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Atração de Investimentos

Estrangeiros

SRI/DPISecretaria de Relações Internacionais do AgronegócioDepartamento de Promoção Internacional do Agronegócio

Agronegócio Brasileiro

O agronegócio

brasileiro em

números

23,5% PIB

18 Milhões

R$ 1,56 Trilhões

45% Exportações

19% Empregos

US$ 96 Bilhões

Economia

Fonte: OMC

O maior superávit agrícola

Balança de comércio (média 2012-16): países selecionadosA produção brasileira é uma das únicas capazes

de garantir o abastecimento de alimentos a uma

população mundial crescente.

China

Japan

Korea

Hong Kong

European Union

Russia

Mexico

India

United States

Australia

Thailand

Canada

Argentina

Brazil

-100.000 -50.000 0 50.000US$

million

PRODUÇÃO

1º

2º

EXPORTAÇÃO

1º

2º

3º3º

44milhões t

39,4milhões t

1,15milhões t

116,9milhões t

19,4milhões t

3,4milhões t

1,13milhões t

suco

29,6milhões t

2milhões t

89,2milhões t

13,1milhões t

8,4milhões t

4,2milhões t

4º 0,73milhões t

1milhão t

pluma

4º

3,7milhões t

1,9milhão t

1,7milhões t

32milhões t

70milhões t

13,6milhões t

FORTE PARTICIPAÇÃO NO MERCADO

8,8%2,7%

17,2%

4,6%2,1% 3,7%

7,4%6,7%

1,2% 8,7%

-

50

100

150

200

250

300

350

400

#1 EU-28 #2 USA #3 China #4 Japan #5Canada

#6Vietnam

#7 HongKong

#8 SouthKorea

#9Mexico

#10Russia

... Rest ofthe world

US$

bill

ion

Participação Brasileira no mercado Agrícola Mundial

2016

Others Brazil

World Imports: US$ 1.07 trillionBrazilian Exports: US$ 71.5 billionMarket Share Brazil: 6.65%

Fonte: Trademap / CCI.

Presença nos Maiores Mercados

Fonte: Trademap / CCI

6.65% do Mercado

Agrícola Mundial

Importações Mundiais: US$ 1.07 trilhões

Exportações Brasil: US$ 71.5 bilhões

Tecnologia “poupa-terra”

Produção de Grãos, área e produtividade (1976/2017)

Mais de 15 milhões de ha com mais de uma colheita

no mesmo ano:

Redução de custos fixos (terra, trabalho e

equipamento)

Grande competitividade

Alta disponibilidade de ração animal

0,0

1,0

2,0

3,0

4,0

5,0

6,0

0

50

100

150

200

250

Area (million ha) + 33%

Area under double cropping (million ha) + 340%

Production (million tons) + 386%

Yield in the main harvest (tons/ha) + 266%

Mill

ion

he

ctar

es

and

to

ns

Fonte: Conab

Ton

s/ha

Incremento

40 anos

+33%

+340%

+386%

+266%

Segunda SafraMilho sobre soja

Plantio Direto

(ambientalmente amigável)

Fonte: Agroconsult / IBGE, Secex/MDIC

Brasil – Produção de gado x pastos

19

90

19

91

19

92

19

93

19

94

19

95

19

96

19

97

19

98

19

99

20

00

20

01

20

02

20

03

20

04

20

05

20

06

20

07

20

08

20

09

20

10

20

11

20

12

20

13

20

14

20

15

20

16

* 2

017

140

150

160

170

180

190

200

210

220

230

Pastures - Million hectares Herd - Million heads

Mill

ion

(he

ctar

es

or

he

ads)

Avanços da produção pecuária

Crescimento continuado e

sustentável da taxa de lotação dos

rebanhos

220 milhões

167 milhões

AGRO BRASIL: SUSTENTABILIDADE E QUALIDADE

Pulsar Imagens

ALTO NÍVEL DE

PROTEÇÃO AMBIENTAL

Source: IBGE

Novo Código Florestal (Lei 12.651/2012)

Em 2012, o Brasil atualizou seu Código Florestal. É uma

das legislações mais avançadas do mundo em

agricultura e meio ambiente.

Resultado de um amplo consenso na sociedade

brasileira, o Código Florestal oferece previsibilidade e segurança jurídica para potenciais investidores.

Amazon Biome

Cerrado Biome

Atlantic Forest Biome

Caatinga Biome

Pampa Biome

Pantanal Biome

BRAZILIAN BIOMES

80%

35%

20%

20%

BIOMAS BRASILEIROS

% DE VEGETAÇÃO NATIVA NAS PROPRIEDADES RURAIS

Fonte: Embrapa.

Uso da Terra no Brasil

Maior parte do território é preservada

Unidades de Conservação

Ambiental13,1%

Terras Indígenas

13,8%

Terras devolutas e não cadastradas

18,9%

Cidades, Infraestruturas

e Outros3,5%

Lavourase Florestas Plantadas

9,0%

Pastagens Plantadas

13,2%

Pastagens Nativas

8,0%

Vegetação

Preservada

66,3%

Áreas Produtivas

nas Propriedades

Rurais

30,2%

Somente a área de

vegetação nativa

preservada dentro das

propriedades rurais

equivale à 5 vezes a

todo o território da

Alemanha.

Produção

Brasileira é de

Baixa Emissão

de Carbono

Florestas Plantadas Fixação Biológica

de Nitrogênio

Integração Lavoura-

Pecuária-Floresta

(ILPF)

Tratamento de

Dejetos

Recuperação de

Pastagens

Sistema de Plantio

Direto

Pacote Tecnológico

Há grande Potencial de

Agregação de Valor

BRASIL

Excelentes Condições de Cultivo (água-clima-terras)

Alta produtividade: Tecnologia de ponta

Respeito ao meio ambiente

Participação Expressiva no Mercado Externo

Grande Mercado Consumidor Interno

CPR

CDA

NPR

CCR

Outros Recebíveis

R$ 209,62

Bilhões

Estoque atual de LCA,

CDCA and CRA

(em junho de 2018)

É um grande Mercado!

Sólida negociação de títulos

Produtores

Rurais

Bancos

Agroindústrias

Tradings

Outros

LCA

CDCA

CRA

Outros Títulos

Fundos de

Investimento

Bancos de

Investimento

Investidores

Individuais

Outros

Fonte: BM&FBovespa/Cetip

- Respeito aos contratos e à propriedade privada

- Entrada livre de capital estrangeiro com tratamento igualitário ao capital doméstico

- Legislação brasileira permite aquisições e fusões de empresas

- Há um importante mercado financeiro onde investimentos indiretos também podem ser realizados

Brasil é uma

escolha

segura e

amigável aos

investidores

estrangeiros

471

288270

129

8067 64

46 36 36

0

50

100

150

200

250

300

350

400

450

500

Brasil já é um

dos grandes

destinos de

Investimento

Direto

Estrangeiro

Fluxo de Investimentos Diretos Estrangeiros

US$ billion

Source: FMI

média 2014-2016

Atração de investimentos

estrangeiros para o AGRO

Governos têm importante papel

na atração de investimentos

América do Sul recebe menos de 3% dos IEDs: Falta de projetos estruturados está entre as principais razões

Investimento

no agronegócio

brasileiro

•Aquisições

•Parcerias/joint ventures

Produção

InfraestruturaProcessamento

Distribuição Logística

Fornecimento de insumos

Oportunidades

Possibilidades para investidores

•Mercado de ações

•Mercado financeiro

As cadeias produtivas no Brasil oferecem diversas

oportunidade para os investidores

Para um agro ainda mais forte

Brasil tem Grande Potencial para Atrair mais Investimentos Estrangeiros para o Agro

Precisamos ser mais

Agressivos na Atração de

Investimentos Estrangeiros

46,90

237,64

323,66

377,25

414,48

2.884,82

5.918,55

18.040,88

- 4.000,00 8.000,00 12.000,00 16.000,00 20.000,00

Outros

América do Sul

Sul e Centro da Ásia

Africa Subsaariana

Oceania

Leste Asiático

Américas Central e do Norte

Europa

Fonte: FMI

Principais Blocos Investidores

Estrangeiros no Mundo

Em Bilhões de Dólares

Américas Central

e do Norte

US$ 28,24 trilhões

Volume do estoque de

Investimentos Estrangeiros

Diretos no Mundo

95%Provém da Europa, Américas

Central e do Norte e Leste

Asiático

115,84

551,02

605,17

739,58

1.885,75

4.303,81

4.360,29

15.844,14

- 3.000,00 6.000,00 9.000,00 12.000,00 15.000,00 18.000,00

Outros

Africa Subsaariana

Oceania

América do Sul

Sul e Centro da Ásia

Americas Central e do Norte

Leste Asiático

Europa

Fonte: FMI

Principais Blocos Receptores de

Investimentos Estrangeiros

Em Bilhões de Dólares

Américas Central

e do Norte

América do Sul

recebe menos de

3% dos recursos

Falta de projetos

estruturados está entre as

principais razões

Europa64,4%

América do Norte22,1%

Ásia6,0%

Demais7,5%

Estoque Atual dos Investimentos Estrangeiros Diretos no Brasil

US$ 480,98 bilhõesEstoque de

InvestimentosEstrangeiros

Fonte: Banco Central do Brasil

Fonte: Banco Central do Brasil (adaptado)

US$ 120 bilhões

Não obstante os

avanços, ainda há muito

a se investir no Agro

Brasileiro

Em Setores Ligados ao

Agronegócio

*Estimativa MAPA

Há grande potencial de investimentos no

país

Investimentos em Indústrias ligadas ao agro ainda

concentrados nos grandes centros

> 25%5% a 25%

2% a 5%< 2%

Fonte: Banco Central do Brasil (adaptado)

Participação de

Investimentos

Diretos em Indústria

Ligadas ao Agro

Iniciativa para Identificar Oportunidades de Investimento Estrangeiro

Estrangeiros querem saber onde investir!

Essa é uma

das maiores

demandas do

investidores

Programa de Atração de Investimento Estrangeiro Direto

Levantamento de oportunidades de investimentos

CAPTAÇÃO DE PROJETOS

SRI MAPA

Governos Estaduais e Entidades Setoriais

Adidos AgrícolasMRE Apex BrasilMDIC

INVESTIMENTOS

Agribusiness Investor Road Show

Rodadas entre empresários BR e

investidores estrangeiros

MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO

Secretaria de Relações Internacionais do AgronegócioDepartamento de Promoção Internacional do Agronegócio -DPI

US$ 4,16 bilhões

107 Empresas

162 projetos já cadastrados

INVESTIMENTOS

Indústria (Process./B

enef.)28%

Produção Agrop. e Aquicola

35%

Energia2%

Insumos17%

Outros (Comércio, Financeiro, Terras, etc)

19%

SETORES

SP35%

MG11%PR

11%

RS10%

GO7%

DF3%

MT3%

RJ3%

SC3%

AC2%

AL2%

AP2%

BA2%

PE2%

TO2%

CE1%

RN1% RR

1%

Estados

Ação de

aproximação

entre

empresários,

investidores e

fundos de

investimento

Haverá Grande Divulgação de Oportunidades

INVESTIMENTOS

DIÁLOGO BRASIL-JAPÃO

Brasília/DFfev/16

out/16INVESTIMENTOS FLORESTAIS

NY/EUA

CLIMATE BONDS

Londres/Reino Unidodez/16

set/17MISSÃO MINISTERIAL

Teerã/Irã

EXPODIRETO COTRIJALAgribusiness Investor Road Show

Não-me-Toque/RS

mar/17mar/18

out/17BRAZIL-EAU

Agribusiness Investor Road Show

Brasília/DF

ISRAEL-BRAZILAgribusiness Investor Road Show

Tel Aviv/Israelnov/17

dez/17EAU-BRAZIL

Agribusiness Investor Road Show

Dubai/EAU

INVESTIMENTOS

Ações já realizadas

Agenda 2018

Annual Investment MeetingAIM

Dubai/EAUabr/18

mai/18Brazil Investment Forum

BIF 2018São Paulo/SP

2018 AGRO+ INVESTIMENTOSAgribusiness Investor Road Show

Estados - Brasil

INVESTIMENTOS

World Food Istanbul 2018

Istambul/Turquiaset/18

out/18Fruit Attraction 2018

Madri/Espanha

China International Import Expo

Xangai/Chinanov/18

SIAL Middle East 2018

Abu Dhabi/dez/18

Exemplos de Investimentos Recentes no Agronegócio

Brasileiro

CHINA – MAI/17: Investimentos de US$ 253 milhões em comercialização

CHINA – DEZ/17: Investimentos na área de sementes

CHINA – FEV/18: Investimentos em logística

SINGAPURA – OUT/16: Investimentos em açúcar

CANADÁ – MAR/18: Investimentos em alimentos

ARÁBIA SAUDITA – DEZ/15: Investimentos em frigoríficoEMIRADOS ÁRABES – OUT/17: Prospecção de Investimentos

OBRIGADO

investimentos.dpi@agricultura.gov.br

INVESTIMENTOS