sustentabilidade
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SUSTENTABILIDADE
INDICADORES DE MERCADO
CONSTATAÇÃO
CERCA DE 2/3 DO CUSTO TOTAL
DO CIESP É SUPORTADO
PELAS CONTRIBUIÇÕES
ASSOCIATIVAS
Desenvolvimento e Expansão Ciesp Desenvolvimento e Expansão Ciesp
MERCADO (market share)
Desenvolvimento e Expansão Ciesp Desenvolvimento e Expansão Ciesp
81,56%
18,44%
MARKET SHARE INDÚSTRIAS - CIESP
INDÚSTRIAS ESTADO DE SÃO PAULO INDÚSTRIAS - CIESP
5.987 INDÚSTRIAS ASSOCIADAS AO CIESP
32.472 INDÚSTRIAS COM ≥ 10 FUNCIONÁRIOS EM
TODO ESTADO DE SÃO PAULO
Desenvolvimento e Expansão Ciesp
Participação das indústrias associadas
0,00%
10,00%
20,00%
30,00%
40,00%
50,00%
60,00%
70,00%
80,00%
90,00%
100,00%
% D
E M
AR
KET
SH
AR
E D
AS
IND
ÚST
RIA
S –
CIE
SP N
O
ESTA
DO
DE
SÃO
PA
ULO
DISPERSÃO % DO MARKET SHARE
MARKET SHARE
REGIONAIS
Market Share
Desenvolvimento e Expansão Ciesp Desenvolvimento e Expansão Ciesp
Média Estatística da Participação % de
Indústrias Associadas
• 14 Diretorias Acima da faixa
média
• 14 Diretorias Faixa média
• 15 Diretorias Abaixo da faixa
média
Des
envolv
imen
to
e E
xpan
são
Cie
sp
Média = 20
17 23
Desenvolvimento e Expansão Ciesp
CIESPCADASTRO GERAL
DE EMPRESAS
≥ 10
funcionáriosINDÚSTRIAS CIESP
MARKET
SHARE
14 REGIONAIS
14 REGIONAIS
15 REGIONAIS
REGIONAIS COM MARKET SHARE SUPERIOR a 23% DAS
INDÚSTRIAS DA REGIÃO
REGIONAIS COM MARKET SHARE ENTRE 17 e 23% DAS
INDÚSTRIAS DA REGIÃO
REGIONAIS COM MARKET SHARE INFERIOR a 23% DAS
INDÚSTRIAS DA REGIÃO
REGIONAIS DESCONSIDERADAS NA ANÁLISE (VALORES FORA DA CURVA)
CUBATÃO 126 43 39 90,70%
VALE RIBEIRA 170 55 31 56,36%
MATÃO 175 73 39 53,42%
BAURU 769 323 153 47,37%
JACAREÍ 256 126 47 37,30%
SÃO JOSÉ DOS CAMPOS 767 357 126 35,29%
MARÍLIA 939 322 96 29,81%
DIADEMA 1.427 864 256 29,63%
LIMEIRA 1.201 546 159 29,12%
SANTOS 510 146 37 25,34%
SERTÃOZINHO 477 245 62 25,31%
DR SUL 2.951 1.511 378 25,02%
TAUBATÉ 1.071 458 110 24,02%
SÃO CARLOS 1.114 444 103 23,20%
Desenvolvimento e Expansão Ciesp
CIESPCADASTRO GERAL
DE EMPRESAS
≥ 10
funcionáriosINDÚSTRIAS CIESP
MARKET
SHARE
14 REGIONAIS
14 REGIONAIS
15 REGIONAIS
REGIONAIS COM MARKET SHARE SUPERIOR a 23% DAS
INDÚSTRIAS DA REGIÃO
REGIONAIS COM MARKET SHARE ENTRE 17 e 23% DAS
INDÚSTRIAS DA REGIÃO
REGIONAIS COM MARKET SHARE INFERIOR a 23% DAS
INDÚSTRIAS DA REGIÃO
REGIONAIS DESCONSIDERADAS NA ANÁLISE (VALORES FORA DA CURVA)
MOGI DAS CRUZES 1.435 821 187 22,78%
ARAÇATUBA 1.528 558 126 22,58%
SÃO BERNARDO DO CAMPO 1.289 661 141 21,33%
BOTUCATU 1.226 501 106 21,16%
DR OESTE 1.913 865 183 21,16%
SÃO CAETANO DO SUL 540 264 55 20,83%
BRAGANÇA PAULISTA 1.175 478 95 19,87%
GUARULHOS 2.582 1.513 297 19,63%
SOROCABA 2.248 1.168 225 19,26%
COTIA 1.277 707 136 19,24%
CENTRAL 4.246 1.668 317 19,00%
ARARAQUARA 1.498 522 97 18,58%
JUNDIAÍ 2.316 1.266 225 17,77%
SANTA BÁRBARA D´OESTE 698 362 62 17,13%
Desenvolvimento e Expansão Ciesp
CIESPCADASTRO GERAL
DE EMPRESAS
≥ 10
funcionáriosINDÚSTRIAS CIESP
MARKET
SHARE
14 REGIONAIS
14 REGIONAIS
15 REGIONAIS
REGIONAIS COM MARKET SHARE SUPERIOR a 23% DAS
INDÚSTRIAS DA REGIÃO
REGIONAIS COM MARKET SHARE ENTRE 17 e 23% DAS
INDÚSTRIAS DA REGIÃO
REGIONAIS COM MARKET SHARE INFERIOR a 23% DAS
INDÚSTRIAS DA REGIÃO
REGIONAIS DESCONSIDERADAS NA ANÁLISE (VALORES FORA DA CURVA)
RIO CLARO 1.177 526 88 16,73%
CAMPINAS 4.246 1.828 304 16,63%
OSASCO 2.067 1.101 182 16,53%
SANTO ANDRÉ 1.852 887 144 16,23%
PRESIDENTE PRUDENTE 1.379 484 77 15,91%
FRANCA 2.408 680 108 15,88%
INDAIATUBA 2.326 1.151 178 15,46%
RIBEIRÃO PRETO 2.061 793 115 14,50%
SÃO JOÃO DA BOA VISTA 954 354 50 14,12%
PIRACICABA 1.289 609 83 13,63%
JAÚ 1.295 523 71 13,58%
AMERICANA 1.295 592 77 13,01%
SÃO JOSÉ DO RIO PRETO 3.148 1.192 147 12,33%
DR NORTE 3.108 1.203 144 11,97%
DR LESTE 9.502 3.682 318 8,64%OUTROS ESTADOS - - 13 -
TOTAL 74.031 32.472 5.987
Des
envolv
imen
to
e E
xpan
são
Cie
sp
INDICADORES TOP 10 - INDÚSTRIAS (MARKET SHARE)
DR %
CUBATÃO 91%
VALE RIBEIRA 56%
MATÃO 53%
BAURU 47%
JACAREÍ 37%
SÃO JOSÉ DOS CAMPOS 35%
MARÍLIA 30%
DIADEMA 30%
LIMEIRA 29%
SANTOS 25%
REGIONAIS COM MAIOR % DE
MARKET SHARE DAS INDÚSTRIAS
REGIONAIS COM MAIOR % DE MARKET SHARE DAS INDÚSTRIAS CUBATÃO
VALE RIBEIRA
MATÃO
BAURU
JACAREÍ
SÃO JOSÉ DOS CAMPOS
MARÍLIA
DIADEMA
LIMEIRA
SANTOS
Des
envolv
imen
to
e E
xpan
são
Cie
sp
INDICADORES TOP 10 - INDÚSTRIAS (MARKET SHARE)
REGIONAL %
DR LESTE 9%
DR NORTE 12%
SÃO JOSÉ DO RIO PRETO 12%
AMERICANA 13%
JAÚ 14%
PIRACICABA 14%
SÃO JOÃO DA BOA VISTA 14%
RIBEIRÃO PRETO 15%
INDAIATUBA 15%
FRANCA 16%
REGIONAIS COM MENOR (%) MARKET
SHARE DAS INDÚSTRIAS
REGIONAIS COM MENOR (%) MARKET SHARE DAS INDÚSTRIAS DR LESTE
DR NORTE
SÃO JOSÉ DO RIO PRETO
AMERICANA
JAÚ
PIRACICABA
SÃO JOÃO DA BOA VISTA
RIBEIRÃO PRETO
INDAIATUBA
FRANCA
Des
envolv
imen
to
e E
xpan
são
Cie
sp
INDICADORES TOP 10 - INDÚSTRIAS (MARKET SHARE)
REGIONAIS INDÚSTRIAS
DR SUL 378
DR LESTE 318
CENTRAL 317
CAMPINAS 304
GUARULHOS 297
DIADEMA 256
SOROCABA 225
JUNDIAÍ 225
MOGI DAS CRUZES 187
DR OESTE 183
REGIONAIS COM MAIOR NÚMERO DE
INDÚSTRIAS ASSOCIADAS
REGIONAIS COM MAIOR NÚMERO DE INDÚSTRIAS ASSOCIADAS DR SUL
DR LESTE
CENTRAL
CAMPINAS
GUARULHOS
DIADEMA
SOROCABA
JUNDIAÍ
MOGI DAS CRUZES
DR OESTE
Des
envolv
imen
to
e E
xpan
são
Cie
sp
INDICADORES TOP 10 - INDÚSTRIAS (MARKET SHARE)
REGIONAIS INDÚSTRIAS
VALE RIBEIRA 31
SANTOS 37
CUBATÃO 39
MATÃO 39
JACAREÍ 47
SÃO JOÃO DA BOA VISTA 50
SÃO CAETANO DO SUL 55
SERTÃOZINHO 62
SANTA BÁRBARA D´OESTE 62
JAÚ 71
REGIONAIS COM MENOR NÚMERO DE
INDÚSTRIAS ASSOCIADAS
REGIONAIS COM MENOR NÚMERO DE INDÚSTRIAS ASSOCIADAS VALE RIBEIRA
SANTOS
CUBATÃO
MATÃO
JACAREÍ
SÃO JOÃO DA BOA VISTA
SÃO CAETANO DO SUL
SERTÃOZINHO
SANTA BÁRBARA D´OESTE
JAÚ
0,00%
10,00%
20,00%
30,00%
40,00%
50,00%
60,00%
70,00%
DIS
PER
SÃO
(%
PA
RC
EIR
OS)
DISPERSÃO DO (%) DE PARCEIROS NO CIESP
% PARCEIROS NA DR
PARCEIROS
Desenvolvimento e Expansão Ciesp Desenvolvimento e Expansão Ciesp
Média Estatística da Participação % de
Parceiros por regional
• 15 Diretorias Acima da faixa
média
• 15 Diretorias Faixa média
• 13 Diretorias Abaixo da faixa
média
Des
envolv
imen
to
e E
xpan
são
Cie
sp
Média = 18
14 22
Desenvolvimento e Expansão Ciesp
DIRETORIAS ASSOCIADOS PARCEIROSTOTAL PARCEIRAS +
ASSOCIADAS
% PARCEIROS
NA DR
RELATÓRIO DAS INDÚSTRIAS E PARCEIROS DO CIESP
SANTOS 37 54 91 59,34%
CAMPINAS 304 244 548 44,53%
BAURU 153 96 249 38,55%
SOROCABA 225 137 362 37,85%
ARARAQUARA 97 56 153 36,60%
TAUBATÉ 110 62 172 36,05%
BRAGANÇA PAULISTA 95 45 140 32,14%
JACAREÍ 47 22 69 31,88%
JAÚ 71 33 104 31,73%
RIBEIRÃO PRETO 115 49 164 29,88%
SÃO JOSÉ DOS CAMPOS 126 49 175 28,00%
VALE DO RIBEIRA 31 12 43 27,91%
FRANCA 108 40 148 27,03%
BOTUCATU 106 37 143 25,87%
MARÍLIA 96 30 126 23,81%
15
15
13
REGIONAIS COM MAIS DE 22% DE
PARCEIROS, PELO TOTAL DE SÓCIOS
REGIONAIS COM MENOS DE 14% DE
PARCEIROS DO TOTAL DE SÓCIOS
REGIONAIS ENTRE 14% e 22% DE PARCEIROS,
PELO TOTAL DE SÓCIOS
REGIONAIS DESCONSIDERADAS PARA ANÁLISE DA MÉDIA (VALORES
FORA DA CURVA)
Desenvolvimento e Expansão Ciesp
DIRETORIAS ASSOCIADOS PARCEIROSTOTAL PARCEIRAS +
ASSOCIADAS
% PARCEIROS
NA DR
RELATÓRIO DAS INDÚSTRIAS E PARCEIROS DO CIESP
15
15
13
REGIONAIS COM MAIS DE 22% DE
PARCEIROS, PELO TOTAL DE SÓCIOS
REGIONAIS COM MENOS DE 14% DE
PARCEIROS DO TOTAL DE SÓCIOS
REGIONAIS ENTRE 14% e 22% DE PARCEIROS,
PELO TOTAL DE SÓCIOS
REGIONAIS DESCONSIDERADAS PARA ANÁLISE DA MÉDIA (VALORES
FORA DA CURVA)
CUBATÃO 39 11 50 22,00%
SÃO JOSÉ DO RIO PRETO 147 40 187 21,39%
DR SUL 378 101 479 21,09%
DR OESTE 183 48 231 20,78%
JUNDIAÍ 225 59 284 20,77%
GUARULHOS 297 77 374 20,59%
CENTRAL 317 76 393 19,34%
SÃO BERNARDO DO CAMPO 141 30 171 17,54%
SERTÃOZINHO 62 13 75 17,33%
MOGI DAS CRUZES 187 38 225 16,89%
OSASCO 182 35 217 16,13%
SANTO ANDRÉ 144 26 170 15,29%
COTIA 136 23 159 14,47%
PIRACICABA 83 14 97 14,43%
SÃO CARLOS 103 17 120 14,17%
Desenvolvimento e Expansão Ciesp
DIRETORIAS ASSOCIADOS PARCEIROSTOTAL PARCEIRAS +
ASSOCIADAS
% PARCEIROS
NA DR
RELATÓRIO DAS INDÚSTRIAS E PARCEIROS DO CIESP
15
15
13
REGIONAIS COM MAIS DE 22% DE
PARCEIROS, PELO TOTAL DE SÓCIOS
REGIONAIS COM MENOS DE 14% DE
PARCEIROS DO TOTAL DE SÓCIOS
REGIONAIS ENTRE 14% e 22% DE PARCEIROS,
PELO TOTAL DE SÓCIOS
REGIONAIS DESCONSIDERADAS PARA ANÁLISE DA MÉDIA (VALORES
FORA DA CURVA)
RIO CLARO 88 13 101 12,87%
DR NORTE 144 19 163 11,66%
MATÃO 39 5 44 11,36%
SÃO CAETANO DO SUL 55 7 62 11,29%
DR LESTE 318 38 356 10,67%
ARAÇATUBA 126 15 141 10,64%
DIADEMA 256 28 284 9,86%
AMERICANA 77 8 85 9,41%
SANTA BÁRBARA D'OESTE 62 6 68 8,82%
INDAIATUBA 178 17 195 8,72%
SÃO JOÃO DA BOA VISTA 50 4 54 7,41%
OUTROS ESTADOS 13 1 14 7,14%
LIMEIRA 159 9 168 5,36%
PRESIDENTE PRUDENTE 77 3 80 3,75%
TOTAL 5987 1747 7734
Des
envolv
imen
to
e E
xpan
são
Cie
sp
INDICADORES - TOP 10 - INDÚSTRIAS E PARCEIROS
DR PARCEIROS
CAMPINAS 244
SOROCABA 137
DR SUL 101
BAURU 96
GUARULHOS 77
CENTRAL 76
TAUBATÉ 62
JUNDIAÍ 59
ARARAQUARA 56
SANTOS 54
REGIONAIS COM MAIOR NÚMERO DE
PARCEIROS
REGIONAIS COM MAIOR NÚMERO DE PARCEIROS
CAMPINAS
SOROCABA
DR SUL
BAURU
GUARULHOS
CENTRAL
TAUBATÉ
JUNDIAÍ
ARARAQUARA
SANTOS
Des
envolv
imen
to
e E
xpan
são
Cie
sp
INDICADORES - TOP 10 - INDÚSTRIAS E PARCEIROS
DR PARCEIROS
PRESIDENTE PRUDENTE 3
SÃO JOÃO DA BOA VISTA 4
MATÃO 5
SANTA BÁRBARA D'OESTE 6
SÃO CAETANO DO SUL 7
AMERICANA 8
LIMEIRA 9
CUBATÃO 11
VALE DO RIBEIRA 12
SERTÃOZINHO 13
REGIONAIS COM MENOR NÚMERO DE
PARCEIROS
REGIONAIS COM MENOR NÚMERO DE PARCEIROS
PRESIDENTE PRUDENTE
SÃO JOÃO DA BOA VISTA
MATÃO
SANTA BÁRBARA D'OESTE
SÃO CAETANO DO SUL
AMERICANA
LIMEIRA
CUBATÃO
VALE DO RIBEIRA
SERTÃOZINHO
Des
envolv
imen
to
e E
xpan
são
Cie
sp
INDICADORES - TOP 10 - INDÚSTRIAS E PARCEIROS
DR %
SANTOS 59,34%
CAMPINAS 44,53%
BAURU 38,55%
SOROCABA 37,85%
ARARAQUARA 36,60%
TAUBATÉ 36,05%
BRAGANÇA PAULISTA 32,14%
JACAREÍ 31,88%
JAÚ 31,73%
RIBEIRÃO PRETO 29,88%
PARCEIROS x TOTAL DE EMPRESASPARCEIROS x TOTAL DE EMPRESAS
SANTOS
CAMPINAS
BAURU
SOROCABA
ARARAQUARA
TAUBATÉ
BRAGANÇA PAULISTA
JACAREÍ
JAÚ
RIBEIRÃO PRETO
Des
envolv
imen
to
e E
xpan
são
Cie
sp
INDICADORES - TOP 10 - INDÚSTRIAS E PARCEIROS
DR INDÚSTRIAS
DR SUL 378
DR LESTE 318
CENTRAL 317
CAMPINAS 304
GUARULHOS 297
DIADEMA 256
SOROCABA 225
JUNDIAÍ 225
MOGI DAS CRUZES 187
DR OESTE 183
REGIONAIS COM MAIOR NÚMERO DE
INDÚSTRIAS
REGIONAIS COM MAIOR NÚMERO DE INDÚSTRIAS DR SUL
DR LESTE
CENTRAL
CAMPINAS
GUARULHOS
DIADEMA
SOROCABA
JUNDIAÍ
MOGI DAS CRUZES
DR OESTE
Des
envolv
imen
to
e E
xpan
são
Cie
sp
INDICADORES - TOP 10 - INDÚSTRIAS E PARCEIROS
DR INDÚSTRIAS
VALE DO RIBEIRA 31
SANTOS 37
MATÃO 39
CUBATÃO 39
JACAREÍ 47
SÃO JOÃO DA BOA VISTA 50
SÃO CAETANO DO SUL 55
SANTA BÁRBARA D'OESTE 62
SERTÃOZINHO 62
JAÚ 71
REGIONAIS COM MENOR NÚMERO DE
INDÚSTRIAS
REGIONAIS COM MENOR NÚMERO DE INDÚSTRIAS VALE DO RIBEIRA
SANTOS
MATÃO
CUBATÃO
JACAREÍ
SÃO JOÃO DA BOA VISTA
SÃO CAETANO DO SUL
SANTA BÁRBARA D'OESTE
SERTÃOZINHO
JAÚ
Des
envolv
imen
to
e E
xpan
são
Cie
sp
INDICADORES - TOP 10 - INDÚSTRIAS E PARCEIROS
DR SÓCIOS
CAMPINAS 548
DR SUL 479
CENTRAL 393
GUARULHOS 374
SOROCABA 362
DR LESTE 356
DIADEMA 284
JUNDIAÍ 284
BAURU 249
DR OESTE 231
REGIONAIS COM MAIS SÓCIOS
(INDÚSTRIAS + PARCEIROS)
REGIONAIS COM MAIS SÓCIOS (INDÚSTRIAS + PARCEIROS)
CAMPINAS
DR SUL
CENTRAL
GUARULHOS
SOROCABA
DR LESTE
DIADEMA
JUNDIAÍ
BAURU
DR OESTE
Des
envolv
imen
to
e E
xpan
são
Cie
sp
INDICADORES - TOP 10 - INDÚSTRIAS E PARCEIROS
DR SÓCIOS
VALE DO RIBEIRA 43
MATÃO 44
CUBATÃO 50
SÃO JOÃO DA BOA VISTA 54
SÃO CAETANO DO SUL 62
SANTA BÁRBARA D'OESTE 68
JACAREÍ 69
SERTÃOZINHO 75
PRESIDENTE PRUDENTE 80
SANTOS 91
REGIONAIS COM MENOS SÓCIOS
(INDÚSTRIAS + PARCEIROS)
REGIONAIS COM MENOS SÓCIOS (INDÚSTRIAS + PARCEIROS) VALE DO RIBEIRA
MATÃO
CUBATÃO
SÃO JOÃO DA BOA VISTA
SÃO CAETANO DO SUL
SANTA BÁRBARA D'OESTE
JACAREÍ
SERTÃOZINHO
PRESIDENTE PRUDENTE
SANTOS
MÉDIAS DE MENSALIDADES (por regional)
Desenvolvimento e Expansão Ciesp Desenvolvimento e Expansão Ciesp
Des
envolv
imen
to
e E
xpan
são
Cie
sp
MEDIAS DAS DRMD'S 217,68 132,14
DIRETORIA DE: Assc. Parc.
Receita Media - Base Junho/12
INDICES MENSAIS COMPARATIVOS
AMERICANA 209,04 114,71
ARAÇATUBA 131,44 165,69
ARARAQUARA 191,00 118,66
BAURU 152,18 119,52
BOTUCATU 209,50 123,11
BRAGANÇA PAULISTA 218,47 119,85
CAMPINAS 253,25 134,28
COTIA 214,82 133,22
CUBATÃO 460,16 262,00
DIADEMA 210,25 167,25
FRANCA 181,60 114,21
GUARULHOS 267,41 158,08
INDAIATUBA 179,69 146,93
JACAREÍ 272,62 116,23
JAÚ 134,48 107,48
Des
envolv
imen
to
e E
xpan
são
Cie
sp
MEDIAS DAS DRMD'S 217,68 132,14
DIRETORIA DE: Assc. Parc.
Receita Media - Base Junho/12
INDICES MENSAIS COMPARATIVOS
JUNDIAÍ 279,83 145,75
LIMEIRA 181,17 121,11
MARÍLIA 171,06 136,24
MATÃO 261,82 108,80
MOGI DAS CRUZES 249,06 125,77
OSASCO 259,14 244,61
PIRACICABA 242,29 100,08
PRESIDENTE PRUDENTE 142,55 106,00
RIBEIRÃO PRETO 142,71 84,98
RIO CLARO 312,76 85,46
SANTA BÁRBARA D´OESTE 199,58 104,00
SANTO ANDRÉ 210,77 141,30
SANTOS 338,18 179,53
SÃO BERNARDO DO CAMPO 288,18 134,67
SÃO CAETANO DO SUL 224,37 149,67
Des
envolv
imen
to
e E
xpan
são
Cie
sp
MEDIAS DAS DRMD'S 217,68 132,14
DIRETORIA DE: Assc. Parc.
Receita Media - Base Junho/12
INDICES MENSAIS COMPARATIVOS
SÃO CARLOS 224,01 141,50
SÃO JOÃO DA BOA VISTA 238,98 182,00
SÃO JOSÉ DO RIO PRETO 114,22 97,78
SÃO JOSÉ DOS CAMPOS 201,61 113,22
SERTÃOZINHO 166,79 111,46
SOROCABA 238,34 130,61
TAUBATÉ 266,25 105,95
VALE DO RIBEIRA 125,97 106,00
ZONA LESTE 135,84 128,63
ZONA NORTE 170,25 108,81
ZONA OESTE 244,71 133,93
ZONA SUL 226,25 120,83
13.100 SÓCIOS CONTRIBUINTES, sendo:
- 9.800 INDÚSTRIAS (30% de market share)
- 3.300 PARCEIROS (25% do total de contribuintes)
Metas para 2015
META - MARKET SHARE 2015
INDÚSTRIAS DO ESTADO DE SP ASSOCIADAS CIESP
30%
70%
Desenvolvimento e Expansão Ciesp
Desenvolvimento e Expansão
Diretor responsável: Daniele Pestelli
Equipe SP (sede): Cristiano Amorim,
Alexandra Worona e Fernando Vilaça
Obrigado!