2011 - sp - cadeia do petroleo na baixada santista - apresentação forum santos.pdf

1Diagnstico da Cadeia de Petrleo e Gs na Bacia de Santos

Elaborado para: SEBRAE-SP Convnio SEBRAE-SP - PetrobrasJaneiro de 2011

Perodo de Realizao do Estudo : Janeiro a Outubro de 2011Abrangncia Geogrfica: Baixada Santista

Petrleo e Gs: Oportunidades para as Micro e Pequenas Empresas na Baixada Santista

2Introduo

Parte 1

3Cenrio

Petrleo e gs: atividade dinmica, que investe considerveis somas e demanda grande volume bens e servios, muitos deles fornecidos por MPEs;

Na Baixada Santista, os grandes investimentos planejados e a explorao das reservas do Pr-Sal incrementam estes efeitos;

A Petrobras e os agentes do setor do petrleo e gs buscam a insero de fornecedores nacionais na cadeia e entre eles as MPEs (destaque para o trabalho do PROMINP);

Petrobras e seus parceiros possuem processos de contratao no comuns realidade das MPEs, o que leva necessidade de qualificao das mesmas;

Antes de desenvolver qualquer esforo de qualificao, o SEBRAE-SP, com apoio da Petrobras, estudou a cadeia, obtendo elementos para o planejamento de um projeto.

4Nveis de fornecimento

1 Nvel

Fornecimento Direto

Grandes empresas que administram projetos e

contratos

3 Nvel

Atividades complementares ao suporte direto

4 Nvel

Atividades gerais

2 Nvel

Fornecimento aos Sistemistas

Suporte direto s obras de engenharia e prestao de servios

5Apresentao do diagnstico

Objetivo

Estudar a cadeia do petrleo e gs na Baixada Santista, para mapear demandas que possam gerar a insero de MPEs neste segmento.

Esse objetivo central se subdivide em outros:

a) Caracterizar a demanda dos grandes agentes da Cadeia de Petrleo e Gs: o que compram;

b)Identificar, contabilizar e caracterizar as famlias de MPEs da regio que poderiam atender s demandas;

c) Avaliar as vantagens e desvantagens, facilidades e dificuldades de fornecer para a Cadeia de Petrleo e Gs.

6Metodologia e amostraOs esforos de Coleta de Dados

37 pessoas ouvidas atravs de tcnicas

qualitativas

704 entrevistas estruturadas por telefone (600 tinham interesse em fornecer e responderam

mais perguntas)

120 entrevistas estruturadas pelo telefone

Unidades da Petrobras

Empresas Sistemistas

Parceiros Institucionais

MPEs Potenciais Fornecedoras da Baixada Santista

MPEs Cadastradas como Fornecedoras

das Unidades da Petrobrs

1

2

3

4

5

7Anlise da Demanda Consideraes da

Primeira Etapa

Parte 2

8Anlise da demanda

Manuteno do cadastro atualizado, com entrega regular de documentos como CND, CRF, alvar;

Acompanhamento das solicitaes no sistema eletrnico de compras;

Clculo e discriminao correta dos impostos na nota fiscal, especialmente quando existem entregas em locais diferentes;

Recebimento realizado apenas 30 dias aps entrega de bens e servios;

Dificuldades para as MPEs atender as exigncias da cadeia de gs e petrleo, segundo os compradores

9Anlise da demanda

Condies apropriadas dos veculos e motoristas que entregam bens;

Prestao de servios nas unidades dos demandantes com mo de obra preparada, devidamente uniformizada e utilizando EPI;

Cadastro consciente, apenas em famlias de bens e servios com as quais trabalha;

Disponibilidade de nota fiscal eletrnica;

Dificuldades para as MPEs atender as exigncias da cadeia de gs e petrleo, segundo os compradores

10

Anlise da demandaAs Oportunidades

Levantamento da demanda

87 demandas para MPEs44 demandas de bens43 demandas de servios

Anlise do histrico de compras das unidades da Petrobras em

2010

30 segmentos de atividade de MPEs selecionados

6 mil MPEs esto contidas nestes segmentos de atividade na Baixada

Santista

11

Principais Oportunidades de Fornecimento

Fabricao de esquadrias em ao e alumnio

Servios de publicidade, criao, design

Servios de apoio administrativo e de RH

Comrcio de brindes

Comrcio atacadista de combustveis

Comrcio atacadista de vesturio

12


Fabricao de mveis e marcenaria

Fabricao de peas industriais

Servios de fornecimento de refeies prontas

Servios grficos e impresses

Servios de manuteno e instalao de equipamentos de informtica

Comrcio de produtos qumicos

Servios de engenharia civil e ambiental

Servios de medicina ocupacional

13


Comrcio de equipamentos de telefonia e comunicao

Comrcio de ferragens e material de construo

Comrcio de materiais eltricos

Comrcio de peas para veculos

Comrcio de produtos de informtica

Comrcio de artigos de cama, mesa e banho

Comrcio de eletrodomsticos e eletroeletrnicos

Comrcio de tintas

14


Servios de instalao e manuteno predial e eltrica

Servios de locao: veculos, equipamentos e espao

Servios de manuteno de veculos

Comrcio de artigos de papelaria

Comrcio de mercadorias em geral, com predominncia de produtos alimentcios supermercados

Construo civil

Comrcio de medicamentos

Servios de transporte martimo e terrestre

15

Anlise das MPEs Potenciais Fornecedoras

Parte 3

16

Quem so as MPEs potenciais fornecedoras

Bertioga 27

Santos 274

Praia Grande 81

Cubato 52

Perube 25

Itanham 42

Mongagu 6

So Vicente 51

Guaruj 42

Base amostra: 600

Santos Demais cidades da Baixada Santista

Entrevistas 274 326

Distribuio da amostra

ER Baixada Santista

17

Quem so as MPEs potenciais fornecedoras

com mais de 10 anos

14anos

Idade MdiaCom menos de 2 anos

11,4pessoas

Porte

Tamanho Mdio Micro Empresas43% 57% Pequenas Empresas

62%

Evoluo

Obtiveram crescimentoem 2010*

Mdia de Crescimento em 2010*

14% 5% Expanso da fora de trabalho em 2011**

60%

Tempo de Atividade

8%

55%

Setor

Servios Comrcio43% 2% Indstria

11,4pessoas

62%

60%

55%

*Faturamento Bruto Anual** Janeiro a Setembro 2011

18

Envolvimento das MPEs potenciais fornecedoras com as oportunidades da cadeia do petrleo e gs

Conhecimento e Atitudes Frente s Oportunidades

MPEs

Tm interesse em fornecer cadeia

Conhecem Investimentos na regio

Enxergam Oportunidades de fornecimento

85%

80%

45%

Base amostra: 704

Buscaram Informaes sobre como fornecer 14%

Base amostra: 600

Base amostra: 600

Base amostra: 600

19


NOTA: *Entrevistados que no tm interesse em fornecer para Petrobras e seus parceiros, estes respondentes no integram o restante da pesquisa.

Por que motivos sua empresa no tem interesse em fornecer bens e servios para a Petrobras e seus parceiros? (Resposta mltipla e espontnea)

Base total respondentes: 104*

53%

9%

6%

6%

5%

4%

4%

1%

20%

A empresa no possui tamanho, potencial ouestrutura para atender Petrobras e seus parceirosAcredita que o processo de cadastramento muito

burocrtico

No se interessa por vender atravs de licitaes

A Petrobras no faz parte do perfil de clientesbuscado na empresa

No possui documentaes e certificaesnecessrias para fornecer Petrobras e parceiros

Considera o tempo para receber os pagamentosmuito longo

Considera que os preos pagos pela Petrobras eseus parceiros so muito baixos

fornecedor exclusivo de outra empresa

No soube especificar

A maior parte dos que no se interessam em fornecer para a Petrobras tm uma percepo equivocada de

que MPEs no esto aptas a fornecer.

20


Percentual de entrevistados que buscaram informaes para se tornar um potencial fornecedor da Petrobras e de seus parceiros por segmentos de atividade

24%

19%

18%

14%

9%

8%

7%

5%

3%

Servios de Transporte

Construo e Instalao

Servios de Gesto e Projeto

Servios Grficos e Comunicao

Comrcio de Medicamentos

Servios Automotivos

Comrcio de Ferragem e Material de Construo

Servios de Refeies Prontas

ComrcioVarejista

Segmentos de atividade

Base: 88

Base: 100

Base: 39

Base: 42

Base: 43

Base: 61

Base: 94

Base: 62

Base: 31

MPEs de transporte,

construo e instalao e

gesto e projeto esto mais atentas s

oportunidades.

21


Quais vantagens enxerga em ser um fornecedor da Petrobras e seus parceiros? (Resposta mltipla e espontnea)

39%

37%

31%

22%

5%

Fluxo constante de trabalho

Oportunidades para fornecimento de maior monta

Reconhecimento da empresa no mercado (fornecer para a Petrobras

sinal de qualidade)

Recebimento garantido

Nenhuma

E quais desvantagens? (Resposta mltipla e espontnea)

10%

4%

1%

1%

2%

84%

Necessidade de atender muita burocracia e exigncias

Margens de ganho muito apertadas

Morosidade para receber pagamentos

Venda apenas pelo menor preo

Outros

Nenhuma

Base amostra: 600 Base amostra: 600

No balano das respostas fica claro que vantajoso fornecer para a Cadeia de Petrleo e Gs

22


Vamos avaliar o seu grau de conhecimento dos processos de contratao de bens e servios da Petrobras e seus parceiros. Diria que :

(Resposta nica e estimulada)

Base amostra: 600

63%No tem nenhuma informao

Possui apenas uma noo

Est parcial ou totalmente

familiarizado

22%

15%

23

Otimismo quanto s exigncias

Apresentar documentaes anualmenteReceber em conta corrente de pessoa jurdicaDestacar corretamente os impostos e fracionar notas fiscaisReceber 30 dias aps entrega de bens ou serviosDetalhar oramentosCumprir rigorosamente o prazo de entrega

Prestar servios com mo de obra uniformizada, capacitada utilizando EPIApresentar atestados de capacitao tcnicaEntregar bens com veculos em perfeitas condies

Acompanhar demandas em sistema eletrnico de comprasFaturar atravs de nota fiscal eletrnica

Mais de 80% das MPEs se dizem habituadas a:

De 60% a 80% das MPEs se dizem habituadas a:

Menos de 50% das MPEs se dizem habituadas a:

Base amostra: 600

24

Poucas aes que justifiquem tal otimismo

J participou de prego eletrnico 15%

Possui ou est buscando uma certificao ISO 11,5%

NO vende para o poder pblico 70%

NO oferece alimentao 38%

NO possui pgina na internet 55%

No tem nenhum processo padronizado e formalizado 43%

No treinou nenhum empregado nos ltimos 12 meses 44%

Entre as microempresas 55%

Entre as microempresas 63%

Considerando todas as MPEs

Base amostra: 600

25

Inclinao a participar de projetos de capacitao

Sua empresa est disposta a empreender esforos para se preparar para fornecer para a Petrobras e seus parceiros? (Resposta nica e espontnea)

No19%

Sim81%

Base amostra: 600

Existe grande interesse em se capacitar para fornecer Cadeia de

Petrleo e Gs.

26

Principais necessidades de apoio das MPEsQue tipo de apoio acredita que vai precisar para se preparar para atender aos requisitos de

fornecimento Petrobras e seus parceiros? (Resposta mltipla e espontnea)

Base respondentes: 484*

*Entrevistados que esto dispostos a empreender esforos de preparao.

26%

25%

24%

19%

16%

13%

1%

25%

Orientao para obter financiamento, linhas de crdito ecapital de giro

Capacitao para mo de obra

Orientao sobre como participar de licitaes

Capacitao para gesto

Orientao sobre formao de preos e apresentao deoramentos

Orientao para acesso s empresas certificadoras

Outros

No soube precisar

27

Principais necessidades de apoio das MPEsQuais os principais problemas que a sua empresa enfrenta atualmente? (Resposta mltipla e espontnea)

17%

13%

12%

9%

9%

7%

5%

3%

3%

2%

8%

19%

Dificuldade de contratar mo de obra

Falta de capital de giroDificuldade para encontrar clientes, poucos clientes no

mercadoConcorrentes deterioram as condies do mercado

Falta de qualificao dos empregados

Existncia de muitos concorrentes no mercado

Empecilhos na obteno de financiamentos

Inadimplncia dos clientes da empresa

Dificuldades de ordem financeira

Margens de ganho da empresa apertadas

Outros

Nenhum

Dificuldades relacionadas mo de obra: 26%

Base amostra: 600

28

Anlise das MPEs Fornecedoras Cadastradas

Parte 4

29

com mais de 10 anos

16anos

Idade MdiaCom menos de 2 anos

11,4pessoas

Porte

Pessoas em mdia Micro Empresas37% 57% Pequenas Empresas

60%

Tempo de Atuao

6%

Setor

Comrcio Indstria27% 25% Servios

19,5

57%

48%

Caractersticas das MPEs fornecedoras da Cadeia de Petrleo e Gs

30

Caractersticas das MPEs fornecedoras da Cadeia de Petrleo e Gs

Crescimento do faturamento bruto anual entre 2009 e 2010

Potenciaisfornecedores

Fornecedores cadastrados

MPEs que cresceram 62% 70%Crescimento mdio 14% 19%

Base respondentes 539 109

Comparativo entre os potenciais fornecedores e os fornecedores cadastrados

Expanso da fora de trabalho este ano

Potenciaisfornecedores

Fornecedores cadastrados

Janeiro a setembro e 2011 5% 14%Base respondentes 600 120

31

Tipo de cadastro que possui

Possui cadastro local ou corporativo? (Resposta nica e estimulada)

Local70%

Corporativo30%

Base amostra: 120

32

Tempo de cadastro

17%30%

21% 25%

2% 5%

Menos de 1 ano 1 ano 2 anos De 3 a 5 anos De 6 a 10 anos Mais de 10 anos

Mdia: 3 anosMediana: 2 anos

H quanto tempo ingressou no cadastro da Petrobras? (Resposta nica e espontnea)

Mdia interna:H 2 anos


* Total de entrevistados que informaram quando foi realizado o primeiro cadastro

Bom ndice de entrada de novos fornecedores: quase 70% das MPEs ingressaram no cadastro h dois anos

ou menos.

33

Cotaes Recebidas, Enviadas e Ganhas

Cotaes recebidas, enviadas e ganhas no ltimos 12 meses

MPEs

Receberam cotaes

Enviaram propostas

Venceram cotaes

80%

76%

59%

95%

78%

Base amostra: 120

Em mdia receberam 16 cotaes nos ltimos

12 meses

Em mdia as MPEs fornecedoras vencem 37% das propostas que enviam

34

65%

26%

22%

16%

11%

5%

Fornecer para a Petrobras uma grande referncia para o

mercado

Executar trabalhos de maior aporte financeiro

Ter fluxo constante de trabalho

Melhorar qualidade dos processos dentro da empresa

Ter recebimento financeiro garantido

Nenhuma vantagem

Vantagens e desvantagens observadas aps o cadastramento na Petrobras

Quais as vantagens que enxerga em ser um fornecedor da Petrobras e seus parceiros?

(Resposta mltipla e espontnea)

Base amostra: 120

E quais desvantagens?(Resposta mltipla e espontnea)

8%

7%

4%

3%

2%

2%

79%

Excesso de burocracia para fornecer

Compram apenas pelo menor preo

Excesso de exigncias para fornecer

Prazo curto para a entrega de bens ou execuo de servios

Margens de ganho so muito baixas para o fornecedor

Quantidade baixa de cotaes

Nenhuma desvantagem

Base amostra: 120Considerando o teor das respostas, pode-se afirmar que

vantajoso para as MPEs fornecer para a cadeia.

35

Benefcios observados aps o cadastramento na Petrobras

Benefcios que a empresa observou em funo do cadastramento na Petrobras.(Resposta nica e estimulada para cada alternativa abaixo)

Base amostra: 120

44%

43%

32%

19%

18%

Aumento dofaturamentobruto anual

Obteno denovos clientes

Aumento daprodutividade

Melhoria noambiente detrabalho ou

Elevao davenda junto a

clientes

Percentual de aumento observado no faturamento

bruto anual

Mdia interna: 20%

36

Dificuldades no processo de cadastramento

Sua empresa encontrou dificuldades no processo de cadastramento realizado

via site da Petrobras? (Resposta nica e estimulada)

Base amostra: 120

No68%

Sim32%

Quais foram as principais dificuldades encontradas por sua empresa no cadastramento via site da Petrobras?


42%

39%

34%

13%

Reunir todas asinformaes e

documentaessolicitadasGastar muitotempo para o

preenchimentode todas asinformaes

Operar o site decadastro, pois omesmo muito

complexo

Enfrentar a faltade informaes

no site decadastro


*Total de entrevistados que informaram ter alguma dificuldade no cadastramento via site da Petrobras.

37

Necessidade de apoio externo

Foi necessrio a ajuda de um agente externo para realizar o processo de

cadastramento na Petrobras? (Resposta nica estimulada)

Que tipo de auxlio externo, sua empresa teve para o processo de cadastramento junto a Petrobras?


38%

30%

24%

11%

Da Petrobras

Do contador,escritrios decontabilidade

De consultoresparticulares ouidependentes

Do SEBRAEBase amostra: 120


No69%

Sim31%

*Total de entrevistados que informaram ter algum tipo de auxlio externo no processo de cadastramento junto a Petrobras.

38

Investimento para obteno do cadastramento

18%

13%

9%

8%

7%

72%

Treinamento ecapacitao de mo de

obra

Equipamentos erecursos de informtica

Regularizao fiscal

Estrutura fsica

Mquinas eequipamentos

Nenhum dos citados

Foi necessrio realizar algum investimento ($) para obter o cadastramento junto a Petrobras? (Resposta nica estimulada)

Base amostra: 120

MPEs que precisaram realizar algum investimento:Cadastro local: 24%

Cadastro Corporativo: 39%

39

Dificuldades no processo de cadastramento e fornecimento para a Petrobras

44%

26%

15%

6%

6%

3%

2%

2%

No site da Petrobras

Nas prprias unidades da Petrobras

Por meio de outros empresrios que j eram cadastrados ou estavam envolvidos com o tema

Por meio de jornais ou outros meios de comunicao

Em feiras, eventos, palestras

Por meio do SEBRAE

Por meio de associao de empresas

Por meio de prestadores de servios da Petrobras

Onde sua empresa buscou ou obteve informaes sobre como se tornar um fornecedor da Petrobras e seus parceiros? (Resposta mltipla espontnea)

Base amostra: 120

A primeira ao das MPEs procurar a

Petrobras, seja no site ou em suas unidades, e talvez este no seja o canal mais preparado

para atend-las.

40

Desempenho dos fornecedores potenciais e cadastrados

Varivel Fornecedores cadastrados

Potenciais fornecedores

Expanso da fora de trabalho (janeiro a setembro de 2011) 14% 5%Tempo mdio de existncia (em anos) 15,6 14,4Crescimento do faturamento bruto anual em 2010 19% 15%Utilizou o SEBRAE 54% 27%

41

Recomendaes

Parte 5

42

Recomendaes para MPEs da Baixada Santista

Estar atentas aos movimentos da Cadeia de Petrleo e Gs, pois os grandes agentes demandam bens e servios fornecidos por MPEs;

Sair da inrcia e efetivamente procurar as informaes sobre como se tornar um fornecedor da Cadeia de Petrleo e Gs;

Desenvolver esforos para se tornar fornecedor da Cadeia de Petrleo e Gs, pois existem vantagens evidentes;

Dar os primeiros passos no processo de entrada na Cadeia de Petrleo e Gs procurando instituies que estejam trabalhando com o tema e aptas a ajudar;

Usar como porta de entrada para fornecer aos agentes da Cadeia de Petrleo e Gs o cadastro local, mais simples de ser concludo;

Inscrever-se somente em famlias de bens e servios que efetivamente tenha condies de fornecer;

43


Iniciar o registro e preenchimento do formulrio aps levantar certides, cartas de recomendao e atualizao dos demais documentos necessrios;

Capacitar empregados que precisaro realizar reparos, instalaes e outros trabalhos assemelhados, dentro das dependncias dos agentes da cadeia do petrleo e gs, adotando o uso sistemtico de uniformes e EPIs;

Avaliar as condies dos veculos de entrega da frota prpria ou fazer uma seleo de fornecedores de transporte, para a entrega de bens nas dependncias dos agentes da Cadeia do Petrleo e Gs;Iniciar o processo de obteno da nota fiscal eletrnica, sem a qual no se pode emitir faturas para os agentes da cadeia do petrleo e gs;

No adotar postura excessivamente otimista em relao s condies atuais de fornecimento;

44


Adotar uma rgida disciplina de atualizao do cadastro, obtendo e encaminhando as certides e documentos atualizados no momento oportuno;

Manter uma disciplina de acompanhar as oportunidades de fornecimento e esforar-se para responder a todas as demandas;Fazer um exerccio realista para avaliar os processos da empresa, suas ferramentas, mo de obra, etc., visando o cumprimento de prazos e outras exigncias;

Usufruir do status auferido pelos fornecedores da Cadeia de Petrleo e Gs no mercado, o que pode oportunizar a ampliao da carteira de clientes;

45

Recomendaes para Instituies da Sociedade Civil Organizada

Identificar suas foras de atuao para contribuir com a insero das MPEs na cadeia do petrleo e gs;

Trabalhar de forma conjunta, integrada e complementar, permitindo criar sinergia entre os diversos agentes institucionais;

Agregar parceiros que possam gerar qualificao para a mo de obra das MPEs;

Divulgar o diagnstico da Cadeia de Petrleo e Gs na Baixada Santista, como forma de sensibilizao das MPEs;

Desenvolver esforos de atrao e sensibilizao para que as MPEs compreendam que existem oportunidades para elas dentro deste segmento;

46

Recomendaes para Instituies da Sociedade Civil Organizada

Usar os diversos dados contidos neste diagnstico para mostrar que as MPEs que esto cadastradas e fornecendo para a Cadeia de Petrleo e Gs subiram um degrau em termos de resultados obtidos no mercado;

Conscientizar as MPEs, que fornecer para a Cadeia de Petrleo e Gs um processo diferente de seu dia a dia, e que requer uma maior qualificao;

Criar mtodos de monitoramento contnuo da gesto das aes e ajust-las mediante a necessidade.

FICHA TCNICAProjeto: Diagnstico da Cadeia Produtiva do Petrleo e Gs na Baixada Santista (Job 50/10)Objetivo da Pesquisa: Estudar a cadeia do petrleo e gs na Baixada Santista, para mapear demandas que possam gerar a insero de MPEs neste segmento.Amostra: 37 entrevistas em profundidade, 720 entrevistas por telefoneMetodologia: Qualitativa e Quantitativa Perodo da coleta de dados: Janeiro a Outubro de 2011

SEBRAE-SPPresidente do Conselho Deliberativo: Alencar BurtiDiretor-Superintendente: Bruno CaetanoDiretores Operacionais: Ricardo Tortorella e Regina Maria Borges BartolomeiER Baixada Santista: Paulo Srgio Brito Franzosi, Rosemrcia Faria da Silva, Glaucia Nazareth e EquipeUnidade de Inteligncia de Mercado:: Emerson Moraes VieiraCoordenao: Ana Paula SeftonEquipe Tcnica Interna: Maria Beatriz Dias, Dborah Picarelli Gonalves, Mrcia S. Kikuchi, AlissonRezende do Nascimento e Alexandre Sousa NascimentoFornecedor: Diferencial Pesquisa de Mercado

SEBRAE-SPR. Vergueiro, 1117 - Paraso

CEP: 01504-001 - So Paulo - SPHomepage: www.sebraesp.com.br

Informaes sobre produtos e servios do SEBRAE-SP: 0800-5700800Informaes sobre este relatrio: (11) 3177-4661/4654/4574/4677

Diagnstico da Cadeia de Petrleo e Gs na Bacia de SantosNmero do slide 2CenrioNveis de fornecimentoApresentao do diagnsticoMetodologia e amostraNmero do slide 7Anlise da demandaAnlise da demandaAnlise da demandaPrincipais Oportunidades de FornecimentoPrincipais Oportunidades de FornecimentoPrincipais Oportunidades de FornecimentoPrincipais Oportunidades de FornecimentoNmero do slide 15Quem so as MPEs potenciais fornecedorasQuem so as MPEs potenciais fornecedorasEnvolvimento das MPEs potenciais fornecedoras com as oportunidades da cadeia do petrleo e gsEnvolvimento das MPEs potenciais fornecedoras com as oportunidades da cadeia do petrleo e gsEnvolvimento das MPEs potenciais fornecedoras com as oportunidades da cadeia do petrleo e gsEnvolvimento das MPEs potenciais fornecedoras com as oportunidades da cadeia do petrleo e gsEnvolvimento das MPEs potenciais fornecedoras com as oportunidades da cadeia do petrleo e gsOtimismo quanto s exignciasPoucas aes que justifiquem tal otimismoInclinao a participar de projetos de capacitaoPrincipais necessidades de apoio das MPEsPrincipais necessidades de apoio das MPEsNmero do slide 28Nmero do slide 29Caractersticas das MPEs fornecedoras da Cadeia de Petrleo e GsTipo de cadastro que possuiTempo de cadastroCotaes Recebidas, Enviadas e GanhasVantagens e desvantagens observadas aps o cadastramento na PetrobrasBenefcios observados aps o cadastramento na PetrobrasDificuldades no processo de cadastramentoNecessidade de apoio externoInvestimento para obteno do cadastramentoDificuldades no processo de cadastramento e fornecimento para a PetrobrasDesempenho dos fornecedores potenciais e cadastradosNmero do slide 41Recomendaes para MPEs da Baixada SantistaRecomendaes para MPEs da Baixada SantistaRecomendaes para MPEs da Baixada SantistaRecomendaes para Instituies da Sociedade Civil OrganizadaRecomendaes para Instituies da Sociedade Civil OrganizadaNmero do slide 47

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