Seguro de AutomóveisPor dentro da tarifa

Por quê tão parecidas e tão diferentes?

FUNENSEGRenato Pita

Abril/06

Roteiro

Histórico Resultados das seguradoras Elementos que influenciam o preço Riscos e variáveis Estruturas das tarifas Participação do corretor na

subscrição Fraude

Histórico

Do seguro tarifado em moeda corrente ao valor de mercado

CDC – Das “letras miúdas” aos Manuais do Segurado

Serviços adicionais – Assistência,Vidros,...

Segmentação – “perfil”

Evolução da segmentação

Das 4 regiões até as tarifas por bairros

Do PR ao preço por grupo de veículos

Segmentar: a ciência (arte?) de separar e agregar

Resultado das seguradoras

Evolução 2005 X 2004

Receita: +15% (volume ou prêmio médio?)

Prêmio ganho: +17%

Sinistro: +11%

Comercialização: +16%

Fonte: SUSEP

Alguns questionamentos habituais

Por quê o preço do seguro de automóveis é tão alto? As seguradoras têm margem muito alta? Operam muito mal? As seguradoras têm margem elevada e

“escondem” o lucro? As seguradoras perdem $

sistematicamente com Auto (ramo “gravoso”)? Só ganham dinheiro com o resultado

financeiro!?

“Equação de resultado”

Prêmio líquido Sinistralidade Custo de comercialização DA + tributos Resultado operacional Capol Ad. Fracionamento Resultado financeiro Lucro

100 69 % 19 % 20 % -8 % 3 % 3 % 8 % 6 %

Do prêmio de risco ao prêmio comercial

Sinistralidade Pagamentos, reservas de sinistros

avisados, IBNR, despesas, salvados e ressarcimentos

Carregamentos Custo de comercialização

Comissões e outras despesas DA

Direta e indireta, rateios...

SalvadosImportância e problemas

Colisão (Indenização Integral) Recuperável X irrecuperável Realimenta o roubo? Matéria prima para fraudes=> Prensar?

Roubo

Salvados representam aprox. 5% do prêmio

Variações de um ano para o outro

Alterações “sociais” Alterações específicas do risco Nova compreensão do risco Alterações na estratégia de seleção de

riscos

Fatores de TarifaçãoPrincipais grupos

Cliente: bônus, “perfil”, renovação, SERASA, outros relacionamentos...

Veículo: 0 Km X usado, renovação, vistoria prévia, valor, marca-tipo (reparabilidade)

Região

Escolha das variáveisProcesso em evolução

Quais variáveis e o “peso”de cada uma Nível de “quebra” Critérios: relevância (explicabilidade) e

observabilidade (clareza e confiabilidade na informação)

Precisão X confiabilidade Ex.: a definição do(s) condutor(es) Local de circulação – habitual...!?

Principais riscos e seus pesos

Casco 80 Colisão etc 40

PP25

II15

Roubo / furto 40

RCF (DM / DC / DMo) 20

Prêmio de risco => sinistralidade

Prêmio de risco = frequência * indenização média

Influência dos fatores de tarifação sobre ambas é, em muitas situações, independente

Alguns exemplos

região X roubo

Veículo X roubo (x região!?)

Idade X II

Exemplo de cálculo de prêmio de risco

Risco Frequência

Ind. Média Prêmio de risco

PP 8% R$ 2.700 R$ 215

II 1% R$ 13.000 R$ 130

Roubo

2,5% R$ 13.800 R$ 345

Total 11,5% R$ 4.730 R$ 690

Do prêmio de risco ao prêmio comercial e à taxa de risco

Se o prêmio de risco é de R$ 690,00 e a sinistralidade “desejada” é de 69%, então o prêmio comercial será de R$ 1.000,00.

Se o valor de mercado é de R$ 12.000, então a taxa comercial é de 8,3%.

Modelos de “apresentação” da tarifa

Caixas pretas Proporcionais ao valor do veículo (taxas) e/ou “fixos” por

variável / risco

O quê é melhor para o cliente? Com ou sem Custo de Apólice? Com ou sem juros?

Por quê as tarifas das seguradoras são tão parecidas e tão diferentes?

É bom ou ruim para o cliente a diversidade?

E por quê, em algumas situações, são tão parecidas?

Papel do corretor no underwriting

Seleção do cliente Incentivo ao uso de dispositivos de

segurança (anti-furto...) Garantia da fidedignidade das

informações “Custo da inadimplência” e

abandono do seguro => 4 cheques ou débito em c/c

Produto e Serviço

Ampliação do leque de serviços oferecidos – agregação de valor ao produto

Importância da qualidade do serviço – custo, percepção do cliente e influência na decisão de compra

Importância do preço do produto na decisão de compra; Comparativo de preços – tão importante quanto difícil

Concentração de operação da corretora com poucas seguradoras?

Oficinas referenciadas – vantagem apenas para a seguradora?

FraudeTodos perdem (exceto o fraudador)

Como se proteger sem “jogar fora a criança com a água do banho”?

Reposição integral do valor do veículo (+ despesas extraordinárias + carro reserva...)

Indenização em até uma semana

48 hs de cobertura nas recusas

Produto Popular

O quê seria? Público-alvo

Clientes Veículos Outras características

Garantias Formas de pagamento Forma de venda e de operação

Por quê não sai?