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12 de novembro de 2018

Geral Investimentos | www.geralinvestimentos.com.br

PRODUTOS


Fonte: Bloomberg

Elaboração: Geral Investimentos

Mês Ano 12 meses

Ações(2)

Geral Asset FIA - GALT Moderado ou Arrojado 4,123 -1,00 12,97 18,89 1,5% sim Ibovespa 500,00 100,00 D+4

Geral Dividendo FIA Moderado ou Arrojado 1,028 -1,50 -5,23 -3,90 2,0% sim Ibovespa 3.000,00 1.000,00 D+4

Crédito Privado(2)

BTG Pactual Yield DIConservador,

Moderado ou Arrojado30,112 0,12 5,60 6,65 0,3% não CDI 3.000,00 100,00 D+0

Multimercado(2)

BTG Pactual Hedge Moderado ou Arrojado 34,738 0,10 5,35 6,52 1,5% sim CDI 25.000,00 5.000,00 D+1

BTG Pactual Discovery Arrojado 22,041 0,03 7,49 9,80 2,0% sim CDI 5.000,00 1.000,00 D+31

BTG Pactual Explorer Moderado ou Arrojado 2,516 0,15 4,79 5,91 1,8% sim CDI 5.000,00 1.000,00 D+5

BTG Pactual Cambial Arrojado 6,584 1,26 15,46 17,51 1,0% não Dólar BMF 5.000,00 1.000,00 D+1

Azul Quantitativo Moderado ou Arrojado 2,808 0,14 0,78 1,25 2,0% sim CDI 5.000,00 1.000,00 D+2

ResgateRentabilidade(1) (%)

Opções de Investimento Perfil de RiscoTax. Adm.

a.a.Performance Benchmark

Mínimo

Aplicação - em R$

Mínimo

Movimentação -

em R$

Cota

Mês Ano 12 meses

Ibovespa -2,04 12,09 17,43

Ouro -0,40 -7,15 -5,86

CDI 0,15 5,54 6,53

Poupança (3) 0,50 5,64 6,70

Poupança 2012 MP 567/12 (3) 0,37 4,29 5,23

IGP-M/FGV (4) 0,89 9,25 10,79

Dólar 0,88 13,38 15,35(1) Valores líquidos de taxas e brutos de IR(2) D-2(3) Dados referentes ao primeiro dia de cada mês (Novembro/18)(4) Dados coletados até Outubro 2018(5) D-1

Indicadores (5) Rentabilidade(1) (%)

Fonte: Bloomberg



BOLSAS, MOEDAS, COMMODITIES, RISCO E JUROS FUTUROS

Bolsas Mundiais Pontos Data Var. % Dia Var. % Mês Var. % Ano

Ásia e Oceania

Austrália - S&P/ASX 200 5.941 04:07:17 0,33% 1,90% -2,04%

Japão - Nikkei 225 22.270 04:15:02 0,09% 1,59% -2,17%

China - Shanghai Composite 2.631 06:30:02 1,22% 1,07% -20,46%

Coréia do Sul - Kospi 2.080 07:03:40 -0,27% 2,50% -15,69%

Filipinas - PSE 6.926 05:20:00 -0,61% -3,00% -19,07%

Indonésia - JCI Composite 5.777 07:14:59 -1,65% -0,94% -9,10%

Malásia - FTSE Bursa 1.696 07:05:00 -0,70% -0,77% -5,60%

Tailândia - SET 1.655 08:08:00 -0,82% -0,85% -5,64%

Taiwan - TWSE 9.831 03:49:01 0,01% 0,30% -7,63%

Vietnam - VN Index 918 06:01:04 0,42% 0,37% -6,72%

Europa e Oriente Médio

Alemanha - DAX 11.455 09:17:35 -0,64% 0,06% -11,32%

Reino Unido - FTSE 100 7.117 09:17:35 0,16% -0,16% -7,43%

França - CAC 40 5.103 09:17:30 -0,08% 0,18% -3,95%

Espanha - Ibex 9.145 09:17:35 0,11% 2,83% -8,95%

Itália - FTSEMIB 100 19.180 09:17:34 -0,41% 0,68% -12,23%

Turquia 92.121 09:17:35 -0,77% 2,13% -20,13%

Paquistão - KSE 100 41.096 09:17:27 -0,71% -1,33% 1,54%

India - Sensex 34.813 09:17:36 -0,98% 1,08% 2,22%

Américas

EUA - S&P 500 2.781 09/11/2018 -0,92% 2,55% 4,02%

EUA - Dow Jones 25.989 09/11/2018 -0,77% 3,48% 5,14%

EUA - Nasdaq 7.407 09/11/2018 -1,65% 1,38% 7,29%

Canadá - S&P/TSX 15.274 09/11/2018 -0,54% 1,64% -5,77%

México - IPC 44.190 08/11/2018 -5,81% 0,56% -10,46%

Brasil - IBOVESPA 85.641 09/11/2018 0,02% -2,04% 12,09%

Chile - IPSA 5.180 09:30:42 0,00% 1,49% -6,91%

Colômbia - COLCAP 1.420 09/11/2018 -0,35% 1,99% -6,19%


Índices Futuros Pontos Hora Var. % Dia

Dow Jones Futuro 25.924 09:22:26 -0,19%

S&P 500 Futuro 2.777 09:22:35 -0,08%

Nasdaq Futuro 7.036 09:22:35 0,07%

Moedas Cotação Data Var. % Dia Var. % Mês Var. % Ano

Taxa de Câmbio (Real / Dólar) 3,7449 09:32:35 -0,37% -0,51% -11,51%

Taxa de Câmbio (Real / Euro) 4,2157 09:32:35 0,39% 0,00% -5,57%

Taxa de Câmbio (Dólar / Euro) 0,8883 09:32:35 0,68% 0,48% 6,54%

Taxa de Câmbio (Dólar / Iene) 113,9200 09:32:35 -0,02% -0,84% -1,00%

Taxa de Câmbio (Dólar / Yuan) 6,9654 09:32:01 -0,10% 0,18% -6,58%

Commodities

Petróleo - WTI (USD/barril) 60,42 09:22:34 0,38% -7,49% 4,05%

Petróleo - Brent (USD/barril) 70,82 09:22:24 0,91% -6,16% 5,91%

Minério de Ferro - Spot 62% Fe (USD/ton) 72,20 09:19:45 -1,63% -0,28% 9,53%

Cobre - CMX (Usd/lb) 268,90 09:22:26 0,17% 1,13% -19,74%

Açúcar - NYB ICE (Usd/lb.) 12,87 09:19:59 1,10% -2,43% -17,97%

Milho - CBT (Usd/bu.) 370,50 09:22:14 0,20% 2,00% -3,52%

Soja - CBT (Usd/bu.) 882,75 09:21:06 -0,45% 3,64% -10,20%

Trigo - CBT (Usd/bu.) 504,00 09:22:07 0,40% 0,70% 4,56%

Café - NYB - ICE (Usd/lb.) 116,50 09:22:11 -0,85% 0,04% -16,79%

Algodão - NYB ICE (Usd/lb.) 79,70 09:22:07 -0,20% 1,79% 7,89%

Risco e Juros Futuros

CDS Brasil 5 anos 201,03 09:00:28 0,19% -1,60% 24,12%

CDS Brasil 10 anos 283,34 09:00:28 0,15% -2,24% 9,20%

VIX - Índice de Volatilidade 17,81% 09:17:24 2,59% -16,11% 61,32%

Juros Futuros (BM&F) 2018 6,42% 09:10:22 -0,08% -0,08% -6,55%

Juros Futuros (BM&F) 2019 7,10% 09:13:06 -0,28% -0,98% -12,02%

Juros Futuros (BM&F) 2020 8,14% 09:17:14 -0,25% 0,25% -10,15%

Taxa de Juros

Brasil - Taxa Selic 6,50%

EUA - Fed Fund Rate 2,25%

Zona do Euro 0,00%

Reino Unido 0,75%

Japão 0,00%


ÍNDICES SETORIAIS E DESTAQUES DA BOLSA BRASILEIRA


Maiores Altas Ticker Preço Var. % Dia

CVC Brasil CVCB3 BS 56,80 0,53%

Telefônica VIVT4 BS 43,83 0,05%

Klabin KLBN11 BS 18,38 0,00%

CSN CSNA3 BS 9,80 -0,20%

Smiles SMLS3 BS 36,74 -0,22%

Copel CPLE6 BS 27,00 -0,33%

Fibria FIBR3 BS 70,59 -0,55%

Maiores Baixas Ticker Preço Var. % Dia

Cielo CIEL3 BS 11,04 -9,58%

Estácio ESTC3 BS 20,78 -8,42%

BRF BRFS3 BS 21,00 -5,58%

Kroton KROT3 BS 10,85 -5,49%

Ultrapar UGPA3 BS 41,39 -5,48%

Embraer EMBR3 BS 20,55 -4,86%

CCR CCRO3 BS 10,36 -4,52%

Índices Setoriais Cotação Data Var. % Dia Var. % Mês Var. % Ano

Large Cap 1.637 09/11/2018 0,04% -1,81% 13,26%

Small Cap 1.666 09/11/2018 0,45% -0,75% 0,31%

Dividendos 4.440 09/11/2018 0,67% 1,53% 9,03%

Materiais 3.279 09/11/2018 -1,86% -2,52% 33,91%

Energia Elétrica 46.183 09/11/2018 0,80% 1,29% 16,24%

Imobiliário 715 09/11/2018 0,85% -5,11% -6,04%

Financeiro 9.454 09/11/2018 1,26% 0,25% 17,87%

Industrial 14.786 09/11/2018 -0,08% -1,54% -2,00%

Sustentabilidade 2.937 09/11/2018 0,54% -1,24% 3,80%

Governança Corporativa 12.632 09/11/2018 -0,28% -2,36% 7,54%

Tag Along 18.148 09/11/2018 -0,07% -1,93% 9,58%

1,5

2

2,5

3

3,5

4

4,5

35.000

45.000

55.000

65.000

75.000

85.000

95.000

dez-

14

jun-1

5

dez-

15

jun-1

6

dez-

16

jun-1

7

dez-

17

jun-1

8

R$

/US

$

po

nto

s

Ibovespa e Dólar

Ibovespa Dólar

Fonte: Bloomberg


-1.965

4.474

-1.157

-668

6.244

640

-3.347

-26

2.148

-768

3.106 2.987

3.799

-1.834

-3.187

3.650

9.550

-4.232-5.275

4.379

-8.434

-5.936

3.7853.174

2.538

-5.410

-1.351

58.367

64.925

61.90660.227

64.671

66.662

64.984

65.403

62.71162.900

65.920

70.835

74.294 74.30871.971

76.402

84.913

85.354

85.366 86.116

76.754

72.763

79.220 76.67879.342

87.424

87.714

set/

16

out/

16

nov/1

6

dez/

16

jan/1

7

fev/1

7

mar/

17

abr/

17

mai/

17

jun/1

7

jul/17

ago/1

7

set/

17

out/

17

nov/1

7

dez/

17

jan/1

8

fev/1

8

mar/

18

abr/

18

mai/

18

jun/1

8

jul/18

ago/1

8

set/

18

out/

18

nov/1

8

po

nto

s

R$

mil

hõ

es

Fluxo Estrangeiro Mensal na Bovespa (em R$ milhões) e fechamento do Ibovespa (em pontos)

Fluxo Estrangeiro Mensal Ibovespa


FLUXO ESTRANGEIRO


Fonte: Bloomberg



AGENDA ECONÔMICA


Fonte: Bloomberg


Hora País/Região Evento Período Espectativa Anterior

05:00 Brasil IPC FIPE- Semanal nov/07 0.43% 0.52%

05:35 Alemanha SURVEY REPORT: Germany Economic Forecasts in Nov. 2018

08:25 Brasil Relatório focus Semanal

15:00 Brasil Balança comercial semanal nov/11 -- --

05:00 Alemanha IPC M/M Out 0.2% 0.2%

05:00 Alemanha IPC A/A Out 2.5% 2.5%

05:00 Alemanha IPC EU harmonizado M/M Out 0.1% 0.1%

05:00 Alemanha IPC EU harmonizado A/A Out 2.4% 2.4%

05:30 Zona do euro Pesquisa econômica Bloomberg nov Zona do euro

08:00 Alemanha Pesquisa ZEW Situação atual Nov 65.0 70.1

08:00 Alemanha Pesquisa ZEW (Expectativas) Nov -26.0 -24.7

08:00 Zona do euro Pesquisa ZEW (Expectativas) Nov -- -19.4

09:00 EUA NFIB Otimismo pequenos negócios Out 108.0 107.9

09:00 Brasil Vendas a varejo M/M Set 0.1% 1.3%

09:00 Brasil Vendas no varejo A/A Set 1.6% 4.1%

09:00 Brasil Venda ampla varejo (M/M) Set -0.4% 4.2%

09:00 Brasil Vendas no varejo A/A Set 3.6% 6.9%

17:00 EUA Orçamento mensal Out -$103.5b -$63.2b

12/nov

13/nov


AGENDA ECONÔMICA


Fonte: Bloomberg



00:00 China Vendas no varejo A/A Out 9.2% 9.2%

00:00 China Vendas varejo acum/ano A/A Out 9.3% 9.3%

00:00 China Produção industrial A/A Out 5.8% 5.8%

00:00 China Produção industrial acum no ano A/A Out 6.3% 6.4%

00:00 China Ativos fixos ex rurais acum/ano A/A Out 5.5% 5.4%

00:00 China Property Investment YoY Out -- 9.9%

00:00 China Surveyed Jobless Rate Out -- 4.9%

05:00 Alemanha PIB SAZ T/T 3T -0.1% 0.5%

05:00 Alemanha PIB NSAZ A/A 3T 1.2% 2.3%

05:00 Alemanha PIB WDA A/A 3T 1.3% 2.0%

08:00 Zona do euro Produção industrial SAZ M/M Set -0.4% 1.0%

08:00 Zona do euro Produção industrial WDA A/A Set 0.3% 0.9%

08:00 Zona do euro PIB SAZ T/T 3T 0.2% 0.2%

08:00 Zona do euro PIB SAZ A/A 3T 1.7% 1.7%

08:00 Brasil IGP-10 Inflação FGV M/A Nov -0.16% 1.43%

08:00 Zona do euro Empregos T/T 3T -- 0.4%

08:00 Zona do euro Empregos A/A 3T -- 1.5%

09:00 Brasil Volume do setor de serviços IBGE A/A Set 1.8% 1.6%

10:00 EUA MBA-Solicitações de empréstimos hipotecários nov/09 -- -4.0%

11:30 EUA IPC M/M Out 0.3% 0.1%

11:30 EUA IPC exc alimentos e energia M/M Out 0.2% 0.1%

11:30 EUA IPC A/A Out 2.5% 2.3%

11:30 EUA IPC exc alimentos e energia A/A Out 2.2% 2.2%

11:30 EUA Índice IPC NSA Out 252.793 252.439

11:30 EUA Índice principal IPC Saz Out 258.934 258.441

11:30 EUA Resultados semanais méd reais A/A Out -- 1.1%

11:30 EUA Lucro méd real por hora A/A Out -- 0.5%

12:30 Brasil Fluxo Cambial Semanal

23:30 China New Home Prices MoM Out -- 1.00%

14/nov


AGENDA ECONÔMICA


Fonte: Bloomberg



05:00 Zona do euro UE27 Licenciamentos de carros novos Out -- -23.5%

08:00 Zona do euro Balança comercial SA Set 16.3b 16.6b

08:00 Zona do euro Balança comercial NSAZ Set -- 11.7b

11:30 EUA Índice Empire State, manufatura em Nova York Nov 20.0 21.1

11:30 EUA Panorama dos negócios Fed da Filadélfia Nov 20.0 22.2

11:30 EUA Adiantamento de vendas no varejo M/M Out 0.5% 0.1%

11:30 EUA Vendas no varejo exc auto M/M Out 0.5% -0.1%

11:30 EUA Vendas no varejo exc auto e gás Out 0.4% 0.0%

11:30 EUA Vendas no varejo Grupo de controle Out 0.4% 0.5%

11:30 EUA Índice de preços de importação M/M Out 0.1% 0.5%

11:30 EUA Índice de preços de importação ex petróleo M/M Out 0.0% 0.0%

11:30 EUA Índice de preços de importação A/A Out 3.4% 3.5%

11:30 EUA Índice do preço de exportação M/M Out 0.0% 0.0%

11:30 EUA Índice do preço de exportação A/A Out -- 2.7%

11:30 EUA Novos pedidos seguro-desemprego nov/10 214k 214k

11:30 EUA Seguro-desemprego nov/03 -- 1623k

12:45 EUA Nível de conforto do consumidor Bloomberg nov/11 -- 61.3

13:00 EUA Estoques de empresas Set 0.3% 0.5%

13:00 Brasil Pesquisa econômica Bloomberg nov Brasil

15/nov


AGENDA ECONÔMICA


Fonte: Bloomberg



05:00 Alemanha Índice de preços no atacado M/M Out -- 0.4%

05:00 Alemanha Índice de preços no atacado A/A Out -- 3.5%

08:00 Zona do euro IPC principal A/A Out 1.1% 1.1%

08:00 Zona do euro IPC A/A Out 2.2% 2.1%

08:00 Zona do euro IPC M/M Out 0.2% 0.5%

08:30 Brasil Atividade econômica M/M Set -0.30% 0.47%

08:30 Brasil Atividade econômica A/A Set 1.00% 2.50%

12:15 EUA Produção industrial M/M Out 0.2% 0.3%

12:15 EUA Utilização da capacidade Out 78.2% 78.1%

12:15 EUA Produção manufatureira (SIC) Out 0.2% 0.2%

14:00 EUA Atividade de fab pelo Fed de Kansas City Nov 10 8

19:00 EUA TIC-Fluxo líq total cmp/vnd ativos EUA Set -- $108.2b

19:00 EUA TIC-Fluxo cmp/vnd ativos EUA longo prazo Set -- $131.8b

China Oferta monetária M1 A/A Out 4.2% 4.0%


China New Yuan Loans CNY Out 904.5b 1380.0b


China Investimento estrangeiro direto A/A CNY Out -- 8.0%

China Financiamento agregado CNY Out 1300.0b 2205.4b

16/nov

11 - 15/novembro


CALENDÁRIO DE RESULTADOS TRIMESTRAIS – 3T18


Fonte: Bloomberg 12/05/2018

* Em milhões de reais 12/05/2018

n.a - Dado não disponível 12/05/2018

Empresa Ticker Data de Divulgação Receita Estimada* EBITDA Estimado*Resultado Líquido

Estimado*

Braskem BRKM5 BZ 12/11/2018 15.717 2.475 737

GAEC Educação ANIM3 BZ 12/11/2018 263 34 13

Queiroz Galvão QGEP3 BZ 12/11/2018 215 122 83

Eletrobras ELET6 BZ 12/11/2018 7.477 1.323 17

Light LIGT3 BZ 12/11/2018 2.667 413 72

Santos Brasil STBP3 BZ 12/11/2018 243 44 5


PROVENTOS


Ticker Empresa Declared Date Ex-Date Record Date Data de Pagamento Dividendo por Ação Tipo de Provento

TAEE11 Taesa 07/11/2018 12/11/2018 09/11/2018 22/11/2018 0,7116 Dividendo

CGAS5 Cia de Gás de São Paulo 08/11/2018 12/11/2018 09/11/2018 23/11/2018 3,7241 Dividendo

SBUB34 Starbucks 06/11/2018 12/11/2018 09/11/2018 11/12/2018 0,8834 Dividendo

EGIE3 Tractebel Energia 01/11/2018 13/11/2018 12/11/2018 - 1,0000 Dividendo

TUPY3 Tupy 08/11/2018 13/11/2018 12/11/2018 26/11/2018 0,1673 JCP

TUPY3 Tupy 08/11/2018 13/11/2018 12/11/2018 26/11/2018 0,1500 Dividendo

MSFT34 Microsoft BDR 24/09/2018 13/11/2018 12/11/2018 19/12/2018 1,2493 Dividendo

MPLU3 Multiplus 07/11/2018 13/11/2018 12/11/2018 13/12/2018 0,3597 Dividendo

MPLU3 Multiplus 07/11/2018 13/11/2018 12/11/2018 13/12/2018 0,0177 JCP

CRFB3 Atacadão Distribuição Comércio e Industria 07/11/2018 13/11/2018 12/11/2018 12/12/2018 0,1629 JCP

CRPG5 Cristal Pigmentos do Brasil 08/11/2018 14/11/2018 13/11/2018 27/11/2018 0,9499 Dividendo

CRPG6 Cristal Pigmentos do Brasil 08/11/2018 14/11/2018 13/11/2018 27/11/2018 0,9499 Dividendo

TGMA3 Tegma 08/11/2018 14/11/2018 13/11/2018 26/11/2018 0,1769 Dividendo

TGMA3 Tegma 08/11/2018 14/11/2018 13/11/2018 26/11/2018 0,0501 JCP

ESTC3 Estácio 08/11/2018 16/11/2018 14/11/2018 21/12/2018 1,3328 Dividendo

CTSH34 Cognizant Technology Solutions Corp 01/11/2018 16/11/2018 14/11/2018 06/12/2018 0,4905 Dividendo

KROT3 Kroton 09/11/2018 19/11/2018 16/11/2018 27/11/2018 0,0812 Dividendo

RNEW11 Renova Energia 26/04/2016 - - - 0,1037 Dividendo



Fonte: Bloomberg

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