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05 de Agosto de 2013
A economia agrícola internacional e a questão da expansão agrícola brasileira
ABAG
Alexandre Mendonça de Barros
1
As transformações da economia agrícola internacional
Vantagens competitivas dos principais produtores agrícolas internacionais
Implicações para a agricultura brasileira
2
Índice
As transformações da economia agrícola internacional
Vantagens competitivas dos principais produtores agrícolas internacionais
Implicações para a agricultura brasileira
3
Índice
Oportunidades no Agronegócio
4
Após quase um século de predomínio da OFERTA na agricultura internacional, a DEMANDA passou a ser o driver do mercado agrícola
0,0
10,0
20,0
30,0
40,0
50,0
60,0
70,0
80,0
1913
1918
1923
1928
1933
1938
1943
1948
1953
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1978
1983
1988
1993
1998
2003
2008
US
$/un
idad
e
Fonte: USDA, Bureau of Labor Statistics. Elaboração: MB Agro. (Deflator: CPI EUA)
Soja (US$/bu) Milho (US$/bu)Arroz (US$/cwt) Trigo (US$/bu)
II Guerra Mundial1939 - 1945
I Guerra Mundial1914 - 1918 Choque do Petróleo
1973
2005-2011
5
Quais elementos da demanda que são relevantes
• População e Urbanização • Renda dos Emergentes • Biocombustíveis • Atuação do Fundos • A desvalorização do dólar • Os estoque públicos
Porque a Oferta cresce DEVAGAR?
• Restrições de Terra • Escassez de Água • Oferta de Fertilizantes
Balança agrícola: déficits e superávits (bilhões US$, WTO data)
25
32 31
42
73
-84 -80 -72
-28 -21
Indonésia
Tailândia
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Argentina
Brasil
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Oriente Médio
UE 27 Coréia do Sul
2011
1990
Coréia do Sul
Japão China
Indonésia
Tailândia Oriente Médio
UE27
Argentina
Brasil
EUA
-47 -34
-7 -6 2
2 5
19
7
7
6
As transformações da economia agrícola internacional e o mercado de carne vermelha
Vantagens competitivas dos principais produtores agrícolas internacionais
Implicações para a agricultura brasileira
7
Índice
Conceito: Vantagem competitiva
8
É importante separar e ideia das vantagens naturais daquelas
construídas pelo homem
• Vantagem comparativa dada pela natureza 1
• Vantagens competitivas construídas pelo homem 2
Posição estratégica da América Latina no novo mundo
9
Estresse hídrico*
Fonte: World Resourses Institute
* Medida do total de água doce retirada anualmente (uso municipal, industrial e agrícola), expressa em percentagem da oferta total de água doce anual renovável. (Retirada de água / abastecimento renovável)
Posição estratégica da América Latina no novo mundo
10 Source: FAO
Temperaturas globais acumuladas (Tmédia> 0 C)
Relevo
Source: FAO
Modelo Global de elevação
As áreas em azul são de menor elevação. As áreas vermelhas de maior elevação.As regiões em verde são as mais homogêneas.
11
Vantagens comparativas da agricultura brasileira
13
A América Latina tem grandes vantagens comparativas
Entretanto, quais as razões para o sucesso brasileiro?
• Vantagem comparativa natural 1
• Domínio Tecnológico 2
• Grande Capacidade de Execução 3
Mudanças na agricultura brasileira
14
Os grandes ciclos da agricultura brasileira
• O ciclo de conquista da fronteira 1
• O ciclo de domínio tecnológico 2
• O ciclo de controle de custos e gestão 3
• O ciclo da governança 4
15
Evolução na produção e área plantada com grãos no Brasil
0
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20019
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Milh
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n
Fonte: CONAB - Elaboração: MB Agro
Grãos
Produção Área
Expansão de área Brasil
16
27,0
29,0
31,0
33,0
35,0
37,0
39,0
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1976
/77
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Milh
ões d
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ctar
es
Fonte: Conab. Elaboração: MB AgroOBS.: Área total cultivada descontada 2ª safra e safra de inverno
2004/05 38,9 mi hectares
2012/13 39,6 mi hectares
2002/03 33,7 mi hectares
1987/88 34,5 mi hectares
15 anos sem expansão de área
8 anos sem expansão de área
Expansão de área: Soja
17
0,0
5,0
10,0
15,0
20,0
25,0
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Milh
ões d
e he
ctar
es
Fonte: Conab. Elaboração: MB Agro
2004/05 23,4 mi hectares
2012/13 27,7 mi hectares
5 anos sem expansão de
área
Área cultivada: Total x Soja
18
0
5
10
15
20
25
30
30
35
40
45
50
55
1976
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/89
1990
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1992
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1998
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2000
/01
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2010
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/13
Soja
(milh
ões h
a)
Tota
l (m
ilhõe
s ha)
Fonte: Conab. Elaboração: MB Agro
Área total
Soja
2004/05 49,1 mi hectares
2010/11 49,9 mi hectares
2002/03 43,9 mi hectares
1987/88 42,8 mi hectares
15 anos sem expansão de área
6 anos sem expansão de
área
2012/13 (P) 53 mi hectares
Expansão de área x rentabilidade soja (MT)
19
81%
34%37%54%
167%147%
48%
-12%
21%
73%
26%8%
70%
61%
66%
0,0
5,0
10,0
15,0
20,0
25,0
30,019
76/7
7
1978
/79
1980
/81
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/01
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/13
Milh
ões d
e he
ctar
es
Fonte: Conab. Elaboração: MB Agro
Área de Soja (mi ha)
Rentabilidade (%)
81%
34%37%54%
167%147%
48%
-12%
21%
73%
26%8%
70%
61%
66%
27
29
31
33
35
37
39
41
1976
/77
1978
/79
1980
/81
1982
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1990
/91
1992
/93
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/95
1996
/97
1998
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2000
/01
2002
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2006
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2010
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2012
/13
Milh
ões d
e he
ctar
es
Fonte: Conab. Elaboração: MB Agro
Área de 1ª safra (mi ha)
Rentabilidade (%)
Área de Soja
Área de 1ª safra
Expansão de área de grãos x rentabilidade soja (MT)
20
81%
34%37%54%
167%147%
48%
-12%
21%
73%
26%8%
70%
61%
66%
27
32
37
42
47
52
57
1976
/77
1978
/79
1980
/81
1982
/83
1984
/85
1986
/87
1988
/89
1990
/91
1992
/93
1994
/95
1996
/97
1998
/99
2000
/01
2002
/03
2004
/05
2006
/07
2008
/09
2010
/11
2012
/13
Milh
ões d
e he
ctar
es
Fonte: Conab. Elaboração: MB Agro
Área total (mi ha)
Rentabilidade (%)
21
Produção de Soja e Milho (duas safras)
Soja x Milho 1ªSafra
Soja
Milho
Soja e Milho
Soja x Milho 2ªSafra
Fonte: IBGE. Elaboração MB Agro.
22
0
20
40
60
80
100
120
140
2002/03 2003/04 2004/05 2005/06 2006/07 2007/08 2008/09 2009/10 2010/11 2011/12 2012/13
Milh
ões
de To
nela
das
Produção de Soja e Milho 2ª Safra
Soja Milho 2ª Safra
Fonte: IBGE. Elaboração MB Agro.
Evolução da Produção de Soja e Milho 2ª Safra no Brasil
23
Evolução da Produção de Soja e de Carnes no Brasil
0
5
10
15
20
25
0
10
20
30
40
50
60
70
80
1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Carn
es -
MM
de
Ton
Soja
-M
M d
e To
n
Produção de Soja x Carne de Frango e SuínaSoja Carnes
Fonte: IBGE e Conab. Elaboração MB Agro.
24
Evolução da Produção de Soja
0
50
100
150
200
250
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Milh
ões d
e To
nela
das
Evolução da Produção de SojaBrasil EUA Argentina
Fonte: USDA. Elaboração MB Agro.
Comércio Mundial de Soja (MM de ton): período 2012/13
25
China U E
México
Japão
Taiwan
Indonesia
Tailandia
Brazil
EUA
Argentina
Paraguai
15,2
27,1 37,0
61
13,2
1,0
11,8 17,6
38,0
15,5
2,5
1,0 2,5 5,0 10,3 7,3 4,5
2,8 4,8 4,4
1,9 1,3
1,9 1,3 0,5
25,5
54,2
97,8 Exportações Mundiais
26,56
53,07
95,4 Importações Mundiais
1990/91 2000/01 2012/13 1990/91 2000/01 2012/13
Fonte: USDA , MB Agro. Elaboração MB Agro
3,6 4,4 1,4 2,4 2,3 2,2
Sistema brasileiro de produção agrícola
26
Pasto
180 M ha
AGRICULTURA
74 M ha
Grãos
48 M Ha Cana-de-açúcar
9 M Ha
Floresta plantada
6,5 M Ha
Carne Alimento Energia
Outros
10 M Ha
Celulose
Source: IBGE, STCP Elabortion MBAgro
Queda no preço dos alimentos
0
0,2
0,4
0,6
0,8
1
1,2
dez/
74de
z/75
dez/
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dez/
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dez/
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dez/
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z/09
dez/
10de
z/11
dez/
12
Dez 7
4 =
1
Fonte FIPE. Elaboração MBAgro
Fonte: FIPE (Artigos “Efeitos da Pesquisa Agrícola para o Consumidor” e o “Fim do Alimento Barato” por José Roberto Mendonça de Barros e Juarez Baldini Rizzieri). (*) Leite, carne bovina, frango, arroz, feijão, laranja, tomate, cebola, batata, banana, açúcar, café, cenoura, mamão, ovo, óleo de soja.
Dez 1989 Dez 1999 Ago 2006
27
Preço da Cesta de Alimentos: Frango - Óleo de Soja - Ovos
0
0,2
0,4
0,6
0,8
1
1,2
1,4
1,6
dez/
74
mar
/76
jun/
77
set/
78
dez/
79
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/81
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82
set/
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dez/
84
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/86
jun/
87
set/
88
dez/
89
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/91
jun/
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93
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99
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/01
jun/
02
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04
mar
/06
jun/
07
set/
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dez/
09
mar
/11
jun/
12
Fonte: FIPE Elaboração MBAgro
Índice frango
Índice óleo de soja
Índice ovos
28
Índice Geral de Alimentos X Índice da Soja
0
0,2
0,4
0,6
0,8
1
1,2
dez/
74m
ar/7
6ju
n/77
set/
78de
z/79
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/81
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82se
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dez/
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6ju
n/87
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/91
jun/
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/01
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jun/
12
Fonte: FIPE Elaboração MBAgro
Taxa Soja: -4,0% aaTaxa Alimentos: -3,4% aa
Índice Geral de Alimentos Índice Soja
29
80
100
120
140
160
180
200
220
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260
280ja
n/75
jun/
76no
v/77
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84m
ai/8
6ou
t/87
mar
/89
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n/92
jun/
93no
v/94
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t/97
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99ju
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dez/
01m
ai/0
3ou
t/04
mar
/06
ago/
07ja
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jun/
10no
v/11
ALIM
ENTO
S E
M R
$ D
E M
AIO
/199
5
Fonte: FIPE Elaboração MBAgro
Poder de compra do salário mínimo pelo custo da cesta básica de alimentos em R$ de maio/1995 - media móvel de 12 meses
30
As transformações da economia agrícola internacional
Vantagens competitivas dos principais produtores agrícolas internacionais
Implicações para a agricultura brasileira
31
Índice
Impactos para a agropecuária brasileira
32
• Grandes oportunidades no mercado internacional 1
• A questão da escala de produção em ambiente tropical 2
• O prêmio por qualidade e rastreabilidade 3
• Concentração nas cadeias produtivas nacionais e internacionais 4
• Gestão, governança e capitalização 5
Implicações a agropecuária brasileira: principais desafios
33
• Logística 1
• Instituições: ambiente, questão indígena, risco sanitário 2
• Regulamentação das novas tecnologias 3
• Aumento de produtividade e da eficiência 4
• Integração de sistemas de produção 5