40º aniversÁrio adipa · evoluÇÃo do setor da distribuiÇÃo alimentar jorge macor de brito...

EVOLUÇÃO DO SETOR DA DISTRIBUIÇÃO ALIMENTAR

Jorge Macor de Brito 22-11-2015

40º ANIVERSÁRIO ADIPA

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ATÉ À

DÉC

AD

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ATÉ AO INICIO DOS ANOS 80 O MODELO DE COMÉRCIO GROSSISTA ERA BASEADO NA VISITA AO CLIENTE RETALHISTA

Fonte: Censos Nielsen

43.100 41.400

1975 1984

195 1.332

Evolução Nº Lojas

Evolução da Faturação Milhões €

RETALHO ALIMENTAR

PRODUTOS

MERCEARIA

HIGIENE

CHARCUTARIA

ARMAZÉNS

ALIMENTARES

VENDA

DIRECTA

1.000.000

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A PARTIR DOS ANOS 80 A MAIORIA DOS ARMAZENISTAS TRADICIONAIS TRANSFORMAM OS SEUS ESTABELECIMENTOS EM CASH&CARRY

Fonte: *Pordata

Inflação dos últimos anos superava os 20% Em 84 atinge os 28,5%* Preço do gasóleo cresce 200% entre 80/84 Vendas a crédito descapitalizavam empresas Crédito bancário era de difícil acesso e os juros elevados

Custos de logística passam p/Retalhista Proporcionam preços mais competitivos Pagamento a pronto dá liquidez de tesouraria Marketing e Merchandising alavancam vendas

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COOPERATIVAS E CENTRAIS DE COMPRA DESENVOLVIAM-SE

Fonte: Nielsen

As Cooperativas esti ulava o Co ér io I tegrado

Centrais de Compras

http://www.google.pt/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCOLHhOywnMkCFcQ2Ggoda8MIMQ&url=http://portodistrito.bloco.org/noticias/catarina-martins-questiona-governo-sobre-insolvencia-da-carpan/567&bvm=bv.107763241,d.d2s&psig=AFQjCNHa-4-uSXq9Qm5oT-bTIrHQGjseKw&ust=1448018883142496

http://www.google.pt/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj-i5Cm857JAhVCuBoKHXTkC78QjRwIBw&url=http://www.ams-sourcing.com/ams/shareholders-members/&psig=AFQjCNHiHjuw0XH8P4Nsk4YJ5YZBM9419A&ust=1448105369375866

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MERCEARIAS COMEÇAM A MODERNIZAR-SE TRANSFORMANDO-SE EM LIVRE-SERVIÇOS

Fonte: Nielsen

NO FINAL DOS ANOS 80

28%

72%

2.016

2.455

37.853

LivreServiços

Mercearias

Volume de Vendas em (milhões €)

Número de Lojas

Co

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SUPERS JÁ FAZEM PARTE DO QUOTIDIANO DOS CONSUMIDORES NAS GRANDES CIDADES, HIPERS PA““AM A “ER MODA

Fonte: Nielsen

NO FINAL DOS ANOS 80

46%

54%

1.153

9

388 Hipers

Supers


Número de Lojas

http://www.genteemercado.com.br/tag/vendas/

http://www.google.pt/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCIfwwevtnMkCFYE9GgodiTsIng&url=http://www.dinheirovivo.pt/empresas/os-supermercados-mais-baratos-pingo-doce-tira-segundo-lugar-ao-continente/&psig=AFQjCNGXyKX6DDFTE9Gsv7oIhbQ_ur3Umg&ust=1448035123515685

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NO FINAL DA DÉCADA DE 80 JÁ SE NOTAVA UM NOVO PARADIGMA

18%

46%

17%

19%

3.169

2.455

37.853

9 388

Livre Serviços

Mercearias

Hipers

Supers


Número de Lojas TOTAL – 40.705

Fonte: Nielsen

RETALHO ALIMENTAR

CASH&CARRY

Nº de lojas

121 Vol. Vendas

1.372


9

DÉC

AD

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http://www.google.pt/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCLzojOiJnckCFQFeGgodhoQGfQ&url=http://braggente.blogspot.com/&psig=AFQjCNEW6yVprA4MCRBDNJdVhCENRmf4Ug&ust=1448042588143979

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MERCADO PORTUGUÊS TORNA-SE APETECÍVEL PARA GRANDES ORGANIZAÇÕES ESTRANGEIRAS

• Inaugura em 1990 a 1ª loja em Portugal • Cash&Carry puro • Espaço de área de venda superior ao normal • Oferta alargada a todos os sectores de

Retalho • Amplos espaços de frio + e frio –

…

CASH&CARRY CENTRAIS DE COMPRAS

• No inicio dos anos 90 praticamente já todos os Cash&Carry eram aderentes de uma Central de Compras

• Centrais começam a concentrar-se para ganharem cada vez mais poder de negociação

• Surge a Elos

…

• Chegada do Líder europeu de Hipermercados e m 1992 • Grupo Mosqueteiros leva Supers a pequenas localidades e

Interior • Dia reafirma conceito Discount e definitivamente coloca as

Marcas Próprias nas cestas de compras

…

1990 1995

1996 1999 • Auchan compra lojas Pão de Açucar e Jumbo • 2 º maior grupo francês - E.Leclerc abre em Portugal • Chegam os Hard-Discounts Alemães • Projectos GI e Frescos&Companhia dão novo impulso ao

Retalho de Proximidade Integrado • Abre o então maior CC da Europa

…

RETALHO ALIMENTAR

http://www.google.pt/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCLTXnrCNnckCFUcPGgodJNEL1A&url=http://www.ideiasedicas.com/rolex-a-historia-da-famosa-marca-de-relogios/&psig=AFQjCNGRnsel-hCFu354AXOVapWDhxkgUw&ust=1448043699305925

https://www.google.pt/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCPL1xcuVnckCFQtbGgodtGAN5g&url=https://fr.wikipedia.org/wiki/Euromarch%C3%A9_(hypermarch%C3%A9)&psig=AFQjCNGIcRHqoTonr9lxvBufZHDrC3YY4g&ust=1448045879904504

http://www.google.pt/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCP7H-ISZnckCFcHZGgodVpYKlg&url=http://www.atnatureza.org/index.php/en/component/content/article?id%3D74:partners&bvm=bv.107763241,d.d2s&psig=AFQjCNFPsqiC_ahewKtJ62NUzsAbNoBj3g&ust=1448046827553184

http://www.google.pt/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCIvt7JaZnckCFUKrGgodo28Hug&url=http://falemossinceramente.blogspot.com/2010_08_15_archive.html&bvm=bv.107763241,d.d2s&psig=AFQjCNFPsqiC_ahewKtJ62NUzsAbNoBj3g&ust=1448046827553184

http://www.google.pt/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCN2b3_2ZnckCFYm2GgodwNEJ_A&url=http://carrefour.inbenta.com/ayuda/pregunta-carrefour/sifon-para-cocina/&psig=AFQjCNGJ4kWO7Q_Mza33EfIMFlrU4acElw&ust=1448047104282263

http://www.google.pt/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCN-bmJ2enckCFUFRGgod4hoLjQ&url=http://www.hipersuper.pt/2013/01/14/dia-tem-luz-verde-para-comprar-schlecker/&bvm=bv.107763241,d.d2s&psig=AFQjCNE-GYYrDvVyQN97iQgKFSvMQR77ug&ust=1448048246438556

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ANOS 90 TROUXERAM UM NOVO CENÁRIO

Importância por formato de loja (%) Total faturação em 000.000 €

Mercearias+Livre

Serviços+Drogarias

Supermercados

Hipermercados

Discounts

60%

19%

21%

1990

22%

32%

36%

8%

1999

29%

25%

42%

1995

4%

3.840 6.375 8.435

13

3543

1990 1995 1999

393

530670

232

412

27881

38952 34595

Evolução do Número Lojas

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12

7,7%

9,2% 9,4% 9,5% 9,4%

1995 1996 1997 1998 1999

MARCA“ PRÓPRIA“ GANHAM COR NO“ ANO“ 90 MA“ A QUOTA DEPRESSA ESTABILIZA

Fonte: Nielsen

% Vendas das Marcas Próprias

http://www.google.pt/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj-su6OvZ_JAhWItRoKHQM4A9MQjRwIBw&url=http://poupardinheiro.net/poupar-atraves-da-escolha-de-marcas-brancas/&psig=AFQjCNFrshgrnnGKcOTC8icS0iW7IhZvPw&ust=1448125229456148

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1.3721.691

2.010 1.988 2.103 2.079 2.108 2.229 2.339 2.397

161170

181 186 193184 181 182 178

121

0

1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999

0

Faturação Total Lojas (1000 000 Euros) Nº Lojas Índice Nielsen Cash&Carry

3.8404.405

4.9775.531 5.786

6.3756.883

7.4167.946

8.43545,7 48 49,2 51,1

55,560,6

63,9 65,2 67,4

44,1

0

1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999

0

Faturação Total Lojas (1000 000 Euros) Nº Lojas Índice Nielsen Consumo Imediato (1000)

A RESTAURAÇÃO ESTAVA NOS ANOS DE OURO

Fonte: Censo Nielsen

CASH&CARRY FECHAM A DÉCADA DE 90 COM VENDAS A CRESCER


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NO

VO

SÉCU

LO

http://www.google.pt/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjm67DDzp_JAhVDPRoKHXRqAwYQjRwIBw&url=http://shop.sharepoint.pt/POS-Sharepoint-Modular-WPOS-Lite-II&psig=AFQjCNGDvBx9BgbChYrfWyoYfJ023Pi7QQ&ust=1448129905650701

http://www.google.pt/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjVyO6Dz5_JAhUFthoKHbq2ADoQjRwIBw&url=http://tek.sapo.pt/noticias/computadores/hp_lanca_pc_tudo_em_um_com_trackpad_para_o_wi_1268683.html&psig=AFQjCNFyM30ZCZU1DQYbdmrdYrtIuIeGZg&ust=1448130049569527

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NOVO MILÉNIO NOVO PANORAMA

Importância por formato de loja (%) Total faturação em 000.000 €

8.782 11.182 12.942

4662

98

2000 2005 2014

730

803

967

420

581

854

13636

26417 22984

Evolução do Número Lojas

Supermercados

Hipermercados

Discounts

21%

35%

35%

9%

2000

17%

36%

31%

16%

2005

10%

47%

27%

2014

Mercearias+Livre

Serviços+Drogarias

16%

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2.440 2.432 2.533 2.385 2.339 2.282 2.250 2.226 2.191 2.1501.985

1.704 1.587 1.598 1.570

173 168 169 162 160 157 153 151 149 146131

117 114 114

172

0

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

0

Faturação Total Lojas (1000 000 Euros) Nº Lojas Índice Nielsen Cash&Carry

NA 1ª DÉCADA EMBORA DIMINUINDO EM NÚMERO DE LOJAS A VENDA MÉDIA MANTINHA-SE

9.0869.821

10.533 10.585 10.623 10.577 10.446 10.4239.566 9.119 8.662

7.3646.709 6.613 6.722

76,182,2 80,8 79,9 79,8 79,1 79,9 77,8 76,6 75,4

68,6 66,9 66,3 67,070,8

0

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 20140

Faturação Total Lojas (1000 000 Euros) Nº Lojas Índice Nielsen Consumo Imediato (1000)Fonte: Censo Nielsen

RESTAURAÇÃO RECUPERA LIGEIRAMENTE NO ÚLTIMO ANO

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NOVO MILÉNIO, NOVA ERA, PARA TODA A FILEIRA DE DISTRIBUIÇÃO ALIMENTAR

CENTRAIS DE COMPRAS

• Vários associados da Uniarme saem e dão origem a Unimark, M.Nunes também se desvincula

• Unimark adere a Euromadi e posteriormente a EMD

…

I. PRIMEIRA DÉCADA

• Concepção do Grupo GCT • É criada a Elos 24 1ª loja Grossista on-line • Desenvolvimento da Marca Própria ELOS • Cash&Carry voltam a ter grandes forças

de vendas • Aquisições multiplicam-se. Recheio e

Makro aumentam o seu parque de lojas II. 2010 >2104

• Organizações como GCT; M.Nunes, Unicofa, Alicoop, Carpan… a a a por encerrar

• Setor tem revés com perda de vendas do Comércio Independente e Restauração

• Comércio Integrado ou Associativo voltam a ser prioridades

• Exportações começam a ser relevantes • Venda fora do C&C passa a ser superior

ás da loja

…

CASH&CARRY

• Pingo Doce abre 1ª loja on-line (2002) • Pingo Doce muda estratégia com redução de

referências em linear e reposicionamento em preço

• Marca Própria cresce exponencialmente(33%) • Sonae, Pingo Doce e Dia adquirem lojas de

cadeias internacionais • Aldi, Spar e Covíran instalam-se • JM e Sonae uniformizam as suas insígnias • Programas de fidelização nomeadamente por

cartão e desconto imediato têm forte adesão • 1º Maio de 2012 cria um novo padrão de

consumidor

• …

RETALHO ALIMENTAR

http://www.google.pt/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjriKmoraHJAhUCxhoKHVq8AKUQjRwIBw&url=http://www.distribuicaohoje.com/gct-adquire-supermercados-ulmar/&psig=AFQjCNFGx0mLm0h5li-_55z2mmkjV8l6yw&ust=1448189731227231


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CONSUMIDOR É CONFRONTADO COM FORTE ATIVIDADE PROMOCIONAL

20 25

28

36 41

2000 2012 2013 2014 YTD 2015

% Vendas em promoção Total Hipers + Supers

Fonte: Nielsen | MarketTrack (H+S exclui LIDL)

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20

14%

52%

20%

12%

2%

2015

As promoções raramenteinfluenciam a minhaescolha das marcas

Eu apenas compro empromoção quandorealmente gosto da marca

Eu normalmente compromarcas diferentes porcausa das promoções

Eu raramente mudo de loja,mas procuro as promoções

Eu mudo de loja à procuradas melhores promoções

Influência das Promoções nas Compras

PROMOÇÕES INFLUENCIAM DECISÃO DE COMPRA CON“UMIDOR FICA VICIADO EM PROMOÇÕE“

Base: Total de entrevistas (1000)

Q34. Qual destas frases melhor descreve como as promoções influenciam a sua compra?

+ 4/5

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PREÇO É IMPORTANTE, MAS CONSUMIDOR ESTÁ CADA VEZ MAIS PREOCUPADO A SAÚDE, BEM-ESTAR E AMBIENTE

QUAIS SÃO OS NOVOS PRODUTOS QUE GOSTARIA QUE ESTIVESSEM NO MERCADO MAS NÃO ESTÃO?

Produtos a preços acessíveis

Produtos adequados a um estilo de vida saudável

Produtos que tornem a minha vida mais fácil

Produtos com ingredientes naturais

Produtos que cuidem do ambiente

55%

41%

37%

31%

26% Fonte: Nielsen Consumer Confidence survey Q1 2015


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2

2

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TUR

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GROSSISTAS DEVEM APOIAR CADA VEZ MAIS O COMÉRCIO INDEPENDENTE DE PROXIMIDADE

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24 Source: Nielsen Consumer Confidence:

O FUTURO TAMBÉM PASSA PELA LIGAÇÃO DO TRADICIONAL COM O DIGITAL

ANTES APÓS DURANTE

• Publicidade local • Blogs • Social Media • Folhetos (papel ou

eletrónicos) • Cupões • Encomenda eletrónica

• Acompanhamento do cliente

• Visibilidade dos produtos

• Publicidade Linear • Cupões • Amostras/ Provas • Merchandising

• Social Media • Programas CRM/ Lealdade • On pack upões • Websites • Mailing/ Sms

Fatores determinantes para a venda

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25

Fidelização e negociação com a central de compras é indispensável Aposta no Retalho integrado é indubitável Restauração não pode ser desprezada

Monitorização de clientes é essencial

Gestão de categorias torna-se estratégico

Atividade promocional deve estar sempre presente

Nível de stocks cada vez mais assertivo

Abertura para o Digital mas verificando se os clientes estão ao nível

CONCLUSÕES

OBRIGADO

40º aniversÁrio adipa · evoluÇÃo do setor da distribuiÇÃo alimentar jorge macor de brito...

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