[ 1 ] CONFIDENTIAL

Diesel de Cana TM

Julho 2011

[ 2 ] CONFIDENTIAL

Agenda

Amyris – Visão Geral

Tecnologia

Diesel de Cana

Produção em Escala Comercial

[ 3 ] CONFIDENTIAL

Amyris

Combustíveis e

produtos químicos

renováveis para um

mundo mais

sustentável

: AMRS

[ 4 ] CONFIDENTIAL

Agenda

Amyris – Visão Geral

Tecnologia

Diesel de Cana

Produção em Escala Comercial

[ 5 ] CONFIDENTIAL

Plataforma tecnológica que permite portfólio variado…

Via do Mevalonato

LEVEDURA

Ácido Artemisínico

H

H

O

HO

p450

CPR

ADS

Droga Anti-Malária Xarope

de Cana

Diesel & Precursor

Químico Farneseno Sintase

Farneseno

Ethanol

X

[ 6 ] CONFIDENTIAL

As leveduras em ação…

Farneceno

( Precursor do Diesel)

Foto real em microscópio com contraste de

leveduras produzindo farneceno

Leveduras

desenvolvidas

pela Amyris

Caldo de cana-de-açúcar

[ 7 ] CONFIDENTIAL

Agenda

Amyris – Visão Geral

Tecnologia

Diesel de Cana

Produção em Escala Comercial

[ 8 ] CONFIDENTIAL

Diesel de Cana: combustível pronto para uso...

• Amyris diesel will be used in blends with conventional fuels; values shown for Amyris diesel is for our biomass derived blending

component

Hidrocarboneto simples

C15H32

Misturas de até 35% já autorizadas nos EUA pela EPA.

Lubricidade (HFRR)= 330um Isento de Enxofre

[ 9 ] CONFIDENTIAL

Performance on Mercedes OM 924 engine

Performance comparison:

- Diesel Euro III + 4% Biodiesel

- SC Diesel 10% + Diesel Euro III 86% + 4% Biodiesel

- No performance difference was observed:

- Same Torque

- Same Power

- Same Fuel consumption (BSFC)

- Engine control parameters were not

tuned for the use of the blend with 10% SC Diesel.

[ 10 ] CONFIDENTIAL

Redução de Emissões de Materiais Particulados

10% Diesel de Cana + Diesel Euro III + 4% Biodiesel:

- 9% redução de emissão de Materiais Particulados em comparação com B5 S500

- Sem alteração com relação a demais gases regulamentados

OM 924

Conclusão: Adicionar 10% de Diesel de Cana tem efeito

similar em redução de emissões de Materiais particulados

ao de reduzir teor de enxofre de 500 para 50ppm no Diesel

Metropolitano!

[ 11 ] CONFIDENTIAL

Benefícios para o meio ambiente? Redução de Poluentes de efeito local

Motor Blend% Redução *

PM

Redução *

NOx

MB OM924 10% -5% 0

MB OM964 30% -5% -1%

MB OM924LA 100% -13% -6%

Detroit Series 60 5% 0 -2%

Detroit Series 60 20% -1% -5%

Detroit Series 60 50% -6% -12%

Cummins ISB 20% -0,4% -2%

Cummins ISB 35% -2,8% -7,5%

MWM- International 100% -47% -4%

Nota: Usando o diesel fóssil comercial como referência, sem quaisquer

mudanças de performance. Diferentes motores e níveis de legislaçãode

emisssões testados nesta tabela.

[ 12 ] CONFIDENTIAL

Teste de Frota - São Paulo

Teste de Frota SPTrans

Frota:

• 3 10% AMD + Diesel B S50 (5% Biodiesel)

• 3 Diesel B5 S50 (5% Biodiesel) para referência

Km acumulada:

• +80.000km

Parâmetros monitorados:

• Consumo de combustível/óleo lubrificante

• Contaminação óleo

• Emissões (Opacidade)

• Durabilidade dos componentes de motor e veículo

• Performance dos veículos ( percepção de motoristas)

• Características de manuseio do combustível

(transporte, mistura & armazenamento)

Duração:

• 6 meses (Julho – Dezembro 2010)

Local:

• Região Metropolitana de São Paulo em

rotas representativas.

[ 13 ] CONFIDENTIAL

Resultados teste de frota SPTRANS: Manutenção do desempenho com redução em emissões!

• Medições de desempenho e emissões em veículo em comparação com Diesel fóssil

2,26 2,27 2,27 2,26 2,11 2,16

2,21 2,00 2,07 2,19 2,22 2,21

0,0

1,0

2,0

3,0

4,0

5,0

Etapa 1 Etapa 2 Total Etapa 1 Etapa 2 Total

174 175

km/lipk

Autonomias e ipk

0,201 0,221 0,213 0,202 0,214 0,210

0,0

0,1

0,2

0,3

Etapa 1 Etapa 2 Total Etapa 1 Etapa 2 Total

174 175

l/pass Consumo específico

0%

10%

20%

30%

40%

50%

% t.l.

rpm

Perfil de rotações

174 Etapa 1174 Etapa 2174 Total175 Etapa 1175 Etapa 2175 Total

Medições de Opacidade

m-1

[ 14 ] CONFIDENTIAL

Resultados teste de frota SPTRANS: Durabilidade

[ 15 ] CONFIDENTIAL

C40 Summit São Paulo – 30 de Maio a 3 de Junho

Presença do diesel da

Amyris:

• 10 ônibus abastecidos

com 100% Amyris Diesel

renovável para transporte

de delegados

• Ônibus usado para

demonstração do sistema

BRT (Bus Rapid Transit)

abastecidos com 100% do

diesel da Amyris

• Ônibus da frota de VSB

estava em exibição na visita

técnica

[ 16 ] CONFIDENTIAL

TP/EBM – TPW – Desenvolvimento de Motores e Sistemas de Tratamento de

Gases– Gilberto Leal 16

Potencia relativa@ 2200 rpm [%]

80%

90%

100%

110%

0 20 40 60 80 100

Porcentagem de Diesel de Cana [%]

Consumo relativo de combustível em volume @ 2200 rpm [%]

90,0%

95,0%

100,0%

105,0%

0 20 40 60 80 100

Porcentagem de Diesel de Cana [%]

Emissões de CO2 [g/kWh]

90,0%

95,0%

100,0%

105,0%

0 20 40 60 80 100

Porcentagem de Diesel de Cana [%]

Emissões de CO [g/kWh]

60,0%

70,0%

80,0%

90,0%

100,0%

0 20 40 60 80 100

Porcentagem de Diesel de Cana [%]

Limite P5

Emissões de PM [g/kWh]

80,0%

90,0%

100,0%

110,0%

120,0%

0 20 40 60 80 100

Porcentagem de Diesel de Cana [%]

Limite P5 15%

Emissões relativas de NOx [%]

80,0%

90,0%

100,0%

0 20 40 60 80 100

Porcentagem de Diesel de Cana [%]

Limite P5

15%

Com Diesel S50 / B5 Com Diesel S500 / B5

Redução de PM de até 15 ...25% Redução de NOx em até 15%

Redução de CO2 no motor em até 5% Redução de CO em até 15%

Possível manter motor sem modificações Consumo de combustível <= ao Diesel

Resultado de testes em motor Mercedes-Benz

Proconve P5

[ 17 ] CONFIDENTIAL

Desempenho Diesel de Cana 100% vs Diesel S50 *

1,2

1,3

1,4

1,5

1,6

1,7

1,8

1,9

2

S50 A100

Nox (g/kWh)

0

0,002

0,004

0,006

0,008

0,01

0,012

0,014

0,016

0,018

S50 A100

PM (g/kWh)

60,0

80,0

100,0

120,0

140,0

160,0

1000 1200 1400 1600 1800 2000 2200 2400

Power (kW)

S50 Pure A100 Pure

185,0

190,0

195,0

200,0

205,0

210,0

215,0

220,0

225,0

230,0

1000 1200 1400 1600 1800 2000 2200 2400

BSFC (g/kWh)

S50 Pure A100 Pure

* Performed on MWM-International MaxxForce 7.2H Euro V engine

[ 18 ] CONFIDENTIAL

Diesel de Cana

Rumo a 2016

2010 2011 2012

Testes

de motor

Projeto Rumo a 2016

Teste de frota 2011/12

2014 --------- 2016

Projeto

Copa do Mundo

70% Diesel de Cana

Projeto Olimpíadas

100% Diesel de

Cana

-5% PM

-1% NOx

[ 19 ] CONFIDENTIAL

Sinergias Diesel de Cana X Biodiesel

Parâmetro Diesel de Cana Biodiesel ( FAME)

Ponto de névoa (oC)

Número de cetano

Densidade energética

(MJ/Kg)

Densidade (g/ml)

Emissão de Nox (g/kwh)

Emissão de MP (g/kwh)

[ 20 ] CONFIDENTIAL

Test Results of Diesel de Cana and Biodiesel blends

Performed on MWM-International MaxxForce 7.2H Euro V engine

Evaluation of Diesel de Cana (SC) and Biodiesel (B) blends

Fuel Consumption [g/Kwh]

192,0

197,0

202,0

207,0

212,0

217,0

222,0

227,0

232,0

212,0

214,0

216,0

218,0

220,0

222,0

224,0

226,0

228,0

230,0

232,0

2100 2200 2300

S50 (g/Kwh)

B5 (g/Kwh)

B5_A10 (g/Kwh)

B20 (g/Kwh)

B20_A20 (g/Kw)

[ 21 ] CONFIDENTIAL

Test Results of Diesel de Cana and Biodiesel blends

Performed on MWM-International MaxxForce 7.2H Euro V engine

Evaluation of Diesel de Cana (SC) and Biodiesel (B) blends

Fuel Consumption [g/Kwh]

192,0

197,0

202,0

207,0

212,0

217,0

222,0

227,0

232,0

212,0

214,0

216,0

218,0

220,0

222,0

224,0

226,0

228,0

230,0

232,0

2100 2200 2300

S50 (g/Kwh)

B5 (g/Kwh)

B5_A10 (g/Kwh)

B20 (g/Kwh)

B20_A20 (g/Kw)

Addition of Diesel de Cana improves fuel consumption of biodiesel blends

[ 22 ] CONFIDENTIAL

Test Results of Diesel de Cana and Biodiesel blends

Performed on MWM-International MaxxForce 7.2H Euro V engine

Evaluation of Diesel de Cana (SC) and Biodiesel (B) blends

Performance [kW]

60,0

80,0

100,0

120,0

140,0

160,0

145,0

150,0

155,0

160,0

165,0

170,0

2100 2200 2300

S50 (kW)

B5 (kW)

B5_A10 (kW)

B20 (kW)

B20_A20 (kW)

[ 23 ] CONFIDENTIAL

Test Results of Diesel de Cana and Biodiesel blends

Performed on MWM-International MaxxForce 7.2H Euro V engine

Evaluation of Diesel de Cana (SC) and Biodiesel (B) blends

Performance [kW]

60,0

80,0

100,0

120,0

140,0

160,0

145,0

150,0

155,0

160,0

165,0

170,0

2100 2200 2300

S50 (kW)

B5 (kW)

B5_A10 (kW)

B20 (kW)

B20_A20 (kW)

Power loss due to 5% biodiesel is recovered with addition of 10% Diesel de Cana

Addition of 20% Diesel de Cana has some effect in improving power curve.

[ 24 ] CONFIDENTIAL

Agenda

Amyris – Visão Geral

Tecnologia

Produtos Renováveis

Produção em Escala Comercial

[ 25 ] CONFIDENTIAL

Aquoso

Hidrocarboneto

Processo Simples: Base para os projetos

[1]

Evaporação

Farneceno

Amyris

Caldo

de

Cana

[4]

Purificação [2]

Fermentação

[3]

Separação

Vinhaça

[1] [2] [3] [4]

[ 26 ] CONFIDENTIAL

Aumento gradual da produção: do laboratório para a indústria

Pesquisa &

desenvolvi-

mento do

processo

produtivo

Planta de

Demonstração

Campinas, Brasil

Planta Piloto

Emeryville, CA

300

Litros

5,000

Litros

Produção

Terceirizada

60,000 – 200,000

Litros

São Martinho JV

(SMA)

600,000

Litros

Planta Piloto

Campinas, Brasil

300

Litros

Operação

Pesquisa

Emeryville, CA

2

Litros

[ 27 ] CONFIDENTIAL

Usina São Martinho Mill

Pradópolis, SP

“acoplamento” em usina existente

Estratégia de conversão de usinas “Capital light”

[ 28 ] CONFIDENTIAL

2013 2012 2014 2011

JOINT VENTURES FÁBRICAS DE

TERCEIROS

CONTRATO

MANUFATURAS

Modelo de Negócio para Acelerar a Escala de Volume

CAPITAL AMYRIS CAPITAL DOS ACIONISTAS CAPITAL DE PARCEIROS

[ 29 ] CONFIDENTIAL

Biodiesel

de soja

Etanol

com aditivo

Amyris

Diesel

900 <->1000 km

5.100 <-> 6800 km

7600<->9500 km

6.460 Litros/ano

4.180 Litros/ano

468 Litros/ano

Diesel Renovável da Amyris Eficiência no uso de terra em comparação com outras alternativas no Brasil

8.800 Litros/ano

5.684 Litros/ano 10.300<-> 12900km

6.936<-> 9250km

Com tecnologia celulósica disponível

Fonte: UNICAMP, Embrapa, Amyris, SPTRANS, Mercedes-Benz, NOTE: Amyris Diesel figures consider technology at target productivity and yields.

[ 30 ] CONFIDENTIAL

Obrigado !!

Adilson Liebsch

liebsch@amyris.com