14º congresso brasileiro do agronegócio - abag · •os estoque públicos ... manutenção de uma...

03 de Agosto de 2015

14º Congresso Brasileiro do Agronegócio ABAG

"Agronegócio Brasileiro, Produção 365 Dias "

Alexandre Mendonça de Barros

1

Contexto atual: conjuntura e estrutura

Fatores de risco e otimização no uso de recursos produtivos

Tecnologia, questões institucionais e falhas de coordenação

2

Índice

Contexto atual: conjuntura e estrutura

Fatores de risco e otimização no uso de recursos produtivos

Tecnologia, questões institucionais e falhas de coordenação

3

Índice

4

Quais elementos da demanda que são relevantes

• População e Urbanização

• Renda dos Emergentes

• Biocombustíveis

• Atuação do Fundos

• A desvalorização do dólar

• Os estoque públicos

Porque a Oferta cresce DEVAGAR?

• Restrições de Terra

• Escassez de Água

• Oferta de Fertilizantes

Preço de soja em Chicago: US$ x R$

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Fonte: CME. Preparado por: MB Agro

US$/bu

R$/bu

Preço de milho em Chicago: US$ x R$

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US$

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Source: CME. Prepared by MB Agro

US$/bu R$/bu

Posição estratégica da América Latina no novo mundo

7

Biomassa Potencial

8

Balança Comercial Agrícola (Bi US$)

1990

South Corea

Japan China

Indonesia

Thailand Midlle East

EC27

Argentina

Brazil

USA

-47 -34

-7

-6 2

2

5

19

7

7

21

24

29

39

76

-75 -95

-79

5 -21

Indonesia

Thailand

USA

Argentina

Brazil

Japan China

Middle East

UE 27 South Corea

2013

Fonte: WTO. Elaboração MB Agro.

-15

Russia

23

Australia

9

O Sistema Agropecuário Brasileiro

Pastagem

151,2 Mi de ha

AGRICULTURA

83,8 Mi de ha

Grãos

58,5 M Ha

Cana

10,3 M Ha

Florestas Plantadas

Carnes Alimentos Energia

Petróleo

Outros

7,3 M Ha

Celulose

Fontes: IBGE, IBÁ. Elaboração MBAgro

The Brazilian production system has a

very flexible and integrated.

7,7 M Ha

10

Evolução na produção e área plantada com grãos no Brasil

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40

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120

160

200

240

1976

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1978

/79

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2014

/15

Milh

õe

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ect

are

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Fonte: CONAB - Elaboração: MB Agro

Grãos

Produção Área Colhida

Os ganhos de produtividade tem permitido o aumento da

produção brasileira de grãos sem a necessidade de expansão

na área cultivada.

11

0

20

40

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5

Milh

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das

Produção de Soja e Milho 2ª Safra

Soja Milho 2ª Safra

Fonte: Conab, IBGE. Elaboração MB Agro.

Evolução da Produção de Soja e Milho 2ª Safra no Brasil

O plantio do milho após a primeira safra de soja propicia um melhor

aproveitamento do solo e é uma vantagem comparativa do país em relação

aos seus competidores. Atualmente a produção de milho na segunda safra

já é superior ao produzido na primeira safra.

12

Produção de Soja e Milho (duas safras)

Soja x Milho 1ªSafra

Soja

Milho

Soja e Milho

Soja x Milho 2ªSafra

Fonte: IBGE. Elaboração MB Agro.

13

Evolução da Produção de Soja e de Carnes no Brasil

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15

Car

ne

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M d

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on

Soja

-M

M d

e T

on

Produção de Soja x Carne de Frango e Suína

Soja Carnes

Fonte: IBGE e Conab. Elaboração MB Agro.

O aumento na disponibilidade de farelo de soja e do milho propiciaram os

insumos básicos para o desenvolvimento da indústria de produção de carnes

de frango e suínos.

Atualmente o Brasil é o maior exportador de carne frango e o quarto maior

exportador de carne suína do mundo.

14

Integração Pecuária e Agricultura

O novo sistema de

produção está

evoluindo para

uma integração da

pecuária, floresta e

agricultura.

15

Rotação de Culturas

Fonte: Embrapa

Rebanho Bovino 2014 (1000 cabeças)

Mundo: 1.029.328

Fonte: USDA Elaboração: MBAgro

300.600

207.960 103.000 87.730

87.645

51.545

19.900

29.290

17.760

19.564

12.220

11.550

11.903 10.182

Produção de Carne Bovina 2014 (1000 t)

Mundo: 59.598

Fonte: USDA Elaboração: MBAgro

USA

BRA

EU 27

CHI IND

ARG AUS

MEX

PAK

RUS CAN

11.126

9.920

7.475

6.525

4.100

2.820 2.510

1.760

1.675

1.390 1.050

URU

5.20

Consumo de Carne Bovina 2014 (1000 t)

Mundo: 57.834

Fonte: USDA Elaboração: MBAgro

USA

Brazil

EU-27

China

Argentina

Russia

India

Mexico

Pakistan Japan

Canada

11.215

7.955

7.580

6.974

2.630

2.205

2.250

1.815

1.616 1.235

1.018

Exportação de Carne Bovina 2014 (1000 t)

Mundo: 9.775

Fonte: USDA Elaboração: MBAgro

BRA IND

AUS

USA

NZL

URU

CAN

EU-27

PAR

MEX

ARG

2.030 1.850

1.775

1.115

570

385

365

255

375 205

164

BEL

245

Importação de Carne Bovina 2014 (1000 t)

Mundo: 7.876

Fonte: USDA Elaboração: MBAgro

RUS

825

USA

1.218

JAP

750

SKO

410

EU

360

CAN

280

EGP

240

HOK

650

VEN

325

MEX

235

CHL

235

China

460

Rebanho Bovino (Milhões de Cabeças)

Fonte: IBGE Elaboração MBAgro

5 8

MT

PA MA

TO

GO

SP

MG

BA

SC

PR

13 14 14

2 3 4

6 9 9

10 13

10

17 21 24

6 10 11

11 19 22

2 4 8 1

7

19

12 12

28

22 21

3

12

RO

RS

MS

19

74

19

93

20

13

92

155

212

Brasil

Contexto atual: conjuntura e estrutura

Fatores de risco e otimização no uso de recursos produtivos

Tecnologia, questões institucionais e falhas de coordenação

22

Índice

23

Riscos agrícolas

Risco de oscilação nos preços dos produtos

Risco de oscilação nos preços dos insumos

Risco de produtividade

Risco de taxa de câmbio

Risco sanitário

24

Otimização dos recursos de produção

Terra

Mão-de-obra

Fertilizantes

Agroquímicos

Sementes

Máquinas agrícolas

Saúde animal

Informação

Crédito rural

Fontes de disponibilização de recursos para o crédito

rural

25

356

286

0

50

100

150

200

250

300

350

400

R$

Bilh

õe

s

Depósitos Compulsórios

Contexto atual: conjuntura e estrutura

Fatores de risco e otimização no uso de recursos produtivos

Tecnologia, questões institucionais e falhas de coordenação

26

Índice

Principal nó do setor de agroquímicos

27

• Desafios tecnológicos dos sistemas de

integração 1

28

Principal época de cultivo (antes de 1990):

Out Nov Dez Jan

Épocas de cultivo:

Fev Mar Abr Mai

Nov Dez Jan Fev Mar Abr Mai

Nov Dez Jan Fev Mar Abr Mai

Milho

Algodão

Soja

Out Nov Dez Jan

29

Há muita transversalidade de pragas entre culturas

*Celso Omoto: Challenges for implementing IRM strategies to Bt crops in Brazil

SOJA Spodoptera

frugiperda

S. eridania

S. cosmioides

Helicoverpa spp.

Heliothis

Chrysodeixis

Stink bugs and

other bugs

Mosca branca

MILHO

Spodoptera

frugiperda

Helicoverpa spp.

Stink bugs and

other bugs

Aphids

Mosca branca

ALGODÃO Spodoptera frugiperda

S. eridania

S. cosmioides

Helicoverpa spp.

Heliothis virescens

Chrysodeixis

Stink bugs and other bugs

Mosca branca

Principal nó do setor de agroquímicos

30

• Falhas de coordenação 2

31

Manejo de resistência de pragas e plantas

daninhas

“A evolução da resistência consiste na seleção dos indivíduos resistentes que estão naturalmente presentes na natureza, levando ao aumento da

frequência destes indivíduos ou de seus genes na população da praga, que leva eventualmente à limitação da eficiência do agente de controle.”

32

Adoção da tecnologia Bt no mundo × Resistência

desenvolvida

Tabashnik et al. (2013)

33

Adoção da tecnologia Bt no mundo e Resistência

desenvolvida

Fonte: Celso Omoto

Resistente Suscetível

Resistente

ou

Suscetível?

x

Depende da concentração da proteína Bt expressa na

planta.

34

Casos de Resistência a plantas transgênicas

*Celso Omoto: Challenges for implementing IRM strategies to Bt crops in Brazil

CULTURA PROTEÍNA PRAGA ALVO PAÍS LANÇAMENTO COMERCIAL

TEMPO ATÉ RESISTÊNCIA

ALGODÃO Cry1Ac Helicoverpa EUA 1996 6 ANOS

MILHO Cry1Ab Busseola ÁFRICA SUL 1998 8 ANOS

MILHO Cry1f Spodoptera PORTO RICO 2003 3 ANOS

ALGODÃO Cry1Ac Pectinophora ÍNDIA 2002 6 ANOS

MILHO Cry3Bb 1 Diabrotica EUA 2004 7 ANOS

MILHO Cry1f Spodoptera BRASIL 2004 3 ANOS

35

Conseqüências da Resistência*

• Aplicações mais frequentes de inseticidas e

herbicidas

• Uso de doses acima da recomendada

• Uso de mistura de inseticidas e herbicidas

• Troca de inseticida ou herbicidas

*Celso Omoto: Manejo da Resistência de Pragas a Inseticidas e Plantas Geneticamente Modificadas no Sistema Soja-Algodão-Milho – Fórum Regional sobre Helicoverpa

36

Estratégias para redução de Resistência*

• Preferência por Bt de alta concentração e com

mais de 2 proteínas com ações distintas

• Utilização compulsória de refúgio

• Atenção ao calendário agrícola

• Explorar e desenvolver controle biológico

*Celso Omoto: Manejo da Resistência de Pragas a Inseticidas e Plantas Geneticamente Modificadas no Sistema Soja-Algodão-Milho – Fórum Regional sobre Helicoverpa

37

Área de Refúgio

A adoção da área de refúgio, embora não seja obrigatória, é fundamental para preservar os benefícios das plantas resistentes a pragas, e consiste no plantio de plantas convencionais no entorno da área com biotecnologia.

O objetivo do refúgio é preservar a eficiência e os benefícios das plantas resistentes por meio da manutenção de uma população da praga alvo sem a exposição às plantas resistentes.

Os indivíduos da praga que se desenvolveram no refúgio irão acasalar com qualquer indivíduo resistente que possa ter sobrevivido na lavoura e desta forma transmitir a suscetibilidade para as gerações futuras da praga alvo.

38

Recomendação de refúgio - EUA

*Celso Omoto: Manejo da Resistência de Pragas a Inseticidas e Plantas Geneticamente Modificadas no Sistema Soja-Algodão-Milho – Fórum Regional sobre Helicoverpa

39

Educação, Pesquisa e Regulamentação

Universidades Institutos de Pesquisa

Empresas

Produtores Extensionistas

Consultores Associações

Demais envolvidos na Cadeia Produtiva

Trabalho Cooperativo

Desafio do setor de agroquímicos, saúde animal e

genética

40

• A questão do marco regulatório

3

Como Registrar um Defensivo no Brasil

Solicitação da empresa para registro do produto (Defensivo), simultaneamente nos 3 Ministérios.

Dossiê Toxicológico

Dossiê Agronômico

Dossiê Ambiental

ANVISA Conclusões

Toxicológicas

Informe Avaliação

Toxicológica

Aprovação Final

Rotulagem

Informe Avaliação Ambiental

MAPA Conclusões

Agronômicas

IBAMA Conclusões Ambientais

REGISTRO CADASTRO NOS

27 ESTADOS

41 Fonte: ANDEF

42

1.267

150

1.267 pedidos estão na Anvisa na fila de espera por análise.

150 defensivos são liberados por ano, em média

2 anos

2 anos

Até 7 anos

União Européia

EUA

Brasil

Tempo de espera pela Licença

Tempo de Espera pela Licença

Fonte: ANDEF (Revista Exame)

43

Custo de Registro do Produto

1 milhão

200.000 200.000

BRASIL EUA ARGENTINA

Custo de registro de um novo produto, em dólares:

Fonte: ANDEF (Revista Exame)

Produtos Registrados – 2005 a 2013

27

25

21

11

8

32

1 1

0

5

10

15

20

25

30

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Produtos Registrados

Fonte: MAPA, 2013

44

R. Henrique Monteiro, 90 – 12° andar

São Paulo – SP – 01452-001

Telefone: (011) 3372-1085

Fax: (011) 3372-1086

mbagro.com.br

45