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Teleconferência de Resultados 1º Trimestre de 2019 7 de maio de 2019

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Teleconferênciade Resultados

1º Trimestre de 2019

7 de maio de 2019

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Nova Segmentação de Clientes

2

Large CorporateFaturamento acima de R$ 2 bilhões

CorporateFaturamento entreR$ 250 milhões e R$ 2 bilhões

Middle (1ª fase)Faturamento entreR$ 100 e 250 milhões

Middle (2ª fase)Faturamento entreR$ 30 e 100 milhões

2019 2022

Nº de Clientes 310 340

Penetração de Mercado 46% 50%

2019 2022

Nº de Clientes 1.176 1.380

Penetração de Mercado 31% 35%

2019 2022

Nº de Clientes 380 2.400

Penetração de Mercado 2% 10%

EvoluçãoEsperada

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Estratégia, segmentos e produtos

Destaques

3

O Lucro Líquido Recorrente atingiu R$ 121,2 milhões no primeiro trimestre de 2019,redução de 0,2% em relação ao trimestre anterior e crescimento de 11,6% em relaçãoao mesmo período de 2018;

O Retorno Anualizado Sobre o Patrimônio Líquido (ROAE) recorrente foi de 13,0%a.a. no primeiro trimestre de 2019, queda de 0,3 p.p. em relação ao trimestre anteriore estável em relação ao mesmo período de 2018;

A Carteira de Crédito Expandida encerrou março de 2019 com saldo de R$ 26,5bilhões, crescimento 1,0% em relação ao trimestre anterior e de 6,6% em 12 meses

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(R$ milhões) Mar/19 Dez/18 Var 3M Mar/18 Var 12M

Empréstimos 13.064,9 12.978,9 0,7% 11.925,6 9,6%

Large Corporate 8.375,5 8.417,5 -0,5% 7.917,4 5,8%

Corporate 4.689,4 4.561,5 2,8% 4.008,2 17,0%

Garantias prestadas 10.540,6 10.650,9 -1,0% 10.643,5 -1,0%

Large Corporate 10.033,3 10.105,4 -0,7% 10.211,6 -1,7%

Corporate 507,3 545,4 -7,0% 431,9 17,5%

Títulos privados 2.897,7 2.610,1 11,0% 2.285,8 26,8%

Large Corporate 2.516,9 2.339,5 7,6% 2.213,2 13,7%

Corporate 380,7 270,6 40,7% 72,6 424,2%

Carteira de crédito expandida 26.503,1 26.239,9 1,0% 24.854,9 6,6%

Large Corporate 20.925,7 20.862,4 0,3% 20.342,2 2,9%

Corporate 5.577,5 5.377,5 3,7% 4.512,7 23,6%

Carteira de Crédito Expandida

Apêndice4

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774 794 780

503 491 490

36,0 37,7 37,6

376 362 351

Estratégia, segmentos e produtos

Principais Indicadores dos Segmentos

Estratégia e segmentos5

Exposição Média Por Cliente (R$ milhões)

Prazo Médio (dias)

Total de Clientes

Mar/18 Dez/18 Mar/19

Large Corporate Corporate

Large Corporate: Clientes com faturamento anual acima de R$ 800 milhões | Corporate: Clientes com faturamento anual entre R$ 100 milhões e R$ 800 milhões.

Carteira de Crédito

Empréstimos e Garantias Prestadas(R$ milhões)

Mar/18 Dez/18 Mar/19

Clientes comExposição de Crédito

1.131 1.067 1.086

5,1 6,9 7,3

308 332 333

52% 50% 50%

24% 24% 23%

14% 14% 14%

11% 12% 13%

Mar/18 Dez/18 Mar/19

Sul

SP Interior, Centro-Oeste eNorte

Rio de Janeiro, MG e Nordeste

SP Capital

18.129 18.523 18.409

38% 40% 39%

21% 19% 20%

20% 19% 19%

9% 8% 8%7% 7% 6%6% 6% 6%

Mar/18 Dez/18 Mar/19

Minas Gerais

Centro-Oeste

Rio de Janeiro

SP Interior

Sul

SP Capital

4.440 5.107 5.197

773 738 715

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Qualidade da Carteira de Crédito

Destaques financeiros6

Saldo de PDD% da Carteira 2.682

Operações com atrasos acima de 90 dias (inclui parcelas vencidas e vincendas)

% da Carteira 2.682

Empréstimos classificados em D e E-H% da Carteira 2.682

Despesas Trimestrais de PDD (Carteira 2.682)

1,0%

1,9%

1,1%0,5% 0,4%

1,2%

1,7%1,4%

0,7%0,7% 0,5% 0,5%

1,9%

1,2%

1,9%

1,1%0,7% 0,7%

1,4%1,4% 1,2% 0,7%

0,6% 0,5% 0,4%

1,3%

1,9%

1,7%

1,1% 1,2% 1,3%1,8%

0,7% 0,6% 0,6% 0,5% 0,4% 0,3%

0,3%

Mar/16 Jun/16 Set/16 Dez/16 Mar/17 Jun/17 Set/17 Dez/17 Mar/18 Jun/18 Set/18 Dez/18 Mar/19

Large Corporate

Total

Corporate

3,1%3,8% 3,6% 3,6% 3,9%

4,2% 4,0%3,6% 2,9% 2,9% 3,2% 3,3% 3,5%3,4% 3,9% 3,6% 3,7% 3,9% 4,0% 3,6% 3,3% 2,8% 2,6% 2,9% 2,9% 3,0%

4,2% 4,2% 3,6% 3,9% 3,9%

3,4%2,5% 2,6% 2,5%

2,2% 2,2% 2,2% 2,1%

Mar/16 Jun/16 Set/16 Dez/16 Mar/17 Jun/17 Set/17 Dez/17 Mar/18 Jun/18 Set/18 Dez/18 Mar/19

Large Corporate

Total

Corporate

48,954,1 50,2 55,3 57,9 56,6 54,9 50,8

22,533,1 33,1 29,5 29,9

1T16 2T16 3T16 4T16 1T17 2T17 3T17 4T17 1T18 2T18 3T18 4T18 1T19

Despesas de PDD(R$ milhões)

1,7% 2,0% 1,9% 2,0% 2,0% 1,9% 1,9% 1,7%0,7% 1,1% 1,1% 0,9% 0,9%

% da carteira de empréstimos(anualizado)

3,15%3,99% 3,93% 4,5% 4,0% 4,0%

3,3%2,7%

2,2% 2,2%

2,8% 2,9% 3,4%

2,5%3,2% 2,7%

1,4% 1,7%3,2% 2,7% 2,6%

2,5% 2,9%

2,6% 2,4% 2,0%

Mar/16 Jun/16 Set/16 Dez/16 Mar/17 Jun/17 Set/17 Dez/17 Mar/18 Jun/18 Set/18 Dez/18 Mar/19

E-H

D

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Captação & Ratings

Captação e base de capital

Captação diversificada com acesso a linhas locais e internacionais

Ratings

7

6% 5% 5% 5% 5% BNDES (repasse)

1.452 1.267 1.313 1.306 1.263

9% 9% 12% 10% 11%8% 11% 10% 11% 10% Trade Finance

Agências Multilaterais,Depósitos e Outros4.273 5.101 5.783 5.864 6.106

Internacional

19% 19% 17% 20% 18%

15% 14% 13%13% 14%

20% 20% 20%

20%19%

4% 3% 2%1%

1% Instituições Financeiras

(LF e DI)

Institucional

(CDB e LF)

Pessoa Física

(LCA e LCI)

Corporate

(CDB)14.443 14.451 14.173 15.171 14.702

Local58% 56%

Mar/18 Jun/18 Set/18 Dez/18 Mar/19

24.818 25.842 26.705 27.818 28.029 Total (R$ mi lhões)

3% 4% 5% 5%2%2% 2% 2% 2%6%

Basileia 2

Basileia 3

1.230 1.577 1.817 1.811 2.132

Dívida Subordinada

14% 13% 14% 13% 14%

Patrimônio Líquido

3.420 3.446 3.619 3.666 3.824

17%

5%

20%

6%

22%

52%

7%

21%

54%

7%

21%

52%

8%

Local

BrAAA

AAA

Aa2.Br

Global

BB-

BB

Ba2

Standard & Poor’s

Fitch Ratings

Moody’s

Soberano

BB-

BB-

Ba2

BrasilABC Brasil

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Índice de Basileia & Patrimônio Líquido

Captação e base de capital8

Adequação de Capital (R$ milhões) Mar/19 Dez/18 Var 3M Mar/18 Var 12M

Patrimônio de referência 4.772,2 4.651,3 2,6% 3.952,8 20,7%

Patrimônio de referência exigido 2.204,9 2.337,2 -5,7% 2.115,4 4,2%

Excesso de patrimônio em relação ao limite 2.567,3 2.314,1 10,9% 1.837,4 39,7%

Índice de Basileia 17,31% 17,16% 0,15 16,12% 1,19

Nível 1 13,68% 13,43% 0,25 13,83% -0,15

Capital Principal 13,31% 13,43% -0,12 13,83% -0,52

Capital Complementar 0,37% 0,00% 0,37 0,00% 0,37

Nível 2 3,64% 3,73% -0,09 2,29% 1,35

13,83% 13,08% 13,23% 13,43% 13,31%

0,37%

2,29% 3,06% 2,94% 3,73% 3,64%

Mar/18 Jun/18 Set/18 Dez/18 Mar/19

Nível 2

Capital Complementar (N1)

Capital Principal (N1)

16,12% 16,14% 16,17%17,16% 17,31%

13,68%

3.953 4.153 4.2504.651 4.772

3.420 3.446 3.619 3.666 3.824

Patrimônio de ReferênciaPatrimônio Líquido

(R$ milhões)

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Margem Financeira Gerencial

Destaques financeiros9

NIM (% a.a.)Margem Financeira Gerencial(R$ milhões)

3,7%4,0%

3,6% 3,5% 3,4%

1T18 2T18 3T18 4T18 1T19

3,1%

(R$ milhões) 1T19 4T18 1T19x4T18 1T18 1T19x1T18

Margem Financeira Gerencial 240,7 245,6 -2,0% 233,5 3,1%

Patrimônio Líquido remunerado a CDI 47,8 47,2 1,1% 40,7 17,5%

Margem Financeira com Clientes 144,9 158,2 -8,4% 142,3 1,8%

Margem Financeira com Mercado 48,0 40,2 19,5% 50,5 -5,0%

Provisão para Devedores Duvidosos (PDD) (29,9) (29,5) 1,3% (22,5) 33,0%

Margem Financeira Gerencial após PDD 210,9 216,2 -2,5% 211,1 -0,1%

142 145 144 158 145

41 45 4547 48

5167 51 40 48

1T18 2T18 3T18 4T18 1T19

MargemFinanceira comMercado

PL remunerado aCDI

MargemFinanceira comClientes

234257 240 246

-2,0%

241

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Receitas com Serviços

Destaques financeiros10

Receita de Serviços (R$ milhões) 1T19 4T18 1T19x4T18 1T18 1T19x1T18

Garantias prestadas 50,3 55,0 -8,6% 54,8 -8,2%

Fees Mercado de Capitais e M&A 16,0 27,8 -42,5% 13,5 18,8%

Tarifas 11,4 11,5 -0,9% 9,4 21,8%

Total 77,7 94,4 -17,6% 77,6 0,1%

45,3 48,5 52,2 53,0 54,0 54,1 51,8 52,5 54,8 56,4 57,9 55,0 50,3

2,46,7

5,9 7,015,7 11,4

9,020,7 13,5

21,427,5 27,8

16,08,4

9,67,9 9,5

6,7 10,2 10,4

10,49,4

13,711,4 11,5

11,4

1T16 2T16 3T16 4T16 1T17 2T17 3T17 4T17 1T18 2T18 3T18 4T18 1T19

Tarifas

Fees Mercado de Capitais e M&A

Garantias Prestadas

(R$ milhões)94,4

77,7

19,3% 21,5% 22,1% 21,6% 23,5% 23,0% 23,0% 26,1% 26,5% 29,4% 31,4% 29,7% 25,6%

Receita de ServiçosReceita Total

56,164,9 66,0

76,3 75,769,5 71,2

77,6

91,596,8

83,7

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Despesas e Índice de Eficiência

Destaques financeiros11

Índice de Eficiência (Despesas/Receitas)

36,4% 34,6% 35,1% 35,1% 36,6%

1T18 2T18 3T18 4T18 1T19

Despesas (R$ milhões) 1T19 4T18 1T19x4T18 1T18 1T19x1T18

Despesas de Pessoal (49,2) (51,2) -4,0% (47,8) 3,0%

Outras Despesas Administrativas (32,0) (28,9) 10,7% (26,1) 22,8%

Subtotal (81,2) (80,1) 1,3% (73,8) 10,0%

Participação nos Lucros (PLR) (39,2) (40,1) -2,2% (40,1) -2,2%

Total (120,4) (120,2) 0,1% (113,9) 5,7%

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Rentabilidade

Destaques financeiros12

Lucro Líquido recorrente (R$ milhões) ROAE recorrente (a.a.)

ROE recorrente (a.a.) x CDI (a.a.)

108,5 111,7 116,1 121,4 121,2

1T18 2T18 3T18 4T18 1T19

11,6%

-0,2%

13,0% 13,0% 13,3% 13,3% 13,0%

1T18 2T18 3T18 4T18 1T19

15,0% 15,7% 15,0% 15,2% 15,1% 14,0% 13,3% 13,6% 13,0% 13,0% 13,3% 13,3% 13,0%14,1% 14,1% 14,1% 13,8% 12,5%10,8%

9,1%7,4% 6,7% 6,3% 6,3% 6,3% 6,4%

0,9% 1,6% 0,9% 1,4% 2,6% 3,2%4,2%

6,2% 6,3% 6,7% 7,0% 7,0% 6,6%

1T16 2T16 3T16 4T16 1T17 2T17 3T17 4T17 1T18 2T18 3T18 4T18 1T19

ROE CDI Gap

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Relações com Investidores

Website: https://ri.abcbrasil.com.br

Email: [email protected]

Telefone: (11) 3170-2186

15

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