A Indústria Química em 2020Um novo Rumo é possível Marilane Oliveira Teixeira

Trata-se de um dos maiores setores industriais

No Brasil ocupa a 3ª posição no PIB industrial, representando 11,2% da indústria de transformação

Expectativa de faturamento mundial em 2010 - superior a 3,5 trilhões

São mais de 70 mil produtos

A indústria química abrange três grandes áreas:

Produtos químicos básicos Petroquímicos e derivados, produtos inorgânicos(

fertilizantes) Especialidades químicas

Tintas, pigmentos e corantes Produtos para consumo

Sabonetes, detergentes, cosméticos

Várias empresas globais tem gastos com pesquisa e desenvolvimento superior a US$ 1 bilhão por ano Dow, Basf, Du Pont, Bayer,

Próximo disso: Akzo, DSM, Degussa

Mais de 2/3 da produção industrial chega ao consumidor através de outros produtos

32,1

24

28

21,2

13,1

15,9

11,7

6,45,8

22,2

4,4 5,2

2,53,1

2,4 2

União Européia Nafta Asia (excetochina e Japão)

Japão China América Latina Resto daEuropa

Outras regiões

Indústria Química - Vendas mundiais por região

1999 2009

Indústria Química

vendas mundiais por região A evolução nos últimos 10 anos indica

que a União Européia continua líder em vendas. Mas vem perdendo espaço para a Ásia.

Entre 1999-2009 a contribuição da UE para as vendas mundiais caiu 8,1%

As vendas de produtos químicos aumentaram nesse período 60%.

Países em vendas ( euro bilhões) - 2009

416

347

120

114

68

56

55

44

43

43

39

38

34

32

27

22

22

21

19

17

China

USA

Japão

Alemanha

França

Brasil

Coreia

Itália

Reino Unido

Taiwan

India

Holanda

Espanha

Belgica

México

Irlanda

Canadá

Russia

Suiça

Singapura

Vendas em euros por região

Ásia - 834 bilhõesUnião Europeia - 449 bilhões Nafta - 396 bilhões América Latina - 98 bilhões Resto da Europa - 59 bilhões outros - 35 bilhões

A Alemanha é o maior produtor de substancias químicas na Europa, seguido pela França, Itália e Reino Unido.

Juntos esses 4 países geram 60% das vendas da União Européia de produtos químicos.

O percentual passa para 88% com a inclusão dos Países baixos, Espanha, Bélgica e Irlanda

Participação dos segmentos na indústria química - UE Produtos químicos básicos

Petroquímicos e derivados, inorgânicos- 60%

Especialidades químicas Tintas, pigmentos e corantes – 26%

Produtos para consumo Sabonetes, detergentes, cosméticos – 14%

Tendências mundiais para o setor petroquímico Aprofundamento da globalização de sua

produção. Convergência dos padrões de consumo

de plásticos nos diversos países. Mercado orientado para o varejo. Aumento do grau de concentração e

diversificação da produção das empresas petroquímicas mundiais.

Tendências mundiais para o setor petroquímico Um novo impulso ao processo de

internacionalização da indústria, provocado pelo deslocamento do seu eixo dinâmico para os países da Ásia, que exigirá um movimento semelhante por parte do sistema industrial petroquímico instalado no país, mas voltado para os países latino americano produtores de petróleo e gás.

Tendências mundiais para o setor petroquímico

Necessidade de viabilizar fontes de matérias primas e de energia a baixo custo, que irá exigir um crescimento das escalas de produção, tanto no plano das unidades de produção, quanto no plano empresarial.

Produção mundial de petroquímicos básicos

Ásia e Oceania – 39% América do Norte – 26% Europa – 23% Oriente e África – 7% América Latina – 5%

40% da produção mundial pertence a Ásia

Estratégias de investimentos

China – estímulos a produção local de produtos transformados plásticos

Oriente médio – iniciativas na produção de produtos petroquímicos e na indústria de transformados plásticos

Setor que gera empregos Permitirá diversificar a economia da região A meta é participar com 25% da oferta mundial

de plásticos

Tendências mundiais

Tendência ao deslocamento da oferta ( da Europa e Estados Unidos) para a Ásia e Oriente médio.

Regiões tradicionalmente lideres na produção se transformam em importadoras liquidas. A pouca disponibilidade de gás natural nos EUA

Os movimentos de fusões e aquisições se intensificam, principalmente depois da crise de 2008.

Tendências mundiais

China se tornará em fins de 2011 o maior mercado mundial de produtos químicos: atualmente ocupa a 2ª posição Crescimento da economia Demanda por substancias químicas nas

industrias automobilísticas, de construção, têxtil, agricultura etc. Representa 15% da demanda global

Tendências mundiais

Em dez anos as exportações de produtos químicos na china cresceu 70% e de 50% nas importações. Principais desafios: baixo nível de

concentração da indústria, capacidade limitada para inovação e ineficiência no uso de energia

Há mais de 28 mil pequenas empresas químicas na China.

Lyondell Basell 10.762Exxon Modil 10.762Dow 9.088Sinopec 8.304Ineos 7.290Formosa 7.060Sabic 6.181Nova Braskem 5.305

Posições estimadas da Braskem em Resinas (2010)

Ranking global ( mil/T/A)

Tendências mundiais

O dinamismo deste segmento está cada vez mais associado ao controle de fontes de matérias–primas

Acesso a mercados Aumento da competitividade de toda a

cadeia produtiva A busca de fontes renováveis

Tendências mundiais

Consumo percapita de plásticos irá aumentar significativamente, porém o valor continuará abaixo do verificado em países de renda média em decorrência da forte competição com outros materiais.

A produção acompanhará a expansão do consumo, mas o plástico permanecerá como alternativa de baixo custo para embalagens e materiais de construção.

Tendências mundiais

No médio prazo não há expectativas favoráveis para a indústria alcoolquímica como produtora de insumos alternativos

A transformação de plásticos tenderá se descentralizar, espalhando-se pelo país em busca de locais próximos às centrais de distribuição dos atacadistas e varejistas.

Indústria farmacêutica

Aumento nas pressões competitivas enfrentadas pelos grandes laboratórios farmacêuticos decorrentes da concentração no vencimento de patentes de blockbusters.

Declínio na produtividade das atividades de P&D: redução no ritmo de registro de novos produtos com características inovadoras.

Indústria farmacêutica

Crescente competição dos medicamentos genéricos; intensificação no processo de fusões e aquisições entre empresas produtoras de medicamentos genéricos.

Mudanças no Marco Regulatório associados às pressões crescentes de consumidores.