vlt - transito e mobilidade

REVITALIZAÇÃO DA LINHA FÉRREA E IMPLANTAÇÃO DO VEÍCULO LEVE SOBRE TRILHOS NO MUNICÍPIO DE VIÇOSA - MG

Universidade Federal de Viçosa

Produtos e oportunidades de negócio


Caracterização do produto

� VLT pequeno trem urbano;

� Misto de metrô e ônibus;

� 1 composições (2 vagões);

� Capacidade: até 330 passageiros (96 sentados e 262 em pé);

� A velocidade operacional - 80km/h;

� Tração – biodiesel ou diesel.


Caracterização do produto

� Trajeto vias férreas (UFV – Parque � Trajeto vias férreas (UFV – Parque Tecnológico)

� Detalhes técnicos conforto


Descrição técnica e aplicação

� VLT - óleo diesel, biodiesel, álcool, eletricidade ougás natural veicular para tração;gás natural veicular para tração;

� Tanques - autonomia mínima de 800 Km;

� Piso baixo.


Mercado


Oportunidades inicialmente previstas� Viçosa

�Problemas de mobilidade urbana;

� Falta de planejamento do poder público para ações que acompanhe o desenvolvimento dos agentes econômicos locais.

� Alternativas de transporte: rápido, seguro, confortável e confiável.


Outras oportunidades investigadas

� Não há estímulo para o uso de transporte público e aqualidade dos ônibus que atendem é baixa.qualidade dos ônibus que atendem é baixa.

� A realização da Copa do Mundo no Brasil estáestimulando o investimento na implantação de VLTs.


Aspectos regulatórios


Legislação e regulamentação

� Das especificações técnicas do VLT

� Normas Técnicas ABNT/NBR

� Da concessão

� Lei nº. 8.987/95

� Dos aspectos gerais

� Decreto n° 1.832

� Lei n. 6.261/75 - Sistema Nacional de Transportes Urbanos


Tendências dos aspectos regulatórios

� Estímulo para esse tipo de transporte -> têm grande� Estímulo para esse tipo de transporte -> têm grandedemanda e utilizam redes (infra-estrutura)preexistentes.

� Interesse da ANTT na utilização das vias.


Priorização de oportunidades

� Contexto de mercado e suas tendências:Contexto de mercado e suas tendências:Contexto de mercado e suas tendências:Contexto de mercado e suas tendências:

� Brasil expansão do transporte alternativo� Brasil expansão do transporte alternativo� Benefícios:

� Aumento nas opções para a realização deviagens e na mobilidade.

� Melhorias na acessibilidade de áreas maiscom menos recursos.



�Dimensionamento de mercado:Dimensionamento de mercado:Dimensionamento de mercado:Dimensionamento de mercado:

� Viçosa - 2007 - população de 70.404 hab.

� Predomínio de pessoas do sexo feminino,

� População em Idade Ativa (PIA) - faixa etária entre 16 e 70 anos, foi estimada em 46.674 pessoas.



�Público alvo:Público alvo:Público alvo:Público alvo:

A demanda foi estimada com base em questionários� A demanda foi estimada com base em questionáriosaplicados ao público alvo, quer seja, todos oshabitantes de Viçosa que constituem a População emIdade Ativa (PIA) e toda a comunidade de estudantes,cujo comportamento é de população flutuante.


Análise dos resultados

Meio de Locomoção

A pé 17,66%

Automóvel 10,95%

Principal meio de locomoção em Viçosa

Automóvel 10,95%

Bicicleta 6,97%

Motocicleta 8,21%

Ônibus 56,22%

Total geral 100,00%REVITALIZAÇÃO DA LINHA FÉRREA E IMPLANTAÇÃO DO VEÍCULO LEVE

SOBRE TRILHOS NO MUNICÍPIO DE VIÇOSA - MG

Relação observada entre meio de locomoção e renda

Renda A pé Automóvel Bicicleta Motocicleta Ônibus

Até R$510,00 17,51% 1,13% 4,52% 3,95% 72,88%


R$510,01 aR$1530,00 22,29% 13,38% 10,83% 13,38% 40,13%

R$1530,01 aR$3060,00 6,45% 41,94% 3,23% 9,68% 38,71%

Total geral 18,63% 9,86% 7,12% 8,49% 55,89%


Aprovação da implantação do VLT por meio de locomoção

Meio de Locomoção Não Sim

A pé 2,82% 97,18%

Automóvel 13,64% 86,36%


Automóvel 13,64% 86,36%

Bicicleta 0,00% 100,00%

Motocicleta 3,03% 96,97%

Ônibus 4,44% 95,56%

Total geral 4,73% 95,02%REVITALIZAÇÃO DA LINHA FÉRREA E IMPLANTAÇÃO DO VEÍCULO LEVE


Aprovação implantação do VLT por faixa de renda

Renda Individual Não Sim

Até R$510,00 3,39% 96,61%


Até R$510,00 3,39% 96,61%

R$510,01 a R$1530,00 5,73% 94,27%

R$1530,01 a R$3060,00 6,45% 93,55%

Total geral 4,66% 95,34%


Necessidades dos clientes

REQUISITOSORDEM DECRESCENTE DE IMPORTÂNCIA (MÁX=5)

Custo/preço passagem 4,70

Segurança 4,68


Rapidez Locomoção 4,61

Conforto 4,52

Baixa poluição 4,47

Boa ventilação 4,43

Pouco barulho 4,29

Design 3,54

Necessidades dos clientes


Forças de mercado

Clientes:Fornecedores:

Complementadores:Governo

Implantação do VLT em Viçosa

Novos entrantesVLTs elétricos

Substitutos:Ônibus de transporte urbano, automóveis,

motos.

Clientes:População de

Viçosa

Fornecedores:Fabricantes de

VLTs


Negócio


Análise SWOT�Oportunidades: Oportunidades: Oportunidades: Oportunidades:

� O aumento do nº de cursos de graduação e pós-graduaçãona UFV e nas demais faculdades instaladas na cidade -na UFV e nas demais faculdades instaladas na cidade -aumento da população flutuante.

� O aumento da frota de automóveis e de viagens - exigesistema mais moderno de transporte coletivo.

� Aumento na renda auferida e na circulação de carros nasáreas mais adensadas.

� A implantação do VLT favorecerá o desenvolvimento domercado de biodiesel na região para fomentar a demanda.


Análise SWOT

�AmeaçasAmeaçasAmeaçasAmeaças:

� Políticas públicas que incentivem a compra de veículoscom taxas subsidiadas e redução de impostos.

� Os concorrentes (empresas de ônibus) se apresentamconsolidados no mercado local.


Análise SWOT�Forças:Forças:Forças:Forças:

� Transportam maior número de pessoas que qualquerautomóvel,automóvel,

� Não enfrentam engarrafamentos,

� Podem ser implantados para conquistar os motoristas e reduzir a circulação de carros nas áreas mais adensadas,

� Contribuir para a interiorização do turismo,

� Facilitar a propaganda e publicidade.


Análise SWOT

�Fraquezas:Fraquezas:Fraquezas:Fraquezas:�Fraquezas:Fraquezas:Fraquezas:Fraquezas:� Necessidade de mão-de-obra especializada para

operacionalizar o VLT.


Análise SWOT�Ações estratégicas:Ações estratégicas:Ações estratégicas:Ações estratégicas:

� Investir na divulgação - propagandas e marketing;

� Mostrar a população os benefícios econômicos ;� Mostrar a população os benefícios econômicos ;

� Preço acessível;

� Evitar a poluição sonora e propagação de vibração aos passageiros;

� Usar de informativos internos como forma de manter os passageiros informados;

� Oferecer climatização favorável no ambiente interno.


Estratégia de comercialização

� Posicionamento e modelo de negócio:Posicionamento e modelo de negócio:Posicionamento e modelo de negócio:Posicionamento e modelo de negócio:Posicionamento e modelo de negócio:Posicionamento e modelo de negócio:Posicionamento e modelo de negócio:Posicionamento e modelo de negócio:

� O ideal é se posicionar por custo, ou seja, adotar um preço acessível, já que 95% dos entrevistados consideram esse o ponto de maior importância e impacto, comprovado pelo gráfico de pareto.


Estratégia de comercialização

� Canais de distribuição:Canais de distribuição:Canais de distribuição:Canais de distribuição:

� A venda das passagens será feita diretamente para ousuário.

� Para operações turísticas, ações específicas demarketing devem ser implementadas e, recomenda-se,além da venda direta aos passageiros, uma estratégiade vendas para empresas, associações, escolas, etc.


Estratégia de comercialização�Precificação das passagens:Precificação das passagens:Precificação das passagens:Precificação das passagens:

� Limite máximo - valor praticado no mercado de transportesurbanos atualmente,urbanos atualmente,

� Limite mínimo - que cubra os custos e dê retorno aoinvestidor.

� O preço adotado nesse estudo será de R$ 1,50, visto ser opreço da passagem de ônibus atualmente.

� Trabalhou-se com simulações de valor para mais ou paramenos, demonstrando os riscos da precificação no projeto.


Barreiras e riscos relativos ao projeto

� Investimento é elevado, exige-se um grande aporte de capital.

� Não envolvimento/comprometimento do poder público no � Não envolvimento/comprometimento do poder público no projeto.

� Necessidade de concessão da empresa detentora da linha férrea.


Projeções econômico-financeiras e de investimentos


Curva da demanda individual pelo VLT em Viçosa

Projeções econômico-financeiras e de investimentos


Preço

Quantidade Projetada

Preço

Quantidade Projetada

Individual Total Individual Total

R$ 0,10 810,6 49.484.057 R$ 1,60 77,7 4.743.960

R$ 0,20 451,1 27.534.946 R$ 1,70 73,8 4.506.866

R$ 0,30 320,1 19.541.768 R$ 1,80 70,3 4.294.191

R$ 0,40 251 15.321.566 R$ 1,90 67,2 4.102.262

R$ 0,50 207,8 12.686.633 R$ 2,00 64,3 3.928.115

R$ 0,60 178,1 10.873.836 R$ 2,10 61,7 3.769.332

Preço e Quantidade projetada

R$ 0,60 178,1 10.873.836 R$ 2,10 61,7 3.769.332

R$ 0,70 156,4 9.544.779 R$ 2,20 59,4 3.623.919

R$ 0,80 139,7 8.525.544 R$ 2,30 57,2 3.490.214

R$ 0,90 126,4 7.717.247 R$ 2,40 55,2 3.366.826

R$ 1,00 115,6 7.059.359 R$ 2,50 53,3 3.252.576

R$ 1,10 106,7 6.512.676 R$ 2,60 51,5 3.146.461

R$ 1,20 99,1 6.050.646 R$ 2,70 49,9 3.047.621

R$ 1,30 92,6 5.654.620 R$ 2,80 48,4 2.955.315

R$ 1,40 87 5.311.104 R$ 2,90 47 2.868.899

R$ 1,50 82,1 5.010.083 R$ 3,00 45,7 2.787.814REVITALIZAÇÃO DA LINHA FÉRREA E IMPLANTAÇÃO DO VEÍCULO LEVE


Preço Receita Preço Receita

R$ 0,10 R$ 4.948.405,66 R$ 1,60 R$ 7.590.336,13

R$ 0,20 R$ 5.506.989,19 R$ 1,70 R$ 7.661.672,15

R$ 0,30 R$ 5.862.530,36 R$ 1,80 R$ 7.729.543,45

R$ 0,40 R$ 6.128.626,46 R$ 1,90 R$ 7.794.297,46

R$ 0,50 R$ 6.343.316,29 R$ 2,00 R$ 7.856.230,62

R$ 0,60 R$ 6.524.301,66 R$ 2,10 R$ 7.915.598,04

Preço de vendas e faturamento

R$ 0,70 R$ 6.681.345,39 R$ 2,20 R$ 7.972.620,92

R$ 0,80 R$ 6.820.435,09 R$ 2,30 R$ 8.027.492,35

R$ 0,90 R$ 6.945.522,37 R$ 2,40 R$ 8.080.381,95

R$ 1,00 R$ 7.059.359,44 R$ 2,50 R$ 8.131.439,57

R$ 1,10 R$ 7.163.944,07 R$ 2,60 R$ 8.180.798,26

R$ 1,20 R$ 7.260.774,71 R$ 2,70 R$ 8.228.576,75

R$ 1,30 R$ 7.351.005,62 R$ 2,80 R$ 8.274.881,43

R$ 1,40 R$ 7.435.545,77 R$ 2,90 R$ 8.319.808,05

R$ 1,50 R$ 7.515.124,45 R$ 3,00 R$ 8.363.443,07


Preço de vendas e faturamento� Comportamento Sazonal da Demanda de VLT


Preço de vendas e faturamento� Alíquotas de impostos

Discriminação Base de cálculo Alíquotas

IRPJ Faturamento Bruto 1,20%

CSLL Faturamento Bruto 1,08%

PIS Faturamento Bruto 0,65%

Cofins Faturamento Bruto 3,00%

ISS Faturamento Bruto 2%


Estrutura de investimentos, custos e despesas

Ano 1Ano 1Ano 1Ano 1 Ano 2Ano 2Ano 2Ano 2 Ano 3Ano 3Ano 3Ano 3 AnoAnoAnoAno nnnn

Investimento (9.000.000,00)

�� Fluxo projetado para uma composição com 30 viagens diáriasFluxo projetado para uma composição com 30 viagens diárias


Receita 4.830.000,00 5.152.000,00 5.474.000,00 N

CV 497.004,00 555.388,80 586.233,60 N

CF 979.073,05 979.073,05 979.073,05 N

FCO 2.956.263,95 3.191.768,55 3.454.813,15 N

Conclusões de viabilidade


Impactos ambientais

� Menor poluição sonora e atmosférica;� Menor poluição sonora e atmosférica;

� Redução da emissão de carbono, com a redução do fluxo de carros.


Relevância social

� Não apresentar vibrações ou choques desagradáveis;

� Segurança Viária;

� Rotas Diretas e Rapidez;

� Redução do congestionamento/trânsito de veículos;

� Melhoria da urbanização.


Viabilidade financeira� Foram projetados três cenários base:

� mais provável ou realista, considerando o preço da passagem de R$ 1,50;

� pessimista, o preço considerado foi de R$ 1,00;

� otimista, com o preço de R$ 1,70.

� Utilizou-se a Simulação de Monte Carlo (SMC) -resultados líquidos projetados para cinco anos.

� Simulou-se dois mil cenários aleatórios, utilizando os três cenários-base como balizadores.


Viabilidade financeiraCenário FC TIR Descontado

Pessimista Positivo 5% 12 anos


Mais provável Positivo 16% 5 anos

Otimista Positivo 24% 4 anos

Além desses cenários, por meio do Método de Monte Carlo foram feitas duas mil simulações para que fosse encontrada a probabilidade de o VPL ser negativo.

Chegou-se a uma probabilidade de 9% de o VPL ser negativo.

Valores para 30 viagens por dia à 80% da capacidade

Programas de Fomento

� Programa de Aceleração do Crescimento (PAC) - deve investir R$ 2,5 bilhões até 2010.R$ 2,5 bilhões até 2010.

� Programa Nacional de Apoio à Política de Mobilidade Urbana (Pnamob).


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