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Premio Equilibrista 2018

Apresentação do Candidato

VALERÍ SBERSE

Case

Guararapes Painéis

Setembro/18

Apresentação do Candidato

ESCOLARIDADE:Graduação: Economia pela PUC/RSMBA e Especialização: Contabilidade, Controladoria, Auditoria e Finanças pelo INBRAPE-FECEA/PR

EXPERIÊNCIA: 37 anosBANCO MAISONNAVE Analista de Crédito 3 anos

MILÊNIA-ADAMA Gerente Financeiro e Controller 15 anosKRAFT FOODS-MONDELEZ Gerente Operações Tesouraria 2 anosSINON DO BRASIL Controller 4 anosCIA.PROVIDÊNCIA Gerente Financeiro 4 anosGP COMBUSTÍVEIS Diretor Financeiro (CFO) 5 anosGUARARAPES Diretor Financeiro (CFO) 4 anos

Valerí Sberse

Diretor Financeiro - CFO

Nome do Candidato:

Empresa: Tempo de empresa:

CV Resumido:

Foto:

Cargo:

Guararapes Painéis S.A. (Palmas/PR) 4 anos

Apresentação da Empresa

Palmas/PR

Apresentação da Empresa

LINHA DO TEMPO

1984

Fundação

15 funcionários

150m³/mês

Início da produção

Compensados

1986

1as Exportações

Foco no mercado externo

Início da produção

MDF Colaboradores: 1.800

Capacidade: 500.000 m³/ano

Faturamento: R$ 500milhões

1989

2009

Programa de

Reflorestamentos

1992

2015 - 2016

Certificações Internacionais

EUA e Europa

2000 - 2003 2017 - 2018

(+) Nova Linha - MDF2

Capacidade: (+) 600.000 m³/ano

Faturamento: R$ 1,0 bilhão

Grupo GUARARAPES

Colaboradores: 2.000

GUARARAPES PAINÉIS

Apresentação do Case

M

D

F

UNIDADE FABRIL (inicial)

Antes de 2017

ORGANOGRAMA INICIAL

Antes de 2017

Guararapes PAINÉIS

Família Pedroso

50%

Família Bertolin 48%

1 Pessoa Física

2%

DADOS GERAIS

Antes de 2017

Item Valor

Faturamento Bruto R$ 328.000.000

EBITDA R$ 30.000.000

Margem de EBITDA 14%

Dívida Líquida / EBITDA 6,5x

Capacidade Produtiva 200.000 m³/ano

Colaboradores 400

MARKET SHARE

Antes de 2017

POSIÇÃO EMPRESA MARKET SHARE

1 DURATEX 34%

2 ARAUCO 22%

3 BERNECK 14%

4 FIBRAPLAC 10%

5 MASISA 6%

6 EUCATEX 5%

7 FLORAPLAC 4%

8 GUARARAPES 3%

9 SUDATI 2%

PRINCIPAIS REALIZAÇÕES

Equity - Entrada do Fundo BRZ Investimentos (FIP BRASIL AGRO) R$ 100.000.000

Captação Internacional Project Finance ECA Hermes R$ 160.000.000

Captação p/ Investimento e Giro (BNDES) R$ 140.000.000

TOTAL DO INVESTIMENTO R$ 400.000.000

Em 2017-2018

UNIDADE FABRIL (ampliada)

Em 2017-2018

NOVO ORGANOGRAMA

Em 2017-2018

Guararapes PAINÉIS

COMPENSADOS

Guararapes

70%

Fundo BRZ

30%

INSTRUMENTOS LEGAIS (S.A. de Capital Fechado)

• Acordo de Acionistas• Acordo de Investimento

• Estatuto Social

Governança 2017-2018

ORGÃOS DE ADMINSTRAÇÃO

• Assembleia Geral• Conselho de Administração

• Diretoria Executiva

Governança 2017-2018

ORGÃOS DE APOIO

• Auditoria Contábil (KPMG)• Auditoria Tributária (PwC)• Comitê Financeiro (CF)

• Comitê Financeiro Interno (CFI)• Comitê de Pessoas (CP)• Comitê Tributário (CT)

• Comitê de Ética e Compliance (CEC)

Governança 2017-2018

CONTROLES INTERNOS

• Orçamento Anual• Política de Distribuição de Dividendos

• Política de Hedge• Política de Crédito

• Política de Cargos e Salários• Política de Imobilizado• Política de Viagens

• Política de TI

Governança 2017-2018

ESTRUTURA FABRIL

Em 2018 vs 2016

2016 2018

DADOS GERAIS

Em 2018 vs 2016

Item 2016 2017-2018 ∆%

Faturamento Bruto R$ 328.000.000 R$ 600.000.000 83%

EBITDA R$ 30.000.000 R$ 110.000.000 267%

Margem de EBITDA 14% 24% 71%

Dívida Líquida / EBITDA 6,5x 1,5x -77%

Capacidade Produtiva 200.000 m³/ano 600.000 m³/ano 200%

Colaboradores 400 550 38%

MARKET SHARE

Em 2018 vs 2016

POSIÇÃO EMPRESA MARKET SHARE

1 DURATEX 30%

2 ARAUCO 21%

3 BERNECK 14%

4 GUARARAPES 11%

5 FIBRAPLAC 8%

6 MASISA 5%

7 EUCATEX 5%

8 FLORAPLAC 4%

9 SUDATI 1%

10 ASPERBRAS 1%

11 PLACAS DO BRASIL -

EXPORTAÇÕES 20%

POSIÇÃO EMPRESA MARKET SHARE

1 DURATEX 34%

2 ARAUCO 22%

3 BERNECK 14%

4 FIBRAPLAC 10%

5 MASISA 6%

6 EUCATEX 5%

7 FLORAPLAC 4%

8 GUARARAPES 3%

9 SUDATI 2%

• M&A→ Participação no “Bid Price” MASISA de USD 100.000.000

2 unidades no Brasil vendidas para a Arauco→ Outras Opções em Andamento

disclosure

• NOVA LINHA MDF-3→ Projeto em análise com o fornecedor da Alemanha

• IPO→ “Way out” do acionista BRZ Investimentos

Para 2018-2019

VALERÍ SBERSEMuito Obrigado!