workshop: tendencias del mercado farmacéutico español · en 2014 se frena el ritmo de...

56
1 Concha Almarza Miguel Martinez Jorge Diciembre de 2015 Workshop: Tendencias del mercado farmacéutico español

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1

Concha Almarza

Miguel Martinez Jorge

Diciembre de 2015

Workshop: Tendencias del mercado farmacéutico español

2

Existen distintos factores que influirán en la evolución del mercado farmacéutico español

Workshop: Tendencias del mercado farmacéutico español

Mercado farmacéutico

español

• Lanzamiento de biosimilares en el mercado

hospitalario

• Posible centralización de las compras

• Contención del gasto hospitalario

Merc

ado

hospitala

rio

• Racionalización del gasto farmacéutico

• Mayor penetración de genéricos

• Medidas regionales de ahorro

• Alternativas terapéuticas en otros canales fuera

del canal farmacia

Éticos

Consum

er

Health

• Lanzamiento de fármacos con un coste

elevado en áreas terapéuticas como oncología

y Hepatitis C

Merc

ado

hospitala

rio

• Envejecimiento de la población

• Cronificación de patologías

• Terapias nicho de mayor coste

• Incremento de la tendencia al autocuidado

• Desfinaciación de medicamentos

Éticos

Consum

er

Health

3

En el mercado farmacéutico español ha cambiado su composición en los últimos cinco años

Los fármacos de especialistas dirigen el crecimiento del mercado

20%

0

20.000

10.000

15%

10%

5%

0%

-5%

-10%

30%

25%

5.000

15.000

Crec (%) Millones €

MAT

09/2015

2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005

Ventas y Crecimiento: Retail y Hospitales 2009-2015

Ventas y Crecimiento: Mercado Farmacéutico 2009-2015

MDO. FARMACEUTICO

CREC. TOTAL

5%

10%

0%

-5%

-10%

20%

15%

5.000

15.000

-5.000

30%

25%

0

20.000

-10.000

10.000

MAT

09/2015

2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008

Crec (%)

2007 2005 2006

Millones €

CREC. HOSPITALARIO MDO. HOSPITALARIO

MDO. RETAIL CREC. RETAIL

Workshop: Tendencias del mercado farmacéutico español Fuente: Análisis IMS Health, EMF, EMH. Ventas M€ PVL.

Nota: El efecto de la deducción no se refleja en las ventas de IMS

4

En 2014 se frena el ritmo de decrecimiento del mercado farmacéutico total de los últimos 4 años

Desde este momento el mercado de retail se mantiene en los niveles de 2013

Workshop: Tendencias del mercado farmacéutico español Fuente: IMS Health. Sell-out (PVP, Unidades , TAM 11/2015) Muestra 3.469 farmacias

* Semiéticos y EFP’s dentro del mercado de Consumer Health (CH)

600

400

200

0

1.000

800

1.800

1.600

1.400

1.200

2012

-0,2% -2,4% -3,3%

-1,6% Mill unidades

MAT

11/2015

2014

1.621

1.111

510

2013

1.625

1.118 1.134

1.665

531

2011

507 571

1.150

2010

1.749 1.722

1.144

605

1.667

1.132

535

RX CH

12.000

9.000

6.000

21.000

18.000

15.000

3.000

0

20.821

15.659

5.162

2013

17.968

12.919

2014

5.049

18.015

13.163

5.012

4.853

2012

18.224

2011

19.415

14.403 13.412

4.811

-0,3% -1,1%

-6,1%

-6,8%

MAT

11/2015

Mill € PVP

2010

18.424

13.048

5.376

% PPG

11-2014/11-2015

CH 4,7%

RX 2,2%

RX CH

Evolución del mercado farmacéutico Mercado retail

( Mill. Unidades, 2010-TAM 11/2015)

Evolución del mercado farmacéutico Mercado retail

(Mill.€ PVP, 2010-TAM 11/2015)

% PPG

11-2014/11-2015

CH 6,8%

RX 1,0%

5

El análisis mensual del mercado en farmacia confirma esta tendencia positiva

Evolución del mercado total en farmacia (M.unid) – Rx+CH

Evolución del mercado total en farmacia (M € PVP) – Rx+CH

-15%

-10%

-5%

0%

5%

10%

15%

1.500

1.000

500

0

2.000

11/2

015

8,6%

10/2

015

09/2

015

08/2

015

07/2

015

06/2

015

05/2

015

04/2

015

03/2

015

02/2

015

01/2

015

12/2

014

11/2

014

10/2

014

08/2

014

07/2

014

06/2

014

05/2

014

04/2

014

03/2

014

02/2

014

01/2

014

12/2

013

11/2

013

10/2

013

09/2

013

08/2

013

07/2

013

06/2

013

05/2

013

04/2

013

03/2

013

02/2

013

09/2

014

-15%

-10%

-5%

0%

5%

10%

15%300

200

100

0

03/2

013

11/2

015

7,7%

10/2

015

09/2

015

08/2

015

07/2

015

06/2

015

05/2

015

04/2

015

03/2

015

02/2

015

01/2

015

12/2

014

11/2

014

10/2

014

09/2

014

08/2

014

07/2

014

06/2

014

05/2

014

04/2

014

03/2

014

02/2

014

02/2

013

12/2

013

11/2

013

10/2

013

09/2

013

01/2

014

07/2

013

06/2

013

05/2

013

04/2

013

08/2

013

Crec. Mdo total unidades

Ventas Mdo total unidades

Crec. Mdo total euros

Ventas Mdo total euros

El mercado farmacéutico total crece en el mes de noviembre un 7,7% en unidades y un

8,6% en valores

Workshop: Tendencias del mercado farmacéutico español Fuente: IMS Health. Sell-out (PVP, Unidades , TAM 11/2015) Muestra 3.469 farmacias

6

• Perfil de la farmacia española

– Segmento de prescripción (Rx)

– Mercado de Consumer Health

– Perfil de la farmacia española

• Evolución del mercado hospitalario

• Previsión 2015-2019

• Uso global de medicamentos en 2020

Agenda

Workshop: Tendencias del mercado farmacéutico español

7

-15%

-10%

-5%

0%

5%

10%

15%

1,5%

3,7%

1,9%

2008

1,3%

5,2%

2007

1,7%

9,6%

3,6%

2010 2011

2,0%

0,3%

7,3%

2,1%

1,5%

2014

1,3%

1,5%

2,3%

1,1%

1,6%

1,5% 1,4%

2012 2013

2,6%

7,0%

2,7%

2009

1,2%

Los cambios del entorno regulatorio español han condicionado la evolución del mercado de prescripción

EL RDL 09/2011 y el RDL 16/2012 representan los cambios más radicales en cuanto a las

reglas del mercado

Principales Comentarios Elementos del crecimiento 2007-2014

• 2009: reducción de precios por pérdida de

patentes

• 2010-2011: RDL 04/2010, RDL 08/2010 y RDL

09/2011 convierten la desaceleración en

crecimiento negativo dirigido por la reducción

precios

• 2012: RDL 16/2012 : Efecto negativo del factor

volumen

• 2013: En julio desparece el efecto negativo en el

volumen

• 2014: Se recupera el efecto de contención debido

al volumen. El efecto precio queda a la espera de

la aplicación de la OPR en septiembre

Nuevos lanzamientos

Precio

Volume and mix % Growth

7,7% 4,4% 3,2% -0,2% -5,6% -8,4% -1,3% 0,5%

RDL SPR/PPA Copago Pérdida de patentes

Workshop: Tendencias del mercado farmacéutico español Fuente: Análisis IMS Health, EMF, EMH. Ventas M€ PVL.

Nota: El efecto de la deducción no se refleja en las ventas de IMS

9

En los últimos 12 meses el mercado reembolsado presenta un crecimiento del 2,6% en unidades respecto al año anterior

En valores también se confirma esta recuperación

1.400

1.200

1.000

800

600

400

200

0

Millones de unidades -1,2%

2014

1.272

866

406

2013

1.287

868

419

2012

1.320

922

397

1.301

TAM 11/2015

887

414

MERCADO REEMBOLSADO

MERCADO PRIVADO

Evolución anual de las ventas del total mercado

farmacéutico (Mill. Unidades)

Evolución anual de las ventas del total mercado

farmacéutico (Mill. € PVL)

10.000

8.000

2.000

6.000

4.000

0

Millones de € PVL -1,4%

2014

9.069

7.130

1.939

2013

9.197

7.224

1.973

2012

9.336

7.466

1.870

9.217

TAM 11/2015

7.247

1.970

% PPG

2012/2013

% PPG

2013/2014

% PPG

11/2014/11-2015

PRIVADO 5,4% -3,2% 1,8%

REEMBOLSADO -5,8% -0,3% 2,6%

% PPG

2012/2013

% PPG

2013/2014

% PPG

11-2014/11-2015

PRIVADO 5,5% -1,7% 1,4%

REEMBOLSADO -3,2% -1,3% 1,5%

Workshop: Tendencias del mercado farmacéutico español Fuente: Análisis IMS Health, Sell-out (PVL-Unidades, TAM 11/2015). Muestra 3.449 farmacias

* Semiéticos y EFP’s dentro del mercado de prescripción (Rx)

10

En el análisis mensual tanto el mercado reembolsado como el privado muestran crecimientos en el mes de noviembre

-30%

-20%

-10%

0%

10%

20%100

50

0 6,7%

11/2

015

6,9%

10/2

015

09/2

015

08/2

015

07/2

015

06/2

015

05/2

015

04/2

015

03/2

015

02/2

015

01/2

015

12/2

014

11/2

014

10/2

014

09/2

014

08/2

014

07/2

014

06/2

014

05/2

014

04/2

014

03/2

014

02/2

014

01/2

014

12/2

013

11/2

013

10/2

013

09/2

013

08/2

013

07/2

013

06/2

013

05/2

013

04/2

013

03/2

013

02/2

013

Ventas Mdo Privado unidades

Ventas Reembolsadas unidades

Crec. Mdo Privado

Crec. Mdo Reembolsado Evolución mensual reembolsado vs privado (M.unid)

-20%

-10%

0%

10%

20%

0

1.000

500

7,6%

8,8%

10/2

015

09/2

015

08/2

015

07/2

015

06/2

015

05/2

015

04/2

015

03/2

015

02/2

015

01/2

015

12/2

014

11/2

014

10/2

014

11/2

015

08/2

014

07/2

014

06/2

014

05/2

014

04/2

014

03/2

014

02/2

014

01/2

014

12/2

013

11/2

013

10/2

013

09/2

013

08/2

013

07/2

013

06/2

013

05/2

013

04/2

013

03/2

013

02/2

013

09/2

014

Ventas Mdo Privado € Crec. Mdo Privado

Ventas Reembolsadas € Crec. Mdo Reembolsado Evolución mercado reembolsado vs privado (M € PVL)

Workshop: Tendencias del mercado farmacéutico español Fuente: Análisis IMS Health, Sell-out (PVL-Unidades, TAM 11/2015). Muestra 3.449 farmacias

* Semiéticos y EFP’s dentro del mercado de prescripción (Rx)

11

Hasta 2014 las marcas venían evolucionando negativamente y los genéricos eran el único segmento de aportación positiva

Se observa un cambio en esta tendencia en el año 2015

1.400

1.200

1.000

800

600

400

200

0

Millones de unidades -1,2%

2014

1.272

776

496

2013

1.287

813

474

2012

1.319

888

431

MAT 11/2015

1.301

786

515

MARCAS

GENERICOS

Evolución anual de las ventas del mercado de prescripción

(Mill. Unidades)

Evolución anual de las ventas del mercado de

prescripción (Mill. € PVL)

0

10.000

6.000

9.000

8.000

7.000

5.000

4.000

3.000

2.000

1.000

Millones de € PVL -1,4%

2014

9.069

7.313

1.756

2013

9.197

7.544

1.653

2012

9.336

7.849

1.487

MAT 11/2015

9.217

7.360

1.857

% PPG

2012/2013

% PPG

2013/2014

% PPG

11-2014/11-2015

EFG 9,8% 4,6% 4,2%

MARCA -8,4% -4,6% 1,1%

% PPG

2012/2013

% PPG

2013/2014

% PPG

11-2014/11-2015

EFG 11,2% 6,2% 6,1%

MARCA -3,9% -3,1% 0,4%

Workshop: Tendencias del mercado farmacéutico español Fuente: Análisis IMS Health, Sell-out (PVL-Unidades, TAM 11/2015). Muestra 3.449 farmacias

* Semiéticos y EFP’s dentro del mercado de prescripción (Rx)

12

En unidades ambos segmentos obtienen también crecimientos

Evolución mercado de prescripción - Marcas y genéricos (Mill. UN)

Evolución mercado de prescripción - Marcas y genéricos (Mill. € PVL)

MARCAS

GENERICOS

MAT 11/2015

786

515

MAT 11/2014

777

494

+5,3% +4,2%

-4,5% +1,1%

En el análisis mensual el mercado de genéricos presenta un crecimiento del 12% en valores, las marcas crecen un 6,5%

MARCAS

GENERICOS

MAT 11/2015

7.360

1.857

MAT 11/2014

7.330

1.750

+7,2% +6,1%

-2,8% +0,4%

-20%

100

50

0

30%

20%

10%

0%

-10%

-30%

12/2

014

11/2

014

10/2

014

09/2

014

08/2

014

07/2

014

06/2

014

05/2

014

04/2

014

03/2

014

02/2

014

06/2

015

12/2

013

11/2

013

10/2

013

09/2

013

08/2

013

07/2

013

06/2

013

05/2

013

09/2

015

08/2

015

07/2

015

05/2

015

04/2

015

03/2

015

02/2

015

01/2

014

01/2

015

10/2

015

7,5%

6,5%

11/2

015

Ventas Genéricos

Ventas Marcas

Crec. Genéricos

Crec. Marcas

500

0

1.000 30%

20%

10%

0%

-10%

-20%

-30%

09/2

015

08/2

015

07/2

015

06/2

015

05/2

015

04/2

015

03/2

015

02/2

015

01/2

015

12/2

014

11/2

014

10/2

014

09/2

014

08/2

014

07/2

014

06/2

014

05/2

014

04/2

014

03/2

014

02/2

014

01/2

014

12/2

013

11/2

013

10/2

013

09/2

013

08/2

013

07/2

013

06/2

013

05/2

013

10/2

015

11/2

015

12,0%

6,5%

Ventas Marcas

Ventas Genéricos

Crec. Marcas

Crec. Genéricos

Workshop: Tendencias del mercado farmacéutico español Fuente: Análisis IMS Health, Sell-out (PVL-Unidades, TAM 11/2015). Muestra 3.449 farmacias

* Semiéticos y EFP’s dentro del mercado de prescripción (Rx)

13

En los últimos 4 años el valor del segmento de las marcas en el mercado de prescripción ha descendido un -18,4%

En el año 2015 las marcas recuperan crecimientos positivos respecto al mismo periodo de

2014

624

449

455

440

428

501

309

336

323

445

336 412

383

355

466

BOEHRINGER INGEL

ESTEVE

ALMIRALL 222

362

272 348

755

GLAXOSMITHKLINE

MERCK & CO

JOHNSON & JOHNSON

ASTRAZENECA

PFIZER

NOVARTIS

SANOFI

MAT 11/2015 MAT 11/2011

-39,8%

-29,4%

-4,6%

-17,8%

-29,0%

-18,5%

-27,3%

-8,0%

-21,8%

-38,6%

Evolución top 10 laboratorio marca

(MAT 11/11-11/15, € PVL) % crec. Total marcas: -18,4%

% Crec.

Workshop: Tendencias del mercado farmacéutico español Fuente: Análisis IMS Health, Sell-out (PVL-Unidades, TAM 11/2015). Muestra 3.449 farmacias

* Semiéticos y EFP’s dentro del mercado de prescripción (Rx)

436

410

455

440

428

353

309

301

323

312

336 338

383

355

390

BOEHRINGER INGEL

ESTEVE

ALMIRALL 222

235

272 288

557

GLAXOSMITHKLINE

MERCK & CO

JOHNSON & JOHNSON

ASTRAZENECA

PFIZER

NOVARTIS

SANOFI

MAT 11/2015 MAT 14/2011

-18,3%

1,0%

4,6%

-1,8%

0,6%

-0,6%

3,5%

2,9%

-5,5%

-5,5%

Evolución top 10 laboratorio marca

(MAT 11/14-11/15, € PVL) % crec. Total marcas: 0,4%

% Crec.

14

Al contrario que las marcas, el valor del segmento de genéricos ha crecido un ~45,9% en los últimos 4 años

En el acumulado de los últimos 12 meses las marcas crecen ~6% respecto al mismo

periodo del año anterior

246

122

343

219

180

103

75

0

79

67

118 103

165

136

121

KRKA

ALTER

AUROBINDO 51

17

54 37

267

NORMON

GRUPO INDUKERN

NOVARTIS

MYLAN

CINFA

TEVA

STADA

MAT 11/2015 MAT 11/2011

28,3%

-11,0%

47,8%

36,7%

32,2%

15,2%

17,4%

-

44,9%

202,0%

Evolución top 10 genéricos

(MAT 11/11 – 11/15, € PVL) % crec. total genéricos: 45,9%

% Crec.

Workshop: Tendencias del mercado farmacéutico español Fuente: Análisis IMS Health, Sell-out (PVL-Unidades, TAM 11/2015). Muestra 3.449 farmacias

* Semiéticos y EFP’s dentro del mercado de prescripción (Rx)

286

164

343

219

180

122

75

67

79

81

118 112

165

136

153

KRKA

ALTER

AUROBINDO 51

60

54 50

326

NORMON

GRUPO INDUKERN

NOVARTIS

MYLAN

CINFA

TEVA

STADA

MAT 11/2015 MAT 14/2011

4,9%

-23,2%

9,7%

7,7%

11,0%

5,2%

-1,7%

11,3%

7,5%

-15,0%

Evolución top 10 genéricos

(MAT 11/14 – 11/15, € PVL) % crec. total genéricos: 6,1%

% Crec.

15

RD 04/2010

RD 09/2011

RD 08/2010

RD 16/2012

La penetración de genéricos en el acumulado de los últimos 12 meses llega al 40% en unidades

100%

80%

60%

40%

20%

0

Cuota unidades

TAM

11/2015

40%

2014

39%

2013

37%

2012

33%

2011

28%

2010

23%

2009

19%

2008

17%

2007

16%

Evolución genéricos total mercado farmacéutico

(unidades)

Evolución genéricos total mercado farmacéutico

(Euros, PVL)

40%

20%

100%

80%

60%

0

20%

2014 2011

13%

2010

9%

2009

8%

2008

8%

2007

8%

Cuota €

TAM

11/2015

19%

2013 2012

16% 18%

Genéricos

Marcas

RD 04/2010

RD 09/2011

RD 08/2010

RD 16/2012

Workshop: Tendencias del mercado farmacéutico español Fuente: Análisis IMS Health, Sell-out (PVL-Unidades, TAM 11/2015). Muestra 3.449 farmacias

* Semiéticos y EFP’s dentro del mercado de prescripción (Rx)

17

Las pérdidas de patentes mantienen el mercado de genéricos en crecimientos positivos

Aunque su crecimiento se desacelera desde 2014

• Las pérdidas de patentes mantienen el mercado de

genéricos en crecimientos positivos pero este

crecimiento se ve afectado por la disminución de

pérdidas de patentes.

• En los próximos años se espera la expiración de

patente de productos que tienen un potencial de

mercado menor

Comentarios

0%

2%

4%

6%

8%

10%

12%

14%

16%

18%

20%

22%

24%

3.0

%

6.8

%

1.9

% 4

.8%

3.9

%

8.2

%

14.8

% 17.1

%

4.4

%

4.2

%

3.6

%

5.3

%

22.8

%

17.6

%

2.4

%

Crecimiento trimestral del mercado de Genéricos farmacia

(% UNIDADES; Q1 2012 – Q3 2015)

Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1

2012

Q2 Q3 Q4 Q1 Q2

Workshop: Tendencias del mercado farmacéutico español Fuente: Análisis IMS Health, Sell-out (Combi TAM 11/2015). Muestra 3.449 farmacias

Q3

2013 2014 2015

18

En los próximos años se espera la expiración de patente de productos que tienen un potencial de mercado menor

2011 2012 2013 2015

Familia Valsartan (Feb-11)

Olanzapina (Abr-11)

Ácido Ibandrónico (Oct-11)

Levetiracetam (Nov-11)

Donepezilo (Feb-12)

Familia Candesartán (Abr-12)

Montelukast (Feb-13)

Memantina (Jul-13)

Familia Telmisartan (Dic-13)

Citicolina (Dic-13)

Duloxetina (2015; ~100M€)

Aripiprazol (2015; ~65M€)

Pregabalina (2015; ~170M€)

Pri

ncip

ale

s

exp

ira

cio

ne

s*

2016 – 2020

Pri

ncip

ale

s

exp

ira

cio

ne

s*

Rosuvastatina (2017) (~109.7 M$)

Fluticasona – Salmeterol (Combinación) (2017) (~ 216 M$)

Paliperidona (2018) (~131.9 M$)

Rasagilina (2019) (~74.8 M$) Brand Non Protected

Estimated Patent lost 2016 - 2020

TAM 10/15

Protected

9.164M

3.479M

1.445M

1.683M

2.558M Generics

*Aquellas cuyas ventas pre-generificación son de al menos 50 M€

Workshop: Tendencias del mercado farmacéutico español

19

Los genéricos con expiración de patente en 2011 presentan una curva de penetración de mercado mas progresiva ...

…y alcanzan una mayor cota de introducción

Media de la pentración del mercado en función del tamaño de la molécula y el año de expiración de patente (2011-2013)

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Q1 Q0

% MS generics

Q17 Q16 Q15 Q14 Q13 Q12 Q11 Q10 Q9 Q8 Q7 Q6 Q5 Q4 Q3 Q2

2013-Bigger than 35

2012-Bigger than 35

2011-Bigger than 35

Q16

% MS generics

Q17

Qs

Q8 Q6 Q7 Q14 Q10 Q9 Q15 Q13 Q11 Q12 Q5 Q4 Q3 Q2 Q1 Q0

2011-Between 35 & 5

2012-Between 35 & 5

2013-Between 35 & 5

68M€

58M€

59M€

15M€

16M€

11M€

14M€

M€ Ex-manuf Average sales of ATC3-molecule pre-generics

Note: Average MS considering at least a sample of two analogue molecules selected.

Workshop: Tendencias del mercado farmacéutico español Fuente: Análisis IMS Health, Sell-out (PVL-Unidades, TAM 11/2015). Muestra 3.449 farmacias

20

Q8

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32

PIOGLITAZONE EPLERENONE

CANDESARTAN CILEXETIL CANDESARTAN CILEXETIL+HYDROCHLOROTHIAZIDE

TOLTERODINE ZOLMITRIPTAN

LEVETIRACETAM CLORAZEPIC ACID

DONEPEZIL GALANTAMINE

MONTELUKAST DESLORATADINE

LATANOPROST+TIMOLOL*

Los últimos genéricos en lanzarse, necesitan 8 trimestres para lograr la cuota máxima de mercado

Mientras que antes este tiempo era de 6 trimestres

Months from launch

MS share evolution (% MS/max MS)

MS/Max MS

Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 Q7 Q6 Q9 Q10

Workshop: Tendencias del mercado farmacéutico español Fuente: Análisis IMS Health, Sell-out (PVL-Unidades, TAM 11/2015). Muestra 3.449 farmacias

* Semiéticos y EFP’s dentro del mercado de prescripción (Rx)

21

Los laboratorios adjudicatarios en la subasta presentan crecimientos a doble/triple dígito en el acumulado del año

-21%

15%

14%

-14%

19%

17%

8%

-1%

6%

11%

8%

10%

32%

0%

-4%

30%

6%

13%

5%

21%

4%

11%

-31%

-17%

5%

-16%

156%

308%

236%

9,2

9,5

10,5

12,3

14,5

15,1

15,5

20,3

20,5

23,3

23,6

25,0

27,3

30,2

30,7

36,0

38,5

39,0

53,6

8,5 ZENTIVA

DAVUR

MABO FARMA

BLUEFISH PHARMACEU

EFFIK

TECNIMEDE ESPANA

COMBIX

ARAFARM

ZAMBON

FERRER

QUALIGEN S.L.

AUROVITAS

BAYER

AUROBINDO

RANBAXY

VIR

APOTEX

ARISTO PHARMA IBER

ESTEVE

ALTER

KRKA 74,6

MYLAN PHARMACEUTIC 76,2

TEVA GENERICOS ESP 91,9

RATIOPHARM 109,8

SANDOZ FARMACEUTIC 111,5

KERN PHARMA 134,8

NORMON 164,7

STADA 180,1

CINFA 342,6 PPG mercado (€):

6,1%

Facturación genéricos (TAM 11/15; M€ Manuf) Crecimiento genéricos (PPG, %€)

1%

1%

1%

1%

1%

1%

1%

1%

1%

1%

2%

2%

2%

4%

5%

6%

1%

1%

1%

2%

2%

2%

3%

4%

6%

7%

9%

10%

18%

Market Share (%€)

Workshop: Tendencias del mercado farmacéutico español Fuente: Análisis IMS Health, Sell-out (PVL-Unidades, TAM 11/2015). Muestra 3.449 farmacias

* Semiéticos y EFP’s dentro del mercado de prescripción (Rx)

23

El mercado no protegido supone 2/3 del total mercado farmacéutico en el acumulado de los últimos 12 meses

Dentro del mercado no protegido las marcas suponen casi el 70% del mercado en este

mismo periodo

MERCADO PROTEGIDO

34,5%

65,5%

MERCADO NO PROTEGIDO

Mercado protegido/no protegido

(€ PVL, MAT 11/2015)

% PPG

11-2014/11-2015

MERCADO PROTEGIDO 9,4%

MERCADO NO PROTEGIDO -2,2%

GENERICOS

30,7%

69,3%

MARCAS

Mercado de marcas/genéricos dentro del mercado no protegido

(€ PVL, MAT 11/2015)

% PPG

11-2014/11-2015

GENERICOS 6,1%

MARCAS NO PROTEGIDAS -5,5%

Workshop: Tendencias del mercado farmacéutico español Fuente: Análisis IMS Health, Sell-out (PVL, TAM 11/2015). Muestra 3.449 farmacias

* Semiéticos y EFP’s dentro del mercado de prescripción (Rx)

24

• Perfil de la farmacia española

– Segmento de prescripción (Rx)

– Mercado de Consumer Health

– Perfil de la farmacia española

• Evolución del mercado hospitalario

• Previsión 2015-2019

Agenda

Workshop: Tendencias del mercado farmacéutico español

25

Salud y Bienestar

Industria tecnológica

Industria alimentaria

Industria de

servicios (Turismo)

Industria farmacéutica

Industria textil

Industria automotriz

Aplicaciones de salud

Tecnología para el tratamiento de

enfermedades

Nanotecnología

Prótesis inteligentes

Diagnóstico temprano

Seguridad y coches inteligentes

Coches menos contaminantes

Mejoras ergonómicas

“Salud y Cultura Wellness principal valor añadido en los próximos años”

Especialización en objetivos

antiedad

Alimentos basados en ingredientes

naturales

Nuevos acuerdos de empresa

Prendas inteligentes

Orientación al bienestar

“Tiendas para sentirse bien”

Prendas de vestir como accesorios

sanitarios

Jardines urbanos "alimentos

biológicos

Turismo basado en la salud (Spa,

Centros de bienestar)

Compartir comida "Comer como en su

casa"

La salud y el bienestar inundan el contexto actual social y empresarial

Workshop: Tendencias del mercado farmacéutico español Fuente: Análisis IMS Health

26

Las tendencias de consumo actuales nos ayudarán a identificar el futuro del mercado de la salud

"El consumidor de 2014-2020 perseguirá a vivir mejor, más años y con más intensidad"

Envejecimiento Prevención Estilo de vida Medioambiente y

polución Culto al cuerpo

Diferenciación Simplicidad e

inmediatez Tecnología

Medioambiente y

polución “Value for money”

Workshop: Tendencias del mercado farmacéutico español Fuente: Análisis IMS Health

27

La innovación es un elemento clave cuyo foco se centrará en nuevas indicaciones y necesidades

Presentaciones innovadoras

• Dr Scholl Velvet Smooth: primera lima eléctriac

• Los micro-rodillos del dispositivo eliminan las durezas y deja en poco tiempo una piel suave y sin esfuerzo

• Juanola ofrece una gama de productos para el cuidado de la voz y la garganta basada en una imagen de marca poderosa y con historia

Extensiones de línea Nuevas indicaciones basadas en necesidades

Workshop: Tendencias del mercado farmacéutico español Fuente: Análisis IMS Health

• Más del 25% de la población sufre de problemas en las articulaciones, especialmente los atletas y personas de edad avanzada.

• Epaplus Colágeno + Hialurónico es un suplemento diario, que mantiene la flexibilidad y la lubricación de las articulaciones y favorece el mantenimiento del cartílago.

30

El mercado de Consumer Health se estructura en 4 áreas principales y 8 categorías

Los productos de OTC a su vez, se dividen en tres tipos en función del registro y situación de reembolso (semi-éticos, consumo y medicamentos publicitarios)

Distribución de los categorías del mercado de Consumer Health

(%€ PVP; TAM 11/2015)

• El área de OTC se divide en tres categorías

dependiendo del tipo de registros y de su situación de

reembolso:

• Semi-Éticos: Medicamentos que pueden

dispensarse tanto con receta como sin receta (1,7%

de CH).

• Consumo: Productos sin registro de medicamento

como suplementos alimenticios o hierbas (18,1%).

• Medicamentos publicitarios: Medicamentos que se

dispensan sin prescripción y no están reembolsados

(18,7%).

• La mayoría de los productos de CH (complementos

alimenticios, higiene oral, accesorios sanitarios, nutrición

infantil, productos adelgazantes) se pueden vender en

otros canales tales como el supermercado, tienen precio

libre y se pueden anunciar en cualquier tipo de soporte.

Comentarios

OTC

Higiene oral

Dermocosmética

Accesorios

sanitarios y otros

Incontinencia

Infantil

Enteral

Dieta

Otros

38,3%

(18,7% medic. publicitarios

18,1% Consumo

1,7% Semi-éticos) 23,1%

5,4%

14,0%

7,4%

4,5%

6,4%

0,6%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

OTC Cuidado Personal

(PEC)

Cuidado Paciente

(PAC)

Nutric.

(NUT)

38,5% 28,5% 21,4% 11,6%

Workshop: Tendencias del mercado farmacéutico español Fuente: Análisis IMS Health, Sell-out (Combi TAM 11/2015). Muestra 3.449 farmacias

31

Desde el inicio de la crisis, los mercados de Consumer Health han experimentado diferentes tendencias

En el tercer trimestre de 2013 se revirtió la tendencia del mercado de CH, tras 9 trimestres

consecutivos decreciendo

• Después de una severa desaceleración en 2008 a

causa de la crisis financiera, en 2009, el éxito de

algunos nuevos lanzamientos (Alli®, Somatoline®,

Revidox® o Clearblue®) y una estacionalidad

positiva, fueron las razones del impulso del mercado.

• La falta de nuevos lanzamiento relevantes provocó

de nuevo el estancamiento del mercado en 2010 y

2011.

• Posteriormente, a mediados de 2011, el impacto de las

medidas regulatorias (RDLs) afectó negativamente a

todas las categorías con productos reembolsados o que

tenían un sustituto reembolsado.

• Los últimos meses de 2013 y los dos primeros

trimestres de 2014 el mercado muestra de nuevo un

importante crecimiento, producido por un incremento en

precio que compensa la pérdida en unidades en la

mayoría de segmentos, en parte generado por el efecto

de las medidas de desfinanciación de productos.

Comentarios

-12%

-10%

-8%

-6%

-4%

-2%

0%

2%

4%

6%

8%

10%

12%

6.5

%

7.5

%

2.5

% 4.7

%

4.7

%

5.0

%

8.7

%

5.6

%

-4.4

%

-4.2

% -2.1

%

-7.8

%

-0.7

%

-4.4

%

-8.7

%

-3.8

%

-1.8

%

2.1

%

0.4

%

0.1

%

3.2

%

4.7

% 6.4

%

8.2

%

5.2

%

1.1

%

6.6

%

Crecimiento trimestral del mercado de CH farmacia

(%€ PVP; Q1 2009 – Q3 2015)

Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1

2012 2011 2010 2009 2013 2014

Q1 Q2 Q3 Q4 Q1

2015

Q2 Q3

Workshop: Tendencias del mercado farmacéutico español Fuente: Análisis IMS Health, Sell-out (Combi TAM 11/2015). Muestra 3.449 farmacias

32

En 2014 se rompe la tendencia negativa y el mercado de CH vuelve a experimentar crecimientos

Los mercados llamados de “autocuidado” son los que más crecen especialmente en el

acumulado de los últimos 12 meses

Evolución anual de las ventas del mercado de Consumer Health

(Mill. Unidades, 2012-TAM 11/2015)

Evolución anual de las ventas del mercado de Consumer Health

(Mill.€ PVP, 2012-TAM 11/2015)

0

600

500

400

300

200

100

Millones de unidades

+0,7%

TAM 11/2015

535

262

145

90

37

2014

510

245

139

86

39

2013

506

245

137

83

41

2012

531

256

142

86

47

OTC PEC PAC NUT

3.000

6.000

5.000

4.000

0

2.000

1.000

Millones de € PVP

+4,1%

TAM 11/2015

5.376

2.066

1.534

1.153

623

2014

5.049

1.867

1.461

1.114

608

2013

4.849

1.768

1.406

1.082

594

2012

4.808

1.680

1.393

1.096

639

% PPG

2012/2013

% PPG

2013/2014

% PPG

11-2014/11-2015

NUT -13,0% -3,6% -4-4%

PAC -3,2% 3,6% 4,0%

PEC -3,4% 1,2% 5,1%

OTC -4,4% 0,1% 6,1%

% PPG

2012/2013

% PPG

2013/2014

% PPG

11-2014/11-2015

NUT -7,1% 2,4% 2,9%

PAC -1,3% 2,9% 3,8%

PEC 0,9% 4,0% 5,8%

OTC -7,1% 5,6% 10,7%

Workshop: Tendencias del mercado farmacéutico español Fuente: Análisis IMS Health, Sell-out (Combi TAM 11/2015). Muestra 3.449 farmacias

35

El mercado CH juega un papel clave en el desarrollo de un sistema sostenible

Doctor Farmacia

Consumidor

• Se necesita un consumidor bien informado Ágil,

preciso y con una información clara

• El servicio ofrecido por la farmacia se está convirtiendo

en un aspecto clave y diferenciador

• Si los médicos confían en los productos de CH

contribuirán a la sostenibilidad del sistema

• El valor de la marca es esencial la imagen de marca

se vuelve crucial en un entorno de cambios regulatorios

Marcas

Workshop: Tendencias del mercado farmacéutico español Fuente: Análisis IMS Health

36

• Perfil de la farmacia española

– Segmento de prescripción (Rx)

– Mercado de Consumer Health

– Perfil de la farmacia española

• Evolución del mercado hospitalario

• Previsión 2015-2019

Agenda

Workshop: Tendencias del mercado farmacéutico español

37

La facturación media de las farmacias ha descendido un -13,7% en los 4 últimos años

El único segmento que crece es la parte de autocuidado

Evolución media de la facturación de farmacias (€)

1.100

1.000

700

600

800

500

900

400

300

0

200

100

Facturación miles €

Año

-13,7%

2013

867

62%

12%

27%

2012

877

63%

11%

26%

2011

934

64%

11%

26%

2010

1.002

65%

11%

25%

2014

864

28%

11%

61%

RX PRIVADO

AUTOCUIDADO

RX REEMBOLSADO

Workshop: Tendencias del mercado farmacéutico español

38

No todos los tipos de farmacias consiguen la misma proporción y crecimiento en venta de Consumer Health

La diferencia entre la cuota de Consumer Health en farmacias A y C es de 6 puntos

Reparto de las ventas por mercado y tipo de farmacia

(€ PVP, año 2011)

72,3%

75,1%

77,1%

25,8%

27,7%

24,9%

22,9%

74,2% 28,0%

30,3%

26,9%

24,3%

72,0%

69,7%

73,1%

75,7%

TOTAL

FARMACIAS A

FARMACIAS B

FARMACIAS C

Reparto de las ventas por mercado y tipo de farmacia

(€ PVP, año 2014)

CH RX

Reparto de las ventas mercado

autocuidado por tipo de farmacia

(€ PVP, año 2011)

8,4%

8,7%

9,8%

9,2%16,6%

17,8%

14,6%

16,2%

8,5%

9,0%

9,9%

9,4%

15,9%

18,0%

20,5%

18,7% TOTAL

FARMACIAS A

FARMACIAS B

FARMACIAS C

OTC+PEC RESTO CH

Reparto de las ventas mercado

autocuidado por tipo de farmacia

(€ PVP, año 2014)

%

OTC+PEC

sobre total

CH

64,4%

64,5%

65,0%

63,4%

% OTC+PEC

sobre total

CH

% Crec.

OTC+PEC

% Crec.

RESTO CH

66,7% 3,4% -6,5%

67,3% 5,4% -6,9%

66,6% 2,3% -5,0%

65,0% -0,5% -7,3%

Workshop: Tendencias del mercado farmacéutico español Fuente: Análisis IMS Health

39

.

. .

TARJETAS DE FIDELIZACIÓN

SERVICIOS ESPECIALIZADOS / ASESORAMIENTO

REDES SOCIALES / VENTA INTERNET

CHARLAS INFORMATIVAS

DINAMIZACIÓN DEL FLUJO DE PACIENTES

COORDINACIÓN CON OTROS AGENTES SANITARIOS

La farmacia se esta convirtiendo en el eje principal del cambio que se está produciendo en el mercado

GESTIÓN DE CATEGORIAS

GESTIÓN DE PRODUCTOS GESTIÓN DE PROMOCIONES

ATENCIÓN FARMACEUTICA

DATA MINING

Workshop: Tendencias del mercado farmacéutico español Fuente: Análisis IMS Health

40

El crecimiento futuro de la farmacia vendrá dirigido por la recomendación y los servicios de valor añadido

Promover la diferenciación respecto a otros canales no sanitarios será fundamental

Servicios de nutrición y dietética

• Nutrición deportiva

• Control de peso

• Recomendación de productos

Actividades relacionadas con la

seguridad del paciente

• Farmacovigilancia

• Cosmetovigilancia

Servicios de diagnóstico

• Screening en fotoprotección

• Dermoanalizador

•Test de diagnóstico: celiaquía, intolerancias alimentarias

Consultas especializadas en tratamientos del

segmento natural

• Homeopáticos

• Fitoterápicos

• Probiótiicos

Workshop: Tendencias del mercado farmacéutico español Fuente: Análisis IMS Health

41

• Perfil de la farmacia española

– Segmento de prescripción (Rx)

– Mercado de Consumer Health

– Perfil de la farmacia española

• Evolución del mercado hospitalario

• Previsión 2015-2019

• Uso global de medicamentos en 2020

Agenda

Workshop: Tendencias del mercado farmacéutico español

42

El mercado hospitalario presenta un crecimiento en el último año del 28,7%

Dicho crecimiento está conducido principalmente por las nueva generación de fármacos

para Hepatitis C

8.000

7.000

6.000

5.000

4.000

3.000

2.000

1.000

0

9.000

MAT 09/2015

28,7%

2014

4,5%

2013

3,6%

2012

1,2%

2011

3,3%

Total mercado hospitalario (Mill.€ PVL)

Consumo

(miles €)

%PPG HOSP MDO HOSPITALARIO

Workshop: Tendencias del mercado farmacéutico español Fuente: Análisis IMS Health, EMH (hospitales). Consumo en miles de € PVL

43

Los pacientes externos y ambulantes concentran un ~81% del peso del mercado hospitalario español

El paciente externo gana importancia en la gestión del gasto farmacéutico

valo

res P

VL

OTROS 5,6%

HOSPITALIZACION 13,6%

PACIENTES AMBULANTES 23,6%

PACIENTES EXTERNOS 57,2%

10,2%

0,9%

6,0%

55,6%

un

idad

es

OTROS 18,2%

HOSPITALIZACION

PACIENTES EXTERNOS 16,2%

51,7%

PACIENTES AMBULANTES 13,8%

0,1%

1,5%

1,1%

6,1%

% PPG MAT 09/2015 Cuota de mercado MAT 09/2015

Workshop: Tendencias del mercado farmacéutico español Fuente: Análisis IMS Health, EMH por servicios (hospitales).Paciente ambulante: Consultas externas y hospital de día

44

Oncología, VIH, AIB y Hepatitis C concentran el ~59% del mercado hospitalario

Los recientes lanzamientos en Hepatitis C han invertido la tendencia de crecimiento

negativo de este mercado durante gran parte de 2014

Consumo

Total mercado 8.318 millones €

28,7% PPG

Otros 3.377

HEPATITIS C 1.515

AIB 848

VIH 968

ONCOLOGÍA 1.610

4,7%

961,8%

12,7%

5,8%

12,7%

40,6%

18,2%

10,2%

11,6%

19,4%

% Cuota de mercado % PPG % Aportación al crecimiento

8,1%

74,0%

5,2%

2,9%

9,8%

Oncología (L1+L2+Revlimid+Imnovid); VIH (J5C);

AIB (Autoimmune Biologics): Humira, Remicade, Enbrel, Simponi, Cimzia, Roactemra, Orencia, Kineret, Stelara. Inflectra, Remsima y Entyvio

Hepatitis C: Incivo, Victrelis, Pegasys, Copegus, Rebetol, Pegintron, Ribavirina Teva, Ribavirina Normon, Ribavirina Sandoz, Olysio,Sovaldi,

Daklinza , Exviera, Viekirax, Harvoni

Mercado hospitalario (Mill.€ PVL) – MAT 09/2015

Workshop: Tendencias del mercado farmacéutico español Fuente: Análisis IMS Health, EMH (hospitales) ; Consumo en Millones de € PVL.

45

El mercado oncológico presenta un crecimiento del ~12,7% en el último año

Se prevé una serie de eventos que probablemente mantendrán una tasa de crecimiento

positiva a pesar de la entrada de biosimilares

Consumo

• Nuevos fármacos dirigidos a dianas moleculares

específicas:

Las terapias dirigidas cobran cada vez mayor

importancia por su selectividad de acción (mama,

ovario, pulmón, melanoma, LLC…)

• Inmunoterapia:

Fármacos dirigidos, en este caso a dianas

inmunológicas, que han demostrado resultados

exitosos en tumores nicho (melanoma) y que

empezarán a extenderse en otros tumores más

prevalentes (pulmón, renal)

• Entrada de los biosimilares:

Las pérdidas de patentes cercanas conllevarán la

entrada de biosimilares en este mercado, lo cuál

tendrá un impacto relevante en la facturación de los

fármacos biológicos de marca

Eventos que impactarán en el mercado

1.500

1.200

900

600

300

0

1.800

2014

5,0%

2013

4,1%

2012

1,8%

2011

4,4%

12,7%

MAT 09/2015

ONCOLOGIA Crecimiento

Oncología en Hospitales (Mill.€ PVL)

Workshop: Tendencias del mercado farmacéutico español Fuente: Análisis IMS Health, EMH (hospitales). Consumo en miles € PVL. Oncología (L1+L2+Revlimid+Imnovid)

46

Los productos que concentran el ~27% del consumo oncológico tienen una pérdida de patente cercana

Permanece la situación de incertidumbre con respecto a la ausencia de regulación

específica de biosimilares y su futura penetración

Oncología en Hospitales (Mill.€ PVL)

Consumo

(*)Productos que han perdido patente o la perderán próximamente

1.000

800

600

400

200

0

1.200

1.800

1.600

1.400

MAT 09/2015

72,9%

9,5%

8,1%

9,5%

2014

71,4%

9,8%

10,1%

2013

70,1%

9,8%

9,6%

10,5%

2012

68,9%

10,1%

9,3%

11,7%

2011

67,9%

11,0%

9,3%

11,8% 8,7%

RESTO ONCOLOGIA AVASTIN* MABTHERA* HERCEPTIN*

Workshop: Tendencias del mercado farmacéutico español Fuente: Análisis IMS Health, EMH (hospitales). Consumo en miles € PVL .Oncología (L1+L2+Revlimid+Imnovid)

47

Existe incertidumbre en relación a la actual penetración de los nuevos biosimilares en España

Penetración de biosimilares en el

mercado hospitalario

Actualmente no se conoce con exactitud el

marco regulatorio que aplicará a los nuevos

biosimilares que serán lanzados en el corto

plazo

Falta de marco regulatorio

específico

El hecho de que el coste de la producción de

estos fármacos sea elevado, genera

incertidumbre a las compañías que lanzan

sobre el margen que necesitan para

rentabilizar la comercialización de estos

fármacos

Elevados costes de

producción

La percepción que tengan los distintos

especialistas de los biosimilares condicionará

de forma decisiva su prescripción

Acogida de los biosimilares

por parte del especialista

También será relevante que impacto tiene

sobre los especialistas la influencia de los

pagadores a la hora de tomar decisiones

sobre la prescripción con biosimilares

Influencia de los gestores

(gerente/farmacéutico)

La necesidad de contención del gasto

hospitalario puede potenciar el consumo de

estos nuevos biosimilares

Políticas de sostenibilidad

del sistema sanitario

Dado que el ensayo clínico de los biosimilares no

se realizará en todas las indicaciones del biológico

de marca será importante conocer la predisposición

del especialista a prescribir en indicaciones

extrapoladas

Aceptación de indicaciones

extrapoladas

Workshop: Tendencias del mercado farmacéutico español Fuente: Análisis IMS Health

48

La entrada de los biosimilares en el mercado de AIB va ganando cuota de mercado lentamente frente a la marca…

AIB experimenta un crecimiento del ~33,1% desde 2011 hasta MAT 09/2015

1.000

0

100

900

200

300

400

500

600

700

800

2012

5,5%

2011

10,1%

MAT 9-2015

12,7%

2014

8,5%

2013

6,2%

% PPG Consumo en AIB

AIB (Autoimmune Biologics): Humira, Remicade, Enbrel, Simponi, Cimzia, Roactemra, Orencia, Kineret, Stelara, Inflectra, Remsima y Entyvio

Consumo

AIB a total mercado (Hospitales + Retail) (Mill.€ PVL)

• Extensión de fármacos a nuevas indicaciones:

Aquellos fármacos que comenzaron con indicaciones

reumatológicas comienzan a extenderse a otras

indicaciones como enfermedad de Crohn o colitis

ulcerosa.

• Lanzamiento de nuevos fármacos:

El pipeline de las compañías en estas patologías es muy

importante, con las recientes comercializaciones de

Secukinumab y Vedolizumab o futuros lanzamientos

como Tofacitinib.

• Entrada de los biosimilares:

Las pérdidas de patentes cercanas conllevarán la

entrada de biosimilares en este mercado, lo cuál tendrá

un impacto relevante en la facturación de los fármacos

biológicos de marca. En febrero 2015 se

comercializaron los primeros biosimilares de infliximab

(Inflectra y Remsima), alcanzando un 13% sobre la

molécula (2,6% sobre el mercado) en Septiembre 2015.

Eventos que impactarán en el mercado

Workshop: Tendencias del mercado farmacéutico español Fuente: Análisis IMS Health, EMH (hospitales) y EMF (retail). Consumo en Miles de € PVL

49

RESTO AIB ENBREL* REMICADE*

HUMIRA*

…viendo como Remicade con dicha situación decrece un ~3% respecto al 2014

AIB a total mercado (Hospitales + Retail) (Mill.€ PVL) Consumo

800.000

700.000

600.000

500.000

400.000

300.000

200.000

100.000

0

900.000

MAT 09/2015

23,8%

20,3%

19,4%

36,5%

2014

20,2%

21,3%

36,5%

2013

17,2%

22,2%

23,9%

36,7%

2012

13,7%

23,5%

25,1%

37,6%

2011

10,4%

24,4%

26,8%

38,3%

22,0%

.AIB (Autoimmune Biologics): Humira, Remicade, Enbrel, Simponi, Cimzia, Roactemra, Orencia, Kineret, Stelara, Inflectra, Remsima y Entyvio

Productos que pasan de dispensación de calle a dispensación hospitalaria: Enbrel y Stelara (*)Productos que han perdido la patente o la perderán

próximamente

Workshop: Tendencias del mercado farmacéutico español Fuente: Análisis IMS Health, EMH (hospitales) y EMF (retail). Consumo en Miles de € PVL

50

En el último año el mercado de Hepatitis C ha aumentado su consumo en un ~962% debido a los nuevos lanzamientos

Actualmente existen fármacos que ya están alcanzando el techo de gasto

Workshop: Tendencias del mercado farmacéutico español Fuente: Análisis IMS Health, EMH (hospitales). Consumo en miles de € PVL

1.200

1.400

1.600

800

600

400

200

0

1.000

2013

72,8%

2012

41,9%

2011

-29,3%

MAT 09/2015

961,8%

2014

-4,9%

Total mercado VHC Crecimiento

Mercado Hepatitis C (Mill.€ PVL)

Mercado Hepatitis C: Incivo, Victrelis, Pegasys, Copegus, Rebetol, Pegintron, Ribavirina Teva, Ribavirina Normon, Ribavirina Sandoz, Olysio,Sovaldi,

Daklinza , Exviera, Viekirax, Harvoni

*Consumos valorados a PVL

Consumo

• Lanzamiento de fármacos novedosos:

En el mes de abril se han lanzado tres nuevos

fármacos (Harvoni, Viekirax, Exviera), que además

de mejorar la eficacia en el tratamiento de esta

patología han permitido a los pacientes afrontar el

tratamiento del VHC sin la necesidad de combinarlo

con interferón, mejorando así su calidad de vida.

Los ADD´s comercializados han tenido un gran

impacto en el mercado hospitalario, generando un

cambio en la tendencia.

Se prevén nuevos lanzamientos para el próximo año.

Eventos que impactarán en el mercado

51

En 2016 se esperan nuevos lanzamientos dentro de este mercado

Workshop: Tendencias del mercado farmacéutico español Fuente: Análisis IMS Health

2013 Agosto 2014

2011-2012 Noviembre 2014

Enero 2015

2016+

Daklinza®

Sovaldi®

Victrelis®

Olysio®

Previo a 2011

Copegus® (Roche) Rebetol® (MSD) Pegintron® (MSD) Pegasys®(Roche) …

Incivo®

Harvoni® Exviera ® Viekirax ®

Abril 2015

Vaniprevir (MSD) Japón Grazoprevir/Elbasvir (MSD) F-III

Asunaprevir/Beclabuvir (BMS) Japón Peginterferon Lambda-1a (BMS) F-III

Odalasvir (Achillion Pharmaceuticals) F-II ACH-3422 (Achillion Pharmaceuticals) F-II

Danoprevir (Roche) F-II Miravircen (Roche) F-II

ABT-493, ABT-530 (Abbvie) F-III Sovaprevir (Janssen) F-III

Samatasvir/TMC647055 (Janssen) F-III Velpatasvir (Gilead) F-III

52

• Perfil de la farmacia española

– Segmento de prescripción (Rx)

– Mercado de Consumer Health

– Perfil de la farmacia española

• Evolución del mercado hospitalario

• Previsión 2015-2019

• Uso global de medicamentos en 2020

Agenda

Workshop: Tendencias del mercado farmacéutico español

53

Como resultado de todas las medidas puestas en práctica el mercado de retail se “congela” en los próximos 5 años

Mercado Retail 2007-2019 (Mill.€ PVL)

Crec.

% • Factores demográficos: El grupo de población > de

65 años crece por encima de la media, ello hace que el

factor poblacional contribuya positivamente al

crecimiento del mercado.

• El lanzamiento de nuevos productos contribuye

positivamente al crecimiento.

• El lanzamiento de genéricos en el periodo 2015–

2019 disminuye el valor de las moléculas afectadas.

• Introducción del copago: La medida ha reducido un

10% el volumen del mercado desde Julio 2012. Posible

actualización de los límites de aportación.

• Medidas de contención del gasto a nivel regional:

En atención primaria se centrarán en la reducción de

costes de la atención a pacientes crónicos.

• Precios Seleccionados ¿?

• Desfinanciación de fármacos: Posible ampliación en

2015/2016, la reducción del gasto no se transforman

en disminución del mercado

• Actualización del binomio precios de

Referencia/Precios Menores: reduce el valor al fijar

un precio cada vez más bajos para los productos no

protegidos.

Factores de contribución al crecimiento

-10%

-5%

0%

5%

10%

15%15.000

10.000

5.000

0

-4,6%

2019

0,8

%

2018

0,8

%

2017

0,7

%

2016

0,6

%

2015

0,5

%

2014

0,5

%

2013

-1,3

%

2012

-8,4

%

2011

-5,6

%

2010

-0,1

%

2009

3,2

%

2008

4,5

%

2007

Ventas

% PPG

Workshop: Tendencias del mercado farmacéutico español Fuente: IMS Health, Market Prognosis Septiembre 2015

ME

RC

AD

O R

ET

AIL

(R

X)

54

Las previsiones indican una tendencia positiva del mercado farmacéutico hospitalario en los próximos años

Supondrá en 5 años un 45% del total del mercado

ME

RC

AD

O H

OS

PIT

AL

AR

IO

Mercado Hospitales 2007-2019 (Mill.€ PVL)

• Factores demográficos: El grupo de población mayor

de 65 años crece por encima de la media, ello hace

que el factor poblacional contribuya positivamente al

crecimiento del mercado

• El lanzamiento de nuevos productos contribuirá

positivamente al crecimiento del mercado hospitalario,

siempre y cuando se defina un modelo que posibilite el

acceso a la innovación

• El lanzamiento de genéricos en el periodo 2015–

2019 disminuye el coste de las moléculas afectadas

• La introducción de los biosimilares disminuye el

coste de las moléculas afectadas aunque existe

incertidumbre en cuanto a su penetración en el

mercado (AIB, anticuerpos monoclonales)

• Medidas de contención del gasto a nivel regional:

Se centrarán en la reducción de costes de la atención

especializada

• Central de compras para productos hospitalarios

• El traslado de la dispensación de fármacos a la

farmacia hospitalaria deja de ser el factor clave de

contribución positiva al crecimiento

Factores de contribución al crecimiento

-8%

-6%

-4%

-2%

0%

2%

4%

6%

8%

10%

12%

14%

16%

18%

20%

5.000

2.500

10.000

0

7.500

15,9

%

2007

12,3

%

2008

2009

+121,8%

2019

3,2

%

2018

2017

4,2

%

2016

4,2

%

2015

19,9

%

2014

4,5

%

2013

3,6

%

2012

1,2

%

2011

3,3

%

2010

8,6

%

3,3

%

% PPG

Ventas

Crec.

%

Workshop: Tendencias del mercado farmacéutico español Fuente: IMS Health, Market Prognosis Septiembre 2015

55

El mercado se situará en ~17.200 millones de Euros en 2019, con un crecimiento estable en torno al 1%-2% anual

ME

RC

AD

O T

OT

AL

(R

X)

Mercado Farmacéutico total 2007-2019 (Mill.€ PVL)

Contribución positiva:

• Envejecimiento de la población

• Lanzamiento de nuevos productos

Contribución negativa:

• La aparición de genéricos reduce el valor de las moléculas que pierden patente

• El copago puede incrementarse a medio plazo y volver a reducir el volumen

• Desfinanciación de nuevos grupos de fármacos

• Modificación del modelo de Precios de Referencia y Actualización del binomio precios de Referencia/Precios Menores

• Central de compras para productos hospitalarios

• Penetración de Biosimilares

• Medidas de contención del gasto a nivel regional

Factores de contribución al crecimiento

-6%

-4%

-2%

0%

2%

4%

6%

8%

10%

12%20.000

15.000

10.000

5.000

0

2012

-4,8

%

0,7

%

+21,2%

2019

1,3

%

2018

1,5

%

2017

2016

1,6

%

2015

2,0

%

2014

2,1

%

2013

2009

6,0

%

2,7

%

2011

-2,5

%

2010

2008

2007

1,5

%

Ventas

% PPG

Crec.

%

Workshop: Tendencias del mercado farmacéutico español Fuente: IMS Health, Market Prognosis Septiembre 2015

56

• Perfil de la farmacia española

– Segmento de prescripción (Rx)

– Mercado de Consumer Health

– Perfil de la farmacia española

• Evolución del mercado hospitalario

• Previsión 2015-2019

• Uso global de medicamentos en 2020

Agenda

Workshop: Tendencias del mercado farmacéutico español

57

• A nivel mundial el uso de medicamentos en 2020 alcanzará los 4,5 trillones de dosis, un

24% más que en 2015

• Más del 50% de la población mundial consumirá más de 1 dosis de medicinas por

persona y día, superior al tercio mundial que consumía en 2005, conducido por India,

China, Brasil e Indonesia

• Subsanar las desigualdades en el uso per cápita de medicamentos difiere según el país,

el uso mayor se concentra en los mercados emergentes mientras que los volúmenes de

los mercados desarrollados sigue siendo más estable

• Los mercados desarrollados continuarán consumiendo más medicamentos de marca y

especialidades per cápita mientras que los mercados emergentes utilizarán más marcas

no originales, genéricos y productos de venta libre

• En el año 2020 el uso de nuevos medicamentos, introducidos en los anteriores 10 años,

representará el 0,1% del volumen de los mercados farmacéuticos emergentes, en

comparación con 3.2% en los mercados desarrollados

Global Medicines Use in 2020. Report by IMS Institute for Healthcare Informatics.

El acceso a los medicamentos aumentará en el año 2020 aunque con diferencias significativas según el país

58 Global Medicines Use in 2020. Report by IMS Institute for Healthcare Informatics.

A nivel mundial el uso de medicamentos en 2020 alcanzará los 4,5 trillones de dosis, un 24% más que en 2015

100 Billones de Standard Units 2015 100 Billones de Standard Units incrementales hasta 2020

América del Norte

Europa

India

Japón China

Fuente: IMS Health, Market Prognosis, September 2015; IMS Institute for Healthcare Informatics, October 2015

Rusia

Oriente Medio

y África América Latina

Asia Pacífico

Nota: Las unidades estándar son una medida de la dosis. Regiones y países que se muestran son mutuamente excluyentes. Los valores

unitarios estándar se redondean al entero más cercano al 100 billones y se pretende identificar la escala relativa y grandes áreas de crecimiento.

59

0 20 40 60 80 100

Nigeria Filipinas México

China Bangladesh

India Pakistan Vietnam

África del Sur Argelia

Argentina Kazajistán Colombia

Turquía Brasil

Egipto Chile

Indonesia Rusia

Polonía Arabia Saudí

Indice promedio de SU per cápita para mercados desarrollados en 2015 SU per cápita incrementales en 2020

Global Medicines Use in 2020. Report by IMS Institute for Healthcare Informatics.

Subsanar las desigualdades en el uso per cápita de medicamentos en los mercados farmacéuticos emergentes

Mercados desarrollados’

Volúmen per capita = 100

(2015=1,394

2020=1,452)

Fuente: IMS Health, Market Prognosis, Sept ember 2015: IMS Institute for Healthcare Informatics, October 2015

Nota: Los mercados desarrollados son conocidos por tener sistemas de asistencia sanitaria más moderna y una amplia adopción de nuevas

terapias cuya importancia clínica es a menudo subestimada en Standar Units. Los mercados emergentes son conocidos por tener

históricamente sistemas de salud con menos recursos y que usan con mayor frecuencia medicamentos orales y que más tiempo llevan en el

mercado.

61

El gasto en medicamentos en 2020 será de 1,4 trillones $ y quedará concentrado en los mercados desarrollados

41%

13% 6% 3%

11%

8%

6%

12%

U.S. EU5 Japan Other Major developed China Other Pharmerging Brazil/Russia/India Rest of World

52%

21%

14%

13%

Original Brands

Non-original Brands Unbranded

OTC

15%

11%

10%

7% 7% 7%

6%

37%

Communicable Oncology Diabetes Cardiovascular Pain AutoImmune Respiratory Other Non-communicable

País Tipo de producto Área

La mitad de este gasto se destinará al tratamiento con marcas originales y se focalizará en

enfermedades no transmisibles

Global Medicines Use in 2020. Report by IMS Institute for Healthcare Informatics

Fuente: IMS Health, Market Prognosis, September 2015

63

14%

13%

8%

7% 5% 6%

24%

23%

Infección

Oncología

Neurología

Cardiovascular

Sangre y desordenes relacionados

223

165

146

184

225

223

388

534

718

943

1996-2000 2001-2005 2006-2010 2011-2015 2016-2020

Acumulado total desde 1996

5-year NAS

NAS previo

Global Medicines Use in 2020. Report by IMS Institute for Healthcare Informatics.

El uso de medicinas en 2020 incluirá 943 nuevos principios activos, que fueron introducidos durante los 25 años previos

Fuente: IMS Health, IMS Institute for Healthcare Informatics, October 2015

15%

26%

12%

47%

Especiales Biológicos

Especiales Pequeñas moléculas Tradicionales Biológicos

Nota: Categorias de enfermedades basadas en áreas terapéuticas y lanzamientos esperados 2016-20. Medicamentos Huérfanos son aquellos que

tratan pequeñas poblaciones con enfermedades raras, están definidas separadamente por U.S. FDA y la European Medicines Agency (EMA). Cualquier

medicina con designación “huérfana” y aprobada para el uso, durante el primer año después del lanzamiento global son categorizadas como Huérfanas.

A la mitad de estos medicamentos se les garantiza más de un año después de su aprobación original. NAS National account system.

1996-2020

Las nuevas medicinas serán principalmente medicamentos biológicos y para el tratamiento

de enfermedades especiales (Oncología, hepatitis c, esclerosis…)

64

0

5

10

15

20

25

30

35

40

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Desarrollados Emergentes

Global Medicines Use in 2020. Report by IMS Institute for Healthcare Informatics.

Los pacientes tratados para la Hepatitis C alcanzan un número significativo

Fuente: IMS Health, Institute for Healthcare Informatics, October 2015

Cuota de gasto

en Hepatitis C

en 2020; US$

Acum

ula

do

de p

acie

nte

s tra

tados e

n m

illones

Mercados desarrollados empezarán a

agotar sus pacientes más severos y

empezarán a tratar los menos severamente

afectados antes del 2020

Los mercados emergentes habrán tratado

menos de un quinto de sus poblaciones

infectadas para el 2020

36 Mn

3 Mn

$6Bn

$30Bn

El gasto sigue concentrado en mercados desarrollados

65

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