Tomar as decisões com relatórios e painéis Usar a análise do Salesforce para impulsionar os resultados de negócios.

Saiba que: Aguardaremos mais um ou dois minutos para que as pessoas possam acessar.

Publique as suas perguntas no Premier Central, durante e após o webinar!

Seus hosts – e algumas logísticas

Premier Central – um grupo de colaboração com soluções reais para a maximização do valor que você obtém do Salesforce

Aiyaz Ahmed

Gerente de comunidade

http://bit.ly/AiyazAhmed

@AiyazAhmed Encontre o grupo

bit.ly/PremierCentral

Elna Miller

Gerente de comunidade

bit.ly/ElnaMiller

@ElnaMiller

Quem somos… …e como manter o contato conosco

Colabore, cresça e tenha sucesso

Safe harbor

Estatuto Safe Harbor da Private Securities Litigation Reform Act [Lei sobre Reforma de Contencioso sobre Títulos Privados] de 1995:

esta apresentação pode conter declarações de previsão que envolvem riscos, incertezas e suposições. Se tais incertezas se materializarem, ou se

qualquer uma das suposições se revelarem incorretas, os resultados da salesforce.com, inc. podem divergir materialmente dos resultados expressos ou

implícitos pelas declarações de previsão que fazemos. Todas as outras declarações que não constituem fatos históricos podem ser consideradas

previsões, incluindo qualquer previsão de disponibilidade de produto ou serviço, crescimento de assinante, lucros, receitas ou outros itens financeiros e

quaisquer declarações em relação às estratégias ou planos de gestão para operações futuras, declarações de opinião, quaisquer declarações relativas

aos novos serviços, serviços planejados ou atualizados ou desenvolvimentos de tecnologia e contratos de clientes ou uso de nossos serviços.

Os riscos e incertezas acima referidas incluem - mas não estão limitados a - riscos associados ao desenvolvimento e fornecimento de novas

funcionalidades para o nosso serviço, novos produtos e serviços, o nosso novo modelo de negócio, as nossas perdas operacionais do passado, possíveis

flutuações em nossos resultados operacionais e taxa de crescimento, interrupções ou atrasos em nossa hospedagem da web, violação de nossas

medidas de segurança, o resultado de qualquer litígio, os riscos associados com as eventuais fusões e aquisições, inclusive as concluídas, o mercado

imaturo em que atuamos, nossa história operacional relativamente limitada, a nossa capacidade em expandir, reter e motivar nossos funcionários e

gerenciar o nosso crescimento, novos lançamentos do nosso serviço e implantação do cliente bem-sucedida, a nossa história limitada de revenda de

produtos não salesforce.com e o uso e venda para clientes empresariais de maior porte. Mais informações sobre os fatores potenciais que podem afetar

os resultados financeiros da salesforce.com, inc. está incluído em nosso relatório anual no Formulário 10-K para o ano fiscal mais recente e em nosso

relatório trimestral no Formulário 10-Q para o trimestre fiscal mais recente. Estes documentos e outros que contêm divulgações importantes estão

disponíveis na seção Arquivos SEC da seção de informações do investidor de nosso site.

Quaisquer serviços não lançados ou recursos mencionados nesta ou em outras apresentações, comunicados de imprensa ou declarações públicas não

estão disponíveis atualmente e podem não ser entregues a tempo. Os clientes que compram nossos serviços devem tomar as decisões de compra com

base em recursos que estão disponíveis atualmente. A Salesforce.com, inc. não assume nenhuma obrigação e não pretende atualizar estas declarações

de previsão.

Salesforce Safe Harbor: Link

Pesquisa: Qual é o seu nível de experiência com a geração de relatório no Salesforce?

Webinar do sucesso de Hoje – nossos objetivos

Desenvolva painéis e relatórios indicadores principais de desempenho em quatro etapas

• Inicie com os KPIs corretos

• Coloque os KPIs em contexto

• Atribua proprietários e ações ao seus indicadores principais

• Desenvolva um processo para tomada de decisão baseada em KPI

Seu ponto de partida: geração de relatório como uma ferramenta de tomada de decisão

Melhor insight Dados acionáveis Melhores decisões

Uma estrutura para geração de relatório eficiente

Defina suas metas comerciais e os KPIs para elas

O poder dos KPIs (Key Performance Indicators - Indicadores principais de desempenho)

“O que é medido é gerenciado”

• Torne as decisões mais informadas

• Defina expectativas e diretrizes claras

• Comunicação melhorada em relação às metas

• Foco consistente em métricas compartilhadas

• Medida de desempenho melhorada

• Foco no futuro

Recurso: O poder dos KPIs – Recurso: 7 KPIs que todo gerente de vendas precisa

Encontrando seus KPIs: inicie com uma meta grande e detalhe-a

Objetivos

Como medirei meu

sucesso?

Aquisição de novos

clientes e redução

dos clientes perdidos

número de chamadas

para novos logotipos

Capacidades

Como atingirei meus

objetivos?

Use web-to-lead

para achar novos

leads. Aumente as

renovações e taxas

de ganho

Número de leads capturados

e convertidos, comparação

entre equipes

Aumentar a receita

em 10%

O que desejo

conquistar?

Visão/Meta

% de aumento da receita,

em relação ao ano

Objetivos

Como medirei meu

sucesso?

Aquisição de novos

clientes e redução

dos clientes perdidos

número de chamadas

para novos logotipos

Capacidades

Como atingirei meus

objetivos?

Use web-to-lead

para achar novos

leads. Aumente as

renovações e taxas

de ganho

Número de leads capturados

e convertidos, comparação

entre equipes

Aumentar a receita

em 10%

O que desejo

conquistar?

Visão/Meta

% de aumento da receita,

em relação ao ano

Criando contexto: compreendendo os números

Colocando os números em contexto: três truques que mostraremos a você

Como: Usar fórmulas de

resumo personalizadas, painel

e filtros de relatório

Destacar lacunas

Como: Usar relatórios de

tendência, instantâneos,

funções groupval

Identificar tendências

Como: Usar quadros de líder,

agrupamento, gráficos de

vários eixos

Comparar

Treinamento prático: Compare agrupamentos de relatório com funções de resumo - Link

Faça as perguntas certas

Mantenha seus KPIs em perspectiva

Foque na métrica que importa Qual é o nosso desempenho? Foque na métrica que importa Qual é o nosso desempenho?

Folha de dicas de tendência de oportunidade Link

Faça as perguntas certas

Os painéis devem contar uma história

Esta é uma localização principal,

use-a de maneira inteligente!

Use os rodapés para fornecer contexto

Organizar por colunas ou linhas

Hora da decisão: o que precisa ser feito?

Ações e proprietários

A quem pertence o

número?

Quais ações eles

precisam tomar?

Como você impulsiona

a responsabilidade?

Prática recomendada: Use o Chatter para identificar os proprietários e guiar a ação

• Publique instantâneos de painéis no seu mural ou para os usuários envolvidos

• Use-os como ponto de partida para discussões interativas

• Escalone as preocupações diretamente aos seus proprietários

• Guie o desempenho da equipe

• Reconheça o desempenho do representante

Publicando instantâneos do painel no Chatter Link

Prática recomendada: usar o agendamento para fornecer informações e guiar a ação

Efetuar download de IntelliMail no AppExchange - Link

Agendar um relatório

Compartilhar informações

com as equipes para ação imediata

Agendar um painel

Compartilhar informações com o

gerenciamento de modo programado

Agendar um painel

Compartilhar informações com o

gerenciamento de modo programado

Uma estrutura para geração de relatório eficiente

Acionando os KPIs: criando um processo consistente

Alinhar a organização

Gerentes

de vendas

Executivos

de Vendas

Representantes

de vendas

Oferecer às pessoas

as ferramentas para

trabalhar por elas

Localizar o ritmo certo

Gravação: Seis etapas simples para impulsionar o desempenho comercial com painéis Link

Melhoria de processo contínuo

• Alcance de cota

• Reuniões com clientes

principais

• Geração de novo negócio

• Cobertura do pipeline

Unindo tudo: informando ao Representante de Vendas

• Estou na direção certa

para alcançar minha cota

anual?

• Onde está meu

desempenho em relação

aos meus colegas?

• Como estou em

comparação com o último

trimestre?

• Estou gastando meu

tempo nas contas certas?

• Se não estou na direção

certa, que ação posso

tomar para alcançá-la?

• Se tiver oportunidades

paradas, que ações posso

adotar

• Posso ajustar ou modificar

minhas interações com

clientes e clientes

potenciais?

• Revise relatórios antes

das reuniões com clientes

importantes

• Garanta que as

oportunidades e atividades

sejam atualizadas

semanalmente usando um

painel "limpar a sua sala”

1

Inicie com os

KPIs corretos

2

Colocando-as

em contexto

4

Implemente

rapidamente seus

KPIs em ação

3

Atribua

proprietários e

ações

Perguntas para orientar as suas conversas - Link

Unindo tudo: informando ao Gerente de vendas

• Cobertura de pipeline

• Taxas de fechamento de

oportunidade

• Equipe e desempenho da

equipe

• Atividade por negociação

• Taxas de conversão

de lead

• Como está o

monitoramento da minha

equipe a cada mês em

comparação com a cada

trimestre?

• Como está o

monitoramento do

representante de vendas

em relação aos seus

colegas?

• Como as negociações

estão avançando?

• Como abordarei os

representantes que não

estão concluindo as

atividades e precisam

de coaching?

• Como determinarei quais

negociações precisam de

foco adicional?

• Qual análise usarei para

guiar a comunicação?

• Executar revisões

semanais de negociação

com representantes

de um painel

• Obrigue os representantes

a ter as suas negociações

atualizadas

antecipadamente –

“se não tiver no aplicativo,

ela não existe”

• Informe as ações

necessárias via Chatter

Perguntas para orientar as suas conversas - Link

1

Inicie com os

KPIs corretos

2

Colocando-as

em contexto

4

Implemente

rapidamente seus

KPIs em ação

3

Atribua

proprietários e

ações

Conclusão: nossas dicas para uma análise eficaz

• Responda às perguntas

• Relacione as métricas de

nível superior aos dados de

suporte

• Consulte os relatórios para

mais contexto

• Salesforce Painéis CRM

• Painéis de Atividade de vendas

• Atendimento e Suporte Painéis

• Crie visibilidade

• Influencie a propriedade e a

responsabilidade

• Chame para a ação

Comunidade de Prontidão para Lançamentos- Link

Contar uma história Guiar uma ação com o Chatter Use o Appexchange

O que você pode fazer AGORA?

• Hoje: Inicie uma discussão com os seus acionistas

• Nesta semana: Defina sua estratégia

• Neste mês: Efetue o download de um pacote de painel do Appexchange e configure seu primeiro painel de desempenho para destacar suas métricas principais

• Inicie impulsionando o desempenho com dados e painéis acionáveis!

Treinamento

Premier

• Usá-lo para quê: Obtendo o

treinamento on-line para você e

seus usuários

• Como acessá-lo: Clique neste

link para ver o catálogo

completo de treinamento

Premier

Treinamento

Premier

• Usá-lo para quê: Obtendo o

treinamento on-line para você e

seus usuários

• Como acessá-lo: Clique neste

link para ver o catálogo

completo de treinamento

Premier

Como podemos ajudar – tirando o maior proveito do Premier Success

Administração

do Premier

• Usá-lo para quê: Obtendo ajuda

com a configuração de recursos que

discutimos

• Como acessá-lo: Verifique a lista de

Serviços de administraçãoe use os

Modelos de criação de caso para

efetuar logon em um caso do

administrador

Administração

do Premier

• Usá-lo para quê: Obtendo ajuda

com a configuração de recursos que

discutimos

• Como acessá-lo: Verifique a lista de

Serviços do administrador, em

seguida use os Modelos de criação

de caso para efetuar logon em um

caso do administrador

Premier

Central

• Usá-lo para quê: Acessando

recursos do webinar de hoje,

fazendo perguntas de

acompanhamento

• Como acessá-lo: Clique neste

link e insira o nome do usuário e

a senha do Salesforce.

Premier

Central

• Usá-lo para quê: Acessando

recursos do webinar de hoje,

fazendo perguntas de

acompanhamento

• Como acessá-lo: Clique neste

link e insira seu nome de usuário

e senha do Salesforce

Recursos

Monitoramentos essenciais da sessão de hoje

1. Comece com esses vídeos rápidos para saber tudo sobre a análise do Salesforce.

2. Visualize nosso treinamento em Introdução sobre relatórios e painéis.

3. Efetue o download do e-book dos Princípios de painéis formidáveis.

4. Em seguida, verifique e instale o Pacote de Iniciante em Painel, Painel de atividade

de vendas e Painel de responsabilidade de oportunidade no AppExchange

Leitura, visualização e execução em segundo plano

• Marque como favorito ou efetue download do seu Livro de análise para obter dicas

sobre como estender os recursos do relatório.

• Saiba mais sobre os 6 painéis que todo gerente de vendas precisa

E não’t esqueça!

• Junte-se ao Oficial: Grupo da comunidade de Relatórios e Painéis do Salesforce.

• Verifique essas ótimas sessões sobre o Dreamforce em Aumentando o impacto com

análises e Colocando a análise na frente dos líderes da empresa.

Monitoramentos essenciais da sessão de hoje

1. Comece com esses vídeos rápidos para saber tudo sobre a análise do Salesforce.

2. Visualize nosso treinamento em Introdução sobre Relatórios e painéis.

3. Efetue o download do e-book dos princípios dos painéis formidáveis

4. Em seguida, verifique e instale o pacote de iniciante em painéis, o painel de atividade

de vendas e o painel de responsabilidade de oportunidade no AppExchange.

Leitura, visualização e execução em segundo plano

• Marque como favorito ou efetue download do seu Livro de análise para obter dicas

sobre como estender os recursos do relatório.

• Saiba mais sobre os 6 painéis que todo gerente de vendas precisa.

E não se esqueça!

• Junte-se ao Oficial: Grupo da comunidade de Relatórios e Painéis do Salesforce.

• Verifique essas ótimas sessões sobre o Dreamforce em Aumentando o impacto com

análises e Colocando a análise na frente dos líderes da empresa.

SUCESSO - INTRODUÇÃO

Perguntas e respostas

Tome decisões com

relatórios e painéis

Tire o maior proveito dos

seus dados

Comece a elaborar a sua

estratégia móvel com o

Salesforce1

Otimize a sua empresa

com automação

Tire o maior proveito

dos seus dados

Webinars para impulsionar os resultados de negócios

O melhor da lista de benefícios - Análise

Dicas e truques • Como criar um painel de vendas versus cota • Técnicas de criação de relatório de “Isto é meu” (a la “Poder de um”) • Fórmulas de resumo personalizadas em relatórios – Coleção de

recursos • Dicas de MVP sobre estratégia analítica • Criação de painéis móveis interativos • Pontuações móveis com Salesforce1 • Publicação de relatórios como PDFs com API analítico

Práticas recomendadas • Nove princípios de painéis formidáveis (eBook) • Gerenciamento de solicitação de relatórios – Práticas recomendadas • "Currículo" do painel

• Impulsionar o desempenho comercial com os painéis do Salesforce • Incluindo gráficos em qualquer local • Análise comercial de serviço

Obrigado