sincronização plano de iva 7 - primaverabss.com · sincronização, após a migração do módulo...
TRANSCRIPT
Sincronização Plano de IVA
7.00
Portugal
Versão 1.0
Julho 2008
Sincroniza Plano IVA 7.00
PRIMAVERA – Business Software Solutions, S.A 2
Índice
Índice .............................................................................................................................. 2
Introdução ...................................................................................................................... 3
Motivação ........................................................................................................................ 4
Pré-Requisitos ................................................................................................................. 4
Instalação ....................................................................................................................... 4
Passos para a actualização .............................................................................................. 5
Passo 1 ..................................................................................................................... 5
Passo 2 ..................................................................................................................... 5
Passo 3 ..................................................................................................................... 6
Passo 4 ..................................................................................................................... 7
Passo 5 ..................................................................................................................... 7
Passo 6 ..................................................................................................................... 8
Passo 7 ................................................................................................................... 10
Passo 8 ................................................................................................................... 11
Passo 9 ................................................................................................................... 11
Passo 10 .................................................................................................................. 12
Sincroniza Plano IVA 7.00
PRIMAVERA – Business Software Solutions, S.A 3
Introdução Este documento descreve os procedimentos a ter em conta na adaptação/actualização das Classes de IVA não dedutíveis (taxa e percentagem não dedutível) e das classes de IVA sujeitas a autoliquidação.
O assistente “Sincroniza Plano de IVA 7.00” permite efectuar a sua sincronização, sendo configurados através deste utilitário os seguintes atributos: Taxa de IVA, Percentagem Não Dedutível, Classe de IVA de Autoliquidação.
Este assistente tem por objectivo facilitar a realização desta tarefa de sincronização, após a migração do módulo de Contabilidade para a v7 SR3.
Sincroniza Plano IVA 7.00
PRIMAVERA – Business Software Solutions, S.A 4
Motivação Com a migração para a v7 SR3 o método utilizado na especificação das classes de IVA não dedutíveis foi alterado com o objectivo de clarificar/simplificar esta definição. Ou seja, o procedimento anterior baseado na correcção da taxa de IVA e na aplicação de um factor à base tributável foi descontinuado e substituído pela identificação da percentagem não dedutivel (a taxa de IVA deverá corresponder à efectiva).
O utilitário desenvolvido pela PRIMAVERA BSS vem possibilitar às empresas, de forma fácil e expedita, a sincronização dos atributos anteriormente referidos: Taxa de IVA e Percentagem Não Dedutível. Simultaneamente poderá de modo semelhante proceder à actualização das classes de IVA sujeitas a autoliquidação, indicando para o efeito a respectiva reflexão (classe de IVA de Autoliquidação).
Pré-Requisitos Antes de ser efectuada qualquer operação sobre as empresas, é indispensável a realização de uma cópia de segurança.
O utilitário “Sincroniza Plano de IVA 7.00” pode ser executado apenas nas empresas com o módulo de Contabilidade licenciado e correspondente à v7 SR3 (Professional ou Executive).
Este utilitário não será disponibilizado para Espanha.
Instalação Não existe qualquer tipo de licenciamento para o assistente, que é disponibilizado num ficheiro que integra:
SincronizaPlanoIVA700.exe – ficheiro executável.
SincPlanoIVA700.pdf – manual da aplicação que pode também ser acedido a partir do próprio utilitário (opção disponível no canto inferior esquerdo).
O utilitário não possui qualquer processo de SETUP. Basta copiar para o disco e executar a aplicação.
Sincroniza Plano IVA 7.00
PRIMAVERA – Business Software Solutions, S.A 5
Passos para a actualização De seguida são apresentados cada um dos passos do utilitário “Sincroniza Plano de IVA 7.00” e a explicação das várias opções ao dispor.
A aplicação está implementada em forma de assistente e, para auxiliar ao máximo a tarefa de actualização, em algumas operações o utilitário sugere as alterações a realizar, podendo o utilizador alterar esses dados.
Passo 1 Apresentação do assistente.
Seleccionar “Seguinte” para proceder à configuração das classes de IVA não dedutíveis (taxa de IVA e percentagem não dedutível) e das classes de IVA sujeitas a autoliquidação.
Passo 2 Seleccionar a versão onde será executada a tarefa de conversão (versão 7.0, Professional ou Executive).
O campo “Nome” indica o nome da instância onde está instalada a versão indicada.
Sincroniza Plano IVA 7.00
PRIMAVERA – Business Software Solutions, S.A 6
Passo 3 Este passo apenas é executado se no sistema existem utilizadores criados, sendo necessário introduzir a conta de um utilizador válido no sistema.
Sincroniza Plano IVA 7.00
PRIMAVERA – Business Software Solutions, S.A 7
Passo 4 No quarto passo deve ser seleccionada a empresa que servirá de modelo para carregar as configurações a serem aplicadas na(s) empresa(s) destino.
É de realçar que apenas é disponibilizada a listagem de empresas que já tenham sido migradas para a v7 SR3.
Passo 5 Após a selecção da empresa modelo é necessário especificar os critérios a considerar para o filtro das classes de IVA.
Sincroniza Plano IVA 7.00
PRIMAVERA – Business Software Solutions, S.A 8
Inicialmente pode ser definido o número de exercícios anteriores que se pretende actualizar. Por omissão está definido apenas o último exercício.
A opção “Mostrar classes de IVA com taxa de IVA e sem conta de IVA associada”, permite mostrar no passo seguinte todas as classes nesta condição.
A opção “Mostrar as classes de IVA com os seguintes prefixos” possibilita ao utilizador restringir as Classes de IVA a visualizar no próximo passo apenas às que têm os prefixos aqui indicados.
A opção “Mostrar as classes de IVA com taxa de IVA diferente de” restringe a procura às que são diferentes da lista definida neste ponto. Por omissão são sugeridas as seguintes taxas: 0, 4, 5, 8, 12, 14, 15, 17, 19, 20 e 21. Contudo, o utilizador pode inserir outras taxas.
Para inserir uma nova taxa, basta ao utilizador inserir a taxa e pressionar ENTER ou clicar no botão . Para remover uma taxa, o utilizador deverá seleccionar a taxa a remover e seleccionar o botão .
Passo 6 De acordo com as restrições do ponto anterior, neste passo são retornados todos os resultados para as definições realizadas.
Apenas as colunas “Nova Taxa”, “% n/Ded.” e “IVA Autoliq.” são editáveis, pois o objectivo é permitir ao utilizador preencher esses dados de modo a actualizar os referidos atributos.
Sincroniza Plano IVA 7.00
PRIMAVERA – Business Software Solutions, S.A 9
Exemplo: Como é possível verificar na imagem 1 (abaixo), na v7 SR2 a Classe de IVA 12321217 possuía uma Taxa de IVA de 12%, mas aplicado o Factor para obtenção da base tributável, o valor final era de 5,6604%.
Na imagem 2, correspondente à v7 SR3, é possível constatar as mudanças ocorridas e que implicaram a introdução de dois novos campos: “% N/Dedutível” e “Classe de IVA de autoliquidação (natureza inversa)”. São precisamente estes os campos que o utilitário “Sincroniza Plano de IVA 7.00” vem auxiliar na tarefa de actualização.
Imagem 1 (v7 SR2)
Sincroniza Plano IVA 7.00
PRIMAVERA – Business Software Solutions, S.A 10
Imagem 2 (v7 SR3)
Passo 7 Após serem definidas todas as configurações tendo por base a empresa modelo seleccionada no Passo 4, neste passo devem ser indicadas todas as empresas onde serão realizadas as mesmas actualizações definidas para empresa modelo.
Sincroniza Plano IVA 7.00
PRIMAVERA – Business Software Solutions, S.A 11
Passo 8 Neste passo, o assistente está pronto para avançar com as tarefas de actualização.
Passo 9 Após seleccionar “Finalizar” o assistente executa as operações definidas.
Sincroniza Plano IVA 7.00
PRIMAVERA – Business Software Solutions, S.A 12
Passo 10 Depois de serem executadas as operações para a(s) empresa(s) seleccionadas, no final é apresentado um relatório, num ficheiro de texto, com a descrição do resultado da operação em cada empresa.
O resultado final desta operação irá permitir que sejam actualizados no Plano de IVA os seguintes atributos: Classe de IVA, Percentagem (%) Não Dedutível e Classe de IVA de Autoliquidação.
Esta operação permite, igualmente, que seja actualizado o atributo “% Não Dedutível” nos movimentos associados às classes de IVA identificadas.
PKB
Este manual está igualmente acessível na PRIMAVERA KnowledgeBase no artigo: “Sincronização do Plano de IVA na v7 SR3”