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Equipamentos para a IPGNO Desafio Tecnológico

Adilson de OliveiraFrederico Rocha

IE/UFRJ

ROTEIRO

•Desafio

•Diagnóstico

•Agenda de trabalho

Produção de Petróleo (US-DOE )(Milhões de Barris Diários)

•4,9 •12,4

•2,5 •6,1

•Pólo Sul

•4,9 •2,5

•17,2 •20,4

•Golfo

•Mar do Norte

•7,4 •8,7

•Asia

•2005•2030

•Cresc. 144%

•Cresc. 153%

•Cresc. 19%

•Cresc. 18%

•Cresc. - 49%

•Regiões de maior crescimento da

produção de petróleo off-shore

•Fonte – IE-UFRJ Nov/07

Determinantes da Competitividade

•Estruturais•Estruturais

• Características da Demanda

• Configuração do Mercado

• Estrutura Institucional

• Internos à firma• Internos à firma

•• Capacidade produtivaCapacidade produtiva

•• Ganhos de escalaGanhos de escala

•• Capacidade de InovaCapacidade de Inovaççãoão

•Sistêmicos•Sistêmicos

• Macroeconomia

• Infra-Estrutura

•COMPETITIVIDADE

Escala

• Não é problema para a maioria

dos equipamentos

•• Muitas oportunidade para Muitas oportunidade para

preenchimento de lacunaspreenchimento de lacunas

Desempenho inovador

• Apenas 1/3 das empresas exercem

esforço inovativo

– Gastos em P&D reduzidos (0,65% da

receita líquida de vendas)

– Percentual muito inferior ao realizado por

firmas semelhantes em outras partes do

mundo

Risco

•• Perda de competitividade Perda de competitividade

da IPGN brasileirada IPGN brasileira

ROTEIRO

•Desafio

•Diagnóstico


Fontes de Conhecimento

•Forte Cooperação com

Operadoras

•Fontes de Conhecimento utilizadas •Fontes de Conhecimento não utilizadas

•Lacuna entre indústria e

universidade

•Diagnóstico de Competitividade da IInteração Indústria-Universidade

•Desenvolvimento de P,D&I (Universidades)

•Demandas Tecnológicas

•(Indústria)

•LACUNA

•Distanciamento

•(Universidade x Indústria)

•BARREIRAS

•(investimento em tecnologia)

•BARREIRAS

•(aproximação com indústria)

•Não reconhecimento

do valor

•Despreparo para atender demandas

empresariais

•Incerteza da demanda

•Dificuldades para identificar

demandas tecnológicas

•Dificuldades para identificar demandas da

indústria

•Diagnóstico de Competitividade da Indústria Nacional

Mapa Geral da Competitividade

•Fontes: Instituto de Economia da UFRJ e Petrobras


Setores Sem Produção Nacional



Setores de Média Competitividade


l

Flanges e Conexões

FLANGES E CONEXÕES

Características Visão Petrobras DESAFIOS

• Indústria de P&G é o maior e mais rentável mercado;

• Empresas tipicamente de pequeno e médio porte, com controle familiar;

• Empresas pretendem manter a capacidade instalada e melhorar o mix de produtos;

• Déficit comercial. Os preços médios dos produtos importados são mais do que o dobro dos exportados;

• Nível de atualização tecnológico intermediário, inferior ao padrão internacional;

• Baixa competitividade e capacitação fabril;

• Poucos fabricantes de grande porte;

• Baixo nível de qualificação e reduzido conteúdo tecnológico (apenas tecnologia de produção);

• Aumento da demanda futura pode gerar problemas de fornecimento;

• Redução dos prazos de entrega;

• Redução do déficit comercial através do aumento na competitividade;

• Criação de instrumentos de proteção contra concorrência desleal (dumping) de produtos importados;

• A médio e longo prazo, migração para a “Inspeção Tipo B” e, num segundo momento, para a “Inspeção Tipo A”;

Caldeiraria

CALDEIRARIA


• Grande dependência da indústria de P&G, principalmente atividade de refino;

• Apresenta lacunas competitivas relevantes, acarretando em importações;

• Engenharia fragilizada;

• Capacidade fabril suficiente;

• Dificuldades de aquisição de insumos, principalmente de aços especiais

• Problemas de engenharia (dependência da Engenharia da Petrobras);

• Equipamentos que exigem maior tecnologia não tem competitividade;.

• Sem capacidade de projetar equipamentos;

• Atende bem até determinada espessura de parede e pressão;

• Necessita forte planejamento de demanda;

• Planejamento de demanda;• Atualização tecnológica;• Desenvolvimento de

empresas de engenharia especializadas;

Compressores Alternativos

Compressores - Alternativos


• Elevada necessidade de engenharia;

• Mercado para downstream com maior requisito de qualidade do que para upstream e com menos concorrentes;

• Competitivo apenas para downstream com concentração de mercado

• Alta escala requerida e poucos produtores mundiais;

• Forte interação com o cliente

• Elevada dependência do setor de P&G

• Setor não é competitivo;

• Baixo conteúdo local nos componentes;

• Previsibilidade de demanda dado o alto grau de dependência em relação ao setor de P&G;

• Manutenção da capacitação tecnológica;

Motores (Gás e Diesel)

MOTORES A GÀS E DIESEL


• Atendimento doméstico da demanda de motores para grupos geradores e motobombas (até 700HP);

• Capacidade produtiva suficiente pela pequena participação do setor de P&G;

• Especialização intra-industrial;

• Não existe no Brasil a fabricação de motores a gás com acionador, que representa a maior demanda da Petrobras;

• Inexistência de fornecedor doméstico de motores de grande porte (para navios);

• Obtenção de escala e tecnologia para produção motor de grande porte;

• Certificação é entrave ao aumento da competitividade;

• Restrição de fornecimento de motores com rotações entre 900 e 1200 RPM quando associados a grupos de emergência

Guindastes e Guinchos

GUINDASTES E GUINCHOS


• Setor pouco atualizado tecnologicamente;

• Capacitação pontual em nichos resultante de aprendizado;

• Capacitação em tecnologias de base mecânica, mas baixa capacitação em tecnologias de base eletrônica e em propulsão de guindastes de maior porte;

• Não há produção de guindastes naval e off-shore no Brasil;

• Há produção de guindastes on-shore, mas há limitações em relação a quantidade necessária e capacitação técnica;

• Produção de guinchos on-shore e off-shore é quase inexistente;

• Poucos fabricantes mundiais de guinchos para uso nas embarcações de apoio;

• Baixo conteúdo local (fornecimento de motores e componentes hidráulicos e eletrônicos mais sofisticados);

• Normalização mínima de modelos para aumentar escala e favorecer capacitação

Válvulas

VÁLVULAS


• Escala produtiva não parece ser um grande obstáculo ao crescimento das empresas;

• Grande especialização das linhas de produção;

• Forte reestruturação do setor (Programa da Petrobras: grandes ganhos de qualidade);

• Carteira de produtos passada é a principal credencial a ser apresentada pela empresa (dependência da Petrobras).

• Setor de baixa competitividade e baixa capacitação fabril;

• Baixo nível de qualificação;

• Não há produção nacional de válvulas submarinas;

• Poucos fornecedores de válvula borboleta (concentração de mercado);

• Lacunas de produção de válvula de grande diâmetro;

• Diversificação da produção;• Internacionalização;• A busca da qualidade de

produção e de projeto;• Fragilidade dos

departamentos de engenharia;

Engenharia

Engenharia


• Dependência do Setor de Petróleo e Gás;

• Escassez de profissionais para projeto básico e a falta de engenheiros experientes, capazes de liderar equipes e de conceber projetos

• Alta Rotatividade de Empregados;

• Aproximação de empresas de engenharia e Universidade (acordos tecnológicos);

• Atualização tecnológica das empresas (formação de quadros no exterior / alianças com empresas internacionais);

• Fortalecimento da engenharia básica;

• Incertezas tecnológicas associadas ao desenvolvimento do projeto;

Construção e Montagem

Construção & Montagem


• Baixa capacitação tecnológica;

• Baixa Qualificação de mão-de-obra;

• Descontinuidade de produção;

• Rotatividade da pouca mão de obra qualificada;

• Formação de profissionais qualificados;

• Obtenção de Garantias;• Estabelecimento de novos

canteiros para atendimento da demanda futura;


Setores de Alta Competitividade


Siderurgia

• Atende à demanda de aço comum do setor de P&G

• Há um problema de fornecimento de aços especiais (devido a escala demandada pelo setor de P&G)

• Preços e prazos superiores aos importados

• Aço forjado é praticamente todo importado (devido a preço), embora possua melhores prazos no mercado interno

• Planejamento, principalmente para os aços especiais e forjados, para atendimento da demanda interna

• Setor concentrado, bastante competitivo, principalmente em relação à qualidade e ao prazo de entrega

• Aptas a concorrer com competidores estrangeiros no mercado interno e a exportar

• Atendem à indústria de petróleo e gás natural (baixa dependência)

• Controladas por corporações com escala de operação global

• Investem continuamente no negócio e também possuem condições financeiras e tecnológicas para aumentar o volume de inversões caso o mercado se mostre atrativo

•Visão Petrobras •Desafios•Características

•SIDERURGIA

Tubos

• Previsibilidade e articulação intra-setorial

• Concentração de fabricantes;• Demanda plenamente

atendida• Tubos de produção (acima

Cr13) não há fabricação no Brasil

• Não há competitividade para revestimento de tubo de condução

• Especialização intra-segmento• Empresas bastante

competitivas• Aptas a concorrer com

competidores estrangeiros no mercado interno e a exportar

• Atendem à indústria de petróleo e gás natural

• Controladas por corporações com escala de operação global

• Investem continuamente no negócio e também possuem condições financeiras e tecnológicas para aumentar o volume de inversões caso o mercado se mostre atrativo

•Desafios•Visão Petrobras•Características

•TUBOS

Hastes e Unidades de Bombeio

• Empresas com alto nível de competitividade (dominam mercado doméstico)

• Apresentam importante inserção externa, sobretudo na América do Sul

• Capacidade de atendimento da demanda futura projetada;

• Setor de tecnologia madura

• Baixo conteúdo local (cerca de 70% de componentes importados)

• Flutuações de demanda da indústria do petróleo

• Setor competitivo, de classe mundial

• Não apresenta problemas tecnológicos

• Poucos fornecedores domésticos (não hácompetitividade interna)


•HASTES E UNIDADES DE BOMBEIO

Subsea

• Baixo conteúdo local (componentes importados)

• Falta mão-de-obra especializada para atividades chave, em especial para as categorias relacionadas àengenharia

• Forte flutuação da demanda interna

• Desenvolvimento tecnológico para atendimento das demandas do pré-sal

• Poucos fabricantes mundiais• Setor trabalha com tecnologia

de ponta

• Elevado nível de competitividade

• Capacitação para produção de artigos de classe mundial;

• Capacidade de inserção no mercado externo

• Capacidade efetiva e potencial de atendimento da demanda da indústria do petróleo


•SUBSEA

Bombas

• Flutuações de demanda da indústria do petróleo

• Fragilidade dos departamentos de engenharia (empresas capital nacional)

• Lacunas de fornecimento doméstico, principalmente para grupos de incêndio em plataformas

• Pouca disponibilidade de mão-de-obra qualificada

• Lacuna no fornecimento doméstico de bombas de grande porte

• Demanda de bombas de médio / pequeno porte bem atendida no Brasil

• Elevada competitividade do setor (multinacionais)

• Atuação de empresas multinacionais de classe mundial tanto no upstream quanto no downstream

• Atuação no exterior limitada por estratégia da matriz

• Elevado grau de dependência do setor de P&G

• Tecnologia fornecida pela matriz


•BOMBAS

Turbinas a Vapor

• Não há produção doméstica de turbinas a vapor de elevada potência

• Incerteza quanto à demanda futura

• Pouca disponibilidade de mão-de-obra qualificada

• Limitações decorrentes do processo de comercialização (pacotes importados)

• Concentração de mercado com poucos fornecedores domésticos

• Há capacidade produtiva para o fornecimento adequado para o setor de P&G

• Qualificação técnica adequada para reduzidas potências

• Empresas são competitivas internacionalmente


•TURBINAS (A VAPOR)

Geradores e Motores Elétricos

GERADORES E MOTORES ELÉTRICOS


• Segmento altamente concentrado;

• Elevado nível de capacitação tecnológica;

• Conteúdo local substancial;

• Forte desempenho internacional;

• Aumento de capacidade deve persistir nos próximos anos, com previsão de continuidade nos investimentos;

• Petrobras não compra diretamente. EPCista é o responsável pelas aquisições;

• Setor competitivo em termos de preço e prazos de entrega;

• Preocupação na capacidade de atendimento da demanda devido a elevada utilização das fábricas;

• Limitações decorrentes do processo de comercialização (pacotes importados)

• Ampliação da capacidade produtiva;

Subestação e Transformadores

SUBESTAÇÃO E TRANSFORMADORES


• Fornecedores domésticos qualificados e competitivos, pouca concorrência de importados;

• Condições de atender a crescente demanda da indústria de P&G, com elevado conteúdo nacional;

• Expectativa de prazos mais longos de atendimento para os próximos anos;

• Alta competitividade;

• Petrobras não realiza compras diretas. EPCista é o responsável pelas aquisições;

• Ampliação da capacidade de oferta, possibilitando inclusive a exportação de transformadores e sistemas elétricos;

• Lacuna de fornecimento doméstico de transformador a seco

ROTEIRO

•Desafio

•Diagnóstico


Diretrizes

• Remover obstáculos que impedem o aproveitamento de ganhos de escala

• Posicionamento estratégico dos EPCistas • Articulação dos fornecedores domésticos

com o sistema científico e tecnológico nacional

• Fortalecimento do desempenho internacional dos fornecedores domésticos

Escala

• Coordenação das compras das

unidades de negócio da Petrobrás

• Padronização na especificação de

equipamentos

Posicionamento Estratégico e Inovação

• Verbas de C&T (CTPETRO e ANP)

– Coordenação do esforço de capacitação

tecnológica dos fornecedores da IPGN em

articulação com o Sistema Científico e

Tecnológico

– Termos de cooperação para aproximar

EPCs e fornecedores

– Investimentos na infraestrutura de

Tecnologia Industrial Básica

•Endereço: Av. Pasteur, 250 Rio de Janeiro – RJ, e-mail: [email protected]

Internacionalização

•• UtilizaUtilizaçção de padrões ão de padrões

internacionais na IPGN brasileirainternacionais na IPGN brasileira

• Priorização das exportações de bens e

serviços da indústria do petróleo na

política exterior do Brasil

• Política ativa de inserção dos

fornecedores brasileiros no processo

de internacionalização da Petrobras

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