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Lisboa, 24 de março 2014

Porto, 26 de março 2014

abcmercado chinaOportunidades e Desafios

Sumário

IV. Relações Económicas Portugal - País

V. Acesso e Competitividade do Mercado

III. Relações Económicas Internacionais

VII. Envolvente e Cultura de Negócios

VIII. Recomendações

II. Panorama Macroeconómico

XIX. aicep Portugal Global

I. Perfil do País

VI. Tendências

2

3

I. Perfil do País

4Perfil do País: República Popular da China

Área :9.561.000 km2

População : 1.350,2 Milhões de habitantes

Densidade Populacional: 141 habitantes por Km2

Divisões Administrativas: Províncias (22), Regiões Autónomas (5) , Cidades Administrativas (4: Pequim, Xangai, Tianjin e Chongqing), Regiões Administrativas Especiais (2: Macau e Hong Kong)

Capital: Beijing (Pequim)

Fonte:The Economist Intelligence Unit (EIU)

5Perfil do País: República Popular da China

Xi Jinping

Pequim: Cidade Proibida

Língua : Mandarim

Religião : Budismo e Daoísmo (principais); minorias muçulmanas e cristãs

Chefe de Estado: Presidente Xi JinpingPrimeiro – Ministro: Li Keqiang

Relações Internacionais :Membro da ONU (Organização das Nações Unidas), Membro da OMC (Organização Mundial do Comércio), Membro, parte de Acordos diversos de Cooperação restantes parceiros Asiáticos. Com a UE celebrou em 1985 Acordo de Cooperação Comercial e Económica.

6

II. Panorama Macroeconómico

7

Sistema Económico / Produtivo

• A China é o 4º maior país do mundo, a maior populaç ão a 2ª maior economia e o 1º detentor de divisas externas.

• Acentuado crescimento económico nos ultimos 30 anos : entrada na economia de mercado, adesão à Organização Mundial do Comércio, forte investimento em infra-estruturas.

• Centralismo poilítico e forte peso do sector públi co mas descentalização económica.

• Aumento generalizado do nível de vida, ascensão da classe média (centenas de milhões), aumento do consumo.

• Setor primário e secundário representam 70% do PIB.

• Prioridade concedida pelo Governo ao aumento da tax a de urbanização do país, ao desenvolvimento de setores de maior intensidade tecnológica, à sustentabilidade ambient al e energética e no incremento do investimento produtivo (IDE) no ex terior (“Go Global”): objetivos traduzidos no 12º Plano Quinque nal (2011-2015).

Panorama Macroeconómico

8

Principais Indicadores

Panorama Macroeconómico

Principais Ind icadores Macroeconómicos

Un idade 2011a 2 012a 2013b 2014c 2015c 2016c

PIB a preços de mercadod 109 CN Y 47.262 52 .924 58.026 63.974 70.292 77.111

PIB a preços de mercadod 109 USD 7.314 8.384 9.365 10.597 11.797 13.012

PIB per capita USD 5.460b 6.240b 6.940 7.820 8.670 9.530

C resc imento real do PIB % 9,3 7,7 7,7 7,2 7,0 6,9

C onsum o privado Var. % 11,3b 8,5b 7,9 8,0 7,9 7,9

Formação bruta de capital f ixo Var. % 9,1b 9,1b 8,6 7,0 6,8 6,4

Taxa de desemprego % 6,5b 6,5b 6,4 6,1 5,8 5,5

Taxa de inf lação % 5,5 2,6 2,6a 2,8 3,2 3,5

D ív ida Pública (líquida) % do PIB 15,2b 15,5b 16,3 16,9 17,7 n.d.

Taxa de câmbio - m édia 1U SD=xCN Y 6,46 6,31 6,20a 6,04 5,96 5,93

Fonte: The Ec onomist Intell igence Unit (E IU)

Notas: (a) Valor es efetivos ; (b) Estimativas ; (c ) P revisões; ( d) Inclui discr epânc ia estatís tic a

CNY - Yuan Renmimbi da China; n.d. - não disponível

9

III. Relações EconómicasInternacionais

10Relações Económicas Internacionais

Comércio Externo

(109USD)2009 2010 2011 2012 2013*

Exportação fob 1.203,8 1.476,2 1.805,9 1.970,9 2.125,2

Importação fob 954,3 1.230,7 1.569,9 1.653,3 1.773,8

Saldo 249,5 245,5 236,0 317,6 351,5

Coeficiente de cobertura (%) 126,1 119,9 115,0 119,2 119,8

Posição no “ranking” mundial

Como exportador 1ª 1ª 1ª 1ª n.d.

Como importador 2ª 2ª 2ª 2ª n.d.

Fontes: EIU; OMCNotas: * estimativas; n.d. – não disponívelFonte: World Trade Atlas

Exportação

2,12

Importação

1,77

Posição no “Ranking”mundial

1º exportador

2º

importador

Exportação

2,12

Importação

1,77

Posição no “Ranking”mundial

1º exportador

2º

importador

11

Comércio Externo

Relações Económicas Internacionais

Mercado2011 2012 2013

Quota % posição Quota % posiçãoQuota

%posição

Hong Kong 14,1 2ª 15,8 2ª 17,4 1ª

EUA 17,1 1ª 17,2 1ª 16,7 2ª

Japão 7,8 3ª 7,4 3ª 6,8 3ª

Coreia do Sul 4,4 4ª 4,3 4ª 4,1 4ª

Alemanha 4,0 5ª 3,4 5ª 3,0 5ª

Fonte :International Trade Centre (ITC)

Principais Clientes

Principal cliente

Hong - Kong

Quota

17,4%

Posição

1ª

Principal cliente

Hong - Kong

Quota

17,4%

Posição

1ª

12

Principais Produtos Transacionados – 2013

Exportações / Sector % Importações / Sector %

Máquinas e equipamentos elétricos 25,4Máquinas e equipamentos elétricos

22,5

Máquinas e equipamentos mecânicos

17,3Combustíveis e óleos minerais, etc.

16,1

Vestuário e seus acessórios de malha

4,4Máquinas e equipamentos mecânicos

8,8

Móveis, mobiliário médico-cirúrgico,colchões, etc.

3,9 Minérios, escórias e cinzas 7,6

Instrumentos de ótica, fotografia, etc.

3,4Instrumentos de ótica, fotografia, etc.

5,5

Relações Económicas Internacionais

Comércio ExternoMáquinas

e Equipamentos

Exportações25,0%

Importações22,5%

Máquinas e

Equipamentos

Exportações25,0%

Importações22,5%

Fonte :International Trade Centre (ITC)

13Relações Económicas Internacionais

Coreia do Sul

Quota

9,4%

Posição

1ª

Coreia do Sul

Quota

9,4%

Posição

1ª

Principais Fornecedores

Mercado2011 2012 2013

quota posição quota posição quota posição

Portugal 0,07 73ª 0,08 69ª 0,07 75ª

Coreia do Sul 9,3 2ª 9,3 2ª 9,4 1ª

Japão 11,2 1ª 9,8 1ª 8,3 2ª

Taiwan 7,2 3ª 7,3 4ª 8,0 3ª

EUA 7,1 4ª 7,4 3ª 7,9 4ª

Austrália 4,7 6ª 4,7 6ª 5,1 5ª

Comércio Externo

Fonte: World Trade Atlas

14

Investimento Directo

Relações Económicas Internacionais

Fontes: The Economist Intelligence Unit (EIU); UNCTAD - World Investment Report 2013Notas: (*) Estimativas

n.d. - não disponível

(109USD)2009 2010 2001 2012 2013ª

Investimento estrangeiro no país 114,2 273,0 331,6 307,9 315,0

Investimento do país no estrangeiro 43,9 87,2 99,9 116,8 150,2

Posição no “ranking” mundial

Como recetor 2ª 2ª 2ª 2ª n.d.

Como emissor 6ª 5ª 6ª 3ª n.d.

Investimentoestrangeiro

no país

315,0

Investimentodo país noestrangeiro

150,2

Posição no “Ranking”mundial

2ª

Investimentoestrangeiro

no país

315,0

Investimentodo país noestrangeiro

150,2

Posição no “Ranking”mundial

2ª

Investimento da China no exterior é superior ao reflectido nas estatísticas. Abertura ao Investimento no exterior varia conforme o setor de atividade: regras definidas no “Catálogo do Investimento Estrangeiro”

15

IV. Relações EconómicasPortugal / China

16

Importância enquanto parceiro comercial de Portugal - 2013

Relações económicas Portugal –China

Comércio

659,1 Milhões € (INE)659,1 Milhões € (INE)

1.368,0 Milhões € (INE)1.368,0 Milhões € (INE)

48,2%48,2%

12º Cliente (1,39%)

9º Fornecedor (2,42%)

Coeficiente de Cobertura

17Relações económicas Portugal - País

ComoCliente

12º

ComoFornecedor

9º

Comércio

Importância da China nos Fluxos Comerciais de Portugal

2009 2010 2011 2012 2013

China como cliente de Portugal

Posição 16ª 21ª 14ª 10ª 12ª

% Saídas 0,70 0,63 0,93 1,72 1,39

China como fornecedor de Portugal

Posição 9ª 7ª 9ª 9ª 9ª

% Entradas 2,17 2,69 2,53 2,45 2,42

Fonte: Instituto Nacional de Estatística (INE)

Nota: Os termos Saídas e Entradas correspondem aos agregados (Expedições+Exportações) e (Chegadas+Importações), cujas designações

se referem às trocas comerciais IntraUE e ExtraUE, respetivamente

Em 6 anos, a China passou de 28º Cliente das nossas exportações (2007) a 12º (2013)

18Relações económicas Portugal - País

Comércio

19

Exportações Portuguesas para o País – Produtos (NC4)

Relações económicas Portugal - País

Exportações por Grupos de Produtos

(103 EUR) 2009 % Total 2009 2012 % Total

2012 2013 % Total 2013

Var % 13/12

Veículos e outro mat. transporte 6.300 2,8 412.631 53,1 274.838 41,7 -33,4

Minerais e minérios 48.552 21,9 124.946 16,1 94.461 14,3 -24,4

Pastas celulósicas e papel 18.858 8,5 41.178 5,3 62.079 9,4 50,8

Máquinas e aparelhos 33.731 15,2 49.856 6,4 49.403 7,5 -0,9

Matérias têxteis 10.024 4,5 28.625 3,7 31.145 4,7 8,8

Plásticos e borracha 16.068 7,2 19.255 2,5 30.608 4,6 59,0

Metais comuns 15.393 6,9 30.759 4,0 27.681 4,2 -10,0

Madeira e cortiça 19.363 8,7 24.933 3,2 23.055 3,5 -7,5

Químicos 25.729 11,6 8.513 1,1 13.981 2,1 64,2

Alimentares 3.189 1,4 12.037 1,5 13.672 2,1 13,6

Fonte: Instituto Nacional de Estatística (INE)Nota: § - Coeficiente de variação >= 1000% ou valor zero em 2012

20Relações económicas Portugal - País

Importações Portuguesas do País – Produtos (NC4)

Importações por Grupos de Produtos

(103 EUR) 2009 % Total 2009 2012 % Total

2012 2013 % Total 2013

Var % 13/12

Máquinas e aparelhos 458.675 41,1 475.392 34,6 488.425 35,7 2,7

Metais comuns 77.644 7,0 167.774 12,2 152.256 11,1 -9,2

Matérias têxteis 59.467 5,3 88.057 6,4 104.384 7,6 18,5

Químicos 45.841 4,1 95.086 6,9 88.653 6,5 -6,8

Vestuário 81.689 7,3 93.134 6,8 84.612 6,2 -9,2

Agrícolas 54.929 4,9 77.077 5,6 83.688 6,1 8,6

Plásticos e borracha 36.578 3,3 54.096 3,9 56.000 4,1 3,5

Calçado 40.098 3,6 46.903 3,4 47.108 3,4 0,4

Veículos e outro mat. transporte 31.415 2,8 52.745 3,8 41.850 3,1 -20,7

Instrumentos de ótica e precisão 30.720 2,8 50.929 3,7 41.040 3,0 -19,4

Fonte: Instituto Nacional de Estatística (INE)Nota: § - Coeficiente de variação >= 1000% ou valor zero em 2012

21Relações económicas Portugal –China

144,1 Milhões € (INE)144,1 Milhões € (INE)

2,3 Milhões € (INE)2,3 Milhões € (INE)

Posição como investidor em Portugal

Posição de Portugal como investidor em…

IDP

E

ID

EOs dados estatísticos não refletem os grandes investimentos da China em Portugal a partir de 2012: operações das empresas públicas STATE GRID, CHINA THREE GORGES no nosso setor de energia e distribuição elétrica, do Beijing Water Group no setor do tratamento de águas e do Grupo FOSUN no setor dos seguros.

22

Empresas Portuguesas no Mercado (IDPE)

Relações económicas Portugal - País

Inaugura em 2013 unidade industrial para fornecimento do cliente VW na China (componentes: caixas de mudanças) num investimento de 20 Milhões de Euros.

Inaugura em 2013 unidade industrial em Joint-Venture com fabricante automóvel chinês BRILLIANCE, para fabrico de autocarros para aeroportos

23

Análise SWOT da Oferta Portuguesa

Relações económicas Portugal – China

Pontos Fortes

•Excelente relação qualidade/preço

•Oferta diversificada•Posição estratégica de

acesso mercado Europeus e mercados

PALOPS

Oportunidades

•Indústrias em forte crescimento

•Poder de compra crescente

•Procura bens importados• Aposta na

urbanização sustentável: procura

de know-how

Pontos Fracos

•Pouca promoção da nossa imagem e oferta

•Barreira cultural e linguística

•Forte concorrência•Défice de

investimento/presença no mercado

Ameaças•Barreiras de acesso

•Mercado fragmentado

•Ineficiente proteçãopropriedade

industrial e marcas•Imprevisibilidade

ambiente de negócios

24

V. Acesso e Competitividade do Mercado

25

Porquê a China?

Acesso e Competitividade do Mercado

Colocar imagem ilustrativa do país

•Aumento salarial e do consumo interno.•Classe média em forte expansão.•Apetência por marcas europeias.•Preferência por bens alimentares importados.•Grandes Feiras Internacionais e de marca europeia presentes no mercado.•Programa de construção de infra-estruturas impressionante.•Grande aposta na urbanização sustentável: preocupação com Ambiente & Energia abre novas oportunidades à prestação de serviços e soluções nestes domínios.•Objetivo expresso de aumentar o investimento produtivo no estrangeiro e reduzir as barreiras ao investimento externo.

26Acesso e Competitividade do Mercado

Abordagem ao Mercado

Apostas importantes:

•Deslocação ao mercado: participação em Feiras,Roadshows e eventos promocionais similares concede

maior visibilidade e é multiplicadora de contactos.

•Preparação de todos os materiais promocionais e informativos em chinês.

•Apoio especializado (jurídico, de negócio, fiscal, linguístico) em todas as etapas do processo.

• Para um relacionamento sustentável, relevância do estabelecimento físico no mercado, quer através de agente, de escritório de representação comercial, de parceria, etc..

Acesso e Competitividade do Mercado27

Setores de Oportunidade – Alimentar & Bebidas

•Preferência dos consumidores chineses por produtos alimentares importados, em especial (razões de segurança alimentar) produtos lácteos, nos quais Portugal tem excelente oferta.

•Boa relação qualidade/preço dos nossos produtos alimentares em geral.

• Oportunidades especificas com potencial em produtos como os Vinhos (grande potencial de importação de vinhos de qualidade) e Azeite (visto como produto Gourmet e biológico, natural e saudável).

•Crescente aposta das associações e das empresas portuguesas do setor alimentar na presença em feiras e ações promocionais diversas no mercado da China, com elevada taxa de sucesso/adesão.

Acesso e Competitividade do Mercado28

Setores de Oportunidade – Energia & Ambiente

•Preocupação com sustentabilidade ambiental: elevado consumo de combustíveis fósseis fez crescer níveis de poluição.•Aposta nas tecnologias “verdes”, nas energias renováveis, nos serviços e soluções de gestão ambiental.•Em paralelo, prioridade (objetivo 12º Plano Quinquenal) no aumento da taxa de urbanização, dentro do conceito da “Urbanização Sustentável”: Parceria UE-China estabelecida nesta área visa alavancar oportunidades de negócios em áreas que vão desde a gestão de resíduos ao tratamento de águas, passando pelas smart grids, pelos veículos elétricos, pelo planeamento urbano…•Elevado know – how e oferta diversificada nestes setores: relacionamento de confiança potenciado pelos investimentos das corporações pública chinesas no nosso setor da energia, eletricidade e água.

Acesso e Competitividade do Mercado29

Setores de Oportunidade – Bens de Consumo

Aposta na exportação de bens de consumo mais viáveis e com mais impacto no tecido socioeconómico nacional:

•Têxtil Lar e Vestuário: oferta competitiva em tecidos de alta tecnologia e com novos materiais.

•Calçado: oferta de qualidade num setor em que o mercado tem grande apetência para a importação de marcas diferenciadas –aumento das nossas exportações, fruto de grande esforço promocional e de imagem.

•Mobiliário: Design Europeu muito procurado, Portugal tem oferta para se posicionar neste sector.

30

VI. Tendências

Tendências31

Mudanças em curso no mercado

• Aumento da classe média e do

consumo = oportunidades para os países exportadores.

•Aumento do Turismo: cada vez mais chineses viajam para o exterior, estando entre os maiores geradores de receita nos países de destino

= oportunidades para os países recetores.

•Aumento da apetência para estudar no estrangeiro e aprendizagem de línguas = oportunidades no domínio da cooperação no setor da Educação.

•Aposta no crescimento do setor dos serviços e nas indústrias de maior valor acrescentado, preocupação com a gestão ambiental e energética: oportunidades de negócio.

32

VII. Cultura de Negócios

33Cultura de Negócios: aspetos fundamentais

•Relacionamento Pessoal: é fundamental para os chineses o ritual social, o estabelecimento do relacionamento de negócios num contexto convivial (o almoço, a troca de presentes): o processo de trust building é pessoalizado, lento e muito importante.

•Hierarquias: o respeito pelas hierarquias é crucial, desde a definição dos lugares numa mesa de reuniões ao processo de contactos e de decisão empresarial; os sistemas de decisão e atuação são rígidos.

•Morosidade: o processo de decisão é muito lento e não se devem exigir respostas imediatas nos primeiros contactos; não obstante, a capacidade de pressão e exigência nos prazos é também muito grande uma vez tomada a decisão.

•Protocolo: são essenciais a pontualidade e a troca de cartões de visita.

34

VIII. Recomendações

35Recomendações

Para fazer negócios com a China , exportar e investir… não esquecer de:

•Definir bem o modelo de negócio e as formas de entr ada e estabelecimento: estudar aprofundadamente o mercado e o setor.•Proteger adequadamente a propriedade industrial e/o u a marca, que deve sempre ser registada na China.•Conhecer bem o regime de importação aplicável ao pr oduto em causa, incluindo as regras de rotulagem e ter presente as barreiras técnicas de acesso ao mercado e aspetos concretos, como a inexistência de regime de amostras para produtos alimentares, por exemplo.•Recorrer sempre a apoio especializado, jurídico, pr eviamente à assunção de compromissos comerciais contratuais e assegurar nos mesmos o recurso à arbitragem internacional.•Conhecer bem as regras de constituição de empresas e a legislação fiscal aplicável.•Efetuar sempre a chamada due dilligence: conhecer previamente a idoneidade os potenciais parceiros, clientes ou fornecedores.•Ter sempre presente a barreira linguística: traduzi r os materiais promocionais e contratuais, fazer-se acompanhar de interprete nas deslocações ao mercado.

36Recomendações

Para fazer negócios com a China , exportar e investir… não deve:

• Chegar atrasado: a pontualidade é fundamental.• Esperar respostas ou decisões imediatas nos primeir os contactos: demonstrar pressa ou impaciência é visto negativame nte.• A preparação é fundamental: deve estar preparado co m todos os elementos necessários sobre a sua empresa/produtos/oferta/neg ócio.• Desrespeitar as hierarquias, muito importantes na C hina em geral e na cultura de negócios em particular.• Esquecer o cerimonial da troca de cartões-de-visita : deverá estar sempre munido com os mesmos.• Mianzi: Expressão que significa “perder a face”, basilar na cultura chinesa. Quem “perde a face” (ou a imagem positiva, credível , de si próprio) está condenado mas quem faz perder a face a um chinês t ambém fica prejudicado. Nunca ponha em causa alguém em público.• Esquecer o Guanxi: Estabelecimento de redes de relacionamento - no convívio com os chineses, há uma perpétua “conta co rrente” que deve ser observada: se o convidam, deve retribuir, se pede u m favor, contrai uma obrigação.

37

XIX. aicep Portugal Global

38

aicep Portugal Global

Ponto de Rede na China: 3 Delegações

RH : 7

Localização : Pequim, Xangai e Macau

Apoio às empresas portuguesas :

Prospeção geral do mercado e levantamento de oportunidades de negócio para as empresas portuguesas; Organização de actividades específicas de promoção de Portugal e/ou de produtos e serviços portugueses no mercado local; Identificação de parceiros de negócio locais para empresas portuguesas;Apoio na preparação e realização de programas de negócio de empresas e entidades portuguesas no mercado;Orientação a potenciais investidores locais interessados em Portugal; Aconselhamento de empresas portuguesas interessadas em investir no mercado localIntermediação junto das entidades locais e apoio na instalação no mercado e follow-up do negócio de empresas portuguesas; Disponibilização de informação relacionada com a oferta portuguesa (empresas, produtos e serviços) a importadores locais.

Pequim

Macau

Xangai

39

aicep Portugal Global Centro de Negócios em Pequim

Directora: Alexandra Ferreira Leite

Tel.: 00-86-10-653 204 01 extensão 29E-mail: aicep.beijing@portugalglobal.pt

Escritório em Xangai

Director: Filipe Costa

Tel.: 00-86-21-62886767, extensões 501 e 505E-mail: aicep.shanghai@portugalglobal.pt

Escritório em Macau

Directora: Maria João Bonifácio

Tel.: 00-853-28 72 83 00/1

E-mail: aicep.macau@portugalglobal.pt

www.portugalglobal.pt

aicep Portugal Global

Contactos

40

Contatos Úteis

Embaixada de Portugal na ChinaMorada : San Li Tun Dong Wu Jie, n°8, 100600 Pequim, ChinaTelefone: 008 610 653 232 20 / 008 610 653 232 42 / 008 610 653

234 97 / 008 610 653 247 98

Fax: 008 610 653 246 37

E-mail: pequim@mne.pt

Website: www.portugalembassychina.com

Website

Embaixada da China em PortugalMorada : R. do Pau de Bandeira, 11-13, 1200-756 LisboaTelefone : 213 928 430 Fax: 213 928 431E-mail : chinaemb_pt@mail.mfa.gov.cnWebsite : pt.china-embassy.org

Website

Câmara de Comércio BilateralMorada : Câmara de Comércio e Indústria Luso Chinesa, Rua António

Patrício, 5 - R/c B, 1700-047 LISBOA Telefone : 351 217 934 284 Fax: 351 217 934 316E-mail : ccilc@mail.telepac.pt Website : www.ccilc.pt/

Câmara de Comércio UE-ChinaMorada : Beijing Lufthansa Center, Office C412, 50 Liangmaqiao

Road,Beijing, 100125, P.R. ChinaTelefone : 0086 10 6462 2066E-mail : euccc@europeanchamber.com.cnWebsite : http://www.euccc.com.cn

Centro de Apoio às PME Europeias na ChinaMorada : Room 910, Sunflower Tower, No.37 Maizidian West Street,

Chaoyang District, 100125, BeijingTelefone : 008 610 852 753 00Fax: 008 610 852 750 93Website : http://www.eusmecentre.org.cn/ask_expert

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Alexandra Leite

alexandra.leite@portugalglobal.pt