Veículos Comerciais e Maquinas Fora de Estrada

30 Abril 2020Carlos Alberto Briganti

Conteúdo

• Visão Geral

- PIB Regional

- Investimento Infraestrutura

- Produtividade Agricultura

• Volumes – atual/previsão

- Veículos Comerciais - > 6 ton

- Máquinas Agrícolas

- Máquinas Construção

Líder Global em Inteligência de Mercado

em equipamento movidos a motor desde 1976

Campinas - SP - Brasil

Detroit - MI - USA

Bruxelas - Bélgica

Tóquio - Japão

Pune – Índia

Pequim – China

Moscou – Rússia

HQ: St. Paul – MN - EUA

Produtos e Serviços

Bancos de DadosEstudos Proprietários

Pesquisas

CustomizadasSindicalizadas

Em 13 Segmentos:

Veículos Comerciais Leves - Médios e PesadosMáquinas Agrícolas – Máquinas de ConstruçãoCarros de Passageiros - Minivans & SUVs – Motocicletas

Geradores de Energia – Industriais – Embarcações – Ferroviário Veículos de Recreação – Equipamentos para Jardinagem

• MAIOR SAFRA DE GRÃOS DA HISTORIA

• PREÇOS ESTAVEIS COMODITIES AGRICOLAS E MINERAIS: Soja e Minério Ferro

• INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA

• ATIVIDADE TRANSPORTE RODOVIARIO DE BENS ESSENCIAL NA CRISE

• EXPECTATIVA DE RECUPERAÇÃO: Inicio 3oT/20, Plena 4oT/20

• QUEDA DA TAXA DE JUROS

• DISPONIBILIDADE CRÉDITO

• INTERRUPÇÃO PRODUÇÃO

• DIFICULDADES FINANCEIRAS PRINCIPALMENTE TIER 2/3

• PIB: Queda de 4/5% em 2020. Recuperação 2/3% em 2021

• AUMENTO DEFICIT PUBLICO: Dificuldade investimento

• AUMENTO DO DESEMPREGO

• CRISE POLITICA/ECONOMICA/SAUDE – “TEMPESTADE PERFEITA”

• CONFIANÇA ABALADA PELA FALTA DE PREVISIBILIDADE

• RECESSÃO GLOBAL AFETANDO EXPORTAÇÃO

Visão Geral

Infraestrutura

Source: FIESP - 13º Construbusiness, 2017/ Valor Setorial, 2018/2019

5,50%

3,62%

2,27% 2,12%

1,40%

1970 1980 1990 2000 2017

36%

31%

13%

11%

9%

Demanda Infraestrutura

5,5% do PIB

R$ 350 Bi/ano

2018-2038

Estimativas 2019:

PIB – R$ 7,44 trilhões

Infraestrutura – R$ 135 bilhões (1,88%)

■ Rodovias, Ferrovias, Portos, Aeroportos

■ Energia Elétrica

■ Saneamento

■ Telecomunicações

■ Mobilidade

Investimento em Infraestrutura[% do PIB]

Plano Ação na crise:

Investimento Governamental R$ 30 bilhões

Busca por Investimento R$ 600 bilhões

149,2 162,8 166,2188,7 193,6 207,8

186,4

237 225,6 242,1 252293,5

2009/10 2010/11 2011/12 2012/13 2013/14 2014/15 2015/16 2016/17 2017/18 2018/19 2019/20 2027/28

Safra de Grãos (x 1.000.000 t)

47,4 49,9 50,9 53,6 57,1 57,9 58,2 60,9 61,5 63,2 65,169,5

2009/10 2010/11 2011/12 2012/13 2013/14 2014/15 2015/16 2016/17 2017/18 2018/19 2019/20 2027/28

Área Plantada (x 1.000.000 ha)

Brasil – Produtividade Agrícola

Fonte: CONAB / Embrapa

MAQUINAS FORA-DE-ESTRADA – COBERTURA DE PRODUT0S

Tratores de Rodas

Tratores de Esteira

Colheitadeiras de

Grãos

Colhedoras de

Cana

Pulverizadores

autopropelidos

Escavadeiras

Retroescavadeiras

Motoniveladoras

Miniescavadeiras

Pavimentadoras

de Asfalto

Rolo

Compactador

Colhedora

Florestal

PSR

Tratores de

Rodas

Tratores de

Esteira

Colheitadeiras

de Grãos

Colhedoras de

Cana

Retroescavadeiras

AGCO

Agrale

CaterpillarCNH Industrial

John Deere

Komatsu

AGCOAgrale

Caterpillar

CNH Industrial

John Deere

Komatsu

Ammann

Bomag Marini

Budny

Dynapac

Hyundai Construction

Jan

JCBKUHN

Landini TratoresLiebherr

LiuGong

LS Tractor

Mahindra

Jacto

Randon

Romanelli

Sany

Stara

Valtra

Volvo CE

Weber

XCMGYanmar

MAQUINAS FORA-DE-ESTRADA – COBERTURA DE OEM’s

PSR

78 79

91

81

6057

6370

60

51

62

76 76

87

77

5955

5965

5548

57

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Production (x1000) Sales (x1000)

Maquinas Agrícolas Produção e VendasAtual/Previsão

• Aumento de produtividade

• Disponiblidade credito

• Juros baixos

• Commodities agricolas em alta

• Crise politica/ecom.

• Restrição credito

• Fertilizantes em alta

• Commodities em baixa

• Agronegócio mantendo produtividade e crescimento

• Queda em 2019 devido a problemas com credito

• COVID 19 em 2020 afetando negócios

• Recessão global afetando exportação

80k

60k

Fonte: PSR OE LinkTM (Production and Sales)

3029

32

26

1516

17

22

26

20

242423

32

25

12

87

14

18

14

18

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Production (x1000) Sales (x1000)

Maquinas de Construção: Produção e VendasAtual/ Previsão

• Copa do Mundo

• Jogos Olímpicos

• Incentivos Governamentais

• 6,000 maquinas doadas Prefeituras

• Credito a juros baixos

• Novos entrantes

• Expansão capacidade OEMs

• Mercado 32000 unidades

• Exportação deu inicio a recuperação

• Uso maquinas construção na agricultura

• Queda na construção civil após recuperação em 2019

• Redução taxas de juro e disponibilidade crédito

• Investimento em infraestrutura aceleraria crescimento

• Queda na exportação devido a recessão global

30k

16k

• Crise politica e econômica

• Redução Inv. Infraestrutura

• Paralização construção

• Saída novos players

• Desvalorização cambio

• Restrição crédito

• Aumento taxa juros

Fonte: PSR OE LinkTM (Production and Sales)

223

171

94

77

101

132 140

87

133

182

161

85

58 60

87

117

76

117

-

50

100

150

200

250

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

TSD

• Crise politica e econômica

• Redução Inv. Infraestrutura

• Saída novos players

• Desvalorização cambio

• Restrição crédito

• Aumento taxa juros

Veículos Comerciais Caminhões e Ônibus:

Produção e Vendas - Atual / Previsão

Fonte: PSR CV LinkTM (Production and Sales) and ANFAVEA

200k

90k

• Juros abaixo inflação

• Disponibilidade crédito

• Compra oportunidade

• Inicio da recuperação mercado 2018-2019

• Grave crise econômica, política e da saúde em 2020 (Covid -19)

• Queda maior no segmento de ônibus.

• PIB estimado para 2020 -5%

• Recessão global afetando a exportação.

• Retomada em 2021 voltando ao mesmo patamar Vedas de 2019.

Carlos A. BrigantiManaging Director South America

cbriganti@powersys.com

+55 19 99183 3330

+55 19 3305 5657

Obrigado!