são paulo | rio de janeiro | brasília | curitiba | porto alegre | recife londres | lisboa |...
TRANSCRIPT
São Paulo | Rio de Janeiro | Brasília | Curitiba | Porto Alegre | Recife
Londres | Lisboa | Shanghai | Miami | Buenos Aires
Durval de Noronha Goyos Jr.
São Paulo, 12 de março de 2008.
O Relacionamento Comercial Brasil-China, Hoje e Amanhã
1. Fundamentos Econômicos
2. Comércio Exterior
3. Aspectos Mercadológicos
4. Outras Cooperações
ÍndiceÍndiceÍndiceÍndice
Crescimento da Economia China %
9,0
9,5
10,0
10,5
11,0
11,5
12,0
2003 2004 2005 2006 2007 * 2008
Fonte: IMF *Estimativa
Fundamentos Econômicos
0,00,51,01,52,02,53,03,54,04,55,05,56,0
2003 2004 2005 2006 2007 * 2008
Fundamentos EconômicosCrescimento da Economia
Brasil %
Fonte: IBGE * Estimativa Banco Central
Crescimento do PIB Paridade do Poder de Compra (PPC)
China
• Total do PIB US$ 11,3 trilhões. Total do PIB US$ 11,3 trilhões.
• PIB per capita: 8,700 (2007)PIB per capita: 8,700 (2007)
Fonte: IMF
Fundamentos Econômicos
Fundamentos Econômicos
• Total PIB US$ 1.929 Total PIB US$ 1.929 trilhãotrilhão..
• PIB per capita: US$ 9.700 (2007)PIB per capita: US$ 9.700 (2007)
• PIB per capita: US$ 9.108 (2006)PIB per capita: US$ 9.108 (2006)
Crescimento do PIB Paridade do Poder de Compra (PPC)
Brasil
Fonte: CIA World Book
2003 2004 2005 2006 2007 2008 *
PIB(US$ trilhões)
1,60 1,90 2,30 2,60 3,41 3,68
Crescimento PIB %
10 10,1 10,5 11,1 11,5 11,1
População(bilhões)
1,292 1,299 1,300 1,310 1,320 1,329
PIB per capita (mil US$)
1,240 1,473 1,770 1,984 2,583 2,787
Fundamentos EconômicosPIB x População
China
Fonte: IMF
Fundamentos EconômicosPIB x População
Brasil
2003 2004 2005 2006 2007
PIBPIB
(bilhão)(bilhão)
552 663.4 882 1,006 1,300
PopulaçãoPopulação
(Milhões)(Milhões)
178.9 181.5 185.5 186.7 188.9
PIB per capita (mil)
3,10 3,66 4,77 5,41 6,91
Fonte: IBGE . Em amarelo, nova metodologia do IBGE.
US$
AnoAno Valor (US$ Bilhão)Valor (US$ Bilhão)
20002000 175,3
20012001 170,5
20022002 173,8
20032003 195,6
20042004 226,6
20052005 281,2
20062006 295,2
20072007 306,2
* 2008* 2008 310, 3
Fonte: JP Morgan *Estimativa
Fundamentos EconômicosDívida Externa da China
AnoAno Valor (US$ Bilhão)Valor (US$ Bilhão)
19981998 233,8
19991999 241,5
20002000 216,9
20012001 209,8
20022002 210,7
20032003 214,9
20042004 201,4
20052005 191,3
20062006 156,0
20072007 4,3
* 2008* 2008 -4,0
Fundamentos EconômicosDívida Externa
Brasil
Fonte: Banco Central *JAN/2008
Ano US$ Bilhões2003 403,3
2004 609,9
2005 818,9
2006 1.066,3
2007 1.528,2
2008 1,930,3
Fundamentos EconômicosReservas Internacionais
China
Fonte: People's Bank of China
430,3
609,9
818,9
1066,3
1528,2 1930,3
0
500
1000
1500
2003 2004 2005 2006 2007 * 2008
US$ Bilhões
Fundamentos EconômicosReservas Internacionais
China
Fonte: People's Bank of China *Estimativa
Fundamentos EconômicosReservas Internacionais
BrasilAno US$ Milhões
2003 49,296
2004 52,935
2005 53,799
2006 85,839
2007 180,334
2008 192,300
Fonte: Banco Central do Brasil * Posição em 03 de março de 2008
Fundamentos EconômicosReservas Internacionais
Brasil
49,3 52,9 53,8
85,8
180,3192,3
0
50
100
150
200
250
2003 2004 2005 2006 2007 2008
Fonte: Banco Central do Brasil * Posição em 03 de março de2008
1,2
3,9
1,81,5
4,54,8
0
5
2003 2004 2005 2006 2007 * 2008
Fonte: IMF * Estimativa
Fundamentos EconômicosEvolução da Inflação
China %
Fundamentos EconômicosEvolução da Inflação
% Brasil
12,5
7,8 6,8
3,5 3,24,5
0
5
10
15
20
2003 2004 2005 2006 2007 * 2008
Fonte: Banco Central do Brasil * Estimativa
Fundamentos EconômicosInvestimentos Diretos Chineses no Mundo %
Ano Total
2003 52,7
2004 53,5
2005 64,5
2006 82,4
2007 89,2
US$ Bilhões
Fonte: People's Bank of China
Ano Total2002 4,73
2003 0,46
2004 14,30
2005 10,06
2006 27,30
2007 11,65
* 2008 2,54
Fonte: Banco Central do Brasil * Somente Janeiro/2008
Fundamentos EconômicosInvestimentos Diretos Brasileiros no Mundo %
4,7
0,5
14,3
10,1
34,9
0
40
2002 2003 2004 2005 2006
Fonte: Banco Central do Brasil
US$ Bilhões
Fundamentos EconômicosInvestimentos Diretos Brasileiros no Mundo %
Fonte: Banco Central do Brasil
Ano Total2001 28,08
2002 9,74
2003 15,51
2004 4,35
2005 7,56
2006 6,65
2007 24,30
US$ Milhões
Fundamentos EconômicosInvestimentos Diretos da China no Brasil %
28,0
9,7
15,5
4,4
7,6 6,7
24,3
0,00
5,00
10,00
15,00
20,00
25,00
30,00
35,00
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
US$ Milhões
Fundamentos EconômicosInvestimentos Diretos da China no Brasil %
Fonte: Banco Central do Brasil
Fonte: People's Bank of China
Fundamentos EconômicosRelação US$ x Yuan
Fonte: Banco Central do Brasil
Fundamentos EconômicosRelação R$ x Yuan
Fundamentos EconômicosRelação R$ x US$
Fonte: Banco Central do Brasil
Produtos Posição entre os principais exportadores
% Total das exportações Mundiais
Suco de Laranja 1º 81%
Carne Frango 1º 35%
Açúcar 1º 33%
Café 1º 30%
Tabaco 1º 27%
Carne Bovina 1º 24%
Etanol 1º 13%
Soja 2º 32%
Óleo de Soja 2º 28%
Carne Suína 3º 11%
Algodão 3º 5%
Fonte: Icone Brasil
Fundamentos EconômicosAgronegócio do Brasil
• PIB do Agronegócio em 2007 ficou em R$ 569,4 bilhões, valor 5,52% superior em relação a 2006.
• PIB do agronegócio representou em 2007, 30% do PIB total do Brasil, 37% dos empregos e 35% das exportações totais do país.
• O saldo da balança comercial do agronegócio fechou o ano de 2007 em US$ 50 bilhões.
Fundamentos EconômicosAgronegócio do Brasil
Fonte: Icone Brasil
EUA
Brasil
Argentina
China
Outros
Fonte: Abiove
Fundamentos EconômicosPrincipais Produtores de Soja
40%
25%
18%
18%
9%
Fundamentos EconômicosÁreas Agricultáveis no mundo
0
50
100
150
200
250
300
350
400
Brasil EUA FederaçãoRussa
UniãoEuropéia
Índia China Canadá Argentina
Área Total Disponível para Agricultura Área já ocupada pela agricultura
394
328 188
269
176
220
169138
76 71
66
81
132
88
116
60 42
964531 44
27
Fonte: FAO/IBGE
Ano Exportações FOB
Importações FOB
Saldo
FOB
Corrente de Comércio
FOB
2004 5,933,7 5,614,2 319,5 11,547,9
2005 7.620,1 6.601,2 1,018,9 14.221,30
2006 9.690,7 7.916,1 1.774,6 17.606
2007 12.180,1 (1,21 tri)
9.560, 2 2.620,30 (262 bi)
21.740 (2,17 tri)
Fonte: Ministry of Commerce of People's Republic of China
US$ 100 Milhões
Comércio ExteriorTotais Gerais
China
0
5000
10000
15000
20000
25000
2004 2005 2006 2007
Exportações Importações Saldo Corrente de Comércio
US$ Bilhões
Comércio Exterior Totais Gerais
China
Fonte: Ministry of Commerce of People's Republic of China
Ano Exportações FOB
Importações FOB
Saldo
FOB
Corrente de Comércio
FOB
2004 96,677 32,07 62,835 159.513
2005 118,529 22,60 73,600 192.129
2006 137,807 16,26 91,350 229.158
2007 160,649 16,58 120,624 281.273
2008 * 13,276 12,332 12,332 25.609
Fonte: MDIC * JAN/2008
Comércio Exterior Totais Gerais
Brasil
0
100
200
300
2004 2005 2006 2007 2008
Exportações Importações Saldo Corrente de Comércio
Comércio Exterior Totais Gerais
Brasil
Fonte: MDIC * JAN/2008
Ano Exportações FOB
Importações FOB
Saldo
FOB
Corrente de Comércio
FOB
2004 5.441 3.710 1.730 9.151
2005 6.834 5.354 1.480 12.189
2006 8.402 7.990 411 16.392
2007 10.748 12.618 -1.869 23.367
2008 * 654 1.536 -882 2.190
Comércio Exterior Balança comercial do Brasil com a China
Fonte: MDIC *JAN/2008
US$ Bilhões
-2000
3000
8000
13000
18000
23000
2004 2005 2006 2007 * 2008
Exportações Importações Saldo Corrente de Comércio
US$ Bilhões
Fonte: MDIC *JAN/2008
Comércio Exterior Balança comercial do Brasil com a China
Produtos US$ FOB
2008 Jan
US$ FOB
2007 Jan
Var. 08/07
Part.
2008 Jan
Minérios de ferro não aglomerados e seus concentrados
267 225 18,57% 40,87%
Pasta Química de Madeira de N/Conif. A soda/sulfato
57 23 140,98% 8,82%
Óleo de Soja em Bruto,mesmo degomado
44 6 627% 6,76%
Minérios de Ferro Aglomerados e Seus Concentrados
36 68 -47% 5,57%
Ferrobiobio 32 11 186% 4,90
Outros Minérios de Manganês
30 - - 4,71%
Comércio Exterior Exportações Brasileiras para China:Principais Produtos
US$ Milhões
Fonte: MDIC *JAN/2008
Produtos US$ FOB
2008 Jan
US$ FOB
2007 Jan
Var. 08/07 Part.
2008 Jan
Dispositivos de Cristais Líquidos (LCD)
77 26 190,06% 5,06%
Outras. Partes P/Aparelhos de Telefonia/Telegrafia
74 35 108% 4,84%
Outros Adubos/Fertilizantes Min. Químicos. C/Nitrogênio e Fósforo
42 - - 2,74%
Terminais Portáteis de Telefonia Celular
26 - - 1,70%
Equip. P/ Refrigeradores de Ar-Condicionado
22 - - 1,48%
Fonte: MDIC *JAN/2008
Comércio Exterior Importações Brasileiras para China:Principais Produtos
EUAHong KongJapão
Coréia do Sul
Alemanha
Holanda
Grã-Bretanha
Itália
Brasil
Outros
Comércio ExteriorPrincipais Mercados Exportadores
da China
Fonte: Ministry of Commerce of People's Republic of China
EUAArgentinaChinaHolandaAlemanhaVenezuelaItália
Japão
México
Chile
Outros
Comércio ExteriorPrincipais Mercados Exportadores do Brasil
Source: MDIC JAN/2008
Japão
Coréia do Sul
Taiwan
EUA
Alemanha
Malásia
Filipinas
Tailândia
Brasil
Outros
Comércio Exterior Principais Mercados Importadores
da China
Fonte: Ministry of Commerce of People's Republic of China DEZ 2007
USAArgentinaChinaHolandaAlemanhaVenezuelaItália
Japão
México
Chile
Outros
Comércio Exterior Principais Mercados Importadores do Brasil
Fonte: MDIC JAN/2008
UNIÃOEUROPÉIA
NAFTA
ASEAN
MERCOSUL
SADC
Comércio ExteriorComércio Exterior da China por Blocos
Econômicos
Fonte: Ministry of Commerce of People's Republic of China
NAFTA
União Européia
MERCOSUL
AFRICA
ASEAN
Outros
Comércio ExteriorComércio Exterior do Brasil por Blocos
Econômicos
Fonte: MDIC
Fonte: Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil.*Estimativa
Comércio ExteriorBalança Comercial do Agronegócio
US$ bilhões
Anos Exportações Var. % Importações Var.% Saldo Var.%
2004 39 27,3% 4 1,9% 34 32,1
2005 43 11,8% 5 6,2% 38 12,5%
2006 49 13,4% 6 29,1% 42 11,2%
2007 58 18,4% 8 27,0% 50 17,0%
* 2008 70 20,0% 9 15% 60 20,0%
0
10
20
30
40
50
60
70
80
2004 2005 2006 2007 *2008
Exportações Importações Saldo
Comércio ExteriorBalança Comercial do Agronegócio
Fonte: Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil.*Estimativa
Destinos Exportação dos agronegócios
(US$ milhão)
Var. % 07/06 (b/a)
TotalGeralExp. (c)
Valor Agregado%
2006 (a) 2007 (b) Básico Semi Manufaturado
1.UE 16.153 21.232 31,44 40.357 57,43 14,53 28,04
2. EUA 7.370 6.840 -7,19 25.065 19,55 19,70 60,75
3. China 3.802 4.691 23,38 10.749 67,69 29,23 3,09
4.Rússia 3.156 3.402 7,80 3.741 64,37 30,72 4,92
5.Argentina 1.571 1.917 21,97 14.417 11,19 6,31 82,50
6.Japão 1.491 1.768 18,57 4.321 58,42 14,65 26,93
Comércio ExteriorPrincipais Destinos das Exportações do Agronegócio
Fonte: Instituto de Economia Aplicada - IEA
UNIÃOEUROPÉIAEUA
CHINA
RÚSSIA
ARGENTINA
JAPÃO
Comércio ExteriorPrincipais Destinos das Exportações do Agronegócio
Fonte: Instituto de Economia Aplicada - IEA
Comércio ExteriorPrincipais Produtos do Agronegócio Exportados
para China
Grupo 2006 2007
Var. 07/06
%US$ 1000Participação
% US$ 1000Participação
%
1. Complexo Soja 2.551.168 67,11 3.155.216 67,27 23,68
2. Produtos florestais
570.647 15,01 578.631 12,34 1,40
3. Bovídeos378.117 9,95 491.230 10,47 29,91
4. Fumo 77.611 2,04 271.340 5,78 249,62
5. Frutas 51.013 1,34 66.027 1,41 29,43
Total 3.801.726 100,00 4.690.651 100,0 23,38
Fonte: Instituto de Economia Aplicada - IEA
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
China Holanda Alemanha Espanha Itália Japão França Outros
2006 2007
Comércio ExteriorPrincipais Importadores de soja do Brasil
Participação em %
Fonte: Instituto de Economia Aplicada - IEA
Ranking 2007Produção de Veículos
(Milhões de Unidades)
Venda de Cosméticos
(US$ Bilhões)
Venda de Computadores
(Milhões de Unidades)
Venda de Celulares
(Milhões de Unidades)
Consumo de Chocolate
(Milhares de Toneladas)
1º Japão
11,596
1º EUA
50,5
1º EUA
64
1º China
547
1º EUA
1.600
2º EUA
10,781
2º Japão
29,8
2º China
36
2º EUA
253
2º Alemanha
1.077
3º China
8,882
3º Brasil
18,2
3º Japão
13
3º Índia
234
3º Reino Unido
531
4º Alemanha
6,213
4º França
14,1
4º Reino Unido
11,2
4º Rússia
170
4º Brasil
410
7º Brasil
2,971
5º Alemanha
13,6
5º Brasil
10,7
5º Brasil
121
5º França
404
Aspectos Mercadológicos
Veículos
• A China fechou o ano de 2007 com 57 milhões de veículos automotores
• Vendas de carros chegaram a US$ 4,7 milhões, crescimento de 23, 46 % em relação a 2006.
• Em 2007,crescimento da produção de veículos de passageiros de 21,84%, valor de US$ 6,38 milhões. Crescimento no valor das vendas de 21%.
• Venda de ônibus e caminhões no valor de US$ 2,5 milhões.• Em 2007 o Brasil produziu 2,970 milhões de unidades de
veículos, divididos em veículos leves e de passeio (2,794 unidades), caminhões (136.000) e ônibus (38.000)
Fonte: China Association of Automobile Manufactures e Anfavea
Aspectos Mercadológicos
• Conforme estimativas, a produção de aço na China deverá crescer 10% em 2008 e alcançar 540 milhões de toneladas.
• No Brasil em 2007 o país obteve recorde na produção que fechou a 40 milhões de toneladas, superior aos 30,9 milhões de 2006. Para 2008, a estimativa é de crescimento de 10,8%.
• Tanto no Brasil como na China, a construção civil e a indústria automobilística foram responsáveis pelo crescimento de cada um dos países.
Aspectos Mercadológicos
Aço
Fonte: Instituto Brasileiro de Siderurgia e Associação de Ferro e Aço da China
Indústria Naval• A indústria naval mundial representa cerca de US$ 70 bilhões.
A indústria naval chinesa é a terceira maior no mundo, com crescimento de 74% em 2007, valor de US$ 8,1 bilhões.
• Conforme estimativas, em 2011 a China deverá ser o principal fabricante de “bulk carriers” e o segundo em “oiltankers”.
• No Brasil, a indústria naval está se reerguendo após anos de paralisia. Até 2012, 26 novos navios serão entregues à Transpetro (Petrobras Transporte). Os contratos assinados com diversos consórcios, totalizam US$ 2,5 bilhões.
Fonte: China Association of National Shipbuilder Industry; SINAVAL – Sindicato Nacional da Indústria da Construção e Reparação Naval e Offshore.
Aspectos Mercadológicos
• Em 2007 a indústria naval brasileira registrou aumento de 40 mil empregos diretos.
• Até outubro de 2007, o total de empréstimos oriundos do BNDES (Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social), foi de R$ 3,6 bilhões.
• A previsão de faturamento da indústria naval brasileira é de R$ 4,5 bilhões, entre fabricação de navios e plataformas de petróleo.
Aspectos MercadológicosIndústria Naval
Fonte: BNDES
Cimento • A produção de cimento na China em 2007
chegou a 1,35 bilhão de toneladas, crescimento de 13,5% em relação a 2006.
• A vendas tiveram crescimento de 23% e totalizaram US$ 57 bilhões.
• Em 2007, estima-se que a China produziu 4% de todo cimento mundial.
• Em 2007 o Brasil produziu 45.878 milhões de toneladas de cimento.
Fonte: Comissão Nacional de Reforma e DesenvolvimentoSindicato Nacional da Indústria do Cimento
Aspectos Mercadológicos
• Em 2007, as exportações de aviões do Brasil foram de US$ 4,3 milhões.
• Desde 2002 a Embraer possui uma joint venture com a chinesa Harbin Aircraft, para produção de jatos de até 50 lugares.
• A aviação regional na China ainda responde por 7% da frota total do País. Entretanto, estima-se que nos próximos 15 anos a China necessite de 1 mil aeronaves para vôos regionais ou cerca de 13% do total mundial.
• A Embraer estima que 60% de suas vendas, na Ásia e Caribe, terá como destino a China. Esse valor será de 600 aeronaves.
Aspectos MercadológicosAviação
Fonte: MDIC e Embraer
Outras Cooperações
Durval de Noronha Goyos Jr.Durval de Noronha Goyos Jr.
www.noronhaadvogados.com.br