seminário abiq 2010 sul - silmar… · 2010 0,5969 0,6184 0,6795 0,7600 0,7984 0,6906 jan fev mar...
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Seminário ABIQ 2010SUL
1. O Mercado Brasileiro de Queijos
2. O Consumidor de Hoje
3. O Consumidor do Futuro
4. As Tendências na Alimentação
5. As Tendências em Queijos
6. As Perspectivas
Fonte: ABIQ
2009: 671 mil ton (+5%)
2010: 711 mil ton (+6%)
Fonte: ABIQ
Evolução do Preço do Leite
(R$/litro média Brasil)
0,2000
0,3000
0,4000
0,5000
0,6000
0,7000
0,8000
0,9000
2005 0,5279 0,5338 0,5444 0,5730 0,5901 0,5930 0,5675 0,5088 0,4837 0,4689 0,4470 0,4274 0,5221
2006 0,4179 0,4321 0,4491 0,4774 0,4937 0,4975 0,5008 0,5028 0,5020 0,5016 0,5020 0,4962 0,4811
2007 0,4981 0,5005 0,5214 0,5421 0,5835 0,6244 0,6843 0,7654 0,8000 0,7495 0,6946 0,6803 0,6370
2008 0,6666 0,6860 0,7116 0,7361 0,7561 0,7633 0,7465 0,7117 0,6574 0,6096 0,5883 0,5908 0,6853
2009 0,5969 0,5981 0,6087 0,6258 0,6625 0,7086 0,7719 0,7743 0,7426 0,6984 0,6371 0,6024 0,6689
2010 0,5969 0,6184 0,6795 0,7600 0,7984 0,6906
Jan Fev Mar Abril Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Média
Fonte: CEPEA/ESALQ (R$)
+ 43,5% (2010/2006)
Mussarela Lanche Tradicional
Evolução de Preços no Varejo SP
10,00
12,00
14,00
16,00
18,00
20,00
22,00
24,00
26,00
28,00
2.006 16,02 15,85 15,48 15,46 15,51 15,94 15,98 15,24 15,37 15,60 15,57 16,03 15,67
2.007 15,85 16,06 15,79 15,74 16,10 16,43 17,18 18,02 18,90 19,94 20,36 19,72 17,51
2.008 19,87 18,90 18,34 19,89 20,67 19,24 19,99 20,56 21,25 22,52 22,14 22,43 20,48
2.009 22,38 22,97 23,54 23,61 23,89 23,99 23,95 24,19 24,74 24,44 24,95 26,36 24,08
2.010 25,25 25,04 25,29 25,83 25,66 25,41
Jan Fev Mar Abril Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Média
Fonte: Marketing Monitor (R$)
62,2% (2010/2006)
Prato Lanche Tradicional
Evolução de Preços no Varejo SP
-
5,00
10,00
15,00
20,00
25,00
30,00
2.006 16,13 15,94 15,64 15,60 15,61 15,89 16,15 15,43 15,48 15,64 15,61 16,01 15,76
2.007 16,05 16,23 15,91 15,78 16,13 16,48 17,36 18,04 18,75 19,84 20,16 19,91 17,55
2.008 19,93 19,65 18,40 20,20 20,80 19,28 20,06 21,73 21,27 22,57 22,14 22,03 20,67
2.009 22,29 23,46 23,63 23,44 23,60 23,77 23,86 24,01 24,41 24,42 25,05 25,64 23,97
2.010 25,11 25,23 25,58 26,22 26,04 25,64
Jan Fev Mar Abril Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Média
Fonte: Marketing Monitor (R$)
62,7% (2010/2006)
Em 2009 o crescimento foi da ordem de 5% em volume e de 7% em valores.
O Food Service deve responder por cerca de 35% das vendas. Cresceu em média 8% ao ano enquanto o varejo cresceu em média 5% ao ano.
Mussarela e queijo prato representam hoje50% das vendas de queijo no Brasil.
Fonte: Euromonitorl/Danisco, ABIQ
O Brasil respondeu em 2009 por 34% dos lançamentos de novos produtos no setor de queijos no mundo
9% apresentaram atributos de baixo/reduzido em gordura e 8% apresentaram embalagens convenientes
Quase metade dos lançamentos mundiais (48%) com calorias baixas ou reduzidas foram feitos na América Latina
Fonte: Mintel/Danisco
Crise
Excesso de consumo
Catástrofes e ameaças
Esgotamento dos recursos naturais
Percepção de que tudo está interrompido
Fonte: IPSOS
GlobalizadoSolitário conectado
Interdisciplinar/interativoFragmentado (chega no todo por partes)
Simultâneo (informações instantâneas)Multimídia (acessa várias informações) – nativo digital
Efemêro (nas percepção)Novas relações (novos modelos de famílias, amigos)
Nova identidade social (nebulosidade entre o bem e o mal, o certo e o errado, o masculino e o feminino)
Fonte: IPSOS
Motes principais
Viva bem (living well)
Seja globalizado (go global)
Conheça seus direitos (know your rights)
Fonte: IPSOS
Fonte: IPSOS
Crítico e sofisticadoContrário aos excessos do capitalismoMais preocupado com a sustentabilidade Evoluindo rapidamente para o consumo ético
“Se fizermos nossa parte o mundo pode mudar”(esperança para um consumo ético, estético, de direitos e deveres)
Mote principalReuse, recicle, reduza
Em 2020 seremos 209 milhões de brasileiros
A população infantil vai diminuir 10 milhões
Haverá 22 milhões de adultos a mais
Em 2020, 1/3 da população terá mais de 45 anos
Fonte: IBGE/PNAD/Coca Cola
Já em 2015 a classe C emergente (1 a 4 mil R$/mês) será 56% da população brasileira
2003 2008 201564 MM 91 MM 120 MM
“Copo meio cheio”Orgulho e satisfação c/o que conseguiu e visão otimista do futuro
Família unida, mãe é líder, comunidade é o mundo,tecnologia é trampolim de ascensão social
Fonte: IBGE/PNAD/Coca Cola
Mais mulheres no mercado de trabalho2002 2005 200942% 44% 45%
Pessoas morando sozinhas + 10%
2005 2009Lares com menos pessoas 29% 31% Lares com mais pessoas 23% 21%
Fonte: Kantar Latin Panel
1. Conveniência e Praticidade - 34%Querem simplificado, preparo rápido, gostam de interatividade
� Produtos em pequenas porções, finger food� Produtos embalados para consumo individual (monodoses)� Produtos adequados para comer em trânsito� Produtos on the go� Produtos que eliminam a necessidade de utensilios� Produtos para comer no trabalho� Bebidas como snacks� Snacks como refeição� Kit refeições
Fonte: Mintel, Leo Burnett, Brasil Food Trends 2020
2. Sensorialidade e Prazer - 23%Aumento da demanda por produtos de maior valor agregadoA busca do prazer sem culpaO maior interesse pela culinária
� Produtos premium (luxo para todos)� Produtos c/ novos atributos para diminuir rejeição� Produtos gourmet (receitas de chefs, receitas de restaurantes,
produtos para presentear)
“Pequenas indulgências: temperos, queijos, cafés, chá,chocolates, sorvetes, cookies e snacks”
Fonte: Mintel, Leo Burnett, Brasil Food Trends 2020
Produto %
Iogurtes 32
Bolachas e Biscoitos 28
Sucos prontos p/ beber 27
Chocolates e bombons 25
Queijos 24
Alimentos Congelados e prontos 21
Arroz 19
Fonte: Brasil Food Trends 2020
3. Saudabilidade e Bem Estar - 21%Prevenção, saúde de dentro para fora, beleza ativa Sai o light entra o plus, o menos e o semSuperalimentos anti-envelhecimento, anti-oxidanteanti- stress, bom humor, menos gordura, menosaçucar, menos sal
� Produtos light, diet, orgânicos, energéticos, funcionais, cosméticos� Frescos, sem conservantes, sem corantes,
menos processados� Produtos isentos ou com teores reduzidos de gordura,
teores reduzidos de sal e açúcar
Fonte: Mintel, Leo Burnett, Brasil Food Trends 2020
4. Confiabilidade e Qualidade 21%Garantia de ingredientes de boa procedência, manutenção de padrão e processos modernosGarantia de qualidade /assegurada
� Produtos naturais, orgânicos, com rastreabilidade, com origem conhecida
� Produtos com selo de qualidade� Embalagens ativas e inteligentes� Rotulagem informativa� Credibilidade de marca
Fonte: Mintel, Leo Burnett, Brasil Food Trends 2020
5. Sustentabilidade e Ética 21% Exercer a cidadania por meio do cosnumo consciente de alimentos
� Produtos com sistema fair trade� Produtos de empresas sustentáveis � Produtos com certificação de ética empresarial� Produtos com redução de “pegada de carbono” e baixo impacto
ambiental� Produtos com embalagens recicláveis e racionais� Produtos de empresa s que utilizam fontes renováveis� Produtos de empresas que gerenciam resíduos
Fonte: Mintel, Leo Burnett, Brasil Food Trends 2020
Naturalmente rico em Vitamina B 12 e CálcioConsumo em trânsito, variedade, extra leve
França
OrgânicoFeito com leite certificado
Itália
Premium, artesanal, maturado lentamenteGrécia
100% queijo natural25% menos gorduraEmbalagem familiar
Austrália
Fonte: Mintel/Danisco
Menos de 1% de gordura
Abre e fechaÁustria
Com probiótico,Sem lactoseAbre fácilEspanha
PremiumFermentado naturalmenteSuiça
Fonte: Mintel/Danisco
Pronto para Comer Instruções de uso claras
Valores nutricionais em destaqueIrlanda
6 porçõesPara consumir fora de casa
França
Frescor no nomeFrança
Sem colesterol,Sem lactose com ômega 3
França
Fonte: Mintel/Danisco
Abre fácil, multi usoMexico
50% menos gorduraEstados Unidos
Sem colesterol, sem conservantesHungria
Orgânico, leite semi desnatado
Estados Unidos
Com fibras probióticasCom fruta
Para saúde digestivaEstados UnidosFonte: Mintel/Danisco
Queijo fresco, Atmosfera modificada
Itália100% queijo natural29% da RDA crianças
Estados Unidos
Sem conservantes,Sem corantes
Assinatura do ChefAlemanha
Fortificado com CálcioSem conservantes
ItáliaFonte: Mintel/Danisco
Requeijão OrgânicoBrasil Minas frescal com probiótiocos
BrasilBaixo teor de gorduraBaixo teor de sal
Brasil
Original de Minas
Brasil
Com probióticosBrasil
Com fibras e cálcioLightBrasilFonte: Mintel/Danisco
ConveniênciaBrasil
20% menos colesterolDesign limpo
Brasil
Porçãao menorSabor gourmet
Brasil
Pré- prontaPorção menor
Brasil
Fatias embaladas individualmentePorção menor
Brasil
ConveniênciaBrasil
Embalagem abre e fecha Brasil
Sabor associado a produto saudável
Brasil
Fonte: Mintel/Danisco
A concorrência deve crescer em todos os segmentos
Devem aumentar as exigências de produtividade
Devem aumentar as exigências por produtos de qualidade
Deve aumentar a exigência por produtos mais saudáveis, com menos gordura e com menos sal
Será preciso divulgar mais as propriedades nutritivas e benéficas dos queijos para combater a rejeição
Será preciso atender de forma inovadora as necessidades dos novos consumidores brasileiros (produtos mais práticos, embalagens simplificadas, porções menores, por um lado e por outro, produtos também mais sofisticados)
Crescerão as exigências sobre práticas sustentáveis (água, aproveitamento de soro, energiarenovável, embalagens rrecicláveis)
Certo é que o mercado de queijos, quer commodities quer especiais, tem potencial paracontinuar crescendo acima do crescimento vegetativo.
Que todos os queijeiros ganhem com o crescimento do mercado e com
esse novo consumidor.
Obrigada
www.abiq.com.br