12.panoramadomercadodesucosnobrasilenomundo_43ª festa da laranja_boquimse_30 de novembro de 2011
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Apresentação de slidesTRANSCRIPT
PANORAMA DO MERCADO DE
SUCOS NO BRASIL E NO MUNDO
43ª Festa da Laranja – Boquim/SE 30 de novembro de 2011
Christian Lohbauer | Presidente Executivo
2
Agenda
Sobre a CitrusBR
• A Citrus BR foi fundada em Junho de 2009 por quatro empresas cuja produção conjunta de suco de laranja corresponde a 98% das exportações brasileiras.
3
Atual Agenda
• Transparência e Informação – Compromisso de aumento da transparência com todos os elos da cadeia citrícola
– Abertura de informações sobre produção, custos, consumo, exportações e mercado em geral
• Sustentabilidade – Esforços conjuntos para determinar as pegadas de carbono do setor, uso da água e
outros temas
• Marketing – Projeto “I Feel Orange”, desenvolvido em parceria com a Apex-Brasil
• Outros assuntos que afetam o setor – Créditos Tributários
– Apreciação do câmbio
– Agenda institucional – com governo, outras entidades e setores com interesses comuns (p.e. revisão do código florestal)
– Aumento dos custos de produção no Brasil
4
Sobre o Setor
5
O suco de laranja exportado pelo Brasil é uma commodity, comercializada a granel e transportada por navios-tanque que levam o produto até os países consumidores, onde indústrias engarrafadoras embalam e distribuem o suco.
Sobre o Setor
6
• A Indústria
– Três em cada 5 copos de suco de laranja consumidos no mundo vêm do Brasil
– 85% de market share em exportações mundiais
– 70% das exportações brasileiras têm a Europa como destino
– O Brasil exporta 98% do suco de laranja que produz e 98% do volume exportado é produzido nas fábricas paulistas
– O cinturão citrícola brasileiro (estado de São Paulo + Triângulo Mineiro) responde por 80% das laranjas produzidas no Brasil
Sobre o Setor
7
• O Cinturão Citrícola
Sobre o Setor
8
• Os Produtos e Subprodutos
NFC – Not from concentrate
FCOJ – Frozen Concentrate Orange Juice
Além do suco de laranja, a indústria citrícola gera subprodutos como óleos essenciais, farelo de polpa cítrica, d-limoneno, terpeno, dentre outros. Todo o conteúdo da fruta é aproveitado.
Produção Mundial
9
• SP e Triângulo Mineiro respondem por 53% da produção mundial de suco de laranja
1 .348
1 .1 89
1 .3621 .31 4
1 .4031 .31 0
1 .41 6
1 .291 1 .3011 .200
534
8451 .007
1 .1 931 .058 1 .1 1 0
1 .469
2.252
1 .997
1 .61 9
1 .775
1 .057
0
500
1 .000
1 .500
2.000
2.500
0
200
400
600
800
1 .000
1 .200
1 .400
1 .600
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 201 0 201 1 *
Em M
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CO
J Eq
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6°B
rix
Exportações Brasileiras de Suco de Laranjaem FCOJ Equivalente
* Até o 1 º semestre de 201 1
Exportações Brasileiras
10
Destino das exportações 1º Semestre de 2011
Total: 534 mil toneladas de FCOJ
equivalente a 66° Brix
71 ,3%8,1%
7,9%
5,5%7,1%
Exportações Brasileiras de Suco de Laranja 1 º Semestre de 201 1
EU-27+Suíça
EUA
Japão
China
Outros países
* Em FCOJ Equivalente a 66º Brix
Fonte: Secex 201 1
Total: 933 mil toneladas de FCOJ equivalente
Exportações Brasileiras de Suco de Laranja
O Mercado Mundial
• Quadro Geral
– O sabor laranja representou 1,5% do total de bebidas consumidas em 2010
– Entre 2003 e 2010, o consumo mundial de suco de laranja (em FCOJ Equiv.) teve queda de -5,3% nos 40 principais mercados
– Nos 4 principais mercados consumidores, o consumo caiu -15% - 232 mil toneladas a menos.
– No grupo dos BRICs +México, o consumo cresceu 41% - apenas 78 mil toneladas.
11
Chá Quente20,9%
Leite Aromatizado
0,9%
Bebidas à Base de Leite
3,9%
Outros7,2%
Água1 5,3%Leite Branco
1 2,7%
Bebidas Carbonatadas
1 2,3%
Refrescos2,4%
Sucos & Néctares2,4%
Cerveja1 0,8%
Café Quente9,5%
Vinho1 ,7%
Consumo Mundial de Bebidas em 201 0 (estimativa)
35%
29%
TOTAL1 .61 1 Bilhões de litros
Fonte: Elaborado por Markestrat a partir de Tetra Pak e Euromonitor
O Mercado Mundial
12
• Consumo Mundial de Bebidas – Em 2010 o sabor laranja representou 1,5% do consumo total de bebidas.
Fonte: Elaborado por Markestrat a partir de Tetra Pak e Euromonitor
40 Principais Mercados
13
(Continua)
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 201 0 2003 A 201 0
RANK PAÍSES 2.41 5 2.41 4 2.392 2.361 2.309 2.245 2.275 2.288 -5,3%
1 ESTADOS UNIDOS 1 .002 1 .029 985 924 882 826 851 809 -1 9,3%
2 ALEMANHA 256 231 21 1 21 3 201 1 99 1 93 1 98 -22,8%
3 FRANÇA 1 52 1 47 1 53 1 61 1 65 1 66 1 71 1 75 1 4,9%
4 REINO UNIDO 1 40 1 36 1 36 1 38 1 37 1 40 1 36 1 37 -2,5%
5 CANADÁ 1 1 5 1 1 7 1 33 1 26 1 20 1 1 4 1 1 7 1 21 5,3%
6 CHINA 44 42 48 56 60 68 74 88 99,0%
7 RUSSIA 51 59 63 74 79 78 73 84 63,8%
8 JAPÃO 92 97 95 95 92 76 74 75 -1 8,0%
9 ESPANHA 43 45 47 46 46 47 47 48 1 1 ,9%
1 0 BRASIL 45 37 40 41 37 38 41 45 -0,3%
1 1 POLÔNIA 40 41 40 38 36 37 39 41 3,4%
1 2 AUSTRALIA 38 40 40 40 40 39 40 40 6,5%
1 3 CORÉIA DO SUL 45 43 42 40 39 39 38 39 -1 3,7%
1 4 HOLANDA 36 37 35 35 32 32 32 32 -1 1 ,2%
1 5 MÉXICO 30 29 29 30 32 30 32 31 4,7%
1 6 ITALIA 33 33 33 31 30 29 29 29 -1 2,2%
1 7 ÁFRICA DO SUL 23 23 25 26 28 27 27 27 1 8,8%
1 8 ARABIA SAUDITA 1 5 1 6 1 7 1 9 21 22 23 26 75,9%
1 9 SUÉCIA 26 24 24 25 25 24 24 24 -7,6%
20 BÉLGICA 22 22 22 24 23 23 23 23 3,6%
'000 Tons
de FCOJ
Equiv. 66°
Brix
VARIAÇÃO
'000 Tons
de FCOJ
Equiv. 66°
Brix
'000 Tons
de FCOJ
Equiv. 66°
Brix
'000 Tons
de FCOJ
Equiv. 66°
Brix
RESUMO DO CONSUMO DE
SUCO DE LARANJA NOS
PRINCIPAIS 40 MERCADOS
MUNDIAIS*
'000 Tons
de FCOJ
Equiv. 66°
Brix
'000 Tons
de FCOJ
Equiv. 66°
Brix
'000 Tons
de FCOJ
Equiv. 66°
Brix
'000 Tons
de FCOJ
Equiv. 66°
Brix
40 Principais Mercados
14
21 ÍNDIA 1 9 1 7 1 6 1 6 1 7 1 8 1 9 1 9 -1 ,3%
22 ARGENTINA 4 5 5 6 9 1 1 1 3 1 7 358,2%
23 AUSTRIA 1 9 1 8 1 8 1 7 1 7 1 7 1 7 1 7 -1 4,3%
24 NORUEGA 1 2 1 3 1 4 1 5 1 5 1 7 1 7 1 7 41 ,7%
25 SUÍÇA 1 5 1 4 1 4 1 4 1 4 1 4 1 4 1 4 -9,2%
26 IRLANDA 1 3 1 3 1 4 1 4 1 4 1 4 1 2 1 2 -6,4%
27 CHILE 6 6 7 8 9 1 1 1 1 1 1 1 04,0%
28 DINAMARCA 1 2 1 2 1 2 1 2 1 1 1 1 1 1 1 0 -1 1 ,9%
29 FINLANDIA 1 6 1 3 1 4 1 3 1 1 1 0 1 1 1 0 -36,1 %
30 GRÉCIA 1 2 1 1 1 2 1 2 1 1 1 1 1 1 1 0 -1 1 ,9%
31 UCRÂNIA 5 8 1 1 1 2 1 4 1 5 1 1 1 0 86,7%
32 INDONÉSIA 2 3 3 3 4 4 6 8 21 2,8%
33 ROMÊNIA 3 3 4 5 6 7 7 7 1 62,7%
34 NOVA ZELÂNDIA 7 6 6 7 7 7 7 7 0,2%
35 MARROCOS 1 1 2 2 3 4 4 6 743,0%
36 TAIWAN 7 6 6 6 6 6 6 6 -1 2,7%
37 TURQUIA 3 4 5 7 7 6 5 4 62,0%
38 ISRAEL 5 5 5 4 4 4 4 4 -1 9,7%
39 FILIPINAS 3 3 3 3 3 3 3 3 0,0%
40 COLÔMBIA 4 3 3 3 3 4 3 3 -1 3,4%
Fonte: Elaborado por Markestrat a partir de Tetra Pak Compass e Euromonitor International.
* Inclui suco de laranja util izado em mix de frutas e suco de laranja congelado, não-pronto para beber
Consumo de FCOJ Equivalente a 66 Brix não inclui Suco de Laranja Utilizado para Produção de Carbonatados:
Estimativa 70.000 Tons Anuais de FCOJ.
Sabor Laranja
15
Enquanto o segmento dos sucos 100% sabor laranja caiu -1,7%, o segmento dos refrescos (abaixo de 25% de suco) cresceu 5,3%.
1 0.257 1 0.062 9.849 9.51 5 9.1 66 9.283 9.239
1 .809 1 .841 1 .920 1 .932 2.009 1 .983 2.220
7.1 54 7.568 7.687 7.961 7.8528.968 9.759
1 9.21 9 1 9.471 1 9.455 1 9.407 1 9.02820.233
21 .21 9
0
5.000
1 0.000
1 5.000
20.000
2004 2005 2006 2007 2008 2009 E201 0
TOTAL
Refrescos
Néctares
Suco 1 00%
CONSUMO MUNDIAL DE SUCO DE LARANJAem milhões de litros
TOTAL E 201021 .219 milhões
de litros
Fonte: Elaborado por Markestrat a partir de Tetra Pak e Euromonitor
Consolidados versus Emergentes
16
Nos 4 principais mercados consumidores de suco de laranja, o consumo caiu 15% - 232 mil toneladas a menos. No grupo dos BRICs +México, o consumo cresceu 41%, porém esse volume adicional em FCOJ equivalente significou apenas 78 mil toneladas a mais.
1 .002
256
1 52
1 40
809
1 98
1 75
1 37
0 500 1 .000 1 .500
ESTADOS UNIDOS
ALEMANHA
FRANÇA
REINO UNIDO
201 0
2003
EVOLUÇÃO DO CONSUMO DE SUCO DE LARANJA NOS 4 PRINCIPAIS MERCADOS
Queda de 22,8%
Queda de 2,5%
Aumento de 1 4,9%
em mil toneladas de FCOJ equivalente 66 Brix
Queda de 1 9,3%
44
51
45
30
1 9
88
84
45
31
1 9
0 200 400 600 800 1 .000
CHINA
RÚSSIA
BRASIL
MÉXICO
ÍNDIA
201 0
2003
EVOLUÇÃO DO CONSUMO DE SUCO DE LARANJA NOS BRICs + MÉXICO
Aumento de 99,0%
Aumento de 63,6%
Queda de 1 ,0%
Aumento de 4,1 %
Aumento de 0,2%
em mil toneladas de FCOJ equivalente 66 Brix
Inclui suco de laranja utilizado em mix de frutas ou vendido congelado no varejo Fonte: Markestrat a partir de dados da Tetra Pak e Euromonitor
232
152202 191
292
183 184145
53
1.002
809
0
200
400
600
800
1.000
1.200
0
50
100
150
200
250
300
350
400
450
500
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011*
CONSUMO E EXPORTAÇÃO BRASILEIRA DE SUCO DE LARANJA ESTADOS UNIDOS
(em mil toneladas de FCOJ Equivalente 66 BRIX)
FCOJ Equivalente CONSUMO
Vo
lum
e e
xp
ort
ad
o (
mil
to
nela
das)
Co
nsu
mo
(mil to
nela
das)
* Até Julho/2011
Fonte: Aliceweb/MDIC e Markestrat a partir de Tetra Pak e Euromonitor
Vo
lum
e e
xp
ort
ad
o (
mil
to
nela
das)
Co
nsu
mo
(mil to
nela
das)
* Até Julho/2011
Safra 2002/03 2003/04 2004/05 2005/06 2006/07 2007/08 2008/09 2009/10
Part. 78% 70% 65% 67% 65% 61% 54% 56%
PARTICIPAÇÃO DO SUCO DE LARANJA BRASILEIRO NAS IMPORTAÇÕES DOS ESTADOS UNIDOS
Dados de consumo incluem suco de laranja utilizado em mix de frutas ou vendido congelado no varejo
O Mercado Americano
17
71 0734
766
708 720759
81 9
0
1 00
200
300
400
500
600
700
800
900
2004 2005 2006 2007 2008 2009 E201 0
Refrescos
Néctares
Suco 1 00%
CONSUMO DE SUCO DE LARANJA NO BRASILem milhões de litros
TOTAL E 2010819 milhões de
litros
O Mercado Brasileiro
18
Fonte: Elaborado por Markestrat a partir de Euromonitor e Tetra Pak
O Mercado Brasileiro
19
Fonte: Elaborado por Markestrat a partir de Euromonitor e Tetra Pak
2004 2005 2006 2007 2008 2009 201 0
Consumo de Suco de
Laranja em Litros
Milhões de
Litros71 0 734 766 708 720 759 81 9
FCOJ Equivalente a 66º
BrixMil Tons 37 40 41 37 38 41 45
População: Estimativa
Nacional em 1º de janeiro'000 1 82 1 84 1 85.564 1 88 1 90 1 91 1 93
PIB per capita US$ $3.655 $4.789 $5.871 $7.284 $8.642 $8.21 3 $1 0.81 0
Taxa de Desemprego % 8.9% 9.4% 8.4% 8.2% 7.9% 8.1 % 6.7%
Renda Total US$ Bilhões $41 3.571 $543.443 $674.452 $839.460 $1 .01 3.654 $1 .01 2.634 $1 .294.392
Renda per Capita US$ $2.278 $2.951 $3.635 $4.474 $5.346 $5.288 $6.698
Inflação % 6.6% 6.9% 4.2% 3.6% 5.7% 4.9% 5.0%
Consumo de Suco no Brasil 2004 2005 2006 2007 2008 2009 201 0
Consumo de Suco de
Laranja em Litros
Milhões de
Litros71 0 734 766 708 720 759 81 9
FCOJ Equivalente a 66º
BrixMil Tons 37 40 41 37 38 41 45
População: Estimativa
Nacional em 1º de janeiro'000 1 82 1 84 1 85.564 1 88 1 90 1 91 1 93
PIB per capita US$ $3.655 $4.789 $5.871 $7.284 $8.642 $8.21 3 $1 0.81 0
Taxa de Desemprego % 8.9% 9.4% 8.4% 8.2% 7.9% 8.1 % 6.7%
Renda Total US$ Bilhões $41 3.571 $543.443 $674.452 $839.460 $1 .01 3.654 $1 .01 2.634 $1 .294.392
Renda per Capita US$ $2.278 $2.951 $3.635 $4.474 $5.346 $5.288 $6.698
Inflação % 6.6% 6.9% 4.2% 3.6% 5.7% 4.9% 5.0%
Consumo de Suco no Brasil
2004 2005 2006 2007 2008 2009 201 0
Consumo de Suco de
Laranja em Litros
Milhões de
Litros71 0 734 766 708 720 759 81 9
FCOJ Equivalente a 66º
BrixMil Tons 37 40 41 37 38 41 45
População: Estimativa
Nacional em 1º de janeiro'000 1 82 1 84 1 85.564 1 88 1 90 1 91 1 93
PIB per capita US$ $3.655 $4.789 $5.871 $7.284 $8.642 $8.21 3 $1 0.81 0
Taxa de Desemprego % 8.9% 9.4% 8.4% 8.2% 7.9% 8.1 % 6.7%
Renda Total US$ Bilhões $41 3.571 $543.443 $674.452 $839.460 $1 .01 3.654 $1 .01 2.634 $1 .294.392
Renda per Capita US$ $2.278 $2.951 $3.635 $4.474 $5.346 $5.288 $6.698
Inflação % 6.6% 6.9% 4.2% 3.6% 5.7% 4.9% 5.0%
Consumo de Suco no Brasil
Sobre o Setor
20
Distribuidores Engarrafadores Varejistas Indústrias Brasileiras Consumidores
NÓS ESTAMOS AQUI
PRECISAMOS CHEGAR AQUI
Desafio: Não chegamos à ponta da cadeia.
Concentração no Varejo
21
Fonte: Elaborado por Markestrat a partir de Planet Retail (Ago/2011)
Dados são referentes a grandes redes de varejo. Pequenos supermercados e lojas de baixo não são cobertos pelos dados. Dados do Brasil são da ABRAS e referem-se à participação das 5 maiores redes varejistas no mercado de auto-serviço.
2000 2005 2010
Israel 99,3% 99,5% 1 00,0%
Suíça 80,7% 85,1 % 92,1 %
Coreia do Sul 58,5% 72,3% 84,4%
Áustria 72,5% 71 ,9% 84,4%
Alemanha 66,4% 72,9% 80,0%
França 70,0% 64,8% 74,7%
Rússia 60,9% 55,1 % 74,4%
Canadá 60,6% 54,8% 73,7%
Japão 66,6% 63,4% 66,5%
Espanha 52,7% 56,7% 69,2%
Reino Unido 50,6% 59,8% 67,9%
Itália 69,6% 67,5% 67,1 %
Polônia 51 ,4% 41 ,6% 53,2%
Estados Unidos 42,7% 45,3% 46,3%
Brasil 41 ,0% 40,5% 43,0%
CONCENTRAÇÃO NA VENDA DE ALIMENTOS DOS 5
PRINCIPAIS VAREJISTASPAÍSES
SELECIONADOS
PARTICIPAÇÃO DE MERCADO
FATURAMENTO
TOTAL
(US$ milhões)
$446.506
$1 48.771
$1 04.351
$1 02.1 00
$95.734
FATURAMENTO
AGREGADO
DOS MEMBROS
EM 2010
(US$ milhões)
$235.205
$1 65.365
$1 1 2.1 21
$1 09.885
$36.074
$32
ORGANIZAÇÃO E PAÍSES EM QUE OPERAM
MAS - 19 países
PODER DE COMPRA DO VAREJO EM 201 0
5 MAIORES
VAREJISTAS DO
MUNDO
VAREJISTA
POOLS OU ORGANIZAÇÕES DE COMPRA DOS
VAREJISTAS NA EUROPA
Walmart
Carrefour
Tesco
Metro Group
AEON
BLOC - 4 países
BIGS - 14 países
COOPERNIC - 23 países
ALADIS - 10 países
EMD - 19 países
FATURAMENTO
TOTAL(US$ milhões)
$20.450
$1 6.41 4
$1 2.636
$6.1 06
$3.321
5 PRINCIPAIS
REDES DE
VAREJO
BRASILEIRAS
VAREJISTA
Casino - Extra, Pão de Açucar
Carrefour
Walmart
Lojas Americanas
SHV Makro
Desafio do Consumo
22
No mercado de bebidas, o tradicional suco de laranja concorre com produtos que se modernizaram, como os energéticos, isotônicos ou mesmo a água engarrafada, dentre outros.
Desafio de Consumo: Marketing
• Ações visando aumentar o consumo nos principais mercados – Desenvolvimento de uma plataforma digital de comunicação chamada “I Feel
Orange”, integrada com redes sociais, a fim de renovar a imagem do suco de laranja, tornando-o atrativo para as novas gerações e associando-o com criatividade, inspiração e saúde. Projeto em parceria com a Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos – Apex-Brasil.
23
Campanha “I Feel Orange”
24
Portal “I FEEL ORANGE”
Inclui informações sobre o suco (receitas, aspectos nutricionais, história, etc) e blog sobre a “atitude laranja” e a inspiração que a cor traz.
Filme “The Rise of Masters of Juice”
Primeiro filme de uma série que será voltada para o público infanto-juvenil. Os filmes serão sempre acompanhados de jogos temáticos para internet e aplicativos.
Suplemento na Apartamento Magazine
Suplemento “I Feel Orange” em renomada revista internacional de design , com ilustrações do artista Jody Barton e receitas da equipe Arabeschi di Latte + festa de lançamento da revista em Londres.
Campanha com Mães e Público Feminino
Publicação de editoriais em blogs de mães no Reino Unido, concursos e elaboração de conteúdo específico para o público feminino, além da criação de mock up da personagem Lisa Orange, que irá interagir com o público nas ruas.
Apoio:
Nesse primeiro momento, a cam-panha tem como foco o Reino Unido; 4º maior mercado para o suco, país de língua inglesa e sede das Olimpíadas 2012
Sustentabilidade
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• Indústria Moderna, Humana e Sustentável
– Há décadas, a indústria brasileira segue rigorosos padrões de qualidade e sustentabilidade. Suas práticas incluem:
• Coleta seletiva nas unidades industriais, reflorestamento e reaproveitamento de todos os resíduos sólidos da produção.
• Reutilização da água captada da fruta durante o processamento.
• Elaboração de projetos sociais, incentivo à saúde, educação e cidadania nos municípios em que atuam.
• Certificações internacionais como o ISSO 14001 nos terminais marítimos.
Desafio da Sustentabilidade
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• Estudo setorial sobre as emissões de carbono da produção de suco de laranja – Carbon Footprint (fase 2 de 3)
Contudo, o setor é prejudicado com a falta de informação sobre a cadeia citrícola e o desconhecimento em relação a suas práticas sustentáveis.
Para resolver essa questão, a CitrusBR está desenvolvendo ações como:
• Estudo sobre o uso da água (Water footprint) – iniciado em setembro/2011
• Catálogo institucional sobre a Indústria Brasileira de Suco de Laranja
• Elaboração de relatório de sustentabilidade do setor para 2012
OUT/2010 O mais completo estudo sobre a cadeia citrícola brasileira, “O Retrato da Citricultura Brasileira”, lançado em evento organizado pelo jornal Valor Econômico
Uma série de eventos nas principais cidades citrícolas para discutir o estudo e o Consecitrus com produtores
Primeira estimativa de safra e divulgação dos níveis de estoque
Atualização dos níveis de estoque anunciada em julho de 2011
NOV-DEZ/2010
MAI/2011
JUL/2011
AGO-SET/2011 Atualização do pacote de dados de consumo e do “O Retrato da Citricultura Brasileira” em inglês
OUT/2011 Disponibilização de novos dados para um artigo que está sendo escrito pelo Prof. Fava Neves (FEA USP – Ribeirão Preto)
AGO/2010 Publicação de anúncio informativo nos principais jornais do País
2011-2012 Portal de dados e notícias CitrusBR
Desafio de Transparência e Informação
• Uma Nova Agenda para o Setor
Desafio de Reaproximação da Cadeia
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• Consecitrus
– O que é: um mecanismo de adesão voluntária que pretende aproximar produtores
(representados por 3 entidades: SRB, Associtros e Faesp ) e indústrias (representadas pela CitrusBR) por meio de um Conselho que determinará um preço de referência para a caixa de laranja.
– Metodologia: O Consecitrus vai revelar os custos de produção e estocagem, distribuição internacional e venda do suco de laranja brasileiro e também o cálculo de receitas de subprodutos e derivados, todos auditados por auditoria internacional. Pretende esclarecer como é feita a formação de preços e os diversos fatores envolvidos.
– Avanços: Desde maio/11, ambos os lados trabalham no detalhamento dos custos de produção, que serão auditados por empresas especializadas. O Consecitrus só será implementado após avaliação e autorização das agências reguladoras competentes no Brasil.
Desafios e Perspectivas 2012
• Marketing: Ação para recuperar o consumo de suco de laranja nos principais mercados – Projeto “I Feel Orange” em parceria com Apex-Brasil , com continuidade em 2012
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• Sustentabilidade: Demonstrar a sustentabilidade do setor, devido à importância crescente do tema – Conclusão do carbon footprint, início dos novos estudos e relatório de sustentabilidade
• Transparência: Aumentar a transparência e divulgar informações relevantes para diferentes públicos – Novo portal de dados CitrusBR em 2012
• Consecitrus: Reaproximar produtores e indústrias para que juntos resolvam os problemas setoriais – Conclusão dos trabalhos no ano que vem
