top 100 milkpoint 2014
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O Top 100 é um levantamento inédito idealizado pelo MilkPoint, iniciado em 2001. O objetivo é identificar e conhecer mais sobre os 100 maiores produtores de leite do país, a partir da quantidade efetivamente comercializada de leite. É possível entender o que acontece com o mercado de leite, no âmbito dos maiores produtores, ajudando a identificar tendências de migração da produção entre regiões e tipos de sistema de produção que se consolidam no país.TRANSCRIPT
LEVANTAMENTO TOP 100 • 2014 2
Resumo
• Os 100 maiores produtores em 2013 apresentaram produção média de 13.848 litros por dia, 9,7% a mais do que os 100 maiores de 2012, a maior taxa de crescimento observada pelo Levantamento Top 100 desde 2004
• 54% dos produtores consideraram a rentabilidade em 2013 acima da média dos outros anos, 41% afirmaram que a rentabilidade esteve na média e apenas 5% a consideraram abaixo da média, indicando que foi um ano positivo para os grandes produtores.
• Houve aumento de 6,4% nos custos operacionais de produção entre os produtores Top 100, sendo que 66% das propriedades tiveram custo operacional médio acima de R$0,80/litro.
• Minas Gerais continua sendo o estado com maior número de fazendas presentes no Top 100, com 46 propriedades (cinco a mais que na edição anterior). Em seguida, o estado do Paraná teve 17 fazendas entre os 100 maiores produtores de leite (duas a menos que no último Top 100). O estado de Goiás apresentou duas fazendas a menos no Top 100, mantendo-se como terceiro estado no número de “Produtores Top 100”, com 10 propriedades. Apesar de São Paulo ser apenas o quarto estado com maior número de produtores no Top 100, com 9 propriedades, as 3 primeiras posições são de fazendas localizadas no estado, todas produtoras de leite tipo A.
Fazenda Colorado – 1ª colocada no Top 100 2014
LEVANTAMENTO TOP 100 • 2014 3
• Entre os 10 produtores com maiores aumentos na produção diária, 6 são da região Sudeste (4 em Minas Gerais e 2 em São Paulo). Outros 2 produtores são do estado de Goiás, 1 do Rio Grande do Sul e 1 do Paraná.
• O sistema de produção mais utilizado pelos Produtores Top 100 foi o de confinamento das vacas, presente em 60 propriedades. Dentre as fazendas que possuem o sistema confinado, 73% utilizam Free-Stall e 27% confinam utilizando piquetes de terra. Dentre as 40 fazendas restantes, 21 utilizaram o sistema de semi-confinamento e 19 o de pastejo rotacionado. O sistema Compost Barn de confinamento também foi citado, porém sem se constituir no sistema principal das propriedades que o citaram.
• A raça holandesa permanece como a mais utilizada nas propriedades, estando presente em 70 fazendas; na edição anterior eram 79 fazendas. A raça Girolando e outros mestiços com grau variado de sangue aumentou sua presença de 35 para 39 propriedades no Top 100. Dentre os 100 maiores produtores de leite, 31 utilizam mais de uma raça na propriedade.
• A Danone foi o laticínio com maior número de fornecedores do Top 100, com 14 produtores. Com 11 produtores, Itambé e Pool Leite (Arapoti, Cooperativa Batavo e Cooperativa Castrolanda) ficaram empatadas na segunda posição. A DPA, indústria com maior número de fornecedores Top 100 da edição passada, ficou com o quarto lugar, com 9 produtores.
• A maior fazenda produtora de leite do Brasil em 2013 foi a Fazenda Colorado, de Lair Antonio de Souza, que teve crescimento de 33,6% na produção em 2013, com média de produção diária de 53.536 litros/dia. Esta foi a primeira vez que a Fazenda São José, dos herdeiros de Olavo Barbosa, não esteve no topo do ranking.
3ª maior produtor: Agrindus SA – Fazenda Santa Rita, São Paulo
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Iniciativa
O Levantamento Top 100 é uma iniciativa do site MilkPoint, realizado pela primeira vez em 2001, visando conhecer quais eram e aonde se localizavam os maiores produtores de leite do Brasil, suprindo uma lacuna de informação existente no setor e permitindo que se acompanhasse, no âmbito dos grandes produtores, as alterações da chamada “geografia do leite no país”.
Para esse levantamento contamos com a colaboração de centenas de leitores do MilkPoint, o que tornou possível obter as informações necessárias para a publicação da listagem dos 100 maiores produtores de leite.
Esta iniciativa contou com o apoio das empresas: Dow Agrosciences, Elanco Saúde Animal, CRV-Lagoa, John Deere e Nutron, às quais agradecemos pela viabilização do levantamento.
Por fim, agradecemos a todos os produtores de leite que participaram do levantamento e que concordaram em ceder os dados de suas fazendas. Esperamos, como retribuição, que as informações levantadas sejam de grande valia para a tomada de decisão em seus negócios.
7º maior produtor: Esperança Agropecuária e Ind. Ltda – Fazenda Teotônio e Fazenda Melancias, Ceará
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Metodologia adotada
O levantamento contou com duas fases distintas:
• Levantamento preliminar; • Checagem e autorização para publicação.
No Levantamento Preliminar, divulgamos no site MilkPoint a iniciativa, visando receber contribuições por parte dos leitores do site. Nesta etapa, recebemos cerca de 200 sugestões de fazendas que poderiam estar ranqueadas entre os 100 maiores, tendo como base uma produção mínima diária estimada de 6.000 litros, que seria um valor aproximado que consideramos próximo do valor produzido pela centésima classificada no Top 100 2013.
Nesta fase, nosso objetivo era ter uma produção aproximada, para então passar à fase de checagem, visando obter os dados consolidados do ano de 2013.
Na Fase de Checagem, contatamos individualmente os produtores selecionados, visando confirmar a produção e os dados básicos (nome da fazenda, município, laticínio para o qual comercializa o leite) e pedir autorização para publicação dos dados.
Como critério, adotamos a produção comercializada em 2013, em litros, e não a produção bruta, embora reconhecendo que esta arbitrariedade reduzirá, em maior ou menor grau, o volume produzido de leite em cada unidade produtora. A razão deste critério é que, durante o levantamento, notamos que muitas fazendas não tinham com precisão o leite consumido internamente ou descartado, de forma que teríamos um dado distorcido. Com o critério da produção comercializada, trabalhou-se em cima de um dado mais objetivo.
10º maior produtor: Sekita Agronegócios – Sekita Agronegócios, Minas Gerais
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Abrangência
Em função da necessidade de contato individualizado e autorização para publicação, temos ciência de que alguns produtores que poderiam estar na lista dos 100 maiores acabaram por não ser incluídos. Porém, essas ausências, que calculamos entre 10 e 20 produtores (os quais ou não responderam a tempo, ou optaram por não fornecer os dados, por razões diversas), não alteram de forma significativa o resultado final.
Confira nas próximas páginas as informações e estatísticas dos 100 maiores produtores de leite do Brasil!
11º maior produtor: Hans Jan Groenwold – Fazenda Fini, Paraná
LEVANTAMENTO TOP 100 • 2014 7
Pos. 2013
Pos. 2014
Nome do Proprietário
Produção Total comercializada em 2013 (kg)
Média diária em 2013 (kg)
Cidade UF
4 1 Lair Antonio de Souza 19.540.933 53536,8 Araras SP
1 2Orostrato Olavo Silva Barbosa - Espólio
18.389.176 50381,3 Tapiratiba SP
2 3 Agrindus SA 17.736.810 48594,0 Descalvado SP
5 4
Huguette Emilienne Françoise Collin Noronha Guarani
12.795.806 35057,0 Inhaúma MG
3 5
CIALNE- Companhia de Alimentos do Nordeste
12.045.000 33000,0 Fortaleza CE
6 6 Antônio Carlos Pereira 10.280.000 28164,4 Carmo do Rio
Claro MG
NOVO 7Esperança Agropecuária e Ind.ltda
9.340.331 25589,9 Madalena CE
8 8 Albertus Frederik Wolters 9.310.364 25507,8 Castro PR
7 9 Agropecuária Palma Ltda. 9.270.912 25399,8 Luziânia GO
12 10 Sekita Agronegócios 9.049.610 24793,5 Rio Paranaíba MG
10 11 Hans Jan Groenwold 8.530.944 23372,4 Castro PR
23 12Antônio dos Reis/Ponte Alta Genética
8.001.200 21921,1 Leopoldo de Bulhões GO
9 13 Luiz Prata Girão 7.949.700 21780,0 Limoeiro do norte CE
Os 100 maiores produtores de leite
LEVANTAMENTO TOP 100 • 2014 8
Pos. 2013
Pos. 2014
Nome do Proprietário
Produção Total comercializada em 2013 (kg)
Média diária em 2013 (kg)
Cidade UF
36 14 Raul Anselmo Randon 6.920.773 18961,0 Vacaria RS
14 15
Luiz Carlos Figueiredo / Fazenda Figueiredo
6.881.012 18852,1 Cristalina GO
11 16 Fazenda Leite Verde Ltda. 6.590.985 18057,5 Jaborandi BA
17 17
Antônio Alves Capanema / União de fazendas Agroindustrias S.A.
6.573.917 18010,7 Pará de Minas MG
13 18
Granjas 4 Irmãos S/A Agropecuária, Indústria e Comércio
6.200.000 16986,3 Rio Grande RS
15 19 Mauricio V. C. Greidanus 6.149.700 16848,5 Carambeí PR
16 20 Lucas Rabbers 6.110.853 16742,1 Castro PR
19 21Grupo Cabo Verde - Fazenda Santa Luzia
5.961.246 16332,2 Passos MG
20 22 Mário Sossella Filho e Outros 5.912.022 16197,3 Céu Azul PR
NOVO 23 Alberto Cunha Mendes 5.829.470 15971,2 Alpinópolis MG
18 24 Irmãos Strobel S/A 5.818.512 15941,1 Condor RS
32 25 Agropecuária Marajoara 5.558.950 15230,0 Lorena SP
65 26 Ello Pecuária 5.475.000 15000,0 Papagaio MG
NOVO 27 José Pacheco de Araújo e Família 5.475.000 15000,0 Bom Despacho MG
LEVANTAMENTO TOP 100 • 2014 9
Pos. 2013
Pos. 2014
Nome do Proprietário
Produção Total comercializada em 2013 (kg)
Média diária em 2013 (kg)
Cidade UF
28 28 J. Ida Agropecuária 5.383.076 14748,2 Águas da Prata SP
22 29 Williams & CIA Pecuária 5.173.888 14175,0 Silvânia GO
NOVO 30 Marvin e Marcos Epp 5.107.846 13994,1 Palmeira PR
58 31 Agropecuária Rex ltda 4.989.967 13671,1 Boa Esperança MG
40 32 Matozinho Alves da Silva 4.973.000 13624,7 Martinho
Campos MG
25 33 Renato Rappa 4.969.870 13616,1 Itatiba SP
39 34 Henrique Antonio Stedile 4.853.205 13296,5 Coxilha RS
54 35 Marcos Corteletti 4.745.000 13000,0Santo Antônio do Canaã (Santa Teresa)
ES
27 36Manoel Ferreira Godinho e Outros
4.693.764 12859,6São João Batista do Glória
MG
69 37 Luiz Fernando Delacorte 4.510.000 12356,2 Morrinhos GO
31 38 Erasmo Carlos Rabelo 4.500.000 12328,8 Guarda Mor MG
55 39
Caroline Seibt e Outros - Condomínio Fazenda Gaucha
4.448.624 12188,0 PresIdente Olegário MG
24 40 José Henrique Pereira 4.429.000 12134,2 Três Corações MG
NOVO 41 Fazenda Cascavel 4.380.000 12000,0 Abadia dos
Dourados MG
33 42 Francisco Carneiro Lima 4.380.000 12000,0 Quixeramobim CE
LEVANTAMENTO TOP 100 • 2014 10
Pos. 2013
Pos. 2014
Nome do Proprietário
Produção Total comercializada em 2013 (kg)
Média diária em 2013 (kg)
Cidade UF
29 43 Roberto Sleutjes 4.335.000 11876,7 Castro PR57 44 Régis de Oliveira 4.307.000 11800,0 Orizona GO
34 45 Roberto Meindert Borg 4.280.000 11726,0 Castro PR
50 46 Antônio José Freire 4.273.907 11709,3 Alpinópolis MG
44 47 Agropecuária Córregos 4.232.630 11596,2 Jesuânia MG
21 48Jan Johannes de Boer e Fernando Raul de Boer
4.150.000 11369,9 Castro PR
108 49Ronaldo Valadares Gontijo
4.120.000 11287,7 Martinho Campos MG
37 50 Waldir Junqueira de Andrade 4.120.000 11287,7 Lins SP
35 51 Carlos Augusto Delezuk 4.099.428 11231,3 Carambeí PR
61 52 Agropecuária Leonense 4.093.594 11215,3 Capão do Leão RS
60 53 Raul Fernando Los 4.016.669 11004,6 Castro PR
45 54 Pedro Firmino de Souza e Filhos 4.015.000 11000,0 Pompéu MG
NOVO 55Joêider Pacífico Cordeiro de Campos
4.000.000 10958,9 Morada Nova de Minas MG
47 56 José Roberto Martins 3.997.693 10952,6 Elói Mendes MG
46 57Neiva Rigon Acatrolli e Maurício Acatrolli
3.898.978 10682,1 Dois Irmãos Das Missões RS
38 58 Amauri Pinto Costa 3.871.112 10605,8 Pouso Alto MG
LEVANTAMENTO TOP 100 • 2014 11
Pos. 2013
Pos. 2014
Nome do Proprietário
Produção Total comercializada em 2013 (kg)
Média diária em 2013 (kg)
Cidade UF
41 59 Antônio Gurjão de Farias 3.815.000 10452,1 Caucaia e
Quixeramobim CE
48 60 José Francelino Dias 3.783.000 10364,4 Lagoa Grande MG
NOVO 61
Ronald Rabbers e Henrieta Antônia Van de Pol Rabbers
3.705.699 10152,6 Castro PR
64 62 Sérgio Paim Beraldo e outros 3.629.474 9943,8
São João Batista do Glória
MG
43 63 Ivanir Rodrigues Ferreira 3.600.190 9863,5
São João Batista do Glória
MG
74 64 Odair Antônio Cenci 3.558.750 9750,0 Iraí de Minas MG
51 65Jan Willem e Marika Salomons
3.527.835 9665,3 Arapoti PR
53 66 Paulo Rodrigues Nunes 3.485.750 9550,0 Formiga MG
99 67 José Renato Chiari 3.465.022 9493,2 Morrinhos GO
83 68 José Paulo Xavier 3.421.504 9374,0 Lagoa Grande MG
81 69José Carlos Chaves Cunha e Outros
3393716 9297,9 Prata MG
42 70 Marcio Alves da Silva 3.344.379 9162,7 Pitangui MG
66 71José Antonio Garcia Benvenga
3.337.169 9142,9 Descalvado SP
76 72 Leonardo de Almeida Braga 3.325.880 9112,0 Formiga MG
LEVANTAMENTO TOP 100 • 2014 12
Pos. 2013
Pos. 2014
Nome do Proprietário
Produção Total comercializada em 2013 (kg)
Média diária em 2013 (kg)
Cidade UF
80 73 Lutz Viana Rodrigues Junior 3.310.000 9068,5 Ibirapuã BA
75 74 Marius C. Bronkhorst 3.298.800 9037,8 Arapoti PR
73 75 Ciro Villela da Siqueira 3.215.650 8810,0 São Gonçalo do
Sapucaí MG
63 76Armando de Paula Carvalho Filho
3.205.000 8780,8 Castro PR
79 77Fazenda Salto Grande do Jacui Ltda.
3.181.524 8716,5 Salto do Jacuí RS
72 78
João Vander Ferreira e Maria Cristina de Resende
3.175.500 8700,0 Silvânia GO
NOVO 79 Marcos Moreno 3.146.300 8620,0 Iguatu CENOVO 80 Fazenda Catete 3.121.266 8551,4 Ilicinea MG
82 81 Agropecuária 2N Ltda. 3.100.000 8493,2 Candeias MG
NOVO 82 Francisco Marins Palacio 2.987.807 8185,8
Itutinga; Itumirim; Carrancas
MG
68 83 Wladimir Antônio Puggina 2.980.817 8166,6 Alfenas MG
87 84Itamar Dutra Pereira de Resende
2.956.135 8099,0 Ritápolis MG
NOVO 85Tropical Genética e Comércio de Embriões
2.947.375 8075,0 Uberlânida MG
78 86Paulo Emílio Rodrigues do Amaral
2.920.000 8000,0 Motirópolis e Major Isidoro AL
77 87 Moizes e Luciano Lemos 2.880.722 7892,4 Carmo do Rio
Claro MG
LEVANTAMENTO TOP 100 • 2014 13
Pos. 2013
Pos. 2014
Nome do Proprietário
Produção Total comercializada em 2013 (kg)
Média diária em 2013 (kg)
Cidade UF
106 88 Olavo de Carvalho Junior 2.835.180 7767,6 Araxá -
Perdizes MG
98 89 Fernando Peres Nunes 2.766.417 7579,2 Patrocínio MG
71 90 Gina Cerchi Crema e Outros 2.738.992 7504,1 Sacramento MG
NOVO 91 Sebastião de Passos Ferreira 2.737.471 7499,9 Bela Vista de
Goiás GO
NOVO 92 Eire Enio de Freitas 2.714.304 7436,4 Prata MG
92 93 Paulo Barbosa de Deus 2.695.736 7385,6 Canindé de São
Francisco SE
103 94 Robert Jan de Jong 2.683.389 7351,8 Carambeí PR
NOVO 95 Alair Moreira de Melo 2.624.115 7189,4
Brejo Bonito, distrito do Cruzeiro da Fortaleza
MG
95 96Centro de Treinamento para Pecuaristas
2.614.928 7164,2 Castro PR
84 97 Antonio Teixeira de Araujo 2.572.039 7046,7 Lagoa Grande MG
NOVO 98 Ronaldo Montes Filho 2.555.000 7000,0 Santa Helena
de Goiás GO
NOVO 99 Avelino Antunes 2.544.140 6970,2 Areias SP
101 100 Adênio Siqueira Danziger 2.523.668 6914,2 Bom Jesus da
Penha MG
*Não houve tempo hábil para participação da Fazenda Cruzeiro, de propriedade da Família Romano, cuja comercialização foi de aproximadamente 3,2 milhões de kg em 2013, o que a faria figurar na lista dos Top 100. ** Após revisão dos dados, a posição do produtor Marcelo Moreno foi atualizada no levantamento
LEVANTAMENTO TOP 100 • 2014 14
16º maior produtor: Leite Verde Ltda – Fazenda Leitíssimo, Bahia
21º maior produtor – Grupo Cabo Verde – Fazenda Santa Luzia
LEVANTAMENTO TOP 100 • 2014 15
Posição 2014 Nome do Proprietário Para quem comercializou1 Lair Antonio de Souza Xandô (marca própria)
2 Espólio de Orostrato Olavo Silva Barbosa Fazenda Bela Vista (Marca própria)
3 Agrindus SA
Letti (marca própria) e outros (Danone, DPA, Laticínio Primavera, Leite da Terra, Leite Fazenda Bela Vista, Piracanjuba, Shefa, Quatá, Vanessa, Itajú, Serralat, Salute, Laticinio Embaúba)
4 Huguette Emilienne Françoise Collin Noronha Guarani Itambé
5 CIALNE- Companhia de Alimentos do Nordeste Diversos Laticínios
6 Antônio Carlos Pereira Vigor
7 Esperança Agropecuária e Ind.ltda Betânia, Danone, Maranguape e terceiros
8 Albertus Frederik Wolters Pool Leite
9 Agropecuária Palma Ltda. Piracanjuba, DPA e Laticínio Palma (Marca própria)
10 Sekita Agronegócios Itambé11 Hans Jan Groenwold Pool Leite12 Antônio dos Reis/Ponte Alta Genética Itambé13 Luiz Prata Girão Betânia14 Raul Anselmo Randon Rasip (marca própria) e LBR15 Luiz Carlos Figueiredo / Fazenda Figueiredo Piracanjuba16 Fazenda Leite Verde Ltda. Leitíssimo SA (marca própria)
17 Antônio Alves Capanema / União de fazendas Agroindustrias S.A. Itambé
18 Granjas 4 Irmãos S/A Agropecuária, Indústria e Comércio BRF, DPA, Cosulati
19 Mauricio V. C. Greidanus Pool Leite20 Lucas Rabbers Pool Leite21 Grupo Cabo Verde - Fazenda Santa Luzia Danone
Para quem os 100 maiores produtores de leite comercializaram o leite
LEVANTAMENTO TOP 100 • 2014 16
Posição 2014 Nome do Proprietário Para quem comercializou22 Mário Sossella Filho e Outros BRF
23 Alberto Cunha Mendes
Sanmariana Indústria e Comercio Ltda. e Cooperativa Agropecuária do Sudoeste Mineiro
24 Irmãos Strobel S/A Italac
25 Agropecuária Marajoara LBR, Danúbio, Cooperativa de Laticínios de Lorena
26 Ello Pecuária BRF27 José Pacheco de Araújo e Família Itambé
28 J Ida Agropecuária Leite Fazenda Bela Vista e Danone
29 Williams & CIA Pecuária DPA30 Marvin e Marcos Epp Cooperativa Witmarsum
31 Agropecuária Rex ltdaCapebe Cooperativa Agropecuária de Boa Esperança
32 Matozinho Alves da Silva Embaré
33 Renato Rappa Leite Shefa e Atilatte (marca própria)
34 Henrique Antonio Stedile Italac35 Marcos Corteletti Leite Fiore (marca própria)36 Manoel Ferreira Godinho e Outros Vigor e Casmil
37 Luiz Fernando Delacorte Italac e Cooperativa de Morrinhos
38 Erasmo Carlos Rabelo Embaré
39 Caroline Seibet e Outros - Condomínio Fazenda Gaucha DPA
40 José Henrique Pereira Danone41 Fazenda Cascavel Laticínios BIOLAC42 Francisco Carneiro Lima Maranguape43 Roberto Sleutjes Pool Leite
44 Régis de Oliveira Cooperativa Boa Vista, Piracanjuba
45 Roberto Meindert Borg Pool Leite46 Antônio José Freire Danone
LEVANTAMENTO TOP 100 • 2014 17
Posição 2014 Nome do Proprietário Para quem comercializou47 Agropecuária Córregos Danone e queijos artesanais
48 Jan Johannes de Boer e Fernando Raul de Boer LBR
49 Ronaldo Valadares Gontijo Itambé
50 Waldir Junqueira de Andrade Laticínio Milklins e Laticínio Tirolez
51 Carlos Augusto Delezuk BRF
52 Agropecuária Leonense Cooperativa Sul Riograndense de Laticínios - Cosulati
53 Raul Fernando Los Pool Leite54 Pedro Firmino de Souza e Filhos Embaré55 Joêider Pacífico Cordeiro de Campos Itambé56 José Roberto Martins Danone57 Neiva Rigon Acatrolli e Maurício Acatrolli Italac e Laticínio Seberi58 Amauri Pinto Costa Laticínio Alhambra e Danone59 Antônio Gurjão de Farias Latinios Bom Jesus60 José Francelino Dias Coopatos
61 Ronald Rabbers e Henrieta Antônia Van de Pol Rabbers Pool Leite
62 Sérgio Paim Beraldo e outros Mococa, Casmil, Danone63 Ivanir Rodrigues Ferreira Mococa, Danone64 Odair Antônio Cenci Piracanjuba65 Jan Willem e Marika Salomons Vigor, BRF66 Paulo Rodrigues Nunes Embaré67 José Renato Chiari Complem 68 José Paulo Xavier Piracanjuba e Coopatos69 José Carlos Chaves Cunha e Outros Itambé, DPA70 Marcio Alves da Silva Embaré71 José Antonio Garcia Benvenga Salute e Argênzio72 Leonardo de Almeida Braga Embaré
73 Lutz Viana Rodrigues JuniorP&L Agroindústria de Laticinios LTDA, Produtos DAVACA (marca própria)
74 Marius C. Bronkhorst Pool Leite
LEVANTAMENTO TOP 100 • 2014 18
Posição 2014 Nome do Proprietário Para quem comercializou75 Ciro Villela da Siqueira Vigor76 Armando de Paula Carvalho Filho Pool Leite77 Fazenda Salto Grande do Jacuí Ltda. BRF
78 João Vander Ferreira e Maria Cristina de Resende Itambé
79 Marcos Moreno Maranguape80 Fazenda Catete Capebe
81 Agropecuária 2N Ltda. Danone, Quatá, Capebe e outros
82 Francisco Marins Palacio Laticínio Verde Campo, Danone e Polenghi
83 Wladimir Antônio Puggina Corples84 Itamar Dutra Pereira de Resende Danone85 Tropical Genética e Comércio de Embriões Itambé
86 Paulo Emílio Rodrigues do Amaral Laticínio de Palmeiras dos Índios e DPA
87 Moizes e Luciano Lemos Vigor88 Olavo de Carvalho Junior Laticínios Scala89 Fernando Peres Nunes Itambé90 Gina Cerchi Crema e Outros Laticínios Scala91 Sebastião de Passos Ferreira Piracanjuba92 Eire Enio de Freitas DPA93 Paulo Barbosa de Deus Natville e Sabe94 Robert Jan de Jong Pool Leite95 Alair Moreira de Melo Laticínio Tirolez96 Centro de Treinamento para Pecuaristas Pool Leite97 Antonio Teixeira de Araujo DPA e Laticínio Puro Sabor98 Ronaldo Montes Filho Laticínio Ourolac99 Avelino Antunes Danúbio100 Adênio Siqueira Danziger Mococa
LEVANTAMENTO TOP 100 • 2014 19
Produção:
A produção dos produtores Top 100 alcançou média diária de 13.848 kg/dia, crescimento de 9,7% com relação à média apresentada na edição anterior, de 12.621 kg/dia.
A variação de 2013 (9,7%) teve um crescimento significativo, sendo um pouco inferior ao somatório das variações de 2009 a 2012 (10,3%). Apesar do panorama mais favorável de mercado em 2013 ter alguma influência e que estes produtores possuem uma capacidade maior de reagir a estímulos do mercado quando a situação é favorável, acreditamos que o principal fator está no fato dos Top 100 desfrutarem de uma posição de destaque no mercado: preços mais altos em média do que os demais produtores, maior facilidade de aquisição de informação e insumos, maior possibilidade de contratação de bons profissionais, Tudo isso, aliado a uma possível melhor estrutura gerencial e captação de recursos, faz com possam crescer mais do que a média brasileira.
22º maior produtor: Mário Sossela Filho e Outros – Starmilk, Paraná
LEVANTAMENTO TOP 100 • 2014 20
Gráfico 1 - Evolução da produção média de leite por produtor participante do Top 100 e taxa de crescimento anual.
23º maior produtor: Alberto Cunha Mendes – Fazenda Sanmariana, Minas Gerais
Fonte: Top 100 MilkPoint
LEVANTAMENTO TOP 100 • 2014 21
Mudanças na Listagem:
A partir da comparação com o relatório passado, tivemos as seguintes alterações analisando o ranking anterior:
- 4 produtores que optaram por não participar por motivos diversos
- 3 não exercem mais a atividade
- 7 não atingiram a produção mínima estipulada
- 2 não responderam dentro do prazo estipulado
- 16 novos produtores de leite entraram na listagem
29º maior produtor: Williams & CIA Pecuária – Kiwi Pecuária, Goiás
LEVANTAMENTO TOP 100 • 2014 22
Produtores que mais cresceram
Os 10 primeiros produtores do Top 100 2014 aumentaram a média de produção de 32.486 para 35.002 kg diários, 7,7% de crescimento. A taxa de crescimento, porém variou entre os produtores, como pode ser observado no gráfico 2, que apresenta os 5 maiores, sendo destaque o forte crescimento de Lair Antônio de Souza, da Fazenda Colorado, que assumiu o posto de maior produtora de leite do Brasil.
Gráfico 2 – Evolução dos 5 maiores produtores Top 100 – Top 100 2010 ao Top 100 2014
De fato, entre as fazendas que tiveram maior crescimento absoluto, a Fazenda Colorado, que assumiu a primeira posição no ranking, foi também a que mais cresceu, com incremento médio de 13.475 kg por dia, 33,6% a mais que no Top 100 2013. Este crescimento foi quase o dobro da segunda maior variação apresentada no ranking, de Antônio dos Reis/Ponte Alta Genética, que teve uma produção média 7.885 litros/dia maior que no ano passado, um crescimento relativo de 56%.
Dos 10 maiores crescimentos absolutos, 6 estão na região Sudeste (4 em Minas Gerais e 2 em São Paulo); 2 no Centro Oeste, em Goiás; e 2 na região Sul, sendo 1 no Paraná e 1 no Rio Grande do Sul.
Fonte: Top 100 MilkPoint
LEVANTAMENTO TOP 100 • 2014 23
Gráfico 3 – Maiores aumentos absolutos (kg/dia)
30º maior produtor: Marvin e Marcos Epp – Agropecuária Régia, Paraná
Fonte: Top 100 MilkPoint
LEVANTAMENTO TOP 100 • 2014 24
Localização das Fazendas
A região Sudeste permaneceu com a maior quantidade de fazendas presentes no Top 100, devido a grande quantidade de propriedades de Minas Gerais (46 das 56 propriedades do Sudeste são do estado). Em seguida, vem a região Sul com 24 propriedades, sendo 17 fazendas localizadas no Paraná e 7 no Rio Grande do Sul. Goiás foi o único estado da região Centro-Oeste no Top 100 deste ano, com 10 fazendas. No Nordeste, destaque para o Ceará, que contou com 6 propriedades nesta edição.
Distribuição das fazendas Top 100 2014 por região e seus estados participantes
Os dados ao longo dos anos mostram uma tendência de aumento da participação das regiões Nordeste e Centro-Oeste, que no passado tinham menor relevância. Com o aumento do custo da terra, de mão-de-obra, de insumos e do custo de oportunidade de outras culturas concorrentes nas regiões Sudeste e Sul (que em 2002 contavam, somadas, com 91 produtores Top 100 e na atual edição tiveram 80 produtores no Top 100) é natural que grandes projetos se voltem para essas áreas, fazendo com que as regiões Sudeste e Sul percam espaço.
Sudeste 56Espírito Santo 1Minas Gerais 46São Paulo 9
Sul 24Paraná 17Rio Grande do Sul 7
Centro-Oeste 10Goiás 10
Nordeste 8Ceará 6Bahia 2Sergipe 1Alagoas 1
LEVANTAMENTO TOP 100 • 2014 25
Gráfico 4 – Evolução do número de fazendas participantes do Top 100 por região
33º maior produtor: Renato Rappa – Fazenda Atibainha, São Paulo
Fonte: Top 100 MilkPoint
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34º maior produtor: Henrique Antonio Stedile – Fazenda Santo Isidoro – Rio Grande do Sul
36º maior produtor: Manoel Ferreira Godinho e Outros – Fazenda Tucaninha – Minas Gerais
LEVANTAMENTO TOP 100 • 2014 27
Rentabilidade favorável em 2013
Foi perguntado aos produtores qual a percepção quanto a rentabilidade da atividade em 2013. As opções de resposta eram: “Acima da média”, “Na média” ou “Pior do que a média”.
De forma geral, pouco mais da metade (54%) dos produtores avaliaram a rentabilidade como “Acima da média”, enquanto 41% dos produtores consideraram a rentabilidade “Na média” e, por último, “Pior do que a média”, citado por apenas 5% dos produtores.
Os dados mostram um cenário completamente diferente do obtido na edição anterior, em que 45% dos produtores consideraram a rentabilidade “Pior do que a média”. O ano de 2012 havia sido marcado pelo aumento nos custos de alimentação, devido à seca nos Estados Unidos ocorrida naquele ano que acabou elevando fortemente o preço dos grãos. Já agora em 2013, a reduzida oferta na primeira metade do ano impulsionou os preços e fez com que a rentabilidade dos produtores aumentasse expressivamente.
Na tabela a seguir é apresentada a rentabilidade da atividade leiteira de acordo com o tipo de sistema de produção da fazenda.
Avaliação da rentabilidade por sistema de produção
Confinamento Semi-Confinamento PastejoAcima da média 56,7% 52,4% 47,4%Na média 38,3% 42,9% 47,4%Pior do que a média 5,0% 4,8% 5,3%
39º maior produtor: Caroline Seibt e Outros – Fazenda Gaúcha - Gleba 3 pontas, Rio Grande do Sul
LEVANTAMENTO TOP 100 • 2014 28
Sistema de produção % das fazendasConfinamento 60 - Confinamento - Free Stall 44 - Confinamento - Piquetes de terra 16Pastejo rotacionado 19Semi-confinamento 21
Sistemas de produção: confinamento continua como o mais utilizado nos grandes produtores
Na edição deste ano, repetimos a avaliação dos sistemas de produção, com 3 possíveis respostas. As categorias são:
- CONFINAMENTO: nesse caso, as vacas em lactação recebem toda a alimentação em cochos. Alguns produtores reportaram a utilização de instalação do tipo free stall e outros em piquetes.
- SEMI-CONFINAMENTO: nessa categoria entram fazendas nas quais todas as vacas pastejam durante algum momento do dia e ficam a maior parte do tempo em piquetes ou outras instalações.
- PASTEJO ROTACIONADO: envolve fazendas nas quais parte significativa do rebanho em lactação, durante a estação de maior crescimento vegetal, utiliza pastagens como fonte principal de volumosos.
Sistema de produção Top 100 2014
O sistema de confinamento foi o mais utilizado pelos Produtores Top 100, presente em 60 fazendas. Destas, a grande maioria (44) utilizou o Confinamento em Free Stall enquanto as outras 16 utilizaram Confinamento via Piquetes de Terra.
O sistema de semi-confinamento foi utilizado em 21 fazendas, enquanto o sistema de pastejo rotacionado esteve presente nas outras 19 propriedades participantes do Top 100.
Os dados relativos ao sistema de produção demonstram uma clara tendência de substituição do sistema de “Semi-Confinamento” para o sistema de “Confinamento” após 2009, como pode ser observado no gráfico abaixo. Já o sistema de pastejo rotacionado apresentou oscilações menores ao longo do
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tempo, embora tenha crescido de 12 propriedades Top 100 em 2006 para 19 em 2013. Além disso, 3 propriedades relataram o uso do sistema de Confinamento via “Compost Barn” durante algum período da produção ou com uma quantidade reduzida de vacas.
Gráfico 5 – Sistema de produção dos Produtores Top 100 - 2004 - 2013
Fonte: Top 100 MilkPoint
42º maior produtor: Francisco Carneiro Lima – Fazenda Canafistula, Ceará
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Raças:
Novamente a raça Holandesa, presente em 70 propriedades, foi a predominante nas fazendas do Top 100. No entanto, houve uma expressiva redução ao compararmos com o Top 100 anterior, quando 79 das fazendas indicaram a utilização da raça Holandesa.
A raça Girolando ou mestiços com graus variados de sangue foi a segunda mais utilizada, com indicações de sua utilização em 39 propriedades.
Entre as fazendas, 31 reportaram que utilizam mais de uma raça na produção de leite.
Raças ou cruzamentos utilizadosRaças ou Cruzamentos Nº de Fazendas
Holandesa 70
Girolando ou mestiço com graus variados de sangue 39
Gir leiteiro 8
Jersey 8
Kiwicross/Jersolando 6
Pardo Suíço 3
Outras raças 2
Mais de uma raça 31
49º maior produtor: Ronaldo Valadares Gontijo – Fazenda Monjolo Velho– Minas Gerais
LEVANTAMENTO TOP 100 • 2014 31
Latícinios
Neste ano, a Danone foi o laticínio com maior número de fornecedores Top 100 (14 produtores). Em seguida, um empate entre a Itambé e o Pool Leite (Arapoti, Cooperativa Batavo e Cooperativa Castrolanda), com 11 fazendas cada. Em terceiro lugar está a DPA, que havia sido o laticínio com maior número de fornecedores da edição passada, caindo de 15 para 9 fornecedores.
Laticínio Nº de FornecedoresDanone 14Itambé S/A 11Pool Leite (Arapoti, Cooperativa Batavo e Cooperativa Castrolanda) 11
Nestlé - DPA 9Laticínio Bela Vista Piracanjuba 8Embaré S/A 6BRFoods 5Vigor 5Italac 4Capebe - Cooperativa Agropecuária de Boa Esperança 3
Maranguape 3Mococa Ltda 3Outros 52
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Custos de Produção: apesar da rentabilidade elevada, custos aumentaram
Perguntamos aos produtores a respeito de seus custos operacionais para produção de um litro de leite. A informação a seguir foi passada pelos produtores, de forma que não houve checagem a respeito da metodologia adotada e das próprias informações passadas.
Em 2013, 66% dos produtores tiveram um custo operacional acima de R$ 0,80 por litro de leite. Em seguida, a faixa de R$ 0,70 a R$ 0,80 foi citada por 20% dos produtores. Em terceiro lugar a faixa de custo escolhida por 8% dos produtores foi a de R$ 0,60 a R$ 0,70 por litro, seguida de 4% dos produtores que tiveram um custo operacional entre R$0,50 e R$0,60. Apenas 2% dos maiores produtores informaram custo abaixo de R$ 0,50 por litro.
57º maior produtor: Neiva Rigon Acatrolli e Maurício Acatrolli – Agropecuária Acatrolli, Rio Grande do Sul
LEVANTAMENTO TOP 100 • 2014 33
Gráfico 6 – Percentual de produtores por faixa de custo de produção, em R$/litro de leite (custo operacional)
O custo de produção médio por região também foi avaliado entre as quatro regiões que participaram da pesquisa. O Sudeste apresentou a maior média de custo operacional, de R$ 0,84 por litro de leite. O Centro-Oeste teve uma média de custo de R$ 0,83, seguido da região Sul com R$ 0,81 e da região Nordeste com R$ 0,79. Os dados mostram uma oscilação nos custos de produção relativamente baixa, com uma diferença de 6,1% entre as regiões com maior e menor custo (Sudeste e Nordeste).
É importante alertar que, tanto pela metodologia adotada como pela amostragem reduzida em algumas regiões, não é possível concluir a respeito das diferenças de custos de produção entre regiões.
Fonte: Top 100 MilkPoint
60º maior produtor: José Francelino Dias – Fazenda Gameleira, Minas Gerais
LEVANTAMENTO TOP 100 • 2014 34
Podemos visualizar no gráfico abaixo que os custos operacionais médios de produção, de acordo com o levantamento Top 100 cresceram 31,7% a partir de 2009, quando iniciamos a pesquisa deste item. Em 2009 o custo operacional médio foi de R$ 0,63/litro de leite, enquanto neste ano o custo operacional médio foi de R$ 0,83/litro de leite. Este valor é 6,4% maior que o apresentado em 2012, fruto principalmente dos custos mais altos de alimentação.
Gráfico 8 – Evolução do custo operacional médio – Top 100
Gráfico 7 – Custo operacional de produção médio por região a partir dos dados enviados
Fonte: Top 100 MilkPoint
Fonte: Top 100 MilkPoint
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Produtores projetam continuar crescendo
Nesta edição do Top 100, perguntamos aos produtores quanto pretendiam expandir o rebanho nos próximos 3 anos. As opções de resposta foram:
- Sim, até 20%
- Sim, entre 20 e 50%
- Sim, mais de 50%
- Não pretendo expandir minha produção
O gráfico abaixo apresenta as respostas dos produtores:
Gráfico 9 – Pretensão de aumento do rebanho – Produtores Top 100
Fonte: Top 100 MilkPoint
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Os dados apresentam uma forte tendência dos produtores a continuarem expandindo a produção de leite. Apenas 13% dos Top 100 não pretendem aumentar a produção. Para efeito de comparação, na edição anterior do levantamento este número era de 27%. Os elevados preços praticados ao longo de 2013 e a rentabilidade em alta, como já citados, certamente influenciaram este comportamento positivo nas projeções dos 100 maiores produtores.
Além disso, 14% dos produtores disseram ter interesse em obter crescimento de mais de 50% na produção nos próximos 2 anos, enquanto no ano passado apenas 5% tinham as mesmas pretensões. Outros 42% afirmaram ter intenção de expandir a produção em até 20% e os 31% restantes pretendem ter crescimento de 20 a 50% no volume produzido nos próximos dois anos.
61º maior produtor: Ronald Rabbers e Henrieta Antônia Van de Pol Rabbers – Fazenda Rhoelandt, Paraná
67º maior produtor: José Renato Chiari – Fazenda São Caetano – Goiás
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73º maior produtor: Lutz Viana Rodrigues Junior – Fazenda Campo Grande, Bahia
77º maior produtor: Fazenda Salto Grande do Jacui Ltda – Rio Grande do Sul
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78º maior produtor: João Vander Ferreira e Maria Cristina de Resende – Fazenda Céu Azul, Goiás
81º maior produtor: Agropecuária 2N Ltda. – Fazenda Boa Vista, Minas Gerais
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84º maior produtor: Itamar Dutra Pereira de Resende – Fazenda Campo Alegre, Minas Gerais
89º maior produtor: Fernando Peres Nunes – Fazenda Indiana, Minas Gerais
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97º maior produtor: Antônio Teixeira de Araujo – Fazenda Cariocão, Minas Gerais
Produtores classificados entre a 101ª e 120ª posições
Pos. Nome do Proprietário
Nome da Fazenda
Produção Total Comercializada em 2013 (em
kg)
Produção Diária
Comercializada em 2013 (em
kg)
Cidade UF
101Valmi Blanco Machado
Fazenda São Pedro 2.475.800 6783 Fernandópolis SP
102André Luiz Hilario Mendes
Fazenda Santana 2.448.000 6707 Goiatuba GO
103Ronaldo Peres Carvalho
Fazenda Vale da Pedra
2.442.184 6691 Jataí GO
104Azarias Fernandes de Rezende
Fazenda Bom Jesus 2.399.980 6575 Bom Jesus GO
105 Ubel Borg Chacara Borg 2.395.526 6563 Castro PR
106 Grupo MelkStad
Chácara Primavera 2.367.875 6487 Arapoti PR
LEVANTAMENTO TOP 100 • 2014 41
Pos. Nome do Proprietário
Nome da Fazenda
Produção Total Comercializada em 2013 (em
kg)
Produção Diária
Comercializada em 2013 (em
kg)
Cidade UF
107 Walter Barrancos
Fazenda Nossa Senhora de Fátima
2.361.999 6471 Poté-Itambacuri MG
108
Armando Eduardo de Lima Menge e Outro
Fazenda Santa Maria 2.355.392 6453 Pouso Alegre MG
109 Jacco Arnoud Erkel
Fazenda Morro dos Ventos
2.350.000 6438 Carambeí PR
110Nivaldo Gonçalves de Oliveira
Trio Aliança 2.329.875 6383 Rio Verde GO
111Antonio Amancio Neto
Fazenda Confusão 2.309.720 6328 Patos de Minas MG
112 Eron Paulo Baldissera
Agropecuária Monte Alegre 2.307.484 6322 Chapecó SC
113 Roberto Barbosa
Fazenda Real 2.290.000 6274 Cabrália
Paulista SP
114 Lourival Botelho
Fazenda Botelho 2.263.000 6200 Santa Cruz do
Rio Pardo SP
115 Geraldo Viotto
Fazenda Santo Angelo 2.235.000 6123 Turvolândia MG
116 Pedro Luiz Nunes
Fazenda Brejo Alegre 2.181.148 5976 Itaúna MG
117Antônio de Pádua Martins
Fazenda Luanda 2.177.225 5965 São João
Batista do Glória MG
118 Felipe Fernandes
Fazenda Nova 2.170.804 5947 Major Sales RN
119Mônica Beatriz Vilela Barbosa
Fazenda Jeriba 2.000.000 5479 Ilicínea MG
120 Reno Bohrz e filhos
Reno Bohrz e filhos 1.900.000 5205 Ibirubá RS
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AgradecimentosLair Antonio de Souza Sérgio Paim Beraldo e outrosMauro Santos Ribeiro Ivanir Rodrigues FerreiraAgrindus SA Odair Antônio CenciHuguette Emilienne Françoise Collin Noronha Guarani Jan Willem e Marika Salomons
CIALNE- Companhia de Alimentos do Nordeste Paulo Rodrigues NunesAntônio Carlos Pereira José Renato ChiariEsperança Agropecuária e Ind.ltda José Paulo XavierAlbertus Frederik Wolters José Carlos Chaves Cunha e OutrosAgropecuária Palma Ltda. Marcio Alves da SilvaSekita Agronegócios José Antonio Garcia BenvengaHans Jan Groenwold Leonardo de Almeida BragaAntônio dos Reis/Ponte Alta Genética Lutz Viana Rodrigues JuniorLuiz Prata Girão Marius C. BronkhorstRaul Anselmo Randon Ciro Villela da SiqueiraLuiz Carlos Figueiredo / Fazenda Figueiredo Armando de Paula Carvalho FilhoFazenda Leite Verde Ltda. Fazenda Salto Grande do Jacuí Ltda.Antônio Alves Capanema / União de fazendas Agroindustrias S.A.
João Vander Ferreira e Maria Cristina de Resende
Marcos Moreno Fazenda CateteGranjas 4 Irmãos S/A Agropecuária, Indústria e Comércio Agropecuária 2N Ltda.
Mauricio V. C. Greidanus Francisco Marins PalacioLucas Rabbers Wladimir Antônio PugginaGrupo Cabo Verde - Fazenda Santa Luzia Itamar Dutra Pereira de ResendeMário Sossella Filho e Outros Tropical Genética e Comércio de EmbriõesAlberto Cunha Mendes Paulo Emílio Rodrigues do AmaralIrmãos Strobel S/A Moizes e Luciano LemosAgropecuária Marajoara Olavo de Carvalho JuniorEllo Pecuária Fernando Peres NunesJosé Pacheco de Araújo e Família Gina Cerchi Crema e OutrosJ Ida Agropecuária Sebastião de Passos FerreiraWilliams & CIA Pecuária Eire Enio de FreitasMarvin e Marcos Epp Paulo Barbosa de Deus
LEVANTAMENTO TOP 100 • 2014 43
Agropecuária Rex ltda Robert Jan de JongMatozinho Alves da Silva Alair Moreira de MeloRenato Rappa Centro de Treinamento para PecuaristasHenrique Antonio Stedile Antonio Teixeira de AraujoMarcos Corteletti Ronaldo Montes FilhoManoel Ferreira Godinho e Outros Avelino AntunesLuiz Fernando Delacorte Adênio Siqueira DanzigerErasmo Carlos Rabelo Valmi Blanco MachadoCaroline Seibet e Outros - Condomínio Fazenda Gaucha André Luiz Hilario Mendes
José Henrique Pereira Ronaldo Peres CarvalhoFazenda Cascavel Azarias Fernandes de RezendeFrancisco Carneiro Lima Ubel BorgRoberto Sleutjes Grupo MelkStadRégis de Oliveira Walter BarrancosRoberto Meindert Borg Armando Eduardo de Lima Menge e OutroAntônio José Freire Jacco Arnoud ErkelAgropecuária Córregos Nivaldo Gonçalves de OliveiraJan Johannes de Boer e Fernando Raul de Boer Antonio Amancio Neto
Ronaldo Valadares Gontijo Eron Paulo BaldisseraWaldir Junqueira de Andrade Roberto BarbosaCarlos Augusto Delezuk Lourival BotelhoAgropecuária Leonense Geraldo ViottoRaul Fernando Los Pedro Luiz NunesPedro Firmino de Souza e Filhos Antônio de Pádua MartinsJoêider Pacífico Cordeiro de Campos Felipe FernandesJosé Roberto Martins Mônica Beatriz Vilela BarbosaNeiva Rigon Acatrolli e Maurício Acatrolli Reno Bohrz e filhosAmauri Pinto Costa Fábio Rodrigues - ComplemAntônio Gurjão de Farias Luiz Antônio Marques - Tirolez
José Francelino Dias Newton Teodoro - Invivo Nutrição e Saúde Animal
Ronald Rabbers e Henrieta Antônia Van de Pol Rabbers José Baldoíno - Laticínios Bela Vista
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Equipe
Apuração e checagem dos dados: Aline Strehl e Carlos Eduardo Pullis Venturini Relatório final: Aline Strehl, Carlos Eduardo Pullis Venturini e Marcelo Pereira de Carvalho Coordenação e concepção: Marcelo Pereira de Carvalho Design e diagramação: Eduardo André Pelissari e Kaíque Ferreira
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