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Mercados Singapura Vinhos – Análise Sectorial Maio 2010 informação sectorial

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Mercados

Singapura Vinhos – Análise Sectorial

Maio 2010

informação sectorial

aicep Portugal Global Singapura - Vinhos / Análise Sectorial (Maio 2010)

2

Índice

1. Regime Geral de Importação 3

2. Mercado dos Vinhos 3

2.1. Importações 4

2.2. Exportações 7

2.3. Consumo / Perfil do Consumidor 8

3. Marketing do Vinho 9

3.1. Principais Eventos do Sector 9

3.2. Principais Publicações 10

3.3. Associações 13

3.4. Canais de Distribuição / Preço 13

3.5. Rotulagem 19

3.6. Impostos 19

4. Análise SWOT 20

5. Cultura de Negócios 21

5.1. Recomendações para Negócios em Singapura 21

5.2. Aspectos a Considerar nos Negócios 22

Anexo: Principais Importadores e Retalhistas 24

aicep Portugal Global Singapura - Vinhos / Análise Sectorial (Maio 2010)

3

1. Regime Geral de Importação

Singapura fomenta e aplica uma política de abertura comercial que visa limitar os obstáculos à

realização de transacções externas e reduzir as barreiras aduaneiras. Nesta linha de actuação,

Singapura assinou a nível multilateral (OMC), regional (ASEAN e APEC) e bilateral, diversos acordos de

comércio livre, através dos quais pretende fortalecer vínculos económicos com grandes parceiros

comerciais e aumentar o acesso ao seu mercado por parte de economias emergentes, comprometidas

com a liberalização das trocas comerciais e dos fluxos de capitais.

De um modo geral, embora Singapura não imponha restrições não alfandegárias à importação, alguns

produtos são de importação proibida, tais como pastilhas elásticas (excepto para fins terapêuticos),

isqueiros sob a forma de pistolas, explosivos, material pornográfico e discos (CD’s e DVD’s) que violem

os direitos de propriedade intelectual. Existem, ainda, produtos que devem ser submetidos a controlos

sanitários e de segurança e outros, como por exemplo o arroz, que necessitam de licenças específicas

de importação.

A pauta aduaneira de Singapura baseia-se no Sistema Harmonizado de Designação e Codificação de

Mercadorias (SH), com os direitos de importação a serem aplicados numa base ad valorem sobre o valor

CIF das mercadorias e de acordo com a definição de valor da Convenção de Bruxelas. Cerca de 99%

dos bens estão isentos de direitos aduaneiros na importação, com excepção das bebidas espirituosas,

tabaco, veículos a motor e dos produtos petrolíferos. São aplicados, ainda, direitos específicos a

determinados produtos, com base no peso ou quantidades transaccionadas.

Sobre os produtos importados recai, também, uma Taxa sobre Bens e Serviços (GST na sigla inglesa),

semelhante ao nosso IVA, a qual é aplicada a três níveis: taxa normal de 7%, taxa de 0% e bens isentos.

Em matéria de rotulagem e etiquetagem, é necessário o cumprimento de exigências na importação de

produtos alimentares, medicamentos, bebidas, tintas e solventes, sendo obrigatório mencionar o

conteúdo, país de origem, nome e morada do fabricante ou vendedor.

Singapura dispõe de cinco zonas de comércio livre - Changi, Keppel, Jurong, Sembawang e Pasir

Panjang - as quais incluem dez postos alfandegários e oito portos.

Nestas zonas, as mercadorias podem permanecer sem pagamento de qualquer imposição fiscal até 72

horas, no caso de se destinarem à importação para o mercado local, ou até 14 dias, quando se

encontrem em trânsito ou sejam enviadas para reexportação.

2. Mercado dos Vinhos

O mercado dos vinhos em Singapura tem sofrido grandes alterações ao longo dos últimos anos. O

mercado é dinâmico e em franco crescimento.

aicep Portugal Global Singapura - Vinhos / Análise Sectorial (Maio 2010)

4

O crescimento económico do país, o elevado rendimento das famílias, a estabilidade política e a

cobertura nas revistas da especialidade levam as pessoas a consumirem cada vez mais vinho e de valor

mais elevado.

O Singapurense é um consumidor que se tem vindo a “educar” na apreciação de vinho. Em

consequência tanto da abundância de turistas como dos expatriados que tornaram Singapura um

importante pólo regional para reexportação de vinho proveniente das principais nações produtoras para o

resto da Ásia, aumentando assim a gama de vinho disponível para o consumidor.

2.1. Importações

Em 2009, as importações de Singapura de vinhos registaram um decréscimo em termos de quantidade e

em valor.

Em 2009 foi atingido um valor de cerca de 198,6 milhões de euros, tendo-se verificado um decréscimo

de 28,5% face a 2008 (ano em que o respectivo montante foi de aproximadamente 277,9 milhões de

euros).

Em 2009, cerca de 105,1 milhões de euros referem-se a vinhos de mesa e 91,8 milhões de euros a

vinhos espumantes.

De 2008 para 2009 os vinhos de mesa tiveram um decréscimo de 17,2% e os vinhos espumantes uma

redução de 38,5%.

Em termos de quantidade, assistiu-se a um decréscimo das importações de vinhos entre 2008 e 2009

de 15% e um aumento de 2,7% de 2007 relativamente a 2008.

Em 2009 Singapura importou cerca de 20,5 milhões de litros comparando com 24,2 milhões de litros em

2008 e 23,5 milhões de litros em 2007.

Em 2009 o preço médio foi de 9,68 euros/litro, comparando com 11,51 euros/litro em 2008 e 12,34

euros/litro em 2007. Assim, verificou-se uma variação de -15,9% entre 2008 e 2009 e de -6,7% entre

2007 e 2008.

A França detém o domínio dos vinhos em Singapura, tanto nos de mesa como nos espumantes.

Em 2009, a quota de mercado das importações de vinhos de França atingiu, em termos globais, cerca de

68%. No ranking geral de países seguiram-se a Austrália com 15%, a Itália com 4% e a Nova Zelândia

com 3%.

As importações de vinhos de Portugal aumentaram, em 2009, em termos de quantidade cerca de 21%

mas diminuíram em valor menos de 1%, face ao ano anterior.

aicep Portugal Global Singapura - Vinhos / Análise Sectorial (Maio 2010)

5

Em termos globais, Portugal tinha em 2009 uma quota de mercado de 0,35%, que cresceu em relação a

2008 (detendo na altura 0,25%), ocupando a 14ª posição.

67,67

14,63

3,53

2,61

2,26

2,21

0,15

Franç a

A us trália

Itália

Nova Z elândia

Es tados Unidos

Chile

Portugal

Importações de Vinhos (pp 2204, em milhões de euros)

Quota (Valor) % Variação%

Ranking País 2007 2008 2009 2007 2008 2009 - 09/08 -

Mundo 290,1067 277,949 198,5951 100 100 100 -28,55

1 França 220,3669 200,8598 134,386 75,96 72,27 67,67 -33,09

2 Austrália 32,00219 31,51398 29,05778 11,03 11,34 14,63 -7,79

3 Itália 6,831488 8,933073 7,011977 2,36 3,21 3,53 -21,51

4 Nova Zelândia 3,811175 4,630173 5,186976 1,31 1,67 2,61 12,03

5 Estados Unidos 5,886767 7,218896 4,488312 2,03 2,6 2,26 -37,83

6 Chile 3,030615 3,846833 4,397479 1,05 1,38 2,21 14,31

7 Reino Unido 7,772542 8,408187 4,305513 2,68 3,03 2,17 -48,79

8 África do Sul 1,288241 1,794704 1,55747 0,44 0,65 0,78 -13,22

9 Argentina 1,350622 1,527435 1,50115 0,47 0,55 0,76 -1,72

10 Alemanha 1,826123 2,310312 1,492895 0,63 0,83 0,75 -35,38

11 Espanha 1,484082 1,637254 1,459079 0,51 0,59 0,74 -10,88

12 Suiça 1,673719 2,07705 0,927507 0,58 0,75 0,47 -55,34

13 Canadá 0,856314 0,711516 0,818133 0,3 0,26 0,41 14,98

14 Portugal 0,915151 0,701428 0,695172 0,32 0,25 0,35 -0,89

15 Holanda 0,148169 0,524302 0,297063 0,05 0,19 0,15 -43,34

Fonte: International Enterprise Singapore, World Trade Atlas

aicep Portugal Global Singapura - Vinhos / Análise Sectorial (Maio 2010)

6

Importações de Vinhos (pp 2204, em LTR)

Quantidade (LTR) Variação%

Ranking País 2007 2008 2009 - 09/08 -

Mundo 23515314 24154881 20524645 -15,03

1 França 11102193 10708045 8172482 -23,68

2 Austrália 6364328 6122583 5443130 -11,1

3 Chile 1199221 1522832 1640984 7,76

4 Estados Unidos 1220514 1666057 1230663 -26,13

5 Itália 881186 1137133 1089830 -4,16

6 Nova Zelândia 519535 681430 806754 18,39

7 Àfrica do Sul 373022 531194 524617 -1,24

8 Argentina 468569 569561 500296 -12,16

9 Espanha 372920 475018 445976 -6,11

10 Alemanha 371001 264080 297103 12,5

11 Portugal 151723 100864 121697 20,65

12 Reino Unido 126170 89657 58501 -34,75

13 Suiça 13467 20155 35178 74,54

14 Canadá 35697 25599 32921 28,6

15 Malásia 16421 45061 32275 -28,37

Fonte: International Enterprise Singapore, World Trade Atlas

Importações de Vinhos de Mesa, <2L (pp 220421, em milhões de euros)

Quota (valor) % Variação%

Ranking País 2007 2008 2009 2007 2008 2009 - 09/08 -

Mundo 122,6332661 127,0004755 105,139445 100 100 100 -17,21

1 França 56,21949406 54,7349929 44,2024398 45,84 43,1 42,04 -19,24

2 Austrália 30,7444515 30,42177839 27,9577654 25,07 23,95 26,59 -8,1

3 Itália 6,374945793 8,233979996 6,4007977 5,2 6,48 6,09 -22,26

4 Nova Zelândia 3,773155742 4,604870748 5,16477463 3,08 3,63 4,91 12,16

5 Chile 3,001799222 3,782772791 4,33853697 2,45 2,98 4,13 14,69

6 Reino Unido 7,133848806 6,93129894 4,00902191 5,82 5,46 3,81 -42,16

7 Estados Unidos 5,402498729 6,564134179 4,00339312 4,41 5,17 3,81 -39,01

8 Àfrica do Sul 1,27473944 1,769206504 1,50177485 1,04 1,39 1,43 -15,12

9 Alemanha 1,736885538 2,10736626 1,42305162 1,42 1,66 1,35 -32,47

10 Argentina 1,287692084 1,422741302 1,4226791 1,05 1,12 1,35 0

11 Espanha 1,421363522 1,454420922 1,34284622 1,16 1,15 1,28 -7,67

12 Suiça 1,623956125 1,93942323 0,88928873 1,32 1,53 0,85 -54,15

13 Canadá 0,81151387 0,688512556 0,76930313 0,66 0,54 0,73 11,73

14 Portugal 0,893504379 0,699454065 0,68477784 0,73 0,55 0,65 -2,1

15 Holanda 0,146098254 0,515741092 0,22124632 0,12 0,41 0,21 -57,1

Fonte: International Enterprise Singapore, World Trade Atlas

aicep Portugal Global Singapura - Vinhos / Análise Sectorial (Maio 2010)

7

A quota de mercado de França nas importações de Singapura de vinhos de mesa, em 2009, foi cerca de

42%.

Portugal ocupou, igualmente, a 14ª posição ao nível dos vinhos de mesa. A quota de mercado nesse ano

foi de 0,65% e registou-se uma redução no respectivo montante de vendas para o mercado de cerca de

2% face a 2008.

Importações de Vinhos Espumantes (pp 220410, em milhões de euros)

Quota (valor) % % Variação

Ranking País 2007 2008 2009 2007 2008 2009 - 09/08 -

--Mundo-- 165,4358 149,1791 91,81953 100 100 100 -38,45

1 França 163,3497 145,6602 89,69127 98,74 97,64 97,68 -38,42

2 Austrália 0,639286 0,55581 0,701319 0,39 0,37 0,76 26,18

3 Itália 0,416703 0,639642 0,552634 0,25 0,43 0,6 -13,6

4 Reino Unido 0,497578 1,424744 0,213775 0,3 0,96 0,23 -85

5 Espanha 0,060686 0,146982 0,11261 0,04 0,1 0,12 -23,39

6 Bélgica 0,022454 0,016568 0,095909 0,01 0,01 0,1 478,9

7 Estados Unidos 0,18326 0,198995 0,092602 0,11 0,13 0,1 -53,47

8 Holanda 0,00207 0,007539 0,072098 0 0,01 0,08 856,37

9 Alemanha 0,088731 0,202299 0,06682 0,05 0,14 0,07 -66,97

10 Chile 0,005782 0,054946 0,050054 0 0,04 0,06 -8,9

11 Canadá 0,04327 0,023004 0,048766 0,03 0,02 0,05 111,99

12 Malásia 0,000027 0,022027 0,039553 0 0,02 0,04 79,57

13 Àfrica do Sul 0,0135 0,012426 0,028804 0,01 0,01 0,03 131,8

14 Nova Zelândia 0,037945 0,025274 0,017131 0,02 0,02 0,02 -32,22

15 Argentina 0,010261 0,042132 0,010422 0,01 0,03 0,01 -75,26

Fonte: International Enterprise Singapore, World Trade Atlas

O valor das compras de Singapura de espumantes provenientes de mercados externos passou em 2009

a ser inferior ao das importações de vinhos de mesa.

A grande maioria das compras de Singapura de vinhos espumantes ao exterior vêm sendo de França,

tendo a sua quota de mercado, em 2009, sido de, aproximadamente, 98%.

De 2007 a 2009, verificaram-se em Singapura importações de espumantes portugueses, mas os

respectivos valores não têm qualquer significado.

2.2. Exportações

Dado Singapura ter uma economia livre e ser um posto comercial para a Ásia, assiste-se a um grande

volume de reexportação de vinhos para outros países. Em 2009, os principais países de destino da

reexportação de vinhos a partir de Singapura foram: o Japão, a Austrália, Hong-Kong, a Malásia, a

Indonésia, a Tailândia, a China, a Coreia do Sul e Macau.

aicep Portugal Global Singapura - Vinhos / Análise Sectorial (Maio 2010)

8

Os valores das reexportações de vinhos de Singapura correspondem praticamente aos valores totais das

exportações.

Exportações de Vinhos (pp 2204, em milhões de euros)

% Quota (Valor) %Variação

Ranking País 2007 2008 2009 2007 2008 2009 - 09/08 -

Mundo 207,8579 204,4673 137,7597 100 100 100 -32,63

1 Japão 128,8544 104,243 48,40697 61,99 50,98 35,14 -53,56

2 Austrália 30,88639 29,95847 26,17466 14,86 14,65 19 -12,63

3 Hong Kong 7,132978 13,88263 14,98445 3,43 6,79 10,88 7,94

4 Malásia 7,18115 10,89414 10,83507 3,46 5,33 7,87 -0,54

5 Indonésia 9,407027 12,63375 10,35028 4,53 6,18 7,51 -18,07

6 Tailândia 6,266343 7,113083 6,704991 3,02 3,48 4,87 -5,74

7 China 4,011057 6,558987 3,383048 1,93 3,21 2,46 -48,42

8 Corea do Sul 4,876941 5,073816 2,845106 2,35 2,48 2,07 -43,93

9 Macau 0,271726 0,730755 2,167753 0,13 0,36 1,57 196,65

10 Índia 0,120035 0,812872 2,15766 0,06 0,4 1,57 165,44

11 Vietname 1,42521 1,882552 1,869328 0,69 0,92 1,36 -0,7

Fonte: International Enterprise Singapore, World Trade Atlas

2.3. Consumo / Perfil do Consumidor

Os principais critérios para seleção de um vinho pelo consumidor de Singapura são nesta ordem de

importância: a casta, a marca / nome da região vinícola e o país.

O consumidor singapurense é muito orientado pelo preço do vinho e influenciado pelos opinion leaders

na área. São preferidos os vinhos tintos aos brancos e os vinhos jovens e suaves. Por regra os

vinhos são consumidos em bares e restaurantes, em ocasiões sociais, tendo em conta que o vinho é

percebido como uma bebida social.

O consumidor de vinho em Singapura tem idade compreendida entre 25 e 54 anos.

O vinho tinto corresponde a cerca de 70% do vinho consumido em Singapura.

O consumidor local não faz distinção entre as diferentes denominações de origem de um país. Em

primeiro lugar estão os vinhos franceses, seguidos pelos da Austrália, Itália, Estados Unidos e Espanha.

É um consumidor atípico uma vez que não é muito fiel a marcas, mas dá muita importância às mesmas.

As revistas sobre o sector alimentar e bebidas têm bastante influência neste mercado.

aicep Portugal Global Singapura - Vinhos / Análise Sectorial (Maio 2010)

9

As previsões para o sector de bebidas alcoólicas reflectem que o crescimento continuará forte, podendo

atingir cerca de 208 milhões de dólares de Singapura em 2013.

3. Marketing do Vinho

3.1. Principais Eventos do Sector

Wine for Asia

É o principal evento do sector e esta feira tem lugar todos os anos em Outubro. Participam nesse evento

todos os países produtores de vinho com stand nacional. Tem vindo a crescer anualmente em termos de

expositores e de visitantes. É uma feira regional e é visitada pela maioria dos intervenientes no comércio

da região (da Indonésia, da Tailândia, do Vietname, de Taiwan, do Camboja, da China, da Índia, da

Malásia, das Filipinas, etc.).

MP Wine Resources Pte Ltd

Contacto: Ms Minh Nguyen, Project Executive

Morada: 20 Kallang Avenue, Level 2, Pico Creative Centre,

Singapore 339411

Tel.: (65) 6393 0222 l Fax: (65) 6296 2670

E-mail: [email protected] l Website: http://www.wineforasia.com

Food and Hotel Asia

Esta feira realiza-se em Abril, de dois em dois anos, e tem uma grande presença de produtores e

importadores/retalhistas de vinhos.

Anualmente cada país realiza pelo menos uma grande prova nacional de vinhos e diversas outras

acções de promoção de menor dimensão (patrocínios, promoções junto dos pontos de venda, provas

com diferentes universos, etc.).

Singapore Exhibition Services Pte Ltd

Morada: 1 Jalan Kilang Timor #09-02 Pacific Tech Centre,

Singapore 159303

Tel.: (65) 6233 6638 l Fax: (65) 6233 6633

E-mail: [email protected] l Website: http://www.foodnhotelasia.com

aicep Portugal Global Singapura - Vinhos / Análise Sectorial (Maio 2010)

10

3.2. Principais Publicações

Appetite

Esta é uma revista bimestral que combina temas sobre comida, vinho e artigos de luxo de um ponto de

vista gourmet e exclusivo. Inclui uma secção sobre onde comer, o que cozinhar e o que comer. O perfil

do leitor é profissional, com uma idade entre os 27 e 45 anos e com estudos superiores. As vendas

foram de 15.000 exemplares. Esta revista é distribuída em companhias aéreas, bancos, clubes, hotéis,

restaurantes assim como em Câmaras de Comércio ou Embaixadas.

Contacto: Ms. Yuelen Koh, Editor

10 Changi South Lane, # 05-01

Singapore 486162

Tel.: (65) 6214 8412 | Fax: (65) 6542 7450

E-mail: [email protected] I Website: http://www.appetite-asia.com

Cuisine & Wine Asia

Esta revista também é bimestral, e surgiu em 1996, tendo crescido de uma maneira bastante rápida até

se tornar numa publicação do sector agro-alimentar de reconhecida fama internacional. Além do sector

agro-alimentar aborda o mundo dos vinhos. É apoiada entre outros pela World Association of Chef’s

Societies (WACS) na Ásia.

As vendas foram de 12.000 exemplares e o perfil dos seus leitores divide-se principalmente em

associações existentes nesse âmbito, profissionais do sector agro-alimentar e fornecedores de serviços

relacionados com o sector. No seu website permitem a publicação de banners publicitários com ligação

directa à página Web da empresa que publica o anúncio.

Contacto: Mr. Curtis Marsh, Wine Editor

Morada: 7 Jalan Kilang, 5th Floor,

Singpore 159407

Tel.: (65) 6273 7707 | Fax: (65) 6270 1763

E-mail: [email protected] I Website: http://www.asiacuisine.com.sg

Wine & Dine

Esta revista é a líder do sector de alimentação e bebidas e é distribuída em mais de 60 países, onde

possui vendas mensais de 22.000 exemplares. É distribuída em hotéis e resorts na Ásia e Pacífico,

companhias aéreas internacionais e por subscrição.

aicep Portugal Global Singapura - Vinhos / Análise Sectorial (Maio 2010)

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O perfil dos leitores consiste em homens e mulheres de 36 a 45 anos casados e com estudos médios,

principalmente de etnia chinesa. Pertence ao grupo Lexicon.

Contacto: Ms. Lena Ng, Editor

Morada: 371 Beach Road, # 03-18 Keypoint,

Singapore 199597

Tel.: (65) 6393 9602 | Fax: (65) 6293 5705

E-mail: [email protected]

Além destas publicações específicas do sector há ainda que referir outras revistas que regularmente

publicam artigos sobre vinhos, tais como:

Lifestyle Singapore

A revista Lifestyle Singapore capta o interesse de profissionais influentes de diferentes origens. Os

leitores são profissionais entre as idades de 22-45 anos que vivem em áreas de luxo na cidade. Por

outro lado, gastam mais do que a média em bens de capital, bebidas e alimentação, entretenimento e

viagens. Essas qualidades formam uma parte central do conceito de negócio Lifestyle.

Lifestyle SG Pte Ltd

Morada: 23 Lorong Telok, #03-01, Boat Quay,

Singapore 049035

Tel.: (65) 6410 9252 I Fax: (65) 6323 4801

Website: http://www.lifestyleasia.com

Harper´s Bazaar Singapore

A edição de Singapura da Harper's Bazaar aborda os aspectos da vida contemporânea através de uma

matriz sofisticada e diversificada de artigos, misturando comentário com fotografia e informação sobre

round-ups dos melhores da moda, acessórios, saúde e beleza, restaurantes, viagens, as artes e design

de interiores. BAZAAR atrai comerciantes de marcas de prestígio e leitores que são as influências

actuais e futuras de estilo moderno.

Contacto: Sheerin Rahim, Advertising Manager

Tel.: (65) 6 22 77 900 (ext 819)

E-mail: [email protected] l Website: http://www.harpersbazaar.com

Prestige

A Prestige é uma revista de estilo de vida e de escolha para pessoas ricas e influentes.

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São abordados mensalmente temas tão variados como a sociedade local, os líderes no mundo dos

negócios, notícias internacionais, locais de entretenimento, moda, viagens, gadgets high-end e

diversões.

Contacto: Ms.LOW YIT LENG, Managing Editor

Morada: 1008 Toa Payoh North #07-11

Singapore 318996

Tel.: (65) 6359 3862 l Fax: (65) 6251 0348

E-mail: [email protected]

Singapore Tattler

A Singapore Tattler é uma revista mensal que há mais de 25 anos é líder em termos de revistas de moda

e luxo de Singapura.

Edipresse Singapore Pte Ltd

Morada: 211 Henderson Road, #07-04 Henderson Industrial Park,

Singapore 159552

E-mail: [email protected] I Website: http://www.sgtatler.com

Cleo Singapore

Lançada em 1994, a CLEO Singapore é a principal revista para a mulher asiática na faixa dos 20-30

anos. Esta revista destina-se a mulheres jovens com poder de compra.

ACP Magazines Singapore

Contacto: Sandra Chua, Account Manager

Morada: 317 Outram Rd #03-01a Holiday Inn Atrium S'pore Hotel Shopping Centre,

Singapore 169075

Tel.: (65) 6 22 77 900 (ext 813)

E-mail:[email protected]

August Man

August Man é uma unidade da CR Comunicação que se destina para homens ricos e cosmopolitas.

O portal AUGUSTMAN.com foca aspectos relacionados com o estilo de vida. Aborda, por exemplo,

temas relacionados com os acessórios essenciais de luxo em aparelhos e relógios, a cultura pop,

viagens e automobilismo.

CR Media Pte Ltd

Morada: 1008 Toa Payoh North #07-11, S (318996)

E-mail: [email protected] I Website: http://www.augustman.com

The Strait Times

aicep Portugal Global Singapura - Vinhos / Análise Sectorial (Maio 2010)

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The Strait Times é um dos mais antigos jornais diários em língua inglesa da região. A edição de Domingo

dedica uma parte aos vinhos.

Morada: 1000 Toa Payoh North News Centre,

Singapore 318994

Tel.: (65) 6319 6319 l Fax: (65) 6319 8282

E-mail: [email protected]

3.3. Associações

The Food & Beverages Managers’ Association of Singa pore (FBMA)

Website: www.fbma.sg

Singapore Wine & Spirit Merchant´s Association

Morada: 1 Lorong 25 Geylang,

Singapore 388286

Tel.: (65) 6748 6610 I Fax: (65) 6746 8410

3.4. Canais de Distribuição / Preço

A distribuição dos vinhos faz-se pelos canais normais e conhecidos internacionalmente. Existe uma

grande comunidade de importadores/distribuidores de bebidas. Em Singapura a regra é o importador ser

também distribuidor, não existindo quase nenhuns compradores internacionais.

O canal HORECA é muito importante visto Singapura funcionar como um local de passagem entre a

Europa e a Austrália.

Singapura tem um grande número de importadores de vinhos e bebidas espirituosas, a maioria dos quais

são experientes e têm capacidade e conhecimento para importar e distribuir vinhos em Singapura, bem

como noutros países do Sudeste Asiático.

Os Importadores Grossistas

As cadeias de supermercados constituem o maior canal de distribuição para os vinhos em Singapura.

A grande distribuição representa 70% do total da distribuição alimentar e está controlada quase na sua

totalidade pelos grandes grupos: NTUC Fair Price é uma cooperativa nacional que conta

aproximadamente com 180 estabelecimentos em toda a ilha e a Dairy Farm International (DFI) que é

uma filial do grupo Jardine Matheson de Hong Kong que inclui as cadeias de supermercados

ColdStorage, com 37 estabelecimentos, Shop N Save, com 50 estabelecimentos, e Market Place, para

um público mais selecto, com 6 estabelecimentos.

aicep Portugal Global Singapura - Vinhos / Análise Sectorial (Maio 2010)

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O primeiro grupo está direccionado para o público com poder aquisitivo médio e baixo, enquanto os Cold

Storage envolvem o público da classe média alta. Esta mesma empresa DFI possui a cadeia dos

hipermercados Giant e as lojas de conveniência 7 Eleven. Por outro lado, o Carrefour possui 2 lojas e

atrai em grande parte a população expatriada, pois conta com produtos mais ocidentais, alguns dos

quais são considerados como produtos gourmet.

NTUC Fair Price surgiu em 1983 com a junção entre NTUC e SEC. Hoje em dia, este grupo de retalho

colocou como seu objectivo ser o número um e tem vindo a crescer de forma a atingir esse objectivo.

É constituído por lojas de conveniência (Cheers Convenience Stores), Fair Price Express, Fair Price

Homemart, Fair Price online, Fair Price xtra e Fair Price finest.

O Fair Price também possui um espaço de internet para se poder fazer compras.

A visão desta empresa é ser o retalhista líder, como já mencionado atrás, e que fique no coração dos

seus clientes. A sua missão é fornecer aos clientes o melhor valor, qualidade de produtos e excelente

serviço, ser um empregador preferencial com moderado custo de vida em Singapura e servir as

necessidades dos seus membros e da comunidade. O Fair Price pretende ser: the Best Place to Shop,

the Best Place to Work e the Best Corporate Citizen.

Nesta cadeia existe dinamismo e está aberta à inovação de novos produtos.

Possui três valores fundamentais: cliente alvo, profissionalismo e trabalho de equipa que farão parte da

nova cultura da organização operacional.

A população que frequenta este tipo de loja é na sua maioria local. A maioria dos produtos são locais,

mas também existem alguns produtos europeus. A sua dimensão é média, possui uma zona de bebidas

alcoólicas, de healthcare e zonas de produtos frescos.

Contacto:

Morada: NTUC Fairprice Co-operative Ltd, 680 Upper Thomson Road,

Singapore 787103

Tel.: (65) 6456 0233 I Fax: (65) 6458 8975

Website: http://www.fairprice.com.sg

aicep Portugal Global Singapura - Vinhos / Análise Sectorial (Maio 2010)

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O Dairy Farm International é um grupo de retalho líder em Singapura com 7.300 funcionários e com 533

lojas, com diferentes formatos: hipermercados, supermercados, saúde e beleza/farmácia e lojas de 24

horas de conveniência. Este grupo tem uma história de 104 anos em Singapura. Actualmente tem como

empresas ligadas a si: a cadeia de hipermercados Giant; as cadeias de supermercados Cold Storage,

Jason’s Market Place, Shop N Save, e como lojas de conveniência a cadeia 7 Eleven.

Contacto:

John Coyle – Regional Director, Ásia do Este / Caroline Mak – Group Specialty Retail Director

Sede: Morada: 7/F Devon House, Taikoo Place, 979 King's Road, Quarry Bay, Hong Kong,

P O Box 286, GPO

Tel.: (852) 2299 1888 I Fax: (852) 2299 4888

Website: http://www.dairyfarmgroup.com/global/home.htm

Actualmente existem 6 hipermercados da marca Giant em Singapura. Estes hipermercados têm como

imagem de marca Big variety, Great value. Esta cadeia de hipermercados é composta por produtos

frescos, desde frutas, vegetais/peixe/carne.

O Giant fornece aos seus clientes vários tipos de produtos para além dos bens alimentares, vestuário,

têxteis-lar, artigos de cozinha e entretenimento e produtos de desporto.

Estes hipermercados têm em grande parte produtos locais, mas também é possível encontrar marcas

estrangeiras, como vinagre proveniente de Itália e dos EUA; massas de Itália; salsichas da Dinamarca;

carnes do Brasil; atum do Chile e de Inglaterra; doces de Inglaterra e de França; vinhos provenientes de

França, da Austrália, da Califórnia, da Nova Zelândia e da África do Sul e cervejas provenientes da

Alemanha; azeite de Itália e de Espanha.

Existem constantemente promoções e amostras de produtos para os clientes terem conhecimento do

produto. Os seus clientes são de todas as raças mas na sua maioria são locais.

aicep Portugal Global Singapura - Vinhos / Análise Sectorial (Maio 2010)

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Neste tipo de supermercados pode-se fazer compras online, possibilitando assim que os seus clientes

não saiam de casa. Para usufruir destas condições é necessário estar registado no seu website:

http://www.coldstorage.com.sg/corporate/public/corporate_home.html

Este tipo de merchandise foi introduzido pela primeira vez pelo Cold Storage em 1997. No seu segundo

ano em funcionamento, 6.000 clientes usufruíram do serviço. Actualmente 15.000 clientes usufruem

deste serviço.

Este estabelecimento surgiu em 1903. O Cold Storage foi a primeira cadeia de supermercados em

Singapura a receber o MUIS, ou seja, foi a primeira a poder fornecer à comunidade muçulmana comida

Halal. Foi também a primeira a implementar um sistema de refrigeração para garantir a correcta

distribuição dos alimentos.

Actualmente dispõem de 37 Cold Storage em Singapura. Na sua contínua preocupação de

modernização e de poder oferecer produtos de qualidade, foi-lhes conferido o certificado do HACCP –

referência mundial para os mais elevados padrões de competência, qualidade e integridade na

segurança alimentar.

Este tipo de supermercados abrange a população de classe média/alta. Esta cadeia é conhecida por ter

os seus produtos bem organizados.

Contacto:

Jeff Shaw – Regional Director

Morada: 21 Tampines North Drive 2 #03-01,

Singapore 528765

Tel.: (65) 6891 8000 I Fax: (65) 6784 3623

Website: http://www.coldstorage.com.sg

Shop N Save é composto por 50 lojas. Localizam-se principalmente fora do centro da cidade, ou seja,

nos subúrbios. Esta cadeia de supermercados tem como políticas constantes as promoções semanais

para atrair os seus clientes. Ser um líder de desconto é a sua imagem, apresentando simplicidade e

eficiência. O seu compromisso para com os seus clientes é de proporcionar comodidade e oferecer uma

gama completa de produtos de qualidade e de alimentos a preços mais competitivos.

aicep Portugal Global Singapura - Vinhos / Análise Sectorial (Maio 2010)

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A dimensão deste tipo de lojas é média. Os seus produtos são em grande maioria de origem local, logo o

número de produtos europeus é bastante reduzido.

O 7 Eleven opera através de lojas de conveniências (24 horas). A sua primeira loja surgiu em 1983,

tendo expandido de tal maneira o negócio, que hoje em dia existem 400 lojas localizadas na ilha. Esta

cadeia é frequentada por todos os tipos de pessoas visto funcionarem 24 horas por dia. A sua dimensão

é de formato pequeno. Neste tipo de lojas também é possível comprar telemóveis e cartões de

chamadas internacionais.

Contacto:

Morada: No.21 Tampines North Drive 2, #03 – 01,

Singapore 528765

Tel.: (65) 6891 8200 / (65) 6891 8000

Website: http://www.7-eleven.com.sg/

O Carrefour foi o primeiro hipermercado a surgir em Singapura, e tem como sua imagem de marca: Life,

the way I want it. Actualmente existem 2 estabelecimentos Carrefour em Singapura.

O Carrefour tem como politicas estratégicas:

• Lowest price or the difference back - Se for encontrado um produto em Singapura mais barato que no

Carrefour, os clientes podem levar o recibo do produto e o Carrefour devolve a diferença, durante 15

dias após a compra;

• At Carrefour, I can change my mind - Se o cliente não estiver satisfeito com o produto pode ir

entregá-lo e receber o dinheiro de volta, desde que esteja nas suas condições originais.

O Carrefour possui o seu próprio website (www.carrefour.com.sg), onde se pode subscrever a sua

newsletter sobre as promoções. Uma das suas políticas de atrair clientes tem a ver com costumer

service, ou seja, se o cliente gastar 150 SGD ou mais, as compras serão entregues em casa dos

aicep Portugal Global Singapura - Vinhos / Análise Sectorial (Maio 2010)

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clientes, mas apenas para clientes que se registaram até às 15:00pm. Se o cliente não consumir 150

SGD, terá de pagar uma taxa de 8 SGD para poder usufruir deste mesmo serviço.

Nas estações de metro em Suntec e Plaza Singapore existem free bus para os clientes se poderem

dirigir às suas instalações.

O Carrefour fornece aos seus clientes, para além dos bens alimentares, vários tipos de produtos, tais

como: vestuário, têxteis-lar, artigos de cozinha, e produtos de entretenimento e para desporto.

Os seus clientes são em grande parte expatriados.

Contactos:

- Carrefour Suntec City

Morada: 3 Temasek Boulevard, Suntec City Mall #01-199,

Singapore 038983

Tel.: 6333 6868 I Fax: 6333 6178

- Carrefour Plaza Singapura

Morada: 68 Orchard Road, Plaza Singapura #B1-09,

Singapore 238839

Tel.: 6836 6868 I Fax: 6339 7866

Website: http://www.carrefour.com.sg

O Prime Supermarket é composto por dezassete supermercados. Os estabelecimentos têm uma

dimensão pequena e têm produtos locais.

Os seus clientes são de origem local.

Contacto:

Tan Chye Huat Holdings

Morada: 125, Defu Lane 10, Prime Building,

Singapore 539233

Tel.: +65-62825349 I Fax: +65-62849248

Website: http://www.primesupermarket.com

Os singaporenses, incluindo os consumidores de vinhos, compram nos supermercados, devido à maior

qualidade e maior variedade de produtos alimentares e bebidas disponíveis. A secção de bebidas

alcoólicas nos supermercados geralmente situa-se numa área separada dos restantes produtos na loja.

aicep Portugal Global Singapura - Vinhos / Análise Sectorial (Maio 2010)

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Os vinhos formam a maior categoria na secção de bebidas alcoólicas. Um número crescente de lojas de

vinhos estão a abrir, em Singapura. Estas diferenciam-se dos supermercados oferecendo vinhos

especiais ou vinhos premium.

A maioria dos proprietários destas lojas especializadas de vinhos são conhecedores do produto,

celebram contratos de exclusividade com adegas para importar e distribuir os vinhos para Singapura,

bem como para os mercados asiáticos.

Além disso, nos últimos anos abriram bares de vinho, na sua maioria propriedade e geridos por

importadores de vinhos, especialistas /retalhistas, ou apreciadores de vinho.

Esses estabelecimentos servem inúmeras marcas e variedades de vinhos de várias partes do mundo.

Os restaurantes finos e os restaurantes de hotéis topo de gama continuam a ser importantes canais de

distribuição para os vinhos importados. Como noutras grandes cidades do sudeste asiático, estes

estabelecimentos procuram vinhos de alta qualidade autêntica, obtidos na Europa, na Austrália, na Nova

Zelândia e nos EUA.

3.5. Rotulagem

Os rótulos dos vinhos deverão indicar a descrição dos produtos, a quantidade, o teor alcoólico, o nome e

as coordenadas do produtor e do importador, bem como a data de engarrafamento. Os rótulos devem

estar em língua inglesa e conter as instruções para o consumo.

3.6. Impostos

Os vinhos são agora taxados com base no seu teor alcoólico (anteriormente eram com base numa taxa

única de 9,50 SGD por litro).

Assim, actualmente aplica-se aos vinhos u m a taxa b a s e de 70,00 SGD por litro de álcool (por

exemplo: uma garrafa de 7,50 dl com 10% de teor alcoólico será taxada no valor de 5,25 SGD). O

cálculo é feito da seguinte forma: uma garrafa contém 0,075 (10% de 0,75) litros de álcool. A 70,00

SGD por litro, a taxa será de 0,075 X 70,00 SGD, que origina o valor de 5,25 SGD.

No que se refere a impostos mais informação em:

http://www.customs.gov.sg/leftNav/trad/val/List+of+Dutiable+Goods.htm

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4. Análise SWOT

Pontos Fortes

• O vinho português tem registado um crescimento nos últimos anos;

• Castas próprias e únicas.

Pontos Fracos

• Falta de conhecimento dos vinhos portugueses;

• Marcas, regiões e nomes de difícil retenção;

• Pouca promoção das empresas no mercado;

• O sector de bebidas alcoólicas está num estágio de maturidade, assim o crescimento torna-se

difícil. Excepto através de um investimento substancial em marketing.

Oportunidades

• Crescimento do mercado de importação e consumo de vinho;

• O consumidor de Singapura tem elevado rendimento;

• Utilização da comunidade euro-asiática para promover Portugal em Singapura (Portugal é o único

país produtor de vinho com influência euro-asiática);

• Os consumidores estão interessados em marcas premium e bens de valor acrescentado, tornando

estes factores cruciais para o lançamento de um produto de sucesso no país.

Ameaças

• Concorrência dos vinhos de mercados emergentes;

• Actividade contínua de promoção dos vinhos de mercados emergentes;

• Os custos elevados das commodities ameaçam as margens de lucro dos produtores, podendo

potencialmente resultar na redução da capacidade para reinvestimento;

• A queda no nível do turismo, como uma conseqüência da crise financeira global pode ameaçar os

valores das vendas no sector das bebibas.

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5. Cultura de Negócios

5.1. Recomendações para Negócios em Singapura

Considerado o “el dorado” do sudeste asiático, Singapura é um mercado com uma economia de

sucesso, estabilidade política e todas as infra-estruturas necessárias à consolidação de investimentos e

concretização de negócios por parte das empresas ocidentais.

Para os portugueses é ainda um mercado emergente, mas onde espreitam as oportunidades de negócio.

O mercado de Singapura – e muitos outros do sudeste asiático – são ainda praticamente desconhecidos

das empresas e dos empresários portugueses. A distância física, a existência de um país muito recente

(é independente desde a década de 60) e a pouca tradição de realização de negócios nesta região faz

com que Singapura surja aos empresários portugueses como algo longínquo e sem oportunidades.

Engana-se quem pensa assim. Singapura representa hoje um dos mais atractivos mercados do mundo

e, sem dúvida, é o mais importante do sudeste asiático. É um mercado com uma economia de sucesso,

embora muito dependente das exportações. Refira-se, aliás, que o país sofreu bastante com a recessão

global (quebra no sector da tecnologia) em 2001 – 2003, com a SARS (Síndrome Respiratória Aguda

Grave) em 2003 e seguidamente com a crise financeira asiática.

Mas o que faz de Singapura um mercado tão atractivo? Em primeiro lugar, falemos de algumas das

características deste país. Singapura é uma ilha com cerca de 693 quilómetros quadrados e uma

população de cerca de 4,9 milhões de habitantes, agregada eficazmente em três etnias distintas (77 por

cento de chineses, 14 por cento de malaios e 8 por cento de indianos. O restante um por cento é

composto por estrangeiros de diferentes origens), tornando-a um ponto de contacto com a China,

Malásia e Índia.

Esta estrutura populacional levou também a que em Singapura existam quatro línguas oficiais – chinês,

malaio, tamil e inglês – sendo esta última a que faz a ligação entre todas as etnias e a comunidade

estrangeira no país, que já representa cerca de 25 por cento. O Governo tem um plano de crescimento

populacional (para atingir os 6 milhões de pessoas) baseado em profissionais de alto nível, além de

apostar forte no seu sistema de ensino, considerado um dos mais sofisticados e avançados do mundo.

No que respeita à organização política, Singapura é uma república parlamentar com uma invejável

estabilidade política na região. Além disso, é considerada a segunda economia mais livre do mundo, logo

a seguir a Hong Kong, e das principais praças da Ásia. De acordo com o World Bank Report, Doing

Business 2009, Singapura é o país do mundo onde é mais fácil fazer negócios, sendo considerado a

“montra” da Ásia, em paralelo com Hong Kong.

Singapura é um país altamente regulamentado, mas ao mesmo tempo livre em termos económicos, e

onde tudo funciona.

aicep Portugal Global Singapura - Vinhos / Análise Sectorial (Maio 2010)

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Possui das mais eficientes infra-estruturas físicas do mundo (estradas, auto-estradas, aeroporto,

transportes, etc.), sendo também um verdadeiro hub em termos de aviação (está a uma hora de voo de

Kuala Lumpur, a duas horas e meia de Banguecoque, a três horas e meia de Hong Kong, a oito de

Sidney, …).

Em Singapura tudo é feito tendo em vista os resultados, sejam económicos, sejam de performance a

outros níveis, sejam até de brio pessoal. Singapura é um país onde é bom viver.

Singapura funciona como uma plataforma para fazer negócios na Ásia, além de ser uma porta de

entrada para a China. Alguns factores proporcionam esta situação: a estabilidade política que faz com

que as empresas se queiram aí estabelecer como centro de negócios para a Ásia (sendo já

aproximadamente 25 por cento da população estrangeira, como anteriormente referido), a sua

localização estratégica e a sua condição de membro (com grande peso) da ASEAN.

Além disso, é em Singapura que se encontra o maior porto de contentores do mundo (expedição de

mercadorias para os países vizinhos e China).

Mas outros factores concorrem para a valorização deste mercado como plataforma de negócios: a

existência de segurança empresarial e pessoal ao mais alto nível; o excelente sistema bancário para

assistência às trocas comerciais; o inglês, como língua oficial, é facilitador nos negócios internacionais; e

a existência de muitas empresas e homens de negócio de Singapura com um grande conhecimento do

sudeste asiático e China (existe uma forte e eficaz Câmara de Comércio e Indústria Singapura - China).

Singapura é um país muito ocidentalizado no seu funcionamento o que faz com que os estrangeiros se

sintam bem e consigam desenvolver bons negócios. O seu lema para os negócios é W-W (Win-Win), ou

seja, todos ganhamos.

5.2. Aspectos a Considerar nos Negócios

Os empresários portugueses que pretendam entrar no mercado observarão rapidamente como é fácil

fazer negócios em Singapura. Contudo, alguns elementos deverão ser tomados em consideração:

• Existe uma ênfase muito grande na competência, mérito e trabalho de equipa. Singapura é uma

‘meritocracia’;

• Os singapurenses não gostam do contacto visual directo, o chamado olhos nos olhos (até podem

interpretar como uma forma de ameaça);

• Raramente se houve a palavra “não”. É mais normal ouvir um correcto, mas evasivo, “sim”;

• As suas propostas devem ser as mais avançadas tecnologicamente que for possível. Singapura

é um país tecnologicamente muito agressivo, pelo que esperam sempre algo muito elevado.

aicep Portugal Global Singapura - Vinhos / Análise Sectorial (Maio 2010)

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• Tente ser pontual, especialmente se reúne com homens de negócios de elevada posição (fazer

um singapurense esperar pode ser um sinal de insulto);

• Tente marcar encontros com algum tempo de antecedência (2-3 semanas). Devido à localização

geográfica de Singapura, viaja-se muito pela região;

• Seja paciente nos negócios, pois podem demorar algum tempo. Não espere realizar negócio numa

só viagem. O relacionamento pessoal é muito importante. Os singapurenses têm de se sentir à

vontade com o interlocutor estrangeiro para fazerem negócio. Após alguns contactos iniciais,

então a rapidez nos negócios é fulcral (incluindo a resposta rápida a e-mails e outras formas de

contacto. Esta rapidez aplica-se também e sobretudo aos pagamentos);

• Nunca “perca a cabeça” em público. É sinal que não consegue controlar-se e nunca será

respeitado;

• A idade é muito considerada e respeitada;

• Existe um ritual de troca de cartões de visita. Dê o seu cartão a todos os presentes. Deve dá-lo

com as duas mãos. O seu interlocutor receberá o seu cartão, também com as duas mãos, examina-

o cuidadosamente e guarda-o. Nunca guarde um cartão de visita num bolso traseiro, não escreva

nele e examine-o sempre com atenção;

• Dirija-se às pessoas por Mr. / Madam ou Mrs. / Miss seguido do apelido. Pergunte sempre aos

seus interlocutores como querem ser chamados. Não assuma que os pode chamar pelo nome

próprio;

• O dress code é muitas vezes informal, devido ao clima. Os homens vestem calças de fato com

camisa e gravata (sem casaco). Quando o traje é mais formal, isso é referido no convite, seminário

ou programa. Por sua vez, as senhoras usam fatos completos e vestidos elegantes.

aicep Portugal Global Singapura - Vinhos / Análise Sectorial (Maio 2010)

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Anexo: Principais Importadores e Retalhistas

Empresa Activi-dade Morada Telefone Fax E-mail Web Site Contacto Função

Divin Pte Ltd Importer

19 Jalan Kilang Barat #06-03 Acetech Centre, Singapore 159361

+65 62734484 +65 62733481 [email protected]

http://www.divinwines.com

Mr. Ken Chung

Managing Director

Estima Consulting (Singapore) Pte Ltd

Importer 22 Jalan Kilang #04-01 Nova Building, Singapore 159419

+65 62263766 +65 62261303 [email protected]

Mr. Franck Herbaux

Managing Director

Giorgio Ferrari Pte Ltd

Importer 10 Ubi Crescent #02-43 Ubi Techpark, Singapore 408564

+65 67493565 +65 67493965 [email protected]

http://www.giorgio-ferrari.com

Mr. Giogio Ferrari

Managing Director

Indoguna (Singapore) Pte Ltd

Importer 36 Senoko Drive, Singapore 758221 +65 67550330 +65 67559522 irene@indog

una.com.sg

http://www.indoguna.com.sg

Ms. Helene Raudaschi

Managing Director

Le Raisin Trading Pte Ltd

Importer 50 Chin Swee Road #05-05 Thong Chai Building, Singapore 16987

+65 673 32026 +65 62344558 [email protected]

http://www.le-raisin.com

Mr. Adam Cheng

Managing Director

Riche Monde Pte Ltd

Importer 83 Clemenceau Avenue #17-08 UE Square, Singapore 239920

+65 68389800 +65 68389828 http://www.richemonde.com.sg

Mr. Alvin Chua

Sales Director

Taste of Tradition (Asia Pacific) Pte Ltd

Importer 113B Jalan Besar, Singapore 208833

+65 62999300 +65 62996200 [email protected]

http://www.tastetradition.com

Ms Sylvia Ng

Human Resource Manager

Wine Trade Asia Pte Ltd

Importer 11 Unity Street #01-06, Singapore 238061

+65 62386878 +65 62386879 [email protected]

http://www.wineconnection.com.sg

Ms. Mona

Denise Wine

Importer 930A East Coast Road, Singapore 459118

+65 68925933 +65 68927933 [email protected]

http://www.denisewine.com.sg

Mr David Lim

CEO

Auric Pacific Fine Wines Pte Ltd

Importer

50 Kallang Avenue #06-06 Noel Corporate Building, Singapore 339505

+65 62911947 +65 62941947 [email protected]

http://www.apfw.com.sg

Dr. Ronnie Tan

Executive Director

Cellarmaster Wines (Singapore) Pte Ltd

Importer

63 Hillview Avenue #02-08 Lam Soon Industrial Building, Singapore 669569

+65 67665185 +65 67665201

http://www.cellermasterwines.com

Mr. Whang Shang Ying

Executive Director

Crystal Wines Pte Ltd

Importer 2 Alexandra Road #02-01 Delta House, Singapore 159919

+65 67737060 +65 67737061 [email protected]

http://www.crystalwines.com

Mr. Tan Wee Han

Managing Director

Culina Pte Ltd

Importer 24 Senoko Way, Singapore 758046

+65 67536966 +65 67532420 [email protected]

http://www.culina.com.sg

Ms. Juliet Ng

HR/ Manager

EPL Alliance Pte Ltd

Importer 60 Kaki Bukit Place #07-04, Eunos Techpark, Singapore 415979

+65 68462566 +65 68440165 [email protected]

http://www.insis.com.e/StoreFront/epl-alliance

Mr. Eric Ng Director

Europeia Portuguese Inter Commercio (S) Pte Ltd

Importer 8 Boon Lay Way #07-03 Trade Hub 21, Singapore 609964

+65 67412806 +65 67417752 [email protected]

http://www.epicsingapore.com

Mr. Sandro V. J. Director

aicep Portugal Global Singapura - Vinhos / Análise Sectorial (Maio 2010)

25

Empresa Activi-dade Morada Telefone Fax E-mail Web Site Contacto Função

Goodeal Marketing Pte Ltd

Importer 2 Tagore Lane, Singapore 787468 +65 65520020 +65 64510020 goodeal@sin

gnet.com.sg

http://www.goodeal.com.sg

Mr. Lee Chuan Aik

Managing Director

Goodman Wines & Spirits Pte Ltd

Importer 190B Holland Road Toho Mansion, Singapore 278585

+65 67370102 +65 67373887 [email protected]

Mr John G. Bones

Managing Director

Hock Tong Bee (Pte) Ltd

Importer 101 Lorong 17 Geylang #01-00, Singapore 388574

+65 67320555 4 lines

+65 67498944 [email protected]

http://www.cornerstonewines.com

Mr. Clinton Ang

Managing Director

Interlocal Exim Pte Ltd

Importer 7 Temasek Boulevard #17-03 Suntec Tower One, Singapore 038987

+65 63377755 +65 63375455 [email protected]

http://www.interlocalexim.com

Ms. Michelle Ho

Regional Commercial Manager

Kiam Seng & Co. Pte Ltd

Importer Blk 1767 Geylang Bahru #01-03 Kallang Distripark, Singapore 339703

+65 67410133 +65 67410122 [email protected]

http://www.kiamseng.com.sg

Mr. John Teng

Managing Director

Kumpulan Development (S) Pte Ltd

Importer

Blk 3007 Ubi Rd 1 #02-410/412 Ubi Industrial Estate, Singapore 498701

+65 67435727 +65 67441396 [email protected]

http://www.kumpulan.com.sg

Mr. Ray Sou

Managing Director

Linden Resources Importer

1 Ubi Crescent #06-09 Number One Building, Singapore 408563

+65 67477911 +65 67481776 [email protected]

http://www.lindenresources.com

Mr. Jason Goh

Managing Director

Lynch Pte Ltd Importer

111 North Bridge Road #21-02 Peninsula Plaza, Singapore 179098

+65 62354800 +65 67332508 [email protected]

http://www.lynch.com.sg

Mr. Patrick Sauze Director

Maxxium Singapore Fine Wines & Spirits Pte Ltd

Importer 39 Robinson Road #16-01/02 Robinson Point, Singapore 068911

+65 65591155 +65 65591177 http://www.maxxium.com

Mr. Jonathan Chow

Managing Director , South East Asia

Millie's Enterprise

Importer 5 Changi Village Rd #01-2051, Singapore 500005

+65 65429159 +65 65430603 [email protected]

http://www.millies.com.sg

Ms. Grace Lim

Moet Hennessy Asia Pacific Pte Ltd

Importer 83 Clemenceau Avenue #17-07 UE Square, Singapore 239920

+65 68389838 +65 68380188 http://www.lvmh.com

Mr. Tony K.T. Lim

Chairman

Parker's Wine Pte Ltd

Importer 44 North Canal Road, Singapore 059300

+65 65353987 +65 65357615 [email protected]

http://www.parkers-wines.com

Mr. Roderic Proniewski

Managing Director

Pernod Ricard Singapore Pte Ltd

Importer

1 Kim Seng Promenade #11-09/12 Great World City West Tower, Singapore 237994

+65 62355055 +65 62359952

[email protected]

http://www.pernod-ricard.com

Mr. Franck Lapeyre

Managing Director

aicep Portugal Global Singapura - Vinhos / Análise Sectorial (Maio 2010)

26 Agência para o Investimento e Comércio Externo de P ortugal, E.P.E. – Av. 5 de Outubro, 101, 1050-051 LISBOA

Tel. Lisboa: + 351 217 909 500 Contact Centre: 808 214 214 [email protected] www. portugalglobal.pt Capital Social – 110 milhões de Euros • Matrícula CRC Porto Nº 1 • NIPC 506 320 120

Empresa Actividade Morada Telefone Fax E-mail Web Site Contacto Função

Prodis Wine Pte Ltd

Importer 43E Joo Chiat Lane, Singapore 428103

+65 63459156 +65 64409282 Mr. M. M. Bouverat

Managing Director

Delfi Singapore

Importer 7 Gul Circle #02-01 Keppel Distri Centre, Singapore 629563

+65 64904300 +65 68977487 [email protected]

Mr. Lai Sek Kew Board Member

SUTL Corporation Pte Ltd

Importer

100J Pasir Panjang Road #05-00 SUTL House, Singapore 118525

+65 62788555 +65 62733555 [email protected]

http://www.sutl.com.sg

Mr. Margaret Ngem

Manager

Tan Chiang Hak Pte Ltd Importer

1-L Yio Chu Kang Road, Singapore 545517

+65 62889974 +65 62808833 [email protected] Mr. Tan Choon Managing

Director

Thai-Pore Enterprise Pte Ltd

Importer 6 Tagore Drive #02-21, Singapore 787623

+65 64595818 +65 64565302 [email protected]

Ms. Eileen Tan Business Development Manager

Vinho! Pte Ltd

Importer +65 93688998 [email protected]

www.zambujeiro.com

Ms Nicole Cavali Director

Vinum Holdings Pte Ltd

Importer

1 Jalan Kilang Timor #01-03 Pacific Tech Centre, Singapore 159303

+65 62760822 +65 62768042 [email protected]

http://www.vinum.com.sg

Mr. Jason Tay Director

Viva Vino (S) Pte Ltd

Importer 214, Syed Alwi Road, Singapore 207747

+65 62917866 +65 62917366 [email protected]

www.vivavino.com.sg

Mr. S. R. Saba

W Star Corporation Pte Ltd

Importer

390 Orchard Road #04-03 Palais Renaissance, Singapore 238871

+65 67360080 +65 67353020 [email protected]

http://www.wstarcorp.com

Mr. Stanley Wee Managing Director

Wine BOS Trading Pte Ltd

Importer 47 North Canal Road, Singapore 059303

+65 65387886 +65 65387884 [email protected]

http://www.winebos.com.sg

Mr. Charles Stephan

Managing Director

Pinnacle Wine & Spirits Pte Ltd

Importer 8 Boon Lay Way, #05-04 TradeHub 21,Singapore 609964

+65 62661068 +65 62660118 [email protected]

www.pinnaclewinespirits.webs.com

Mr TAN Kim Hai Managing Director

Beam Global Asia Pte Ltd

Importer 229 Mountbatten Road #01-03 to 07, Singapore 398007

+65 65591155 +65 65591177 [email protected]

www.beamglobalasia.com.sg