Tecnologia e Trabalho no setor bancário

Janeiro de 2017

Saldo de emprego nos bancos

Fonte: CAGED – Ministério do Trabalho e Emprego

Hipóteses para a redução do emprego bancário

• Terceirização, inclusive via Correspondentes Bancários que apresentam forte crescimento após as Resoluções de 2011 do BCB;

• Meios Digitais e Automação de processos estão afetando o emprego, principalmente em ocupações transacionais e de back-office.

Quinta onda de inovação bancária

• 1ª - anos 60: criação dos grandes Centros de Processamento de Dados (CPDs), com a utilização de computadores de médio porte e mainframes para fazer o registro contábil das transações

• 2ª - anos 70: caixas ligados online aos sistemas de processamento

• 3ª - anos 80: Terminais de auto-atendimento em locais públicos, o que reduz o deslocamento dos clientes às agências

• 4ª - anos 90: Banco sem sair de casa (Call Center e Internet)

• 5ª - momento atual: “parcerias” para que os serviços financeiros sejam realizados em ambientes externos: correspondentes bancários e dispositivos móveis

Tecnologia e Competição Capitalista

• Marx: Lei Geral da Acumulação Capitalista: “A lei segundo a qual uma massa sempre crescente de meios de produção, graças ao progresso da produtividade do trabalho social, pode ser colocada em movimento com um dispêndio progressivamente decrescente de força humana.”

• As inovações tecnológicas não estão desconectadas da circunstancia histórica em que surgem e, portanto, devem ser compreendidas como parte integrante da dinâmica da produção e concorrência intercapitalista, com o objetivo último de acumulação de riqueza monetária.

• Em outras palavras, na situação histórica do sistema capitalista, pode-se dizer que a tecnologia tende a ser incorporada aos processos de produção sob o impulso da acumulação de riqueza e não sob o impulso da geração de bem-estar social, como previa Keynes, por exemplo.

“Até 2020 mais de 5 milhões de empregos serão eliminados pela tecnologia”

Fórum Econômico Mundial 2016

• “4ª revolução industrial” – Era Digital, robôs inteligentes, impressoras 3D, Big Data, Internet das coisas, tecnologias de automação, etc

• Uber x taxistas

• Amazon x comércio

• Netflix x locadoras de filme

• Airbnb x hotéis

Transforma também o setor financeiro

O que é o banco digital?

• “A - Consolidação de internet e mobile banking como principais canais bancários e alavanca de experiência do consumidor;

• B - Evolução dos papéis das agências como canal de serviços e relacionamento com os clientes;

• C - Busca da automação e digitalização de processos com alavanca de eficiência operacional;

• D - Investimentos e busca constante por segurança das transações;

• E - Tendência de diversificação dos meios de pagamento para novas plataformas eletrônicas” (FEBRABAN, 2013, pg. 46)

Tendências com alto poder de impacto no mundo do trabalho nos bancos

1) Mudanças nas formas de realizar transações financeiras irão reduzir a quantidade de bancários de front office (caixas, gerentes, etc);

2) A aplicação de tecnologias em processos internos dos bancos tende a reduzir também o número de trabalhadores nas funções de back-office ou apoio;

3) O conteúdo do trabalho bancário também se altera

4) Fintechs – “uberização” dos serviços financeiros

5) Impactos para a organização da categoria e o para o sindicalismo bancário

Número de Agências Físicas

21,3

22,2

22,9 23,1

22,9

2011 2012 2013 2014 2015

No Brasil (em milhares)

Fonte: Banco Central do Brasil

Houve recuo no número absoluto de agências físicas

“O Brasil, com 28 agências bancárias por 100.000 adultos bancarizados, possui um índice de agências por adultos bancarizados acima de mercados emergentes, como México e a Índia. O número nacional se aproxima mais de países desenvolvidos, como, por exemplo, os EUA, que possuem agências mais compactas e com perfil de atendimento diferenciado” (FEBRABAN, 2015)

A nova Agência bancária (segundo a Febraban) – trechos retirados da Pesquisa Febraban de Tecnologia bancária

“As quedas consecutivas do número de transações poderiam apontar uma tendência de extinção das agências no longo prazo. Porém, nota-se que a maioria dos clientes ainda preza por um ponto de relacionamento para operações mais complexas, tais como investimentos de alto volume e contratação de crédito. Isso gera uma mudança no perfil do tipo de relacionamento oferecido, que deve ser focado cada vez menos em transações e ganhar um caráter cada vez mais consultivo”

“Ao mesmo tempo, a mudança requer o recrutamento de funcionários com perfil adequado a cada modelo de agência. Bancos deverão desenvolver capacitações de venda e de conhecimento de produtos nas equipes de funcionários nas agências, adequando os modelos de carreira e treinamentos ao perfil de “funcionário digital”.”

Participação dos canais nas transações bancárias

54 bi 32 bi 36 bi 40 bi 48 bi

Fonte: Pesquisa FEBRABAN 2015

0% 1% 4% 10%

21%

38% 39% 41%

37%

33%

26% 25% 23% 21%

19% 4% 4% 4% 3%

3% 16% 16% 16% 15% 15%

12% 11% 10% 10% 8% 4% 4% 3% 3% 3%

2011 2012 2013 2014 2015

Correspondentesno País

Agências Bancárias

POS - Postos deVenda no Comércio

Contact Center

ATM -Autoatendimento

Internet Banking

Mobile Banking

46% 44%

39% 38%

31%

16% 16% 16% 15% 15%

38% 40%

45% 47%

54%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

45%

50%

55%

60%

2011 2012 2013 2014 2015

32 bi 36 bi 40 bi 48 bi 54 bi Total de transações por canal

Fonte: Pesquisa FEBRABAN 2015

Relacionamento por meio dos canais

As contratações de crédito vem crescendo nos canais digitais

Fonte: Pesquisa FEBRABAN 2015

As barreiras para operações com movimentação financeira devem ser superadas rapidamente

Fonte: Pesquisa FEBRABAN 2015

Este processo está longe de seu final. Na verdade estamos mais perto do início...

Transações no Itaú Unibanco

Fonte: Demonstrações Financeiras dos Bancos

Rede de Atendimento Itaú

Agência Digital

“Pensando em atender os clientes que quase não frequentam as agências e fazem praticamente todas as suas transações em nossos canais remotos, criamos a agência digital Personnalité. Das 7h à meia-noite, você pode falar com seu gerente e com consultores de investimentos, câmbio e crédito imobiliário da forma que preferir: e-mail, telefone, SMS, chat ou videoconferência.

Um atendimento totalmente remoto, para quem é assim, mais digital.”

Transações Financeiras na CEF

Transações Financeiras no BB

Reestruturação nos bancos Públicos

• No final de 2016, o Banco do Brasil anunciou uma grande reestruturação no banco com a redução de mais de 9 mil postos de trabalho, através de um plano de incentivo a aposentadoria e o fechamento de mais de 400 agências, o que deve gera uma redução de custos da ordem de R$ 2 bilhões a R$ 3 bilhões anuais

• A Caixa Econômica Federal já anunciou que pretende realizar reestruturação semelhante em 2017 e reduzir 10 mil funcionários;

Canais Digitais no Bradesco

Inovações em agências - Bradesco

Inovações em agências - Bradesco

2ª tendência: “busca da automação e digitalização de processos com alavanca de eficiência operacional”

• Redução de etapas do trabalho de back-office nos bancos, ou trabalho de apoio, como conferência, coleta e envio de documentos, conferência de valores depositados em caixas eletrônicos, etc.

• “os bancos são capazes de absorver economias de 40-50% em custos operacionais ao realizarem transações digitais versus transações convencionais, e quando olhamos exclusivamente os custos de middle e back office, as economias podem chegar a 75-80% dos custos operacionais.” (Febraban, 2014 , pg. 66)

Exemplo: Inovações que irão se massificar no curto prazo

• Caixa eletrônico reciclador que permite a realização de depósitos em dinheiro ou cheque em tempo real sem envelope e com reconhecimento automático das cédulas.

• Modelo Caixa Eletrônico do Bradesco que será massificado dispensa uso de envelope, faz depósito em tempo real e usa notas recicladas;

Emprego nos bancos privados – primeiras evidências

78% da queda do emprego em duas ocupações

Fonte: RAIS

Mudanças na composição da categoria – bancos privados

2003 2015

Posição OCUPAÇÕES Quantidade Posição OCUPAÇÕES Quantidade

1º CAIXA DE BANCO 46.668 1º GERENTE DE

CONTAS - PESSOA FISICA E JURIDICA

42.008

2º ESCRITURARIO DE BANCO 20.362 2º CAIXA DE BANCO 41.520

3º GERENTE DE CONTAS -

PESSOA FISICA E JURIDICA 19.034 3º

GERENTE ADMINISTRATIVO

23.852

4º CHEFE DE SERVICOS

BANCARIOS 16.213 4º

SUPERVISOR ADMINISTRATIVO

14.343

5º ASSISTENTE

ADMINISTRATIVO 15.586 5º

GERENTE DE AGENCIA

13.300

Fonte: RAIS

Fintechs – força externa que acelera o processo

• Startups de serviços financeiros.

• Trata-se de empresas de pequeno porte em estágio inicial e alto conteúdo tecnológico que buscam ganhar mercados tradicionais através de transformações radicais nos modelos de negócios.

• Estima-se que já existam no Brasil mais de 400 fintechs especializadas nos mais diversos produtos e serviços oferecidos pelos bancos tradicionais: cartão de crédito, pagamentos, investimentos, recuperação de crédito, seguros, etc.

• Em suma são empresas não financeiras, sem nenhum tipo de presença física para contato com clientes, altamente especializadas oferecendo serviços financeiros em plataformas exclusivamente digitais, geralmente em aplicativos para smartphones.

Desafios à ação sindical

• Desemprego Tecnológico – queda na base dos sindicatos gera dificuldades de mobilização e financeiras;

• Controles e Intensificação do trabalho – impactos na

saúde da categoria; • Alterações na estrutura de ocupações aponta para redução

da base mais próxima do movimento sindical, que sustenta através da greve e das mobilizações o processo de negociação e ação sindical;

• Qual o grau de proximidade do sindicato com as novas

ocupações que ganham peso no setor bancário?

• Novos dias e horários de atendimento ampliado aos clientes alteram a jornada do trabalho bancário;

• Movimento grevista precisa lidar com o alto nível de automação e informatização das operações bancárias e da possibilidade de trabalho remoto.

• Como inserir uma discussão tão importante de forma mais clara no cotidiano da categoria e do sindicato?

Desafios à ação sindical

Considerações Finais

• Para as instituições financeiras, a nova onda tecnológica representa expressiva redução de custos operacionais com papéis, arquivos físicos, postagem, impressão, transporte de valores e, principalmente, força de trabalho

...E para a categoria bancária?

Obrigado!