As demonstrações completas e auditadas pela KPMG Auditores Independentes foram publicadas nos jornais Diário do Comércio - edição de 28/02/2014 e Imprensa Oficial do Estado de Minas Gerais - edição de 28/02/2014.

(*) As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

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REPRESENTANTEVolvo Construction Equipment

MichelinMassey Ferguson

TigercatPrecision Husky

SP Maskiner

Total do passivo não circulante

ATIVO CIRCULANTE

Caixa e equivalentes de caixa

Títulos e valores mobiliários

Contas a receber de clientes

Estoques

Impostos e contribuições a recuperar

Outros créditos

101.857

6.779

81.154

119.844

13.344

1.745

47.228

2.092

74.247

157.832

10.548

11.155

ATIVO

2013 20132012 2012REAPRESENTADO REAPRESENTADO

Depósitos judiciais

Investimento

Imobilizado

Intangivel

764

790

61.976

11.296

296

1.397

65.972

11.580

ATIVO NÃO CIRCULANTE

79.24574.826

382.347399.549Total do ativo

PASSIVO CIRCULANTE

Empréstimos e financiamentos

Fornecedores

Obrigações trabalhistas e tributárias

Contas a pagar

Adiantamento de clientes

Dividendos a pagar

17.880

98.124

13.002

666

16.821

1.946

13.145

98.287

13.713

6.241

4.147

3.973

PASSIVO

Empréstimos e financiamentos

Impostos e contribuição a pagar

10.648

7.961

17.487

4.883

382.347399.549

PASSIVO NÃO CIRCULANTE

PATRIMÔNIO LÍQUIDO

22.37018.609

Capital social

Reservas de capital

Reserva de lucros

192.165

206

40.130

41.088

151.283

28.100

220.471232.501

Total do passivo e patrimônio líquido

Total de patrimônio líquido

Balanços patrimoniais em 31 de dezembro de 2013 e 2012 (*)(Em milhares de Reais)

TRACBEL S.A. BALANÇO

PRESENTE EM 13 ESTADOS BRASILEIROSE NO DISTRITO FEDERAL

Receita operacional líquida

Custo das mercadorias vendidas e serviços prestados

660.902

(489.604)

693.216

(515.919)

Demonstrações de resultadosExercícios findos em 31 de dezembro de 2013 e 2012 (*)

(Em milhares de Reais)

Lucro bruto 171.298177.297

RECEITAS (DESPESAS) OPERACIONAIS

Administrativas, comerciais e gerais

Equivalência patrimonial

Outras receitas (despesas) operacionais

(122.166)

516

25

(137.712 )

(416)

(189)

(121.625)(138.317)

Resultado antes das receitas e despesas financeiras 49.67338.980

RESULTADO FINANCEIRO

Despesas financeiras

Receitas financeiras

(8.236)

5.565

(7.795)

9.192

(2.671)1.397

Resultado antes dos impostos 47.00240.377

Imposto de renda e contribuição social (19.173)(16.705)

Resultdo do exercício 27.82923.672

Demonstrações dos fluxos de caixaExercícios findos em 31 de dezembro de 2013 e 2012 (*)

(Em milhares de Reais)

DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS

Resultado do exercício

Resultado ajustado

27.829

48.546

23.672

38.829

Depreciações e amortizações

Resultado na venda de ativos permanentes

Resultado de equivalência patrimonial

Provisão para perda de investimento

Provisão para imposto de renda diferido

Reversão provisão para perda estoque

Provisão para perda de sinistro

Provisão para riscos

Provisão para devedores duvidosos

Encargos financeiros sobre financiamentos

AJUSTES PARA CONCILIAR O RESULTADO ÀS DISPONIBILIDADESGERADAS PELAS ATIVIDADES OPERACIONAIS

7.821

3.666

(516)

-

6.281

-

-

607

-

2.858

8.584

(1.236)

417

190

2.929

(115)

590

1.113

246

2.439

Contas a receber

Estoques

Impostos a recuperar

Créditos diversos

Depósitos judiciais

DECRÉSCIMO (ACRÉSCIMO) EM ATIVOS

(19.951)

(44.359)

(1.559)

(7.582)

(8)

(9.296)

38.103

(2.796)

8.820

(1.581)

Fornecedores

Obrigações trabalhistas e tributárias

Adiantamento de clientes

Contas a pagar e outros débitos

(DECRÉSCIMO) ACRÉSCIMO EM PASSIVOS

40.441

3.040

(1.469)

5.382

(163)

(711)

12.674

(1.333)

Disponibilidades líquidas geradas pelas atividades operacionais 22.48182.546

Pagamento de títulos e valores Mobiliarios

Pagamento pela compra de imobilizado

Pagamento pela compra de intangível

Caixa líquido utilizado pelas atividades de investimento

DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO

(797)

(13.020)

(412)

(14.229)

(4.687)

(16.991)

(465)

(22.143)

Capitação de empréstimos e financiamentos

Pagamentos de empréstimos e financiamentos

Caixa líquido gerado pelas atividades de financiamento com terceiros

DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO COM TERCEIROS

6.661

(18.353)

(11.692)

16.983

(21.527)

(4.544)

Distribuições de dividendos

Contas a receber de partes relacionadas

DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO COM ACIONISTAS

(4.749)

(1.264)

(6.013)

(3.373)

2.143

(1.230)Caixa líquido utilizado pelas atividadesde financiamento com acionistas

Aumento/(redução) de caixa e equivalentes de caixa (9.453)54.629

No início do exercício

No final do exercício

Imposto de renda e contribuição social pagos

CAIXAS E EQUIVALENTES DE CAIXA

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

56.681

47.228

47.228

101.857

Aumento/(redução) de caixa e equivalentes de caixa (9.453)

9.394

54.629

13.777

TRACBEL S.A. BALANÇO

2013 20122013 2012

Reapresentado

ATIVO TOTAL(R$ Milhões)

305 316400

2010 2011 20132012

382

PATRIMÔNIO LÍQUIDO(R$ Milhões)

168 190233220

2010 2011 20132012

RECEITA LÍQUIDA(R$ Milhões)

658

689 693693

661

2010 2011 20132012

EBITDA(R$ Milhões)

7659 4857

2010 2011 20132012

11,5%11,5%11,5%

EBITDA MARGEM EBITDA

8,6%8,6% 8,7%8,7% 6,9%6,9%6,9%

LUCRO LÍQUIDO(R$ Milhões)

4428 2428

2010 2011 20132012

6,8%6,8%

LUCRO MARGEM DE LUCRO

4,1%4,1%4,1% 4,2%4,2%4,2% 3,4%3,4%3,4%

CAPITAL CIRCULANTE LÍQUIDO(R$ Milhões)

126 143 176161161

2010 2011 20132012

NECESSIDADE DE CAPITAL DE GIRO(R$ Milhões)

80 106 87129

2010 2011 20132012

CICLO FINANCEIRO(DIAS DE REC. LÍQUIDA)

44 55 4570

2010 2011 20132012

SALDO DE TESOURARIA(R$ MILHÕES)

46 37

89

32

2010 2011 20132012

EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS(R$ MILHÕES)

3239

2931

2010 2011 20132012

LIQUIDEZ CORRENTE

2,162,48

2,16 2,19

2010 2011 20132012

DÍVIDA LÍQUIDA(R$ MILHÕES)

-27-27-18

2929-18 -19

-80

2010 2011 20132012

REAPRESENTADO