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Apresentação Institucional

Outubro de 2013

Estratégia, segmentos e produtos

Captação e base de capital

Destaques financeiros

Estrutura acionária

Apresentação Institucional Outubro de 2013

Estratégia distinta para cada segmento:

Aumentar a rentabilidade por cliente no Corporate por meio de cross-selling de produtos;

Aumentar o número de clientes no segmento de Empresas.

Mix de carteira: aumentar a participação do segmento de Empresas.


Foco em clientes corporativos

Estratégias, segmentos e produtos

O Banco ABC Brasil é um banco múltiplo, especializado na concessão de crédito e serviços para empresas de médio a grande porte

Carteira de Crédito Expandida*

* Inclui Empréstimos, Garantias Prestadas e Títulos Privados.

(R$ milhões)

3

734 701 726

535 541 534

23,4 24,0 25,8

329 341 362

536 790 886


Corporate (faturamento anual acima de R$ 400 milhões)

Estratégia:

Aumentar rentabilidade por cliente no Corporate por meio de cross-selling de produtos.

Produtos:

empréstimos em moeda local e moeda estrangeira

trade finance

underwriting e operações estruturadas para mercado de capitais

estruturação de operações sindicalizadas no Brasil e no exterior

repasses de BNDES

transações de M&A

produtos de tesouraria

Exposição Média Por Cliente (R$ milhões)

Prazo Médio (dias)

Total de Clientes

Clientes com Exposição de Crédito

Jun/12 Mar/13 Jun/13

Títulos Privados (R$ milhões)

Empréstimos e Garantias Prestadas

(R$ milhões)

53% 53% 52%

22% 18% 18%

16% 19% 19% 9% 10% 11%

Jun/12 Mar13 Jun/13

Sul

Rio de Janeiro

São Paulo - Interior

São Paulo - Capital

13.060 13.791 14.608

Estratégias, segmentos e produtos 4

1.154 1.357 1.337

949 1.007 1.024

2,0 2,0 2,0

212 241 265


Empresas (faturamento anual entre R$ 30 e 400 milhões)

Estratégia:

Crescer o número de clientes, principalmente nas novas regiões.

Exposição Média Por Cliente (R$ milhões)

Prazo Médio (dias)

Total de Clientes

Clientes com Exposição de Crédito

Jun/12 Mar/13 Jun/13

Empréstimos e Garantias Prestadas

(R$ milhões) Plataformas Maduras (> Eficiência)

SP1 SP2 SP3 PR RS

5 Plataformas em evolução (+RMs) (> Eficiência)

MG RJ SC GO MT Campinas Ribeirão Preto

7 41% 38% 36%

13% 14% 14% 9% 8% 8%

27% 26% 27%

10% 14% 15%

Jun/12 Mar13 Jun/13

Belo Horizonte

Sul

Rio de Janeiro

São Paulo - Interior

São Paulo - Capital

1.878 2.029 2.271

Estratégias, segmentos e produtos 5

Captação & Ratings

Captação diversificada com acesso a linhas locais e internacionais

13% 13% 14% 14% 13%

5% 6% 7% 7% 7% Dívida Subordinada

Patrimônio Líquido

2.227 2.347 2.618 2.676 2.781

19% 18% 15% 15% 14% BNDES

2.279 2.165 1.854 1.856 1.886

12% 10% 8% 8% 10%

6% 8% 10% 13% 15%

Notas, Depositos e Outros

Trade Finance

2.140 2.226 2.186 2.611 3.390

9% 9% 9% 10% 9%

9% 9% 8% 8% 7%

11% 10% 10% 5% 4%

10% 9% 9% 9% 9%

6% 8% 10% 11% 12% Letras Financeiras

Pessoa Física

Interbancário

Institucional

Corporate

41% 45% 45% 46% 43%

5.353 5.575 5.542 5.395 5.772

Jun/12 Set/12 Dez/12 Mar/13 Jun/13

12.000 12.313 12.199 12.538 13.830 Total (R$ milhões)

Investment Grade

Local

brAA+

Aa1.Br

AA

Global

BBB-

Baa3

BBB-

Internacional

Local

Captação e base de capital 7

Ativos e passivos por vencimento

4.983

3.617

2.707

3.599

758 705

2.494

4.121

3.406 3.069

303

1.179

2.490

(504) (699) 530 455

(474)

1-30 dias 31-180 dias 181-360 dias 1-3 anos 4-5 anos >5 anos

Ativos Passivos Gap

(R$ milhões)

2.490 1.985 1.286

1.817 2.271 1.798

Gap Acumulado

(Junho/2013)


Índice de Basileia & Patrimônio Líquido

10,2% 10,9% 10,6% 10,8% 10,9%

4,0% 4,1% 5,3% 5,0% 5,4%

Jun/12 Set/12 Dez/12 Mar/13 Jun/13

Tier II

Tier I (Core Capital)

14,2% 15,0% 15,9% 15,8% 16,3%

Adequação de Capital (R$ milhões) Jun/13 Mar/13 Var 3M

(%) / p.p. Jun/12

Var 12M (%) / p.p.

Patrimônio de referência 2.690,8 2.573,7 4,6% 2.180,8 23,4%

Patrimônio líquido exigido 1.819,9 1.791,9 1,6% 1.687,7 7,8%

Margem sobre o patrimônio líquido exigido 870,9 781,8 11,4% 493,0 76,6%

Índice de Basileia 16,3% 15,8% 0,5 14,2% 2,1

Tier I (Core Capital) 10,9% 10,8% 0,1 10,2% 0,7

Tier II 5,4% 5,0% 0,4 4,0% 1,4

2.181 2.257 2.507 2.574 2.691

1.566 1.639 1.680 1.757 1.794

Patrimônio de Referência

Patrimônio Líquido (R$ milhões)


Qualidade da Carteira de Crédito

Atrasos acima de 90 dias (% da carteira de empréstimos)

Saldo de PDD (% da carteira de empréstimos)

3,33% 3,64% 3,63% 3,60% 3,59% 3,45%

3,02% 3,00% 3,68% 4,06% 3,99% 4,02% 4,27% 3,83%

1,86% 1,74% 1,64% 1,62% 1,72% 1,69% 1,69% 1,73% 1,95% 2,04% 2,24% 2,15%

1,85% 1,98%

1,52% 1,29% 1,17% 1,13% 1,22% 1,18% 1,30% 1,33% 1,41% 1,48% 1,74% 1,54% 1,14% 1,40%

Mar/10 Jun/10 Set/10 Dez/10 Mar/11 Jun/11 Set/11 Dez/11 Mar/12 Jun/12 Set/12 Dez/12 Mar/13 Jun/13

Middle

Total

Corporate

0,65% 0,60% 0,71%

0,39% 0,57%

0,40% 0,51% 0,50%

0,87% 1,02% 1,03% 0,95% 1,06% 0,76%

0,31% 0,21% 0,21% 0,11% 0,17% 0,15% 0,19% 0,21%

0,57% 0,52% 0,56% 0,36%

0,25% 0,22%

0,23% 0,12% 0,09% 0,05% 0,06% 0,08% 0,09% 0,11%

0,47% 0,39% 0,42%

0,17% 0,01% 0,05%


Middle

Total

Corporate

Empresas

Empresas

Destaques financeiros 11

Qualidade da Carteira de Crédito

Créditos baixados para prejuízo no trimestre (% da carteira de empréstimos)

Operações com rating entre D-H (Resolução 2.682 do Banco Central)

0,37% 0,50% 0,46%

0,27%

0,47% 0,32%

0,77% 0,57%

0,22% 0,21%

0,55% 0,64%

0,55% 0,60%

0,29% 0,10% 0,15% 0,08% 0,10% 0,06%

0,24% 0,15% 0,06% 0,08%

0,20%

0,40% 0,46%

0,15%

0,27%

0,00% 0,07% 0,03% 0,00% -0,01% 0,08% 0,02% 0,01% 0,04% 0,10%

0,32% 0,44%

0,00%


Middle

Total

Corporate

3,1% 3,0%

2,4%

2,1% 2,0% 1,9% 2,0%

2,4%

2,7% 2,5% 2,6%

3,3% 3,1% 3,2%


D-H

Empresas


Margem Financeira

NIM (% a.a.)

5,0% 4,8% 4,7% 4,6% 4,3% 5,1%

4,5%

2T12 3T12 4T12 1T13 2T13 6M12 6M13

(R$ milhões) 2T13 1T13 Var (%) 2T12 Var (%) 6M13 6M12 Var (%)

Margem Financeira Gerencial antes da PDD 145,3 147,1 -1,3% 144,4 0,6% 292,4 285,3 2,5%

Patrimônio Líquido remunerado a CDI 31,4 26,2 19,8% 32,0 -2,1% 57,6 68,8 -16,4%

Margem Financeira com Clientes 97,0 97,4 -0,4% 89,6 8,2% 194,4 174,5 11,4%

Margem Financeira com Mercado 16,9 23,6 -28,4% 22,7 -25,7% 40,5 42,0 -3,6%

Provisão para Devedores Duvidosos (PDD) (31,3) (16,9) 85,5% (28,7) 9,4% (48,2) (52,4) -7,9%

Margem Financeira Gerencial 113,9 130,3 -12,5% 115,7 -1,6% 244,2 232,9 4,8%


Receitas com Serviços

14,9 16,5 17,4 19,6 20,8 22,6 23,5 23,8 24,2 26,0 27,4 26,6 27,2 30,2

7,1 8,1 4,9

6,9 6,8 5,4 4,2 3,8 3,3

4,1 4,6 6,3 4,8

7,9

2,4 1,6

0,5

8,2 2,0 2,8 2,4

7,2 1,9

2,0 3,1

7,9

1,0

6,4

1T10 2T10 3T10 4T10 1T11 2T11 3T11 4T11 1T12 2T12 3T12 4T12 1T13 2T13

Fees Mercado de Capitais e M&A

Tarifas

Garantias Prestadas

(R$ milhões)

20,5% 20,1% 17,6% 23,8%

19,7% 20,3% 18,3% 20,6% 18,3% 19,0% 20,7% 23,2% 19,7% 23,2% Receita de Serviços Receita Total

Receitas de Prestação de Serviços (R$ milhões) 2T13 1T13 Var (%) 2T12 Var (%) 6M13 6M12 Var (%)

Garantias prestadas 30,2 27,2 11,1% 26,0 16,0% 57,4 50,2 14,3%

Fees Mercado de Capitais e M&A 6,4 1,0 534,6% 2,0 223,7% 7,5 3,9 92,0%

Tarifas 7,9 4,8 65,2% 4,1 92,0% 12,6 7,4 71,0%

Total 44,5 33,0 35,0% 32,1 38,6% 77,4 61,4 26,0%


Despesas

Índice de Eficiência (Despesas/Receitas)

36,9% 35,3% 38,4% 39,2% 36,4% 35,5% 37,7%

2T12 3T12 4T12 1T13 2T13 6M12 6M13

Despesas (R$ milhões) 2T13 1T13 Var (%) 2T12 Var (%) 6M13 6M12 Var (%)

Pessoal (34,7) (32,7) 6,0% (32,2) 7,5% (67,4) (63,3) 6,4%

Outras Despesas Administrativas (18,5) (17,6) 5,1% (19,6) -5,9% (36,0) (35,3) 2,0%

Participação nos Lucros (20,6) (18,6) 11,0% (13,1) 57,4% (39,2) (23,1) 69,6%

Total (73,8) (68,9) 7,1% (65,0) 13,5% (142,6) (121,8) 17,1%


Rentabilidade

Lucro Líquido (R$ milhões)

ROAE (% a.a.)

55,0 55,1 59,6 60,1 64,7

111,9 124,8

2T12 3T12 4T12 1T13 2T13 6M12 6M13

14,2% 13,8% 14,4% 14,1% 14,6% 14,6% 14,3%

2T12 3T12 4T12 1T13 2T13 6M12 6M13


Composição Acionária

ABC Brasil

58,5%

7,1%

34,4%

Capital Total

89,5%

10,5%

Capital Votante

59,4% 29,7%

10,9%

Arab Banking Corporation (controlador)

Banco internacional com sede em Bahrein

(Junho/2013)

Arab Banking Corporation (controlador)

Administradores e Conselheiros

Mercado

Banco Central da Líbia

Autoridade de Investimentos do Kuwait

Mercado

Estrutura acionária 18

Acionista Controlador

Banco internacional com sede em Bahrein

Listado na bolsa de valores do Bahrein

Total de Ativos: US$ 25,3 bilhões

Patrimônio Líquido: US$ 3,8 bilhões

Basileia: 22,7%

Core Capital (Tier I): 18,7%

Principais Acionistas

Banco Central da Libia 59,4%

Autoridade de Investimentos do Kuwait 29,7%

Mercado 10,9%


Contato

Website: www.abcbrasil.com.br Telefone: (11) 3170-2500

20

Carteira de Crédito Expandida

(R$ milhões) Jun/13 Mar/13 Var 3M (%) Jun/12 Var 12M (%)

Empréstimos 8.937,4 8.607,7 3,8% 8.519,8 4,9%

Corporate 6.785,0 6.638,3 2,2% 6.680,2 1,6%

Empresas 2.152,4 1.969,4 9,3% 1.839,6 17,0%

Garantias prestadas 7.055,5 6.421,6 9,9% 5.882,3 19,9%

Corporate 6.971,1 6.362,3 9,6% 5.843,8 19,3%

Empresas 84,4 59,3 42,3% 38,6 119,0%

Títulos privados 886,1 790,2 12,1% 536,0 65,3%

Corporate 852,3 760,8 12,0% 505,3 68,7%

Empresas 33,8 29,4 15,1% 30,7 10,2%

Carteira de crédito expandida 16.879,0 15.819,6 6,7% 14.938,1 13,0%

Total Corporate 14.608,4 13.790,8 5,9% 13.059,9 11,9%

Total Empresas 2.270,6 2.028,8 11,9% 1.878,2 20,9%

Apêndice 21

Estrutura Organizacional

(Outubro/2013)

Apêndice 22

Conselho de Administração

Membros

Anwar Ali Al Mudhaf (Kuaitiano) Presidente do Conselho & Membro do

Conselho do Arab Banking Corporation

Tito Enrique da Silva Neto (Brasileiro) Vice-Presidente do Conselho &

Ex-CEO do Banco ABC Brasil

Roy Hannay Gardner (Escocês) Executivo do Arab Banking Corporation

Vernom Handley (Inglês) Executivo do Arab Banking Corporation

Paul Henry Jennings* (Inglês) Executivo do Arab Banking Corporation

Ricardo Alves Lima (Brasileiro) Membro Independente

Edgar Uchôa (Brasileiro) Membro Independente

* Aguardando homologação pelo Banco Central do Brasil.

Apêndice 23

(Outubro/2013)

Setor bancário no Brasil

O Banco ABC Brasil foca nos segmentos Corporate e Empresas

Apêndice 24

Histórico

Apêndice 25

Aviso legal

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