software emissor nf-e

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Software Emissor NF-e O Software Emissor NF-e é um programa, que após instalado na máquina do Emissor (Empresa), permite a emissão de Notas Fiscais eletrônicas (NF-e) para a correspondente Secretaria de Fazenda Estadual (SEFAZ). O Software compreende a geração do arquivo da Nota Fiscal eletrônica, meios para realizar a assinatura com o Certificado Digital que o Emissor (Empresa) possuir e a sua transmissão para a SEFAZ relacionada. Também permite o gerenciamento das NF-e's e o cancelamento das mesmas, a impressão do Documento Auxiliar da Nota Fiscal eletrônica (DANFE) para a circulação das mercadorias e outras funcionalidades acessórias para facilitar a criação da NF-e, tais como os cadastros de clientes, produtos e transportadoras. NF-e - Nota Fiscal Eletrônica

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NF-e - Nota Fiscal Eletrônica. Software Emissor NF-e - PowerPoint PPT Presentation

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Page 1: Software Emissor NF-e

Software Emissor NF-e

O Software Emissor NF-e é um programa, que após instalado na máquina do Emissor (Empresa), permite a emissão de Notas Fiscais eletrônicas (NF-e) para a correspondente Secretaria de Fazenda Estadual (SEFAZ).

O Software compreende a geração do arquivo da Nota Fiscal eletrônica, meios para realizar a assinatura com o Certificado Digital que o Emissor (Empresa) possuir e a sua transmissão para a SEFAZ relacionada. Também permite o gerenciamento das NF-e's e o cancelamento das mesmas, a impressão do Documento Auxiliar da Nota Fiscal eletrônica (DANFE) para a circulação das mercadorias e outras funcionalidades acessórias para facilitar a criação da NF-e, tais como os cadastros de clientes, produtos e transportadoras.

NF-e - Nota Fiscal Eletrônica

Page 2: Software Emissor NF-e

Objetivo do Software:

Fornecer, de forma gratuita, um Software para a emissão de notas fiscais eletrônicas em substituição às notas fiscais modelos 1 e 1A, de forma a auxiliar o processo de envio de informações ao Fisco.Ser compatível com a maioria dos Sistemas Operacionais existentes no mercado, com preferência ao Sistema Operacional Windows e Linux.

NF-e - Nota Fiscal Eletrônica

Page 3: Software Emissor NF-e

Iniciando o SoftwarePara iniciar o programa, clique duas vezes no ícone do Software “Emissor de Nota Fiscal Eletrônica (NF-e)”

Observação: O aplicativo não pode ser executado mais de uma vez (ou seja, não é permitida a execução simultânea de várias instâncias do programa)

Software Emissor NF-e

Page 4: Software Emissor NF-e

Há cadastro essenciais para a emissão da NF-e, veja:

1º Emitente (Empresa emissora da NF-e)2º Cliente (Receptor da NF-e)3º Produto/Serviço (Itens a ser adicionado na NF-e)4º Transportadora (Havendo transporte por terceiros informar a responsável)

Regras básica de cadastramento

Page 5: Software Emissor NF-e

Primeiro Acesso

Sendo o primeiro acesso ao Software, ou não existam Emitentes cadastrados, o programa, ao ser aberto, exibirá a mensagem de boas-vindas e solicitará o cadastramento do(s) emitente(s) emissores de NF-e.Exibirá então a tela de seleção e cadastramento de Emitentes.

Page 6: Software Emissor NF-e

Primeiro Passo: Cadastro de emitente (Empresa emissora da NF-e) Acessar a tela de cadastro de emitente através do menu Emitente -> Selecionar Emitente 1º Na tela de cadastro de emitente, acessar a opção Incluir2º Na tela de Inclusão de emitente, preencher corretamente os dados da Empresa3º Após o preenchimento dos campos corretamente, selecionar a opção Incluir

Page 7: Software Emissor NF-e

Cadastro de emitente - Campos obrigatórios

Campo do emitente

Endereço

Obs.: Não é possível a edição do CNPJ do Emitente uma vez criado;Cadastro de Município, Bairro e UF, selecionar da lista

Page 8: Software Emissor NF-e

Alteração do eminenteAcessar o menu: Emitente -> Dados do Emitente Atual

Será exibido os dados do emitente atual, com a opção de realizar a Edição. Selecionar a opção Editar para a edição dos campos do emitente

Após finalizar a edição dos campos, clicar em Alterar para salvar as modificações

Page 9: Software Emissor NF-e

Exclusão de emitente cadastrado

1º Acessar a tela de cadastro de emitente através do menu Emitente -> Selecionar Emitente ou através da tela inicial na abertura do aplicativo

2º Realizar a pesquisa pelo(s) emitente(s) cadastrado(s) que será(ão) excluído(s);

3º Selecionar o(s) emitente(s) a ser(em) excluído(s);

4º Selecionar a opção Excluir

5º Confirmar a exclusão

IMPORTANTE: A exclusão do emitente acarreta na exclusão de TODOS os dados vinculados àquele emitente (NF-e's, cadastros, etc)

Page 10: Software Emissor NF-e

Cadastrando um Certificado Digital-Para assinatura na Nota Fiscal Eletrônica - NF-e é necessário que o emitente possua oCertificado Digital.-Obtendo o Certificado Digital o usuário deverá cadastrá-lo no software Emissor de Nota Fiscal Eletrônica – NF-e.- A seqüência para o cadastro é: Menu>Sistema>Certificados e adicionar.

Nesta tela existem duas opções de Modelos de Certificados: o Certificado A1, que é aAssinatura Digital em Arquivo, e o certificado A3, que é a Assinatura Digital em Cartão.

Page 11: Software Emissor NF-e

O usuário deverá selecionar o seu respectivo modelo e clicar no botão Salvar.

Page 12: Software Emissor NF-e

Selecionando o Certificado após clicar em Adicionar.

Certificado já adicionado e salvo, o sistema emitirá a seguinte mensagem:

Page 13: Software Emissor NF-e

Cadastrando uma Transportadora

Para cadastrar uma Transportadora, o usuário deverá acessar oMenu>Cadastro>Transportadora.O sistema abrirá a tela Cadastro de Transportadoras, para incluir um transportador ousuário deverá clicar no botão Incluir.

Page 14: Software Emissor NF-e

O sistema abrirá a tela Cadastro de Transportadora, o usuário deverá preencher oscampos e confirmar o cadastro clicando no botão Incluir.

Page 15: Software Emissor NF-e

Após o preenchimento das informações o usuário deverá clicar no botão Incluir. Casoalguma informação esteja omissa ou incorreta, o sistema emitirá uma mensagemindicando as informações pendentes.

Caso todas as informações estejam corretas, o sistema emitirá uma mensagemconfirmando que o cadastro foi realizado com sucesso.

Page 16: Software Emissor NF-e

Cadastro de Clientes O Cadastro de Clientes é uma opção para facilitar o preenchimento das Notas Fiscais eletrônicas.Durante a criação da NF-e, o usuário poderá carregar as informações do cliente previamente cadastrado na Nota Fiscal.

Este cadastro permite a inserção, alteração e exclusão e pesquisa dos clientes do Emitente.

Acesso pelo Menu: Cadastro -> Cliente

Page 17: Software Emissor NF-e

Inclusão de novo cliente

Opção de Inclusão de novo cliente para o Emitente atual.

1º Pré-condição: Um emitente deverá estar previamente iniciado.Acessar o menu: Cadastro -> Cliente

2º Na tela de pesquisa de Clientes Cadastrados, acessar a opção Incluir

3º Na tela de Inclusão de Clientes, preencher corretamente os campos do cliente

4º Após o preenchimento dos campos corretamente, selecionar a opção Incluir

Page 18: Software Emissor NF-e

Detalhamento/Edição de cliente cadastrado Pré-condição: Um emitente deverá estar previamente iniciado.Acessar o menu: Cadastro -> Cliente

Realizar a pesquisa pelo cliente cadastrado que será editado

Selecionar o cliente a ser editado;

Após a seleção do cliente, a opção de Detalhar ficará disponível. Selecionar a opção Detalhar

A tela de detalhamento com os dados do cliente selecionado serão apresentados. Selecionar a opção Editar para a edição dos campos do cliente

Após finalizar a edição dos campos, clicar em Alterar para salvar as modificações

Page 19: Software Emissor NF-e

Exclusão de cliente cadastrado

Opção de exclusão de um ou mais clientes cadastrados do Emitente atual.

Pré-condição: Um emitente deverá estar previamente iniciado.

Existem duas formas de exclusão de cliente:

1 ) Pela listagem de clientes cadastradosAcessar o menu: Cadastro -> Cliente

Realizar a pesquisa pelo(s) cliente(s) cadastrado(s) que será(ão) excluído(s);

Selecionar o(s) cliente(s) a ser(em) excluído(s);

Selecionar a opção Excluir

Confirmar a exclusão

Page 20: Software Emissor NF-e

Cadastro de Produtos

O Cadastro de Produtos é uma opção para facilitar o preenchimento das Notas Fiscais eletrônicas.Durante a criação da NF-e, o usuário poderá carregar as informações do produto previamente cadastrado na Nota Fiscal.

Este cadastro permite a inserção, alteração e exclusão e pesquisa dos produtos do Emitente.

Acesso pelo Menu: Cadastro -> Produto

Page 21: Software Emissor NF-e

Inclusão de novo produto Opção de Inclusão de novo produto para o Emitente atual.Pré-condição: Um emitente deverá estar previamente iniciado.Acessar o menu: Cadastro -> Produto

Na tela de pesquisa de Produtos Cadastrados, acessar a opção Incluir

Na tela de Inclusão de Produtos, preencher corretamente os campos do produto

Após o preenchimento dos campos corretamente, selecionar a opção Incluir da aba Impostos

Inclusão dos dados do produto:

Page 22: Software Emissor NF-e

O sistema abrirá a tela de Cadastro de Produto, o usuário deverá preencher oscampos obrigatórios e confirmar o cadastro no botão Incluir

Page 23: Software Emissor NF-e

Após o preenchimento das informações o usuário deverá clicar no botão Incluir. Casoalguma informação esteja omissa ou incorreta, o sistema emitirá uma mensagemindicando as informações pendentes:

Caso todas as informações estejam corretas, o sistema emitirá uma mensagemconfirmando que o cadastro foi realizado com sucesso:

Page 24: Software Emissor NF-e

Ainda na tela de Cadastro de Produtos, têm-se a opção de preencher as respectivasinformações tributárias do ICMS e do IPI.

Para inserir as informações do ICMS o usuário deverá clicar no botão Incluir. Osistema abrirá a tela de Cadastro de ICMS.

Page 25: Software Emissor NF-e

Tela de Cadastro de ICMS:

Page 26: Software Emissor NF-e

Após o preenchimento das informações o usuário deverá clicar no botão Salvar. Casoalguma informação esteja omissa ou incorreta, o sistema emitirá uma mensagemindicando as informações pendentes:

Caso todas as informações estejam corretas, o sistema emitirá uma mensagemconfirmando que o cadastro foi realizado com sucesso:

Page 27: Software Emissor NF-e

Após as informações do ICMS é possível cadastrar as informações do IPI.

Page 28: Software Emissor NF-e

Emitindo uma Nota Fiscal Eletrônica – NF-eDados da Nota Fiscal Eletrônica – NF-e.Concluídos os cadastros de Emissor, Clientes, Transportadoras e Produtos. O sistemaestará apto para a emissão da Nota Fiscal Eletrônica – NF-e.- Para emitir uma Nota Fiscal Eletrônica – NF-e é necessário acessarmos oMenu>Notas Fiscais>Emitir Nova Nota.- O sistema abrirá a tela de lançamento de Nota Fiscal Eletrônica – NF-e:

Page 29: Software Emissor NF-e

ABA/DADOS DA NF-eA aba Dados na NF-e é composta por outras sub-abas NF-e

O usuário deverá preencher todos os campos.

Page 30: Software Emissor NF-e

NF-e / DADOS DA NF-e / Sub-aba NOTAS FISCAIS REFERENCIADASEssa sub-aba só será usada no caso de Notas de Devoluções, Cancelamentos eSubstituições, por exemplo, quando se informará os dados solicitados da NF-e original aqual está sendo referenciada.

NF-e / ABA / EMITENTE

Nessa aba o usuário deverá selecionar qual emitente fará a emissão da Nota FiscalEletrônica – NF-e.Não será necessário fazer nenhum preenchimento, pois o cadastro já foi realizadoanteriormente no Cadastro de Emitentes.

Após a análise e preenchimento dessa aba, o usuário deverá prosseguir com aanálise e preenchimento das demais abas.

Page 31: Software Emissor NF-e

NF-e / ABA DESTINATÁRIO / REMETENTE

Nessa aba o usuário deverá informar o Destinatário/Remetente da Nota Fiscal EletrônicaNF-e.Para inserir um destinatário/remetente o usuário deverá clicar no botão Pesquisar eselecionar o destinatário/remetente desejado

Na parte inferior esquerda da tela ao lado o usuário poderá preencher as informações deretirada/entrega das mercadorias, aplicável a situações em que o endereço de retirada oude entrega forem diferentes do endereço do emitente/destinatário.

Page 32: Software Emissor NF-e

Ao clicar no botão Pesquisar, o sistema abrirá o cadastro de clientes para que ousuário possa selecionar o cliente desejado.

O usuário deverá selecionar o cliente desejado marcando o check-box e clicando nobotão Carregar. O sistema carregará o cliente selecionado para a aba dedestinatário/remetente, conforme tela seguinte:

Page 33: Software Emissor NF-e

Após a análise e preenchimento dessa aba, o usuário deverá prosseguir com aanálise e preenchimento das demais abas.

Page 34: Software Emissor NF-e

NF-e / ABA / PRODUTOS E SERVIÇOS

Nessa aba o usuário deverá informar o produto que será lançado na Nota FiscalEletrônica - NF-e.- Para inserir um produto, o usuário deverá clicar no botão Incluir e selecionar oproduto.

Page 35: Software Emissor NF-e

O sistema abrirá uma tela para lançamento dos produtos, essa tela é composta dasabas “Dados, Tributos, Informações Adicionais, Declaração de Importação”.- O usuário deverá clicar no botão Pesquisar para selecionar o produto desejado.

NF-e / ABA DADOS

Page 36: Software Emissor NF-e

O sistema abrirá o cadastro de produtos, o usuário deverá selecionar o produtodesejado e clicar no botão Carregar.- O sistema carregará o produto para a sub-aba “Dados” da aba de Produtos/Serviçosda Nota Fiscal Eletrônica – NF-e.- Caso não exista produto cadastrado ele poderá ser lançado neste momento, nãousando-se assim, o botão Pesquisar e em seguida Carregar

O campo Valor tot. bruto deverá ser calculado manualmente, multiplicando-se oscampos Qtd. Trib. pelo Valor Unit Trib.-Após o lançamento da primeira sub-aba da aba de Produtos e Serviços da Nota FiscalEletrônica – NF-e, o usuário deverá cadastrar as demais sub-abas “Tributos,Informações Adicionais e Declaração de Importação”, conforme o tipo de operação.

Page 37: Software Emissor NF-e

NF-e/ ABA/ PRODUTOS E SERVIÇOS/ ABAS TRIBUTOS/ SUB-ABA ICMS

Na sub-aba tributos o usuário deverá preencher as informações relativas aos tributos de“ICMS, IPI, PIS e COFINS, ISSQN e Imposto de Importação”, conforme o tipo deoperação.

Nesta sub-aba o usuário deverá preencher as informações tributárias relativas ao ICMS eao ICMS ST (Substituição Tributária), conforme o caso.

Page 38: Software Emissor NF-e

Conforme o tipo de operação o usuário deverá preencher as sub-abas seguintes:“IPI, COFINS, PIS e ISSQN” e “Imposto de Importação”.

Após o preenchimento da aba de Produtos e Serviços o usuário deverá confirmar ocadastro do produto clicando no botão OK.-O sistema retornará a tela de lançamento da Nota Fiscal Eletrônica – NF-e.

Para iniciar o lançamento de um novo Item/Produto,o usuário deverá clicar no botãoIncluir e repetir todos os procedimentos novamente.- Após a análise e preenchimento dessa aba o usuário deverá prosseguir com a análisee preenchimento das demais abas.

Page 39: Software Emissor NF-e

NF-e ABA/ TOTAIS

Nessa aba o usuário tem um resumo das informações tributárias e do total da Nota FiscalEletrônica – NF-e.

NF-e/ ABA/ TOTAIS/ Sub-aba ICMS

Para processar as informações, o usuário deverá clicar no botão Calcular.

Após a análise e preenchimento dessa sub-aba o usuário deverá prosseguir com aanálise e preenchimento das demais abas.

Page 40: Software Emissor NF-e

NF-e/ ABA/ TRANSPORTE

Nessa aba o usuário deverá preencher as informações relativas ao transportador damercadoria da Nota Fiscal Eletrônica – NF-e.Ao acessar a aba de Transporte o usuário deverá definir a Modalidade do Frete.Após definir a modalidade do frete, o usuário deverá selecionar o Transportadordesejado, clicando no botão Pesquisar, caso tenha transportador já cadastrado, senão,poderá preencher os dados nesta mesma tela.

Page 41: Software Emissor NF-e

NF-e ABA/ COBRANÇA

Nessa aba o usuário deverá informar dados financeiros referentes a Nota FiscalEletrônica – NF-e, como as faturas e duplicatas.

Após a análise e preenchimento dessa aba, o usuário deverá prosseguir com a análise epreenchimento das demais abas.

Page 42: Software Emissor NF-e

NF-e ABA/ INFORMAÇÕES ADICIONAIS

Nessa aba o usuário deverá informar os dados relativos a informações complementaresda Nota Fiscal Eletrônica – NF-e, como Observações, Citações Legais, RegimesEspeciais.

Page 43: Software Emissor NF-e

SALVANDO UMA NOTA NOTA FISCAL ELETRÔNICA – NF-e

Após a conclusão do lançamento da Nota Fiscal Eletrônica – NF-e o usuário deveráclicar no botão Salvar.

Page 44: Software Emissor NF-e

O sistema apresentará uma mensagem confirmando que a Nota Fiscal Eletrônica –NF-e foi salva com sucesso.

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VALIDANDO UMA NOTA FISCAL ELETRÔNICA – NF-e

Após salvar a Nota Fiscal Eletrônica – NF-e, o usuário deverá validá-la, clicando no botãoValidar.- Se a Nota Fiscal Eletrônica – NF-e possui erros o sistema emite a mensagem einforma abaixo as ocorrências.

Page 46: Software Emissor NF-e

O usuário deverá acertar todas as pendências acessando as respectivas telasmostradas na imagem anterior.- Após as correções, o usuário deverá clicar novamente no botão Validar.O sistema então emitirá uma mensagem informando que a Nota Fiscal Eletrônica – NF-efoi validada com sucesso.

Page 47: Software Emissor NF-e

ASSINANDO UMA NOTA FISCAL ELETRÔNICA – NF-e

Após Salvar e Validar o usuário deverá Assinar a Nota Fiscal Eletrônica NF-e.

Page 48: Software Emissor NF-e

Ao clicar em Assinar, o sistema apresentará uma tela para que o usuário selecione orespectivo Certificado Digital.

O usuário deverá escolher o respectivo Certificado Digital, digitar a senha doCertificado e clicar no botão Selecionar.

Page 49: Software Emissor NF-e

Caso o usuário selecione um Certificado Digital diferente do Certificado do respectivoemitente, o sistema emitirá uma mensagem identificando o erro.Nesse caso o usuário deverá selecionar o Certificado novamente e clicar no botãoSelecionar. O sistema emitirá uma mensagem confirmando a Assinatura da NotaFiscal Eletrônica – NF-e.

Page 50: Software Emissor NF-e

TRANSMITINDO UMA NOTA FISCAL ELETRÔNICA – NF-eApós a assinatura da Nota Fiscal Eletrônica – NF-e, o usuário deverá clicar no botãoTransmitir para realizar a transmissão da NF-e.- Ao clicar no botão Transmitir, o sistema apresentará uma tela para que o usuárioselecione o respectivo Certificado Digital

O usuário deverá escolher o respectivo Certificado Digital, digitar a senha doCertificado e clicar no botão Selecionar

Page 51: Software Emissor NF-e

Após a transmissão, o sistema emitirá uma mensagem com as informações da operaçãode transmissão, totalizando: as notas enviadas, as transmitidas com sucesso e as notascom erro.

Caso o usuário selecione um Certificado Digital diferente do Certificado do respectivoemitente, o sistema emitirá uma mensagem identificando o erro.Nesse caso, o usuário deverá selecionar o Certificado novamente e clicar no botãoSelecionar. O sistema emitirá uma mensagem mostrando a transmissão da NotaFiscal Eletrônica – NF-e.

Page 52: Software Emissor NF-e

Caso o usuário selecione um Certificado Digital diferente do Certificado do respectivoemitente, o sistema emitirá uma mensagem identificando o erro.Nesse caso, o usuário deverá selecionar o Certificado novamente e clicar no botãoSelecionar. O sistema emitirá uma mensagem mostrando a transmissão da NotaFiscal Eletrônica – NF-e.

Page 53: Software Emissor NF-e

Após a transmissão, o sistema apresentará uma tela com o resumo das operações deenvio.

Page 54: Software Emissor NF-e

IMPRIMINDO O DANFEApós a transmissão da Nota Fiscal Eletrônica – NF-e, o usuário deverá imprimir oDANFE.- Para isso, o usuário poderá clicar diretamente no botão Imprimir DANFE durante aemissão da Nota Fiscal Eletrônica – NF-e, ou pode acessar o Menu > GerenciarNotas.

Page 55: Software Emissor NF-e

Ao clicar no botão Imprimir DANFE, o sistema abrirá a tela de configuração deimpressão.

O usuário definirá o formato da impressão e clicará no botão Visualizar

Page 56: Software Emissor NF-e

O sistema mostrará uma tela com a visualização do DANFE

Page 57: Software Emissor NF-e

CANCELANDO UMA NOTA FISCAL – NF-eApós a autorização de uma Nota Fiscal Eletrônica – NF-e, ela poderá ser cancelada apartir da operação de Cancelamento de Nota Fiscal Eletrônica – NF-e.Apenas as NF-e´s autorizadas podem ser canceladas.Para o usuário realizar o cancelamento de uma Nota Fiscal Eletrônica – NF-e, deveráacessar o Menu > Notas Fiscais > Gerenciar Notas.Após selecionar a nota desejada, deverá clicar no botão Cancelar NF-e

Page 58: Software Emissor NF-e

O sistema apresentará uma tela para que o usuário digite a justificativa docancelamento da Nota Fiscal Eletrônica – NF-e. Em seguida, o usuário deverá clicarno botão OK.

O sistema solicitará um Certificado e Senha, e seguirá o mesmo processo descritona assinatura da NF-e.

Page 59: Software Emissor NF-e

O sistema mostrará o andamento do processo de cancelamento.

O sistema apresentará a tela com o resumo das operações e o resultado docancelamento.

Page 60: Software Emissor NF-e

CONSULTANDO NOTA FISCAL ELETRÕNICA – NF-e NÃOCADASTRADA NO SOFTWARE

A consulta de Notas Fiscais Eletrônicas – NF-e não cadastradas no software permite queo usuário, através da Chave de Acesso, pesquise a situação da NF-e na Sefaz,verificando se está autorizada, denegada ou cancelada.Para esta operação acessar Menu > Notas Fiscais > Consulta NF-e não Cadastradano Software.

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ROTEIRO PARA EMISSÃO DE UMA NOTA FISCAL ELETRÔNICA –NF-e (RELEMBRANDO)

Requisitos Básicos:- Possuir Assinatura Digital (e-CNPJ) A1 ou A3 e estar cadastrado junto a Sefaz de seuEstado;- Possuir um Software Emissor de Nota Fiscal Eletrônica – NF-e ou baixar o SoftwareEmissor de Nota Fiscal Eletrônica – NF-e disponibilizado gratuitamente no link:http://www.emissornfehom.fazenda.sp.gov.br/ (Versão Teste)

Cadastros Iniciais- Emitente;- Cliente;- Produtos- Transportadoras;- Certificado

Emissão de Nota Fiscal Eletrônica – NF-e (Regime Normal)- Preencher todos os dados da NF-e (Emitente, Cliente, Produtos);- Salvar a NF-e;- Validar a NF-e;- Assinar a NF-e;- Transmitir a NF-e;- Imprimir o DANFE (Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica NF-E