Tendências de Mercado para o setor de TIC’s – Analitics

Outubro/2013

Relatório preparado pela Cysneiros Consultores Associados para a Secretaria de Ciência e Tecnologia do Estado de Pernambuco.

Pesquisador ResponsávelTecnologia da Informação e Comunicação: José Carlos Cavalcanti

Sumário

1 Introdução........................................................................................................................5

2 Análise das Tendências de Mercado em Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC)6

2.1 Panorama do Setor de Analítica de Negócios......................................................................8

2.2 Macrotendências em Analítica de Negócios.......................................................................112.2.1 Definição e metodologia do Mapa do Mercado Competitivo.........................................................122.2.2 Desempenho de mercado de Analítica de Negócios por segmento.................................................13

2.3 Recomendações às Empresas de Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC)......16

3 Conclusão.......................................................................................................................18

4 Referências.....................................................................................................................19

5 Glossário e Acrônimos...................................................................................................20

Índice de Tabelas

Tabela 1. Receitas Globais de Software de Analítica de Negócios por Vendedor Líder, 2009 a 2011.................11

Tabela 2. Receitas mundiais de ferramentas de software de BI por vendedor líder (2009 a 2011)......................14

Tabela 3. Receitas mundiais de software plataforma de data warehouse, por vendedor líder (2009 a 2011).....14

Tabela 4. Receitas Mundiais de Aplicações de Gestão de Desempenho e de Analítica por vendedor líder 2009 a

2011)......................................................................................................................................................................15

Tabela 5. Receitas Mundiais de Software de Analítica Avançada por vendedor líder (2009 a 2011)..................15

Índice de Figuras

Figura 1. Taxonomia de Analítica de Negócios do IDC, 2012..............................................................................10

Figura 2. Mapa do Mercado Competitivo Mundial de Software de Analítica de Negócios (2011)......................12

1 Introdução

Este relatório foi produzido no âmbito no projeto CICTEC - Centro de Inteligência

Competitiva para Parques Tecnológicos, e apresenta um panorama do setores de Tecnologia

da Informação e Comunicação (TICs) em Pernambuco, no Brasil e no Mundo, suas principais

características, as tendências competitivas e de mercado, e os desafios e oportunidades

decorrentes destes cenários para as empresas pernambucanas do setor.

Neste relatório abordamos em maior detalhe as oportunidades decorrentes da adoção

de analítica de negócios, uma tecnologia que permite às empresas extrair valor do fenômeno

de Big Data que trata da enorme geração de dados, representando uma oportunidade de

atuação para as empresas locais de TICs.

2 Análise das Tendências de Mercado em Tecnologia da Informação e

Comunicação (TIC)

Em junho de 2012 o IDC- International Digital Corporation, empresa de pesquisa e

aconselhamento da indústria de tecnologias de informação e comunicação - TICs, publicou

seu relatório de mercado intitulado “Worldwide Business Analytics Software 2012-2016

Forecast and 2011 Vendor Shares” (Projeções para 2012-2016 e Participação de Vendedores

em 2011 do Software Mundial de Analítica de Negócios), cujos autores são Dan Vesset,

Mary Wardley, Brian McDonough e David Schubmehl.

Neste relatório, o IDC afirmava que na década passada havia definido o mercado de

software de Analítica de Negócios como a combinação de plataformas de software de data

warehouse com aplicações gestão de desempenho e analítica e ferramentas de inteligência de

negócios (BI- de business intelligence) e analítica. Segundo o IDC, em 2011 o mercado de

analítica de negócios estendeu sua posição pós-recuperação de 2009 com outro desempenho

estrelar. Em 2011, o mercado cresceu 14.1% e agora está projetado para crescer a uma taxa

composta anual de 9,8% até 2016. As observações chave do IDC para o mercado de software

de analítica de negócios incluem:

■ A atenção da mídia para Big Data colocou a analítica de negócios na agenda de

mais executivos sêniores;

■ Opções de analítica de negócios baseadas em tecnologias de gestão de dados não

relacionais estão forçando todos os vendedores a acelerarem os esforços de Pesquisa e

Desenvolvimento (P&D) e aquisições focadas em novas ferramentas e aplicações e a

integração de tecnologias novas e existentes;

■ A demanda de mercado de massa por soluções de analítica de negócios está

expondo a questão (antes pequena) da escassez de staff altamente qualificado e TI –

tecnologia de informação e analítica;

■ Aquisições recentes por grandes vendedores de analítica de negócios irão requerer

que estes vendedores executem estratégias “go-to-market” (ida ao mercado) que dependem

cada vez mais de fina segmentação das audiências alvo pela indústria, região, e tamanho das

organizações. Este território não fretado para a maioria dos vendedores irá criar desafios de

execução para alguns vendedores e irá oferecer vantagem competitiva para aqueles

vendedores com efetivos ecossistemas de parceiros.

O objetivo deste documento é o de tratar os principais achados deste relatório do IDC,

já que representa um dos mais consistentes apanhados técnicos do setor, ao lado do relatório

do Gartner Group (outra importante empresa de pesquisa e aconselhamento da indústria de

TICs) intitulado “Magic Quadrant for Business Intelligence and Analytics Platforms”

(Quadrantes Mágicos para Inteligência de Negócios e Plataformas de Analítica) tratado no

“2º Relatório de Tendências de Inovações Tecnológicas” complementar a este documento.

2.1 Panorama do Setor de Analítica de Negócios

O IDC define o mercado de software de analítica de negócios como uma agregação de

várias ferramentas de software e aplicações de mercado, com a funcionalidade de agregar,

gerenciar, organizar, analisar, acessar, e entregar dados estruturados e desestruturados. Como

mostrado na Figura 9 à frente, o mercado de software de analítica de negócios tem três

segmentos básicos: gestão de desempenho e aplicações de analítica, ferramentas de analítica

e de inteligência de negócios, e software de plataforma de data warehouse.

Cada segmento básico tem seus sub-segmentos, tais como:

■ Ferramentas de inteligência de negócios e analítica. Ferramentas de inteligência

de negócios e analítica incluem ferramentas de query, reporting e análises; ferramentas de

analítica avançada; ferramentas de analítica de informação espacial; ferramentas de análise de

conteúdo. O segmento de ferramentas de inteligência de negócios (BI) inclui software

standalone (isolado) e embedded (incorporado):

• Standalone BI Software se refere à ferramentas que são empacotadas e vendidas em

produtos separados e são contados para os mercados funcionais do IDC de end-user query,

reporting, e análise e analítica avançada.

• Embedded BI Software se refere á ferramentas que são componentes de outros

software, especificamente software de gestão de bancos de dados relacionais ou software de

servidores de aplicações. Estes produtos não são precificados separadamente do software em

que eles são incorporados. Exemplos incluem serviços Microsoft SQL Server Analysis

incorporados em Microsoft SQL Server, Oracle Reports incorporados em Oracle Application

Server, e IBM InfoSphere Warehouse Data Mining incorporado em IBM InfoSphere

Warehouse.

■ Software plataforma de data warehousing. O IDC define data warehousing

como um processo que organiza time-based data (dados baseados em tempo) vindos de

múltiplas fontes, de acordo com assuntos com significado para os negócios e guiados pela

necessidade de informar tomadores de decisão. O mercado competitivo de software

plataforma de data warehouse inclui dois segmentos de mercado:

• Geração de data warehouse. Estas ferramentas de software são software usados no

design, limpeza, transformação, carregamento, e administração dos dados data warehouse;

• Gestão de data warehouse. Estas ferramentas de software são software de gestão de

bancos de dados usados para gerenciar os dados no data warehouse.

■ Aplicações de gestão de desempenho e de analítica. O IDC define estas

aplicações como software que devem cada encontrar as seguintes três condições:

• Suporte a processos de negócios. Software aplicações comerciais que estruturam e

automatizam um grupo de tarefas pertencentes à revisão e otimização das operações de

negócios (i.e., o controle) ou a descoberta e o desenvolvimento de novos negócios (i.e.,

oportunidades);

• Separação de funções. Podem funcionar independentemente das aplicações

transacionais de uma organização, e ainda podem ser dependentes destas aplicações para

dados e podem enviar resultados de volta para aquelas aplicações;

• Dados integrados e orientados por tempo oriundos de múltiplas fontes. Extraem,

transformam, e integram dados de múltiplas fontes (internas ou externas aos negócios) –

dando suporte a uma dimensão baseada no tempo para análise do passado e de futuras

tendências – ou acessam tais bases de dados.

O IDC identificou os seguintes sub-mercados de aplicações de gestão de desempenho

e analítica:

■ Aplicações de analítica de relacionamento com consumidores;

■ Aplicações de analítica de cadeia de suprimentos;

■ Aplicações de analítica de operações de serviços;

■ Aplicações de analítica de lugar de trabalho.

Em adição, o IDC classifica dois mercados funcionais como sendo partes dos

mercados de gestão de desempenho e aplicações de analítica. São eles:

■ Desempenho financeiro, gestão de estratégia, e aplicações GRC (de Governance-

governança, Risk – risco, e Compliance- conformidade);

■ Aplicações de analítica de planejamento da produção.

Figura 1. Taxonomia de Analítica de Negócios do IDC, 2012

Fonte: IDC, 2012

2.2 Macrotendências em Analítica de Negócios

Em 2011, estimativa mais recente do IDC, o mercado mundial de software de

analítica de negócios cresceu 13,8%, excedendo o forte crescimento de 11,6% de 2010, que

tinha sido um ano de retomada do sinistro desempenho de 2010, contaminado pela recessão

de 2009. Dos três segmentos básicos do mercado, o segmento de software plataforma de data

warehousing cresceu o mais rápido, a 15,2%, seguido do segmento de aplicações de analítica,

que cresceu a 13,3%, e o segmento de ferramentas de BI e analítica, que cresceram a 13,2%.

A adoção de analítica de negócios é um fenômeno mundial ao longo das indústrias,

representado pelas organizações de todos os tamanhos, como indicado pelos banco de dados

do IDC para acordos de software, que foi lançado em 2008 para rastrear acordos de software

de analítica de negócios.

A Tabela 1 à frente mostra as receitas mundiais e participações de mercado entre 2009

e 2011, e taxas de crescimento para 2010 e 2011 dos vendedores líderes de software de

analítica de negócios.

Tabela 1. Receitas Globais de Software de Analítica de Negócios por Vendedor Líder, 2009 a 2011

Fonte: IDC, 2012. Esta tabela não leva em consideração quaisquer fusões e aquisições que fecharam em

dezembro de 2011.

2.2.1 Definição e metodologia do Mapa do Mercado Competitivo

Segundo o IDC, o objetivo do seu CMM- Competitive Market Map (Mapa do

Mercado Competitivo) é apresentar uma ferramenta de comparação quantitativa dos

vendedores de software com base numa taxonomia rigorosa e data de mercado coletados e

analisados pelo IDC. O CMM mostra (ver Figura 10 à frente) a posição dos vendedores

líderes de software baseada em quatro dimensões: size (tamanho), momentum, reliance

(dependência), e diversity (diversidade).

■ Size: o tamanho da empresa é mostrado pelo tamanho da bolha, que é baseado na

receita de software do ano corrente, em US dólares;

■ Momentum: mostrado no eixo vertical, representa a taxa de crescimento de cada

vendedor ponderado pelo tamanho do vendedor. O momentum é uma função da taxa de

crescimento da receita anual de software do vendedor e o tamanho da empresa (em receitas);

Figura 2. Mapa do Mercado Competitivo Mundial de Software de Analítica de Negócios (2011)

Fonte: IDC, 2012. Este CMM inclui somente os 10 maiores vendedores de software de analítica de negócios

baseado em receitas de software de 2011.

■ Reliance: refere-se à extensão que uma receita total de um vendedor é dependente

de um segmento de mercado de software selecionado (neste caso, receitas de software de

analítica de negócios). Mostrada em cores, a reliance, por um lado, representa o foco de cada

vendedor em software de analítica de negócios. Por outro, indica dependência das receitas de

software de analítica de negócios;

■ Diversity: também referida como a distribuição das receitas de software, mostrada

no exio horizontal, refere-se à alocação das receitas de software de um vendedor ao longo de

todos os segmentos de mercado de um dado mercado (neste caso, 12 segmentos de mercado

de software de analítica de negócios).

2.2.2 Desempenho de mercado de Analítica de Negócios por segmento

As Tabelas de 2 a 4 à frente apresentam os vendedores líderes dentro dos maiores

segmentos de mercado de analítica de negócios. A Tabela 2 mostra os vendedores líderes nos

mercados combinados de analítica avançada de standalone e incorporado query, reporting,

análise. Note-se que a tabela não inclui receitas de mercados de analítica de informação

espacial e de analítica de conteúdo.

A Tabela 3 apresenta as receitas mundiais de software plataforma de data warehouse

por vendedor líder, bem como as participações de mercado e taxas de crescimento entre 2009

e 2011. A Tabela 4 apresenta as receitas mundiais de software de gestão de desempenho e

aplicações de analítica, por vendedor líder, entre 2009 e 2011. Finalmente, a Tabela 5

apresenta as receitas de software de analítica avançada, or vendedor líder, entre 2009 e 2011.

Tabela 2. Receitas mundiais de ferramentas de software de BI por vendedor líder (2009 a 2011)

Fonte: IDC, 2012. Esta tabela não leva em consideração quaisquer fusões ou aquisições que foram fechadas

depois de 31 de dezembro de 2011.

Tabela 3. Receitas mundiais de software plataforma de data warehouse, por vendedor líder (2009 a 2011)

Fonte: IDC, 2012. Esta tabela não leva em consideração quaisquer fusões ou aquisições que foram fechadas

depois de 31 de dezembro de 2011.

Tabela 4. Receitas Mundiais de Aplicações de Gestão de Desempenho e de Analítica por vendedor líder 2009 a 2011)

Fonte: IDC, 2012. Esta tabela não leva em consideração quaisquer fusões ou aquisições que foram fechadas

depois de 31 de dezembro de 2011.

Tabela 5. Receitas Mundiais de Software de Analítica Avançada por vendedor líder (2009 a 2011)

Fonte: IDC, 2012. Esta tabela não leva em consideração quaisquer fusões ou aquisições que foram fechadas

depois de 31 de dezembro de 2011.

2.3 Recomendações às Empresas de Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC)

As análises de tendências de mercado na indústria de TICs mundial são hoje

polarizadas por duas empresas de pesquisa e aconselhamento: IDC e Gartner. Ambas

proporcionam relatórios técnicos de repercussão mundial, e que são seguidos pelos vários

especialistas que conformam esta indústria mundo afora. As principais diferenças entre os

relatórios destas duas empresas repousam em suas metodologias.

Pelo que se pode tratar ao longo deste documento, o IDC apresentou um importante

retrato do mercado de software de analítica de negócios, um mercado altamente especializado

na indústria de TICs e em franco crescimento no mundo, tendo representado uma receita total

em 2011 que já ultrapassou US$ 31 bilhões. Este número contrasta com o que o Gartner

apresentou para o mesmo ano (pouco mais de US$ 12 bilhões). Mas, como frisado, isto é uma

questão de metodologia.

Em todo caso, o que importa registrar é que o mercado de software de analítica de

negócios já é um grande mercado, que é conformado eminentemente por players tradicionais

do mercado mundial de TICs, e alguns poucos emergentes. As implicações desta hegemonia

internacional são várias para países em desenvolvimento como o Brasil (e para estados como

o de Pernambuco, em particular), que necessitam usar ferramentas de analítica para seus

negócios, mas se veem na circunstância de terem que utilizar aquelas já estabelecidas pelos

players incumbentes.

O desafio de desenvolver P&D para estabelecer ferramentas mais inteligentes, mais

baratas e mais eficazes do que as dos atuais players neste mercado, é um que não é

intransponível, mas é um que precisa ser atacado caso se deseje aumentar a competitividade

internacional de nossas empresas em nossos mercados.

Estabelecendo um elo entre os resultados aqui apresentados e as empresas do Porto

Digital, pode-se apontar que as empresas deste parque devem urgentemente iniciar tanto a

definição de estratégias de analítica em suas estruturas quanto a contratação de talentos em

analítica para darem suporte às suas estratégias de negócios. Um primeiro passo nesta

direção (para que não se comece da estaca zero) é a utilização de ferramentas já existentes no

mercado; uma vez dominando tais ferramentas, as empresas podem passar a desenvolver suas

próprias ferramentas, e, finalmente, começarem a extrair valor tanto dos seus dados quanto

dos dados de seus clientes.

3 Conclusão

Neste documento apresentamos a cenários dos mercados de tecnologias apontando as

oportunidades competitivas para as empresas locais de TICs, especificamente o setor de

Analítica de Negócios.

Assm, vimos que segundo a empresa IDC o mercado de software de analítica de

negócios funciona como uma agregação ferramentas de software e aplicações de mercado,

com a função de agregar, gerenciar, organizar, analisar, acessar, e entregar dados estruturados

e desestruturados. Também vimos que o mercado de software de analítica de negócios tem

três segmentos básicos: gestão de desempenho e aplicações de analítica, ferramentas de

analítica e de inteligência de negócios, e software de plataforma de data warehouse.

Observamos que o mercado de software de analítica de negócios constituí-se como

grande mercado formado por players tradicionais do mercado mundial de TICs, o que implica

que para paises em desenvolvimento como o Brasil e para mercados como o de Pernambuco,

especialmente, existe uma grande necessidade no uso das ferramentas de analítica para seus

negócios.

Assim, para as empresas locais de TIC foi indicada a importância do mercado de

software de analítica de negócios, pois se por um lado este mercado dominado por grandes

players e se apresenta como de difícil entrada, o aproveitamento do momento inicial deste

segmento pode permitir que grandes retornos a fornecedores emergentes sejam conseguidos

no futuro.

4 Referências

Edjilali, Roxane (2011). Information 20/20: Focus, Connect and lead with

Information. Gartner Group.

Rasmus, Daniel (2012). “Working in a Post-PC World”. Industry Analysis.

December 4. 1-15. CISCO.

5 Glossário e Acrônimos

Analítica- descoberta e comunicação de padrões (com significado) em dados

Big Data- novas tecnologias envolvendo volume, velocidade, variedade e veracidade de

dados sem precedentes

BI – business intelligence (inteligência de negócios)

Data warehouse – repositório/armazém de dados

P&D- pesquisa e desenvolvimento

TI- tecnologias de informação

TICs- tecnologias de informação e comunicação