Setor de Celulose e PapelSetor de Celulose e Papel

II Encontro II Encontro Brasileiro de Brasileiro de Silvicultura (EBS)Silvicultura (EBS)

11 de abril, 201111 de abril, 2011João Comério

Dados do Setor

222 empresas com atividade em 539 municípios, localizados em 18 Estados

2,2 milhões de hectares de área plantada para fins industriais

2,9 milhões de hectares de florestas preservadas

2,3 milhões de hectares de área florestal total certificada

Exportações: US$ 6,8 bilhões

Saldo Comercial: US$ 4,9 bilhões

22

Saldo Comercial: US$ 4,9 bilhões

Impostos pagos: R$ 2,2 bilhões

Investimentos: US$ 12 bilhões nos últimos 10 anos

Emprego: 115 mil empregos diretos (indústria 68 mil, florestas 47 mil) e 575 mil empregos indiretos

Uso da Terra no Brasil

Brasil 851 % do Total de Terras

Total de Área Preservada e Outros Usos * 529 62.2%

Total Terra Cultivável 315 37.0%

Milhões de ha - 2009

3

Total Terra Cultivável 315 37.0%

- Terras Cultiváveis – por cultura 72 8.5%

Soja 22 2.6%

Milho 14 1.7%

Cana de Açúcar 9 1.0%

Café 2 0.2%

Algodão 1 0.1%

Laranja 1 0.1%

- Pastagens 172 20.2%

- Terras disponíveis 71 8.3%

Florestas Plantadas 7 0.8%

Fonte: IBGE, CAN, Conab, Min. da Agricultura e ABRAF

* Essas áreas incluem: Floresta Amazônica, áreas de proteção, áreas de preservação, cidades, lagos e rios.

209

140

64

345 12%

19%

35%

82% ES

PA

AP

Outros

Brasil Papel e Celulose

Distribuição da Floresta Plantada no Brasilpor Estado – 1.000 ha

AP

PA

MT BA

MA

TO

PI

4

1,440

1,197

854

659

651

443

308

209 82%

50 %

46%

26%

80%

31%

35%

16% MG

SP

PR

BA

SC

RS

MS

ES

Fonte: ABRAF / Bracelpa

ES

MT

GO

SP

MG

BA

MS

RS

SC

PR

Total Brasil: 6,6 milhões haTotal Setor: 2,2 milhões ha

Produtividade das Florestas Plantadas

Melhor Uso da Terra

(m³/ha/a

no)

5Fonte: Pöyry/Bracelpa 5

Pro

duti

vid

ade (m

³/ha/a

no)

EucaliptoBrasil

EucaliptoChile

Pinus radiataChile

Pinus radiataNova

Zelândia

EucaliptoÁfrica do Sul

Pinus sppBrasil

Rotação (anos) 7 10-12 8-10 15 25 25

RAZÕES PARA ALTONÍVEL DE PRODUTIVIDADE

Clima e solo

Pesquisa e Inovação

Setor privado organizado

Mão-de-obra altamente qualificada AVANÇOS TECNOLÓGICOS

Produtividade das Florestas Plantadas

66

Mão-de-obra altamente qualificada

Modernidade nas técnicas de uso do

solo (sustentabilidade)

AVANÇOS TECNOLÓGICOS

Genética

Biotecnologia

Matéria-prima de alta qualidade

Planejamento sócio-ambiental

Manejo Florestal Sustentável

Rotação

Ferramentas de Sustentabilidade

Certificação no Mundo

Área florestal certificada no mundo: 320 milhões de hectares

Área florestal certificada no Brasil: 5,6 milhões de hectares

Área florestal certificada da Indústria Brasileira de Celulose e Papel: 2,0 milhões de hectares

7

C&P IndústriaC&P IndústriaC&P IndústriaC&P Indústria

36%36%36%36%BRASILBRASILBRASILBRASIL

Fonte: ABRAF e BRACELPA

Portugal1,4

Espanha0,4

Países de Florestas PlantadasMilhões de hectares

TOTAL: 17,6 milhões de hectares

66% do Carbono absorvido pelas

florestas do planeta

88

Chile2,3

Argentina1,4

Uruguai0,8

Brasil6,7

África do Sul

1,7

Austrália1,7

Nova Zelândia

1,2

Países Desenvolvidos Países em Desenvolvimento

10 Maiores Produtores Mundiais

País Produção 1000 t

2009

1. EUA 48.329

2. China 20.813

3. Canadá 17.079

PaísPaís Produção 1000 tProdução 1000 t

2009

1. China 86.391

2. EUA 71.613

3. Japão 26.279

4. Alemanha 20.902

Ranking de Celulose Ranking de Papel

99

4. Brasil* 13.315

5. Suécia 11.463

6. Finlândia 9.003

7. Japão 8.506

8. Rússia 7.235

9. Indonésia 5.971

10. Chile 5.000

Fonte: RISI * Fonte: Bracelpa

� Produção mundial total: 178 milhões/t

4. Alemanha 20.902

5. Canadá 12.857

6. Suécia 10.933

7. Finlândia 10.602

8. Coréia do Sul 10.481

9. Brasil* 9.428

10. Indonésia 9,363

� Produção mundial total: 371 milhões/t

Menor custo caixa de celulose

US$ / ton (CIF/ Norte Europa)

Canadá (L

este

)

Canadá (C

olú

mbia

Britâ

nica

)US$ 441 - 651 / ton

US$ 511 - 696 / tonCanadá (C

osta

Colu

mbia

Britâ

nca

)

500

600

700

Fra

nça

, Áustria

e B

élg

ica

US$ 367-398 / ton

10Fonte: Hawkings Wright

Fibra Curta Fibra Longa

Chile

Fin

lândia

Canadá (L

este

)

Canadá (C

olú

mbia

Britâ

nica

)

Chile

Indonésia

Canadá

Ibéria

, Noru

ega

Bra

sil

Suecia

EU

A300

US$ 300 – 401 / ton

EU

A

Suécia

Canadá (C

osta

Colu

mbia

Britâ

nca

)

400

Fin

lândia

Fra

nça

, Áustria

e B

élg

ica

JapãoChin

aFra

nça

e B

élg

ica

Coré

ia d

o S

ul R

ússia

Destino das ExportaçõesBrasileiras de Celulose e Papel - 2010

Celulose

América

do Norte

18%

África

0% Ásia/

Oceania

11%

Papel

América

África

5%

China

4%

Ásia/

Oceania

6%

11Fonte: Secex

Europa

46%

China

24%

América

Latina

1%US$ 4,8 bilhões

América

Latina

57%

América

do Norte

10%

Europa

18%

US$ 2,0 bilhões

A biodiversidade é mantida e na maioria da vezes, ampliada, pela maior proteção à floresta natural (corredores)

Biodiversidade

12

floresta natural (corredores)

Várias espécies ameaçadas de extinção, encontram abrigo e se reproduzem

O manejo ambiental, praticado pelas empresas florestais, interage com o meio ambiente

Balanço do Sequestro de CO2Florestas Plantadas

6,3 milhões de hectares de florestas plantadas

13

Absorção de 1 bilhão de t de CO2 /ano

Geração de empregos

115 mil empregos diretos:- Indústrias 68 mil - Florestas 47 mil

14

575 mil empregos indiretos

222 empresas

14

Relacionamento com a Comunidade

Educação

A indústria de celulose e papel promove e incentiva o desenvolvimento econômico e social em regiões distantes dos grandes centros urbanos, investindo em:

15

Educação

Saúde

Programa de educação ambiental

Geração de emprego e renda

Parceria Florestal: 31.435 propriedades

em 424 mil hectares

15

• Integração da comunidade ao negócio florestal.

• Contribuição para a inclusão social e melhoria da qualidade de vida.

• Conservação ambiental e desenvolvimento rural.

Parceria Florestal

Benefícios:

16

• Promoção da ocupação planejada e ordenada da paisagem rural.

• Incentivo aos sistemas agroflorestais.

• Certificação Florestal.

• Assistência técnica à produção florestal.

• Promoção do desenvolvimento ambiental por meio de licenciamento. ambiental, incentivo a preservação, monitoramento de fauna, flora, e recursos hídricos.

16

Negociações ClimáticasNegociações Climáticas

Elegibilidade das florestas em exaustão

Comercialização de Carbono em OBJETIVOS

17

Comercialização de Carbono em Florestas Plantadas e em Áreas

Preservadas com Nativas, no Brasil e internacionalmente.

Conferência Mundial do Clima (COP- 17) – Negociar Temporalidade e

Adicionalidade Ambiental (Carbono) e adicionalidade Social

DO

SETOR

Mudanças do ClimaIniciativas da Indústria de Celulose e Papel

Altos investimentos em pesquisa e desenvolvimento

Publicação de inventários de emissões de carbono

Comercialização de créditos de carbono em mercados voluntários

Política interna para redução das emissões de carbono

Projetos de MDL (Mecanismo de Desenvolvimento Limpo):

18

Projetos de MDL (Mecanismo de Desenvolvimento Limpo):

Substituição de combustíveis fósseis por renováveis

Aumento da eficiência nos processos que utilizam biomassa

Co-geração de energia

2011Ano Internacional das Florestas

A Assembléia Geral da ONU declarou 2011 como o Ano Internacional das Florestas.

O objetivo é sensibilizar a sociedade mundial para a importância da preservação das florestas como forma de garantir a vida no planeta. A programação contará com atividades internacionais, coordenadas pelo Fórum de Florestas (UNFF) e organizações da ONU.

Logotipo do Ano Internacional das Florestas – 2011:

1919

Bracelpa

Criou uma estratégia de divulgação para promoção desta importante iniciativa.

O logotipo oficial apresentado publicamente em todos os idiomas oficiais da ONU, tem como tema

“Florestas para o povo“. Exalta o papel das pessoas na gestão, conservação e exploração

sustentável das florestas do mundo.

Novo Ciclo de Investimentos da Indústria Brasileira de Celulose e Papel

2010 2020

Área Plantada (Inclui Fomento Florestal) / milhões de hectares

3,22,245%

2020

Investimentos (2010 – 2020) US$ 20 bilhões

PRODUÇÃO (milhões de t) 2010 2020 %

Celulose 14 22 57%

Papel 9,8 12,7 30%

EXPORTAÇÃO (US$ bilhões) 2010 2020 %

Celulose/Papel 6,8 13,0 91%

Tendências – Caso Suzano

A atividade florestal tem sido cada vez mais valorizada nas empresas. Como exemplo - a Suzano mudou sua missão – deixando de ser uma empresa de papel e celulose para ser uma empresa de base florestal

MISSÃO

Oferecer produtos de base florestal

2121

Oferecer produtos de base florestal

renovável, celulose e papel, destacando-

se globalmente pelo desenvolvimento de

soluções inovadoras e contínua busca da

excelência e sustentabilidade em nossas

operações

Tendências – Caso Suzano

O constante aumento da produtividade florestal garante a competitividade no negócio de celulose e abre caminho para novas oportunidades de negócios em Biotecnologia, Energia Renovável e Gestão Florestal

2222

Competência Florestal

Pellets de

madeira

Crescimento orgânico em celulose

BiotecnologiaExcelência

operacional

no papel

Tendências – Caso Suzano

• Aquisição concluída em julho/2010

• Pioneira na pesquisa e desenvolvimentode biotecnologia

• Tecnologias sustentáveis

A biotecnologia está do lado

certo da sustentabilidade

Inovação

• Menor utilização de terra

• Menor consumo de água

2323

• Orientação ambiental para atender crescente demandapor fibra e biomassa

• Técnicas para o incremento da produtividade florestal

• Sinergias de P&D florestal: principal fator de competitividade nos mercados de celulose e papel

• Menor consumo de água

• Menor gasto com fertilizantes

• Maior sequestro de carbono

Tendências – Caso Suzano

Suzano Energia Renovável – 1ª fase

• 3 linhas de produção de 1 MM ton/ano cada

• Capex de US$ 800 milhões

• Líder no mercado mundial

• Foco inicial no mercado europeu

Pellets de madeira para geração de

energia, produzidos a partir de florestas

energéticas renováveis

2424

• Análise do portfólio de clones: seleção de clone específico

• Plantio diferenciado (mais árvores por hectare)• IMA1 maior• Colheita em 2 a 3 anos• Alto teor de lignina – alto poder calorífico• Não serve para produção de celulose• Manejo “energético” experimental no nordeste

“FlorestaEnergética”experimental desde 2008

1 Incremento médio anual

Tendências – Caso Suzano

Proposta de Valor

• Clones de alta performance e manejo adequado para cada finalidade

Visando garantir excelência na gestão das florestas da empresa de

Energia Renovável e agregar valor através das competências florestais, a

Suzano irá desempenhar o papel de empresa de soluções florestais

2525

• Clones de alta performance e manejo adequado para cada finalidade

• Serviços Customizados, desde compra de terra até entrega de maneira

• Track record – Mais de 87 anos de história

• P&D e Inovação continua – Melhores clones aliados as melhores práticas

• Economia de Escala – Área enorme sob gestão

• Dispersão Geográfica– Alta capilaridade e flexibilidade para operar em

outras regiões do Brasil

Pacote Silvicultural

Confiabilidade e Inovação

Escala e Capilaridade

Obrigado!

João ComérioElizabeth de Carvalhaes

2626

Fibria –Ehder Ribeiro

João Comério

Diretor Executivo

Unidade de Negócio Florestal,

Relações Institucionais e

Sustentabilidade

jcomerio@suzano.com.br

www.suzano.com.br

Elizabeth de Carvalhaes

Presidente Executiva

Bracelpa - Associação Brasileira de

Celulose e Papel

elizabeth.carvalhaes@bracelpa.org.br

www.bracelpa.org.br