tutorial resumido

Grupo Shield - Tutorial Análise Técnica

Autor: Gustavo Falcão – [email protected]

Versão: 1.0 – Resumida (com links)

Data Versão: 07-01-2010

Ola amigo(a).

Gostaria de comecar este passo-a-passo / aula com uma introducao de nosso espaço.

Somos um grupo de investidores que acima de tudo tem interesse no estudo do mercado.

Este grupo comecou a ganhar força, amizade e conhecimento.

Isso nos deu a necessidade de armazenar e organizar nossas informações, visto que muita

postagem valiosa era perdida no tempo.

Com isso criamos o nosso forum ( www.gruposhieldforum.com ) que nos serve como uma

forma de armazenar estudos, aulas e analises do mercado.

Nosso principal lema aqui e no ADVFN é a Ética.

Dito isto, gostaria que você nos visitasse e se sentisse em casa.

Indice do estudo:

1 – Defina o seu Perfil

2 - Termos mais utilizados no Mercado

3 – Os Axiomas de Zuriche

4 - Analisando Tendências

5 - Como utilizar um STOP

6 – Indicadores Graficos

7 – CandleSticks

8 - Setups


Primeiro passo:

Defina o seu Perfi

Qual o seu perfil?

Esta pergunta parece bem simples e trivial. Mas existe sim uma complexidade dentro dela.

Todos no inicio gostam de responder: "Sou ousado... quero ser trader arriscado e ganhar

muito!".

Sim, todos pensamos nisso. Imaginamos os operadores que vimos em filmes como Wall Street,

em seus escritorios particulares e fortunas incalculaveis geradas por operacoes no mercado.

Também quando imaginamos comprar uma ação, imaginamos lucros de 15% em um mês.

Imaginamos 100% ao ano. Carros, imoveis e uma vida independente.

Certo?

Mas não pergunto sobre o que deseja ou como se imagina em um futuro próximo.

Quando eu pergunto sobre o seu perfil, questiono o seguinte:

- Qual o seu tempo livre para ficar com o Home Broker aberto?

- Voce consegue ficar com ele aberto todo o dia? Tem algum empecilho -trabalho por

exemplo?

Se sim, voce nao pode ser DayTrader. Esqueça isso.

Ate mesmo Swing Trader será complicado para voce.

Para entender melhor cada tipo de perfil, e como eles funcionam, recomendo a leitura:

http://www.gruposhieldforum.com/descubra-qual-perfil-voce-se-encaixa-melhor-t37.html

Eu por exemplo consigo ficar relativamente um bom tempo com o HB aberto.

Mas nao consigo ficar com graficos abertos constantemente para acompanhar alguns

indicadores (licao sobre isso mais a frente).

Imagina so eu ser chamado para uma reuniao no meio de um trade! O eu perco o trabalho ou

perco o trade.

Esta resposta eu demorei para assimilar, e mesmo com 7 anos de bolsa somente

recentemente adotei o perfil de POSITION.


Ao descobrir seu perfil, deve-se operar pelo periodo gráfico referente ao seu perfil.

Swing Trader costuma operar no grafico Diário.

DayTraders operam no Intraday.

Position operam no semanal.

Isto está bem explicado no seguinte link:

http://www.gruposhieldforum.com/a-diferenca-entre-operar-no-grafico-semanal-e-no-diario-

t159.html

Logico que um SwingTrader pode ter também investimentos como Position e até mesmo de

investimento (longo prazo).

Mas definir seu perfil será a chave para seu inicio e um começo positivo no mercado

financeiro.


Agora que voce pensou no seu perfil, vamos para a proxima licao.

Segundo Passo:

Termos mais utilizados no Mercado

Você conhece os termos mais utilizados pelo mercado?

Ao ler uma analise grafica, ou conversar com um trader voce esta a par dos termos mais

utilizados por ele?

Sabe o que é um Candle?

Um Stop / Stop Gain / Stop Loss?

E a diferença entre o Mercado Normal e o After Marker?

Isto pode parecer besteira, pois um iniciante pensa:

"Para que quero saber disso? O que eu quero é comprar um ação e que ela suba... não preciso

disto!".

Ledo engano.

Estes termos são essenciais para que você consiga operar bem, que consiga trocar informações

e até mesmo discutir uma análise técnica.

Neste caso, para começar a entender estes termos, leia o seguinte tópico:

http://www.gruposhieldforum.com/post61.html#p61

Lido isto você terá uma noção básica de alguns termos principais utilizados em uma análise.

Candle, Stop, Stop Gain, Stop Loss...

Leia, absorva as informações que logo abaixo tem o próximo passo.


Terceiro Passo:

Axiomas de Zuriche.

Mas os Axiomas não irão me ensinar a operar...

Sim. Concordo.

Mas eles servem como base para sua vida financeira.

São lições muito interessantes.

Leia:

http://www.gruposhieldforum.com/os-axiomas-de-zuriche-basico-para-todo-iniciante-

t41.html

Pode ser que nem todos os Axiomas te interessem, normal isso.

Eu particulamente não concordo com alguns.

Mas eles são sim uteis para todos que querem começar na bolsa.

Existem neles dicas essenciais como:

Realize o lucro sempre cedo demais. ou

Quando o barco começar a afundar, não reze. Abandone-o.

Leitura simples, rapida e extremamente educacional.


Ok...

Você foi paciente e chegou até este ponto.

Parabéns!!

Agora podemos comecar a falar de algo mais prático, como analise gráfica e como operar de

forma mais eficiente.

Quarto Passo:

Analisando Tendências

Vamos comecar então estudando uma tendência de uma ação.

Afinal, de que vale você ter um interesse em uma ação se a mesma está em tendência de

queda?

O melhor é sempre comprar em tendência de alta e vender em tendência de queda.

Certo?

Com este passo você conseguira ver 3 sintomas básicos para se definir uma tendência.

Seja por uma Linha de Tendência de Alta / Baixa, seja por médias móveis exponenciais ou seja

pelo Three Line Bars.

Isso te dará o conhecimento básico para ter confiança em comprar um ativo que está com

força de alta ou sair de um ativo quando o mesmo apresentar força de baixa.

Bom não?

Segue o link para seu estudo:

http://www.gruposhieldforum.com/como-definir-se-um-ativo-esta-em-tendencia-de-alta-ou-

baixa-t45.html


Muito bem.

Agora ja sabemos tendências e nosso perfil.

Sabemos também alguns termos utilizados.

Gostaria agora que o próximo passo ( e um dos mais importantes) a ser estudado por você

seja:

Quinto Passo:

Como utilizar um STOP

Acredite!!!!

Isto é muito importante.

Não significa que você vai comecar suas operações pessimista.

Claro que não.

Voce tem que pensar que vai começar suas operações PROTEGIDO!

Quantos traders (este que vos fala tambem serve como exemplo) por teimosia não utilizou

STOP em alguma operação e depois se arrependeu amargamente?

Sair de um ativo em prejuizo é sempre algo muito doloroso.

Pode parecer que não, mas a tendência que temos em nosso psicológico é a seguinte:

Ao ver um ativo cair 2%, você pensa: "nossa, agora está barato demais, não tem como cair

mais!".

Isto é um grandissimo erro.

Nenhum ativo esta baixo o bastante que não possa cair mais.


Conheco traders que perderam 40% de um patrimonio (alguns mais) por utilizar este

pensamento.

Muitos até compram mais o ativo que está em queda, indo contra a filosofia de operar na

compra em tendencia altista.

Isto se chamar diminuir seu Preço Médio (PM).

E sinceramente? Eu não recomendo.

Então aprenda o que é cada tipo de STOP e faça bom proveito de cada um deles.

Seja para vender seu ativo no lucro, seja para sair em um prejuizo controlado.

Ou até mesmo para armar uma compra de um ativo em um preço maior que o atual

(estratégia, iremos mostrar isso mais adiante e é como eu opero, basicamente nunca

comprando a preço de mercado).

Não ignore esta poderosa ferramenta que está em seu HomeBroker para te ajudar.

Os grandes traders não iniciam uma operação pensando quanto vão ganhar.

Eles iniciam as operações pensando quanto PODEM perder se sua manobra não for bem

sucedida.

Errar TODOS erram. Eu erro, conheço traders com mais de 20 anos de mercado que erram.

Então, pense... você também vai errar.

Quando iniciarmos a parte de estudo de setups, vocês comecarão a entender como armar um

stop de maneira mais eficiente.

Mas uma forma prática no inicio é pensar:

"Quanto eu aceito perder nesta operacão? 2%? 5%?"

Com a resposta, ative seu STOP.

Ou pelo menos configure seu STOP baseado em algum setup (explicado mais a frente).

Segue o link para maior detalhes:

http://www.gruposhieldforum.com/stops-o-que-sao-e-como-opera-los-t39.html

Grupo Shield

MACD, Médias Móveis, Estocástico, IFR...

Vamos agora a mais um passo prático.

Indicadores Gráficos.

Imagine você que até agora você era um passageiro em um avião.

Como passageiro, você comprava uma passagem, sentava na

levaria.

Problemas podem acontecer e seu avião muda de rota.

Mas você não está vendo nada, só o piloto.

Como fazer para você saber mais?

Como ter a sua frente os instrumentos de vôo da análise gráfica?

Com os indicadores você deixará de ser torcedor ( o trader que compra uma ação, senta na

arquibancada e comeca a torcer para a alta) e será um trader consciente, que sabe que ela

tende a subir ou a cair.


Sexto Passo:

Indicadores Gráficos:

MACD, Médias Móveis, Estocástico, IFR...

Vamos agora a mais um passo prático.

Imagine você que até agora você era um passageiro em um avião.

Como passageiro, você comprava uma passagem, sentava na cadeira e ia até aonde ele te

Problemas podem acontecer e seu avião muda de rota.

Mas você não está vendo nada, só o piloto.

Como fazer para você saber mais?

Como ter a sua frente os instrumentos de vôo da análise gráfica?

ê deixará de ser torcedor ( o trader que compra uma ação, senta na


Tutorial Análise Técnica

e ia até aonde ele te

ê deixará de ser torcedor ( o trader que compra uma ação, senta na



Imagine então os indicadores financeiros como o seu painel de instrumentos.

Aqui vou te apresentar alguns dos indicadores mais utilizados.

1 - Médias Móveis

http://www.gruposhieldforum.com/medias-moveis-e-como-operar-com-elas-t110.html

Mas médias móveis são poderosas demais se bem utilizadas.

Não somente para te dar uma base se o ativo esta em tendência de alta ou baixa (conforme

visto anteriormente) mas também para te dar o ponto exato de compra.

Cada ativo tem seu cruzamento ideal. Nem todos sao no 9x21 ou 12x26.

Temos aqui mesmo um estudo voltado para isso:

http://www.gruposhieldforum.com/medias-moveis-por-ativo-t134.html

2 - Indice de Força Relativa - IFR

http://www.gruposhieldforum.com/ifr-indice-de-forca-relativa-t111.html

Este é um dos meus indicadores favoritos. Seja o IFR normal (14) ou o IFR2.

Neste indice você consegue não somente ver se a força do ativo é compradora ou vendedora,

mas como também consegue analisar pontos de entrada com alguns tipos de setup (que

veremos um pouco mais a frente).

3 - MACD

http://www.gruposhieldforum.com/macd-t54.html

Eu particularmente não utilizo MACD em minhas operações.

Mas eu admito que o MACD é uma ferramenta muito interessante.

Existem traders que operam somente com ela.

Uma forma prática, simples e que eu diria até mesmo eficiente de operar.

4 - Oscilador Estocástico

http://www.gruposhieldforum.com/oscilador-estocastico-t13.html

5 - Bandas Bollinger

http://www.gruposhieldforum.com/bandas-bollinger-t153.html

Estes foram exemplos de alguns indicadores que existem no mercado.

Lógicamente existem dezenas de outros mais.

Mas estes são os mais utilizados no mercado.


Muitos utilizam combinacao de dois ou mais indicadores para operar.

Isto também será visto quando virmos mais a frente a parte de setups.

Segue um link aonde organizamos os estudos de indicadores do mercado:

http://www.gruposhieldforum.com/indicadores-f12.html


Bem amigo... agora eu diria que você já está em um nível intermediário de conhecimento.

Já daria para começar a analisar um gráfico e ver se vale ou não comprar o ativo.

Sabe tendências e tem algumas ferramentas na sua frente para te ajudar.

Certo?

Então vou lhe apresentar uma técnica interessante que mostra mais o pscicológico de uma

tendência.

Passo 7:

Candlesticks

O que isto irá lhe ajudar?

Você agora irá conseguir ver se uma força vendedora está perdendo força no mercado.

Podera com isso armar alguma compra em um fim de um movimento de baixa.

Ou então poderá sair de um ativo ao ver que foi apresentado o fim de um movimento de alta.

Este estudo é originado de séculos atras, no mercado de arroz no japão.

Um operador deste mercado estudou os preços e com os desenhos formados (candles) ele

conseguia formar padrões no mercado.

Operando através destes padrões ele obteve um sucesso espectacular.

Tanto que na década de 70 um americano comecou a utilizar no Mercado da Bolsa e

logicamente virou uma forma interessante de operar.

Vejamos o básico:

http://www.gruposhieldforum.com/candlesticks-basico-t150.html

Vou agora mostrar um exemplo básico e muito falado.

O Martelo:

http://www.gruposhieldforum.com/martelo-bullish-hammer-candle-de-reversao-altista-

t6.html

Existem dezenas / centenas de combinações de Candles que podem te orientar nos trades.

Uma forma muito eficiente e interessante é analisar figuras de formação:

http://www.gruposhieldforum.com/figuras-de-formacao-t28.html

Abaixo segue a sessão deste forum criada exclusivamente para este estudo.

http://www.gruposhieldforum.com/candlesticks-f13.html


Parabéns...

Neste ponto eu posso afirmar que você já conhece mais que a maioria das pessoas que

operam na bolsa de valores (novamente... excluindo desta lista os profissionais do mercado

financeiro).

Digo isto com certeza.

Agora que já leu sobre tendencias, stops, candles e indicadores, que tal estudar pontos de

entrada e saída de um trade?

Bom... imagino que chegamos ao ponto que realmente interessa.

Certo?

Então vamos para o próximo passo:

Passo 8:

SETUPS

O que é setup?

Setup simplesmente é o termo utilizado para uma configuração / sequência de fatores que vão

lhe indicar compra ou venda de uma ação.

Se você tiver um setup bem definido, você só comprará uma ação se ela fizer exatamente o

que você quer que ela faça.

Não irá operar a toa. Não irá operar as cegas.

Agora você tem base...

Vejamos um setup bem básico para operar:

Comprar no rompimento da máxima do candle anterior

http://www.gruposhieldforum.com/estudo-position-1-rompimento-maxima-candle-anterior-

t16.html

Este setup eu utilizo muito no grafico semanal.

Pois como disse no primeiro passo deste tutorial, sou POSITION.

Agora, que tal juntar este setup acima com o IFR que já estudamos?

http://www.gruposhieldforum.com/estudo-position-2-rompimento-candle-anterior-c-ifr-

t97.html

Isto se chama comprar no rompimento do candle anterior com o filtro do IFR.

Legal né?

Lembrando que todos estes setups acima utilizam como STOP LOSS a minima do candle

anterior.


Agora um exemplo de setup muito utilizado por Swing Traders / DayTraders:

IFR2 com Banda Bollinger (muitos utilizam somente o IFR2)

http://www.gruposhieldforum.com/estudo-daytrade-swingtrade-ifr2-com-bollinger-t30.html

IFR2 com filtro (também para DayTraders):

http://www.gruposhieldforum.com/estudo-basico-daytrade-swing-trade-ifr2-com-filtro-

t42.html

Um setup Position que eu gosto muito e que tem me dado um retorno relativamente bom é

este:

IFR caindo (IFR virando):

http://www.gruposhieldforum.com/estudo-position-3-ifr-caindo-t4.html

E como entrar em um ativo que já está em alta?

http://www.gruposhieldforum.com/entrada-com-media-movel-21-em-alta-e-2-candles-em-

baixa-t47.html

Ou seja, temos vários setups para todos os tipos de traders.

Você agora, que já entende a linguagem do mercado, já sabe ver um gráfico e já estudou

bastante, recomendo que estude esta sessão de setups.

Acredito que vai gostar do que vai ler lá:

http://www.gruposhieldforum.com/estudos-de-setups-f2.html


Agora que tal fazer alguns exercícios (de maneira boa, não aquela coisa chata que você tem

recordação do colégio...).

Para ver se você aprendeu, entendeu e pode operar, que tal trocar informações com outros

traders?

Acredite... se você chegou até aqui e leu as informações que estamos disponibilizando para

você, você ja sabe mais que 95% das pessoas que operam no mercado (logicamente retiro

deste percentual os profissionais do mercado).

Então, não tenha vergonha... abra um gráfico, analise-o, veja pontos de entrada / saída e

comente com a gente.

Temos uma sessão de análise gráfica para isso.

Aqui todos estamos aprendendo.

E o mais importante é o debate. Com ele você não só vai estar te ajudando, como também

ajudará os outros.

Poste sua analise, rebata a analise que fazemos aqui.

Solicite uma analise para confirmar se a sua também está indo no mesmo caminho.

So assim você irá confirmar se está com um aprendizado legal ou não.

Tire este medo, abandone a vergonha.

Acredite... eu só aprendi quando comecei a postar no ADVFN.

Debatendo com os outros traders que eu comecei a ver aonde eu estava acertando.

Com as correções que fizeram que eu aprendi mais...

Estude... poste... debata...

Segue então a sessão certa para isso... seja bem vindo... estou esperando sua postagem lá:

http://www.gruposhieldforum.com/analises-graficas-f22.html


Por fim, gostaria de convidar a todos para um bate papo ao vivo.

http://www.gruposhieldforum.com/new_chat.php

Este link o levara ao nosso chat.

Neste chat costumamos debater diariamente sobre o mercado.

Discutimos ativos, entradas, saidas, setups.

Diariamente.

Te esperamos lá...

E LEMBREM-SE!!!

Testem o setup antes, veja se o setup respeita o passado da acao (backtest).

E leiam... comprem livros de mercado.

Leiam livros biografias de traders famosos.

Absorvam informações valiosas... é o SEU dinheiro que está em jogo.

Abraços e bons trades:

Gustavo Falcão – [email protected]

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