banco do brasil - bb · 2t10 teleconferência. 2 esta apresentação faz referências e...
Post on 19-Jul-2020
0 Views
Preview:
TRANSCRIPT
1
Banco do BrasilBanco do BrasilDivulgação do ResultadoDivulgação do Resultado
2T102T10
TeleconferênciaTeleconferência
2
Esta apresentação faz referências e declarações sobre expectativas, sinergias
planejadas, estimativas de crescimento, projeções de resultados e estratégias
futuras sobre o Banco do Brasil, suas subsidiárias coligadas e controladas. Embora
essas referências e declarações reflitam o que os administradores acreditam, as
mesmas envolvem imprecisões e riscos difíceis de se prever, podendo, desta
forma, haver resultados ou consequências diferentes daqueles aqui antecipados e
discutidos. Estas expectativas são altamente dependentes das condições do
mercado, do desempenho econômico geral do país, do setor e dos mercados
internacionais. O Banco do Brasil não se responsabiliza em atualizar qualquer
estimativa contida nesta apresentação.
Aviso ImportanteAviso Importante
3
10,0 9,37,9 8,1 7,5
2006 2007 2008 2009 Jun/10
106,5 111,6 119,1 121,7 124,8
2006 2007 2008 2009 Jun/10
Classe Média Baixa¹ (% famílias) Dinâmica Demográfica Positiva - %
Massa Salarial²
(2) Base 100 Dez/2005Fonte: IBGE
Taxa de Desemprego³ - %
(3) Taxa média em 12 mesesFonte: IBGE
Dinâmica econômica favorDinâmica econômica favor áável... vel...
40%
50%
60%
70%
80%
90%
1950 1960 1970 1980 1990 2000 2010 2020 2030 2040 2050
População Economicamente Ativa = 15-64 anos
População Economicamente Inativa
Fonte: IBGE, Banco Central do Brasil, FGV e Ipeadata.(1) Dados de Junho de cada ano. Faixas de renda classificadas de acordo com a renda familiar por residência. Classe Baixa: residência com renda familiar de até R$1.063 por mês. Classe Média: entre R$1.064 e R$4.590 por mês.
42% 46% 48% 50% 53%52%44%46% 46% 41% 38% 37% 33% 31%
8,67,97,77,67,3
8,3 8,5
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
Classe Média Classe Baixa PIB per capita (U$ mil)
BônusDemográfico
4
733936
1.2271.414
1.529
425,4 532,3 636,0
510,6
695,0778,4
836,4
692,6
238,0
207,8
2006¹ 2007 2008 2009 Jun/10
3,73,2 3,2
4,33,7
2006 2007 2008 2009 Jun/10
Volume de Crédito PF e PJ
Volume de Crédito SFN Pessoa FísicaPessoa Jurídica
R$ bilhões
Risco de Crédito
Operações vencidas + 90 dias / carteira¹ - %
30,234,2
40,845,0 45,7
15,114,913,111,69,8
8,610,0
12,8 13,7 13,7
2006 2007 2008 2009 Jun/10
Crédito / PIB - % Crédito / PIB - PJ¹ - %
Crédito / PIB - PF¹ - %
Prazo Médio das Operações
12,314,6
16,3 17,4 17,6
7,89,2 10,1 9,5
12,7
2006 2007 2008 2009 Jun/10
Pessoa Física Pessoa Jurídica
meses
Crédito / PIB
...suporta o desempenho do cr...suporta o desempenho do cr éédito no SFN. dito no SFN.
(1) Operações com recursos livres
5
(1) Banco Central do Brasil - 50 Maiores Bancos: Sistema Financeiro Consolidado I + II (em Março de 2010).(2) Inclui avais, fianças e Títulos e Valores Mobiliários de emissão privada. Participação de Mercado: Banco Central do Brasil – Informativos.(3) Ranking ANBIMA (ativos sob gestão do Banco do Brasil + 50% dos ativos sob gestão do Banco Votorantim).(4) Banco Central do Brasil - Indicadores Econômicos.
BB mantBB mant éém lideranm lideran çça nos principais a nos principais segmentos...segmentos...
PosiçãoParticipação de Mercado
Comércio Exterior 4 - US$
Administração de Recursos de Terceiros³
À Vista¹
À Prazo¹
Ativos Totais¹
Carteira de Crédito Ampliada²
Carteira de Crédito Agrícola
R$ bilhões Jun/10
755,7 21,5%
349,8 20,1%
70,3 60,5%
59,0 33,1%
192,7 26,3%
354,4 22,9%
33,5%
1o
1o
1o
1o
1o
1o
1o
Repasse do BNDES 5
Pontos de Atendimento
Clientes (milhões) 53,3
18.286
1o
1o
Depósitos Totais¹ 344,0 26,7% 1o
1o
6,2
8,5
6
2.348 2.3512.725
4.014
5.076
4.383
3.250
2.327
1.7272.056
24,622,0
26,524,223,7
2T09 1T10 2T10 1S09 1S10
28,727,431,528,033,2
R$ milhões
...e apresenta sólidos resultados....e apresenta sólidos resultados.
Lucro LíquidoRecorrente
Lucro Líquido
Retorno sobre PL - %
Retorno Recorrente
sobre PL - %
= 34,9%= 34,9%
7
7,59,2 10,1
15,819,3
10,112,5 13,0
19,1
25,55,96,1 6,5
12,212,6
38,131,3
19,518,6
16,0
2T09 1T10 2T10 1S09 1S10
18,8
15,5
9,59,48,5
Receitas de operações de crédito garantem Receitas de operações de crédito garantem crescimento da margem financeira...crescimento da margem financeira...
Outras Receitas Financeiras
Receita de Operações
de Crédito
Despesa Financeira
Margem Financeira Bruta¹
R$ bilhões
(1) Antes de PCLD
= 33,5%= 33,5%
= 21,6%= 21,6%
8
Agronegócios - %
Pessoa Física - %
Pessoa Jurídica - %
Spread Global¹ - %
Selic Acumulada² - %
Spread Global¹/Selic Acumulada² - %
(1) Margem Financeira Bruta Sobre Ativos Rentáveis (2) Anualizada(3) Margem Financeira Lìquida sobre Ativos Rentáveis
Spread por Produto e total Spread vs. Selic
...que se mant...que se mant éém estm est áável quando ajustada pelo risco.vel quando ajustada pelo risco.
21,218,2 17,4
5,5 5,6 6,0
7,5 6,7 6,2
10,4 9,9 9,7
2T09 1T10 2T10
Operações de crédito
Margem ajustada pelo risco³ - %
73,6 77,670,1
9,9 8,4 9,2
7,36,5 6,5
4,54,44,5
2T09 1T10 2T10
9
Carteira de crédito / Depósitos - %
Depósitos Totais
310,8 342,6 344,0
81,289,2 94,9
Jun/09 Mar/10 Jun/10
Core Deposits¹
188,7206,9 213,1
49,855,9
52,6
Jun/09 Mar/10 Jun/10
Custo / Selic - %
293,9339,8 354,4
22,922,322,6
Jun/09 Mar/10 Jun/10
Administração de Recursos de Terceiros
Participação de mercado³ -%
Recursos administrados² - R$ bilhões
Volume - R$ bilhõesVolume - R$ bilhões
(1) Inclui depósitos à vista, poupança, judicial e especiais (2) Inclui 50% dos recursos administrados pelo Banco Votorantim(3) Fonte: Ranking ANBIMA
4,1
2,1
6,5 6,95,4
5,4
7,1 7,2
2,3
1,6
2,3
6,2
1,9
1,9
1,9
15,1
24,1 23,6
Jun/09 Mar/10 Jun/10
Captação Externa
Interbancário
Compromissada
PF
PJ
Emissões
R$ bilhões
= 0,4%= 0,4% = 3,0%= 3,0%
DepDepóósitos de baixo custo crescem mais...sitos de baixo custo crescem mais...
10
= 29,3%= 29,3%
103,4128,1 135,6
68,5
95,1 101,147,4
47,747,8
20,2
17,222,5
13,1
17,519,5
326,5305,6
252,5
Jun/09 Mar/10 Jun/10
18,8 19,8 20,1
PJ
Agro - PJ
PF
Exterior
R$ bilhões
Participação de Mercado¹ - %
(1) Banco Central do Brasil - Notas econômico-financeiras para a imprensa - Carteira de crédito doméstica
Agro - PF
... suportando o desempenho da Carteira de ... suportando o desempenho da Carteira de CrCréédito, que supera 20% do mercado.dito, que supera 20% do mercado.
5,2%
26,8%
27,1%
40,9%
6,0%
21,5%
31,0%
41,5%
5,7%
21,2%
31,1%
41,9%
= 6,9%= 6,9%
11
18,0
22,6 22,8
Demais
Crédito Consignado
Financiamento a Veículos
Cartão de Crédito
CDC Salário
∆% sobreJun/09
178,4
37,1
Cheque Especial
R$ bilhões
CrCréédito PF ultrapassa R$ 100 bilhões e amplia dito PF ultrapassa R$ 100 bilhões e amplia participaparticipa çção no mercado. ão no mercado.
47,7Participação de Mercado¹ - %
(1) Fonte: Banco Central do Brasil - Notas econômico-financeiras para a imprensa: Crédito Referencial para Taxa de Juros
Crédito Imobiliário
29,538,5 40,5
11,610,8
11,1
7,8
9,38,9
22,8
8,2
21,0
11,2
7,8
11,62,7
2,9
3,22,1
1,9
1,1
68,5
95,1101,1
Jun/09 Mar/10 Jun/10
+
= 6,3%= 6,3%
8,3%
5,0%
12
63,982,9 88,2
39,5
45,247,4
128,1
103,4
Jun/09 Mar/10 Jun/10
18,321,3 21,7
CrCréédito para empresas ganha mercado, crescendo dito para empresas ganha mercado, crescendo mais de 31% nos mais de 31% nos úúltimos 12 meses...ltimos 12 meses...
Micro e PequenasEmpresas
Médias e GrandesEmpresas
∆% sobre Jun/09
31,2
38,1
20,0
R$ bilhões
Participação de Mercado¹ - %
(1) Fonte: Banco Central do Brasil - Notas econômico-financeiras para a imprensa: Crédito Referencial para Taxa de Juros
6,4%
4,8%
= 5,9%= 5,9%
135,6
13
62,779,8 88,4
19,9
26,228,7
14,7
12,013,3
6,48,7
6,0
103,4
128,1135,6
Jun/09 Mar/10 Jun/10
... com destaque para as operações de investimento ... com destaque para as operações de investimento e capital de giro.e capital de giro.
Investimento
Giro
Comércio Exterior
Demais
R$ bilhões ∆ % sobreJun/09
60,7%
19,3%
65,2%
21,2%
31,2
43,9
41,0
14,2%
5,8%
8,9%
4,7%
10,7%
9,3%
- 9,6%
= 5,9%= 5,9%
14
Volume de operações de capital de giro garantidas pelo Volume de operações de capital de giro garantidas pelo FGO cresce e supera 10% da carteira de MPE.FGO cresce e supera 10% da carteira de MPE.
28,0 380,5932,2
1.6892.404
2.789 3.156 3.469 3.7454.276
5.104
Ago/09 Set/09 Out/09 Nov/09 Dez/09 Jan/10 Fev/10 Mar/10 Abr/10 Mai/10 Jun/10
Milhares de Operações
Saldo das OperaçõesR$ milhões
= 47,1%= 47,1%
Valor Médio dasContrataçõesR$ milhares
55,1
81,9102,5
122,8140,5
156,3
179,7
212,4
30,4 33,7 28,1 26,8 28,2 27,1 28,3 33,2 35,330,2 29,7
28,911,40,9
15
24,7 26,8 27,1
21,522,8 23,9
18,7 12,717,4
2,7 2,61,9
70,364,967,6
Jun/09 Mar/10 Jun/10
62,356,2
60,5
BB mantém liderança no financiamento ao BB mantém liderança no financiamento ao agronegócioagronegócio ......
R$ bilhões
Investimento
Custeio
Comercialização
Outras
36,5% 38,5%
34,1%31,8%
∆ % sobreJun/09
4,0
11,4
9,7
27,7%
4,0%
24,7%
2,8%
- 7,3
1,1%
5,2%
36,8%
= 8,4%= 8,4%
Participação de Mercado¹ - %
16
Sem seguro agrícolaCom seguro agrícola
Custeio Agrícola (R$ bilhões)11,6 15,5
...ampliando a utiliza...ampliando a utiliza çção de seguros agrão de seguros agr íícolas.colas.
14,9
61%62%50%
39%38%50%
Safra 2007/2008 Safra 2008/2009 Safra 2009/2010
Distribuição Geográfica do Seguro Agrícola - %
61,2%
73,4%
71,8%
36,1%
73,8%
R$ milhões Custeio Safra 2009/2010 % MitigadoSoja 4.630 83,3Milho 2.801 78,3Arroz 998 78,2Trigo 547 88,6Demais 5.886 29,1Total 14.862 60,7
17
O desempenho do BB no crédito foi acompanhado por O desempenho do BB no crédito foi acompanhado por melhora de risco ...melhora de risco ...
SFN¹
AA-C D-H
7,5%
92,5% 91,8%
8,2%
(1) Fonte: Banco Central do Brasil – Notas econômico-financeiras para a imprensa. Dados de Jun/10
90,6%
9,4% 9,5%
90,5%
Jun/09
SFN¹Jun/10
18
3,4 3,6 3,6
3,2 2,6 2,4
Jun/09 Mar/10 Jun/10
8,67,0 6,6
4,14,45,7
Jun/09 Mar/10 Jun/10
... refletida na queda dos ... refletida na queda dos ííndices de inadimplência ndices de inadimplência das carteiras PF e PJ...das carteiras PF e PJ...
Inadimplência Pessoa Física¹ - %
(1) Crédito Referencial para Taxa de Juros.(2) Fonte: Banco Central do Brasil - Notas econômico-financeiras para a imprensa
Inadimplência Pessoa Jurídica¹ - %Atraso +90 SFN²
Atraso +90 BB
19
222,6179,3 182,9
282,4
227,7269,9
367,1
291,4
456,2
Jun/09 Mar/10 Jun/10
Cobertura da Carteira Agronegócio¹ - %Provisão / Operações Vencidas +90 dias
ProrrogadasTotalNão Prorrogadas
5,5
8,2
5,3
2,1 1,92,3
2,7 2,33,2
Jun/09 Mar/10 Jun/10
Prorrogadas¹ Carteira Total
Inadimplência Agronegócio - atraso 90 dias - %
Não Prorrogadas¹
(1) Não inclui riscos de terceiros - %
... e dos ... e dos ííndices da carteira de ndices da carteira de agronegagroneg óóciocio ..
20
Cobertura e recuperação de crédito são superiores à Cobertura e recuperação de crédito são superiores à média de mercado.média de mercado.
Recuperação¹ / Ingresso em perdas (%)Ingresso em perdas¹ / Carteira Média (%)
(1) Fluxo Semestral
(2) Média entre os três maiores bancos do país, exceto BB.
(3) PCLD Requerida / Operações Vencidas +90 dias
179,4 166,8183,7
163,5 166,7 169,1
Jun/09 Mar/10 Jun/10
Índice de Cobertura³
Cobertura SFN - %
Cobertura BB - %
22,8
17,8
BB Média da Concorrência
1,9
3,2
BB Média da Concorrência
2 2
21
= 20,7%= 20,7%
8,5 9,4 9,515,5
18,83,4 3,6 4,0
6,4
7,6
0,5 0,4 0,5
0,8
0,9
12,413,4 13,9
22,6
27,3
2T09 1T10 2T10 1S09 1S10
Receitas Comerciais¹
(1) Margem Financeira Bruta + Rendas de Tarifas Bancárias + Resultado de Operações com Seguros, Previdência e Capitalização
R$ bilhões
Tarifas e seguridade impulsionam receitas Tarifas e seguridade impulsionam receitas comerciais...comerciais...
Resultado de Seguridade
Margem Financeira
RPS
31,9%30,3%
= 3,4%= 3,4%
22
... e Despesas Administrativas¹ evoluem em linha ... e Despesas Administrativas¹ evoluem em linha com o crescimento dos negócios...com o crescimento dos negócios...
R$ milhões
= 9,1%= 9,1%(1) Não inclui risco legal (demandas cíveis e trabalhistas).(2) Pro forma considerando despesas de BNC e BV.
Outras Despesas Administrativas
Despesas de Pessoal
2.613 2.851 2.937
5.239 5.7882.279 2.449 2.534
4.6384.983
4.8925.300 5.471
9.87710.771
2T09 1T10 2T10 1S09 1S10
2
23
137,1
118,7123,2
42,3 44,3 42,7
2T09 1T10 2T10
Receita de Serviços / Despesas de
Pessoal - %¹
Índice de Eficiência - %(1) (2)
... implicando melhora nos índices de produtividade.... implicando melhora nos índices de produtividade.
(1) Índices sem itens extraordinários
(2) Índice de Eficiência = Despesas Administrativas / Receitas Operacionais, onde:
Despesas Administrativas = Despesas de Pessoal + Outras Despesas Administrativas
Receitas Operacionais = Resultado Bruto da Intermediação Financeira – Despesa com Provisão para Crédito de Liquidação Duvidosa + Receitas de Prestação de Serviços + Resultado de Participação em Coligadas e Controladas + Resultado de Operações com Seguros, Previdência e Capitalização + Outras Receitas Operacionais + Outras Despesas Operacionais
24
21,224,0
25,5
20,2 20,4 20,3
2T09 1T10 2T10
BB mantBB mant éém crescimento consistente no mercado de m crescimento consistente no mercado de cartões. cartões.
= 20,0%= 20,0%
= 6,2%= 6,2%
Participação de Mercado -%
Faturamento de Cartões
R$ bilhões
Parcerias Estratégicas
25
282,0298,5 297,7
2T09 1T10 2T10
ReestruturaReestrutura çção societão societ áária aumentarria aumentar áá participaparticipa çção da ão da seguridade no resultado.seguridade no resultado.
Resultado de Seguridade¹
= 5,5%= 5,5%
(1) Soma das receita líquidas de corretagem, tarifas de serviços e equivalência patrimonial.
= - 0,3%= - 0,3%
R$ milhões
Parcerias Estratégicas
26
Com Nossa Caixa, BB conquista lideranCom Nossa Caixa, BB conquista lideran çça em São a em São Paulo, expandindo sua atuaPaulo, expandindo sua atua çção.ão.
ANTES DEPOIS
Produtos de Crédito (Pessoa Física e Micro e Pequena Empresa)Produtos de Crédito (Pessoa Física e Micro e Pequena Empresa)
Rede de AgênciasAgências Integradas (100%)
Rede de AgênciasAgências Integradas (100%)
Transações¹ - TAA
Transações¹ - Internet
Transações¹ - TAA
Transações¹ - Internet
(1) 5º dia útil
Terminais de Auto Atendimento - TAAOpções de Transações
TAA modernizados
Terminais de Auto Atendimento - TAAOpções de Transações
TAA modernizados
+ %
22 50
1.391559
12.0563.71052 93
2.226-
566-
1.251.201
700.691
2.674.390
988.477
127,3
148,8
225,0
78,8
113,7
41,1
27
3.704
4.579
5.7626.043
6.636
7.540
2,23,1 3,4 3,2 3,4 3,0
1T09 2T09 3T09 4T09 1T10 2T10
12,8 13,4
17,3 17,5 18,6
22,5
Parceria com o Banco Votorantim amplia produParceria com o Banco Votorantim amplia produ çção de ão de negneg óócios.cios.
+
R$ bilhões
BV - Produção Trimestral Crédito Varejo
InadimplênciaCarteira Total - BV - %
Market Share BV -- %
28
Com oferta, BB amplia Com oferta, BB amplia freefree floatfloat e...e...
59,2%
10,4%
30,4%
65,3%10,4%
2,4%
21,9%
Antes da Oferta Após a Oferta
Tesouro Nacional Free Float Previ BNDESPar
Base Acionária
Antes da Oferta Depois da Oferta Qtd. %Pessoas Físicas 330.974 402.787 71.813 21%Pessoas Jurídicas 10.466 16.870 6.404 57%Capital Estrangeiro 1.076 1.289 213 24%Free Float 342.516 420.946 78.430 22%
AcionistasQtd. de Acionistas Incremento
29
... potencial de alavancagem aumenta.... potencial de alavancagem aumenta.
10,8 9,5 8,8 10,3
4,54,3 4,1
4,1
Jun/09 Mar/10 Jun/10 Jul/10
15,313,7 12,8 14,3
Índice de Basileia -%
Nível II - %
Nível I - %
ProformaPós OfertaProforma
Pós Oferta
Potencial de Alavancagem¹ de R$ 143 bilhões
Potencial de Alavancagem¹ de R$ 143 bilhões
(1) Ponderação de risco a 100%
30
Desempenho no 2T10 confirma maioria das estimativas.Desempenho no 2T10 confirma maioria das estimativas.
Indicadores Realizado Estimativa 2010
RSPL Recorrente 24,6% 21% - 24%
Spread Global Bruto 6,4% 6,5% - 7,0%
Depósitos Totais 6,6% 12% - 16%
Carteira de Crédito - País 18,8% 18% - 23%
PF 27,6% 27% - 32%
PJ 21,5% 16% - 21%
Agronegócio 4,0% 4% - 9%
PCLD 4,1% 4,0% - 4,4%
RPS 10,8% 7% - 10%
Despesas Administrativas 9,1% 10% - 12%
Taxa de Imposto 33,9% 31% - 34%
31
Para maiores detalhes a respeito destas informações acesse bb.com.br/ri
Unidade Relações com InvestidoresSBS - Quadra 1 - Bloco C - Ed. Sede III - 5 ° andar
70073-901 - Brasília (DF)Telefone: (61) 3310 3980
Fax: (61) 3310 3735
bb.com.brri@bb.com.br
top related