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Índice
Central Folhamatic ...............................................................................................................06
Menu Arquivos .....................................................................................................................07
Cadastro de Empresas ...................................................................................................... 07
Aba Básico.................................................................................................................... 07
Aba E-Fiscal .................................................................................................................. 08
Cadastros .......................................................................................................................... 11
Filas .............................................................................................................................. 11
Clientes e Fornecedores .............................................................................................. 12
Sócios ........................................................................................................................... 13
Serviços ........................................................................................................................ 14
Código da Atividade Municipal .................................................................................... 15
Código Turbo dos Impostos Retidos............................................................................. 16
Tabela de Códigos de Serviços (Para Importação NFS-e) ............................................ 17
Unidade de Medida ..................................................................................................... 18
Natureza de Operação.................................................................................................. 19
Observações................................................................................................................. 20
Informação Complementar ......................................................................................... 21
Produtos e Serviços ..................................................................................................... 22
Configurações de CFOP ................................................................................................ 23
Bombas – Posto de Gasolina........................................................................................ 24
Faturas – Tipos de Parcelas .......................................................................................... 25
Configurações para Alíquota de ISS.............................................................................. 26
Cadastro de Bens/Componentes do Ativo Imobilizado ............................................... 27
Plano de Contas – Escrituração Fiscal Digital............................................................... 28
Plano de Centro de Custos de Bens/Componentes do Ativo Imobilizado................... 29
Dados dos Impostos ......................................................................................................... 30
Saldos ............................................................................................................................... 31
ICMS e IPI ..................................................................................................................... 31
Saldo Anterior de ICMS-ST (Outros Estados).................................................................... 32
Outros Valores .................................................................................................................. 33
Débitos e Créditos de ICMS, ICMS ST e IPI................................................................... 33
Resíduo/Saldo Anterior PIS/COFINS L.Real ...................................................................... 34
Produtor Rural...................................................................................................................35
Inventário..........................................................................................................................36
Configurações dos Livros...................................................................................................37
Dados dos Livros e Controlde de Página........................................................................37
Máquina Registradora ...................................................................................................... 38
Dados da Máquina........................................................................................................ 38
Registro Exportação para a Gia ........................................................................................ 39
Menu Movimentos ............................................................................................................ 40
Lançamentos Fiscais (Comércio e Indústria)..................................................................... 40
Grupo IOB Folhamatic | Apostila de Treinamento - Sistema E-Fiscal 2
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Notas Fiscais de Entradas e Saídas............................................................................... 40
Lançamento de Produtos – Dados do produto............................................................ 41
Lançamento de Produtos – Valores de ICMS................................................................ 42
Lançamento de Produtos – Valores de ICMS ST........................................................... 43
Lançamento de Produtos – Valores de IPI.................................................................... 44
Lançamento de Produtos – Valores de PIS/Pasep........................................................ 45
Lançamento de Produtos – Valores de COFINS............................................................ 46
Lançamento de Informação Complementar/Observações.......................................... 47
Lançamento de Faturas................................................................................................ 48
Lançamento de Impostos Retidos................................................................................ 49
Lançamentos Fiscais (Serviços)........................................................................................... 50
Notas Fiscais de Serviços Prestados ISS Mod. 51......................................................... 50
Detalhamento dos Serviços Prestados ....................................................................... 51
Lançamento de Informação Complementar................................................................ 52
Lançamento de Impostos Retidos................................................................................ 53
Lançamento de Faturas................................................................................................ 54
Lançamentos Fiscais (Serviços)........................................................................................... 55
Notas Fiscais de Serviços Tomados ISS Mod. 56.......................................................... 55
Detalhamento dos Serviços Tomados.......................................................................... 56
Lançamento de Impostos Retidos................................................................................ 57
Lançamento de Faturas................................................................................................ 58
Recálculo............................................................................................................................. 59
Antecipação/Substituição Tributária – Entradas Interestaduais......................................... 60
Movimentação de Combustíveis......................................................................................... 61
Apuração ICMS-ST Interestaduais........................................................................................ 62
Informações Sobre Exportação............................................................................................ 63
Controle de Crédito do Ativo Permanente - CIAP................................................................ 64
STDA..................................................................................................................................... 65
Integração com a Contabilidade (On-line, Off-line e Via Arquivo)..................................... 66
Notas Fiscais de Entradas e Saídas............................................................................... 67
Notas Fiscais de Prestação de Serviços........................................................................ 67
Notas Fiscais de Serviços Tomados............................................................................... 68
Fatura............................................................................................................................ 68
Cópia de Configuração Contábil................................................................................... 69
Exportação de Dados para a Contabilidade................................................................. 70
Menu Imposto..................................................................................................................... 71
Digitações Sócios.......................................................................................................... 71
Digitações Empresas..................................................................................................... 72
Recálculo dos Impstos Federais.................................................................................... 73
Simples Nacional.......................................................................................................... 74
Microempreendedor Individual................................................................................... 76
Diferencial de Alíquotas................................................................................................ 77
Grupo IOB Folhamatic | Apostila de Treinamento - Sistema E-Fiscal 3
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Menu Relatórios.................................................................................................................. 78
Livro Fiscal de Entradas................................................................................................ 78
Livro Fiscal de Saídas.................................................................................................... 79
Livro Fiscal de ISS.......................................................................................................... 80
Livro de Apuração do ICMS.......................................................................................... 81
Livro de Apuração do IPI............................................................................................... 82
Demonstrativo de PIS/Pasep e COFINS........................................................................ 83
Demonstrativo Mensal de IR – Empresa ..................................................................... 84
Controle de Acesso ...................................................................................................... 85
Menu Impressos.................................................................................................................. 86
Guia de Recolhimento ICMS/GARE.............................................................................. 86
Guia de Recolhimento ICMS-ST.................................................................................... 87
Emissão de Darf's......................................................................................................... 88
Darf's em Quotas.......................................................................................................... 89
Guias em Branco........................................................................................................... 90
Contribuição Previdênciária......................................................................................... 94
Menu Diversos .................................................................................................................... 95
Importações ..................................................................................................................... 95
Arquivo formato Folhamatic Layout............................................................................. 95
Arquivo formato EFD ICMS/IPI .................................................................................... 96
Arquivo no Formato Sintegra (Conv. ICMS 57/95)....................................................... 97
Arquivo formato TDM (Ato COTEPE ICMS 17/04) ....................................................... 98
Nota Fiscal Eletrônica Federal ............................................................................................ 99
Nota Fiscal Eletrônica de Emissão Própria................................................................... 99
Nota Fiscal Eletrônica de Emissão de Terceiros ........................................................... 100
Geração do XML a partir do site de consulta da NF-e.................................................. 101
Importação CT-E................................................................................................................. 102
Conhecimento de Transporte de Emissão Própria ...................................................... 102
Conhecimento de Transporte de Emissão de Terceiros............................................... 103
Importação NFS-e ............................................................................................................. 104
Gerações de Arquivos ....................................................................................................... 105
EFD – ICMS/IPI ............................................................................................................ 105
EFD - Contribuições...................................................................................................... 106
Arquivo Magnético Sintegra ........................................................................................ 107
Arquivo Magnético IN 86/2001 (Sinco/SVA)................................................................ 108
GRF – CBT (Combustível).............................................................................................. 109
DCTF ............................................................................................................................. 110
PER/DCOMP.................................................................................................................. 111
Gias............................................................................................................................... 112
Arquivo Digital – Portaria Cat 156/2010....................................................................... 113
REDF – Nota Fiscal Paulista........................................................................................... 114
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Geração da DMED........................................................................................................ 115
Ajustes.................................................................................................................................. 116
Série/Sub-série............................................................................................................. 116
Código de Integração Contabilidade ........................................................................... 116
Exclusão de NFS em Lote.................................................................................................... 117
Comprovante de Retenção ................................................................................................ 118
Comprovante de Rendimentos........................................................................................... 119
Encerramento/Reabertura do Mês..................................................................................... 120
Dirf ..................................................................................................................................... 121
Módulos Estaduais .............................................................................................................. 122
Amazonas...................................................................................................................... 122
Mato Grosso do Sul...................................................................................................... 123
Minas Gerais ................................................................................................................ 124
Rio de Janeiro............................................................................................................... 125
Rio Grande do Sul......................................................................................................... 126
Santa Catarina .............................................................................................................. 127
Menu Utilitários .................................................................................................................. 128
Cópia de Segurança (Backup) ............................................................................................. 128
Retorno de Backup .............................................................................................................. 129
Retorno de Backup Personalizado ...................................................................................... 130
Auto Backup ........................................................................................................................ 131
Configurações do Sistema ................................................................................................... 132
Atualizador Automático ...................................................................................................... 133
Cadastro de Níveis de Usuários e Senhas............................................................................ 134
E-Fiscal Plus.......................................................................................................................... 135
Ajuste CNPJ E Produtos nas Notas.................................................................................. 135
Listagem para Conferência – Nota Fiscal......................................................................... 136
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Central Folhamatic
A Central Folhamatic fica localizada em sua área de trabalho
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Menu Arquivos / Empresas Usuárias / Aba Básico
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Cadastro de Empresas
Menu Arquivos / Empresas Usuárias / Aba E-Fiscal
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Menu Arquivos / Empresas Usuárias / Aba E-Fiscal / Responsável
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Menu Arquivos / Empresas Usuárias / Aba E-Fiscal / Responsável pela Contabilidade
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Menu Arquivos / Cadastros / Clientes e Fornecedor – EFD (à partir de 2009)
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Menu Arquivos / Cadastros / Tabela de Códigos deServiços (Para Importação da NFS-E)
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Menu Arquivos / Cadastros / Produtos-Serviços - EFD (à partir de 2009)
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Menu Arquivos / Cadastros / Configurações de CFOP
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Menu Arquivos / Cadastros / Bombas – Posto de Gasolina
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Cadastros
Menu Arquivos / Cadastros / Faturas – Topos de Parcelas
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Menu Arquivos / Cadastros / Configurações para Alíquota de ISS
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Cadastros
Menu Arquivos / Cadastros / Cadastro de Bens-Componentes do Ativo Imobilizado
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Cadastros
Menu Arquivos / Cadastros / Plano de Contas – Escrituração Fiscal Digital
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Cadastros
Menu Arquivos / Cadastros / Plano de Centro de Custos de Bens/Componentes do Ativo
Imobilizado
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Menu Arquivos / Dados dos Impostos
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Saldos
Menu Arquivos / Saldo Anterior de ICMS-ST (Outros Estados)
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Outros Valores
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Saldos
Menu Arquivos / Saldos Anteriores / Residuo Saldo Ant. PIS-COFINS L. REAL
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Produtor Rural
Menu Arquivos / Produtor Rural
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Inventário
Menu Arquivos / Inventário / Pordutos
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Configurações dos Livros
Menu Arquivos / Configurações dos Livros / Dados dos Livros e Controle de Páginas
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Máquina Registradora
Menu Arquivos / Máquina Registradora / Dados da Máquina Registradora / ECF / PDV
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Menu Arquivos
Registro de Exportação para a GIA
Menu Arquivos / Registro de Exportação GIA -SP
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Menu Movimentos
Lançamentos Fiscais
Menu Movimentos / NF Entradas e Saídas
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Menu Movimentos
Lançamentos Fiscais
Menu Movimentos / NF Entradas e Saídas
Botão Lançamento de Produtos – Serviços / Dados do Produto
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Grupo IOB Folhamatic | Apostila de Treinamento - Sistema E-Fiscal 41
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Menu Movimentos
Lançamentos Livros Fiscais
Menu Movimentos / NF Entradas e Saídas
Botão Lançamento de Produtos - Serviços/ Valores de ICMS
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Menu Movimentos
Lançamentos Fiscais
Menu Movimentos / NF Entradas e Saídas
Botão Lançamento de Produtos/Serviços/ Substituição Tributária
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Menu Movimentos
Lançamentos Fiscais
Menu Movimentos / NF Entradas e Saídas
Botão Lançamento de Produtos - Serviços/ Valores de IPI
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Menu Movimentos
Lançamentos Fiscais
Menu Movimentos / NF Entradas e Saídas
Botão Lançamento de Produtos-Serviços/ Valores de PIS
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Menu Movimentos
Lançamentos Livros Fiscais
Menu Movimentos / NF Entradas e Saídas
Botão Lançamento de Produtos-Serviços/ Valores da COFINS
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Menu Movimentos
Lançamentos Livros Fiscais
Menu Movimentos / NF Entradas e Saídas
Botão Informações Complementares/Observações
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Grupo IOB Folhamatic | Apostila de Treinamento - Sistema E-Fiscal 47
Iob.com.br | folhamatic.com.br
Menu Movimentos
Lançamentos Livros Fiscais
Menu Movimentos / NF Entradas e Saídas
Botão Fatura
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Grupo IOB Folhamatic | Apostila de Treinamento - Sistema E-Fiscal 48
Iob.com.br | folhamatic.com.br
Menu Movimentos
Lançamentos Livros Fiscais
Menu Movimentos / NF Entradas e Saídas
Botão Impostos Retidos
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Menu Movimentos
Lançamentos Livros Fiscais
Menu Movimentos / ISS / Modelo 51
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Modelo 51 / Detalhar os Serviços
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Grupo IOB Folhamatic | Apostila de Treinamento - Sistema E-Fiscal 51
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Modelo 51 / Informações Complementares
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Modelo 51 / Impostos Retidos
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Modelo 51 / Fatura
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Modelo 56 (Entradas de Serviços)
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Modelo 56 / Detalhar os Serviços
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Modelo 56 / Impostos Retidos
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Modelo 56 / Fatura
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Recálculo
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Antecipação/Substituição Tributária – Entradas Interestaduais
Menu Movimentos / Antecipação/Substituição Tributária – Entradas Interestaduais
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Movimentação de Combustíveis
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Apuração ICMS-ST Interestaduais
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Controle CIAP
CIAP – Controle de Crédito do Ativo Permanente
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STDA
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Integração com a Contabilidade
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Menu Arquivos / Integração Contabilidade / Notas Fiscais de Entradas e Saídas e Seeviços
Prestados
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Integração com a Contabilidade
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Menu Arquivos / Integração Contabilidade / Notas Fiscais de Seeviços Tomados e Fatura
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Menu Arquivos / Integração Contabilidade / Cópia de Configuração Contábil
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Digitação dos Sócios
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Digitações Empresas
Menu Imposto / Digitações Empresas
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Recálculo
Recálculo dos Impostos Federais
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Simples Nacional
Menu Imposto / Simples Nacional / Demonstrativo dos Impostos Federais / Transmissão Au-
tomática no PGDAS-D
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Microempreendedor Individual (MEI)
Menu Imposto / Microempreendedor Individual (MEI)
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Relatórios /Apuração Mensal / IPI
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Relatórios / Impostos / PIS/COFINS
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Impressos
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Impressos
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Impressos
Menu Impressos / Emissão de Darf's / Aba Outros Darfs / Darfs em quotas
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Guias em Branco
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Guias em Branco
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Guias em Branco
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Guias em Branco
Menu Impressos / Guias em Branco / GPS
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Grupo IOB Folhamatic | Apostila de Treinamento - Sistema E-Fiscal 93
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Impressos
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Grupo IOB Folhamatic | Apostila de Treinamento - Sistema E-Fiscal 94
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Importação de Dados
Menu Diversos / Importação de Dados / Arquivo no Formato Folhamatic Layout / Versão
2.0.6
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Importação de Dados
Menu Diversos / Importação de Dados / Arquivo no Formato EFD – ICMS/IPI
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Grupo IOB Folhamatic | Apostila de Treinamento - Sistema E-Fiscal 96
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Importação de Dados
Menu Diversos / Importação de Dados / Arquivo no Formato Sintegra
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Grupo IOB Folhamatic | Apostila de Treinamento - Sistema E-Fiscal 97
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Importação de Dados
Menu Diversos / Importação de Dados / Arquivo no Formato TDM ou REDF (ECF)
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Grupo IOB Folhamatic | Apostila de Treinamento - Sistema E-Fiscal 98
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Importação de Dados
Menu Diversos / importação Nota Fiscal-Eletrônica Federal / NF-E Saída e Emissão Própria
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Grupo IOB Folhamatic | Apostila de Treinamento - Sistema E-Fiscal 99
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Importação de Dados
Menu Diversos / importação Nota Fiscal-Eletrônica Federal / NF-E Emissão de Terceiros
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Grupo IOB Folhamatic | Apostila de Treinamento - Sistema E-Fiscal 100
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Importação de Dados
Menu Diversos / importação Nota Fiscal-Eletrônica Federal / Geração XML à Partir do Site de
Consulta da NF-E
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Grupo IOB Folhamatic | Apostila de Treinamento - Sistema E-Fiscal 101
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Importação de Dados
Menu Diversos / Importação CT-E / CT-E Emissão Própria
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Grupo IOB Folhamatic | Apostila de Treinamento - Sistema E-Fiscal 102
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Importação de Dados
Menu Diversos / Importação CT-E / CT-E Emissão de Terceiros
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Grupo IOB Folhamatic | Apostila de Treinamento - Sistema E-Fiscal 103
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Menu Diversos
Importação de Dados
Menu Diversos / Importação NFS-e
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Grupo IOB Folhamatic | Apostila de Treinamento - Sistema E-Fiscal 104
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Menu Diversos
Gerações de Arquivos
Menu Diversos / EFD – ICMS/IPI / Geração da EFD – ICMS/IPI
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Grupo IOB Folhamatic | Apostila de Treinamento - Sistema E-Fiscal 105
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Menu Diversos
Gerações de Arquivos
Menu Diversos / Geração da EFD – Contribuições
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Grupo IOB Folhamatic | Apostila de Treinamento - Sistema E-Fiscal 106
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Menu Diversos
Gerações de Arquivos
Menu Diversos / Arquivo Magnético Sintegra / Geração do Sintegra
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Grupo IOB Folhamatic | Apostila de Treinamento - Sistema E-Fiscal 107
Iob.com.br | folhamatic.com.br
Menu Diversos
Gerações de Arquivos
Menu Diversos / Arquivo Magnético – INS 86/01 (Sinco/SVA) / Arquivo Completo ou
Simplificado
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Grupo IOB Folhamatic | Apostila de Treinamento - Sistema E-Fiscal 108
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Menu Diversos
Gerações de Arquivos
Menu Diversos / GRF CBT (Combustível – Cat – 95/03 – SP)
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Grupo IOB Folhamatic | Apostila de Treinamento - Sistema E-Fiscal 109
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Menu Diversos
Gerações de Arquivos
Menu Diversos / DCTF / DCTF Mensal (à partir de 2010)
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Grupo IOB Folhamatic | Apostila de Treinamento - Sistema E-Fiscal 110
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Menu Diversos
Gerações de Arquivos
Menu Diversos / PER/DCOMP
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Grupo IOB Folhamatic | Apostila de Treinamento - Sistema E-Fiscal 111
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Menu Diversos
Gias
Menu Diversos / Gias / São Paulo / Nova Gia
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Grupo IOB Folhamatic | Apostila de Treinamento - Sistema E-Fiscal 112
Iob.com.br | folhamatic.com.br
Menu Diversos
Portaria CAT 156/2010
Menu Diversos / Arquivo Digital – Portaria Cat 156/2010
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Grupo IOB Folhamatic | Apostila de Treinamento - Sistema E-Fiscal 113
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Menu Diversos
REDF
Menu Diversos / REDF – Nota Fiscal Paulista
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Menu Diversos
DMED
Menu Diversos / Geração da DMED
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Grupo IOB Folhamatic | Apostila de Treinamento - Sistema E-Fiscal 115
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Menu Diversos
Ajustes
Menu Diversos / Ajustes / Série/Sub-Série e Código de Integração Contábil
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Grupo IOB Folhamatic | Apostila de Treinamento - Sistema E-Fiscal 116
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Menu Diversos
Exclusão de NF'S em Lote
Menu Utilitários / Exclusão de NFS em Lote
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Grupo IOB Folhamatic | Apostila de Treinamento - Sistema E-Fiscal 117
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Menu Diversos
Comprovante de Retenção
Menu Diversos / Comprovante de Rendimentos / Comprovante de Retenção
PIS/COFINS/CSLL e IRRF
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Grupo IOB Folhamatic | Apostila de Treinamento - Sistema E-Fiscal 118
Iob.com.br | folhamatic.com.br
Menu Diversos
Comprovante de Rendimentos
Menu Diversos / Comprovante de Rendimentos / Comprovante de Rendimentos Pagos e de
IRRF
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Grupo IOB Folhamatic | Apostila de Treinamento - Sistema E-Fiscal 119
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Menu Diversos
Encerramento/Reabertura do Mês
Menu Diversos / Encerramento/Reabertura de Mês
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Grupo IOB Folhamatic | Apostila de Treinamento - Sistema E-Fiscal 120
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Menu Diversos
DIRF
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Dúvidas sobre o sistema:
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