cadenas marquistas 2009
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Dental Market in SpainTRANSCRIPT
ANÁLISIS SECTORIAL
CADENAS MARQUISTAS DE CLÍNICAS DENTALES
2009
ESTRUCTURA SECTORIAL
• En los últimos dos años solamente crecen las cadenas dentales
• El resto de franquicias y cadenas sanitarias decrecieron un 4,2% en 2008
ESTRUCTURA SECTORIAL
• Desarrollo de cadenas marquistas
• Bajo fórmula de cadenas o franquicias
• Vital Dent, Unidental, Dental Line (adquirida parcialmente por ADESLAS), Adeslas Dental y Milenium Dental
• Absorben cerca del 90% de la facturación agregada en 2008
COYUNTURA ECONÓMICA
• Crecimiento medio anual del 40% (2004/2007)
• Crecimiento del 6,7% en 2008
• Facturaron 480 millones de euros en 2008
PREVISIONES Y TENDENCIAS
• Tasas de crecimiento más reducidas que en años precedentes
• Tendencia a un menor ritmo de crecimiento en numero de centros
• Previsiones en torno al 2,1% de crecimiento en 2009/2010
• Previsión de facturación de 490 millones de euros en 2009
DISTRIBUCIÓN DENTISTAS
MD ANDCAT PV GL EU CL CN MU CM AS AR IB EX NA CA RJ CyM0
1000
2000
3000
4000
5000
6000
NUMERO DE COLEGIADOS
2004 2005 2006 2007 2008 20090
5000
10000
15000
20000
25000
30000
EMPLEO DENTISTAS MAYO 2010
26795
217 461
Total Dentistas
Parados
Demandantes empleo
DENTISTAS EN PARO POR SEXO (MAYO 2010)
68
149
HombreMujer
PARADOS POR TRAMOS DE EDAD(MAYO 2010)
Total 18-24 25-29 30-39 40-44 >440
50
100
150
200
250
VARIACIÓN % DENTISTAS EN PARO MAYO 2009/2010
Total 18-24 25-29 30-39 40-44 >440
20
40
60
80
100
120
DENTISTAS DEMANDANTES DE EMPLEO EN %
Mujeres Jóvenes Extranjeros >45 años0
10
20
30
40
50
60
70
68.66
16.59 14.75 16.59
FACTURACIÓN: 480 MILL. €
89.10%
10.90%
5 PrimerasResto
INTENSIDAD COMPETENCIA: ALTA
• Contracción del mercado por la crisis
• Lanzamiento de promociones y descuentos
• Alto numero de profesionales cualificados
AMENAZA NUEVOS COMPETIDORES: MEDIA
• Retroceso de la demanda
• Alto numero de profesionales cualificados: saturación mercado
• Higienistas Dentales
• Protésicos Dentales
ESTRUCTURA DE LA OFERTA
• Poder de negociación con proveedores : Medio
• Poder de negociación con clientes: Medio
...........Competencia creciente
…………Demandas en aumento constante
• Amenaza de productos sustitutivos: Nula
• Rentabilidad Potencial: Media
EVOLUCIÓN DE LA FACTURACIÓNMILLONES DE EUROS
1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 20080
50
100
150
200
250
300
350
400
450
500
PERSONAS CON SEGURO DENTAL
2006 2007 2008880000900000920000940000960000980000
1000000102000010400001060000
937674
10092281042380
• ADESLAS DENTAL: Grupo Agbar (100%)
• SOLUCIÓN DENTAL: Accionistas privados
• D&D: Juan Puig Peña
• Dental Line: J. Antonio López Torreblanca, Fco. Antonio Perez Rubio
• Dentalis: Dentem Levante S.L.
• Dentisne: Grupo Cisne 100%
• Care DENT: Accionistas privados
• Clínica dental Miravé: Accionistas privados
• Clínica Perio: Realza Capital SA (58%), Carlos Aparicio (antes Clínica de Prótesis Osteointegrada de Barcelona SA (9%), accionistas privados
TITULARIDAD DE LAS PRINCIPALES MARCAS (I)
TITULARIDAD DE LAS PRINCIPALES MARCAS (II)
• Dentzano: Leopoldo Lozano de Luaces, Marta Lozano O´Felan
• Elite Dental: Ernesto Páez Esteso, Antonio Rubio Morcillo, Jose María Sanchez Villapadierna, Celestino Nuñez Garrido, Jose Ignacio Albertos Rogero, Angel Luis Hector Domínguez, Patricia Maria Martínez Coronel, Ignacio Sampere Villar, Ildefonso Santos Bustos, Jose Miguel Urdiales Lozano, Gerardo Taboada Vázquez
• Lider Dental: Asisa 63%
• Milenium Dental: Grupo Sanitas 100%
• Unidental: Fernando Palomar Sáez,Juan Carlos Arranz Grande
• Vital Dent: Wichman Invers SL (Ernesto Colman)
OTRAS MARCAS• Franquicia Iceberg
• Bucodente
• Séptima Dental• Amenta Dental• IMQ dental• Boka Dental• Franquicias Dentales A.L.M.• Grandental• ARTS Dental• Dentoestetic• Dental +• Red Esteticdent• Bucalia• Propdental• Novoclinic
NUMERO DE CENTROS (Octubre 2009)• Adeslas Dental: 51 (+5 en Francia -Présantia-Médéric-Mutuelle Existence)• Clínicas Solución dental: 5• CareDENT: 62• D&D: 22• Dental Line: ¿30?• Dentalis: 11• Dentisne: 1• Dentzano: 2• Elite Dental: 2• Lider Dental: 4• Milenium Dental: 36• Unidental: 156• Vital Dent: 403
• TOTAL: 785 (657/2007)
RELACIÓN CENTROS PROPIOS /FRANQUICIADOS DE LAS PRINCIPALES
CADENAS DE CLÍNICAS DENTALES
ADESLAS DENTAL
51
PROPIOS
CAREDENT
50
12
FRANQUICIADOSPROPIOS
CLÍNICAS SOLUCIÓN DENTAL
4
1
FRANQUICIADOSPROPIOS
D & D
15
7
FRANQUICIADOSPROPIOS
DENTALIS
6
5
FRANQUICIADOSPROPIOS
SANITAS: MILENIUM DENTAL
36
PROPIOS
UNIDENTAL
103
53
FRANQUICIADOSPROPIOS
VITAL DENT
353
50
FRANQUICIADOSPROPIOS
VITAL DENT EN EL EXTRANJERO
40
30
25
ITALIAPORTUGALUSA
CLÍNICAS DE ESTÉTICA CON ATENCIÓN DENTAL
• CLÍNICA BARRAGÁN• CLÍNICA MENORCA• CLÍNICA PLANAS• CORPORACIÓN DERMOESTÉTICA• INSTITUTO MÉDICO LASER• NOVOCLINIC• CLÍNICAS QUIRON• RUBER DENTAL
CUOTA DE MERCADO 2008Vita
l Den
tUni
dent
al
Adesla
s Den
tal
Denta
l Lin
e
Mile
nium
Den
tal
Clin
ica Pe
rioLid
er D
enta
lCa
re D
ENT
Elite
Den
tal
Clin
ica M
irave
Denta
lisD&D
Solu
cion D
enta
lDen
tisne
Dentza
noOTR
OS
0.00%
10.00%
20.00%
30.00%
40.00%
50.00%
60.00%
70.00%
FACTURACIÓN MILL. EUROS 2008
Vital D
ent
Unidental
Adeslas D
ental
Dental Li
ne
Mile
nium Dental
Clinica
Perio
Lider D
ental
CareDENT
Elite Dental
Mira
ve
Dentalis
D&D
Solucio
n Dental
Dentisne
Dentzano
OTRAS0
50
100
150
200
250
300
DISTRIBUCIÓN POR COMUNIDADES
VITAL DENT
Madrid Catalunya Andalucía Pais Valencià OTRAS0
20
40
60
80
100
120
140
160
UNIDENTAL
Madrid Catalunya Andalucía Pais Valencià OTRAS0
10
20
30
40
50
60
CARE DENT
Madrid Catalunya Andalucía Pais Valencià OTRAS0
5
10
15
20
25
30
MILENIUM DENTAL
Madrid Catalunya Andalucía OTRAS0
5
10
15
20
25
RENTABILIDAD (BAI): ANTES DE IMPUESTOS (MILL. EUROS)
Vital D
ent
Uniden
tal(S
ic 98
SL)
Clínica
Perio
Lider
Den
tal
Adeslas
Den
tal
D&D Eli
te D
enta
l
Mira
ve
Solu
cion D
enta
l (WSI
Retiro
SL)
05
1015202530
AMENAZAS, OPORTUNIDAES Y TENDENCIAS
AMENAZAS• Contracción de la demanda por la crisis
• Aumento de la competencia: recorte de márgenes
• Saturación de dentistas
OPORTUNIDADES• Alto grado de preocupación por la salud y la
estética
• Aumento de la edad media de la población
• Avances tecnológicos
TENDENCIAS• Crecimiento de la red perteneciente a cadenas
marquistas de clínicas dentales
• Ampliación de la cartera de servicios a hacia tratamientos de menor coste
• Mantenimiento de las inversiones en I+D+i
• Búsqueda de acuerdos con Aseguradoras
PREVISIONES DE VARIACION DEL MERCADO
PREVISIONES EN MILL. EUROS
2006 2007 2008 2009 20100
100
200
300
400
500
600
Clínicas Estética
Clínicas Dentales
PREVISIONES VARIACIONES % (RESPECTO AÑO ANTERIOR)
2006 2007 2008 2009 2010
-3000%
-2000%
-1000%
0%
1000%
2000%
3000%
EVOLUCIÓN DE LA FACTURACIÓN
VITAL DENT
2004 2005 2006 2007 20080
50
100
150
200
250
300
UNIDENTAL
2005 2006 2007 20080
10
20
30
40
50
60
70
DENTAL LINE
2005 2006 2007 20080
5
10
15
20
25
ADESLAS DENTAL
2005 2006 2007 20080
5
10
15
20
25
30
MILENIUM DENTAL
2005 2006 2007 20080
2
4
6
8
10
12
LIDER DENTAL
2005 2006 2007 20080
1
2
3
4
5
6
7
ELITE DENTAL
2005 2006 2007 20083.8
4
4.2
4.4
4.6
4.8
5
DENTALIS
2005 2006 2007 20080
0.5
1
1.5
2
2.5
3
3.5
4
4.5
5
D&D
2005 2006 2007 20080
0.5
1
1.5
2
2.5
DENTZANO
2005 2006 2007 20080
0.2
0.4
0.6
0.8
1
1.2
1.4
1.6
SOLUCIÓN DENTAL
2005 2006 2007 20081.04
1.06
1.08
1.1
1.12
1.14
1.16
1.18
1.2
DENTISNE
2005 2006 2007 20080.96
0.98
1
1.02
1.04
1.06
1.08
1.1
1.12
1.14
1.16
CLÍNICA PERIO
2006 2007 20088
8.5
9
9.5
10
10.5
CAREDENT
2006 2007 20080
1
2
3
4
5
6
7
CONCIERTOS CON COMPAÑÍAS DE SEGUROS
• Dentisne: Cisne Aseguradora
• Adeslas: Adeslas
• Dentzano: Mutualidades
• Elite dental: Adeslas
• Lider Dental: Asisa
• Milenium Dental: Sanitas
• Unidental: Póliza propia
• Vital Dent: Axa Seguros, Zurich
CRECIMIENTO EN MILLONES DE EUROS
2004 2005 2006 2007 2008 20090
50
100
150
200
250
300
350
400
450
500
GASTO DENTAL TOTAL 2006/2008 (MILES DE EUROS)
2006 2007 20080
1000000
2000000
3000000
4000000
5000000
6000000
7000000
8000000
COMPARATIVA GASTO TOTAL/FACTURACIÓN CADENAS DENTALES
94%
6%
Gasto TotalFac. Cadenas
GASTO DENTAL MEDIO FAMILIAR %
2006 2007 20081.15
1.2
1.25
1.3
1.35
1.4
1.45
GASTO MEDIO POR HOGAR: EUROS
2006 2007 2008340
360
380
400
420
440
460
480
GASTO MEDIO POR PERSONA
2006 2007 20080
20
40
60
80
100
120
140
160
180
GASTO TOTAL ANDALUCÍA
2006 2007 20080
200000
400000
600000
800000
1000000
1200000
1400000
GASTO TOTAL ARAGÓN
2006 2007 20080
50000
100000
150000
200000
250000
GASTO TOTAL ASTURIAS
2006 2007 20080
50000
100000
150000
200000
250000
GASTO TOTAL BALEARS
2006 2007 20080
20000
40000
60000
80000
100000
120000
140000
GASTO TOTAL CANARIAS
2006 2007 20080
50000
100000
150000
200000
250000
300000
350000
GASTO TOTAL CANTABRIA
2006 2007 20080
100002000030000400005000060000700008000090000
100000
GASTO TOTAL CASTILLA LEON
2006 2007 20080
50000
100000
150000
200000
250000
300000
350000
400000
450000
500000
GASTO TOTAL CASTILLA MANCHA
2006 2007 2008235000
240000
245000
250000
255000
260000
265000
270000
275000
280000
GASTO TOTAL CATALUNYA
2006 2007 20081100000
1120000
1140000
1160000
1180000
1200000
1220000
1240000
1260000
GASTO TOTAL COMUNIDAD VALENCIANA
2006 2007 20080
100000200000300000400000500000600000700000800000900000
1000000
GASTO TOTAL EXTREMADURA
2006 2007 20080
20000
40000
60000
80000
100000
120000
140000
GASTO TOTAL GALICIA
2006 2007 20080
50000
100000
150000
200000
250000
300000
350000
400000
450000
GASTO TOTAL MADRID
2006 2007 20080
200000
400000
600000
800000
1000000
1200000
1400000
GASTO TOTAL MURCIA
2006 2007 20080
20000
40000
60000
80000
100000
120000
140000
160000
180000
GASTO TOTAL NAVARRA
2006 2007 2008105000
110000
115000
120000
125000
130000
135000
140000
GASTO TOTAL EUSKADI
2006 2007 20080
100000
200000
300000
400000
500000
600000
GASTO TOTAL RIOJA
2006 2007 20080
10000
20000
30000
40000
50000
60000
70000
80000
90000
100000
GASTO TOTAL CEUTA Y MELILLA
20080
2000400060008000
1000012000140001600018000
GASTO MEDIO HABITANTE ANDALUCÍA
2006 2007 20080
20
40
60
80
100
120
140
160
GASTO M/H ARAGÓN
2006 2007 20080
20
40
60
80
100
120
140
160
180
200
GASTO M/H ASTURIAS
2006 2007 20080
20406080
100120140160180200
GASTO M/H BALEARS
Categoría 1 Categoría 2 Categoría 30
20
40
60
80
100
120
140
GASTO M/H CANARIAS
2006 2007 20080
20
40
60
80
100
120
140
160
GASTO M/H CANTABRIA
2006 2007 20080
20
40
60
80
100
120
140
160
180
GASTO M/H CASTILLA LEON
2006 2007 20080
20
40
60
80
100
120
140
160
180
200
GASTO M/H CASTILLA MANCHA
2006 2007 2008126
128
130
132
134
136
138
140
142
144
GASTO M/H CATALUNYA
2006 2007 2008150
155
160
165
170
175
180
185
GASTO M/H COMUNIDAD VALENCIANA
2006 2007 20080
20
40
60
80
100
120
140
160
180
200
GASTO M/H EXTREMADURA
2006 2007 20080
20
40
60
80
100
120
GASTO M/H GALICIA
2006 2007 20080
20
40
60
80
100
120
140
160
GASTO M/H MADRID
2006 2007 20080
50
100
150
200
250
GASTO M/H MURCIA
2006 2007 20080
20
40
60
80
100
120
GASTO M/H NAVARRA
2006 2007 2008190
195
200
205
210
215
220
225
230
GASTO M/H EUSKADI
2006 2007 20080
50
100
150
200
250
300
GASTO M/H RIOJA
2006 2007 20080
50
100
150
200
250
300
350
GASTO M/H CEUTA Y MELILLA
20080
20
40
60
80
100
120
140
COMPARATIVA GASTO MEDIO/HABITANTE POR TERRITORIOS 2008
Eusk
adi
Navar
raM
adrid
Astu
rias
C.Va
lenc
iana
Arag
ónCa
talu
nya
Galicia
Cana
rias
Casti
lla Le
onAn
dalu
cíaCa
stilla
Man
cha
Cant
abria
Rioj
aBa
lear
sCe
uta y
Mel
illa
Mur
ciaEx
trem
adur
a
0
50
100
150
200
250
300
MODELOS DE SEGURO DENTAL
CONSIDERACIONES PREVIAS (I)
• La enfermedad dental no es un riesgo asegurable
• Incidencia universal de enfermedades dentales
• Todas las personas necesitan y utilizarán el cuidado dental
• Exceptuando el traumatismo y el dolor, el paciente tiene control total sobre cuándo o inclusive si se proveerá de tratamiento dental
• La enfermedad dental no causa riesgo para la vida
• Por esta razón las implicaciones financieras no son urgentes
• La enfermedad dental no cura sin intervención terapéutica
CONSIDERACIONES PREVIAS (II)
• La enfermedad dental es crónica, progresiva y destructiva• La enfermedad dental en gran medida es evitable a un costo
y esfuerzo mínimo• La cobertura dental habrá de estar orientada a la prevención• La enfermedad dental progresa lentamente• El tratamiento puede ser pospuesto y acumulado sin síntomas
durante bastante tiempo• El comienzo de la enfermedad dental ocurre temprano, en la
niñez• La cobertura a los niños es muy importante a futuro
CONSIDERACIONES PREVIAS (III)
• El 80% de los dentistas son generalistas y proveedores primarios de atención dental
• La mayor parte de cuidados dentales se realizan por un solo dentista en un único centro
• Casi todo el cuidado dental se realiza de forma ambulatoria• Existe un número reducido de categorías de personal auxiliar• Existe un numero reducido de auxiliares por cada dentista• No existe una instalación central (hospital) donde los dentistas
interactúen diariamente• Los dentistas son los dueños de su gabinete, sin subsidios
públicos
CONSIDERACIONES PREVIAS (IV)
• La “alta tecnología dental” no es muy costosa y no ha ocasionado una inflación severa de los costos dentales al público
• La cantidad promedio anual de gasto por persona es relativamente pequeña
• Los costes asociados al cuidado dental se mantienen relativamente estables
PPO: ORGANIZACIÓN DE PROVEEDOR PREFERIDO
• Cuadro dentistas cerrado con posibilidad abierta
• Nomenclátor con tarifas inferiores a las de mercado
• Los tratamientos los paga directamente la aseguradora
• Pagan menos los tratamientos realizados por dentistas ajenos al cuadro
• Puede haber copagos
• Según cuantía de la prima así será el límite anual de coste de tratamientos autorizado
• Coberturas limitadas con exclusiones
• Similar a la asistencia sanitaria de las aseguradoras españolas
EPO: ORGANIZACIÓN DE PROVEEDOR EXCLUSIVO
• Igual que el PPO pero con cuadro de dentistas cerrado
• Las compañías solamente pagan una vez se ha realizado el servicio
• Como excepción los casos de urgencia
• Honorarios reducidos
• Límite anual de gasto en tratamientos dentales
• Coberturas con exclusiones
CAPITACIÓN
• Cuadro de dentistas cerrado
• El dentista puede limitar el número de pacientes que acepta• El seguro menos costoso
• Con cuota por adscribirse al seguro
• Cuidados preventivos previstos, sin coste para el paciente
• El dentista cobra una cantidad por paciente con independencia de la utilización del seguro
• Incentiva la prevención y el infratratamiento
• Hay copagos y tratamientos no cubiertos
INDEMNIZACIÓN (TARIFA POR SERVICIO)
• No hay cuadro de dentistas (libre elección)• Reembolso de gastos o pago directo al dentista
• Pago por acto odontológico
• Límite de cobertura anual según cuantía de la prima
• Copago según coste de los tratamientos
• Suelen cubrir los servicios preventivos al 100%, servicios básicos en un 80% y servicios mayores un 50%
• Con exclusiones diversas (implantes, estética...)
• Con períodos de carencia
• Costes elevados para las aseguradoras
DR: REEMBOLSO DIRECTO
• Cuadro de dentistas abierto • Reembolso al paciente de la factura del dentista, con independencia del tratamiento realizado• Sin interferencia de la aseguradora entre dentista-paciente
• El seguro determina la cantidad anual máxima reembolsable
• Coste administrativo bajo
• Con períodos de carencia
• Costes elevados y poco predecibles
PLANES DE DESCUENTO
PLANES DE DESCUENTO
• Cuadro de dentistas cerrado• Nomenclátor con tarifas “pactadas” con los dentistas• El paciente paga el 100% de los costes de tratamiento• Las empresas no asumen riesgos
• El paciente asume el 100% del riesgo• Aceptan el tratamiento de enfermedades preexistentes
• Sin períodos de carencia
• Costes administrativos y de gestión muy bajos
LAS CIFRAS EN USA
• AETNA DENTAL ACCESS: 66.000 dentistas• SIGNATURE WELLNESS PLAN: 9.900• PATRIOT PLAN: 11.000• UNI CARE: 22.000• CYGNA: 93.000• VITAL SAVINGS BY AETNA: 80.000• DENT-ALL PLAN: 65.000• CAREINGTON CARE 500 SERIES: 60.000• DENTE MAX: 57.000• OPTUMHEALTH ALLIES DENTAL PROGRAM: 41.000
CUOTA DE MERCADO
1990 2007 2009 20100
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
Series3
Marcas