tmt predictions 2009-2010 - portugal
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TMT PredictionsPortugal 2009 /2010
2 TMT Predictions 2009/2010 2009 Deloitte Consultores S.A.
Agenda
Introdução
TMT Predictions – Portugal 2009/2010
Telecom
Media
Tecnologia
3 TMT Predictions 2009/2010 2009 Deloitte Consultores S.A.
Introdução
Ponto de situação da Iniciativa
Lançamento e divulgação TMT
Predictions Internacional
Seleccão de empresas a
consultar, questões a endereçar
e lançamento do estudo
Consolidação e análise de
Resultados
- Disclosure Predictions
Apresentação ao Sector e aos
Media
Janeiro
Fevereiro
7 de Maio – Hotel Tiara Park
7 de Julho – Museu da Electricidade
• Lançamento do estudo internacional a 20 Janeiro;
• Mais de 5.000 inquéritos
• 50 entrevistas com CXOs das maiores empresas
do sector, 10 das quais portuguesas.
• Início do estudo nacional a 19 Fevereiro;
• 45 empresas consultadas.
• Survey;
• Entrevistas presenciais com principais players
nacionais;
• Apresentação de resultados e debate ao Steering
Committee.
• Apresentação dos resultados do estudo no evento
Predictions & Broadband Summit a 7 Julho.
4 TMT Predictions 2009/2010 2009 Deloitte Consultores S.A.
Introdução
Elevada participação das empresas do sector
5 TMT Predictions 2009/2010 2009 Deloitte Consultores S.A.
Agenda
Introdução
TMT Predictions – Portugal 2009/2010
Telecom
Media
Tecnologia
6 TMT Predictions 2009/2010 2009 Deloitte Consultores S.A.
TMT Predictions Portugal – 2009/2010
1- Telcos resistem à crise
2 - Informação de cliente ganha destaque
3 - Abrandamento do declínio dos serviços fixos
4 - RNG alteram sector e comportamentos
5 - Portugal a 100 Mbps: crescimento dos dados e guerra de direitos
6 - Aumento da pressão sobre o Regulador
7 - Transformações radicais no core dos Media
8 - Racionalização do portfolio de marcas
9 - Televisão paga cresce em tempo de crise
10 - Mix do investimento de marketing altera-se
11 - Televisor reinventa-se de novo
12 - Redes locais nas nossas casas
13 - Geração “e.escola(inha)” apressa salto tecnológico em Portugal
14 - Redes sociais nas empresas, risco ou oportunidade?
15 - Green diferencia
16 - Crescente subsidiação de equipamentos
17 - Ressurgimento do Software as a Service
Telecom
Media
Tecnologia
8 TMT Predictions 2009/2010 2009 Deloitte Consultores S.A.
Agenda
Introdução
TMT Predictions – Portugal 2009/2010
Telecom
Media
Tecnologia
9 TMT Predictions 2009/2010 2009 Deloitte Consultores S.A.
TMT Predictions Portugal – 2009/2010
1 - Telcos resistem à crise
2 - Informação de cliente ganha destaque
3 - Abrandamento do declínio dos serviços fixos
4 - RNG alteram sector e comportamentos
5 - Portugal a 100 Mbps: crescimento dos dados e guerra de direitos
6 - Aumento da pressão sobre o Regulador
7 - Transformações radicais no coração dos Media
8 - Racionalização do portfolio de marcas
9 - Televisão paga cresce em tempo de crise
10 - Mix do investimento do marketing altera-se
11 - Televisor reinventa-se de novo
12 - Redes locais nas nossas casas
13 - Geração “e.escola(inha)” apressa salto tecnológico em Portugal
14 - Redes sociais nas empresas, risco ou oportunidade?
15 - Green diferencia
16 - Crescente subsidiação de equipamentos
17 - Ressurgimento do Software as a Service
Telecom
Media
Tecnologia
10 TMT Predictions 2009/2010 2009 Deloitte Consultores S.A.
Mó
vel
Fix
oM
óv
el
Fix
o
Dados a crescer / voz mantém tendência negativa
• Mais de 67% dos operadores acreditam que a voz
perde importância com a crise;
• Dados mantêm tendência de crescimento com
excepção dos dados empresariais fixos.
Melhores perspectivas para 2010
• Inversão do declínio de voz no móvel e redução
dessa tendência no fixo;
• Dados reforçam tendência de crescimento.
Perspectivas de Evolução do negócio
Telecomunicações – Dados em crescimento
67%
60% 60%
50%
40%
50%
25%
33%
40% 40%
50%
40%
25%
50%50%
40%
20%25%
25%
50%
40%
20%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70% ≤-10% ≤-10% e ≤0% >0% e≤10% ≥10%Fonte: TMT Predictions Survey 2009
11 TMT Predictions 2009/2010 2009 Deloitte Consultores S.A.© 2009 Deloitte Consultores, S.A.
Prediction #1
Telcos resistem à crise
12 TMT Predictions 2009/2010 2009 Deloitte Consultores S.A.
Telcos resistem à crise
A rede de comunicações torna-se a Utility do séc. XXI.
A queda do indicador de confiança dos consumidores, em Março 2009 atingiu o nível mais baixo desde 86*.
No entanto, 78% dos operadores acredita que o sector irá crescer em 2009, subindo este número para 89% quando questionados sobre o ano de 2010.
Operadores implementam estratégias de combate à crise
• Programas de redução de custos e optimização do cash são prioridades;
• Aumento do cross-selling para a fidelização e ARPU;
• Aposta em packages (mais serviços ao mesmo preço);
• No sector empresarial, pressões de preço para PMEs e SOHO.
Fonte: TMT Predictions Survey 2009
#1
Previsão de Crescimento do Volume
de Negócios
Iniciativas para crise –
Fonte: TMT Predictions Survey 2009; * INE
© 2009 Deloitte Consultores, S.A.
Prediction #3
Abrandamento do declínio dos serviços
fixos
14 TMT Predictions 2009/2010 2009 Deloitte Consultores S.A.
Abrandamento do declínio dos serviços fixos
Evolução do número de acessos do
serviço telefónico fixo
Consumidores tentam reduzir custo percebido de telecomunicações
• Surgimento de ofertas IPTV com impacto no ressurgimento do serviço fixo;
• A expansão das ofertas 3P (televisão, telefone fixo e dados) e 4P (com inclusão de voz e dados móvel) criam apetência no mercado para manter o acesso fixo;
• Diferencial de custo do serviço fixo vs. móvel;
• O arranque das RGNs reforçam maior banda larga do fixo;
• O roll-out das redes 4G móveis baseadas no protocolo LTE (Long Term Evolution), poderão, a médio prazo reduzir o diferencial de velocidade existente entre a rede fixa e móvel.
#3
Fonte: ICP/ Anacom
Velocidades fixo vs. móvel (em Mbps)
4G/
LTE21
100
0
20
40
60
80
100
Móvel Fixo
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Prediction #5
Portugal a 100 Mbps: crescimento dos dados e
guerra de direitos
16 TMT Predictions 2009/2010 2009 Deloitte Consultores S.A.
11%
22%
29%
0%
10%
20%
30%
0
20.000
40.000
60.000
80.000
100.000
120.000
2T08 3T08 4T08 1T09
Internet Fixa Internet Móvel Taxa Crescimento
Portugal a 100Mbps: crescimento dos dados e guerra
de direitos
Tráfego de acesso à internet em banda larga
(„000 GB)
Os dados tornam-se a principal fonte de crescimento da receita dos operadores
• A Cisco estima crescimentos médios anuais de 42% nos volumes de tráfego até 2011;
• O YouTube actualmente consome a mesma largura de banda que toda a internet consumia em 2000;
• Operadores reportam crescimento de receitas de dados.
Os 100mb vão possibilitar difusão de conteúdos de
alta qualidade guerra de direitos
• Surgimento de novos modelos de partilha da receita de
direitos dos conteúdos;
• O desporto, as séries, os filmes vão ser facilmente
acedidos por via digital com impacto nos modelos de
direitos – Internet Video to TV;
• As transmissões em tempo real serão valorizadas por
cada meio (noticiário, reality shows, eventos
desportivos) em detrimento de outros conteúdos que
possam ser vistos em diferido (séries, telenovelas,
filmes, espectáculos música);
• O modelo de negócio de conteúdos vídeo vai sofrer
alterações (tal como a música).
#5
Fonte: Anacom
Reuters: estúdios de Hollywood vão permitir acesso e
armazenagem de conteúdos digitais de diversas origens.
Fonte: 2008-12 www.venturebeat.com
Os fundadores do The Pirate Bay, site de distribuição de
vídeos, filmes e música, foram condenados a pena de
prisão de um ano e ao pagamento de 2,76 milhões de
euros.
Fonte: 2009-04 Diário Económico
A Associação Fonográfica Portuguesa (AFP) quer
implementar em Portugal a luta contra a pirataria […]
suspensão do acesso à Rede pelos ISP aos downloaders.
Fonte: 2008-12 www.tvi24.iol.pt
17 TMT Predictions 2009/2010 2009 Deloitte Consultores S.A.
Agenda
Introdução
TMT Predictions – Portugal 2009/2010
Telecom
Media
Tecnologia
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TMT Predictions Portugal – 2009/2010
1- Telcos resistem à crise
2 - Informação de cliente ganha destaque
3 - Abrandamento do declínio dos serviços fixos
4 - RNG alteram sector e comportamentos
5 - Portugal a 100 Mbps: crescimento dos dados e guerra de direitos
6 - Aumento da pressão sobre o Regulador
7 - Transformações radicais no coração dos Media
8 - Racionalização do portfolio de marcas
9 - Televisão paga cresce em tempo de crise
10 - Mix do investimento de marketing altera-se
11 - Televisor reinventa-se de novo
12 - Redes locais nas nossas casas
13 - Geração “e.escola(inha)” apressa salto tecnológico em Portugal
14 - Redes sociais nas empresas, risco ou oportunidade?
15 - Green diferencia
16 - Crescente subsidiação de equipamentos
17 - Ressurgimento do Software as a Service
Telecom
Media
Tecnologia
19 TMT Predictions 2009/2010 2009 Deloitte Consultores S.A.
Media - Perspectivas mais optimistas em 2010
Forte decréscimo em 2009. Alguma recuperação em
2010
• 100% dos Players consideram um decréscimo do
volume de negócios na televisão, rádio, exteriores e
imprensa em 2009;
• É consensual que a Televisão paga consegue resistir à
crise, à semelhança da Internet - TDT com dúvidas face
ao desaparecimento do 5º Canal e preço da conversão;
• Para 2010, apesar de ser de prever um cenário mais
optimista, perspectiva-se a manutenção de quedas
significativas para a Rádio e Imprensa;
• Os players são unânimes quanto ao crescimento da
Televisão paga – com dúvidas na TDT - e Internet para
2010;
• O Mobile Marketing é considerado como um sector em
crescimento.
Players mais optimistas individualmente e numa
perspectiva integrada
• 1/3 das empresas consideram crescimentos no volume
de negócios em 2009. 2/3 em 2010.
Perspectivas de evolução do negócio,
por meio
67%
60% 60%
50%
40%
50%
25%
33%
40% 40%
50%
40%
25%
50%50%
40%
20%25%
25%
50%
40%
20%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70% ≤-10% ≤-10% e ≤0% >0% e≤10% ≥10%Fonte: TMT Predictions Survey 2009
20 TMT Predictions 2009/2010 2009 Deloitte Consultores S.A.© 2009 Deloitte Consultores, S.A.
Prediction #7
Transformações radicais no coração dos Media
21 TMT Predictions 2009/2010 2009 Deloitte Consultores S.A.
Transformações radicais no coração dos Media
Todos os players estão a endereçar ou vão
endereçar o tema custos na sua organização
• Os players são unânimes quanto à necessidade de
programas estruturantes de redução de custos.
A produção de conteúdos vai sentir forte pressão
• A unificação de redacções é uma tendência para
cumprir (online com offline, Núcleos por temas a
produzir para multimarcas e multimeios);
• Vai crescer o outsourcing de conteúdos, tanto na
Imprensa como na Televisão (mais freelancers );
• Outsourcing com tendência a especializar-se;
• A redução dos custos de programação é uma
preocupação de todos os players, que se vai reflectir
a médio prazo na descida do preço dos conteúdos
(direitos de transmissões desportivas e conteúdos de
entretenimento).
#7
Fonte: TMT Predictions Survey 2009
Iniciativas destacadas pelo mercado
22 TMT Predictions 2009/2010 2009 Deloitte Consultores S.A.© 2009 Deloitte Consultores, S.A.
Prediction #8
Racionalização do portfolio de marcas
23 TMT Predictions 2009/2010 2009 Deloitte Consultores S.A.
Racionalização do portfolio de marcas
Investimento publicitário 2008/ 2009(e) A diminuição das receitas e a pressão financeira
implicam a venda de títulos e marcas menos
rentáveis ou mesmo o seu encerramento
• Media enfrenta pressão financeira dos Bancos, dos
Fundos e Accionistas;
• Redução das receitas e atrasos no prazo de
recebimentos provocam uma forte pressão sobre a
tesouraria, com dificuldades de acesso a capital;
• Alguns títulos encerrarão e outros títulos/marcas/
meios serão vendidos a quem tenha capacidade
financeira – Telecoms? Grupos Internacionais?
• Maior parte dos players considera que poderão
desaparecer títulos na imprensa (descida de 18%)
dependentes da publicidade e.g. Gratuitos;
• As rádios são dos meios com maior possibilidade de
consolidação e selecção natural.
As marcas mais fortes com atributos positivos
aumentarão o seu peso no mercado
#8
M€
Fonte: MediaMonitor
Estimativa OMG – OPERA
600.000
700.000
800.000
2008 2009 (e)
(000€)
-16%
-1%
-8% +6% -18% -2% -1% -6%
1.274
125350
76 123 7
1.167
133 28775 122 7
0
500
1.000
1.500
TV -Canais Abertos
TV -Canais Cabo
Imprensa Rádio Exterior Cinema
Jan-Mai 2008 Jan-Mai 2009
Investimento publicitário Jan-Mai 2009
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Prediction #9
Televisão paga cresce em tempo de crise
25 TMT Predictions 2009/2010 2009 Deloitte Consultores S.A.
Televisão paga cresce em tempo de crise
Os media não dependentes apenas da publicidade
sobrevivem, a televisão paga cresce
• Acréscimo do tempo de visionamento de Televisão
paga;
• As receitas até agora divulgadas e números da
Anacom denunciam um constante aumento do
número de clientes de televisão de subscrição, tal
como o investimento publicitário neste meio;
• O número de inserções publicitárias tem subido na
Televisão Paga (10%) e também na Rádio, ao
contrário do que se verifica nos outros meios.
Fonte: Markteste
#9
Fonte: MediaMonitor
3,10
0,50
2,94
0,55
0,00
1,00
2,00
3,00
4,00
TV - Canais Abertos TV - Canais Cabo
Jan-Mai 2008 Jan-Mai 2009Horas
+10%-5%
Tempo de visionamento TV Jan-Mai 2009
Inserções publicitárias por meio Jan-Mai 2009
308216 123
268
1.205
284237 105
283
1.345
0
500
1.000
1.500
TV -Canais Abertos
TV -Canais Cabo
Imprensa Rádio Cinema
Jan-Mai 2008 Jan-Mai 2009
-8% +10% -15% +5% +12%
(000)
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Introdução
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Telecom
Media
Tecnologia
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TMT Predictions Portugal – 2009/2010
1- Telcos resistem à crise
2 - Informação de cliente ganha destaque
3 - Abrandamento do declínio dos serviços fixos
4 - RNG alteram sector e comportamentos
5 - Portugal a 100 Mbps: crescimento dos dados e guerra de direitos
6 - Aumento da pressão sobre o Regulador
7 - Transformações radicais no coração dos Media
8 - Racionalização do portfolio de marcas
9 - Televisão paga cresce em tempo de crise
10 - Mix do investimento de marketing altera-se
11 - Televisor reinventa-se de novo
12 - Redes locais nas nossas casas
13 - Geração “e.escola(inha)” apressa salto tecnológico em Portugal
14 - Redes sociais nas empresas, risco ou oportunidade?
15 - Green diferencia
16 - Crescente subsidiação de equipamentos
17 - Ressurgimento do Software as a Service
Telecom
Media
Tecnologia
28 TMT Predictions 2009/2010 2009 Deloitte Consultores S.A.
2009
2010
Tecnologia - Software recupera em 2010
Sector tecnologia com piores previsões no
Hardware
• Serviços de IT mantêm-se estáveis e pouco
sensíveis à crise
• Crescimento significativo do Software para 2010
• IT Hardware penalizado em 2009 mas recupera
em 2010
Perspectivas de evolução do negócio de
Tecnologia
67%
60% 60%
50%
40%
50%
25%
33%
40% 40%
50%
40%
25%
50%50%
40%
20%25%
25%
50%
40%
20%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70% ≤-10% ≤-10% e ≤0% >0% e≤10% ≥10%
© 2009 Deloitte Consultores, S.A.
Prediction #11
Televisor reinventa-se de novo
30 TMT Predictions 2009/2010 2009 Deloitte Consultores S.A.
Televisor reinventa-se de novo
No mundo:
• Quanto maior o ecrã, mais imersiva a experiência e maior o grau de satisfação e fidelização;
• Principais marcas incorporam novas funcionalidades (ex.: media players, acesso à internet) para manter margens face a concorrentes low-cost;
• Reforço na tendência de conteúdos e dispositivos 3D;
• Surgirão no prazo de um ano paradigmas de controlo gesture based em televisores.
Em Portugal:
• Reforço da oferta de conteúdos e canais em HD;
• Acessos de banda larga e as RNG irão facilitar o acesso a conteúdos online/ on demand;
• Lançamento da TDT assegura qualidade de imagem e acelera troca para televisores com sintonizador incorporado.
O televisor torna-se mais interactivo e assume-se com um novo formato substituindo em parte o PC em casa para a função entretenimento.
#11
Em 2009, 113.3 milhões de painéis serão
vendidos para TVs LCD, mais 20,5% que os 94
milhões em 2008
Fonte: The Information Network (March 2009)
66.3 milhões de Norte Americanos usam
simultaneamente um PC enquanto vêem
televisão.
Fonte: In stat
O tamanho médio de ecrã dos televisores
vendidos em 2007 estava entre 32‟‟ e 37‟‟. Em
2015 será de 60‟‟.
Fonte: Sharp
“O Estudo de Animação Pixar está a apostar
no 3-D e irá lançar todos os seus novos
filmes neste formato, apartir do filme "Up" em
Maio de 2009”.
Fonte: Disney
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Prediction #12
Redes locais nas nossas casas
32 TMT Predictions 2009/2010 2009 Deloitte Consultores S.A.
Redes locais nas nossas casas
As habitações não estão preparadas para redes locais:
• Aumenta a variedade e o número de dispositivos electrónicos de consumo que necessitam de trocar informação entre si e/ou aceder à internet;
• A capacidade de funcionar em rede vai ser a próxima funcionalidade must-have em grande parte dos equipamentos electrónicos (televisores, DVR, media players, impressoras, câmaras fotográficas, etc.);
• As novas tecnologias de acesso fixo, nomeadamente RNG, são confrontadas com dificuldades devido à inexistência de infra-estruturas adequadas à entrada e dentro das habitações.
Em resultado, prevê-se a massificação/ rápida adopção de novas tecnologias:
• que capitalizam infra-estrutura existente tal como a instalação eléctrica (HomePlug, UMA) ou a rede coaxial (MoCA, IEEE 1394 over coax);
• que simplifiquem a comunicação entre equipamentos (Universal Plug and Play, Zeroconf/ Bonjour , DLNA).
Adicionalmente, poderá emergir um mercado de “serviços domésticos” de tecnologia.
Fonte: Digital Living Network Alliance
Categorias de produtos DLNA compliant:
Os revenues de dispositivos domésticos com
capacidade de ligação em rede irá aumentar de
$74 bln em 2009 para mais de $94 bln em2010.
Fonte: ABI Research
#12
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Prediction #16
Crescente subsidiação de equipamentos
34 TMT Predictions 2009/2010 2009 Deloitte Consultores S.A.
Crescente subsidiação de equipamentos
• A redução da confiança do consumidor tem afectado a
aquisição de bens de consumo com preço elevado;
• A criação de pacotes (produtos e serviços) e a
subsidiação de produtos/equipamentos é um meio para
estimular um mercado estagnado. A subsidiação de
produtos é também um factor de retenção de clientes;
• Neste contexto, as operadoras vão desenvolver novos
tipos de pacotes, incorporando diversos equipamentos,
de forma a alcançar diferentes segmentos de clientes e
aumentar a retenção;
• Os netbooks e os novos ultra-portáteis (baseados em
processadores CULV da Intel), devido à sua excelente
relação preço/ benefício, serão os principais
equipamentos emergentes subsidiados;
• Mantendo-se o decréscimo do preço dos televisores (e a
ameaça que televisores capazes de fazer download
directamente da Internet poderão trazer ao seu modelo
de negócio), os operadores deverão iniciar a subsidiação
destes equipamentos.
#16
A PT vai subsidiar as caixas para as famílias
com maiores dificuldades financeiras e promete
torná-las «bastante aceitáveis».
Fonte: Agência Financeira
«Os operadores de telecomunicações, partes
interessadas no projecto e-escolas, tornaram-
se num dos principais catalisadores do forte
crescimento verificado. De resto, 1/3 das
vendas de computadores portáteis em 2008
foi realizado através do mercado das Telcos,
onde a subsidiação de PC é a estratégia
natural para aumentar o tráfego de dados que
garante a viabilidade do negócio dos
operadores».
Fonte: Revista Semana Informática
TMT PredictionsPortugal 2009/2010