

3

4

5

6

7

ELITE DENTAL

2005 2006 2007 20083.8

4

4.2

4.4

4.6

4.8

5

DENTALIS

2005 2006 2007 20080

0.5

1

1.5

2

2.5

3

3.5

4

4.5

5

D&D

2005 2006 2007 20080

0.5

1

1.5

2

2.5

DENTZANO

2005 2006 2007 20080

0.2

0.4

0.6

0.8

1

1.2

1.4

1.6

SOLUCIÓN DENTAL

2005 2006 2007 20081.04

1.06

1.08

1.1

1.12

1.14

1.16

1.18

1.2

DENTISNE

2005 2006 2007 20080.96

0.98

1

1.02

1.04

1.06

1.08

1.1

1.12

1.14

1.16

CLÍNICA PERIO

2006 2007 20088

8.5

9

9.5

10

10.5

CAREDENT

2006 2007 20080

1

2

3

4

5

6

7

CONCIERTOS CON COMPAÑÍAS DE SEGUROS

• Dentisne: Cisne Aseguradora

• Adeslas: Adeslas

• Dentzano: Mutualidades

• Elite dental: Adeslas

• Lider Dental: Asisa

• Milenium Dental: Sanitas

• Unidental: Póliza propia

• Vital Dent: Axa Seguros, Zurich

CRECIMIENTO EN MILLONES DE EUROS

2004 2005 2006 2007 2008 20090

50

100

150

200

250

300

350

400

450

500

GASTO DENTAL TOTAL 2006/2008 (MILES DE EUROS)

2006 2007 20080

1000000

2000000

3000000

4000000

5000000

6000000

7000000

8000000

COMPARATIVA GASTO TOTAL/FACTURACIÓN CADENAS DENTALES

94%

6%

Gasto TotalFac. Cadenas

GASTO DENTAL MEDIO FAMILIAR %

2006 2007 20081.15

1.2

1.25

1.3

1.35

1.4

1.45

GASTO MEDIO POR HOGAR: EUROS

2006 2007 2008340

360

380

400

420

440

460

480

GASTO MEDIO POR PERSONA

2006 2007 20080

20

40

60

80

100

120

140

160

180

GASTO TOTAL ANDALUCÍA

2006 2007 20080

200000

400000

600000

800000

1000000

1200000

1400000

GASTO TOTAL ARAGÓN

2006 2007 20080

50000

100000

150000

200000

250000

GASTO TOTAL ASTURIAS

2006 2007 20080

50000

100000

150000

200000

250000

GASTO TOTAL BALEARS

2006 2007 20080

20000

40000

60000

80000

100000

120000

140000

GASTO TOTAL CANARIAS

2006 2007 20080

50000

100000

150000

200000

250000

300000

350000

GASTO TOTAL CANTABRIA

2006 2007 20080

100002000030000400005000060000700008000090000

100000

GASTO TOTAL CASTILLA LEON

2006 2007 20080

50000

100000

150000

200000

250000

300000

350000

400000

450000

500000

GASTO TOTAL CASTILLA MANCHA

2006 2007 2008235000

240000

245000

250000

255000

260000

265000

270000

275000

280000

GASTO TOTAL CATALUNYA

2006 2007 20081100000

1120000

1140000

1160000

1180000

1200000

1220000

1240000

1260000

GASTO TOTAL COMUNIDAD VALENCIANA

2006 2007 20080

100000200000300000400000500000600000700000800000900000

1000000

GASTO TOTAL EXTREMADURA

2006 2007 20080

20000

40000

60000

80000

100000

120000

140000

GASTO TOTAL GALICIA

2006 2007 20080

50000

100000

150000

200000

250000

300000

350000

400000

450000

GASTO TOTAL MADRID

2006 2007 20080

200000

400000

600000

800000

1000000

1200000

1400000

GASTO TOTAL MURCIA

2006 2007 20080

20000

40000

60000

80000

100000

120000

140000

160000

180000

GASTO TOTAL NAVARRA

2006 2007 2008105000

110000

115000

120000

125000

130000

135000

140000

GASTO TOTAL EUSKADI

2006 2007 20080

100000

200000

300000

400000

500000

600000

GASTO TOTAL RIOJA

2006 2007 20080

10000

20000

30000

40000

50000

60000

70000

80000

90000

100000

GASTO TOTAL CEUTA Y MELILLA

20080

2000400060008000

1000012000140001600018000

GASTO MEDIO HABITANTE ANDALUCÍA

2006 2007 20080

20

40

60

80

100

120

140

160

GASTO M/H ARAGÓN

2006 2007 20080

20

40

60

80

100

120

140

160

180

200

GASTO M/H ASTURIAS

2006 2007 20080

20406080

100120140160180200

GASTO M/H BALEARS

Categoría 1 Categoría 2 Categoría 30

20

40

60

80

100

120

140

GASTO M/H CANARIAS

2006 2007 20080

20

40

60

80

100

120

140

160

GASTO M/H CANTABRIA

2006 2007 20080

20

40

60

80

100

120

140

160

180

GASTO M/H CASTILLA LEON

2006 2007 20080

20

40

60

80

100

120

140

160

180

200

GASTO M/H CASTILLA MANCHA

2006 2007 2008126

128

130

132

134

136

138

140

142

144

GASTO M/H CATALUNYA

2006 2007 2008150

155

160

165

170

175

180

185

GASTO M/H COMUNIDAD VALENCIANA

2006 2007 20080

20

40

60

80

100

120

140

160

180

200

GASTO M/H EXTREMADURA

2006 2007 20080

20

40

60

80

100

120

GASTO M/H GALICIA

2006 2007 20080

20

40

60

80

100

120

140

160

GASTO M/H MADRID

2006 2007 20080

50

100

150

200

250

GASTO M/H MURCIA

2006 2007 20080

20

40

60

80

100

120

GASTO M/H NAVARRA

2006 2007 2008190

195

200

205

210

215

220

225

230

GASTO M/H EUSKADI

2006 2007 20080

50

100

150

200

250

300

GASTO M/H RIOJA

2006 2007 20080

50

100

150

200

250

300

350

GASTO M/H CEUTA Y MELILLA

20080

20

40

60

80

100

120

140

COMPARATIVA GASTO MEDIO/HABITANTE POR TERRITORIOS 2008

Eusk

adi

Navar

raM

adrid

Astu

rias

C.Va

lenc

iana

Arag

ónCa

talu

nya

Galicia

Cana

rias

Casti

lla Le

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stilla

Man

cha

Cant

abria

Rioj

aBa

lear

sCe

uta y

Mel

illa

Mur

ciaEx

trem

adur

a

0

50

100

150

200

250

300

MODELOS DE SEGURO DENTAL

CONSIDERACIONES PREVIAS (I)

• La enfermedad dental no es un riesgo asegurable

• Incidencia universal de enfermedades dentales

• Todas las personas necesitan y utilizarán el cuidado dental

• Exceptuando el traumatismo y el dolor, el paciente tiene control total sobre cuándo o inclusive si se proveerá de tratamiento dental

• La enfermedad dental no causa riesgo para la vida

• Por esta razón las implicaciones financieras no son urgentes

• La enfermedad dental no cura sin intervención terapéutica

CONSIDERACIONES PREVIAS (II)

• La enfermedad dental es crónica, progresiva y destructiva• La enfermedad dental en gran medida es evitable a un costo

y esfuerzo mínimo• La cobertura dental habrá de estar orientada a la prevención• La enfermedad dental progresa lentamente• El tratamiento puede ser pospuesto y acumulado sin síntomas

durante bastante tiempo• El comienzo de la enfermedad dental ocurre temprano, en la

niñez• La cobertura a los niños es muy importante a futuro

CONSIDERACIONES PREVIAS (III)

• El 80% de los dentistas son generalistas y proveedores primarios de atención dental

• La mayor parte de cuidados dentales se realizan por un solo dentista en un único centro

• Casi todo el cuidado dental se realiza de forma ambulatoria• Existe un número reducido de categorías de personal auxiliar• Existe un numero reducido de auxiliares por cada dentista• No existe una instalación central (hospital) donde los dentistas

interactúen diariamente• Los dentistas son los dueños de su gabinete, sin subsidios

públicos

CONSIDERACIONES PREVIAS (IV)

• La “alta tecnología dental” no es muy costosa y no ha ocasionado una inflación severa de los costos dentales al público

• La cantidad promedio anual de gasto por persona es relativamente pequeña

• Los costes asociados al cuidado dental se mantienen relativamente estables

PPO: ORGANIZACIÓN DE PROVEEDOR PREFERIDO

• Cuadro dentistas cerrado con posibilidad abierta

• Nomenclátor con tarifas inferiores a las de mercado

• Los tratamientos los paga directamente la aseguradora

• Pagan menos los tratamientos realizados por dentistas ajenos al cuadro

• Puede haber copagos

• Según cuantía de la prima así será el límite anual de coste de tratamientos autorizado

• Coberturas limitadas con exclusiones

• Similar a la asistencia sanitaria de las aseguradoras españolas

EPO: ORGANIZACIÓN DE PROVEEDOR EXCLUSIVO

• Igual que el PPO pero con cuadro de dentistas cerrado

• Las compañías solamente pagan una vez se ha realizado el servicio

• Como excepción los casos de urgencia

• Honorarios reducidos

• Límite anual de gasto en tratamientos dentales

• Coberturas con exclusiones

CAPITACIÓN

• Cuadro de dentistas cerrado

• El dentista puede limitar el número de pacientes que acepta• El seguro menos costoso

• Con cuota por adscribirse al seguro

• Cuidados preventivos previstos, sin coste para el paciente

• El dentista cobra una cantidad por paciente con independencia de la utilización del seguro

• Incentiva la prevención y el infratratamiento

• Hay copagos y tratamientos no cubiertos

INDEMNIZACIÓN (TARIFA POR SERVICIO)

• No hay cuadro de dentistas (libre elección)• Reembolso de gastos o pago directo al dentista

• Pago por acto odontológico

• Límite de cobertura anual según cuantía de la prima

• Copago según coste de los tratamientos

• Suelen cubrir los servicios preventivos al 100%, servicios básicos en un 80% y servicios mayores un 50%

• Con exclusiones diversas (implantes, estética...)

• Con períodos de carencia

• Costes elevados para las aseguradoras

DR: REEMBOLSO DIRECTO

• Cuadro de dentistas abierto • Reembolso al paciente de la factura del dentista, con independencia del tratamiento realizado• Sin interferencia de la aseguradora entre dentista-paciente

• El seguro determina la cantidad anual máxima reembolsable

• Coste administrativo bajo

• Con períodos de carencia

• Costes elevados y poco predecibles

PLANES DE DESCUENTO

PLANES DE DESCUENTO

• Cuadro de dentistas cerrado• Nomenclátor con tarifas “pactadas” con los dentistas• El paciente paga el 100% de los costes de tratamiento• Las empresas no asumen riesgos

• El paciente asume el 100% del riesgo• Aceptan el tratamiento de enfermedades preexistentes

• Sin períodos de carencia

• Costes administrativos y de gestión muy bajos

LAS CIFRAS EN USA

• AETNA DENTAL ACCESS: 66.000 dentistas• SIGNATURE WELLNESS PLAN: 9.900• PATRIOT PLAN: 11.000• UNI CARE: 22.000• CYGNA: 93.000• VITAL SAVINGS BY AETNA: 80.000• DENT-ALL PLAN: 65.000• CAREINGTON CARE 500 SERIES: 60.000• DENTE MAX: 57.000• OPTUMHEALTH ALLIES DENTAL PROGRAM: 41.000

CUOTA DE MERCADO

1990 2007 2009 20100

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

Series3

Marcas