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Teleconferência de Resultados 2T10

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Economy & Finance


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Page 1: Teleconferência de Resultados 2T10

Teleconferência

de Resultados

2T10

Page 2: Teleconferência de Resultados 2T10

2/15Relações com Investidores | 2T10

Sumário

Destaques do Trimestre Pág. 3

Resultados Pág. 4

Carteira de Crédito Pág. 5

Perfil da Carteira de Crédito Pág. 6

Qualidade da Carteira de Crédito Pág. 7

Captação Pág. 8

Prazo das Captações vs. Crédito Pág. 9

Basiléia Pág. 10

Estratégia Consistente e Consolidada Pág. 11

Elevação dos Ratings pela Fitch Pág. 12

Eventos e Destaques do Período Pág. 13

Apimec São Paulo e Rio de Janeiro Pág. 14

Page 3: Teleconferência de Resultados 2T10

3/15Relações com Investidores | 2T10

Destaques do TrimestreUm trimestre positivo em termos de resultados e desenvolvimento dos negócios

Evolução positiva de todos os negócios do Banco: Crédito Corporativo, Mesa para Clientes e

PINE Investimentos

Estratégia de cross-selling e relacionamento próximo com os clientes: 81% da base de clientes

ativos utilizam mais de um produto

Adicionamos 102 novos clientes de crédito corporativo no período à nossa base total de,

aproximadamente, 950 empresas

Qualidade da carteira de crédito: 98,3% das operações classificadas entre AA e C; NPL de 0,7%;

cobertura da carteira D-H de 98,8%; cobertura da carteira vencida de 214,7%

Forte estrutura de capital: Índice de Basiléia de 18,5%, incluindo a dívida subordinada

aprovada como capital nível 2 pelo Banco Central, em junho de 2010

Page 4: Teleconferência de Resultados 2T10

4/15Relações com Investidores | 2T10

ResultadosCrescimento consistente dos resultados ao longo dos últimos trimestres

33.4

29

19.8

21

20.0

70

21.8

00

22.0

68

21.1

48

30.1

71

35.6

05

53.2

50

41.8

70

43.2

16

65.7

76

3T08 4T08 1T09 2T09 3T09 4T09 1T10 2T10 2S08 1S09 2S09 1S10

Lucro Líquido (R$ Milhares)

Mesmo durante a crise, o

ROAE manteve um patamar

mínimo de 10%

Aumento de 2,6 p.p. no

trimestre

Crescimento gradual e

consistente dos resultados no

período pós-crise

Expansão de 18% do lucro

líquido no trimestre

17,1

%

9,9

%

10,1

%

11,1

%

11,3

%

10,7

% 15,3

%

17,9

%

13,2

%

10,5

%

10,8

% 16,3

%

3T08 4T08 1T09 2T09 3T09 4T09 1T10 2T10 2S08 1S09 2S09 1S10

ROAE

Page 5: Teleconferência de Resultados 2T10

5/15Relações com Investidores | 2T10

Carteira de CréditoDesenvolvimento positivo da carteira de crédito

5.0

47

4.8

85

4.2

64

3.8

73

3.9

22

4.1

13

4.7

53

4.9

80

5.2

08

Jun-08 Set-08 Dez-08 Mar-09 Jun-09 Set-09 Dez-09 Mar-10 Jun-10

Carteira de Crédito Total (R$ Milhões)

A carteira de empresas apresentou

crescimento de 7,5% no 2T10 e 56,3%

em doze meses.

Crescimento da carteira de

crédito de Empresas, que em

junho de 2008 representava 72%

do total da carteira e que hoje é

responsável por 94% do total.

3.5

33

3.5

34

3.0

70

2.8

42

3.0

68

3.4

16

4.1

18

4.4

62

4.7

94

Jun-08 Set-08 Dez-08 Mar-09 Jun-09 Set-09 Dez-09 Mar-10 Jun-10

Carteira de Crédito de Empresas (R$ Milhões)

Page 6: Teleconferência de Resultados 2T10

6/15Relações com Investidores | 2T10

Sudeste

66%

Sul

12%

Nordeste

10%

Centro-

Oeste10%

Norte

2%

Perfil da Carteira de Crédito - EmpresasO Banco PINE atua nos principais setores da economia, com diversidade de produtos e distribuição geográfica

próxima à do PIB

Carteira de Crédito por SetorCarteira de Crédito por Região

Capital de Giro58% Repasses BNDES

9%

Repasses 27701%

Trade Finance14%

Fiança18%

Carteira de Crédito por Produtos

Açúcar e Álcool

15%

Infra Estrutura

13%

Energia Elétrica

e Renovável11%

Agricultura

8%

Construção Civil

7%

Instituição

Financeira6%

Processamento

de Carne5%

Veículos e Peças

5%

Transportes e

Logística4%

Farmacêutica e

Cosméticos3%

Comércio

Exterior3%

Metalurgia

3%

Serviços

Especializados2%

Alimentos

2%

Serviços

Médicos2%

Outros

11%

Page 7: Teleconferência de Resultados 2T10

7/15Relações com Investidores | 2T10

Qualidade da Carteira de CréditoA cobertura da carteira de crédito vencida ficou em 214,7%, em junho de 2010

Qualidade da Carteira de Crédito – Junho 2010

AA; 26,3%

A; 49,6%

B; 18,9%

C; 3,5%

D-E; 0,4%

F-H; 1,3%

Carteira D-H Vencida/Carteira Total

Carteira Vencida/Carteira Total

1,6% 1,7%

1,3%

0,7% 0,7% 0,7%

Mar-09 Jun-09 Set-09 Dez-09 Mar-10 Jun-10

1,8% 1,7%1,5%

0,8% 0,7% 0,7%

Mar-09 Jun-09 Set-09 Dez-09 Mar-10 Jun-10

Page 8: Teleconferência de Resultados 2T10

8/15Relações com Investidores | 2T10

CaptaçãoO Banco PINE mantém fontes diversificadas de captação

2.354 2.148

1.462 1.553 1.917

2.302

3.029 3.013 3.183

1.119 1.005

959 832

679

552

440 351 268

288 429

663 713 642

576

586 521 541

467 554

496 382 306 275

242 447 160 144 147

156 143 127

142

229 296 508 24

29

35 35 29

27

26 27 229

Jun-08 Set-08 Dez-08 Mar-09 Jun-09 Set-09 Dez-09 Mar-10 Jun-10

Mix da Captação (R$ Milhões)

Dívida Subordinada

Obrigação por repasses

Recursos, aceites e emissão de títulos

Trade Finance / Cayman

Cessão de Crédito

Depósitos Totais

4.3

96

4.3

11

3.7

72

3.6

56

3.7

01

3.8

75

4.5

53

4.6

55

4.8

90

Jun-08 Set-08 Dez-08 Mar-09 Jun-09 Set-09 Dez-09 Mar-10 Jun-10

Captação Total (R$ Milhões)

Page 9: Teleconferência de Resultados 2T10

9/15Relações com Investidores | 2T10

Prazo das Captações vs. CréditoNo 2T10, o prazo médio das captações foi 18 meses, ante 13 meses para a carteira de crédito

(1) Não considera o Patrimônio Líquido

R$ milhões

Até 3 meses (inclui Caixa)

R$ 2.557

De 3 a 12 meses

R$ 1.675

De 1 a 3 anos

R$ 1.069

De 3 a 5 anos

R$ 250

Acima de 5 anosR$ 76

Crédito + Caixa

Sem Vencimento

R$ 36

Até 3 mesesR$ 1.244

De 3 a 12 meses

R$ 1.465

De 1 a 3 anos

R$ 1.185

De 3 a 5 anos

R$ 299

Acima de 5 anos

R$ 661

Captação(1)

Page 10: Teleconferência de Resultados 2T10

10/15Relações com Investidores | 2T10

BasiléiaO Índice da Basiléia atingiu 18,5%, o que demonstra uma base confortável de capital. O crescimento

do índice reflete a aprovação da dívida subordinada como Tier II.

Patrimônio (R$ Milhares) Basiléia %

Tier I 854.041 14,6%

Tier II 228.230 3,9%

Basiléia 1.082.271 18,5%

16

,5%

15

,6%

19

,3%

18

,6%

19

,3%

17

,2%

15

,6%

14

,9%

18

,5%

Jun-08 Set-08 Dez-08 Mar-09 Jun-09 Set-09 Dez-09 Mar-10 Jun-10

Basiléia

Page 11: Teleconferência de Resultados 2T10

11/15Relações com Investidores | 2T10

Estratégia Consistente e ConsolidadaO Banco PINE é um banco de atendimento a empresas, com diversidade de produtos

Vamos reforçar nosso foco em empresas, acompanhando de perto o nosso portfolio de clientes e

trabalhando para atender às suas necessidades de forma ágil e personalizada, oferecendo uma diversidade

de produtos que potencializam as oportunidades de cross-selling (Press Release 4T08 – Página 2)

Nossa estratégia não é só de working capital e trade finance, mas uma estratégia de atender uma empresa

em um cross-selling amplificado (...) A escolha de um cliente se foca em uma estratégia global de

atendimento de vários produtos (Conference Call 2T09)

Nós somos e seremos um banco comercial, essa é a nossa vocação, esse é o nosso DNA (Conference Call

2T09)

O objetivo é suprir cada vez mais as necessidades de nossos clientes com uma ampla gama de produtos,

procurando otimizar a utilização do capital, aumentando, assim, a rentabilidade por cliente (Conference

Call 3T09)

Essas duas vertentes, pôr mais capital para trabalhar e a estratégia de cross-selling, farão com que o ROAE

de 2010 seja mais próximo de 15% (Conference Call 3T09)

Estamos otimistas e acreditamos em uma tendência de crescimento e recuperação para os próximos

trimestres (Conference Call 4T09)

Conforme mencionamos desde o final de 2008, o Banco reforçou sua estratégia, atendendo empresas de

uma forma mais completa através do cross-selling de instrumentos financeiros e foi bem sucedido

(Conference Call 4T09)

Page 12: Teleconferência de Resultados 2T10

12/15Relações com Investidores | 2T10

Elevação dos Ratings pela FitchDesempenho consistente e qualidade da carteira de crédito

Em 24 de maio, a Fitch Ratings, uma das principais agências internacionais, elevou os ratings do PINE

conforme abaixo:

IDR de Longo Prazo em Moeda Local e Estrangeira de „B+‟ para „BB-‟

Rating Nacional de Longo Prazo de „A-(bra)‟ para „A(bra)‟

Rating Nacional Curto Prazo de „F2(bra)‟ para „F1(bra)‟

Rating Individual de „D‟ para „C/D‟

Os fatores abaixo levaram a agência a atribuiu a melhora dos ratings:

Consistente desempenho do Banco durante a crise financeira global

Adequada qualidade da carteira de crédito

Prudente gestão de crédito e liquidez

Índices de capitalização favoráveis

Segundo a agência, “os ratings refletem, ainda, a agilidade com que o banco se adaptou à volatilidade

econômica e sua estratégia em administrar adequadamente os riscos e ajustes no balanço”.

Adicionalmente, “desde o segundo semestre de 2009, o Pine retomou o foco no crescimento da carteira de

crédito a (...) empresas e ampliou também as receitas oriundas do cross-selling com a tesouraria,

direcionadas a seus clientes, e de serviços de assessoria financeira”.

Page 13: Teleconferência de Resultados 2T10

13/15Relações com Investidores | 2T10

Reconhecimentos do mercado

Eventos e Destaques do Período

O Banco PINE é um dos 15 maiores bancos do país em oferta de crédito para Pessoa Jurídica,

segundo a edição 2010 da revista Melhores e Maiores, da Exame

O Banco PINE foi eleito o melhor Banco Comercial do Brasil, pelo World Finance Banking

Awards, promovido pela revista inglesa World Finance. Entre os fatores analisados, estão:

estratégia de soluções para clientes e otimização do relacionamento, inovação e flexibilidade,

e por manter-se à frente da concorrência

Em 1º de julho, a BM&FBOVESPA deferiu o pedido de extensão do prazo para enquadramento do

percentual mínimo de ações em circulação, que passou a ser janeiro de 2011

Page 14: Teleconferência de Resultados 2T10

14/15Relações com Investidores | 2T10

O Banco PINE tem o prazer de convidar investidores e analistas para suas reuniões públicas

Reuniões Apimec São Paulo e Rio de Janeiro

APIMEC SÃO PAULO

Data: 24 de agosto de 2010 (terça-feira)

Horário: 08h30

Local: Sede do Banco PINE

APIMEC RIO DE JANEIRO

Data: 02 de setembro de 2010 (quinta-feira)

Horário: 17h00

Local: Hotel Sofitel

Page 15: Teleconferência de Resultados 2T10

15/15Relações com Investidores | 2T10

As afirmações contidas neste documento relacionadas a perspectivas sobre os negócios, projeções sobre resultados operacionais e financeiros e aquelas relacionadas a perspectivas de crescimento do

PINE são meramente projeções e, como tais, são baseadas exclusivamente nas expectativas da administração sobre o futuro dos negócios. Essas expectativas dependem, substancialmente, das

condições de mercado, do desempenho da economia brasileira e do setor (mudanças políticas e econômicas, volatilidade nas taxas de juros e câmbio, mudanças tecnológicas, inflação, desintermediação

financeira, pressões competitivas sobre produtos e preços e mudanças na legislação tributária) e, portanto, sujeitas a mudanças sem aviso prévio.

Relações com Investidores

Noberto N. Pinheiro Junior

CEO

Norberto Zaiet Júnior

CFO

Nira Bessler

Superintendente de Relações com Investidores

Alejandra Hidalgo

Analista de Relações com Investidores

Fone: +55-11-3372-5553 / 5552

www.bancopine.com.br/ri

[email protected]