CONFIDENTIAL 1

Março de 2013

Webcast 4T12 e 2012

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Aviso Importante

Este material foi preparado pela Linx S.A. (“Linx“ ou “Companhia”) e pode incluir declarações que representem expectativas sobre eventos ou resultados

futuros. Essas declarações estão baseadas em certas suposições e análises feitas pela Companhia de acordo com a sua experiência e o ambiente econômico e

nas condições de mercado e nos eventos futuros esperados, muitos dos quais estão fora do controle da Companhia. Fatores importantes que podem levar a

diferenças significativas entre os resultados reais e as declarações de expectativas sobre eventos ou resultados futuros incluem a estratégia de negócios da

Companhia, as condições econômicas brasileira e internacional, tecnologia, estratégia financeira, desenvolvimentos do setor, condições do mercado

financeiro, incerteza a respeito dos resultados de suas operações futuras, planos, objetivos, expectativas, intenções e outros fatores.

Em razão desses fatores, os resultados reais da Companhia podem diferir significativamente daqueles indicados ou implícitos nas declarações de expectativas

sobre eventos ou resultados futuros.

As informações e opiniões aqui contidas não devem ser entendidas como recomendação a potenciais investidores e nenhuma decisão de investimento deve

se basear na veracidade, atualidade ou completude dessas informações ou opiniões.

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Eventos recentes

Oferta pública inicia de ações (IPO)

No dia 8 de fevereiro de 2013 foram ofertadas 19.550.000 de ações, incluindo o lote suplementar, ao

valor de R$27,00 por ação o que deixa a Companhia com um free float (ações que não estão em poder

dos acionistas controladores da Companhia) de aproximadamente 67%. Os recursos oriundos da oferta

primária auxiliarão no crescimento da Linx através de aquisições e complemento do capital de giro.

Formador de mercado

Em 28 de fevereiro de 2013 o Conselho de Administração aprovou a contratação do Credit Suisse como

formador de mercado das ações da Companhia.

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Visão Geral da Linx

ERP

eCommerce

CRM

Conectividade

TEF

On- Premise

ERP POS

Loja Física

Soluções abrangentes em softwares Foco em Verticais de Varejo

Formatos

Escala

Rede de lojas próprias

Redes de franquias

Pequenas e médias

empresas

Grandes varejistas

Destaques

Somos líderes em fornecimento de

soluções de software em cloud e on-

premise para o setor varejista no Brasil

Pioneiros no desenvolvimento de

softwares para o varejo no Brasil, com

mais de 27 anos de história

Modelo de negócios é previsível e SaaS

(software como serviço)

≈ 12,700 clientes com taxa de

renovação de clientes de 98,1%

Base de clientes diversificada (maior

cliente representa 3,3% das receitas)

Mais de 70% das receitas são

recorrentes desde 2011

~30% das receitas provêm de cloud

CAGR de 4 anos da ROL de 51%

Margem EBITDA de 28% em 2012

Mobilidade

Vestuário

Concessionárias

Farmácias

Materiais de construção

Food Service

Supermercados

Mercadorias em geral

Cloud

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Base de Clientes Ampla, Diversificada e Crescente

Gráfico 2: Distribuição das Receitas (% da Receita Total)

100 maiores clientes representam apenas 37,4% das receitas da Linx

Gráfico 1: Total de Clientes (Final do Ano)

2.773

3.871

10.196

12.711

2009 2010 2011 2012

Top 100 customers

40.3%

Other59.7%

100 maiores clientes 37,4%

Maior cliente 3,3%

Outros 62,6%

6

75%65%

25%

35%

75%65%

70%

75%

67% 73%

25%

35%

30%

25%

33%27%

2009 2010 2011 2012 4T11 4T12

62.478

71.382

75.508

128.096

203.942

259.239

+ 14,3%

Receita de recorrente Receita de serviços

Alta Geração de Receitas Recorrentes

Gráfico 3: Receita bruta (R$ mil)

7

Crescimento da Receita Com Alta Rentabilidade

Gráfico 4: Receita líquida (R$ mil)

56.696

63.207

4T11 4T12

68.267

114.961

184.501

230.989

2009 2010 2011 2012

+ 11,5%

8

Alta geração de caixa, traduzida no EBITDA ajustado

Gráfico 5: EBITDA Ajustado (R$ mil) e Margem EBITDA Ajustado (R$ mil)

EBITDA Ajustado Margem EBITDA Ajustada

20.529

18.196

36,2%

28,8%

4T11 4T12

21.528

40.400

31,5%35,1%

30,7%28,0%

2009 2010 2011 2012

56.582- 11,4%

64.704Earn-out

CSI

9

Alta geração de lucro caixa

Gráfico 6: Lucro líquido ajustado e lucro caixa ajustado(R$ mil)

Lucro Líquido Ajustado Diferença Lucro Caixa

Lucro Líquido Dif Cash Earnings2009 2010 2011 2012 4T11 4T12

14.457

11.785

14.649

27.991

38.529

44.802

- 18,5%

10

Fluxo de caixa 2012

Gráfico 7: Fluxo de caixa (R$ mil)

Saldo inicial de caixa

2011

Saldo final de caixa

2012

Dívida bruta

Dívida liquida

Fluxo de Caixa

Operacional

Fluxo de Caixa de

Financiamentos2

Fluxo de Caixa de

Investimentos1

79.129

52.396 (55.031)

(28.760)

47.734

(94.626) (46.892)

1 Inclui Capex, aquisições de empresas e alienação de ativo imobilizado 2 Inclui empréstimos e financiamentos, encargos financeiros, integralização de capital e gastos com emissões de ações

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Crescente CAGR das receitas de 51% (2009-2012)

Crescente base de clientes com aprox. 12.700 clientes (CAGR de 66% desde 2009 até 2012)

Crescimento orgânico complementado por aquisições seletivas

Oportunidades de vendas cruzadas implicam fontes adicionais de crescimento

Aproximadamente 30% das receitas provêm de cloud

Previsível Base de clientes fiéis – taxa de renovação de clientes de 98,1%,

Contratos de assinaturas anuais, com pagamentos mensais e renovações/ correções de inflação automáticas

75% das receitas recorrentes se baseiam em um modelo de taxa de assinatura mensal

O modelo de assinatura mensal torna as soluções da Linx mais acessíveis a novos clientes

Altamente lucrativo Desde 2007, lucrativo em todos os trimestres

Alto nível de previsibilidade

Margem EBITDA superior à média do setor

Modelo de negócios altamente previsível, SaaS like, com sólido crescimento e grande lucratividade