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28ª Pesquisa Anual do Uso de TI, 2017 Fernando S. Meirelles Professor Titular de TI e Fundador do GVcia Fernando.Meirelles @ fgv.br Tecnologia de Informação

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28ª Pesquisa Anual do Uso de TI, 2017

Fernando S. MeirellesProfessor Titular de TI e Fundador do GVcia

Fernando.Meirelles @ fgv.br

Tecnologia de Informação

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PesquisaPesquisa anual realizada pelo GVcia - Centro de

Tecnologia de Informação Aplicada da FGV-EAESP28ª edição (28 anos de histórico) Situação no início de 2017 2.540 Empresas (validadas) 66% das 500 maiores

Amostra bastante representativa das médias e grandes empresas nacionais de capital privado

"Pesquisa: Administração e Uso da TI nas Empresas"

Resumo e apresentações em www.fgv.br/cia/pesquisa

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Além de estudos sob encomenda, estão disponíveis duas edições de relatórios com análises,tendências e os principais resultados da Pesquisa realizada até abril de 2017 pelo FGV-EAESP-GVcia- Centro de Tecnologia de Informação Aplicada da Escola de Administração de Empresas de SãoPaulo da Fundação Getulio Vargas (Livraria da GV (11) 3799-7790). Esta edição da Pesquisa atualizae amplia as anteriores, dando continuidade ao Fórum de Informações sobre a Administração e Uso deTI nas Empresas.Mais informações e o Questionário da Pesquisa, em www.fgv.br/cia/pesquisa.A amostra da pesquisa teve 2.540 respostas válidas, dentro de mais de 8.000 empresas pesquisadaspor alunos de graduação e de pós-graduação da GV, formando uma amostra equilibrada erepresentativa das médias e grandes empresas nacionais de capital privado, 66% das quinhentasmaiores estão na amostra.A quantidade e a qualidade das informações obtidas na Pesquisa permitem uma infinidade deanálises e principalmente a quantificação de Indicadores para monitorar, comparar e planejar o usoda TI - Tecnologia de Informação nas empresas.Sumário de Resultados da Pesquisa: Descrição das variáveis quantitativas da pesquisa (60 variáveis) Estatísticas Básicas para a amostra completa e 6 classes da amostra (3 setores e 3 tamanhos) Índices, Estatísticas e Gráficos (evolução e composição) selecionados (50 índices) Estatísticas das variáveis qualitativas da amostra (12 aspectos) Software - Participação de 26 categorias na base instalada: 18 classes de software para o usuário

final e 8 tipos/módulos de Aplicativos, pacotes ou Sistemas Integrados de Gestão.

28ª Pesquisa Anual, 2017Administração e Uso da TI nas Empresas

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28 anos de Evolução do Uso e do Mercado

Fonte: FGV-EAESP-GVcia (* 166 milhões de computadores em uso em maio/2017)

Índices e Valores 1988 2008 2016/17 28 anos 8 anos 2016Venda no ano de computadores (milhões) 0,4 12,2 12,0 12% 0% -15%Base Instalada (em uso, milhões) * 1,2 55,8 162,8 20% 14% 5%Preço do micro padrão (US$ 1.000) 5,4 0,4 0,4 -9% 0% 0%Custo Anual por Teclado (US$ 1.000) 16,2 10,2 10,0 -2% 0% 0%Custo Anual por Usuário (US$ 1.000) 9,0 10,0 11,4 1% 1% 0%Custo Anual por Funcionário (US$ 1.000) 2,4 8,0 9,6 5% 2% 0%Gasto e Investimento em TI / Receita 1,3% 6,0% 7,6% 6% 3% 0%Teclados em uso nas empresas (média) 16% 6% 0%Usuários Ativos nas empresas (média) 12% 4% 2%Relação Usuário / Teclado na Empresa 3,0 1,1 0,8 -5% -4% -4%Teclados em Rede nas Empresas 5% 98% 99% 12% 0% 0%% de usuário (Usuários / Funcionários) 7% 78% 90% 10% 2% 0%Relação Funcionários / Teclado 20,0 1,7 1,3 -9% -4% -4%

Evolução anual em:Mercado Brasileiro e Uso Corporativo

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1988 1990 1992 1994 1996 1998 2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014 2016 Tend

Base Ativa de ComputadoresTotal de Computadores em Uso no Brasil

(Milhões de Unidades)

1 em 198810 em 2000

100 em 2012

1/2 hab 50%

50 em 20081/4 habitantes 25% per capita

166 em 2017

4/5 hab 80%

1/1 hab100%

210 em 2020/22

25 em 2004

1/8 habitantes 12,5% per capita

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Mun

do66

%

Mun

do84

%

Mun

do11

5%

Bra

sil8

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Bra

sil1

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Bra

sil1

38%

USA

151%

USA

153%

USA

162%

0%

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60%

80%

100%

120%

140%

160%

Computadores Televisores Telefones

Computadores, TVs e Telefones% por habitante (per capita) em maio de 2017

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DispositivosComputadores, Telefones, TVs e Smartphones2017/maio Micro Fone TV Micro Fone TV(milhões) Base Ativa Total Venda Anual Total Anual

Brasil 166 286 228 12 48 10 1,4 0,8 USA 490 528 500 30 26 18 1,0 0,6 Mundo 4.840 8.500 6.200 440 1.800 380 1,3 0,9

Base Total / Habitante % da Base MundialBrasil 80% 138% 110% 3,4% 3,4% 3,7% 2,8%USA 151% 162% 153% 10,1% 6,2% 8,1% 4,4%Mundo 66% 115% 84%

TV / Micro

% População

Brasil Micro* Smart Total** Densidade (Base / Habitante)maio/2017 166 80% 4 comput. para cada 5 hab.2020/22 210 100% 1 computador por habitantemaio/2010 80 20 100 50% 1 dispositivo para cada 2 hab.maio/2017 166 198 364 178% 1,8 dispositivos por habitanteoutubro/2017 208 100% 1 Smartphone por habitante2018/19 184 236 420 200% 2 dispositivos por habitanteMicro* = Computadores = Desktops + Notebooks + Tablets Total ** = Micro + Smartphones = Total de Dispositivos conectáveis a Internet Fontes: FGV-EAESP-GVcia, Anatel, Gartner, CGI.br, IBGE, IDC, ITU, Teleco e World Bank

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Dispositivos portáteis - móveis conectáveis à Internetem Uso no Brasil - Evolução e Tendência (milhões)

0

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200

250

300

2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014 2016 Tend

Smartphone

Notebook + Tablet

71%

29%

208 milhões de Smartphones em 20171 Celular inteligente por habitante

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Planilha EletrônicaEvolução e Tendências

0%

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60%

80%

100%

1990 1992 1994 1996 1998 2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014 2016 Tend

Excel X Office Lotus Quattro SuperCalc Outros

Excel

93%

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Banco de Dados Total Ativo nas Empresas 2016/17

Oracle (BD e

MySQL)42%

Microsoft (Access e SQL)

31%

Progress5% IBM

5% xBase5%

Outros (Informix

...)12%

Usuário Final (no Cliente) Corporativo (no Servidor)Microsoft (Access e SQL)

50%

Oracle (BD e

MySQL)33%

Outros (IBM,

Progress, xBase ...)

17%

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Sistema Operacional - SOTotal Ativo nas Empresas 2016/17

Windows97%

Outros1%

Unix e Família

2%

SO no Micro (no Cliente) SO no Servidor

Linux16%

Unix (Aix, HP-UX...)

6%

Outros5%

Windows73%

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0%

20%

40%

60%

80%

100%

1994 1996 1998 2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014 2016 Tend0%

20%

40%

60%

80%

100%

Windows Linux Unix (Aix, HP-UX ...) Novell Outros

Windows

Linux

Unix

31% 20%

Sistema Operacional no ServidorEvolução e Tendências

73%

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Internet Total Ativo nas Empresas 2016/17

Microsoft74%

Google Gmail12%

Lotus6%

Linux xMail5%

Outros3%

Microsoft80%

Google Chrome

14%

Mozilla FireFox

5%

Outros1%

Navegador (Browser) Correio Eletrônico (Mail)

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Inteligência Analítica (BI + CRM ...) 2016/17(% de empresas usando por segmento - Teclados)

SAP 26%SAP 17%

SAP 26%SAP 35%

Oracle 20%

Oracle 12%

Oracle 22%

Oracle 27%Totvs 16%

Totvs 26%

Totvs 16%

Totvs 7%Dynamics 12%

Dynamics 17%Dynamics 14% Dynamics 5%

IBM 10%IBM 7%

IBM 9% IBM 14%Qlik 8%

Qlik 6%

Qlik 8% Qlik 9%Outros 8%

Outros 15%Outros 5%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

TOTAL até 170 Teclados 170 a 700 mais de 700 Teclados

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Sistema Integrado de Gestão (ERP) % de empresas usando no TOTAL da amostra 2016/17

Outros(Microsoft, MV,

Senior ...) 14%

SAP 31%

Oracle 15%

TOTVS(Datasul, Microsiga, RM... ) 35%

Infor5%

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Totvs 35%Totvs 50%

Totvs 36%Totvs 22%

SAP 31%SAP 12%

SAP 27% SAP 51%

Oracle 15%Oracle 10%

Oracle 16%

Oracle 19%Infor 5%

Infor 6%Outros 14%Outros 25%

Outros 17%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

TOTAL até 170 Teclados 170 a 700 mais de 700 Teclados

Sistema Integrado de Gestão (ERP) 2016/17(% de empresas usando por segmento - Teclados)

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Média

7,6%

1%

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5%

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1990 1992 1994 1996 1998 2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014 2016 Tend

Gastos e Investimentos em TI% Faturamento Líquido de Médias e Grandes Empresas

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0%

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10%

12%

1990 1992 1994 1996 1998 2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014 2016 Tend

Serviços 11,0%

Média 7,6%

Indústria 4,5%

Gastos e Investimentos em TI% Faturamento Líquido – Médias e Grandes Empresas por Setor

3,5%Comércio

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14%

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1990 1992 1994 1996 1998 2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014 2016 Tend

11,0%Serviços

Bancos 14,1%

7,6%Média

Gastos e Investimentos em TIMédia: Empresas, Serviços e Bancos

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2006 2008 2010 2012 2014 2016 Tend

CAPT = Custo Anual por Teclado por SetorValores em R$ de 2016/17 com Atualização Monetária

41.300 Serviços

R$ 35.000 Média

30.700 Indústria

22.000 Comércio

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2006 2008 2010 2012 2014 2016 Tend

MédiaR$ 39.600

CAPU = Custo Anual por UsuárioValores em R$ de 2016/17 com Atualização Monetária

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CAPU – Custo Anual por Usuário - Serviços(Média por Ramo, R$ 1.000 em 2016/17)

18

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29

31

32

46

48

59

64

86

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90

Ensino

Consultoria e Engenharia

Saúde

Serviços Públicos

Outros

Média de Serviços

Transporte e Turismo

Informárica

Comunicações

Financeiro

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Notável: os resultados mostram que o uso de TI nas empresas continuou crescendo,mesmo com um cenário econômico adverso, o Gastos e Investimentos não diminuíram.Ruptura: assistimos um novo comportamento no uso de dispositivos, o mais desafiador é ouso - pessoal, empresarial e educacional - do celular inteligente (smartphone) pelo jovem.

Resumo de Notícias do lançamento da Pesquisa

Fonte: FGV-EAESP-GVcia Dados: Anatel, Gartner, CGI.br, IBGE, IDC, ITU, Teleco e World Bank

1) Notável: mesmo com as vendas despencando e a economia em recessão, o Gasto e Investimento em TI continua estável em 7,6% da receita das empresas nos últimos 3 anos.

2) Ruptura: uso, compra e comportamento se desloca, quanto mais jovem mais para o smartphone.3) Em 2017, são 208 milhões de celulares inteligentes (smartphones) no Brasil, 1 por habitante.4) Segundo a FGV, já temos 280 milhões de DISPOSITIVOS MÓVEIS conectáveis à Internet no

Brasil (notebook, tablet e smartphone), isto é: 1,4 dispositivo portátil por habitante (140%)!5) Segundo a pesquisa da FGV, temos 166 milhões de computadores (desktop, notebook e tablet)

em uso no Brasil, isto é: 4 computadores para cada 5 habitantes (80% per capita).6) A venda anual de computadores continua despencando, em 2016 foi de 12.000.000, caiu mais 15%

e em três anos para a metade. Para 2017, a FGV estima o mesmo patamar de 12.000.000.7) O Custo Anual por Usuário (Gastos e Investimentos em TI no ano dividido pelo número de

usuários) continua crescendo e atingiu R$ 35.000,00.8) Microsoft domina (Windows tem 32 anos) - iPhone é sintoma de uma nova interface no horizonte?9) O Brasil, continua bem acima da média mundial por habitante em computador, TV e telefone.10) Os Sistemas Integrados de Gestão da TOTVS, SAP e Oracle detêm 81% do mercado. TOTVS

lidera no total e nas empresas menores e SAP nas maiores.11) A Inteligência Analítica (BI) é responsável por boa parte do lucro dos fabricantes: SAP, Oracle,

TOTVS, Microsoft, IBM, e Qlik, que, nesta ordem, são líderes com 92% do mercado.12) Para cada 1% a mais de Gasto e Investimento em TI, depois de 2 anos, o lucro aumentou 7%.

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Referências - Meirelles, F. S. 1. Pesquisa Anual do Uso de TI nas Empresas,

GVcia, FGV-EAESP, 28ª edição, 2017(edição completa na Livraria da GV (11) 3799-7790)

2. Informática - Novas Aplicações com Microcomputadores, Makron / McGraw-Hill / Pearson, 2ª edição 1994, 40ª reimpressão 2014

3. Tecnologia Bancária no Brasil - uma história de conquista, uma visão de futuro, Ciab Febraban, FGV RAE, 2010 (Panorama, 2011 e HP, 2012)

4. Excel na Prática, FGV, 12ª edição, 46ª reimpressão, 2014 (fgv.br/cia/excel)

Questionário e Apresentações: www.fgv.br/cia/pesquisaResumo Gratuito para os Questionários enviados completos