teleconferência de resultados 3t10

Disclaimer

Todas as informações financeiras aqui apresentadas são consolidadas, abrangendo as

demonstrações financeiras do Banco, suas controladas, a JMalucelli Seguradora, a JMalucelli

Seguradora de Crédito, a JMalucelli Re., JMalucelli Agenciamento e Paraná Administradora de

Consórcio. As informações, exceto quando indicado de forma diferente, são expressas em moeda

corrente nacional (em reais) e foram elaboradas com base nas práticas contábeis emanadas da

legislação societária brasileira, associadas às normas e instruções do Conselho Monetáriolegislação societária brasileira, associadas às normas e instruções do Conselho Monetário

Nacional (CMN), do Banco Central do Brasil (BACEN), da Comissão de Valores Mobiliários (CVM),

do Conselho Nacional de Seguros Privados (CNSP), da Superintendência de Seguros Privados

(SUSEP) e do Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC), quando aplicável.

As informações contidas neste material sobre eventos futuros estão expostas a riscos e incertezas

e sujeitas a alterações, decorrentes, entre outros fatores: do comportamento do mercado, da

situação econômica e política do Brasil e de modificações legislativas e regulamentares. As

informações aqui apresentadas são inteiramente baseadas nas expectativas da Administração do

Banco quanto ao seu desempenho futuro, não constituindo qualquer garantia de resultados.

2

Qualidade da Carteira de Crédito

PDD 70.649 62.331 13,3% 51.469 37,3%

Carteira (> 90 dias) 74.725 67.023 11,5% 56.151 33,1%

Carteira (> 180 dias) 46.820 38.475 21,7% 30.420 53,9%

Carteira Total* (a) 1.398.582 1.347.703 3,8% 1.330.658 5,1%

Índice de cobertura da carteira (PDD / > 90 dias) 94,5% 93,0% 1,5 p.p. 91,7% 2,9 p.p.

Índice de cobertura da carteira (PDD / > 180 dias) 150,9% 162,0% (11,1 p.p.) 169,2% (18,3 p.p.)

PDD / Carteira Total 5,1% 4,6% 0,5 p.p. 3,9% 1,2 p.p.

Créditos Baixados a Prejuízo (b)8.754 13.250 (33,9%) 7.856 11,4%

Nível de perda (b/a)0,6% 1,0% (0,4 p.p.) 0,6% 0,0 p.p.

4T09 x 4T08

R$ 4T09 3T094T09 x

3T094T08

Principais

Destaques 3T10

3

* Inclui saldo da cessão com coobrigação.

Inadimplência SFNPF (>90 dias) = 7,8%PJ (>90 dias) = 3,8%

Inadimplência Paraná BancoConsignado (>90 dias) = 5,9%

PME (>90 dias) = 0,8%


Principais Números (Consolidado)

Lucro Líquido:

R$ 29,5 milhões39,6% x 3T09

Rentabilidade:

Depósitos totais:

R$ 1.372,0 milhões46,7% x 3T09

Ativo total: Rentabilidade:

ROAE de 15,4%

ROAA de 3,8%

NIM de 11,7%

4

Ativo total:

R$ 3.260,2 milhões22,5% x 3T09

Carteira de crédito:

R$ 1.518,0 milhões25,9% x 3T09

Carteira de AA a C:

95,1% da carteira consolidada do Paraná Banco.

Grupo Segurador

Lucro Líquido Seguradora:

R$ 9,2 milhões no 3T10ROAE de 30,1%

46,5% x 3T09

Lucro Líquido Resseguradora:

R$ 5,5 milhões no 3T10ROAE de 24,4%

352,2% x 3T09

Market share - setembro:Participação Setor de

Índice Combinado Seguradora:

45,6%22,8 p.p. x 1T10

5

Market share - setembro:

JM Seguradora: 37,9%JM Re: 37,7%

Prêmios emitidos JM Seguradora + JM Re:

R$ 189,5 milhões50,5% x 3T09

Participação Setor de Seguros:

51,5% do Lucro Líquido

Desempenho Financeiro

88.205 98.905 113.697

(41.500) (48.881)

15,8%

12,0% 11,7%

-10,0%

-5,0%

0,0%

5,0%

10,0%

15,0%

252.128

303.176

14,0%

11,9%

5,0%

10,0%

15,0%

0

50000

100000

150000

200000

250000

300000

6

Receita de Intermediação Financeira

Despesa da Intermediação Financeira

Margem Financeira Líquida - NIM

(41.500) (48.881) (57.394)

-25,0%

-20,0%

-15,0%(50.000)

3T09 2T10 3T10

(109.444)(147.373)

-5,0%

0,0%

-150000

-100000

-50000

9M09 9M10

Resultado da Intermediação Financeira 46.705 50.024 56.303 20,6% 12,6% 142.684 155.803 9,2%

3T10 x 2T10

9M09 9M109M10 X

9M09R$ mil 3T09 2T10 3T10

3T10 x 3T09

35,7%52,4% 51,5%

39,3%50,2%

Lucro líquido(R$ milhões)

39,6%

21.12331.836 29.479

75.23583.675

-7,4%

11,2%


35,7%

3T09 2T10 3T10 9M09 9M10

Série1

7

3,3%

4,3%

3,1%

4,4%3,8%

3T09 4T09 1T10 2T10 3T10

Evolução do ROAA

10,9%

15,3%

11,7%

16,9%15,4%

3T09 4T09 1T10 2T10 3T10

Evolução do ROAE

Participação do setor de seguros

4,6%4,8%

5,2%

4,3%

4,0% 3,9%

2,8%3,0%

3,4%

2,7% 3,0%

4,0%

5,0%

6,0%

800,0

1.000,0

1.200,0

1.400,0

1.600,0 Evolução da Carteira de Crédito

(R$ milhões)


PME

12,5%

CDC Lojista

2,0%

Outros

1,3%

1.158,2 1.205,3 1.297,0 1.338,2 1.431,4 1.518,0

2,7%

2,4% 2,4%

0,0%

1,0%

2,0%

3,0%

-

200,0

400,0

600,0

800,0

2T09 3T09 4T09 1T10 2T10 3T10

Operações de Crédito PDD/Carteira de crédito Nível H/Carteira de crédito

8

Crédito

Consignado

84,2%

Efeito FIDC I e II


PDD* 61.377 58.805 4,4% 62.331 (1,5%)

Carteira vencida (> 60 dias) 68.743 67.595 1,7% 73.839 (6,9%)

Carteira vencida (> 90 dias) 56.973 54.251 5,0% 59.231 (3,8%)

Carteira Total* (a) 1.554.435 1.483.493 4,8% 1.347.703 15,3%


Índice de cobertura da carteira (PDD / > 90 dias) 107,7% 108,4% -0,7 p.p. 105,2% 2,5 p.p.

PDD / Carteira Total 3,9% 4,0% (0,0 p.p.) 4,6% (0,7 p.p.)

Créditos Baixados a Prejuízo (b) 8.541 10.530 (18,9%) 12.032 (29,0%)

Nível de perda (b/a) 0,5% 0,7% (0,2 p.p.) 0,9% (0,3 p.p.)

3T10 x 3T09R$ 3T10 2T10 3T10 x 2T10 3T09

9




PME (>90 dias) = 2,7%*

Nível de perda 0,5% 0,7% (0,2 p.p.) 0,9% (0,3 p.p.)

Desempenho - Consignado

182,8 202,9

233,6

340,4 325,1

3T09 4T09 1T10 2T10 3T10

Evolução da originação de crédito consignado(R$ milhões)

-4,5%

46,0%

30,1%

20,0%

3,7% 0,2%

Distribuição da Carteira de Crédito Consignado

Governos Estaduais

Prefeituras

INSS

Entidades Federais

Outros

10

3T09 4T09 1T10 2T10 3T10

1.071 1.091 1.132

1.206 1.278

3T09 4T09 1T10 2T10 3T10

Crescimento da Carteira Consignado(R$ milhões)

6,0%

95,1%

2,5% 2,4%

Qualidade da Carteira de Crédito consignado

AA - C

D-G

H

117,0130,0

161,0177,0

189,4

Crescimento da Carteira PME(R$ milhões) 7,0%

Desempenho - PME

Estratégia: Investir na estruturação deste produto

com o objetivo de aumentar participação nesta modalidade de crédito.

3T09 4T09 1T10 2T10 3T10

11

73,5%

8,7%

17,8%

Distribuição Setorial - PME

Serviços

Comércio

Indústria

97,0%

2,9% 0,1%

Qualidade da Carteira de PME

AA - C

D-G

H

Distribuição

7 PLATAFORMAS

•CURITIBA/PR

•SÃO PAULO/SP

CONSIGNADOCONSIGNADO Pequenas e Médias Empresas - PMEPequenas e Médias Empresas - PME

12

•SÃO PAULO/SP

•PONTA GROSSA/PR

•MARINGÁ/PR

•LONDRINA/PR

•JOINVILLE/SC

•FLORIANÓPOLIS/SC

84 FRANQUEADOS

470 CORRESPONDENTES

14 LOJAS PRÓPRIAS

Captação

2006 2007 2008 2009 1T10 2T10 3T10

37,7 232,3

1.372,0

Fontes de Captação (R$ milhões)

52,4%

12,8%

27,7%

Distribuição dos depósitos

Investidores institucionais

Partes Relacionadas

Pessoas Físicas

13

100.000 Dezembro/2009 Dezembro/2012 7,375% 100% do principal

35.000 Agosto/2008 Agosto/2011 7,750% 100% do principal + juros

Tranche (US$ mil)

VencimentoCoupon

(a.a.)HedgeData da operação

Medium Term Notes - MTN

2006 2007 2008 2009 1T10 2T10 3T10

Cessão de Créditos MTN Depósitos

7,1%

12,8% Pessoas Jurídicas

Estrutura de Capital

Saldo inicial 796.534 805.585

Lucro líquido 29.479 31.836

Juros sobre o capital próprio (5.439) (13.145)

Ações em tesouraria (4.317) (27.892)

Ajuste ao valor de mercado - TVM 441 150

Atualização título patrimonial do IRB 28 -

Saldo final 816.726 796.534

Mutações do Patrimônio (R$ mil) 3T10 2T10

14

37,4%38,9%

36,0%33,9% 33,2%

3T09 4T09 1T10 2T10 3T10

Evolução da Basiléia

1,491,64 1,66

1,80 1,86

3T09 4T09 1T10 2T10 3T10

Carteira / Patrimônio Líquido

Governança Corporativa

1T10 5.506.435,92 0,06 0,57

2T10 10.645.443,84 0,12 1,41

3T10 7.938.857,88 0,09 0,84

Total 24.090.737,64 0,27

Valor Bruto Distribuído R$

JCP por ação R$

Dividend Yield %

15

JCP: R$ 24,1 milhões, equivalente a R$ 0,27 por ação e pay-out de 29%.

Elevação do rating pela S&P de “brBBB+” para “brA-”

JCP: R$ 24,1 milhões, equivalente a R$ 0,27 por ação e pay-out de 29%.

Elevação do rating pela S&P de “brBBB+” para “brA-”

Julho 2010 Junho 2010Julho 2010

Baixo Risco de Crédito

Rating

A-

Rating Rating / Ranking Rating

brA- 11,56 A+

Baixo Risco de Crédito Baixo Risco de Crédito

para médio prazo

Agosto 2010

Baixo Risco de Crédito


PDD 70.649 62.331 13,3% 51.469 37,3%

Carteira (> 90 dias) 74.725 67.023 11,5% 56.151 33,1%

Carteira (> 180 dias) 46.820 38.475 21,7% 30.420 53,9%

Carteira Total* (a) 1.398.582 1.347.703 3,8% 1.330.658 5,1%


Índice de cobertura da carteira (PDD / > 180 dias) 150,9% 162,0% (11,1 p.p.) 169,2% (18,3 p.p.)

PDD / Carteira Total 5,1% 4,6% 0,5 p.p. 3,9% 1,2 p.p.

Créditos Baixados a Prejuízo (b)8.754 13.250 (33,9%) 7.856 11,4%


4T09 x 4T08

R$ 4T09 3T094T09 x

3T094T08

Seguros 3T10

16




PME (>90 dias) = 0,8%


PL R$ 816,7 MM*

JM HoldingJM Holding OutrosOutros

50,2 % 49,8 %

Parceria estratégica

PL R$ 100,8 MM* PL R$ 20,2 MM* PL R$ 140,7 MM*

17

JM SeguradoraJM SeguradoraJM Seguradora de

CréditoJM Seguradora de

CréditoJM ResseguradoraJM Resseguradora

99,9 %

56,6% 43,4%

Esta operação depende da aprovação da SUSEP.* PL em 30 de setembro 2010, sem investimento da Travelers.

Investimento de R$ 625 MMDividendos de R$ 110 MM

No Brasil:

• Consolidar operações de seguro garantia;• Desenvolver Property and Casualty.

Benefícios

Na América Latina:

• Desenvolver plataforma de Resseguro de Garantia na America Latina;• Buscar conjuntamente oportunidades de negócios na América Latina.

• Aumento de capital fortalecendo a estrutura de capital, aumentando a solidez das empresas e a capacidade de retenção de prêmios;• Uso conjunto de uma marca conhecida e respeitada internacionalmente;• Acesso a mais capacidade de resseguro e maior poder para fazer negócios;• sinergia de know how.

18

187.768 167.452 192.364

346.089

499.334

703.109

518.978

Evolução do market share - prêmio direto(R$ mil)

42,4%

3,4%13,1%

3,5%

Market share por prêmios de resseguro - categoria de ricos financeiros

IRB BRASIL RESSEGUROS

JMALUCELLI RESSEGURADORA

MAPFRE RE DO BRASIL CIA DE RESSEGURO

Market Share

29,2% 37,0% 42,3% 50,4% 43,0% 32,2% 37,9%

187.768 167.452 192.364

2004 2005 2006 2007 2008 2009 set/10

JMalucelli Seguradora Mercado

37,7%

MUNICH RE DO BRASIL RESSEGURADORA

XL RESSEGUROS BRASIL

19

JMalucelli Seguradora: liderança de mercado, operação rentável, baixa sinistralidade, agilidade na análise de crédito, seletividade de clientes e atratividade para resseguradores.

Belo Monte: Emissão da Performance Bond em agosto de 2010 no valor total de R$ 1,05 bilhão.

JMalucelli Resseguradora: 37,7% do grupo de riscos financeiros.

JMalucelli Seguradora: liderança de mercado, operação rentável, baixa sinistralidade, agilidade na análise de crédito, seletividade de clientes e atratividade para resseguradores.

Belo Monte: Emissão da Performance Bond em agosto de 2010 no valor total de R$ 1,05 bilhão.

JMalucelli Resseguradora: 37,7% do grupo de riscos financeiros.


29,5%

46,3%

30,1%

25,0%

30,0%

35,0%

40,0%

45,0%

50,0%

8.000

10.000

12.000

14.000

JMalucelli Seguradora

23,3% 24,4%25,0%

30,0%

35,0%

40,0%

45,0%

50,0%

8.000

10.000

12.000

14.000

JMalucelli Resseguradora

20

Lucro Líquido (R$ mil) ROAE

6.217

12.492

9.254

29,5%

0,0%

5,0%

10,0%

15,0%

20,0%

25,0%

0

2.000

4.000

6.000

3T09 2T10 3T10

4.319 3.8115.494

17,4%

0,0%

5,0%

10,0%

15,0%

20,0%

25,0%

0

2.000

4.000

6.000

3T09 2T10 3T10

Desempenho Operacional (Seguros)

38.273

76.155 76.004

184.291

46.126

Volume de Sinistros(R$ mil)

21

A JM Seguradora possui uma área específica especializada em sinistros para mediar e regular todos os avisos recebidos dos clientes. O princípio é a defesa legal das partes envolvidas e total oportunidade para discussão das controvérsias em questão.

A JM Seguradora possui uma área específica especializada em sinistros para mediar e regular todos os avisos recebidos dos clientes. O princípio é a defesa legal das partes envolvidas e total oportunidade para discussão das controvérsias em questão.

38.273 29.950

16.146253 4.025 2.372 6.457 9.056 7.960 6.083

2004 2005 2006 2007 2008 2009 set/10

Mercado JMalucelli Seguradora

Política de Investimentos

279,544,6

401,328,6 7,1%

Carteira da aplicações financeiras (R$ milhões)

DPGE = R$ 164,7

4,0%Outros = R$ 23,4

22

77,2

19,2%

69,6%

Títulos Públicos Renda Fixa Renda Variável Fundo Multimercado

Total

CDB = R$ 114,8

Rentabilidade: receita financeira de R$ 12,6 milhões no 3T10.Rentabilidade: receita financeira de R$ 12,6 milhões no 3T10.

Relações com Investidores

Marianne C. BaggioAnalista de RI

Mauricio N. G. Fanganiello Supervisor de RI

Tel: (41) 3351-9765

Cristiano Malucelli Diretor de RI

Tel: (41) 3351-9950

e-mail: [email protected] Website: www.paranabanco.com.br/ri

23

Este material pode incluir estimativas e declarações futuras. Essas estimativas e declarações futuras têm por embasamento, em grande parte, expectativas atuais eprojeções sobre eventos futuros e tendências financeiras que afetam ou podem afetar os nossos negócios. Muitos fatores importantes podem afetar adversamente osresultados do Banco Paraná Banco tais como previstos em nossas estimativas e declarações futuras. Tais fatores incluem, entre outros, os seguintes: conjunturaeconômica nacional e internacional, políticas fiscal, cambial e monetária, aumento da concorrência no setor de crédito consignado, habilidade do Banco Paraná Banco emobter funding para suas operações e alterações nas normas do Banco Central. As palavras “acredita”, “pode”, “poderá”, “visa”, “estima”, “continua”, “antecipa”, “pretende”,“espera” e outras palavras similares têm por objetivo identificar estimativas e projeções. As considerações sobre estimativas e declarações futuras incluem informaçõesatinentes a resultados e projeções, estratégia, posição concorrência, ambiente do setor, oportunidades de crescimento, os efeitos de regulamentação futura e os efeitos daconcorrência.

Tais estimativas e projeções referem-se apenas à data em que foram expressas, sendo que não assumimos a obrigação de atualizar publicamente ou revisar quaisquerdessas estimativas em razão da ocorrência de nova informação, eventos futuros ou de quaisquer outros fatores. Em vista dos riscos e incertezas aqui descritos, asestimativas e declarações futuras constantes deste material podem não vir a se concretizar. Tendo em vista estas limitações, os acionistas e investidores não devem tomarquaisquer decisões com base nas estimativas, projeções e declarações futuras contidas neste material.

Tel: (41) 3351-9645IR Website: www.paranabanco.com.br/ri

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