1 o congresso brasileiro do pvc e confiança no futuro brasilplast 2005 perspectivas para o mercosul...

1o Congresso Brasileiro do PVC

E confiança no futuro

Brasilplast 2005

Perspectivas para o Mercosul

Carlos Lollato07 de Junho 2005


Capacidades América do Sul – PVC S

Braskem - AL (204)Braskem - AL (204)

Braskem - BA (246)Braskem - BA (246)

Solvay (210)Solvay (210)

Petco (320)Petco (320)

Pequiven (120)Pequiven (120)


Kton/yKton/y20042004

Fonte: Balanços Contábeis


Capacidades América do Sul – PVC S

20052005

Braskem - AL (204+50)Braskem - AL (204+50)

Braskem - BA (246)Braskem - BA (246)

Petco (320+50)Petco (320+50)

Pequiven (120)Pequiven (120)

Solvay (215+32)Solvay (215+32)


Kton/yKton/y

Fonte: Balanços Contábeis


Demanda de PVC por País

78%

12%

77%

11%

83%

7%

80%

10%

81%

12%

77%

13%

74%

16%

72%

17%

kto

n

0

100

200

300

400

500

600

700

800

900

1000

1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004

Brasil Argentina Uruguai Paraguai Chile


Participação por Segmento (2004)

49%

13%

6%

12%

9%

11%

42%

6%12%

10%

15%

15%

90%

0%0%0%0%10%

90%

0%0%0%0%10%

Tubos & Conexões PerfisFios e Cabos LaminadosCalçados Diversos

Brasil Paraguai

Argentina Uruguai


Mercado Brasileiro


Mercado Brasileiro de PVC

Fonte: Abiquim

Consumo Aparente

0

100

200

300

400

500

600

700

800

1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004

Qtd

(m

il to

n)

1o Congresso Brasileiro do PVCEvolução do Share dos volumes de PVC S por Segmento no

Brasil

Tubos & Conexões PerfisFios e Cabos LaminadosCalçados Diversos

0%

20%

40%

60%

80%

100%

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004


0

200

400

600

800

1000

1200

1400

1970

1972

1974

1976

1978

1980

1982

1984

1986

1988

1990

1992

1994

1996

1998

2000

2002

2004

2006

2008

1970

= B

ase

100

PIB (preços 2002) Demanda de PVC (kton)

1970 a 1979:Elasticidade = 2,14



1998 a 2004:Elasticidade = -0,19


A evolução da demanda de PVC no período pode ser dividida em 5 etapas distintas:

Anos 70: muitos investimentos no país e alta velocidade de substituição de outros materiais tradicionais.

Anos 80: baixos investimentos e baixo crescimento da economia (moratória de 82)

Anos 90: o Plano Real e o controle da inflação (a partir de 1994)

1998 a 2004: Lei de Responsabilidade Fiscal e introdução da meta de controle do superávit primário das contas nacionais (FMI)

2005-2009: Utilização da elasticidade histórica PVC x PIB. Não considera o “boom” dos investimentos em saneamento básico.

Elasticidade PIB x PVC S - Brasil

Fonte: IPEA

1o Congresso Brasileiro do PVCTendências do volume para os próximos anos - Brasil

Fonte: LCA Consultores

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Anterior Atual

kto

n

1o Congresso Brasileiro do PVCTendências do Mercado Brasileiro – Construção civil

Crescimento da Construção Civil

Boas perspectivas: demanda por crédito no primeiro trimestre de 2005 foi 55% maior que o mesmo período de 2004.

Oferta de crédito em 2005 deve ser cerca de três vezes superior a 2004.

Perspectivas de médio e longo prazo dos consumidores são bastante positivas.

Governo vincula empréstimos CDC ao crédito do SFH. O setor representou 64% do consumo aparente de PVC em

2004.

Impacto no segmento de Tubos, Fios e Perfis



Inversão de tendência a partir de 2003

Dados de aquisição relacionam-se diretamente a compra de imóveis novos, enquanto de construção a imóveis que começarão a ser construídos

Dados de 2005 mostram tendência forte de crescimento

Tendências do Mercado Brasileiro – Construção civil

-40.00%

-20.00%

0.00%

20.00%

40.00%

60.00%

80.00%

100.00%

120.00%

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 (2 meses)

Aquisição - Imóveis Novos Construção - PJ

Financiamento imobiliário - SFH



Tendências do Mercado Brasileiro – Saneamento

Fornecimentos projetados Médio Prazo - PPA 2004/2007Previsão de INVESTIMENTOSem Saneamento

Estados&

Municípios

1,6

22,6

5,7

TOTAL

6,4

1,0

5,0

1,3

TOTAL 2004/2007

MÉDIA ANUAL

7,2

1,8

FGTS OGU BNDES

4,0

PREVISÃO É O DOBRO DOS ÚLTIMOS ANOS, MAS METADE DO NECESSÁRIO PARA A UNIVERSALIZAÇÃO ATÉ 2020

Universalização

R$ 178 bilhões, em 20 anos, para universalização dos serviços de água (R$ 68 bilhões) e esgoto (R$ 110 bilhões) = R$ 8,9 bilhões/ano.

É o atendimento em serviços de água e esgoto a 100% da população.


Contratação de Saneamento com Recursos do FGTSEvolução Investimentos

0

500

1.000

1.500

2.000

2.500

3.000

3.500

4.000

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005

R$

mil

hõ

es

Contratados Desembolsados

Destino dos Investimentos

0

400

800

1200

1600

2000

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005

R$

mil

hõ

es


Água EsgotoÁgua Coleta de

EsgotoTratamento de Esgoto

Rede Pública de Água e Esgoto no Brasil

% de Atendimento

Fonte: Min Cidades

95,3

50,6

28,2



Condicionantes

Necessidade de ampliação dos recursos para financiamento setorial;

As restrições de ordem macroeconômica, que contingenciam o volume de crédito disponível ao setor público (FMI);

Os limites de endividamento impostos pela Lei de Responsabilidade Fiscal que, visando garantir melhor saúde financeira aos Estados, Municípios e à própria União, limitam sua capacidade de investimento;

O limite de 45% do Patrimônio de Referência das instituições financeiras para contratação de operações de crédito com órgãos e entidades do setor público, estabelecido pelo CMN;


Tendências do Mercado Brasileiro - Calçados

Aguerrida disputa na indústria de calçados contra chineses porém com crescimento

Apreciação cambial derruba exportações (exportações de calçados caíram em 17% março/05, m.p.a.a.) Setor com contratos curtos e competitividade ameaçada por asiáticos. Internamente crescimento baixo, seguindo a lenta recuperação da renda O setor representou 9% do consumo aparente de PVC em 2004.

2.5

20.2

8.2

1.6 1.63.0 3.6

1.5 1.73.4 2.8

0.0

5.0

10.0

15.0

20.0

25.0

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

%


Mercado Argentino


Estratégia 2004-2008 do BID para Argentina

1. Fortalecimento institucional para melhor governabilidade e sustentabilidade fiscal e jurídica: Seguridade jurídica Competência técnica na administração pública Apoio à racionalização de normas e regulações Melhora na transparência nos procedimentos administrativos e na gestão

dos procedimentos administrativos

2. Fortalecimento do ambiente para o crescimento dos investimentos e produtividade para aumentar a competitividade do país: Focar em apoio ao setor produtivo para reativar investimentos Redução da informalidade, através de incentivos positivos para geração de

empregos formais Restabelecer as condições para o financiamento de novos projetos do setor

3. Redução da pobreza, reconstrução do capital humano e promoção do desenvolvimento social sustentável e includente: Proteção social - Programa focalizado de subsídios as famílias pobres e

indigentes que contribua para unificação dos programas de subsídios existentes

Educação – melhora na qualidade na educação e implantação de sistemas de avaliação

Tendências do Mercado Argentino

Fonte: Banco Interamericano de Desarrollo



Atividade Econômica Mensal(Média móvel quadrimestre;%anual)

50

30

10

-10

-30

-502002 2003 2004 2005

Atividade Econômica

Construção

Produção Industrial

Serviços Públicos

2002 2003 2004 2005

Balança Comercial(var % quadrimestral; US$ Billion))

Exportações

Importações

Balança Comercial

3,2

2,8

2,4

2,0

1,6

1,2

0,8

0,4

0,0

Fonte: Banco Central da Argentina



Crescimento entre 2003-2005 do consumo

de PVC devido à recuperação da atividade

de construção (tubos e conexões, perfis,

cabos e pisos)

Indicador Sintético de la actividad de la construcción (ISAC)

40,0

60,0

80,0

100,0

120,0

1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004

ba

se

19

97

= 1

00

Edificios para vivienda Obras Viales

Outras obras de Infraestrutura Edificios outros destinos

Produção x Consumo Aparente PVC

Fonte: INDEC (Inst. Nac. Estat. Y Cesno);

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005

PROD. C.APARENTE



Tendências Crescimento PIB 2003 = 8%

2004 = 7%

2005 = 7%

2006 = 5% Alto preço das commodities; Alto preço dos produtos agrícola; Retomada das capacidades após crise econômica.

Limites Credibilidade Internacional; Comprometimento de novos investimentos; Moratória.

Fonte: Banco Central da Argentina


Preços relativos das resinas Termoplásticas

300

400

500

600

700

800

900

1.000

1.100

1.200

jan/90 jan/91 jan/92 jan/93 jan/94 jan/95 jan/96 jan/97 jan/98 jan/99 jan/00 jan/01 jan/02 jan/03 jan/04 jan/05

CF

R A

sia

(US

$/t)

PE PP PVC

1 o congresso brasileiro do pvc e confiança no futuro brasilplast 2005 perspectivas para o mercosul...

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