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2
MONTGRU
• Empresa criada em 1981 – 25 Anos de experiência
• Desde 1990 que se dedica em quase exclusividade ao mercado de aluguer e venda de Gruas Torre
• Contrato de representação exclusiva para Portugal, Angola e Moçambique com a Liebherr desde 1993
• Representou anteriormente as Gruas Comanza, Jaso e Saez
• Actual representante para Portugal da Alimak Hek e SMIE
3
EVOLUÇÃO DO NÚMERO DE GRUAS DA FROTA DE ALUGUER61
76
129 15
2
197
198
184
164
157
164
0
20
40
60
80
100
120
140
160
180
200
1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
Inicio da participação na
Montgru
4
COMPOSIÇÃO DO PARQUE
POR MARCA:
• LIEBHERR 130• POTAIN 18• SAEZ 14• SAN MARCO 1• SOÍMA 1
POR TIPO:• Automontantes 19 (Saez 14, Diversos 5)• < 45 mts. 19 (Liebherr)• 45 mts. 67 (Liebherr 62 Potain 5)• 50 mts. 39 (Liebherr 35 Potain 4)• 55 mts. 7 (Potain)• 60 mts. 9 (Liebherr)• 65 mts. 4 (Potain)
Liebherr; 79%
Potain; 11%
Saez; 9%
Outros; 1%Automontantes;
12%
< 45 mts.; 12%
45 mts.; 41%
50 mts.; 24%
55 mts.; 4%
60 mts.; 5%
65 mts.; 2%
5
ORGANOGRAMA DA MONTGRU
6
DISPERSÃO GEOGRÁFICA
7
MONTGRU – EVOLUÇÃO FINANCEIRA (2004-2006)
• Reestruturação/Redução da dívida da Montgru
• Redução de toda a estrutura de custos (28%)
• Redução de Pessoal (9 pessoas)
• Aumento de Capital em 2006 (€1.091.120,40 => €1.350.000,00)
• Regularização do Saldo com a Liebherr em JUN05
• Reinicio do investimento em gruas em 2006
• Investimento em novos produtos complementares
8
ESTUDO DE MERCADO
Em 2006, com a degradação de proveitos, nomeadamente dos preços do aluguer, foi solicitado um estudo de mercado a uma empresa independente para avaliar:
• Posicionamento da Montgru no mercado
• Análise da concorrência
• Comparação com o serviço prestado pela Potain
• Avaliação da qualidade de serviço
• Factores críticos do negócio
9
35,0% 35,0%
22,5%
15,0%
7,5% 6,3% 5,0% 6,3%2,5%
5,0% 3,8% 2,5% 2,5% 2,5% 3,8% 2,5% 1,3%
26,3%
1,3%
48,8%
12,5%18,8% 17,5%
81,3%
72,5%
66,3%
58,8%
20,0%
42,5%38,8%
61,3%
18,8%
60,0%
27,5%21,3%
5,0%
20,0%
Mo
ntg
ru+
Ven
dap
Mo
ntg
ru
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gru
Gru
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solo
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nan
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Lu
zio
Ou
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Não
res
po
nd
e
Top of mind (1ª ref.)
Total (esp.+sug.)
NOTORIEDADE DOS OPERADORES
P2. Gostaria que pensasse agora nas gruas torre que aluga e não nas que possui. Que empresas de aluguer de gruas torre conhece ou já ouviu falar? NÃO LER. RESPOSTA MÚLTIPLA. REGISTAR PRIMEIRA REFERÊNCIA. INSISTIR: E que outras empresas de aluguer de gruas torre conhece ou já ouviu falar? NÃO LER.
REGISTAR OUTRAS REFERÊNCIASP3. E das seguintes empresas de aluguer de gruas torre que lhe vou ler qual ou quais as que conhece ainda que seja só de nome?
NOTA: na notoriedade total apenas são contabilizados os valores de notoriedade sugerida das empresas: Grucivil, Grumonte,Soaluga, Soima, Potain, Serloc, Apa, Socilva, Ibergru, Andaluga, Montgru
Empresas Alugam Gruas – amostra Base: (n=80)
10
PRINCIPAIS OPERADORES DE ALUGUER DE GRUAS TORRE UTILIZADOS NOS ÚLTIMOS 5 ANOS
(% verticais)
Principal Fornecedor
Segundo Fornecedor
Total Principal e Segundo
FornecedorPotain 18,8% 3,8% 22,5% Montgru (Montgru + Vendap) 18,8% 12,5% 31,3%Andaluga 11,3% 2,5% 13,8%Ibergru 7,5% 2,5% 10,0%Soima 5,0% 3,8% 8,8%Grumonte 3,8% 1,3% 5,0%Soaluga 3,8% 3,8%Serloc 2,5% 2,5%Socilva 2,5% 2,5%Grucivil 1,3% 1,3%Apa 1,3% 1,3% 2,5%Gruas Nunes 1,3% 1,3%Transgrua 1,3% 1,3%Unigrua 1,3% 1,3%Gruave 1,3% 1,3%Cariano e Irmãos 1,3% 1,3%Viasolo 1,3% 1,3%Montalgrua 1,3% 1,3%Outras 12,5% 3,8% 16,3%Não tem principal/segundo fornecedor 3,8% 67,5% 67,5%
Em
pre
sa
s A
lug
am
Gru
as
– a
mo
str
a
B
as
e:
(n=
80
)
11
PRINCIPAIS OPERADORES DE ALUGUER DE GRUAS TORRE UTILIZADOS NOS ÚLTIMOS 5 ANOS
Empresas Alugam Gruas – amostra Base: (n=80)
Potain Montgru
N.º ref.ª 1 0 % 6,7% 0,0%N.º ref.ª 1 1 % 6,7% 6,7%N.º ref.ª 1 0 % 6,7% 0,0%N.º ref.ª 2 0 % 13,3% 0,0%N.º ref.ª 1 1 % 6,7% 6,7%N.º ref.ª 5 0 % 33,3% 0,0%N.º ref.ª 0 1 % 0,0% 6,7%N.º ref.ª 4 12 % 26,7% 80,0%N.º ref.ª 15 15 % 100,0% 100,0%
Principal Fornecedor
Segundo Fornecedor
Grumonte
Soima
Apa
Ibergru
Andaluga
Montgru
Outras
Não tem segundo fornecedor
Total
12
EMPRESAS UTILIZADAS PARA O ALUGUER DE GRUAS TORRE NOS ÚLTIMOS 5 ANOS
P4. Considerando as gruas torre que alugou nos últimos 5 anos, das seguintes empresas que lhe vou ler qual ou quais as empresas que utilizou nesse período para o aluguer?
Em
pre
sa
s A
lug
am
Gru
as
– a
mo
str
a
B
as
e:
(n=
80
)
28,8%
27,5%
22,5%
18,8%
13,8%
8,8%
8,8%
7,5%
6,3%
3,8%
3,8%
2,5%
2,5%
2,5%
2,5%
1,3%
1,3%
1,3%
1,3%
10,0%
1,3%
1,3%
37,5%Montgru + Vendap
Montgru
Potain
Andaluga
Ibergru
Soima
Apa
Vendap
Serloc
Grumonte
Grucivil
Soaluga
Socilva
Transgrua
Cariano e Irmãos
Viasolo
Gruas Nunes
Unigrua
Gruave
Montalgrua
Fernando Luzio
Outras
Não responde
13
Empresas Alugam Gruas – amostra Base: empresas que referem Montgru e Potain como principal e segundo fornecedor
(n=25 e n=18, respectivamente)
8.30
8.17
Média
7.79
Média Total
Amostra
AVALIAÇÃO DA QUALIDADE DOS PRODUTOS E DOS SERVIÇOS ADQUIRIDOS
P16./P17. Utilizando a mesma escala, como avalia a qualidade dos produtos e serviços de (LER NOME DO PRINCIPAL/SEGUNDO FORNECEDOR) no geral?
14
APRESENTAÇÃO DOS PRINCIPAIS CONCORRENTES- QUADRO RESUMO
TEMPO DE ACTUAÇÃO NO
MERCADOPRODUTOS SERVIÇOS
MARCASREPRESENTADAS
(todos os produtos)
MONTGRU 25 anos Gruas Automontantes, Gruas Torre, Elevadores e Acessórios
Aluguer, Montagem e Assistência Técnica
Liebherr, Itowa, Alimak, Saltec, Smie, Orlaco
ANDALUGA20 anos
Elevação e Movimentação de Cargas, Compactação, Corte e
Perfuração, Andaimes e Cofragens, Autobetoneiras, Centrais e
Betoneiras, Gruas
Aluguer, Montagem e Assistência Técnica,
Reparações
FMGru, Bunker, CTX Containex, FK Messersi, Piccini, Oscam s.p.a,
Sima, Torgar
GRUCIVIL10 anos
Gruas, Telescópios e Plataformas Hidráulicas, Giratórias de Lagartas,
Compressores Insonorizados, Compactação e Mini carregadoras,
Autobetoneiras e Cabines
Venda e Aluguer Cabine, Arcomet, Raimundi, Potain, Condecta, Belle, Arco, Cataneo,
Tynolit, Compact, P.K.Z., CleanCab, Dalbe, Cadillon, Svedale Dynapac,
Mesa, Dunec
IBERGRU * Gruas Torre e Módulos Contentores Aluguer e Venda Comedil, Terex, Lifting, Wiron
SOCILVA 20 anos Gruas Aluguer, Montagem e Reparação
Soíma
SOÍMA29 anos Gruas Automontantes e Gruas
TorreAluguer e Venda
(Fabrico), Montagem e Assistência
Soíma
POTAIN 40 anos Gruas e Gruas Automontantes Aluguer, Venda e assistência Técnica
Potain
GRUMONTE * * Aluguer e Venda de Gruas
*
SOALUGA* *
Aluguer de Máquinas e Equipamentos *
SERLOC * * Aluguer e Venda de Equipamentos
*
APA* * Aluguer, Importação e
Exportação*
IRMÃOS TAV. 27 anos Gruas Aluguer e Venda (Fabrico)
IT
* Dados não disponíveis
15
A MONTGRU EM 2006
• Concentração no mercado• Surgimento da IBERLOC resultante da fusão de 2 empresas (Ibergru e
Serloc), Alugador de dimensão semelhante à Montgru em termos de gruas• O posicionamento da Montgru foi tentar não entrar em guerra de preços,
oferecendo um serviço e produto de maior qualidade, nomeadamente ao nível da Assistência Técnica
• Assumir uma quebra nas Taxas de Ocupação, melhorando a rentabilidade por negócio
80%
77%
71%
73%
70%
72%
74%
76%
78%
80%
82%
Jan-Mar 06 Abr-Jun 06 Jul-Set 06 Out-Dez 06
ALUGUER MÉDIO
2005 2006
€1.651 €1.898
16
A MONTGRU EM 2006
A Montgru continua a ser a única empresa com produtos e serviços para as principais obras de Construção em Portugal
11 Gruas Torre11 Sistemas Anti-Colisão
5 Gruas Torre5 Sistemas Anti-Colisão
A Montgru foi a 1ª empresa de Gruas em Portugal a montar um sistema Anti-Colisão com sucesso
17
A MONTGRU EM 2006
6 Gruas Torre
5 Gruas Torre já montadas7 Gruas por montarNecessitamos de 2 Gruas15 Sistemas Anti-Colisão
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