Sinditêxtil Ceará

Setor Têxtil e de ConfecçõesDas matérias-primas ao varejo

Situação Atual, Perspectivas e Agenda de Prioridades

Fortaleza, 14 de setembro de 2012

Alfredo BondukiPresidente do Sinditêxtil-SP

Fernando Valente PimentelDiretor Superintendente da Abit e Sinditêxtil-SP

ESTRUTURA DA ABIT

ABITABIT

ESTRUTURA DA ABIT

Área Internacional

EconomiaInfraestrutura

� Associados Diretos: Empresas Têxteis e de Confecção, Associações, Sindicatos, Varejo e outros

� Associados Indiretos: membros de Sindicatos e Associações ligadas a ABIT

ABITABITRelações

Governamentais

Jurídico

Relacionamento

Comunicação

TexBrasil

Mais de 30.000 Associados Diretos e Indiretos

RELEVÂNCIA DO SETOR

Infográfico Infográfico

RELEVÂNCIA ECONÔMICA DO SETORRELEVÂNCIA ECONÔMICA DO SETOR

Faturamento anual de

4,9% da Ind. 4,9% da Ind. TransforTransfor--

maçãomação

A Indústria Têxtil e de Confecção Brasileira é muito mais abrangente do que se pensa, indo além do

vestuário, o principal bem final da cadeia produtiva.

Parque Industrial de R$ 80 Bilhões

em ativos

30 mil empresas em atividade

8 milhões de empregos diretos

e indiretos

Faturamento anual de

R$ 105 Bilhões

Estamos presentes em todo o território nacional, gerando desenvolvimento e

emprego em todos os estados brasileiros.

O setor também é relevante por representar quase 5% do PIB da indústria de transformação e mais de 10% dos empregos nesta atividade econômica

PESO DA INDÚSTRIA: PIB E EMPREGOS NO SETOR TÊXTILPESO DA INDÚSTRIA: PIB E EMPREGOS NO SETOR TÊXTIL

INDÚSTRIA DE TRANSFORMAÇÃO PIB EMPREGOS

1. INDÚSTRIA GERAL 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 %

2. INDÚSTRIA EXTRATIVA 5,0 % 5,0 % 5,0 % 2,0 % 2,0 %

3. INDÚSTRIA DE TRANSFORMAÇÃO 95,0 % 95,0 % 95,0 % 98,0 % 98,0 %

3.2. ALIMENTOS 13,0 %3.2. ALIMENTOS 13,0 %16,2 % 16,2 % 22,3 % 22,3 %

3.3. BEBIDAS 3,2 %

3.5. TÊXTIL 3,0 %4,9 %

6,8 %10,6%

16,5 %3.6. VESTUÁRIO E ACESSÓRIOS 1,9 %

3.7. CALÇADOS E ARTIGOS DE COURO 1,9 % 1,9 % 5,9 %

3.9. CELULOSE, PAPEL E ARTIGOS DE PAPEL 4,0 % 4,0 % 4,0 % 2,6 % 2,6 %

3.11. REFINO DE PETRÓLEO E ÁLCOOL 7,9 % 7,9 % 7,9 % 2,9% 2,9%

3.20. MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 5,8 % 5,8 % 5,8 % 7,0 % 7,0 %

3.25. VEÍCULOS AUTOMOTORES 7,0 % 7,0 % 7,0 % 6,6 % 6,6 %

Fon

te:

Val

or

Eco

nô

mic

o

Dados gerais das empresas industriais com 1 ou mais pessoas Dados gerais das empresas industriais com 1 ou mais pessoas ocupadas, segundo as divisões de atividades ocupadas, segundo as divisões de atividades -- Brasil Brasil -- 20102010

C Indúst r ias d e t ransf ormação 8 204 640 182 674 672

10 Fabricação de produtos aliment ícios 1 591 653 26 736 31829 Fabricação de veículos automotores, reboques e carrocerias 529 720 19 655 14428 Fabricação de máquinas e equipamentos 424 714 12 453 30813 e 14 Fabricação de produtos têxteis e confecção de art igos do vestuário e acessórios 1 058 811 12 374 73819 Fabricação de coque, de produtos derivados do petróleo e biocombustível 171 578 11 552 52920 Fabricação de produtos químicos 293 611 11 525 618

2 0 10

Unidade de investigação: Empresa

Divisão de atividades

Pessoalocupado

em31.12

Salários, retiradase outras

remunerações

Classificação: Salários

Fon

te: I

BG

E

20 Fabricação de produtos químicos 293 611 11 525 61825 Fabricação de produtos de metal, exceto máquinas e equipamentos 557 774 10 767 74924 M etalurgia 248 034 9 165 54422 Fabricação de produtos de borracha e de material plást ico 437 308 8 774 15423 Fabricação de produtos de minerais não-metálicos 452 649 7 696 85027 Fabricação de máquinas, aparelhos e materiais elétricos 244 369 7 538 44426 Fabricação de equipamentos de informát ica, produtos eletrônicos e ópticos 174 955 5 499 94317 Fabricação de celulose, papel e produtos de papel 187 267 5 267 30715 Preparação de couros e fabricação de artefatos de couro, art igos para viagem e calçados 444 476 4 885 44821 Fabricação de produtos farmoquímicos e farmacêut icos 101 973 4 840 27630 Fabricação de outros equipamentos de transporte, exceto veículos automotores 103 418 4 209 83333 M anuntenção, reparação e instalação de máquinas e equipamentos 197 794 3 836 79531 Fabricação de móveis 284 445 3 673 93811 Fabricação de bebidas 152 319 3 287 82816 Fabricação de produtos de madeira 223 080 2 912 65118 Impressão e reprodução de gravações 150 743 2 636 67532 Fabricação de produtos diversos 155 802 2 522 86912 Fabricação de produtos do fumo 18 147 860 713

Estatísticas do Cadastro Central de Empresas 2010 - IBGE

Faixas de pessoal ocupado total

Empresas e outras

organizações

Pessoal ocupadoem 31.12

Saláriose outras

remunerações(1 000 R$)

Salário médiomensal

(saláriosmínimos)

Total Assalariado

Fabricação de produtos têxteis 14 248 331 629 311 133 4 808 224 2,3

0 a 4 7 900 14 559 4 904 68 622 1,6

5 a 9 2 412 16 033 12 144 125 164 1,5

10 a 19 1 690 22 873 19 867 219 577 1,7

20 a 29 687 16 467 15 232 173 259 1,7

30 a 49 560 21 434 20 548 257 374 1,8

50 a 99 504 35 173 34 298 452 603 2,0

100 a 249 280 43 606 43 130 654 778 2,3

250 a 499 115 40 594 40 349 745 740 2,8

500 e mais 100 120 890 120 661 2 111 106 2,6

Confecção de artigos do vestuário 80 718 847 444 734 088 7 392 512 1,6

0 a 4 49 278 88 092 27 689 315 085 1,4

5 a 9 13 379 88 743 67 250 585 362 1,3

10 a 19 9 337 126 144 109 212 970 257 1,4

20 a 29 3 448 82 007 75 715 678 114 1,4

30 a 49 2 780 104 772 100 351 903 608 1,4

50 a 99 1 659 113 395 110 982 994 523 1,4

100 a 249 660 95 714 94 688 955 843 1,6

250 a 499 110 36 598 36 353 418 983 1,8

500 e mais 67 111 979 111 848 1 570 736 2,2

GRAU DE ESCOLARIDADEFABRICAÇÃO DE PRODUTOS

TÊXTEIS

CONFECÇÃO DE ARTIGOS

DO VESTUÁRIO E

ACESSÓRIOS

Analfabeto 705 1.895

Até 5ª Incompleto 8.642 11.856

5ª Completo Fundamental 19.412 29.900

6ª a 9ª Fundamental 38.585 78.287

RELEVÂNCIA ECONÔMICA E SOCIAL DO SETOR

Número de trabalhadores com carteira assinada

6ª a 9ª Fundamental 38.585 78.287

Fundamental Completo 58.456 148.260

Médio Incompleto 41.169 102.629

Médio Completo 127.500 304.656

Superior Incompleto 6.772 13.588

Superior Completo 11.300 14.800

Mestrado 131 219

Doutorado 18 35

Total Empregados 312.690 706.125

Fonte: RAIS 2010

PERFIL DA INDUSTRIA NO BRASIL E CONJUNTURA ATUALPERFIL DA INDUSTRIA NO BRASIL E CONJUNTURA ATUAL

2,3%

Faturamento Total em 2011 : US$ 63 bilhões

Mercado Externo US$ 1, 4 Bi

Fonte: ABIT – Associação Brasileira da Indústria Têxtil e de Confecção

97,7%

Mercado Interno Mercado externo

Mercado Interno US$ 61,6 Bi

Distribuição Regional da Produção

NORTENORTE 19%19%

1,9%3,1%1,9%3,1%

45%45%47%47% 21%21%

1,3%1,1%1,3%1,1%

20072011

C. OESTEC. OESTE

SUDESTESUDESTE

1,9%3,1%1,9%3,1%

30%30%31%31%

NORDESTENORDESTE

SULSUL

. A maior parte da produção (45%) concentram-se no SE.

. S representa 30% e NE 21%.

Fonte: IEMI

PRODUÇÃO MUNDIALProdução Mundial de Têxteis (Ton.)

Têxteis Part. %

China 33.231.000 48,78

Índia 5.500.000 8,07

Estados Unidos 3.620.000 5,31

Paquistão 2.660.000 3,90

5º - Brasil 2.089.000 3,07

Indonésia 1.853.000 2,72

Taiwan 1.682.000 2,47

Coréia do Sul 1.327.000 1,95

Produção Mundial de Vestuário (Ton.)

Vestuário Part. %

China 19.709.000 48,96

Índia 2.819.000 7,00

Paquistão 1.535.000 3,81

4º - Brasil 1.169.000 2,90

Turquia 1.070.000 2,66

Coréia do Sul 968.000 2,40

Itália 968.000 2,40

México 951.000 2,36Coréia do Sul 1.327.000 1,95

Turquia 1.283.000 1,88

Tailândia 874.000 1,28

México 739.000 1,08

Itália 732.000 1,07

Blangadesh 618.000 0,91

Rússia 475.000 0,70

Alemanha 466.000 0,68

Outros 10.979.000 16,12

Total 68.128.000 100,00

México 951.000 2,36

Malásia 651.000 1,62

Polônia 622.000 1,55

Taiwan 578.000 1,44

Romênia 518.000 1,29

Tailândia 453.000 1,13

Sri Lanka 450.000 1,12

Indonésia 445.000 1,11

Outros 32.906.000 81,74

Total 40.258.000 100,00

Fonte: IEMI 2011 com base em dados de 2010

• 3º maior produtor mundial

• 8º maior exportador mundial

• 4º maior mercado consumidor no mundo

• Produção de 894 milhões de pares, onde:487 milhões sapatos de plástico

253 milhões sapatos de couro

OUTRAS INDÚSTRIAS RELACIONADAS

Indústria Brasileira de Calçados

253 milhões sapatos de couro

88 milhões sapatos esportivos

66 milhões outros materiais

• Total produção avaliada em R$ 22 bilhões (US$ 13,1 bilhões)

• Total de 337 mil empregos diretos

• 8 mil estabelecimentos no país

• Exportações no total de US$ 1,3 bilhão e 113 milhões de pares

Fonte: ABICALCADOS

Indústria Automotiva Brasileira

Quase 45%* do interior de um carro é

composto por itenstêxteis:� fibras

OUTRAS INDÚSTRIAS RELACIONADAS

� fibras� assentos� carpetes� airbags

� cintos de segurança� etc...

*Sinditêxtil-SPDados de ANFAVEA

CONJUNTURA ATUALCONJUNTURA ATUAL

Produção Industrial2009 2010 2011

Indústria Geral -7,4 10,5 0,3

Indústrias Extrativas -8,8 13,4 2,1

Indústria de Transformação -7,3 10,3 0,1

Alimentos e bebidas 0,7 6,5 -0,2

Fumo -2,4 -0,8 13,4

Têxtil -6,4 4,6 -14,9

Vestuário -7,9 7,2 -4,4

2,6

5,6

2,4

7

1,8

-16,7

-5,6

Indústria Geral

Indústrias Extrativas

Indústria de Transformação

Alimentos e bebidas

Fumo

Têxtil

Vestuário

Var. % 2008/2011

Calçados e couro -8,6 6,7 -10,4

Madeira -17,7 16,0 -0,5

Papel e gráfica -1,8 4,2 1,3

Coque, refino de petróleo, combustíveis nucleares -0,8 0,8 0,5

Produtos químicos -0,3 7,0 -1,3

Borracha e plástico -9,3 12,6 -1,3

Minerais não-metálicos -4,6 9,3 3,1

Metalurgia básica -17,6 17,7 -0,4

Produtos de metal, exclusive máquinas e equipamentos

-14,6 23,4 2,4

Fonte: Estadão – 29/05/12 e FGV

-5,6

-12,7

-5,0

3,6

0,5

5,3

0,9

7,5

-3,5

7,9

Vestuário

Calçados e couro

Madeira

Papel e gráfica

Coque, refino de petróleo, …

Produtos químicos

Borracha e plástico

Minerais não-metálicos

Metalurgia básica

Produtos de metal, exclusive …

Mercado Interno – Produção - Vendas no Varejo Brasil

Têxteis

2009 2010

-6,38% 4,33% -14,88%-1,89%

2008 2011

Base: Comparado ao ano anterior

-6,1%

Jan- Jul2012

Vestuário

Varejo-2,72% 10,62% 3,58%

-7,86% 7,17% -4,4%

4,84%

3,46%

Fonte: IBGE/ABIT

1,1%*

-12,04%

Nota: * Jan-Jun 2012

MERCADO INTERNO 2012 MERCADO INTERNO 2012 –– PRODUÇÃO X IMPORTAÇÕESPRODUÇÃO X IMPORTAÇÕES

Base de Comparação: Jan-Jul.12/Jan-Jul.11

Têxtil Vestuário

+27%

1,1%

Têxtil Vestuário

-6,1%

-12,04%

Volume

Fonte: IBGE /ALICEWEB/ ABITNota: * Dados até Junho de 2012

Volume

SALDO DE EMPREGOS:SALDO DE EMPREGOS:

BRASIL 2008 2009 2010 2011Jan-Jul

2011Jan-Jul

2012

Ind. de 178.675 10.885 536.073 218.138 261.515 134.094

Saldo = Admissões - Demissões

Fonte: MTE-CAGED

Ind. de Transformação

178.675 10.885 536.073 218.138 261.515 134.094

Têxtil e confecção

22.009 11.844 63.261 -12.105 17.166 15.043

Ago.10 a Jul.11 : 12.806Ago.11 a Jul.12 : -12.703

Mão de Obra no Setor T&C do Brasil

São PauloSanta CatarinaMinas Gerais

29,3%17,0%11,7%Minas Gerais

ParanáCearáRio de JaneiroDemais

11,7%8,70%7,00%6,20%20,1%

Fonte: IE

MI

122540 411 292

2,933,07

2,93

2,432,18

1,951,84

1,991,76 1,67

1,90

Exportação Importação Saldo Taxa de câmbio

SALDO DA BALANÇA COMERCIAL BRASILEIRA DO SETOR TÊXTIL E DE CONFECÇÃO

-275-1.027

-2.052 -2.254

-3.525

-4.749

-5.607

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012(E)

Fonte: MDIC/ALICEWEB

Milhões de US$

Observação: Excluídos valores de fibras de algodão

SETOR DE GRANDE CONCORRÊNCIA = ÂNCORA DA INFLAÇÃOSETOR DE GRANDE CONCORRÊNCIA = ÂNCORA DA INFLAÇÃO

IPP (Índice de preço ao produtor)Últimos 12 meses- Ref: JulhoTêxtil: -3,78%Confecção: 2,89%

309,7

601,8

308,4 323,3

366,4 381,8341,7

407,0 420,2452,6

Inflação Acumulada de Jul.94 a Ago.12Em %

Fonte: IBGE/FIPE/Macrodados

309,7274,6

194,7

308,4 323,3

259,9219,9

33,0

219,7

Índice Geral Alimentação e Bebidas

Habitação Vestuário Transportes Saúde e Cuidados Pessoais

Despesas Pessoais

Educação

IPCA IPC

Vestuário

2008: US$ 1,47 bi* 2009: US$ 867 mi** 2010: US$ 2 bi

2011: US$ 2,4 bi

BNDESImportação de

Máquinas

Máquinas

Investimentos

2008

2009

2010

2011

Jan-Jul 12

R$ 954 mi

R$ 381 mi

R$ 1.558,1 mi

R$ 1.544,7 mi

R$ 427,5 mi

R$ 394 mi

R$ 265 mi

R$ 592,1 mi

R$ 1.011,3 mi

R$ 536,2 mi

Têxtil Confecção Cadeia

US$ 730 mi

US$ 544 mi

US$ 731 mi

US$ 913 mi

US$ 508 mi

2008

2009

2010

2011

Jan-Jul 12

Máquinas de costura

US$ 165 mi

US$ 106 mi

US$ 200 mi

US$ 228 mi

US$ 96 mi

Nota: *câmbio médio de 2008 – R$ 1,83 / **câmbio médio de 2009 – R$ 1,99/câmbio

médio de 2010- R$1,70 e 2011: 1,67 Fonte: BNDES e ALICEWEB

Investimentos

Apoio ao setor têxtil – cartão BNDES

Com 16.744 cartões emitidos e R$ 943.612.325,00 concedidos até julho de 2012 para o setor, o Cartão BNDES apóia esse setor por meio dos seguintes ramos de atividade:

Ramo de atividade

Número de cartões

Limite concedido(em milhões)

Transações em 2012 (em milhões)

Confecção de Confecção de Uniformes e Artigos

do Vestuário13.739 R$ 714,98 R$ 222,68

Indústria de Insumos Têxteis

3.005 R$ 228,63 R$ 57,43

TOTAL 16.744 R$ 943,61 R$ 280,12

Fonte: BNDES

Evolução do setorEvolução do setorF

onte: BN

DE

S

8.235

11.624

15.212

16.744

Evolução no número de cartões do setor (acumulado)

Obs: O setor representa aproximadamente 3,13% do total de cartões emitidos e 3,29% do limite concedido

20032004

20052006

20072008

20092010

20112012

92 949 1.4363.130 3.918

5.032

Evolução do SetorEvolução do Setor

294,75

438,61

280,12

Valor Transacionado em R$ milhões (por ano)

Fonte: BNDES

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

2,24 6,49 19,6146,98

173,72

Produtos mais vendidosEm termos de valor de vendas (2011)Em termos de valor de vendas (2011)Em termos de valor de vendas (2011)Em termos de valor de vendas (2011)

Nome da CategoriaNome da CategoriaNome da CategoriaNome da Categoria Nome da SubCategoriaNome da SubCategoriaNome da SubCategoriaNome da SubCategoriaParticipação no valor das Participação no valor das Participação no valor das Participação no valor das

vendas do ramovendas do ramovendas do ramovendas do ramo

Insumos Têxteis Tecidos e Malhas 51,83%

Confecção e Vestuário Máquinas Industriais de Costura 17,87%

Insumos Têxteis Fios 10,93%Insumos Têxteis Fios 10,93%

Confecção e Vestuário Cama, Mesa e Banho 4,96%

Confecção e Vestuário Máquinas para Bordar 3,00%

Confecção e Vestuário Uniformes Profissionais 2,95%

Insumos Têxteis Filamentos 2,68%

Valor total de vendas do ramoValor total de vendas do ramoValor total de vendas do ramoValor total de vendas do ramo R$ 736 milhõesR$ 736 milhõesR$ 736 milhõesR$ 736 milhões

Fonte: BNDES

Comparação do Cartão com o Setor

RegiãoEmpresas de Confecção *

Empresas de Confecção com

Cartão **

% de empresas com Cartão

Norte 229 160 69%

Nordeste 3.736 1.750 46%

Sudeste 13.955 6.691 48%Sudeste 13.955 6.691 48%

Sul 6.670 4.205 63%

Centro Oeste 1.586 933 58%

Total 26.176 13.739 52%

* Dados de 2010, Relatório Setorial da Indústria Têxtil Brasileira.

** Dados referentes a Janeiro de 2012

Fonte: BNDES

SITUAÇÃO DA INDÚSTRIASITUAÇÃO DA INDÚSTRIA

Desindustrialização

Situação da Indústria

Importações Predatórias

O Problema >

Ocasionado >PrimarizaçãoExportações

Perda de CompetitividadeGuerra Fiscal

Câmbio JurosCumulatividade Carga Tributária

Demais Assimetrias

Câmbio

Práticas Desleais

de Comércio

Guerra Fiscal

Competitividade – Fatores chave

PIB per capita PIB per capita versusversus participação da indústria no PIBparticipação da indústria no PIB

35,00

40,00

45,00

50,00

Par

tici

paç

ão d

a In

dú

stri

a n

o P

IB %

Alemanha

71-80

71-80

01-09

China

71-8001-09

Brasil

71-80

Fonte: ABIMAQ/ BANCO MUNDIAL

20,00

25,00

30,00

0,00 5.000,00 10.000,00 15.000,00 20.000,00 25.000,00 30.000,00 35.000,00 40.000,00

Par

tici

paç

ão d

a In

dú

stri

a n

o P

IB %

PIB Per Capita PPP - US$ constante de 2005

Alemanha Estados Unidos Coréia do Sul China Brasil

01-09Estados Unidos

71-80

01-0901-09

01-09

Coréia71-80

01-09

Indicadores da indústria

Situação da Indústria

2000

Brasil

2005

Brasil

2009

Brasil perde espaço no produto industrial dos países em desenvolvimento

Participação no VTI dos países em desenvolvimento (%)Indústria de Transformação

Fonte: CNI

Brasil8%

China32%

México9%

Índia6%

Taiwan6%

Outros39%

Brasil7%

China39%

México6%

Índia6%

Taiwan6%

Outros36%

Brasil5%

China47%

México5%

Índia6%

Taiwan5%

Outros32%

Carga Tributária x PIB da Indústria de Transformação, 1991-2009

Fonte: SCN/IBGE; IPEA. Elaboração DECOMTEC/FIESP.

Tarifa industrial de consumo de energia elétrica – países selecionados (R$/MWh)

Fonte: Elaboração própria a partir de dados da Aneel (2011) e da Agência Internacional de Energia (2011). Nota: Valores convertidos para Real por PPP 1,834 R$/US$ (OCDE, 2011).

A variação dos custos de energia foi muito acima dos índices de inflação entre 2000 e 2011

Fonte: FIESP, IBGE e FGV

Tarifas de energia elétrica industrial dos BRICs – Brasil, Rússia, Índia e China (R$/MWh)

Fonte: Elaboração própria a partir de dados da Aneel (2011) e da Agência Internacional de Energia (2011).

PIA 2010 - DADOS DE 5+ EMPRESAS – Fonte: IBGE e elaboração: ABIT

Códigosda

CNAE 2.0

Divisões *e

grupos de atividades

Númerode

empresas ativas

Custose despesas

total

Compra deenergia

elétrica econsumo de

combustíveis

Part. Energia no custo

total

RB Davenda deprodutos

industriais

RB Darevenda de

mercadorias(1)

Total de RBPart. Energia na RB total

1 000 R$ % 1 000 R$ %

C Indústrias de transformação 169 584 1 825 140 149 49 011 791 2,7 2 142 317 287 193 552 461 2 335 869 748 2,124 Metalurgia 2 449 131 850 324 10 113 581 7,7 152 216 848 2 834 240 155 051 088 6,510 Fabricação de produtos alimentícios 23 345 353 550 505 7 364 062 2,1 363 833 859 28 702 555 392 536 414 1,920 Fabricação de produtos químicos 4 824 173 418 206 6 000 809 3,5 195 962 251 18 669 123 214 631 374 2,823 Produtos de minerais não metálicos 14 312 57 460 364 5 260 352 9,2 72 604 268 4 107 603 76 711 871 6,917 Celulose, papel e produtos de papel 2 760 55 433 903 3 254 325 5,9 62 974 871 2 360 916 65 335 787 5,022 Produtos de borracha e material plástico 9 404 69 351 064 2 462 870 3,6 85 750 663 3 962 800 89 713 463 2,7

29Veículos automotores, reboques e

carrocerias3 868 236 649 289 2 424 042 1,0 279 326 721 31 902 609 311 229 330 0,8

19Coque, de produtos derivados do petróleo e

biocombustíveis299 171 418 767 2 246 570 1,3 209 804 051 38 950 688 248 754 739 0,9

13 Fabricação de produtos têxteis 5 815 35 440 110 2 035 538 5,7 41 466 286 2 202 856 43 669 142 4,725 Metal, exceto máquinas e equipamentos 18 328 60 488 639 1 401 787 2,3 77 983 082 2 912 813 80 895 895 1,725 Metal, exceto máquinas e equipamentos 18 328 60 488 639 1 401 787 2,3 77 983 082 2 912 813 80 895 895 1,716 Fabricação de produtos de madeira 8 374 16 281 334 1 050 575 6,5 20 530 173 651 055 21 181 228 5,028 Fabricação de máquinas e equipamentos 8 530 91 398 370 922 951 1,0 106 588 296 10 120 795 116 709 091 0,811 Fabricação de bebidas 1 315 47 989 635 889 704 1,9 85 253 112 9 549 841 94 802 953 0,927 Máquinas, aparelhos e materiais elétricos 2 724 60 550 137 765 067 1,3 70 224 392 6 193 004 76 417 396 1,0

15

Preparação de couros e fabricação de artefatos de couro, artigos para viagem e calçados

7 686 26 554 601 478 288 1,8 30 413 173 1 914 120 32 327 293 1,5

14Confecção de artigos do vestuário e

acessórios26 398 30 646 352 429 177 1,4 37 566 847 2 094 385 39 661 232 1,1

31 Fabricação de móveis 9 255 22 007 422 390 502 1,8 28 672 271 787 655 29 459 926 1,3

30Fabricação de outros equipamentos de

transporte,exceto veículos automotores682 32 888 687 314 044 1,0 35 485 972 1 583 520 37 069 492 0,8

21 Produtos farmoquímicos e farmacêuticos 548 35 266 651 298 429 0,8 44 718 501 10 760 292 55 478 793 0,518 Impressão e reprodução de gravações 6 664 13 063 871 241 593 1,8 16 203 359 349 336 16 552 695 1,532 Fabricação de produtos diversos 4 572 13 670 716 234 411 1,7 16 732 056 2 359 776 19 091 832 1,2

26Eq. de informática, produtos eletrônicos e

ópticos2 137 66 037 242 223 402 0,3 72 395 689 9 197 183 81 592 872 0,3

33Manutenção, reparação e instalação de

máquinas e equipamentos5 215 13 449 276 124 445 0,9 15 938 410 1 005 581 16 943 991 0,7

12 Fabricação de produtos do fumo 80 10 274 685 85 268 0,8 19 672 136 379 716 20 051 852 0,4

PIA 2010 - DADOS DE 5+ Fonte: IBGE e elaboração: ABIT

Códigosda

CNAE 2.0

Divisões e

grupos de atividades

Númerode

empresas ativas

Custose despesas

total

Compra deenergia

elétrica econsumo

decombustíve

is

Part. Energia no custo

total

RB Davenda deprodutos

industriais

RB Darevenda de

mercadorias(1)

Total de RB

Part. Energia na RB total

1000 R$ % 1000 R$ %

C Indústrias de transformação 169 584 1 825 140 149 49 011 791 2,7 2 142 317 287 193 552 4612 335 869

7482,1

13 Fabricação de produtos têxteis 5 815 35 440 110 2 035 538 5,7 41 466 286 2 202 856 43 669 142 4,7

13.1 Preparação e fiação de fibras têxteis 474 6 436 299 464 898 7,2 7 404 032 258 993 7 663 025 6,1

13.2 Tecelagem, exceto malha 637 13 102 102 924 408 7,1 14 920 784 700 876 15 621 660 5,913.2 Tecelagem, exceto malha 637 13 102 102 924 408 7,1 14 920 784 700 876 15 621 660 5,9

13.3 Fabricação de tecidos de malha 347 4 492 746 161 810 3,6 5 383 675 272 105 5 655 780 2,9

13.4Acabamento em fios, tecidos e

artefatos têxteis1 403 2 246 216 230 735 10,3 2 725 833 110 988 2 836 821 8,1

13.5Fabricação de artefatos têxteis,

exceto vestuário2 953 9 162 747 253 687 2,8 11 031 962 859 893 11 891 855 2,1

14Confecção de artigos do vestuário e

acessórios26 398 30 646 352 429 177 1,4 37 566 847 2 094 385 39 661 232 1,1

14.1Confecção de artigos do vestuário e

acessórios25 765 29 411 407 395 105 1,3 35 976 513 2 072 426 38 048 939 1,0

14.2Fabricação de artigos de malharia e

tricotagem634 1 234 945 34 072 2,8 1 590 334 21 959 1 612 293 2,1

13+14 Têxtil + Confecção 32 213 66 086 462 2 464 715 3,7 79 033 133 4 297 241 83 330 374 3,0

Reduções médias previstasReduções médias previstas

Fonte: Ministério de Minas e Energia

PANORAMA DA CADEIA PANORAMA DA CADEIA PRODUTIVA DE MATÉRIASPRODUTIVA DE MATÉRIAS--PRIMASPRIMAS

MATÉRIAS PRIMAS

AlgodãoSafra 2011/2012

Produção: 1,97 milhão Ton.Consumo: 0,9 milhão Ton.

Brasil 5º maior produtor mundial

Poliéster (2010):Produção: 230.938 tonConsumo: 455.970 ton

Investimentos em Suape tornarão o Brasil auto-suficiente

Poliamida (2010): Elastano (2010):Produção: 11.700 ton

Poliamida (2010):

Produção: 42.334 ton

Consumo: 72.392 ton

Produção: 11.700 tonConsumo: 19.168 ton

Investimentos anunciados de 2 multinacionais

Acrílico (2010):

Produção: 32.400 ton

Consumo: 31.992 ton

Viscose (2010):Produção: 20.723 tonConsumo: 23.835 ton

Único país das Américas que produz fibras de viscose

Fonte: CONAB e ABRAFAS

Consumo mundial de fibras têxteis (milhões de toneladas)Consumo mundial de fibras têxteis (milhões de toneladas)

42,544,3

4845,5 48

53,8

Naturais Químicas

Fonte:IEMI

1950 1960 1970 1980 1990 2000 2005 2006 2007 2008 2009 2010

6,4 10,1 13,4 16,8 20,8 25 25,7 27,8 28,2 25,2 23,6 26,3

1,63,9

8,6

13,2

19,2

34,742,5 45,5 48

Consumo de Fibras de Algodão e não algodão no Brasil e no Mundo (em mil ton.)

600

800

1000

1200

20.000

25.000

30.000

35.000

40.000

45.000

50.000

B

r

a

s

M

u

n

d

0

200

400

0

5.000

10.000

15.000

20.000

1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010

s

i

l

d

o

Algodão Não Algodão Algodão Não Algodão

Mundo BrasilFonte: ICAC e ABIT

Consumo Mundial – Safra 2011/12 – Principais Países Demandadores

TOTAL DO CONSUMO: 23.138 mil toneladas, redução de 5,54% em relação à safra 2010/11

China39%Brasil

Demais24%

FonteFonte: : IcacIcac Abr/2012Abr/2012

ElabElab: Conab: Conab

Índia18%

Paquistão10%

Turquia5%

Brasil4%

Área cultivada com Algodão – Principais Países – Safra 2011/12

ÁREA PLANTADA: 36.068 mil hectares, aumento de 8,1% em relação a safra 2010/11

Índia34%

Brasil

Demais28%

FonteFonte: : IcacIcac Abr/2012Abr/2012

ElaboraçãoElaboração: : ConabConab

EUA11%China

15%

Paquistão8%

Brasil4%

ALGODÃO EM PLUMA - BRASIL: EVOLUÇÃO DA ÁREA, PRODUÇÃO E PRODUTIVIDADE

1.7502.0002.2502.5002.7503.0003.2503.5003.7504.0004.2504.500

02505007501.0001.2501.5001.750

1977

1978

1979

1980

1981

1982

1983

1984

1985

1986

1987

1988

1989

1990

1991

1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

Área-1000 ha Produção-1000 t Produtiv Kg/ha

FonteFonte: : ConabConab

TEMAS PRIORITÁRIOS

Temas prioritários Temas prioritários –– Fórum Nacional da Indústria Fórum Nacional da Indústria -- Pesquisa CNIPesquisa CNI

47

49

51

58

62

71

76

80

84

84

Redução da burocracia

Meio ambiente

Financiamento e juros

Educação

Comércio exterior

Política Industrial e desenvolvimento de cadeias …

Legislação trabalhista

Inovação

Infraestrutura

Tributação

%

9

9

16

22

22

31

38

44

44

47

Outros

Saúde e segurança do trabalho

Política de desenvolvimento regional

Mercado informal e pirataria

Micro e pequenas empresas

Defesa da concorrência / regulamentação do CADE

Marcos regulatórios

Controle e gestão do gasto público

Política cambial

Redução da burocracia

A soma dos percentuais é maior que 100% porque era possível assinalar até 10 opções.

Conselhos de Competitividade SetoriaisConselhos de Competitividade SetoriaisCalçados, Têxtil e Confecções, Gemas e Jóias

do acesso da população aos produtos, com a manutenção da participação de mercado da indústria nacional

das exportações e diversificação da pauta exportadora

Formação de empresas de classe mundial

das produtividade e da qualidade dos produtos

Melhoria da integração entre os elos da cadeia de valor e com outros setores produtivos

Desenvolvimento , atração e retenção de talentos

Fortalecimento dos arranjos Produtivos Locais (APLs) e das MPEs

do investimento em modernização do parque fabril

Aprimoramento do arcabouço normativo e regulatório

Alteração estratégica da trajetória tecnológica do setor

Sistema Tributário

Convergente com ressalvas

CNI ABITPRS 72/10 PRS 72/10 Reduz o ICMS de importados na origem

Aprovado. Aguarda regulamentação.

Autoriza o aproveitamento do prejuízo fiscal para

PLS 410/09PLS 410/09 abater 50%, em vez de 30%, do lucro apurado no .

. exercício corrente.

CNI ABITConvergente

Convergente CNIABIT

PLP 200/12 PLP 200/12 Extingue o adicional de 10% do FGTS

Aguarda votação no Plenário da Câmara.

. exercício corrente.

Aguarda relatoria na CFT da Câmara. Em seguida,será analisado conclusivamente pela CCJ.

PEC 231/95 PEC 231/95 Reduz a jornada de trabalho para 40 horas semanais

Divergente CNI ABIT

Convergente CNI ABITPL 4330/04 PL 4330/04 Regulamenta a Terceirização

Legislação Trabalhista

Aguarda inclusão na pauta do plenário da Câmara.

Divergente CNIPL 2214/11 PL 2214/11 Altera o processamento dos recursos na . justiça do Trabalho

PLC 130/2011 PLC 130/2011 Cria multa para os casos em que o sexo determina a remuneração do empregado Divergente ABIT

Aguarda parecer do relator na CCJC na Câmara.

Após CCJC da Câmara, seguirá para o plenário.

ABIT

Aguarda votação na CAE do Senado.

Comércio Exterior

PLPPLP 717717//0303 Dispõe sobre a regulamentação técnica .Convergente CNI ABIT

ConvergentePLPL 77697769//20102010 Acrescenta dispositivo à CLT a fim de dispor. sobre a responsabilidade das partes e de seus. procuradores por litigância de má-fé.

ABIT

Aguarda votação na CCJ da Câmara. Se aprovado, . seguirá para o Senado.

PLPPLP 717717//0303 Dispõe sobre a regulamentação técnica .. federal para produtos importados.

Convergente CNI ABIT

Aguarda pareceres na Câmara em regime de urgência.

PLP 90/11 PLP 90/11 Divulgação de dados de comércio exterior

Convergente ABIT

Aguarda parecer na CFT da Câmara. Se aprovado, seguirá para CCJ e plenário.

Convergente ABIT

Regulamentação da Economia

Aguarda instalação da comissão especial

MPV 579/12 MPV 579/12 Dispõe sobre as concessões de energia .. elétrica, redução de encargos modicidade . tarifária

Convergente ABITCNIPLPL 261261//9999 Obriga a inclusão de mensagens sobre

exames preventivos de câncer emembalagens de roupas íntimas

Meio Ambiente

MPV 571/2012 MPV 571/2012 Cria o novo Código Florestal Divergente CNI ABIT

Aguarda votação nos plenários.

Convergente ABITCNI

Aguarda inclusão na pauta do plenário da Câmara

exames preventivos de câncer emembalagens de roupas íntimas

AGENDA NO PODER LEGISLATIVOAGENDA NO PODER LEGISLATIVO

Frente Parlamentar Mista José Alencar

JUDICIÁRIO

• Renovada em 2011 com mais de 260 parlamentares de todos os estados da federação.

EXECUTIVOLEGISLATIVO

FRENTE PARLAMENTAR MISTA JOSÉ ALENCARFRENTE PARLAMENTAR MISTA JOSÉ ALENCAR

NÚCLEO DOS PARLAMENTARES COM MAIOR ATUAÇÃO

• Câmara dos Deputados

• Deputado Henrique Fontana (PT/RS)

• Deputado Guilherme Campos (DEM/SP)

• Deputado Zeca Dirceu (PT/PR)• Deputado Zeca Dirceu (PT/PR)

• Deputado Odair Cunha (PT/MG)

• Deputado Vanderlei Macris (PSDB/SP)

• Deputado Chico Lopes (PCdoB/CE)

• Senado Federal

• Senador Luiz Henrique (PMDB/SC)

• Senador Armando Monteiro (PTB/PE)

TEMPO DE TRAMITAÇÃO DE UM PROJETO DE LEITEMPO DE TRAMITAÇÃO DE UM PROJETO DE LEI

Governo Lula

4 anos e 4 meses

1 ano e 9 meses

4 anos e 5 meses

4 anos e 3 meses

1 ano e 9 meses3 anos e 6 meses

0 1 2 3 4 5

Governo Dilma

Legislativo Executivo Judiciário Média

4 anos e 3 meses1 ano e 8 meses

3 anos e 9 meses

Fonte: PATRI Políticas Públicas

*Os projetos do Judiciário reduzem a média de tramitação dos demais poderes por seremprojetos mais técnicos e com menos interferência de grupos de pressão. Tratam de criação decargos, alteração de carreiras do funcionalismo e composição dos tribunais.

*

ORIGEM DAS LEIS PUBLICADASORIGEM DAS LEIS PUBLICADAS

20% 12%

9% 17%

1% 1%

Fonte: PATRI Políticas Públicas

Governo Lula Governo Dilma

Legislativo Executivo Judiciário Outros

70% 70%

AGENDA PRIORITÁRIA DO SETORAGENDA PRIORITÁRIA DO SETOR

AGENDA PRIORITÁRIA DO SETOR TÊXTIL E CONFECÇÃOAGENDA PRIORITÁRIA DO SETOR TÊXTIL E CONFECÇÃO

FORTALECIMENTO FORTALECIMENTO DA CONFECÇÃODA CONFECÇÃO

DEFESA COMERCIALDEFESA COMERCIALDEFESA COMERCIALDEFESA COMERCIALCUSTO DA CUSTO DA

INFRAESTRUTURAINFRAESTRUTURACUSTO DA CUSTO DA

INFRAESTRUTURAINFRAESTRUTURA

Regime tributário competitivo para a

confecção

Salvaguarda para vestuário 60NCMs

NEGOCIAÇÕES NEGOCIAÇÕES INTERNACIONAISINTERNACIONAIS

NEGOCIAÇÕES NEGOCIAÇÕES INTERNACIONAISINTERNACIONAIS

TRIBUTAÇÃOTRIBUTAÇÃOTRIBUTAÇÃOTRIBUTAÇÃO

COMPRAS COMPRAS GOVERNAMENTAISGOVERNAMENTAIS

COMPRAS COMPRAS GOVERNAMENTAISGOVERNAMENTAIS

vestuário 60NCMs

ATUAÇÃO NOS TRÊS PODERESATUAÇÃO NOS TRÊS PODERES

ATUAÇÃO NOS TRÊS PODERESATUAÇÃO NOS TRÊS PODERES

JUDICIÁRIOJUDICIÁRIO

A ABIT atua de forma sistemática e integrada em todas as esferas do governo federal

PROCESSOS, JUÍZES E

PROCURADORES E

PGFN

EXECUTIVOEXECUTIVOLEGISLATIVOLEGISLATIVO

MDIC, DEFESA

COMERCIAL, PBM,

BNDES, MF, MAPA E

CASA CIVIL.

PGFN

AGENDA NO PODER LEGISLATIVOAGENDA NO PODER LEGISLATIVO

Frente Parlamentar Mista José Alencar

JUDICIÁRIO

• Renovada em 2011 com mais de 260 parlamentares de todos os estados da federação.

EXECUTIVOLEGISLATIVO

FRENTE PARLAMENTAR MISTA JOSÉ ALENCARFRENTE PARLAMENTAR MISTA JOSÉ ALENCAR

NÚCLEO DOS PARLAMENTARES COM MAIOR ATUAÇÃO

• Câmara dos Deputados

• Deputado Henrique Fontana (PT/RS)

• Deputado Guilherme Campos (DEM/SP)

• Deputado Zeca Dirceu (PT/PR)• Deputado Zeca Dirceu (PT/PR)

• Deputado Odair Cunha (PT/MG)

• Deputado Vanderlei Macris (PSDB/SP)

• Deputado Chico Lopes (PCdoB/CE)

• Senado Federal

• Senador Luiz Henrique (PMDB/SC)

• Senador Armando Monteiro (PTB/PE)

CONQUISTAS RECENTES CONQUISTAS RECENTES MAIS RELEVANTESMAIS RELEVANTES

CONQUISTAS RECENTES MAIS RELEVANTESCONQUISTAS RECENTES MAIS RELEVANTES

AÇÕESAÇÕESFOCOFOCOPLANOPLANO

Desoneração das Exportações

Financiamento ao Investimento

Financiamento à Inovação

Marco Legal da Inovação

Estímulos ao Estímulos ao Investimento e à Investimento e à

InovaçãoInovação

Desoneração da Folha de Pagamento

Compras Governamentais

Acordos Bancos Públicos

Desoneração das Exportações

Defesa Comercial

Financiamento e Garantias para as Exportações

Promoção Comercial

ComércioComércioExteriorExterior

Defesa da Defesa da Indústria e do Indústria e do

Mercado InternoMercado Interno

BRASIL BRASIL

Agosto/11Agosto/11

BRASIL BRASIL MAIORMAIORAgosto/11Agosto/11

CONQUISTAS RECENTES MAIS RELEVANTESCONQUISTAS RECENTES MAIS RELEVANTES

AÇÕESAÇÕESFOCOFOCOPLANOPLANO

Compras Governamentais

Financiamento ao Investimento

Financiamento à Inovação

Marco Legal da Inovação

CâmbioCâmbio

ComércioComércio

Redução da Taxa SELIC

Desoneração da Folha de Pagamento

Postergação do prazo de recolhimento do PIS/COFINS

Postergação do prazo de recolhimento do PIS/COFINS

EEstímulo a stímulo a

TributaçãoTributação

Importados sofrerão aumento do PIS/COFINS correspondente alíq. Sobre faturamento

Importados sofrerão aumento do PIS/COFINS correspondente alíq. Sobre faturamento

Compras Governamentais

Redução da Taxa SELIC

Desoneração da Folha de Pagamento

Postergação do prazo de recolhimento do PIS/COFINS

Importados sofrerão aumento do PIS/COFINS correspondente alíquota sobre faturamento

Bens de Capital

Revitaliza

Progeren

Compras Governamentais

Panos Quentes III, Maré vermelha

Resolução 72/2010 SF

Convênio RFB - INMETRO

ComércioComércioExteriorExterior

Defesa da Defesa da

Mercado InternoMercado Interno

Defesa da Defesa da Indústria e do Indústria e do

Mercado InternoMercado Interno

BRASIL BRASIL

Abril/12Abril/12

BRASIL BRASIL MAIORMAIORAbril/12Abril/12

EEstímulo a stímulo a produção nacionalprodução nacional

Defesa Defesa ComercialComercial

Medidas Medidas CreditíciasCreditícias

Bens de Capital

Revitaliza

Progeren

Compras Governamentais

Panos Quentes III, Maré vermelha

Resolução 13/2010 SF

Convênio RFB - INMETRO

EMPREGA BRASILEMPREGA BRASIL

O que é o emprega Brasil ?O que é o emprega Brasil ?Emprega Brasil é o nome dado ao movimento dos empresários,trabalhadores, professores e estudantes do setor têxtil e de confecçãobrasileiro em prol do fortalecimento dessa indústria da moda e damanutenção e criação de emprego e renda para o Brasil.

O Emprega Brasil retoma o movimento neste 2012 buscando alertar asociedade civil e o governo quanto ao risco de desindustrialização da cadeiaprodutiva. Para reverter o quadro que está em sua situação limite, o setortambém entre outras ações, pede um REGIME TRIBUTÁRIO COMPETITIVOtambém entre outras ações, pede um REGIME TRIBUTÁRIO COMPETITIVOPARA A CONFECÇÃO.

Fortalecendo a Confecção, toda a cadeia se aproveitará desse empuxo,libertando as forças produtivas do Brasil.

Se você quer fortalecer a Moda Brasileira, assine nossa campanha!

Proposta:REGIME TRIBUTÁRIO COMPETITIVO

ImportômetroImportômetro

http://www.abit.org.br/empregabrasil/

ROTAS TECNOLÓGICASROTAS TECNOLÓGICAS

Visão de futuro

Ser reconhecida e admirada pela relevância econômica, política

e social de suas atividades, competitiva globalmente e

exportadora de destaque no cenário mundial, possuindo como

diferencial a utilização ética e sustentável da diversidade de

recursos naturais e de competências humanas, enfatizando

com criatividade a identidade brasileira, interagindo com outras

cadeias produtivas e formando uma rede de valor ágil e versátil,

intensiva em conhecimento e integrada desde a concepção até

a disposição final de seus produtos – customizados, funcionais

e inovadores -, que despertem a emoção e atendam às

exigências dos diferentes segmentos de consumo.

Estudo prospectivo T&C:6 estratégias para 2023

MERCADOAumentar a percepção de valor dos produtos e serviços da cadeia T&C brasileira nos mercados

interno e externo

TECNOLOGIA

Criar plataforma tecnológica que impulsione

inovação baseada em conhecimento na rede

TALENTOS

Atrair e reter talentosem áreas estratégicas

de conhecimento

RROTASOTAS TTECNOLÓGICASECNOLÓGICAS

Fonte: Baker & McKenzie

interno e externo conhecimento na rede

INFRA-ESTRUTURA

Integrar virtualmente a rede de valor e criar infra-estrutura para

a inovação

INVESTIMENTOSTornar as empresas inovadoras do setor

atrativas para investidores nacionais

e internacionais

AMBIENTE INSTITUCIONAL

Integrar governo, academia, associações

e empresas em uma rede de criação de valor

sustentável.

Estudo prospectivo T&C:7 vetores portadores de futuro

SISTEMAS DE RÁDIO-FREQUÊNCIA, SISTEMAS INTEGRADOSDE DADOS DO CONSUMIDOR AO PROJETO

INTEGRAÇÃO DA INFORMAÇÃO

NOVOS MATERIAIS NOVAS FIBRAS, FUNCIONALIDADES, SUSTENTABILIDADE, NANOTECNOLOGIA

NOVAS TECNOLOGIAS DEPROJETO E DE PRODUÇÃO

NOVAS FIBRAS, FUNCIONALIDADES, SUSTENTABILIDADE, NANOTECNOLOGIA

RROTASOTAS TTECNOLÓGICASECNOLÓGICAS

PROJETOS COMPARTILHADOS E ENGENHARIA DE CICLODE VIDA DE PRODUTOS

GESTÃO INTEGRADA DECADEIAS DE SUPRIMENTO

GESTÃO DE CICLO DE VIDA CAPACITAÇÃO PARA ATENDER CONSUMIDORES MAISEXIGENTES QUANTO AOS IMPACTOS NA NATUREZA

LIDERANÇA DO DESIGN O DESIGN ASSUME UM PAPEL ESTRATÉGICO NAS OPORTUNIDADES DE CRIAÇÃO DE VALOR

INTEGRAÇÃO COM OUTRAS CADEIAS

VALORIZAÇÃO CRESCENTE DO USO DOS TÊXTEISTÉCNICOS EM OUTRAS INDÚSTRIAS

Fonte: Baker & McKenzie

Movimentos & Tendências:Movimentos & Tendências:

Evidências no BrasilEvidências no Brasil

INTEGRAÇÃO DE INDÚSTRIA E VAREJO

Ex: Hering, Dudalina, Marisol, Coteminas

CRIAÇÃO DE EMPRESAS DETENTORAS DE MARCAS

Ex: Menegotti ( Colcci, Forum), Inbrands (Richard’s, Salinas,Alexandre Herchcovitch, Isabela Capeto ...), Artesia (Les Lis Blanc)

INTERNACIONALIZAÇÃO DAS Ex: Tavex, Coteminas, Vicunha, Pettenati, Santana,

RROTASOTAS TTECNOLÓGICASECNOLÓGICAS

INTERNACIONALIZAÇÃO DASEMPRESAS BRASILEIRAS

Ex: Tavex, Coteminas, Vicunha, Pettenati, Santana,Linhas Bonfio, Sancris

EMPRESAS INTERNACIONAIS NO BRASIL

Ex: Rhodia, Invista, Hyosung, American & Efird, Coats Corrente, Unifi

INVESTIMENTOS NA PRODUÇÃODE FIBRAS SINTÉTICAS

Ex: Pólo Petroquímico de Suape (poliéster)

TENDÊNCIAS DE CONSOLIDAÇÃO

Aquisições, fusões, acordos operacionais(frequentes nas marcas e iniciantes na indústria)

TEXBRASILTEXBRASIL

ESTRATÉGIA DE NEGÓCIOS ESTRATÉGIA DE MARKETING

COMUNICAÇÃO E MARKETING● SITE

ESTRATÉGIA INSTITUCIONAL

RELAÇÕES INTERNACIONAIS(busca de acordos internacionais com

PROGRAMA TEXBRASIL

Criado em 2000, fruto da parceria entre a Abit (Associação Brasileira da Indústria Têxtil ede Confecção) e Apex-Brasil (Agência Brasileira de Promoção de Exportação eInvestimentos), o Programa Texbrasil visa promover a internacionalização da indústria da

moda brasileira.

PROJETO COMPRADOR

FEIRAS INTERNACIONAIS

PROJETO VENDEDOR

GUIA TEXBRASIL(promoção via web)

INTELIGÊNCIA COMERCIAL

MODA E DESIGN

INOVAÇÃO E SUSTENTABILIDADE

● SITE● REVISTAS IMPRESSA E DIGITAL● CAMPANHA●MATERIAL PROMOCIONAL●MÍDIA INTERNACIONAL

PROJETO IMAGEM● VINDA DE JORNALISTAS● CONTRATAÇÃO ASSESSORIAS DE IMPRENSA● APOIO A EVENTOS NACIONAIS DE MODA

CRM

(busca de acordos internacionais com países alvo)

RELACIONAMENTO INSTITUCIONAL (divulgação do Programa em âmbito nacional, para iniciativa pública e privada)

355 EMPRESAS PARTICIPANTES NO PROGRAMA

TEXBRASIL ATUALMENTE

CONSUMO E VAREJO BRASILEIROCONSUMO E VAREJO BRASILEIRO

Perfil Demográfico

IBGEIBGE

193 milhões de habitantes

84% residem nas cidades

1,1% aa. taxa demográfica

IBGEIBGE20112011

51% são mulheres

84% residem nas cidades

51% abaixo de 30 anos

R$ 20,1 mil aa. renda/hab.

Pirâmide etária

Fonte: IB

GE

População e Renda no Brasil

171

174

176

178

180

182

184

186

188

189

191

193

15.099 15.094 15.295 15.279 15.961 16.281 16.74817.594 18.333 18.060

19.265 20.073

Fonte: IE

MI / IB

GE

171

174

176

178

180

182

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Habitantes (milhões) Renda per capita (R$ ano)

. Em 11 anos, 22 milhões a mais de brasileiros

. Com uma renda per capita 33% superior

. Resultado: mais consumidores com maior renda

. Em 2011, renda per capita cresceu 4,2%

Poder de Compra¹. A Classe A (A1+A2) representa 4,1% da população e 14,9% do consumo de vestuário;. A Classe B (B1+B2) representa 30,6% da população e 45,5% do consumo de roupas;. A maior parcela da população brasileira é C (49,3%) e o consumo de vestuário esta centrado na classe B (45,5%).

0,5%

3,6%

9,7%

2,4%

12,5%

A1

A2

B1

Habitantes

Consumo de Vestuário

9,7%

20,9%

49,3%

15,1%

0,8%

18,8%

26,7%

33,8%

5,6%

0,2%

B1

B2

C

D

E

Fonte: IEMI

Nota: (1) Renda Familiar: A1 acima de 45 sal. mínimos | A2 de 26 a 45 sal. mínimos | B1 de 16 a 25 sal. mínimos |

B2 de 11 a 15 sal. mínimos | C de 5 a 10 sal. mínimos | D de 3 a 4 sal. mínimos | E até 2 salários mínimos

. O segmento feminino representa 52% da produção “Adulto + Infantil”;

. O segmento infantil (incluindo bebê) totaliza 25%.

Segmentação por Público AlvoSegmentação por Público Alvo

CCONSUMOONSUMO EE VVAREJOAREJO

% / volume em peças

Fem. Adulto42%

Fem. Infantil10%

Masc. Adulto33%

Masc. Infantil9%

Bebê6%

Fonte: IEMI

Consumo Aparente (volume)

5,0 5,25,6

6,1 6,26,8

6,9

. Consumo aparente em volumes cresceu 37,1% no período de 2005 a 2010;

. Penetração dos importados passou de 3,4% em 2005 para 6% em 2010. +37%

+2%

CCONSUMOONSUMO EE VVAREJOAREJO

3,4% 3,8% 3,9% 4,2% 4,4% 6,0% 9,2%

5,0 5,2

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011*

Participação dos importados Consumo aparente

Bilhões de peças

Fonte: IEMI

Principais Canais de Distribuição

. Redes especializadas distribuem 44% do consumo;

. Lojas independentes* de vestuário somam 41%;

. Redes não especializadas respondem por 13%.

27,8%

20,7%

15,7%

Gdes. lojas Espec.

Peq. lojasIndependentes

Peq. lojas de rede

% / volume em peças

6,9 bilhões de peças

15,7%

14,8%

7,0%

6,0%

5,0%

3,0%

Peq. lojas de rede

Atacadista

Lojas Depto.

Hiper/Super

Pronta-Entrega

Outros

Fonte: IEMI

Compras OnlineCompras Online Fonte: WebShoppers, do e-bit e Valor Econômico 11/09/2012

Os eletrodomésticos (com 13%) e os produtos de saúde e beleza (com quase 13%) aparecem em

primeiro e segundo lugares entre os artigos mais vendidos pela web.

Categoria “moda e Categoria “moda e Categoria “moda e Categoria “moda e acessórios” vem acessórios” vem acessórios” vem acessórios” vem encostada, com encostada, com encostada, com encostada, com 11%. “É incrível 11%. “É incrível 11%. “É incrível 11%. “É incrível

constatar que, em constatar que, em constatar que, em constatar que, em tão pouco tempo, tão pouco tempo, tão pouco tempo, tão pouco tempo,

moda já venda mais moda já venda mais moda já venda mais moda já venda mais moda já venda mais moda já venda mais moda já venda mais moda já venda mais do que livros”.do que livros”.do que livros”.do que livros”.

O consumidor vai querer cada vez mais a conveniência de comprar sem sair de casa as vendas on-line representam 2%

do varejo brasileiro. Nos EUA, chegam a 8%.

A estimativa é que o ano feche em R$ 22,5

bilhões, expansão de 20% em relação a 2011.

Varejo - Número de estabelecimentos e de empregos

Canal Pontos de venda Mão-de-obra

Hipermercado 724 277.823

Dep. Não especializado 1.843 132.013

Lojas especializadas em 138.168 657.302

Lojas especializadas em vestuário

138.168 657.302

Lojas especializadas em cama, mesa e banho

28.642 134.252

TOTAL 169.377 1.201.390

Fonte: IEMI/RAIS

. 60% do consumo de confeccionados se concentra nas 150 maiores cidades.

Concentração do Consumo de Vestuário

IPC Residente de Vestuário

44%50 maiores cidades

10%

6%

41%

51 à 100a. Maior

101 à 150a. Maior

Outras (5.415)

Fonte: IEMI

. No período observado, o consumo no varejo cresceu 53% (pçs)

. Em R$, descontada a inflação, houve aumento de 42%

. Para 2011, estima-se aumento de 5,3% (em pçs) e 13,5% em valores (nominais)

Varejo Varejo -- VestuárioVestuário

112,0130,6

148,4

CONSUMO E VAREJO

(1) - estimativas

4,3 4,5 4,9 5,4 5,5 6,1 6,4

74,1 79,292,3

105,2 112,0

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011¹

Vendas (bilhões de peças) Vendas (bilhões de R$)

Fonte: IEMI

TENDÊNCIAS GLOBAIS TENDÊNCIAS GLOBAIS DE CONSUMO E VAREJODE CONSUMO E VAREJO

Analisamos uma base de dados1 de 86 países e 30 anos de consumo (20 registrados, 10 estimados)

Haverá mais de $12 trilhões1 de novo consumo a nível mundial nos próximos 10 anosHaverá mais de $12 trilhões1 de novo consumo a nível mundial nos próximos 10 anos

1. Existem muitos drivers de consumo não 1. Existem muitos drivers de consumo não

Da análise realizada foi possível inferir três grandes conclusões relativas ao consumo a nível mundial

11

22

A.T. Kearney 2012 Consumer Wealth & Spending – Resumo das Conclusões

• O Brasil contribuirá com 5% do crescimento do consumo a nível mundial até 2020

1. Existem muitos drivers de consumo não intuitivos, que diferem entre categorias

1. Existem muitos drivers de consumo não intuitivos, que diferem entre categorias

1. Há apenas 12 padrões de consumo distintos no mundo, enquadrados em 4 classes de renda

1. Há apenas 12 padrões de consumo distintos no mundo, enquadrados em 4 classes de renda

22

33

1. Crescimento ajustado à inflação e a variações cambiaisFonte: A.T. Kearney

• Para além dos drivers tradicionais de consumo, tais como idade, gênero ou PIB, muitos outros são decisivos para entender os diferentes padrões de consumo

• Os consumidores comportam-se de forma previsível à medida que os países enriquecem e os padrões de consumo amadurecem

Nesta década assistiremos ao maior crescimento do consumo dos últimos 30 anos, impulsionado em grande parte pelas economias emergentes

40

+43%+3%

(USD trilhões1)

Outros27%

Estados Unidos25%

Evolução do gasto global em bens e serviços 1990-2020

CAGR

Consumo Global

28

22

18

+43%

2020e201020001990

México2%

Coréia do Sul2%

Reino Unido3%

Indonésia3%

Japão3%

Rússia3%

Brasil5%

Índia8%

China19%

1. Valores reaisFonte: Estudo Consumer Wealth & Spending – A.T. Kearney

Global online retail sales

Online retail sales growth for the top five markets in the E-commerce Index

Gasto per capita USD k

66

7

12

19 20

2213

25 26 29

8

65

10

8

100 100

221 0

113

100

28

5

100

6

100

1

2010 2020

Os diferentes perfis de consumo entre BRICs e EUA são visíveis na distribuição do gasto adicional nos próximos dez anos

Distribuição do gasto adicional nos próximos 10 anos(% do gasto adicional)

28 31

7

137

24

7

17

10

China

11

Índia

28

45

4

15

35

EUA

18

2

Brasil Russia

9

10

Hotéis, Restaurantes e Lazer

Bebidas Alcóolicas e Tabaco

Vestuário e Calçado

Outros Bens e Serviços

Alimentação e Bebidas Não-Alcóolicas

Transporte

Educação

Comunicações

Saúde e Serviços Médicos

5,4 7,5 4,9 8,1 1,3 2,8 0,7 1,4 26 32

Fonte: Estudo Consumer Wealth & Spending – A.T. Kearney

No Brasil, ainda que o gasto em vestuário e calçado pouco varie em proporção até 2020, em valor absoluto ele aumentará 25%

Evolução do gasto em bens e serviços no Brasil 2010-2020(Gasto anual em USD bilhões1)

+36%

+25%

40,7

30,0

51,1

40,8

Evolução do gasto em vestuário e calçado no Brasil 2010-2020(Gasto anual em USD bilhões1)

371

91113

24

24141 (3,8%)

1,084

77148

119

35 51 (3,1%)

1,675

+55%

1. Valores reaisFonte: Estudo Consumer Wealth and Spending – A.T. Kearney

1,23,6

6,0

1,62,86,0

TecidosCalçadoOutros Artigos de

Vestuário e Acessórios

Pronto-a-Vestir

30,0

Total

+35%

0%

-22%

20202010

315479

24

168

9170

5777

268

148

2010 2020e

Saúde e Serviços Médicos

Hotéis, Restaurantes e Lazer

Bebidas Alcóolicas e Tabaco

Vestuário e Calçado

Outros Bens e Serviços

Alimentação e Bebidas Não-AlcóolicasComunicações

Educação

Transporte

Para avaliar a atratividade dos diversos países emergentes para investimentos em varejo, calculamos anualmente o Global Retail Development Index1

Metodologia GRDI

Seleção dos países para o estudo Ranking GRDI

Atratividade do Mercado• Vendas de varejo per capita• População• População urbana• Eficiência dos negócios

Risco do País e do Negócio

Análise de quatro grandes indicadores

• Seleção de 30 países de uma amostra de 200 países emergentes com base em:

– Risco do País: Ranking dos países analisados em uma escala de 1 a 100 –

quanto mais elevado maior a oportunidade para o varejo de entrar

no país

Ranking dos países analisados em uma escala de 1 a 100 –

quanto mais elevado maior a oportunidade para o varejo de entrar

no país

1. Indíce global de desenvolvimento do mercado de varejoFonte: Estudo Global Retail Expansion: Keeps on Moving – A.T. Kearney

Risco do País e do Negócio• Risco do país• Risco do negócio

Saturação do Mercado• Proporção de varejo moderno• N. de varejistas internacionais• Área de varejo moderno / hab. urbano• Mkt. share dos principais varejistas

Pressão Temporal• CAGR de vendas de varejo moderno vs.

desenv. econômico do país (2007-2011)• CAGR área de varejo vs. área criada de

varejo moderno (2007-2011)

– Risco do País: superior a 35 na análise Euromoney

– População: igual ou superior a 2 milhões

– Riqueza: PIB per capita superior a U$3,000

Pelo segundo ano consecutivo, o Brasil ocupa o primeiro lugar no ranking GRDI...

2012 Global Retail Development Index (top 20)

Rank2012 País Região

Atratividade do Mercado (25%)

Risco do País e do Negócio (25%)

Saturação do Mercado (25%)

Pressão Temporal(25%)

Score GRDI

Variação 2011

1 Brasil América Latina 100.0 85.4 48.2 61.6 73.8 0

2 Chile América Latina 86.6 100.0 17.4 57.1 65.3 0

3 China Ásia 53.4 72.6 29.3 100.0 63.8 +3

4 Uruguai América Latina 84.1 56.1 60.0 52.3 63.1 -1

5 Índia Sudoeste Asiático 31.0 66.7 57.6 87.9 60.8 -1

6 Georgia Ásia Central 27.0 68.7 92.6 54.0 60.6 N/A

Fonte: Estudo Global Retail Expansion: Keeps on Moving – A.T. Kearney

Ásia Central7 United Arab Emirates Médio Oriente 86.1 93.9 9.4 52.9 60.6 +1

8 Omã Médio Oriente 69.3 98.3 17.4 50.4 58.9 N/A

9 Mongolia Ásia Central 6.4 54.4 98.2 75.1 58.5 N/A

10 Peru América Latina 43.8 55.5 62.9 67.2 57.4 -3

11 Malaysia Sudoeste Asiático 43.8 55.5 62.9 67.2 57.4 -3

12 Kuwait Médio Oriente 56.7 98.1 18.9 54.8 57.1 +8

13 Turkey Europa Oriental 81.1 88.7 36.4 20.3 56.6 -7

14 Saudi Arabia Médio Oriente 78.8 69.3 32.3 33.1 53.4 -4

15 Sri Lanka Sudoeste Asiático 63.1 81.8 35.4 33.0 53.3 -4

16 Indonésia Sudoeste Asiático 12.7 68.3 79.0 51.3 52.8 +6

17 Azerbaijan Ásia Central 39.6 61.6 47.0 62.4 52.7 -1

18 Jordan Médio Oriente 19.2 41.5 93.6 53.2 51.9 N/A

19 Kazakhstan Ásia Central 45.8 65.3 69.5 23.8 51.1 N/A

20 Botswana África Sub-Sahariana 31.5 47.5 75.5 47.5 50.5 -5

0=pouco atrativo

100=muito atrativo

0=alto risco

100=baixo risco0=saturado

100=não saturado

0= sem pressão

100=entrada urgente

…com o mercado brasileiro de varejo atingindo a fase de pico

Abertura Pico Amadurecimento Fecho

Alta

Prioridade GRDI

Rússia (2003)

Índia (2009)

Polônia (1995)Rússia (2006)

Polônia (2000)

México (2009)

Rússia (2012)

México (2012)

Índia (2012)

China (2003)

Hungria (2011)

Rússia (1995)

Brasil (2005)

Brasil (2012)

México (2003)

China (2006)

Uruguai (2012)

Índia (2003)China (2012)

Botswana (2012)

Omã (2012

Definição

Classe média em expansão; consumidorespredispostos a explorar formatos organizados de varejo; relaxamento das restrições governamentais

Consumidores procuram formatos organizados de varejo e têm maior exposição a marcas globais; grandes centros comerciais em vias de desenvolvimento; mercado imobiliário disponível e relativamente acessível

O gasto dos consumidores expandiu significativa-mente; maior dificuldade em encontrar imóveis para novos estabelecimentos comerciais; os compe-tidores locais vão se tornando mais sofisticados

Consumidores habituadosao varejo moderno; o gasto discricionário é mais elevado; competição feroz entre varejistas locais e internacionais; grande dificuldade no acesso aos imóveis adequados

Modo de entrada

Investimento minoritário no varejo local

Orgânico, através de lojas operadas diretamente

Tipicamente orgânico, mas focado em cidades tier 2 e 3

Aquisições

Estratégia mão-de-obra

Identificação de mão-de-obra local qualificada para cargos gerenciais

Contratação e treinamento de talento local, complementadocom pessoal expatriado

Alteração do pessoal expatriado para pessoal local

Contratação de pessoal local

Baixa

Polônia (2005)

Rússia (1995)

Polônia (1990)

Hungria (1995)

Peru(2002)República Checa

(2010)Eslovênia (2011)

Botswana (2012)

Fonte: Estudo Global Retail Expansion: Keeps on Moving – A.T. Kearney

UM CONSUMO DE PAÍS RICOUM CONSUMO DE PAÍS RICO

19.017

26.137

2,2

3,5

Em uma década, o PIB per

capita brasileiro deve aumentar 37% (em reais)...

...fazendo com que o consumo das famílias brasileiras quase dobre...(valores em trilhões de reais)

2010 2020 2010 2020

Fonte: Revista Exame, 08/2012 e McKinsey

...e alcançando o Brasil ao posto de quinto maior mercado consumidor do mundo em 2020 (valores em trilhões de reais)

UM CONSUMO DE PAÍS RICO

20,4

10,9

7

4,4 3,5 3,2 3 2,8

Estados Unidos

China Japão Alemanha Brasil França Inglaterra Itália

Fonte: Revista Exame, 08/2012 e McKinsey

UM CONSUMO DE PAÍS RICO

293

203 199

Consumo de 55 itens em 2010

800 bilhões1 trilhão de reais

Consumo de 55 itens em 2020

1,8 trilhão

158

103

199

Alimentos e Bebidas

Carros Bebidas Alcoólicas

Vestuário Outros

Fonte: Revista Exame, 08/2012 e McKinsey

Os seis estados que mais crescem em vendas são nordestinos

Fon

te: R

evis

ta E

xam

e, 0

8/20

12 e

McK

inse

yEm R$ bi

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OBRIGADO !OBRIGADO !