sobre óleos essenciais

22
O mercado interno de óleos essenciais: desafios e oportunidades Eduardo Mattoso

Upload: carlos-oliveira

Post on 02-Dec-2015

42 views

Category:

Documents


3 download

TRANSCRIPT

Page 1: Sobre óleos essenciais

O mercado interno de óleos essenciais: desafios e

oportunidades

Eduardo Mattoso

Page 2: Sobre óleos essenciais

Resumo

• Distribuição de mercado: uso a aplicações tradicionais

• Mercado global de óleos essenciais• O mercado interno• Dificuldades• Oportunidades • Estratégias

Page 3: Sobre óleos essenciais

Distribuição de mercado: usos e aplicações

• AromasSabores para doces, salgados, bebidas e produtos de oral care.

• FragrânciasPerfumes para cosméticos e artigos de toilette, sabões e

detergentes, produtos de limpeza, aromatizadores de ambientes, etc...

• Aromaterapia

• OutrosRepelentes, antiinflamatórios, digestivos, anti-sépticos, etc...

Page 4: Sobre óleos essenciais

O mercado global de óleos essenciais

• Distribuição na indústria• Óleos essenciais principais• Principais países produtores• Organização setorial• Qualidade e adulteração

Page 5: Sobre óleos essenciais

Distribuição na indústria

Page 6: Sobre óleos essenciais

O mercado global de óleos essenciais

• Distribuição na indústria• Óleos essenciais principais• Principais países produtores• Organização setorial• Qualidade e adulteração

Page 7: Sobre óleos essenciais

Óleo essencial Nome botânico Volume anual (t)

Valor anual (USD) x 106

Laranja Citrus sinensis (L.) Osbeck 26,000 58,5

Menta Mentha arvensis L. f. piperascens Malinv. ex Holmes 4,300 34,4

Eucalipto cineol Eucalyptus globulus Labill., E. polybracteaR.T. Baker and other Eucalyptus species 3,728 29,8

Citronela Cymbopogon winterianus Jowitt and C. nardus (L.) Rendle 2,830 10,8

Hortelã Mentha xpiperita L. 2,367 28,4

Limão siciliano Citrus limon (L.) N.L. Burm. 2,158 21,6

Eucalypto citronelal Eucalyptus citriodora Hook. 2,092 7,3

Cravo folhas Syzygium aromaticum (L.) Merr. and L.M. Perry 1,915 7,7

Cedro virginia Juniperus virginiana L. and J. asheiBuchholz 1,640 9,8

Litsea cubeba Litsea cubeba (Lour.) Pers. 1,005 17,1

LAWRENCE, B.M.; A planning scheme to evaluate new aromatic plants for the flavor and fragrance industries. In: JANICK, J.; SIMON, J.E.; New crops, New York, Wiley, 1993.

Page 8: Sobre óleos essenciais

O mercado global de óleos essenciais

• Distribuição na indústria• Óleos essenciais principais• Principais países produtores• Organização setorial• Qualidade e adulteração

Page 9: Sobre óleos essenciais

Principais países produtores

• Índia –60% produção mentol natural de menta arvensis1

-11.500 mt • China – todos • EUA – 90% da produção de menta piperita de 4000 mt1• Brasil – ~ 30.000 mt exportadas de óleo de laranja

doce.. Eucalipto citriodora ~ 330 mt exportadas. Líder mundial2

• Indonésia – 90% do patchouli• França – 85% da produção de lavandim 1.200 mt1

1 MacTavish, H. ; HarrisAn, D.; Economic study of essential oil production in the UK;58 f. Relatório - ADAS Consulting Ltd January, Londres, 2002.2 Ereno, D.; Perfume of basil; 2006. Disponível em http://www.revistapesquisa.fapesp.br/index.php?art=1643&bd=1&pg=1&lg=en. Acessado em 01/11/07

Page 10: Sobre óleos essenciais

O mercado global de óleos essenciais

• Distribuição na indústria• Óleos essenciais principais• Principais países produtores• Organização setorial• Qualidade e adulteração

Page 11: Sobre óleos essenciais

Organizações de produtores

• China - www.fnnet.com• Indonésia - www.indessota.com• Índia - www.fafai.org• Canadá - www.bcherbgrowers.com;

www.saskherbspice.org• Austrália - Essential Oils & Plant Extracts Research

Program; www.teatree.org.au; www.lavenderaustralia.com

• França - L’Office National Interprofessionnel des Plantes à Parfum, Aromatiques et Médicinales; www.routes-lavande.com; www.france-lavande.com

• Brasil -

Page 12: Sobre óleos essenciais

O mercado global de óleos essenciais

• Distribuição na indústria• Óleos essenciais principais• Principais países produtores• Organização setorial• Qualidade e adulteração

Page 13: Sobre óleos essenciais

Qualidade e adulteração• Os padrões de qualidade vigentesAlterações da qualidade do ingrediente no produto final

• Alterações na qualidade em função de diferentes condições edafoclimáticas

Exemplo do manjericão

• Adulteração com naturais da valor inferior. Melissa, sândalo, copaíba

• Adulteração com sintéticos (naturais idênticos).Pimenta, gengibre, pau rosa, menta

• Fama do Brasil no mercado externo: Pau rosa, copaíba, menta

Page 14: Sobre óleos essenciais

Mercado interno

• Exportações do setor US$ 131 milhões (cítricos, candeia, eucalipto, pau rosa)

• Importações US$ 51 milhões (limão siciliano e menta)

• Distribuição da produção nacionalCítricos, candeia e eucalipto – SE; Pau rosa – AM

• Consumidores internosIndústrias de A&F, farmácias de manipulação e mercado

de aromaterapia.

Page 15: Sobre óleos essenciais

Exportações do setor1

Item Peso liq. (mt) % Valor (106 US$) %

Óleos essenciais cítricos 28.865 37 72 55

Subprodutos terpênicos de destilação 41.618 53 45,5 35

Água destilada aromática 7.532 10 33,8 3

Óleo essencial de candeia 100 0,13 3,0 2,3

Óleo essencial de eucalipto citriodora 327 0,4 2,4 1,8

Óleo de pau rosa 31 0,04 2,3 1,7

Outros 82 0,11 1,6 1,2

Total 78.555,80 100 130,6 100

1 Soma dos itens de NCM 33011100 a 33019040

Page 16: Sobre óleos essenciais

Importações do setor

Fonte: Aliceweb, MDIC, 11/2007

Item Volume (kg) Valor (x 103 USD) Preço médio (USD/kg)

Bergamota 10.432 588,90 56,45

"Petit grain" laranja 7.559 115,70 15,30

Laranja 143.477 1.087,30 7,58

Limão 437.455 11.042,60 25,24

Lima 98.793 1.429,60 14,47

Outros cítricos 44.224 2.923,30 66,10

Gerânio 5.538 231,10 41,72

Jasmim 90 146,70 1.629,41

Alfazema ou lavanda 117.111 1.894,70 16,18

Hortelã-pimenta (Mentha piperita) 108.126 2.505,70 23,17

Menta japonesa (Mentha arvensis) 671.013 7.245,90 10,80

"Mentha spearmint"(Mentha viridis L) 179.635 3.617,90 20,14

Outras mentas 65.092 1.544,80 23,73

Vetiver 2.676 345,90 129,24

Citronela 8.504 53,60 6,30

Cedro 43.303 545,70 12,60

Pau-santo (bulnesia sarmientol) 4.780 40,40 8,44

"Lemongrass" 1.513 28,50 18,79

Pau-rosa 932 62,00 66,47

Palma rosa 510 5,80 11,32

Coriandro 1.312 59,60 45,36

Cabreúva 1.360 17,10 12,53

Eucalipto 216.156 1.295,60 5,99

Outros óleos essenciais 443.018 10.857,70 24,51

Resinóides 28.894 1.068,10 36,96

Concretos e absolutos 16.704 85,10 5,09

Subprodutos terpênicos de destilação 127.011 633,60 4,99

Água destilada aromática 19.497 426,20 21,86

Óleo-resinas 42.860 999,70 23,32

Totais 2.847.575 50.897,30 17,87

Page 17: Sobre óleos essenciais

Item Volume (kg) Valor (x 103 USD) Preço médio (USD/kg)

Bergamota 10.432 588,90 56,45"Petit grain" laranja 7.559 115,70 15,30Laranja 143.477 1.087,30 7,58Limão 437.455 11.042,60 25,24Lima 98.793 1.429,60 14,47Outros cítricos 44.224 2.923,30 66,10Gerânio 5.538 231,10 41,72Jasmim 90 146,70 1.629,41Alfazema ou lavanda 117.111 1.894,70 16,18Hortelã-pimenta (Mentha piperita) 108.126 2.505,70 23,17Menta japonesa (Mentha arvensis) 671.013 7.245,90 10,80"Mentha spearmint"(Mentha viridis L) 179.635 3.617,90 20,14Outras mentas 65.092 1.544,80 23,73Vetiver 2.676 345,90 129,24Citronela 8.504 53,60 6,30Cedro 43.303 545,70 12,60Pau-santo (bulnesia sarmientol) 4.780 40,40 8,44"Lemongrass" 1.513 28,50 18,79Pau-rosa 932 62,00 66,47Palma rosa 510 5,80 11,32Coriandro 1.312 59,60 45,36Cabreúva 1.360 17,10 12,53Eucalipto 216.156 1.295,60 5,99Outros óleos essenciais 443.018 10.857,70 24,51Resinóides 28.894 1.068,10 36,96Concretos e absolutos 16.704 85,10 5,09Subprodutos terpênicos de destilação 127.011 633,60 4,99Água destilada aromática 19.497 426,20 21,86Óleo-resinas 42.860 999,70 23,32

Totais 2.847.575 50.897,30 17,87

Page 18: Sobre óleos essenciais

Dificuldades competitivas

• Padrão de qualidade e reprodutibilidadeNem bom, nem ruim. O problema da diferença e a

dificuldade no estabelecimento de um novo padrão

• Avaliação química e sensorial. Acesso a universidades, centros de pesquisa, perfumistas

e aromistas

• PreçosComparação com análogos presentes no mercado

• Continuidade. Avaliação pré-venda ou pré-contrato. Infra-estrutura e

comprometimento do fornecedor.

Page 19: Sobre óleos essenciais

Vantagens competitivas& Oportunidades

• Competitividade agrícolaSoja, cana-de-açúcar, palma, biodiesel, laranja e eucalipto

• Consumo internoMercado de US$ 51 milhões sem impostos

• Facilidade logísticaPrazo de entrega e custos de transporte

• Proteção de mercadoTaxas de importação - 2 a 14 %

• Pequeno mercadoFarmácias e boticas

Page 20: Sobre óleos essenciais

Estratégias

• Modelos de associação de classe: Exemplos de grandes países exportadores

• O papel de uma associação de pequenos produtores

Orientação, padronização e formação de volume

• Ingredientes exclusivosUm longo e importante caminho

• ABRAPOE, uma necessidadeGrandes e pequenas empresas, pequenos produtores

rurais, universidades & centros de pesquisa e pesquisadores

Page 21: Sobre óleos essenciais

O papel da ABRAPOE• Centro de referência de óleos essenciais no Brasil

• Orientações de mercado ao produtor: volumes, preço, viabilidade, estratégias

• Convênios e parcerias com Universidades e Centros de Pesquisa e pesquisadores – análises, seleção agronômica e consultorias

• Padronização, controle de qualidade e formação de volume

• Orientação na distribuição

• Representatividade ante órgãos e programas governamentais

• Orientação da pesquisas aplicada

Page 22: Sobre óleos essenciais

Obrigado!

Eduardo [email protected] 3288.0502